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Dinámica del mercado

 Impulsor: Mejorar el acceso a Internet y la infraestructura de conectividad en África

El mercado africano de juegos en línea está a punto de crecer, ya que un mejor acceso a internet tiene el potencial de brindar a millones de personas la oportunidad de descargar contenido, acceder a juegos en línea y conectarse con la comunidad global de jugadores. En 2023, casi el 74 % de la población africana utiliza banda ancha móvil, principalmente con tecnologías 3G y 4G, y el avance del 5G también está en auge en países como Sudáfrica, Nigeria y Kenia. Por ejemplo, más de 164 millones de personas en Nigeria tienen acceso a internet, frente a los 45,3 millones de ciudadanos sudafricanos que cuentan con esta tecnología. Esto permitirá a los jugadores utilizar juegos multijugador, plataformas de deportes electrónicos y servicios de juegos en la nube que requieren un suministro constante y estable de internet.

El acceso a datos móviles en algunos países africanos también ha sido un factor clave para el crecimiento del mercado de videojuegos en la región. Uno de los principales objetivos de la Alianza para una Internet Asequible (A4AI) es garantizar que países como Ruanda y Ghana no cobren precios exorbitantes por los datos móviles, como ocurría hace cinco años, cuando el precio de 1 GB de datos móviles era extremadamente alto y solo unos pocos países ofrecían asistencia. Esto contribuyó a la expansión de la población gamer, especialmente entre los jóvenes, que constituyen el 60% de la población africana. Además, el aumento de la banda ancha facilitó el acceso a contenido competitivo de deportes electrónicos. En 2023, Gamr, una startup de deportes electrónicos, registró más de 300.000 jugadores registrados en 24 países africanos, lo que subraya el papel de la conectividad como barrera para el crecimiento.

Además de los juegos en línea, los juegos también se benefician de la mejora de la infraestructura de internet, que por ahora es primitiva en muchos aspectos. Así como se estima que 1,2 millones de jugadores africanos utilizarán servicios de juegos en la nube en 2023, ya es hora de que Xbox Cloud Gaming de Microsoft y GeForce Now de Nvidia acumulen una base de usuarios significativa, algo que parece estar creciendo lentamente.

Tendencia: El auge de los juegos móviles como plataforma dominante

La popularidad de los teléfonos móviles está allanando el camino para que el mercado de los videojuegos móviles en África domine la industria. África cuenta con una base de jugadores de más de 200 millones, el 95 % de los cuales utiliza exclusivamente dispositivos móviles. Esta tendencia se debe a la gran cantidad de teléfonos económicos, ya que solo en los últimos cinco años, Transsion, Tecno, Infinix e Itel han vendido alrededor de 200 millones de teléfonos en conjunto. Ahora que estos dispositivos se pueden comprar por tan solo 50 dólares, los niños y padres de familias de bajos y medianos ingresos pueden acceder fácilmente al mundo de los videojuegos, o, mejor dicho, a juegos para familias de bajos y medianos ingresos. 

Los juegos para móviles generaron ingresos por valor de 300 millones de dólares en 2023, lo que representa más del 15 % de los ingresos totales del mercado africano de juegos, donde los teléfonos móviles representan el 90 % de este margen de ingresos. Esto se vio facilitado por una creciente tendencia a las compras dentro de las aplicaciones y las microtransacciones, con un gasto promedio de 6 dólares por jugador africano en juegos clásicos. Por ejemplo, Candy Crush Saga, Free Fire y PUBG Mobile cuentan ahora con millones de descargas en dispositivos móviles, lo que los convierte en algunos de los juegos líderes del mercado que se centran en el juego casual. Además, los desarrolladores africanos han comenzado a centrarse en juegos dirigidos al público local, como Nairobi X y Semblance, dirigidos a jugadores con contenido específico que buscan principalmente juegos locales.

