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Dinámica del mercado 

Conductor: Descubriendo la conveniencia: Los estilos de vida ajetreados impulsan el auge del café listo para beber

El mercado de café listo para beber (RTD) de Asia Pacífico está experimentando un aumento significativo en la demanda de este producto, impulsado por el estilo de vida cada vez más ajetreado de sus poblaciones urbanas. Con la aceleración de la urbanización, ciudades como Tokio y Shanghái albergan ahora a más de 38 y 25 millones de personas, respectivamente, lo que pone de relieve el rápido crecimiento urbano. En India, la cantidad de personas que migran a zonas urbanas cada año ha alcanzado los 10 millones, lo que se suma a la agitada vida urbana. El tiempo medio de desplazamiento en ciudades como Yakarta y Manila supera ya los 90 minutos diarios, lo que subraya aún más la necesidad de opciones de consumo cómodas. En Corea del Sur, la tasa de participación laboral asciende a 74 millones de personas, muchas de las cuales buscan soluciones de bebidas rápidas y sencillas. Además, el creciente número de hogares con dos ingresos, con 2 de cada 5 familias en las que ambos miembros de la pareja trabajan, ha incrementado la demanda de soluciones de café para llevar.

A medida que el equilibrio entre la vida laboral y personal se vuelve cada vez más difícil de alcanzar, el consumo de café listo para beber se está convirtiendo en un producto básico para quienes están en movimiento. El mercado del café listo para beber (RTD) ahora está valorado en $19 mil millones, lo que refleja su amplia popularidad. Solo en Japón, se consumen más de 2 mil millones de latas de café listo para beber anualmente. Con más de 50,000 tiendas de conveniencia en toda la región, el acceso a estas bebidas nunca ha sido tan fácil. La proliferación de máquinas expendedoras, con más de 5 millones en Japón, mejora aún más esta accesibilidad. En Australia, 3 de cada 4 millennials ahora consumen regularmente café listo para beber, lo que subraya el cambio en las preferencias de los consumidores. Además, el auge de las plataformas de comercio electrónico ha facilitado la distribución de estos productos, y las ventas en línea representan $1 mil millones del valor del mercado. El factor de conveniencia, junto con el estilo de vida urbano acelerado, continúa impulsando la demanda al alza.

Tendencia: La premiumización impulsa el café listo para beber hacia nuevas dimensiones de sabor

La tendencia a la premiumización del mercado del café listo para beber (RTD) está transformando las preferencias de los consumidores en la región Asia Pacífico, con un renovado enfoque en las ofertas artesanales y gourmet. La industria mundial del café está valorada en 495 000 millones de dólares, y Asia Pacífico representa una parte sustancial. La demanda de experiencias de café premium ha llevado a la introducción de más de 200 nuevas variantes de sabor solo en el último año. Las cafeterías de especialidad de la región, que suman más de 30 000, han sentado las bases para esta transición hacia un producto premium. En China, el mercado del café de especialidad crece a un ritmo de 8 000 millones de dólares anuales, lo que refleja la disposición del consumidor a pagar más por la calidad. El lanzamiento de sabores de edición limitada, con más de 100 lanzamientos en 2023, impulsa aún más esta tendencia. Además, las colaboraciones con reconocidas marcas de café han dado lugar a la entrada al mercado de 50 nuevos productos de marca compartida.

A medida que los consumidores se vuelven más exigentes, la calidad y el sabor cobran una importancia primordial. El precio promedio de un café premium listo para beber en ciudades como Hong Kong y Singapur supera los 4 dólares, lo que demuestra la disposición del mercado a pagar por productos superiores en el mercado del café listo para beber (RTD). El auge del café cold brew, con ventas que alcanzan los 1.600 millones de dólares en la región, destaca la transición hacia sabores más sofisticados. En Taiwán, la demanda de café nitrogenado se ha disparado, duplicándose las ventas el año pasado. La introducción de opciones orgánicas y con certificación de comercio justo, que ya superan los 500 productos, satisface las necesidades del consumidor con conciencia ética. Además, el uso de granos de origen único, con 1 de cada 5 productos que ya cuentan con este atributo, añade un elemento de exclusividad. A medida que la premiumización continúa influyendo en el mercado, el café listo para beber se está convirtiendo en un segmento de nicho que prioriza la calidad, el sabor y la satisfacción del consumidor.

