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Dinámica del mercado

 Impulsor: Mejorar el acceso a Internet y la infraestructura de conectividad en África

El mercado de juegos en línea de África está preparado para crecer, ya que un mejor acceso a Internet tiene el potencial de brindar a millones de personas oportunidades para descargar contenido, acceder a juegos en línea y conectarse con la comunidad global de jugadores. A partir de 2023, casi el 74% de la población africana utiliza banda ancha móvil impulsada principalmente por tecnologías 3G y 4G, y el avance de 5G también está aumentando en países como Sudáfrica, Nigeria y Kenia. Por ejemplo, más de 164 millones de personas en Nigeria están suscritas a Internet y más de 45,3 millones de ciudadanos sudafricanos están suscritos a Internet. Esto permitirá a los jugadores utilizar juegos multijugador, plataformas de deportes electrónicos y servicios de juegos en la nube que requieren un suministro constante y continuo de Internet sólido.

El acceso a datos móviles en algunos países africanos también ha sido un factor para el crecimiento del mercado de juegos en la región. Uno de los principales objetivos de la Alianza para una Internet Asequible (A4AI) es garantizar que países como Ruanda y Ghana no cobren precios exorbitantes por los datos móviles, como hicieron hace cinco años, cuando el precio de 1 GB de datos móviles era extremadamente alto con unos pocos naciones que brindan asistencia. Esto sólo contribuyó a la expansión de la población de jugadores, especialmente los jóvenes, que constituyen el 60% de la demografía de África. Además, el aumento de la banda ancha facilitó el acceso a contenidos competitivos de deportes electrónicos. En 2023, Gamr, una nueva empresa de deportes electrónicos, registró más de 300.000 jugadores registrados de 24 países africanos, lo que subraya el papel que desempeña la conectividad como barrera para el crecimiento.

Junto con los juegos en línea, los juegos en la nube también se beneficiarán de la mejora de la infraestructura de Internet, que por ahora es primitiva en muchos aspectos. Así como se estima que 1,2 millones de jugadores africanos utilizarán servicios de juegos basados ​​en la nube en 2023, ya es hora de que Xbox Cloud Gaming de Microsoft y GeForce Now de Nvidia acumulen una base de usuarios significativa, lo que parece ser el caso que se está desarrollando lentamente.

Tendencia: aumento de los juegos móviles como plataforma dominante

La popularidad de los teléfonos móviles está allanando el camino para que el mercado de juegos móviles en África se apodere de la industria del juego. África tiene una base de jugadores de más de 200 millones de jugadores, el 95% de los cuales depende únicamente de dispositivos móviles. Esta tendencia se puede atribuir a una gran cantidad de teléfonos de bajo precio, ya que sólo en los últimos cinco años, Transsion, Tecno, Infinix e Itel han vendido alrededor de 200 millones de teléfonos combinados. Ahora que estos dispositivos se pueden comprar por tan sólo 50 dólares, los niños y los padres de familias de ingresos bajos y medios pueden permitirse el lujo de jugar juegos que les permitan un fácil acceso al mundo de los videojuegos o, si podemos decir, permitirse el lujo de jugar a juegos que les permitan un fácil acceso al mundo de los juegos. juegos de ingresos. 

Los juegos móviles generaron ingresos por valor de 300 millones de dólares en 2023, lo que representa más del 15 % de los ingresos totales del mercado africano de juegos, y los teléfonos móviles representan el 90 % de este margen de ingresos. Esto fue atestiguado y facilitado aún más por una tendencia creciente de compras en aplicaciones y microtransacciones, en la que el jugador africano promedio gasta $6 en comprar juegos antiguos. Por ejemplo, Candy Crush Saga, Free Fire y PUBG Mobile ahora tienen millones de descargas en dispositivos móviles, lo que los convierte en algunos de los juegos líderes en el mercado que se centran específicamente en los juegos casuales. Además, los desarrolladores africanos han comenzado a centrarse en juegos basados ​​en la audiencia local, como Nairobi X y Semblance, dirigidos a jugadores con contenido específico que buscan principalmente juegos locales.

