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 Principales consumidores y usuarios finales clave

El consumo en el mercado de procesadores de IA está altamente concentrado entre entidades de hiperescala que poseen el capital para construir centros de datos de gigavatios. Los cinco principales consumidores que actualmente dominan la cartera de pedidos son Microsoft, que requiere una computación masiva para la integración de Copilot y OpenAI; Meta, que está desarrollando infraestructura agresivamente para entrenar su serie de código abierto Llama; Google (Alphabet), que consume tanto TPU internas como GPU externas para Gemini; Amazon Web Services (AWS), que da soporte a Anthropic y a su propia plataforma Bedrock; y CoreWeave, un proveedor especializado en la nube que se ha convertido en un destino principal para el alquiler de GPU. En conjunto, se proyecta que estas cinco entidades representen más del 60% de las compras de aceleradores de IA de alta gama en 2025.

En cuanto a los casos de uso final, el entrenamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) sigue siendo el segmento dominante, absorbiendo la mayor parte de los chips más potentes. Sin embargo, los sistemas de recomendación (utilizados por Meta y TikTok) y los flujos de trabajo empresariales de Recuperación-Generación Aumentada (RAG) están acaparando rápidamente una mayor cuota del mercado de procesadores de IA.

Panorama competitivo: principales productores y arquitecturas populares

En cuanto a la oferta, el mercado de procesadores de IA se caracteriza por un oligopolio con una intensa rivalidad tecnológica. Nvidia se mantiene como líder indiscutible, controlando entre el 80 % y el 90 % de la cuota de mercado gracias a su completo ecosistema de software CUDA y al rendimiento del hardware. Por otro lado, AMD se ha consolidado como la principal alternativa, con su serie MI300 ganando terreno entre los hiperescaladores preocupados por los costes. Además, Intel es el tercer mayor proveedor de silicio comercial, posicionando sus aceleradores Gaudi 3 como una alternativa rentable para clústeres empresariales. La cuarta fuerza impulsora no es una sola empresa, sino el auge colectivo de los ASIC internos (circuitos integrados de aplicación específica), diseñados principalmente por Google (TPU) y AWS (Trainium/Inferentia), fabricados por socios como Broadcom y Marvell.

Actualmente, los procesadores más populares que definen el mercado de procesadores de IA son las series Nvidia H100/H200 Hopper, que constituyen el estándar de la industria para el entrenamiento. El recién anunciado Nvidia Blackwell B200 es muy esperado para su implementación en 2025 debido a sus capacidades de inferencia. El MI300X de AMD se utiliza ampliamente para cargas de trabajo de inferencia de alta memoria, mientras que Trillium (TPU v6) de Google y AWS Trainium2 son los chips personalizados más utilizados para cargas de trabajo internas en la nube.

Puntos geográficos críticos que impulsan la implementación

La geografía desempeña un papel fundamental en la distribución del mercado de procesadores de IA. Estados Unidos sigue siendo el centro neurálgico tanto para el diseño como para el consumo, impulsado por el ecosistema de innovación de Silicon Valley. China le sigue como el segundo mayor impulsor, aunque se ve obligada a recurrir a alternativas nacionales (como Huawei Ascend) y a chips de rendimiento limitado debido a los controles de exportación. 

Sin embargo, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han emergido como nuevos competidores feroces, aprovechando fondos soberanos para adquirir decenas de miles de chips de alto rendimiento para construir nubes estatales. Japón completa los cuatro primeros puestos, con importantes subsidios gubernamentales que impulsan la revitalización de los semiconductores nacionales para impulsar la robótica y la inteligencia artificial industrial.