Desafío: La intensa competencia desafía el dominio del mercado del café listo para beber

El mercado del café listo para beber (RTD) en la región Asia Pacífico es sumamente competitivo, con numerosas marcas locales e internacionales compitiendo por captar la atención del consumidor. El mercado comprende más de 200 marcas, cada una buscando consolidarse en su nicho. En Japón, uno de los mercados más grandes, más de 60 marcas compiten por el dominio. La entrada de nuevos actores, con 25 marcas lanzadas solo el año pasado, ha intensificado la competencia. En Corea del Sur, las cinco principales marcas representan 70 millones de unidades vendidas anualmente, lo que pone de relieve el panorama competitivo. La presencia de gigantes multinacionales como Nestlé y Starbucks, cada uno con importantes cuotas de mercado, agrava el desafío para las marcas emergentes. Además, las marcas locales en países como Tailandia y Vietnam están ganando terreno, con 40 nuevos productos introducidos en el último trimestre.

Para mantenerse competitivas, las marcas del mercado del café listo para beber (RTD) están invirtiendo significativamente en innovación y marketing. En 2023, se invirtieron más de 500 millones de dólares en publicidad y actividades promocionales en la región. El enfoque en envases únicos, con 15 marcas lanzando opciones ecológicas, es un diferenciador clave. El uso de la tecnología, con 10 marcas que aprovechan la IA para obtener información sobre el consumidor, está ayudando a las empresas a adaptar sus ofertas. En Malasia, la demanda de café listo para beber de origen vegetal, con 5 nuevas marcas que entran en este segmento, refleja la transición hacia productos saludables. La introducción de modelos de suscripción, con 20 marcas que ofrecen este servicio, es otra estrategia para fidelizar a los consumidores. A pesar de los desafíos que plantea la intensa competencia, el mercado del café listo para beber sigue prosperando, impulsado por la innovación, la participación del consumidor y una búsqueda incesante de cuota de mercado.

Análisis segmentario 

Por producto 

En 2023, el ginseng generó más de 10.100 millones de dólares estadounidenses en ingresos. Su prominencia en el mercado del café listo para beber en la región Asia-Pacífico se debe a su arraigada importancia cultural y a sus beneficios para la salud. Históricamente, el ginseng ha sido un producto básico en la medicina tradicional asiática, donde se cree que aumenta la energía y reduce el estrés, lo que lo convierte en un atractivo aditivo para bebidas. El mercado de Asia-Pacífico, valorado en 19.140 millones de dólares en 2023, muestra una fuerte preferencia por las bebidas funcionales, donde el café con ginseng ocupa una cuota significativa debido a su doble atractivo: sabor y beneficios para la salud. En 2023, la región consumió 5,5 millones de litros de bebidas con infusión de ginseng, lo que refleja una creciente tendencia hacia un consumo responsable con la salud. Corea del Sur y China, actores clave en este mercado, representan el 60 % del consumo de café con ginseng, en gran parte debido a su herencia cultural y al crecimiento de las poblaciones urbanas que buscan soluciones de salud convenientes. El auge de las tendencias de bienestar y el incremento del ingreso disponible en estos países impulsan aún más esta demanda.

Se proyecta que el segmento del café con ginseng en el mercado del café listo para beber (RTD) continuará creciendo, en línea con el creciente interés de los consumidores por los ingredientes naturales y funcionales. Se espera que el mercado se vea impulsado por innovaciones en la formulación de productos y estrategias de marketing dirigidas que enfatizan los beneficios del ginseng para la salud. Los millennials y la generación Z, que representan el 70% del mercado del café listo para beber, son los usuarios finales más destacados, atraídos por la comodidad y los beneficios adicionales del ginseng para la salud. Las aplicaciones clave incluyen bebidas energizantes por la mañana y estimulantes por la tarde para aliviar el estrés. La proliferación de plataformas de venta minorista en línea, que creció en 15 millones de nuevos usuarios solo el año pasado, facilita el acceso a los productos de ginseng, lo que contribuye al sólido crecimiento del segmento. Además, las alianzas entre empresas de bebidas y marcas tradicionales de hierbas han llevado a un aumento del 25% en la variedad de productos, consolidando aún más la posición del ginseng en el mercado.