La expansión de los juegos móviles también ha contribuido al desarrollo de los deportes electrónicos competitivos al aumentar la participación en torneos basados ​​en dispositivos móviles. Por ejemplo, la Africa Mobile Gaming League tuvo más de 500.000 participantes en el año 2023 y los juegos gratuitos basados ​​en la comunidad como Call of Duty: Mobile están aumentando. Además, los sistemas de pago móvil como M-Pesa y Paystack han permitido que las compras de aplicaciones sean fluidas, lo que también ha estimulado el gasto en aplicaciones de juegos móviles. Dada la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y la expansión de 4G, es probable que los juegos móviles sigan siendo dominantes y, al hacerlo, fortalezcan su posición en el contexto de la industria africana del juego.

Desafío: falta de inversión y financiación para el desarrollo de juegos

Aunque el mercado africano del juego tiene un enorme potencial, la falta de financiación para el desarrollo de juegos locales sigue siendo un obstáculo importante. Una encuesta realizada en 2023 reveló que el 59% de los desarrolladores de juegos africanos lograron encontrar financiación externa para sus proyectos. Esta financiación limitada, en su mayoría, sólo podría adquirirse a través de fondos de la diáspora, mientras que la financiación a través de instrumentos locales es escasa o nula. Aunque es un desarrollador sudafricano de juegos móviles, Carry1st pudo recaudar más de 27 millones de dólares. Por lo tanto, está claro que sólo las grandes empresas pudieron aprovechar esto, mientras que los pequeños desarrolladores se quedaron sin recursos suficientes para ampliar sus proyectos. 

La insuficiencia de infraestructura empeora aún más la persistente brecha de financiación. Otros actores en el espacio de desarrollo de juegos africano tienen dificultades para obtener herramientas de desarrollo asequibles, Internet de alta velocidad y personas competentes. Según las estadísticas, los desarrolladores en África ganan un promedio de 800 dólares al año, mientras que sus contrapartes en mercados de juegos más maduros ganan sustancialmente más. Además, la escalabilidad de sus operaciones es limitada ya que la mayoría de los estudios africanos utilizan los mercados negros para adquirir el hardware y software de juegos necesarios. Por lo tanto, esta privación de recursos también ha inhibido la creación de juegos producidos localmente que se basan en historias africanas y, por lo tanto, sólo el 2% del mercado de juegos en esta región estaba compuesto por proyectos financiados por África.

El capital internacional, aunque creciente, viene acompañado de cuestiones de equidad y control. Muchos inversores se centran más en la rentabilidad y el alcance global, lo que contradice los objetivos de los estudios africanos que se dedican a historias locales. Aún así, hay programas como Google Black Founders Fund y Black Game Developer Fund que de una forma u otra han podido presumir de que el número de desarrolladores africanos que esperan recibir apoyo (la cifra será superior a 50 en 2023), donde se otorgaron subvenciones. sin emisión de capital. 

Análisis segmentario

Por tipo de juego 

En África, los videojuegos deportivos siguen siendo la categoría popular y registran casi el 40% de los ingresos del mercado africano de juegos. Esto se debe principalmente a las tradiciones deportivas que prevalecen en la región, específicamente el fútbol. El fútbol va más allá de tener diversas culturas, idiomas y países; es una parte integral de la sociedad. Este impulso se traslada fácilmente a la esfera virtual donde innumerables aficionados al fútbol en África consumen contenidos relacionados con el fútbol. FIFA 23 o eFootball 2023 (conocido conjuntamente como Pro Evolution Soccer) ofrece a miles de millones de personas jugar sus partidos favoritos con el equipo y las estrellas que más aman. Esta progresión de redes fortalece convenientemente el apetito ya existente por el fútbol en la región.