Estado de la cartera de pedidos para 2025

De cara a 2025, la cartera de pedidos del mercado de procesadores de IA presenta un panorama de extrema escasez. Los plazos de entrega de GPU premium como la Nvidia H100 se han estabilizado en 30-40 semanas, pero la próxima Blackwell B200 ya está asignada para los primeros 12 meses de producción. SK Hynix informa que toda su producción de HBM para 2025 está agotada, lo que implica que el número de aceleradores que se pueden fabricar físicamente ya está limitado. Hiperescaladores como Microsoft y Meta han señalado que su inversión de capital se mantendrá elevada durante 2025, lo que garantiza que la cartera de pedidos se mantenga sólida. Las partes interesadas deben anticipar que, si bien los envíos de unidades aumentarán a medida que mejore el rendimiento de la fabricación, el mercado de procesadores de IA seguirá siendo un mercado de vendedores en el futuro previsible, caracterizado por altos precios de venta promedio y una asignación estratégica a socios preferentes.

Análisis segmentario 

La informática de alto rendimiento impulsa la adopción masiva de hardware

Según el tipo de procesador, la GPU (unidad de procesamiento gráfico) representa más del 35,42 % del mercado de procesadores de IA. Este dominio se debe a la capacidad inigualable de estos chips para gestionar las tareas de procesamiento paralelo necesarias para el entrenamiento de Modelos de Lenguaje Grandes (LLM). Nvidia ha consolidado su liderazgo con el envío de aproximadamente 2 millones de unidades H100 solo en 2024, lo que ha creado una enorme base instalada para la computación de alto rendimiento. La demanda es tan intensa que se espera que el procesador H100 genere más de 50 000 millones de dólares en ingresos para la compañía en un solo año. La competencia también está experimentando una rápida adopción, y AMD ha elevado su previsión de ingresos para 2024 de los aceleradores MI300 a 5 000 millones de dólares. El panorama de los procesadores de IA está claramente definido por la potencia computacional bruta y el ancho de banda de la memoria.

Los fabricantes del mercado global de procesadores de IA están superando los límites físicos del silicio para mantener este impulso. La recién presentada GPU Nvidia Blackwell B200 incorpora la asombrosa cantidad de 208 000 millones de transistores, superando significativamente los 80 000 millones de generaciones anteriores. Estos avances permiten que la B200 ofrezca un rendimiento de 20 petaflops, lo que la hace indispensable para el entrenamiento de modelos de próxima generación. Además, la B200 reduce el consumo de energía 25 veces, abordando así problemas críticos de eficiencia energética en los centros de datos. El mercado de procesadores de IA continúa prosperando gracias a que empresas como CoreWeave han conseguido financiación por valor de 7500 millones de dólares estadounidenses específicamente para adquirir estos componentes de hardware esenciales.

• Nvidia envió aproximadamente 900 toneladas de silicio H100 solo en el segundo trimestre de 2024.
• El nuevo chip B200 cuenta con 8 TB/s de ancho de banda de memoria utilizando tecnología HBM3e.
• Los ingresos de AMD MI300 superaron los mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, lo que valida una fuerte demanda alternativa.

La inferencia en el dispositivo acelera las actualizaciones de la informática personal

En cuanto a su aplicación, los procesadores de IA se utilizan ampliamente en la electrónica de consumo, que controla la mayor cuota de mercado, con un 37,46 %. La transición hacia la ejecución directa de tareas de inferencia en los dispositivos para garantizar la privacidad y reducir la latencia está impulsando este segmento. IDC prevé que los fabricantes enviarán aproximadamente 50 millones de PC con IA en 2024, lo que marca el inicio de un importante ciclo de renovación. Este impulso se acelerará rápidamente, y se espera que los envíos alcancen los 103 millones de unidades para 2025. Los proveedores de silicio están respondiendo con firmeza; Intel envió 15 millones de chips Core Ultra a finales de 2024 para satisfacer la creciente demanda de portátiles más inteligentes. El procesador de IA moderno se ha convertido en un componente estándar en el hardware de consumo.