Por sabor 

El predominio de la avellana como el sabor líder en el mercado de café listo para beber (RTD) de Asia Pacífico se debe a que su perfil de sabor, con su rico aroma a nuez y su suave sabor, se alinea con la preferencia regional por sabores sutiles pero distintivos. Este atractivo se ve reforzado por la creciente tendencia a la premiumización en el sector de las bebidas, donde los consumidores están cada vez más dispuestos a experimentar con sabores exóticos y sofisticados. En 2023, la región de Asia Pacífico registró un consumo de más de 3200 millones de unidades de café listo para beber, lo que ilustra un mercado robusto donde la innovación en el sabor es fundamental. Además, el auge de la urbanización y un estilo de vida acelerado han impulsado la demanda de opciones de café convenientes, impulsando las variedades listas para beber a la vanguardia. La calidad aromática y placentera de la avellana la convierte en una opción popular para el consumo en movimiento, especialmente entre el grupo demográfico más joven, que representa el 60 % de la base de consumidores del mercado.

El crecimiento de la demanda de café con sabor a avellana en el mercado del café listo para beber (RTD) se debe principalmente a los consumidores millennials y de la generación Z, quienes influyen en las tendencias del mercado con su paladar aventurero y su inclinación por experiencias novedosas. En 2023, estos grupos representaron el 70 % de las pruebas de nuevos productos en el sector de las bebidas. Además, el halo de salud que rodea a los frutos secos, percibidos como una fuente de nutrientes y antioxidantes, realza el atractivo de la avellana en medio de la creciente conciencia de la salud entre los consumidores. Tan solo el segmento del café listo para beber experimentó una infusión de más de 500 nuevos productos con sabor a avellana lanzados en el mercado de Asia Pacífico en 2023. Empresas clave como Nestlé y Starbucks han capitalizado esta tendencia, introduciendo variantes de avellana que conectan con los gustos locales. Comprender los matices culturales y las preferencias de sabor de la región ha permitido a las marcas posicionar la avellana como un sabor premium y accesible, consolidando así su posición como líder del mercado en Asia Pacífico.

Por embalaje 

El mercado de café listo para beber (RTD) en Asia Pacífico está experimentando un auge significativo, con las botellas de PET emergiendo como la solución de envasado más dominante, generando más de US$6.650 millones en ventas. El atractivo de las botellas de PET reside en su ligereza, resistencia a los golpes y facilidad de transporte, que se adaptan al ritmo de vida acelerado del consumidor moderno. Además, las botellas de PET ofrecen una excelente transparencia, permitiendo a los consumidores ver el producto antes de comprarlo, un factor crucial en un mercado donde el atractivo visual juega un papel fundamental. En términos de sostenibilidad, los avances tecnológicos han impulsado el desarrollo de botellas de PET reciclables, en línea con la creciente demanda de envases ecológicos por parte de los consumidores. 

En 2023, el mercado de café listo para beber (RTD) de Asia Pacífico registró más de 1500 millones de unidades de botellas de PET utilizadas en el segmento de café RTD, lo que indica una fuerte preferencia por esta solución de envasado. Un estudio de la Asociación Internacional de Agua Embotellada destacó que las botellas de PET representan casi el 50% del mercado de envases de bebidas en Asia. La versatilidad de las botellas de PET también juega un papel importante, ya que son compatibles con diversas tecnologías de llenado que preservan la calidad y el sabor del café. Además, la rentabilidad de la producción de PET en comparación con alternativas como el vidrio o el aluminio la convierte en una opción atractiva para los fabricantes. La firma de investigación de mercado Euromonitor International indicó que, en 2022, más del 60% de los nuevos lanzamientos de productos de café RTD en la región de Asia Pacífico utilizaron botellas de PET. A medida que la urbanización continúa en aumento, y las Naciones Unidas señalan que más de 2500 millones de personas en Asia viven en zonas urbanas, se espera que la demanda de soluciones de bebidas prácticas y para llevar, como el café RTD en botellas de PET, crezca exponencialmente. Esta tendencia subraya la posición de la botella de PET como el envase líder en el mercado de café RTD de Asia Pacífico.