En África, FIFA 23 sigue siendo uno de los videojuegos más vendidos, ya que se vendieron más de 1,5 millones de copias en esta región en el año 2023. Asimismo, eFootball 2023 registró 3,2 millones de descargas por parte de usuarios africanos en dispositivos móviles. Los deportes electrónicos en el mercado de juegos de África también han aumentado considerablemente la aceptación de los videojuegos de fútbol, ​​con eventos como el Campeonato Africano de Deportes Electrónicos que atrae a más de 100.000 jugadores y millones más que los miran desde diferentes partes de África. Estos torneos han establecido una cultura de juego competitiva que atiende tanto a jugadores recreativos como profesionales. Por ejemplo, la ronda de clasificación de la FIFA Global Series África sólo este año atrajo a más de 10.000 participantes.

Los hombres de entre 18 y 35 años siguen siendo en gran medida los principales compradores de juegos deportivos. Incluso en 2023, este grupo de edad constituía más del 70% de los juegos online de FIFA Ultimate Team procedentes de África. El bajo precio de los controladores de juegos, en particular los juegos PlayStation 4 usados ​​(que de hecho alcanzaron 800.000 ventas en África este año), combinado con un mayor uso de dispositivos móviles, garantiza el aumento de los juegos deportivos. Además, títulos móviles como Dream League Soccer y First Touch Soccer han recibido más de 30 millones de descargas desde países africanos en el mercado de juegos, lo que aumenta la demanda de juegos con temática futbolística. Esta combinación de amor por el deporte y fácil acceso a los formatos digitales garantiza que los juegos de fútbol sigan estando en la cima de las listas de la industria del juego en África.

Por tipo de dispositivo

Los teléfonos móviles ahora dominan el 60% del mercado de juegos de África, lo que mejora significativamente el acceso para millones de personas en todo el continente. En 2023, el número total de usuarios de dispositivos móviles en África superará los 650 millones y estos dispositivos son más baratos en comparación con consolas y computadoras más grandes. Nigeria, Sudáfrica y Kenia son los principales países en términos de suscripciones de telefonía móvil, con más de 110 millones de suscriptores hasta este año. Una penetración tan amplia de los dispositivos móviles hace que los juegos sean mucho más accesibles para muchas personas, incluidas las de regiones remotas donde los juegos no eran algo común. En África, en 2023, más de 300 millones de usuarios obtuvieron acceso a videojuegos a través de sus teléfonos inteligentes, lo que lo convierte en el medio más popular del continente, y títulos como PUBG Mobile y Call of duty mobile tienen casi 60 millones de usuarios solo en África. Además, el fenómeno de los juegos Free-to-Play (F2P) en el mercado de juegos africano ha acelerado los juegos móviles, lo que hizo que Garena Free Fire promediara 15 millones de jugadores africanos activos mensualmente. El mercado de juegos móviles en África alcanzó una cifra bruta de 1.500 millones de dólares en 2023, lo que es una prueba de la destreza económica que tiene este mercado.

El número de usuarios de Internet móvil en África ha aumentado este año en más de 40 millones, lo que explica el crecimiento del mercado. La mejora del acceso a Internet y el enfoque de los desarrolladores hacia la optimización de los juegos móviles específicamente para África generarán un enorme crecimiento en los próximos años. A la luz de esta información, es impresionante ver que el año pasado se lanzaron más de 500 títulos móviles dirigidos a la audiencia africana. Además, los creadores locales también están llamando la atención teniendo en cuenta que Whot King de Maliyo Games ya ha logrado alcanzar los tres millones de descargas este año. Además, los desarrolladores internacionales ahora están creando juegos livianos basados ​​en la nube que no consumen muchos datos ni espacio, como Subway Surfers, por ejemplo, que se descargó 20 millones de veces en África durante el año 2023. Con la ayuda de los últimos desarrollos En los juegos móviles, toda la interacción que se está viendo en el continente no tiene precedentes y ahora está claro que los dispositivos móviles dominan la industria del juego en esa región.