La expansión de los juegos móviles también ha contribuido al desarrollo de los deportes electrónicos competitivos al aumentar la participación en torneos móviles. Por ejemplo, la Liga Africana de Juegos Móviles contó con más de 500.000 participantes en 2023, y los juegos gratuitos comunitarios como Call of Duty: Mobile están en auge. Además, sistemas de pago móviles como M-Pesa y Paystack han facilitado las compras dentro de la aplicación, lo que también ha estimulado el gasto en juegos móviles. Dada la creciente penetración de los smartphones y la expansión del 4G, es probable que los juegos móviles sigan siendo dominantes, reforzando así su posición en la industria africana de los videojuegos.

Desafío: Falta de inversión y financiación para el desarrollo de juegos

Si bien el mercado africano de videojuegos tiene un enorme potencial, la falta de financiación para el desarrollo local de videojuegos sigue siendo un obstáculo importante. Una encuesta realizada en 2023 reveló que el 59% de los desarrolladores de videojuegos africanos lograron encontrar financiación externa para sus proyectos. Esta limitada financiación solo pudo obtenerse, en su mayoría, a través de fondos provenientes de la diáspora, mientras que la financiación local es escasa o nula. Si bien Carry1st, desarrollador sudafricano de juegos móviles, logró recaudar más de 27 millones de dólares estadounidenses, es evidente que solo las grandes empresas pudieron aprovechar esta situación, mientras que los pequeños desarrolladores se quedaron sin recursos suficientes para expandir sus proyectos. 

La insuficiencia de infraestructura agrava aún más la persistente brecha de financiación. Otros actores del sector africano de desarrollo de videojuegos tienen dificultades para obtener herramientas de desarrollo asequibles, internet de alta velocidad y personal competente. Según las estadísticas, los desarrolladores en África ganan un promedio de 800 dólares estadounidenses al año, mientras que sus homólogos en mercados de videojuegos más consolidados ganan considerablemente más. Además, la escalabilidad de sus operaciones es limitada, ya que la mayoría de los estudios africanos utilizan el mercado negro para adquirir el hardware y el software necesarios. Por lo tanto, esta escasez de recursos también ha inhibido la creación de videojuegos locales basados ​​en historias africanas, por lo que solo el 2 % del mercado de videojuegos en esta región se compone de proyectos financiados con fondos africanos.

El capital internacional, aunque en aumento, conlleva problemas de equidad y control. Muchos inversores se centran más en la rentabilidad y el alcance global, lo que contradice los objetivos de los estudios africanos, dedicados a las historias locales. Aun así, existen programas como el Google Black Founders Fund y el Black Game Developer Fund, que de una u otra forma han logrado que el número de desarrolladores africanos que esperan recibir apoyo supere los 50 en 2023, cuando las subvenciones se otorgaron sin una emisión de capital. 

Análisis segmentario

Por tipo de juego 

En África, los videojuegos deportivos siguen siendo la categoría más popular y representan casi el 40% de los ingresos del mercado de videojuegos africano. Esto se debe principalmente a las tradiciones deportivas que prevalecen en la región, en particular el fútbol. El fútbol va más allá de la diversidad de culturas, idiomas y países; es parte integral de la sociedad. Esta necesidad se traslada fácilmente al mundo virtual, donde innumerables aficionados al fútbol en África consumen contenido relacionado con este deporte. FIFA 23 o eFootball 2023 (conocidos conjuntamente como Pro Evolution Soccer) permite a miles de millones de personas jugar sus partidos favoritos con su equipo y sus estrellas favoritas. Esta expansión de las redes sociales fortalece el interés ya existente por el fútbol en la región.