Por precio 

El mercado del café listo para beber (RTD) en la región Asia Pacífico está en auge, con el segmento de precio regular como líder indiscutible. En 2023, este segmento aportó más de US$12.280 millones en ingresos al mercado. Esta tendencia se debe principalmente a la mentalidad dinámica del consumidor, que busca la comodidad sin sacrificar la calidad. Con más de 3.000 productos de café RTD lanzados el año pasado, el mercado está repleto de opciones que satisfacen diversas preferencias de sabor, permitiendo a los consumidores disfrutar de experiencias de café premium a precios accesibles. La asequibilidad del segmento regular es su mayor atractivo, convirtiéndolo en una opción esencial para los habitantes urbanos y los jóvenes profesionales, cada vez más activos. Además, la proliferación de la del café en ciudades como Tokio, Shanghái y Seúl ha disparado el consumo de café, con un promedio de 200 tazas consumidas por persona al año, lo que pone de relieve el papel fundamental de esta bebida en la vida diaria. La calidad constante del segmento regular, sumada a sabores y envases innovadores, garantiza un amplio atractivo y fomenta la repetición de compras.

Para aumentar su atractivo, el segmento regular del mercado de café listo para beber (RTD) en Asia Pacífico se ve impulsado por estrategias de marketing y colaboraciones con influencers locales, que han impulsado significativamente la visibilidad de la marca y la interacción con los consumidores. Solo en China, las redes sociales han facilitado más de 500 millones de interacciones relacionadas con el café en el último trimestre, lo que demuestra el alcance efectivo de las campañas de marketing digital. Además, el auge del comercio electrónico ha acelerado aún más el crecimiento, duplicando las ventas en línea de café RTD el año pasado. El mercado también se beneficia de una sólida presencia minorista, con más de 50.000 tiendas de conveniencia en Japón, Corea del Sur e Indonesia que ofrecen estas bebidas, lo que garantiza un fácil acceso para los consumidores. Asimismo, la creciente tendencia hacia un estilo de vida más saludable ha impulsado a las marcas a innovar con opciones bajas en calorías y sin azúcar, atractivas para los consumidores preocupados por su salud. Esta combinación de conveniencia, asequibilidad y estrategias de marketing innovadoras posiciona al segmento regular de café RTD como un líder formidable en el mercado de Asia Pacífico.

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Análisis de país 

Japón lidera actualmente el mercado de café listo para beber (RTD) en Asia Pacífico, con una contribución a los ingresos de US$ 10.580 millones. Este dominio en este mercado es multifacético y está profundamente arraigado en su panorama cultural y económico. El país tiene una larga historia de amor con el café, como lo demuestran las más de 15.000 cafeterías que existen tan solo en Tokio. Esta arraigada cultura cafetera ha allanado el camino para el florecimiento del mercado del café listo para beber. El papel de Japón como innovador tecnológico es otro factor crucial. El país alberga empresas como Suntory y Asahi Breweries, que han introducido constantemente productos innovadores que satisfacen las cambiantes preferencias de los consumidores, como el café frío y el café funcional. Además, las eficientes redes de distribución de Japón y la avanzada tecnología de máquinas expendedoras (con más de 5 millones de máquinas expendedoras en todo el país) hacen que el café RTD sea fácilmente accesible para los consumidores en todas partes, desde las bulliciosas calles de las ciudades hasta las zonas rurales remotas. El mercado cuenta además con el respaldo de la sólida economía de Japón, que facilita las inversiones en investigación y desarrollo y los esfuerzos de comercialización que siguen expandiendo el mercado.

