Der digitale Marktplatz ist für Verbraucher im Aftermarket-Markt für Autozubehör (Nicht-Originalteile) zu einem primären Vertriebskanal geworden. Der E-Commerce-Markt für Autoteile erzielte 2024 einen Umsatz von 236 Millionen US-Dollar, mit einem prognostizierten monatlichen Umsatz von 20 Millionen US-Dollar für Juli 2025. Große Plattformen florieren; Amazon.sa verzeichnete 2024 einen Umsatz von 43 Millionen US-Dollar mit Autoteilen. Die Absichten der Verbraucher sind eindeutig: Das Google-Suchinteresse nach „Autoinnenausstattung“ erreichte im August 2025 einen Indexwert von 100. Ein Netzwerk von 40.953 registrierten E-Commerce-Unternehmen bis zum vierten Quartal 2024 steht bereit, um diese Online-Nachfrage zu befriedigen. Der Online-Umsatz mit Autoteilen ist auf einem klaren Kurs und wird bis 2027 2,5 Milliarden US-Dollar erreichen

Die zukünftige Nachfrage wird aktiv durch strategische Initiativen und neue Segmente gestaltet. Staatliche Investitionen von über 5 Milliarden US-Dollar in die lokale Fertigung zielen auf den Aufbau einer inländischen Lieferkette ab. Der ehrgeizige Plan, bis 2025 jährlich über 300.000 Fahrzeuge zu produzieren, wird eine Kreislaufnachfrage nach lokal hergestellten Teilen schaffen. Der aufstrebende Sektor der Elektrofahrzeuge stellt Neuland dar und wird durch einen Plan für 5.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge bis 2025 unterstützt. Der Plan von Lucid Motors, in seinem saudischen Werk jährlich 155.000 Elektrofahrzeuge zu produzieren, wird einen spezifischen neuen Markt für Elektrofahrzeugzubehör schaffen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt für Luxusautos, ein wichtiger Abnehmer von hochwertigem Zubehör, bis 2033 einen Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was anhaltend hochwertige Chancen verspricht. 

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Neue Trends definieren den saudi-arabischen Markt für Autozubehör (nicht original) neu

1. Aufstieg der Nischen-Individualisierung und Offroad-Kultur: 

Ein bedeutender Trend ist die Abkehr von Standardzubehör hin zu spezialisierten, leistungsstarken Nicht-Originalteilen. Angetrieben von einer tief verwurzelten Leidenschaft für Offroad- und Wüstenabenteuer steigt die Nachfrage nach robustem Zubehör wie speziellen Fahrwerkskits, Bull Bars, Hochleistungs-LED-Lichtleisten und leistungsstarken Motormodifikationen. Dies hat das Wachstum spezialisierter Werkstätten beflügelt, die sich ausschließlich auf 4x4 und Leistungstuning konzentrieren und konzentrierte Vertriebskanäle für diese spezifischen Nicht-Originalprodukte schaffen.

1. Die „She-Conomy“ treibt die Nachfrage nach neuen Accessoires an: 

Die steigende Zahl weiblicher Autofahrerinnen im saudi-arabischen Markt für Autozubehör (nicht original) ist ein transformativer Faktor, der völlig neue Einnahmequellen erschließt. Marktanalysen zeigen, dass Frauen beim Kauf von Fahrzeugen und Zubehör Wert auf Sicherheit, Komfort und die Ästhetik des Innenraums legen. Infolgedessen ist eine starke neue Nachfrage nach nicht originalen Produkten wie modernen Parksensoren, Toter-Winkel-Überwachungssystemen, hochwertigen Handyhalterungen, stylischen Sitzbezügen und individueller Innenraumbeleuchtung entstanden. Dieser demografische Wandel zwingt Einzelhändler dazu, ihr Produktangebot über traditionelles, leistungsorientiertes Zubehör hinaus zu erweitern.

1. Demokratisierung fortschrittlicher Automobiltechnologie: 

Verbraucher möchten ältere Fahrzeuge zunehmend mit moderner Technologie nachrüsten, was die Nachfrage nach „intelligentem“ Zubehör anderer Hersteller ankurbelt. Es besteht eine wachsende Nachfrage nach nachträglich erhältlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) wie Spurhalteassistenten und Kollisionsvermeidungssystemen zur Verbesserung der Sicherheit.[9] Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach technisch integriertem Innenraumzubehör wie intelligenten Infotainmentsystemen, kabellosen Ladepads und app-basierten Diagnosetools, die Funktionen bieten, die bisher nur in neuen High-End-Modellen verfügbar waren.

