Escenario de mercado 

El mercado de café listo para beber de Asia Pacífico se valoró en 19.140 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 40.020 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 8,54% durante el período previsto 2024-2032.

La región de Asia y el Pacífico se ha convertido en una potencia en el mercado mundial del café, y los consumidores adoptan la cultura del café como nunca antes. En 2023, el consumo de café de la región alcanzó la impresionante cifra de 35 millones de sacos de 60 kilogramos, impulsado por países como Japón, China, Corea del Sur y Australia. Japón lidera con un consumo anual de alrededor de 7,5 millones de sacos, lo que refleja su antiguo amor por el café. Mientras tanto, la escena cafetera de China está en auge, con más de 125.000 cafeterías operando en todo el país, lo que indica un cambio en las preferencias entre su población joven. El aumento del consumo de café se ve impulsado por la rápida urbanización, una creciente clase media con mayores ingresos disponibles y la occidentalización de estilos de vida que valoran los aspectos sociales y aspiracionales del consumo de café.

El mercado del café listo para beber (RTD) está a la vanguardia de este aumento de la cafeína, capturando los corazones de los ocupados habitantes urbanos que buscan comodidad sin sacrificar la calidad. En 2023, el mercado del café RTD de Asia y el Pacífico estaba valorado en más de 15 mil millones de dólares, lo que muestra un crecimiento notable. Japón sigue siendo el mayor mercado de café listo para consumir, y los consumidores compran más de 5 mil millones de latas y botellas al año. China se está poniendo al día rápidamente; Las ventas de productos de café RTD superaron los 2 mil millones de unidades este año, lo que destaca un cambio significativo respecto del consumo tradicional de té. Australia también contribuyó notablemente: los australianos consumieron más de 50 millones de litros de café listo para consumir el año pasado. Las marcas clave que están causando sensación incluyen BOSS Coffee de Suntory, que vendió más de 100 millones de cajas sólo en Japón, y Starbucks, cuyos productos RTD generaron ingresos globales que superaron los 2 mil millones de dólares, una parte sustancial proveniente de los mercados de Asia y el Pacífico. Marcas nacionales como Luckin Coffee de China también han lanzado líneas RTD, vendiendo más de 10 millones de botellas a los pocos meses de su lanzamiento.

De cara al futuro, el potencial de crecimiento del mercado del café listo para beber (RTD) en Asia y el Pacífico es sólido y estimulante. Las proyecciones estiman que el mercado se disparará a 25 mil millones de dólares para 2025. Las plataformas de comercio electrónico están desempeñando un papel fundamental, y las ventas en línea de productos de café RTD superarán los 5 mil millones de dólares en 2023. Las innovaciones están impulsando el mercado; Por ejemplo, la introducción de cafés RTD de origen vegetal ha añadido 500 millones de dólares adicionales a los ingresos este año. Los avances tecnológicos en envases, como los contenedores reciclables y aislados, están satisfaciendo las demandas de sostenibilidad y conveniencia de los consumidores. Este mercado dinámico está generando mayores inversiones, con más de mil millones de dólares canalizados hacia nuevas empresas y expansiones de café RTD en la región durante 2023. El panorama del café RTD de Asia y el Pacífico es vibrante y está evolucionando rápidamente, lo que promete oportunidades interesantes para las marcas y una gama en constante expansión. de opciones para los consumidores deseosos de alimentar su estilo de vida con delicias de café listas para beber.