En África, FIFA 23 sigue siendo un videojuego superventas, con más de 1,5 millones de copias vendidas en esta región en 2023. Asimismo, eFootball 2023 registró 3,2 millones de descargas por parte de usuarios africanos en dispositivos móviles. Los eSports en el mercado africano de videojuegos también han incrementado considerablemente la adopción de los videojuegos de fútbol, ​​con eventos como el Campeonato Africano de Esports, que atrae a más de 100.000 jugadores y millones más de espectadores de diferentes partes de África. Estos torneos han establecido una cultura de juego competitivo que satisface tanto a jugadores recreativos como profesionales. Por ejemplo, la ronda clasificatoria de la FIFA Global Series África, solo este año, atrajo a más de 10.000 participantes.

Los hombres de entre 18 y 35 años siguen siendo, en gran medida, los principales compradores de juegos deportivos. Incluso en 2023, este grupo de edad representaba más del 70% de los juegos en línea de FIFA Ultimate Team procedentes de África. El bajo precio de los mandos, en particular de las PlayStation 4 usadas (que alcanzaron las 800.000 ventas en África este año), sumado al mayor uso de dispositivos móviles, garantiza el auge de los juegos deportivos. Además, títulos para móviles como Dream League Soccer y First Touch Soccer han recibido más de 30 millones de descargas en países africanos, lo que aumenta la demanda de juegos con temática futbolística. Esta combinación de pasión por el deporte y fácil acceso a formatos digitales garantiza que los juegos de fútbol sigan siendo líderes en la industria de los videojuegos en África.

Por tipo de dispositivo

Los teléfonos móviles dominan ahora el 60% del mercado de videojuegos en África, lo que mejora significativamente el acceso para millones de personas en todo el continente. En 2023, el número total de usuarios móviles en África superó los 650 millones, y estos dispositivos son más económicos que las consolas y ordenadores de mayor tamaño. Nigeria, Sudáfrica y Kenia son los países con mayor número de suscripciones a teléfonos móviles, con más de 110 millones de suscriptores este año. Esta amplia penetración de los dispositivos móviles facilita el acceso a los videojuegos para muchas personas, incluso en regiones remotas donde no era común. En África, en 2023, más de 300 millones de usuarios accedieron a videojuegos a través de sus smartphones, convirtiéndolo en el medio más popular del continente. Títulos como PUBG Mobile y Call of Duty Mobile cuentan con casi 60 millones de usuarios solo en África. Además, el fenómeno de los juegos gratuitos (F2P) en el mercado africano ha acelerado el crecimiento de los videojuegos para móviles, con Garena Free Fire promediando 15 millones de jugadores africanos activos mensualmente. El mercado de juegos móviles en África alcanzó un volumen bruto de 1.500 millones de dólares en 2023, lo que demuestra el poder económico de este mercado.

El número de usuarios de internet móvil en África ha aumentado este año en más de 40 millones, lo que explica el crecimiento del mercado. La mejora del acceso a internet y el enfoque de los desarrolladores en optimizar los juegos móviles específicamente para África impulsarán un crecimiento tremendo en los próximos años. A la luz de esta información, es impresionante ver que más de 500 títulos móviles dirigidos al público africano se lanzaron el año pasado. Además, los creadores locales también están llamando la atención, considerando que Whot King de Maliyo Games ya ha logrado tres millones de descargas este año. Además, los desarrolladores internacionales ahora están creando juegos ligeros basados ​​en la nube que no consumen muchos datos ni espacio; por ejemplo, Subway Surfers se descargó 20 millones de veces en África durante el año 2023. Con la ayuda de los últimos avances en juegos móviles, toda la interacción que el continente está experimentando no tiene precedentes y ahora está claro que los dispositivos móviles dominan la industria del juego en esa región.

Por modelo de ingresos

El mercado de juegos gratuitos se está desarrollando en África, lo que permite a muchas personas acceder a actividades de ocio asequibles. De hecho, hace dos años, los juegos gratuitos representaban más del 80 % de todas las descargas de juegos en el África subsahariana y actualmente captan casi el 55 % de los ingresos del mercado. Su popularidad se debe a su uso gratuito y a los ingresos promedio de la región. Como resultado, títulos como Garena Free Fire y PUBG Mobile han destacado en términos de uso, con más de 15 millones de usuarios activos mensuales cada uno en todo el continente africano. En la mayoría de los países en desarrollo, el crecimiento de servicios de dinero móvil como M-Pesa ha facilitado una mayor exposición al gasto dentro del juego, lo que convierte a los juegos gratuitos en negocios atractivos en estas regiones. 