Firmen- und Gewerbeflotten treiben die volumenbasierte Nachfrage nach Zubehör an

Ein Haupttreiber, der die Nachfrage auf dem saudi-arabischen Markt für Autozubehör (Nicht-Originalteile) prägt, ist die starke Expansion der Firmen-, Leasing- und Ride-Hailing-Flotten. Diese kommerziellen Betreiber sind bedeutende Großabnehmer von Nicht-Originalzubehör und legen Wert auf Kosteneffizienz und Haltbarkeit für Fahrzeuge mit hoher Kilometerleistung. Im Jahr 2024 absolvierte der saudische Ride-Hailing-Sektor 80,5 Millionen Fahrten – ein enormer Betriebsumfang, der eine ständige Fahrzeugwartung und den Austausch funktionaler Zubehörteile erfordert. Die Zahl der registrierten Fahrer stieg im Jahr 2024 auf 332.000, was einen riesigen Pool an Fahrzeugen darstellt, die Zubehör wie Telefonhalterungen, Sitzbezüge und Fußmatten benötigen. Darunter sind 22.000 Fahrerinnen, ein schnell wachsendes Segment. Das Gesamteinkommen dieser Fahrer überstieg 2024 2 Milliarden Saudi-Riyal, was auf eine beträchtliche wirtschaftliche Aktivität innerhalb des Sektors hindeutet.

Der Trend im Markt für (nicht originales) Autozubehör geht über Ride-Hailing hinaus. Große Autovermietungen expandieren aggressiv; die Flotte von Lumi Rental beispielsweise wuchs bis Anfang 2024 auf 24.730 Fahrzeuge. Das Unternehmen prognostiziert, dass seine Flotte im Jahr 2024 35.500 Fahrzeuge übersteigen wird. Dieses Wachstum ist teilweise auf das Regional Headquarters Programme der Regierung zurückzuführen, das bereits über 180 multinationale Unternehmen zur Eröffnung von Niederlassungen ermutigt hat und so die Nachfrage nach Firmenleasing ankurbelt. Der Tourismus ist ein weiterer Wachstumstreiber: Saudi-Arabien begrüßte im Jahr 2024 etwa 30 Millionen Touristen. In einem wichtigen Tourismusmonat des Jahres 2024 kamen 3,2 Millionen Besucher aus Übersee, von denen viele auf Mietfahrzeuge angewiesen sind. Die gesamten Tourismusausgaben für 2024 beliefen sich auf rund 284 Milliarden Saudi-Riyal und unterstützten das gesamte Mobilitäts-Ökosystem.

Motorsport und Enthusiastenkultur schaffen hochwertige Nischenmärkte für Zubehör

Eine lebendige und gut finanzierte Enthusiastenkultur sorgt auf dem saudi-arabischen Markt für Autozubehör (Nicht-Originalteile) für eine starke Nachfrage nach leistungsstarken und ästhetischen Nicht-Originalteilen. Das Königreich hat seit 2021 über 6 Milliarden US-Dollar in seine Sportindustrie investiert, wovon ein erheblicher Teil dem Motorsport zugutekommt. Hochkarätige Veranstaltungen wie der Grand Prix der Formel 1 wirken als wichtige Katalysatoren. Das Rennen 2025 findet vom 18. bis 20. April in Dschidda statt und wird internationale Aufmerksamkeit erregen und lokale Enthusiasten inspirieren. Diese Veranstaltungen haben sich bewährt: Seit seiner Einführung haben fast eine halbe Million Besucher den Grand Prix von Dschidda besucht. Die Rallye Dakar ist ein weiterer Meilenstein; an der Ausgabe 2025 nahmen 807 Teilnehmer aller Kategorien teil, die extreme Fahrzeugmodifikationen vorführten und die Nachfrage nach ähnlichem Offroad-Zubehör ankurbelten.