China, como el segundo mercado más grande de café listo para beber (RTD), está alcanzando rápidamente el mercado gracias a su vasta población y al crecimiento de su clase media, que ha desarrollado el gusto por el café como símbolo de modernidad y un estilo de vida cosmopolita. El segmento del café RTD en China está en auge en centros urbanos como Pekín y Shanghái, donde la demanda de bebidas prácticas y para llevar se adapta perfectamente al acelerado estilo de vida urbano. La penetración de internet en China, con más de mil millones de usuarios, sustenta una dinámica plataforma de comercio electrónico, donde las marcas de café RTD aprovechan los canales de venta en línea para llegar a consumidores jóvenes y expertos en tecnología. Este impulso digital se complementa con el creciente número de cadenas internacionales de café que entran en el mercado chino, lo que estimula aún más el interés y la demanda. Además, las reformas en las políticas comerciales de China han facilitado la importación de productos de café, ofreciendo una gama más amplia de opciones a los consumidores e impulsando la presencia local de marcas globales.

India, el tercer mercado más grande de café listo para beber (RTD), presenta una trayectoria de crecimiento única impulsada por su población joven y la creciente urbanización. Con más de 600 millones de personas menores de 25 años, existe un mercado significativo para opciones de bebidas modernas y prácticas como el café RTD. El mercado indio está experimentando una transición del consumo tradicional de té al café, impulsada por un número creciente de cadenas de cafeterías, que ya superan las 3000 en todo el país. Esta transición se ve impulsada por el floreciente sector del comercio electrónico de India, que registró más de 200 millones de compradores en línea el año pasado, ofreciendo a las marcas de café RTD una amplia plataforma para la interacción directa con el consumidor. Empresas nacionales como Café Coffee Day también están ampliando sus líneas de productos para incluir opciones RTD, atendiendo tanto a los mercados metropolitanos como a los de ciudades de segundo nivel. Además, las iniciativas gubernamentales destinadas a impulsar la fabricación local y mejorar la logística de la cadena de frío han optimizado la distribución, mejorando la disponibilidad de productos y fomentando el crecimiento del mercado.

Principales actores del mercado de café listo para beber en Asia Pacífico

• Nestlé SA.
• Compañía de bebidas Lotte Chilsung, Ltd.
• Suntory Holdings Limited
• UCC Holdings Pte. Ltd.
• Grupo Asahi Holdings, Ltd.
• Grupo Bega
• Grupo DyDo Holdings, Inc.
• Amul
• Grupo Dunkin' Brands
• La Compañía Coca-Cola
• PepsiCo, Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• Ginseng
• Espressos
• Lattes
• Guaraná
• Yerba Mate
• Baya de acai
• Otros

Por tipo de sabor

• Vainilla francesa
• Menta
• Avellana
• Especias de calabaza
• Moca
• Caramelo de azúcar con mantequilla
• Caramelo
• Otros

Por embalaje

• Botella de vidrio
• Enlatado
• Botella de PET
• Otros

Gama de precios

• Regular
• De primera calidad
• Ultra Premium

Por Serves

• Porción individual
  • 8 onzas
  • 10 onzas
  • 12 onzas
• Porciones múltiples (más de 12 oz)

Por canal de distribución

• Comercio fuera de línea
  • Minoristas independientes
  • Supermercados/Hipermercados
  • Tiendas de conveniencia
  • Servicios de venta minorista de alimentos
  • Venta automatizada
  • Otros
• Comercio en línea
  • Plataformas de comercio electrónico
  • Sitios web de empresas
  • Venta minorista de alimentos en línea

Por usuarios finales

• Baby boomers
• Millennials
• Generación X
• Generación Y
• Generación Z
• Otros

Por país

• Porcelana
• India
• Japón
• Australia y Nueva Zelanda
• Corea del Sur
• Filipinas
• Tailandia
• Singapur
• Malasia
• Vietnam
• Resto de Asia Pacífico