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Dinámica del mercado 

Conductor: Revelando la conveniencia: Los estilos de vida ocupados impulsan el aumento del café listo para beber

El mercado de café listo para beber (RTD) de Asia Pacífico está presenciando un aumento significativo en la demanda de café listo para beber, impulsado por los estilos de vida cada vez más ocupados de sus poblaciones urbanas. Con la aceleración de la urbanización, ciudades como Tokio y Shanghai albergan ahora a más de 38 millones y 25 millones de personas, respectivamente, lo que pone de relieve el rápido crecimiento urbano. En la India, el número de personas que migran a zonas urbanas cada año ha alcanzado los 10 millones, lo que contribuye a la bulliciosa vida urbana. El tiempo promedio de viaje en ciudades como Yakarta y Manila supera ahora los 90 minutos diarios, lo que enfatiza aún más la necesidad de opciones de consumo convenientes. En Corea del Sur, la tasa de participación laboral asciende a 74 millones de personas, muchas de las cuales buscan soluciones de bebidas rápidas y sencillas. Además, el creciente número de hogares con doble ingreso (2 de cada 5 familias ahora tienen ambos socios trabajando) ha aumentado la demanda de soluciones de café para llevar.

A medida que el equilibrio entre la vida personal y laboral se vuelve cada vez más difícil, el consumo de café listo para beber se está convirtiendo en un alimento básico para quienes están en movimiento. El mercado del café listo para beber (RTD) está valorado actualmente en 19.000 millones de dólares, lo que refleja su amplia popularidad. Sólo en Japón se consumen anualmente más de 2 mil millones de latas de café listo para beber. Con más de 50.000 tiendas de conveniencia en toda la región, el acceso a estas bebidas nunca ha sido tan fácil. La proliferación de máquinas expendedoras (Japón cuenta con más de 5 millones) mejora aún más esta accesibilidad. En Australia, 3 de cada 4 millennials consumen regularmente café listo para beber, lo que subraya el cambio en las preferencias de los consumidores. Además, el auge de las plataformas de comercio electrónico ha facilitado la distribución de estos productos, y las ventas en línea representan mil millones de dólares del valor del mercado. El factor comodidad, junto con el acelerado estilo de vida urbano, sigue impulsando al alza la demanda.

Tendencia: La premiumización impulsa el café listo para beber a nuevas dimensiones de sabor

La tendencia a la premiumización en el mercado del café listo para beber (RTD) está remodelando las preferencias de los consumidores en la región de Asia Pacífico, con un nuevo enfoque en las ofertas artesanales y gourmet. La industria mundial del café está valorada en 495 mil millones de dólares, y Asia Pacífico representa una porción sustancial. La demanda de experiencias de café premium ha llevado a la introducción de más de 200 nuevas variantes de sabores sólo en el último año. Las cafeterías especiales de la región, que suman más de 30.000, han preparado el escenario para este cambio premium. En China, el mercado de cafés especiales está creciendo a razón de 8 mil millones de dólares al año, lo que refleja la disposición del consumidor a pagar más por la calidad. El lanzamiento de sabores de edición limitada, con más de 100 lanzamientos de este tipo en 2023, está impulsando aún más esta tendencia. Además, las colaboraciones con marcas de café de renombre han dado como resultado la entrada al mercado de 50 nuevos productos de marca compartida.

A medida que los consumidores se vuelven más exigentes, el énfasis en la calidad y el sabor es primordial. El precio promedio de un café premium listo para beber en ciudades como Hong Kong y Singapur ahora supera los 4 dólares, lo que demuestra la disposición del mercado a pagar por productos superiores en el mercado del café listo para beber (RTD). El auge del café preparado en frío, con ventas que alcanzan los 1.600 millones de dólares en la región, pone de relieve el cambio hacia sabores más sofisticados. En Taiwán, la demanda de café nitro ha aumentado y las ventas se duplicaron el año pasado. La introducción de opciones certificadas orgánicas y de comercio justo, que ahora suman más de 500 productos, atiende al consumidor éticamente consciente. Además, el uso de granos de origen único, ya que 1 de cada 5 productos presenta este atributo, añade un elemento de exclusividad. A medida que la premiumización continúa influyendo en el mercado, el café listo para beber está evolucionando hacia un segmento de nicho que prioriza la calidad, el sabor y la satisfacción del consumidor.