Diese hochkarätige Investition fördert eine florierende Grassroots-Szene. Eine einzige Runde der Saudi Toyota Time Attack Championship 2024 in Dschidda zog über 200 Fahrer an, während ein anderes Event der Serie 101 Teilnehmer vorweisen konnte. Diese Events schlagen sich direkt im Verkauf von nicht originalen Performance-Teilen wie kundenspezifischen Auspuffanlagen, Fahrwerks-Upgrades und Aerodynamik-Kits nieder. Die Enthusiastenkultur ist auch auf großen Autoshows deutlich sichtbar. Der SEVEN Concours 2024 in Riad, das größte Autofestival im Nahen Osten, zieht jährlich über 100.000 Besucher an, die kommen, um mehr als 1.000 ausgestellte Autos zu sehen, von denen viele mit Aftermarket-Zubehör stark modifiziert wurden. Die Veranstaltung verfügt über eine eigene AUTOWORLD-Halle für Aftermarket-Hersteller und Customizer, die sie direkt mit einer leidenschaftlichen Verbraucherbasis verbindet.

Segmentanalyse 

Externe Komponenten fördern eine starke Fahrzeugpersonalisierungskultur in Saudi-Arabien

Das Segment der externen Komponenten verfügt über einen beachtlichen Marktanteil von 47,06 %, der im Wesentlichen auf eine tief verwurzelte Autokultur zurückzuführen ist, in der Fahrzeuge ein Ausdruck der persönlichen Identität sind. Dies hat eine solide Grundlage für den saudi-arabischen Markt für Autozubehör (nicht original) geschaffen. Das Streben nach Einzigartigkeit ist offensichtlich, da die Verbraucher aktiv nach kosmetischen Verbesserungen wie Karosseriebausätzen und Spoilern suchen. Das Wachstum wird durch Regierungsinitiativen wie Vision 2030 weiter verstärkt. Diese Investitionen von über 2 Billionen Dollar führten zur Genehmigung von mehr als 1.300 Industrielizenzen im Jahr 2024 und erhöhten die Anzahl der Nutzfahrzeuge, die funktionale externe Modifikationen benötigen. Die schnelle Expansion des E-Commerce mit 40.953 registrierten Unternehmen bis Ende 2024 hat zudem eine große Palette von nicht originalem Zubehör einem breiteren Publikum zugänglich gemacht.

• Der Markt für Luxusautos, ein Schlüsselbereich für hochwertige äußere Modifikationen, soll bis 2033 einen Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar erreichen.
• Im Jahr 2023 wurden über 30.000 leichte Nutzfahrzeuge mit fortschrittlichen äußeren Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um neuen Standards zu entsprechen.
• Der wachsende Markt für Elektrofahrzeuge, auf dem im Jahr 2024 rund 24.092 Einheiten verkauft werden, bietet neue Möglichkeiten für ein futuristisches Außendesign.

Dieser Wunsch nach Personalisierung geht im Markt für Autozubehör (nicht original) weit über die Ästhetik hinaus und hält auch im gewerblichen Sektor Einzug. Der Bau von 1.000 neuen Lagerhallen im Jahr 2023 erhöhte den Bedarf an Logistikfahrzeugen, die häufig mit speziellen externen Komponenten aufgerüstet werden. So wurden beispielsweise allein im Jahr 2023 3.500 leichte Nutzfahrzeuge für den grenzüberschreitenden Transport und weitere 5.000 für Hochgeschwindigkeitslieferdienste umgebaut. Diese Umbauten umfassen oft aerodynamische Außenteile und Schutzvorrichtungen. Der boomende Tourismussektor, der einen Anstieg der Besucherausgaben um 57 % verzeichnete, stärkt die Dominanz dieses Segments zusätzlich. Das hohe Besucheraufkommen schafft eine Nachfrage nach individuell angepassten Mietflotten und Tourfahrzeugen, die optisch Eindruck machen.

Allradfahrzeuge sind die unangefochtene Nummer eins inmitten der Offroad-Leidenschaft und des wirtschaftlichen Wachstums

Vierräder halten einen überwältigenden Marktanteil von 68,62 %, ein Beweis für ihre Vielseitigkeit im Umgang mit den Anforderungen sowohl in unwegsamem Gelände als auch im Stadtleben. Die Präferenzen der Verbraucher sind eindeutig: Die Gesamtverkäufe von Leichtfahrzeugen erreichen 2024 mit 826.580 Einheiten einen 8-Jahres-Höchststand. Die Beliebtheit von SUVs und Trucks ist unbestreitbar: Im ersten Halbjahr 2024 wurden vom Toyota Land Cruiser 7.496 Einheiten verkauft, während vom Toyota Hilux Pickup im ersten Quartal 7.310 Einheiten abgesetzt wurden. Die Attraktivität dieser Fahrzeuge passt perfekt zur Leidenschaft des Landes für Offroad-Fahrten in der Freizeit, ein Trend, der durch 100 Millionen Touristen, die Wüstenziele besuchen, noch verstärkt wird. Ein florierender Markt für Autozubehör (nicht original) in Saudi-Arabien bedient diese Zielgruppe direkt mit Funktions- und Schutzausrüstung.