Los smartphones también son un campo de batalla crucial para la integración del procesamiento neuronal. La serie Galaxy S24 de Samsung capturó el 58% del mercado de smartphones con capacidad GenAI en el primer trimestre de 2024, lo que demuestra el interés de los consumidores por la inteligencia integrada. Estos dispositivos premium, a menudo con precios superiores a los 600 dólares estadounidenses, representaron el 70% de las ventas del segmento. Para ofrecer funciones avanzadas como Copilot+, las PC de nueva generación requieren ahora un rendimiento mínimo de 40 TOPS. Apple ha seguido el ejemplo, con su motor neuronal con chip M4, que alcanza los 38 billones de operaciones por segundo. A medida que crece su adopción, el procesador de IA se está convirtiendo en la característica distintiva de la electrónica de consumo moderna.

• Los teléfonos inteligentes compatibles con GenAI representaron el 6% de las ventas mundiales de teléfonos móviles en el primer trimestre de 2024.
• Intel aspira a dotar a 100 millones de ordenadores de capacidades de inteligencia para 2025.
• Se espera que la cuota de mercado de los teléfonos GenAI alcance el 11% del mercado móvil total en 2024.

La optimización de la red exige una infraestructura de inteligencia de borde

Según el sector de usuario final, TI y telecomunicaciones es el principal usuario de procesadores de IA, con una cuota de mercado del 34,4 %. Los proveedores de telecomunicaciones están realizando importantes inversiones para optimizar el rendimiento de la red y gestionar el creciente tráfico de datos. El mercado global de inteligencia artificial en telecomunicaciones se valorará en 2660 millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que refleja la urgente necesidad de automatización del sector. Verizon se ha asociado con AWS para implementar fibra óptica de alta capacidad diseñada específicamente para cargas de trabajo en el borde, acercando la potencia de procesamiento al usuario. El procesador de IA es esencial para gestionar el aumento del 24 % en el volumen de tráfico de voz observado en 2024.

Las alianzas estratégicas consolidan aún más el dominio de este segmento en el mercado global de procesadores de IA. Nvidia invirtió mil millones de dólares en Nokia para integrar soluciones AI-RAN de grado comercial, lo que indica una importante convergencia del hardware de telecomunicaciones y computación. Se proyecta que la inversión en servicios de software GenAI dentro del sector alcance los 27 mil millones de dólares en 2025. Los operadores también miran hacia el futuro, con T-Mobile iniciando pruebas de tecnologías AI-RAN en 2026. Solo el mercado de edge en Norteamérica está valorado en 650 millones de dólares en 2025. Estas inversiones garantizan que los procesadores de IA sigan siendo fundamentales para el futuro de la conectividad global.

• Se prevé que el gasto mundial en software GenAI en telecomunicaciones alcance los 37 mil millones de dólares en 2025.
• Se proyecta que el tamaño del mercado AI-RAN superará los 200 mil millones de dólares para 2030.
• SK Telecom está triplicando su inversión en centros de datos para expandir su alcance global.

El gasto de capital a hiperescala impulsa el entrenamiento de modelos generativos

Según el modo de implementación, el segmento de nube/centro de datos controla la mayor cuota de mercado, con un 65,56 %. El principal impulsor de este fenómeno es la enorme inversión de capital de los hiperescaladores que buscan construir la infraestructura necesaria para la inteligencia generativa. Se proyecta que Amazon invertirá 125 000 millones de dólares en 2025 en inversiones de capital, una gran parte de la cual se destinará a la expansión de sus centros de datos. De igual manera, Microsoft ha asignado aproximadamente 85 000 millones de dólares para el año fiscal 2025 a mejorar sus capacidades de Azure. Estas enormes inversiones garantizan que la nube siga siendo el centro neurálgico para el entrenamiento de los modelos más complejos del mundo. Se evidencia un enfoque claro en los procesadores de IA a medida que las empresas compiten por asegurar el suministro.