Desafío: La intensa competencia desafía la dominación del mercado del café listo para beber

El mercado del café listo para beber (RTD) en la región de Asia Pacífico es ferozmente competitivo, con numerosas marcas locales e internacionales compitiendo por la atención de los consumidores. El mercado comprende más de 200 marcas, cada una de las cuales se esfuerza por hacerse un hueco. En Japón, uno de los mercados más grandes, más de 60 marcas compiten por el dominio. La entrada de nuevos actores, con el lanzamiento de 25 marcas sólo el año pasado, ha intensificado la competencia. En Corea del Sur, las cinco marcas principales representan 70 millones de unidades vendidas anualmente, lo que destaca el panorama competitivo. La presencia de gigantes multinacionales como Nestlé y Starbucks, cada uno con importantes cuotas de mercado, se suma al desafío para las marcas emergentes. Además, las marcas locales en países como Tailandia y Vietnam están ganando terreno, con 40 nuevos productos introducidos en el último trimestre.

Para seguir siendo competitivas, las marcas del mercado del café listo para beber (RTD) están invirtiendo significativamente en innovación y marketing. En 2023, se gastaron más de 500 millones de dólares en actividades publicitarias y promocionales en la región. El enfoque en envases únicos, con 15 marcas que lanzan opciones ecológicas, es un diferenciador clave. El uso de la tecnología, con 10 marcas que aprovechan la IA para obtener información sobre los consumidores, está ayudando a las empresas a adaptar sus ofertas. En Malasia, la demanda de café vegetal listo para beber, con cinco nuevas marcas ingresando a este segmento, refleja el cambio hacia productos conscientes de la salud. La introducción de modelos de suscripción, con 20 marcas que ofrecen este servicio, es otra estrategia para fidelizar a los consumidores. A pesar de los desafíos que plantea la intensa competencia, el mercado del café listo para beber continúa prosperando, impulsado por la innovación, la participación del consumidor y una búsqueda incesante de participación de mercado.

Análisis segmentario 

Por producto 

En 2023, el ginseng generó más de 10.100 millones de dólares en ingresos. La prominencia del ginseng en el mercado del café listo para beber en la región de Asia Pacífico está impulsada por su arraigada importancia cultural y sus percibidos beneficios para la salud. Históricamente, el ginseng ha sido un elemento básico en la medicina tradicional asiática y se cree que aumenta la energía y reduce el estrés, lo que lo convierte en un aditivo atractivo para las bebidas. El mercado de Asia Pacífico, valorado en 19.140 millones de dólares en 2023, muestra una fuerte preferencia por las bebidas funcionales, y el café con ginseng ocupa una parte importante debido a su doble atractivo de sabor y beneficios para la salud. En 2023, la región consumió 5,5 millones de litros de bebidas con infusión de ginseng, lo que refleja una tendencia creciente hacia un consumo consciente de la salud. Corea del Sur y China, actores clave en este mercado, representan el 60% del consumo de café con ginseng, en gran parte debido a su herencia cultural y a las crecientes poblaciones urbanas que buscan soluciones convenientes para la salud. El aumento de las tendencias de bienestar y el aumento de la renta disponible en estos países alimentan aún más esta demanda.

Se prevé que el crecimiento del segmento del café con ginseng en el mercado del café listo para beber (RTD) continúe, ya que se alinea con el creciente interés de los consumidores por los ingredientes naturales y funcionales. Se espera que el mercado esté impulsado por innovaciones en la formulación de productos y estrategias de marketing específicas que enfaticen los beneficios para la salud del ginseng. Los Millennials y la Generación Z, que representan el 70% del mercado del café listo para beber, son los usuarios finales más destacados, atraídos por la conveniencia y los beneficios adicionales para la salud del ginseng. Las aplicaciones clave incluyen bebidas matutinas que aumentan la energía y estimulantes por la tarde para aliviar el estrés. La proliferación de plataformas minoristas en línea, que aumentaron en 15 millones de nuevos usuarios solo en el último año, facilita un acceso más fácil a los productos de ginseng, lo que contribuye al sólido crecimiento del segmento. Además, las asociaciones entre empresas de bebidas y marcas de hierbas tradicionales han dado lugar a un aumento del 25 % en la variedad de productos, consolidando aún más la posición del ginseng en el mercado.