• Der Logistiksektor ist ein enormer Treiber: In einem einzigen Jahr wurden über 40.000 leichte Nutzfahrzeuge für Lieferzwecke umgebaut.
• Allein im Februar 2025 setzte sich die Dynamik mit der Zulassung von 72.388 neuen leichten Fahrzeugen fort.
• Führende Marken demonstrieren die Stärke des Segments: Toyota verkaufte allein im ersten Quartal 2024 51.638 Fahrzeuge.

Die Dominanz dieses Segments wird auch durch große Wirtschaftsprojekte gefestigt, die stark auf eine robuste Flotte von Vierrädern angewiesen sind. Der Ausbau des Infrastruktursektors führte 2023 zu 25.000 Modifikationen von leichten Nutzfahrzeugen, während der E-Commerce-Boom weitere 15.000 modifizierte Lieferfahrzeuge erforderte. Modelle wie der Isuzu D-Max, von dem im ersten Quartal 2024 4.953 Einheiten verkauft wurden, sind Arbeitstiere für diese Branchen. Da die Neuwagenverkäufe im Jahr 2023 die 700.000-Marke überschreiten und Marken kontinuierlich beliebte Modelle wie den Nissan Patrol (3.472 Verkäufe im ersten Halbjahr 2024) auf den Markt bringen, ist die Führungsposition des Vierradsegments im Markt für Autozubehör (Nicht-Originalteile) gesichert und für weiteres Wachstum gut gerüstet.

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Transformative Investitionen fördern das Wachstum des saudi-arabischen Marktes für Aftermarket-Autozubehör (nicht original)