Por modelo de ingresos

El mercado de juegos F2P se está desarrollando en África, lo que permite a muchos acceder a actividades de ocio asequibles. De hecho, hace dos años, los juegos F2P representaban más del 80% de todas las descargas de juegos en el África subsahariana y actualmente capturan casi el 55% de la participación en los ingresos del mercado. La razón por la que son populares es porque son de uso gratuito y dado el ingreso promedio de la región. Como resultado, títulos como Garena Free Fire y PUBG Mobile se han destacado en términos de uso, y cada uno de ellos tiene más de 15 millones de usuarios activos al mes en todo el continente africano. En la mayoría de los países en desarrollo, el crecimiento de los servicios de dinero móvil como M-Pesa hizo posible una mayor exposición al gasto en juegos, lo que hizo que los juegos F2P fueran negocios atractivos en estas regiones. 

La proliferación de juegos F2P en el mercado africano dice más sobre su éxito que cualquier otra cosa. Por ejemplo, en 2023 se informó que se utilizaban casi 400 millones de juegos F2P instalados, de los cuales Candy Crush Saga y Temple run figuraban entre los mejores juegos según las listas de descargas de forma constante. En el ámbito de los juegos, la publicidad se ha convertido en un importante generador de ingresos, generando hasta 500 dólares al año, lo que permite a los desarrolladores de juegos obtener mejores ingresos y ofrecer juegos gratuitos al mismo tiempo. Además, se informa que los jugadores africanos gastaron más de 200 millones de dólares en microtransacciones como máscaras y actualizaciones en 2023, lo que fomenta el uso de microtransacciones. Dadas las características particulares del mercado africano, las empresas de la industria del juego adoptan cada vez más modelos F2P. 

Por demografía

Los consumidores masculinos constituyen el 60% de los ingresos del mercado de juegos de azar en África. Según las estadísticas, 150 hombres de entre 18 y 35 años fueron los mayores consumidores de servicios del continente africano de los 200 millones de hombres estimados en el continente y el mayor usuario del mercado de juegos en el año 2023. Ese sector representativo de la sociedad ha Se ha descubierto que tiene una inclinación significativa por los juegos de deportes, acción y estrategia como FIFA, Call of Duty Mobile y PUBG Mobile, entre otros juegos. En particular, los deportes electrónicos se han vuelto muy populares en los últimos años, con más del 60% de participantes masculinos en torneos de juegos africanos. Eventos como el Africa Games Showcase también contaron con una gran asistencia este año, con más de 50.000 asistentes masculinos. Donde los factores culturales y las normas sociales pesan mucho sobre el tema. Solo en el año 2023, se registró que los hombres compraron más de 5 millones de consolas de juegos, algunas de las cuales eran de segunda mano en todo el continente africano. El grupo demográfico masculino de jugadores también ha experimentado una mejora en sus experiencias de juego debido a que los controladores y otros periféricos se volvieron más baratos de adquirir.

Los juegos competitivos también son un área crucial de atención, ya que los torneos regionales en el mercado africano del juego los ganan principalmente participantes masculinos. Por ejemplo, este año, el número de hombres que participaron en el Campeonato Africano de League of Legends superó los 20.000, mientras que el número de hombres participantes en la FIFA Global Series superó los 10.000 de África. La participación masculina también ha aumentado significativamente gracias a los juegos sociales. En 2023, se destacaron 70 millones de jugadores masculinos africanos que jugaron juegos multijugador en una semana y Fortnite fue la opción más buscada. Se ha mejorado el aspecto colaborativo y competitivo de los juegos, particularmente entre los hombres en los deportes electrónicos y los juegos multijugador. Además, la tendencia de los juegos móviles ha hecho que sea más fácil para los hombres jugar mientras viajan.

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Principales jugadores en el mercado de juegos de África

• kucheza
• Kagiso interactivo
• Nyamakop
• Juegos Celestiales
• Juegos de Kiro'o
• Kuluya
• Nairabet
• gamsole
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

• Por tipo de juego
  • Tirador
  • Acción
  • Deportes
  • Juego de roles
  • Otros
• Por tipo de dispositivo
  • PC/MMO
  • Tableta
  • Teléfono móvil
  • TV/Consola
• Por modelo de ingresos
  • Gratis para jugar (F2P)
  • Pago por juego (P2P)
  • Modelo de suscripción
  • Compras dentro de la aplicación
• Por demografía
  • Niños
  • Masculino
  • Femenino