La escala operativa en este segmento ha alcanzado niveles sin precedentes. Meta Platforms presentó oficialmente un clúster de entrenamiento único con 24 576 GPU H100, lo que demuestra la magnitud de la implementación moderna. El gigante de las redes sociales planea acumular una potencia de cálculo equivalente a 600 000 H100 para finales de 2024. Mientras tanto, Google proyecta que sus gastos de capital para 2025 se situarán entre 91 000 y 93 000 millones de dólares. Se espera que el gasto conjunto de los cuatro principales gigantes tecnológicos alcance los 380 000 millones de dólares en 2025. Este compromiso financiero consolida el papel de la nube como motor principal para el uso y el desarrollo de procesadores de IA.

• Se proyecta que el gasto global en hardware de servidor GenAI alcance los 180 mil millones de dólares en 2025.
• AWS está implementando servidores que contienen cientos de miles de chips Trainium2 personalizados.
• Microsoft y OpenAI están planeando un futuro proyecto de infraestructura valorado en 100 mil millones de dólares.

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Análisis Regional 

América del Norte: Inyecciones masivas de capital impulsan la manufactura nacional y la infraestructura a gran escala

Norteamérica es el epicentro indiscutible del panorama del mercado de procesadores de IA, principalmente porque funciona tanto como sede de diseño como centro de implementación para los gigantes de la industria. Con una cuota de mercado dominante del 46,12 %, la región se beneficia de la innovación agresiva de gigantes locales como Nvidia, cuyo chip H100 se ha convertido en el estándar de la industria. Por ejemplo, solo Nvidia envió aproximadamente 2 millones de unidades H100 en 2024, lo que impulsó una enorme entrada de ingresos que financia I+D adicional. Esta concentración de propiedad intelectual garantiza que la hoja de ruta arquitectónica para la computación del futuro esté determinada principalmente por equipos de ingeniería con sede en EE. UU.

Además, este liderazgo en diseño en el mercado de procesadores de IA se ve reforzado por una escalabilidad de infraestructura sin precedentes y un importante respaldo gubernamental. El Departamento de Comercio de EE. UU. apoya activamente el ecosistema, como lo demuestra la concesión de hasta 8.500 millones de dólares en financiación directa a Intel para fortalecer la fabricación nacional. Simultáneamente, los hiperescaladores están implementando hardware a velocidades récord; la reciente activación por parte de xAI de un supercúmulo de 100.000 GPU en Memphis demuestra la capacidad única de la región para operar una potencia de cómputo masiva al instante. En consecuencia, la potente combinación de amplios recursos financieros, una política federal favorable y un ecosistema tecnológico consolidado consolida la posición de Norteamérica a la vanguardia de la revolución de los procesadores de IA.

Los monopolios de embalajes críticos y los ecosistemas emergentes de back-end impulsan el crecimiento en la región Asia Pacífico

Asia Pacífico conserva la segunda mayor cuota de mercado en el mercado global de procesadores de IA, no solo por fabricar chips, sino porque controla las complejas tecnologías de backend que definen el rendimiento de los procesadores de IA modernos. Las partes interesadas deben comprender que la litografía de silicio puro es inútil sin un empaquetado avanzado, un ámbito donde la taiwanesa TSMC se encuentra en un verdadero cuello de botella. La región alberga exclusivamente la capacidad de chip sobre oblea sobre sustrato (CoWoS), la técnica específica de empaquetado 2.5D necesaria para fabricar las series Blackwell de Nvidia y MI300 de AMD. Con TSMC estableciendo un presupuesto de inversión de capital de entre 28 000 y 32 000 millones de dólares estadounidenses en 2024, la región está expandiendo agresivamente este rendimiento de empaquetado para resolver el principal cuello de botella en las cadenas de suministro globales, lo que determina el ritmo de entrega de aceleradores de alta gama al resto del mundo.