Por sabor 

El predominio de la avellana como sabor líder en el mercado de café listo para beber (RTD) de Asia Pacífico se puede atribuir al perfil de sabor de la avellana, con su rico aroma a nuez y sabor suave, que se alinea bien con la preferencia regional por sabores sutiles pero distintos. . Este atractivo se ve amplificado aún más por la creciente tendencia a la premiumización en el sector de las bebidas, donde los consumidores están cada vez más dispuestos a experimentar con sabores exóticos y sofisticados. En 2023, la región de Asia Pacífico registró más de 3.200 millones de unidades de café listo para beber consumidas, lo que ilustra un mercado sólido donde la innovación en sabores es fundamental. Además, el aumento de la urbanización y un estilo de vida acelerado han impulsado la demanda de opciones convenientes de café, llevando a la vanguardia las variedades listas para beber. La calidad aromática e indulgente de la avellana la convierte en una opción popular para el consumo sobre la marcha, atrayendo particularmente al grupo demográfico más joven que representa el 60% de la base de consumidores del mercado.

El crecimiento de la demanda de café con sabor a avellana en el mercado del café listo para beber (RTD) está impulsado principalmente por los consumidores de la generación millennial y la Generación Z, quienes están influyendo en las tendencias del mercado con su paladar aventurero y su inclinación hacia experiencias novedosas. En 2023, estas cohortes representaron el 70% de las pruebas de nuevos productos en el sector de bebidas. Además, el halo de salud que rodea a las nueces, percibidas como una fuente de nutrientes y antioxidantes, realza el atractivo de las avellanas en medio de la creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores. Sólo en el segmento del café listo para beber se lanzó una infusión de más de 500 nuevos productos con sabor a avellana en el mercado de Asia Pacífico en 2023. Actores clave como Nestlé y Starbucks han capitalizado esta tendencia, introduciendo variantes de avellana que resuenan con los gustos locales. Comprender los matices culturales y las preferencias de sabor de la región ha permitido a las marcas posicionar la avellana como un sabor premium pero accesible, consolidando así su estatus como líder del mercado en Asia Pacífico.

Por embalaje 

El mercado de café listo para beber (RTD) de Asia Pacífico está experimentando un aumento significativo, con las botellas de PET emergiendo como la solución de envasado más dominante al generar más de 6.650 millones de dólares en ventas. El atractivo de las botellas de PET radica en su naturaleza liviana, sus características irrompibles y su facilidad de transporte, que se adaptan al estilo de vida acelerado de los consumidores modernos. Además, las botellas de PET ofrecen una excelente transparencia, lo que permite a los consumidores ver el producto antes de comprarlo, lo cual es un factor crucial en un mercado donde el atractivo visual juega un papel importante. En términos de sostenibilidad, los avances tecnológicos han llevado al desarrollo de botellas de PET reciclables, alineándose con la creciente demanda de los consumidores de envases respetuosos con el medio ambiente. 

En 2023, en el mercado de café listo para beber (RTD) de Asia Pacífico se utilizaron más de 1.500 millones de unidades de botellas de PET en el segmento de café RTD, lo que indica una fuerte preferencia por esta solución de envasado. Un estudio de la Asociación Internacional de Agua Embotellada destacó que las botellas de PET representan casi el 50% del mercado de envases de bebidas en Asia. La versatilidad de las botellas de PET también juega un papel importante, ya que son compatibles con una variedad de tecnologías de llenado que preservan la calidad y el sabor del café. Además, la rentabilidad de la producción de PET en comparación con alternativas como el vidrio o el aluminio lo convierte en una opción atractiva para los fabricantes. La firma de investigación de mercado Euromonitor International citó que en 2022, más del 60% de los lanzamientos de nuevos productos de café RTD en la región de Asia Pacífico utilizaron botellas de PET. A medida que la urbanización continúa aumentando, y las Naciones Unidas señalan que más de 2.500 millones de personas en Asia viven ahora en ciudades, se espera que la demanda de soluciones de bebidas convenientes y para llevar, como el café RTD en botellas de PET, crezca exponencialmente. Esta tendencia subraya la posición de la botella de PET como el envase de embalaje líder en el mercado de café RTD de Asia Pacífico.

Por precio 

El mercado del café listo para beber (RTD) en la región de Asia Pacífico está avanzando, y el segmento de precio regular emerge como líder indiscutible. En 2023, el segmento regular aportó más de US$ 12,28 mil millones en ingresos al mercado. Esta tendencia está impulsada principalmente por la mentalidad dinámica del consumidor que busca comodidad sin comprometer la calidad. Con más de 3000 productos de café RTD lanzados el año pasado, el mercado está repleto de opciones que satisfacen diversas preferencias de sabor, permitiendo a los consumidores disfrutar de experiencias de café premium a precios accesibles. La asequibilidad del segmento regular es su mayor atractivo, lo que lo convierte en una opción básica para los habitantes urbanos y los jóvenes profesionales que están cada vez más en movimiento. Además, la proliferación de la cultura del café urbano en ciudades como Tokio, Shanghai y Seúl ha hecho que el consumo de café se haya disparado, con un promedio de 200 tazas consumidas por persona al año, lo que destaca el papel integral de la bebida en la vida diaria. La calidad constante del segmento regular, junto con sabores y envases innovadores, garantiza un amplio atractivo y fomenta la repetición de compras.

Además de su atractivo, el segmento regular del mercado de café listo para beber (RTD) de Asia Pacífico se ve impulsado por esfuerzos de marketing estratégico y colaboraciones con personas influyentes locales, que han aumentado significativamente la visibilidad de la marca y la participación del consumidor. Sólo en China, las plataformas de redes sociales han facilitado más de 500 millones de interacciones relacionadas con el café RTD en el último trimestre, lo que ilustra el alcance efectivo de las campañas de marketing digital. Además, el auge del comercio electrónico ha acelerado aún más el crecimiento: las ventas en línea de café listo para consumir se duplicaron el año pasado. El mercado también se beneficia de una fuerte presencia minorista, con más de 50.000 tiendas de conveniencia en Japón, Corea del Sur e Indonesia que venden estas bebidas, lo que garantiza un fácil acceso para los consumidores. Además, la creciente tendencia a elegir estilos de vida más saludables ha llevado a las marcas a innovar con opciones bajas en calorías y sin azúcar, atrayendo a los consumidores preocupados por su salud. Esta combinación de conveniencia, asequibilidad y estrategias de marketing innovadoras posiciona al segmento regular del café RTD como un líder formidable en el mercado de Asia Pacífico.

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Análisis de país 

Actualmente, Japón lidera el mercado de café listo para beber (RTD) de Asia Pacífico con una contribución de ingresos de 10.580 millones de dólares estadounidenses. El dominio en el mercado del café listo para beber (RTD) de Asia Pacífico es multifacético y está profundamente arraigado en su panorama cultural y económico. El país tiene una larga historia de amor con el café, como lo demuestra la presencia de más de 15.000 cafeterías sólo en Tokio. Esta cultura cafetera profundamente arraigada ha allanado el camino para que florezca el mercado del café listo para beber. El papel de Japón como innovador tecnológico es otro factor crítico. El país alberga empresas como Suntory y Asahi Breweries, que han introducido constantemente productos innovadores que se adaptan a las preferencias cambiantes de los consumidores, como cafés fríos y funcionales. Además, las eficientes redes de distribución de Japón y la avanzada tecnología de máquinas expendedoras (que cuentan con más de 5 millones de máquinas expendedoras en todo el país) hacen que el café RTD sea fácilmente accesible para los consumidores de todo el mundo, desde las bulliciosas calles de la ciudad hasta las remotas zonas rurales. El mercado cuenta además con el respaldo de la sólida economía de Japón, que facilita las inversiones en investigación y desarrollo y los esfuerzos de marketing que continúan expandiendo el mercado.

China, como segundo mercado más grande de café listo para beber (RTD), se está recuperando rápidamente debido a su vasta población y su creciente clase media, que ha desarrollado un gusto por el café como símbolo de modernidad y estilo de vida cosmopolita. El segmento del café RTD en China está particularmente en auge en centros urbanos como Beijing y Shanghai, donde la demanda de bebidas convenientes y para llevar se alinea perfectamente con el acelerado estilo de vida urbano. La penetración de Internet en China, con más de mil millones de usuarios, respalda una plataforma dinámica de comercio electrónico, donde las marcas de café RTD están aprovechando los canales de ventas en línea para llegar a consumidores jóvenes y conocedores de la tecnología. Este impulso digital se complementa con el creciente número de cadenas internacionales de café que ingresan al mercado chino, lo que estimula aún más el interés y la demanda. Además, las reformas en las políticas comerciales de China han facilitado la importación de productos de café, brindando una gama más amplia de opciones para los consumidores y alentando a las marcas globales a establecer una presencia local.

India, el tercer mercado más grande de café listo para beber (RTD), presenta una trayectoria de crecimiento única impulsada por su población joven y su creciente urbanización. Con más de 600 millones de personas menores de 25 años, existe un mercado importante para opciones de bebidas modernas y convenientes como el café RTD. El mercado indio está siendo testigo de un cambio del consumo tradicional de té al café, impulsado por un número cada vez mayor de cadenas de café y cafeterías, que ahora suman más de 3.000 en todo el país. Esta transición está respaldada además por el floreciente sector del comercio electrónico de la India, que registró más de 200 millones de compradores en línea el año pasado, ofreciendo a las marcas de café RTD una amplia plataforma para la participación directa del consumidor. Los actores nacionales como Café Coffee Day también están ampliando sus líneas de productos para incluir opciones RTD, atendiendo tanto a los mercados metropolitanos como a los de las ciudades de nivel 2. Además, las iniciativas gubernamentales destinadas a impulsar la fabricación local y mejorar la logística de la cadena de frío han hecho que la distribución sea más eficiente, mejorando la disponibilidad de productos y fomentando el crecimiento del mercado.

Principales jugadores en el mercado de café listo para beber de Asia Pacífico

• Nestlé SA
• Lotte Chilsung Bebidas Co., Ltd.
• Suntory Holdings Limited
• UCC Holdings Pte. Ltd. Limitado.
• Asahi Group Holdings, Ltd.
• Grupo Bega
• DyDo Group Holdings, Inc.
• amul
• Grupo de marcas Dunkin'
• La compañía Coca-Cola
• PepsiCo, Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• Ginseng
• Cafés expresos
• café con leche
• guaraná
• Yerba Mate
• Baya de acai
• Otros

Por tipo de sabor

• vainilla francesa
• Menta
• Avellana
• Especias de calabaza
• Moca
• Caramelo de azúcar con mantequilla
• Caramelo
• Otros

Por embalaje

• botella de vidrio
• Enlatado
• Botella de PET
• Otros

Gama de precios

• Regular
• De primera calidad
• Ultra Premium

Por servicios

• Servicio individual
  • 8 onzas
  • 10 onzas
  • 12 onzas
• Servicio múltiple (más de 12 oz)

Por canal de distribución

• Fuera de comercio/Sin conexión
  • Minoristas independientes
  • Supermercados/Hipermercados
  • Tiendas de conveniencia
  • Servicios de venta minorista de alimentos
  • Venta automatizada
  • Otros
• Comercio en línea
  • Plataformas de comercio electrónico
  • Sitios web de la empresa
  • Venta minorista de alimentos en línea

Por usuarios finales

• boomers
• Millennials
• Generación X
• Generación Y
• Generación Z
• Otros

Por país

• Porcelana
• India
• Japón
• Australia y Nueva Zelanda
• Corea del Sur
• Filipinas
• Tailandia
• Singapur
• Malasia
• Vietnam
• Resto de Asia Pacífico