La proliferación de juegos gratuitos en el mercado africano de videojuegos dice mucho sobre su éxito. Por ejemplo, en 2023 se informó que había casi 400 millones de juegos gratuitos instalados, de los cuales Candy Crush Saga y Temple Run se han destacado constantemente entre los juegos más descargados. La publicidad dentro de los juegos se ha convertido en una importante fuente de ingresos, generando hasta 500 millones de dólares al año, lo que permite a los desarrolladores de juegos obtener mejores ingresos y ofrecer juegos gratuitos al mismo tiempo. Además, se informó que los jugadores africanos gastaron más de 200 millones de dólares en microtransacciones como aspectos y mejoras en 2023, lo que fomenta su uso. Dadas las características particulares del mercado africano, las empresas de la industria de los videojuegos están adoptando con mayor frecuencia modelos gratuitos. 

Por demografía

Los consumidores masculinos representan el 60% de los ingresos del mercado de videojuegos en África. Según las estadísticas, 150 hombres de entre 18 y 35 años fueron los mayores consumidores de servicios en el continente africano, de los aproximadamente 200 millones de hombres que habitan el continente, y los mayores usuarios del mercado de videojuegos en el año 2023. Se ha descubierto que este sector representativo de la sociedad se inclina significativamente por los juegos de deportes, acción y estrategia, como FIFA, Call of Duty Mobile y PUBG Mobile, entre otros. En particular, los esports se han vuelto muy populares en los últimos años, con más del 60% de participantes masculinos en torneos de videojuegos africanos. Eventos como el Africa Games Showcase también tuvieron una gran asistencia este año, con más de 50.000 asistentes masculinos. En este sentido, los factores culturales y las normas sociales influyen considerablemente en el tema. Solo en el año 2023, se registró la compra de más de 5 millones de consolas de videojuegos por parte de hombres en todo el continente africano, algunas de las cuales eran de segunda mano. La demografía masculina de jugadores también ha tenido una mejora en sus experiencias de juego debido a que los controladores y otros periféricos se volvieron más baratos de adquirir.

Los videojuegos competitivos también son un área crucial de enfoque, ya que los torneos regionales en el mercado africano de videojuegos son ganados principalmente por participantes masculinos. Por ejemplo, este año, el número de hombres que participaron en el Campeonato Africano de League of Legends superó los 20.000, mientras que el número de participantes masculinos en la FIFA Global Series superó los 10.000 africanos. La participación masculina también ha aumentado significativamente gracias a los videojuegos sociales. En 2023, 70 millones de jugadores africanos masculinos jugaron partidas multijugador en una semana, siendo Fortnite la opción más buscada. El aspecto colaborativo y competitivo de los videojuegos, especialmente entre los hombres en los esports y los juegos multijugador, se ha visto potenciado. Además, la tendencia de los juegos móviles ha facilitado que los hombres jueguen mientras viajan.

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Principales actores del mercado de juegos de África

• Kucheza
• Kagiso interactivo
• Nyamakop
• Juegos celestiales
• Juegos de Kiro'o
• Kuluya
• Nairabet
• Gamsole
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

• Por tipo de juego
  • Tirador
  • Acción
  • Deportes
  • Juego de rol
  • Otros
• Por tipo de dispositivo
  • PC/MMO
  • Tableta
  • Teléfono móvil
  • TV/Consola
• Por modelo de ingresos
  • Juego gratuito (F2P)
  • Pagar para jugar (P2P)
  • Modelo de suscripción
  • Compras dentro de la aplicación
• Por demografía
  • Niños
  • Masculino
  • Femenino