• PIF investiert Milliarden Dollar in den Automobilsektor: Der Public Investment Fund (PIF) Saudi-Arabiens hat Tasaru gegründet, die nationale Investmentgesellschaft für Automobil- und Mobilitätsprodukte. Tasaru plant, zahlreiche Investitionen und Partnerschaften zu tätigen und dabei die lokalen Fertigungskapazitäten zu stärken. Dies wird sich durch die Förderung eines lokalen Ökosystems direkt auf die Lieferkette für Nachbauteile und Zubehör auswirken.
• Al-Dabbagh Group erwirbt Mehrheitsanteile an G-Auto: In einem bedeutenden Schritt im Aftermarket-Dienstleistungssektor erwarb die Al-Dabbagh Group eine Mehrheitsbeteiligung an Geideas Tochtergesellschaft G-Auto. G-Auto bietet digitale Lösungen für den Kfz-Aftermarket, darunter Werkstätten und Ersatzteillager, und signalisiert damit einen deutlichen Vorstoß zur digitalen Transformation der Zubehör-Lieferkette.
• Große Investition der Lumi Rental Company in die Flottenerweiterung: Lumi, ein führendes Autovermietungsunternehmen, kündigte eine beträchtliche Kapitalinvestition an, um seine Flotte bis 2024 auf über 35.500 Fahrzeuge zu erweitern. Obwohl es sich nicht um eine direkte Akquisition handelt, schafft diese massive interne Investition in die Flottenerweiterung eine garantierte, große Nachfrage nach nicht originalen Ersatzteilen und funktionalem Zubehör auf dem saudi-arabischen Markt für Autozubehör (nicht original).
• Ceers Komponentenbeschaffungsverträge im Wert von 2 Milliarden US-Dollar: Ceer, die saudische Elektrofahrzeugmarke, ein Joint Venture mit PIF, gab bekannt, dass sie Komponenten im Wert von fast 2 Milliarden US-Dollar von internationalen und lokalen Lieferanten beziehen wird. Ein Teil dieser Verträge besteht mit Zulieferern der Stufe 2 und 3, die auch im Aftermarket tätig sind, wodurch die lokale Teileproduktionsbasis insgesamt gestärkt wird.
• Joint Venture zwischen PIF und Pirelli für eine lokale Reifenfabrik: Der Public Investment Fund und der Reifengigant Pirelli sind ein Joint Venture zur Errichtung einer Reifenproduktionsanlage in Saudi-Arabien eingegangen. Die geplante Investition beträgt rund 550 Millionen US-Dollar. Die Fabrik wird nicht nur OEMs beliefern, sondern auch einen bedeutenden Anteil am Ersatzreifenmarkt, einem Eckpfeiler des Aftermarkets, erobern.
• Hyundai Motors Joint Venture für ein saudisches Montagewerk: Hyundai Motor Co. und PIF haben einen Joint Venture-Vertrag für ein hochautomatisiertes Fahrzeugmontagewerk in Saudi-Arabien unterzeichnet. Die Gesamtinvestition beträgt über 500 Millionen US-Dollar. Die Einrichtung einer lokalen Montage wird den Aufbau einer inländischen Lieferkette für Teile und Zubehör beschleunigen und so den lokalen Anforderungen gerecht werden.
• AutoWorlds Muttergesellschaft sichert sich umfangreiche Finanzierung: SEDCO Holding, die Muttergesellschaft von AutoWorld, einem führenden Autoleasing- und -vermietungsunternehmen, sicherte sich eine islamische Finanzierung in Höhe von 750 Millionen Saudi-Riyal. Ein Teil dieser Mittel ist für strategisches Wachstum vorgesehen, darunter die Erweiterung des Fuhrparks, die eine direkte, große Nachfrage nach Aftermarket-Produkten schafft.
• Jadwa Investments Akquisition im Bereich Autoschmierstoffe: Jadwa Investment erwarb eine Mehrheitsbeteiligung an Gissah for Perfumes und einen 35-prozentigen Anteil am Autoschmierstoffhersteller Petromin Express. Petromin ist ein wichtiger Akteur im Aftermarket-Servicebereich, und diese Investition zeugt von Vertrauen in das anhaltende Wachstum der Fahrzeugwartungsdienste, das den Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör ankurbelt.
• Saudi Aramcos Investition in fortschrittliche Werkstoffe für die Automobilindustrie: Saudi Aramco investiert über seine Tochtergesellschaften weiterhin massiv in fortschrittliche Werkstoffe wie Polymere und Verbundwerkstoffe für die Herstellung leichterer und langlebigerer Automobilkomponenten. Obwohl es sich nicht um eine direkte Akquisition handelt, sichert diese Investition in Forschung, Entwicklung und Produktion die Zukunft der lokalen Fertigung nicht originaler Teile.
• Start des „Standard Incentives Program“ für die Industrie: Das saudi-arabische Ministerium für Industrie und Bodenschätze startete Anfang 2024 ein 2,66 Milliarden US-Dollar schweres Anreizprogramm. Das Programm soll Investitionen in Schlüsselindustrien anziehen, insbesondere in der Automobilindustrie. Dieser Finanzierungsmechanismus unterstützt direkt neue und bestehende Fabriken, die nicht originale Teile und Zubehör herstellen.

Top-Unternehmen im saudi-arabischen Markt für Aftermarket-Autozubehör (Nicht-Original)

• Petromin Corporation
• Abdul Latif Jameel (ALJ)
• Continental AG
• Denso Corporation
• Harman International
• Hyundai Mobis
• Lear Corporation
• Robert Bosch GmbH
• Samaco Automotive Company
• United Motors Co. Ltd.
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Komponente

• Externe Komponente
  • Gestelle
  • LED-Leuchten
  • Karosserie-Kits
  • Chrom-Zubehör
  • Abdeckungen
  • Leichtmetallfelgen
  • Fensterfolien
  • Helme
  • Andere
• Interne Komponente
  • Elektronisches Zubehör
    • LCDs
    • Mobiles Ladegerät
    • Musik-/Unterhaltungssystem
  • Knöpfe
  • Kommunikationssystem
    • GPS-System
    • Bluetooth-System
• Universelle Komponenten
  • Abdeckungen
  • Matten
  • Duft
  • Zentralverriegelung
  • Armaturenbrett-Kits
  • Andere

Nach Fahrzeugtyp

• Vierräder
  • Personenkraftwagen
  • Nutzfahrzeuge
  • Schwere Fahrzeuge
• Zweirad