Además, el mercado regional de procesadores de IA está capitalizando la diversificación de la cadena de valor de los semiconductores, trascendiendo la fabricación para abarcar el ensamblaje y las pruebas de alto valor. Mientras China mitiga las restricciones comerciales invirtiendo 47.500 millones de dólares en alternativas nacionales como la serie Ascend de Huawei, los países vecinos se perfilan como las nuevas superpotencias del "backend". Malasia, por ejemplo, está atrayendo un capital masivo, como lo demuestra la expansión de Infineon en Kulim, valorada en 5.400 millones de dólares, lo que posiciona al Sudeste Asiático como un centro crucial para la gestión energética y el ensamblaje final. Simultáneamente, India se suma a la competencia con la planta de fabricación de Tata Electronics en Dholera, valorada en 11.000 millones de dólares. En consecuencia, Asia Pacífico consolida su dominio al actuar como arquitecto exclusivo de la integración de memoria de alto ancho de banda y como planta de producción en expansión para la finalización global de procesadores de IA.

Desarrollos estratégicos del mercado: Los 10 hitos principales en el mercado de procesadores de IA 

• El 19 de agosto de 2024 , AMD adquirió ZT Systems por 4.900 millones de dólares, un movimiento fundamental que les permitió ofrecer soluciones integradas a escala de rack y desafiar directamente el dominio de la infraestructura de Nvidia.
• El 29 de octubre de 2024, OpenAI manifestó su independencia al asociarse con Broadcom y TSMC para construir silicio de inferencia patentado, con el objetivo de asegurar una cadena de suministro paralela a los proveedores comerciales.
• El 24 de abril de 2024 , Nvidia anunció la adquisición de la startup de orquestación de carga de trabajo Run:ai por 700 millones de dólares para optimizar la eficiencia del clúster.
• Mientras tanto, los competidores se unieron el 30 de mayo de 2024 y lanzaron el Consorcio UALink (que incluye a Google, AMD e Intel) para crear un estándar de interconexión abierto que rompa los monopolios de hardware propietario.
• El 2 de septiembre de 2024, xAI puso en funcionamiento el clúster "Colossus" de 100 000 GPU, estableciendo un récord de implementación rápida en el mercado de procesadores de IA .
• El 17 de septiembre de 2024, BlackRock y MGX lanzaron una asociación de infraestructura por 30 mil millones de dólares, suscribiendo efectivamente la cartera de pedidos futura de la industria.
• El 16 de septiembre de 2024, Intel cerró un acuerdo multimillonario con AWS para producir chips de tejido de IA personalizados, validando su negocio de fundición.
• El 8 de octubre de 2024, Foxconn siguió anunciando una enorme instalación GB200 en México, acercando el ensamblaje a los compradores norteamericanos.
• El 30 de septiembre de 2024, Cerebras Systems presentó su solicitud de oferta pública inicial, poniendo a prueba el apetito del público por las arquitecturas sin GPU.
• El 17 de febrero de 2024 , SoftBank inició el “Proyecto Izanagi”, con una inversión de 100 mil millones de dólares para construir una potencia de semiconductores de inteligencia artificial basada en Arm.

Principales empresas en el mercado de procesadores de IA

• Nvidia
• Intel
• Baidu
• AMD
• Google
• IBM
• Tecnologías Qualcomm
• microsoft
• Huawei
• Samsung
• Manzana
• SK Hynix Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de procesador

• GPU
• UPC
• FPGA
• ASIC
• NPU (Unidad de procesamiento neuronal)
• TPU (Unidad de Procesamiento de Tensores)

Por modo de implementación

• Nube/Centro de datos
• Borde/En el dispositivo

Por la industria del usuario final

• TI y telecomunicaciones
• Automotor
• Electrónica de Consumo
• Cuidado de la salud
• BFSI
• Industrial

Por aplicación

• Electrónica de Consumo
• Automotor
• Cuidado de la salud
• Automatización Industrial
• Aeroespacial y Defensa
• Comercio minorista y robótica

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica