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Dinámicas clave del mercado de financiación del comercio

Conductores

Rápida expansión del sector BFSI en el mercado de financiación del comercio de Asia Pacífico

El sector BFSI de la región Asia Pacífico ha experimentado una rápida expansión en los últimos años, y este crecimiento desempeña un papel fundamental en el comercio internacional al ofrecer productos de financiación comercial que reducen el riesgo de exportación. Dado que los exportadores e importadores se enfrentan a riesgos significativos al tratar con clientes o socios internacionales, los bancos y las instituciones financieras están intensificando sus esfuerzos para ofrecer productos profesionales de financiación comercial, como la financiación de la cadena de suministro, la financiación de órdenes de compra y las soluciones de descuento de facturas.

De hecho, se ha descubierto que muchos pequeños comerciantes asiáticos están recurriendo a los descuentos en facturas como fuente alternativa de financiación, con bancos como HSBC y OCBC ofreciendo soluciones de descuento en Asia. Según el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), la expansión y consolidación de los servicios bancarios y financieros es crucial para mitigar el déficit de financiación del comercio. Con más de 4500 instituciones financieras operando solo en China, los bancos japoneses y chinos también han ampliado sus servicios en Corea del Sur, India y Filipinas para fortalecer sus operaciones internacionales.

Cuantos más bancos existan, más facilidades habrá para los compradores y vendedores pequeños y marginales en el Mercado de Financiamiento del Comercio de Asia Pacífico, lo que ayudará a cerrar la brecha entre los bancos corporativos y las pymes en el acceso a los servicios bancarios de exportación e importación. El crecimiento del sector bancario y de servicios financieros es esencial para el desarrollo del mercado de financiamiento del comercio .

Oportunidad

Colaboración entre gobiernos e instituciones internacionales para el desarrollo de infraestructura digital

Existe una gran oportunidad de colaboración entre el gobierno y las instituciones internacionales para desarrollar infraestructura digital que atienda la demanda insatisfecha de financiamiento comercial. La complejidad y el alto volumen de trámites burocráticos que requieren las transacciones de financiamiento comercial han convertido a las tecnologías de registro distribuido (DLT) en una opción atractiva y prometedora en la región Asia-Pacífico. Con los rápidos avances en digitalización y automatización, las tecnologías emergentes pueden reducir significativamente el tiempo de transacción, la ineficiencia de los procesos y los casos de fraude con menos errores humanos.

Los gobiernos que participan en el mercado de financiamiento comercial también colaboran con instituciones financieras para impulsar la infraestructura digital en sus regiones mediante la creación y el fortalecimiento de agencias de crédito a la exportación y programas de financiamiento comercial, el desarrollo de infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y la armonización de regulaciones y políticas para el financiamiento comercial digital. Las pymes suelen afrontar altos costos de procesamiento de transacciones, pero la automatización digital puede eliminar la documentación manual y recopilar información digital sobre sus perfiles para que los prestamistas puedan evaluar el riesgo.

Contener

Alto riesgo geopolítico asociado al comercio internacional 

Una posible limitación en el mercado de financiamiento comercial de Asia Pacífico son los riesgos geopolíticos asociados al comercio internacional. Muchos países de la región han experimentado recientemente disputas y tensiones comerciales entre sí y con otros socios comerciales importantes, como Estados Unidos. Estas tensiones pueden derivar en un aumento de aranceles, barreras comerciales y otras restricciones que pueden interrumpir las cadenas de suministro y dificultar el comercio internacional.

Además, existe el riesgo de desastres naturales y otros eventos imprevistos que pueden interrumpir las cadenas de suministro y causar pérdidas financieras a las empresas que participan en el comercio internacional. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la financiación del comercio, ya que interrumpió las cadenas de suministro globales y generó mayor incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros.

Estos riesgos pueden dificultar la planificación y ejecución de transacciones comerciales internacionales para las empresas, lo que puede generar un aumento de costos y una reducción de la rentabilidad. Por lo tanto, las empresas que participan en el Mercado de Financiamiento del Comercio de Asia Pacífico deberán gestionar cuidadosamente estos riesgos y contar con planes de contingencia para mitigar su impacto.

Segmentación del mercado

Análisis de la oferta:

Los préstamos comerciales ofrecen créditos flexibles a corto plazo que ayudan a financiar el ciclo comercial de una empresa. Esto contribuye a generar confianza y reputación entre los socios comerciales. Las cartas de crédito son un importante medio de pago para las transacciones comerciales internacionales y de larga distancia, ampliamente aceptado por los países con los que se comercia como una opción de pago segura y flexible. Se prevé que el segmento de las cartas de crédito (LdC) alcance unos ingresos de 2.204,2 millones de dólares estadounidenses para 2030.

Análisis del tipo de proveedor:

Las entidades de financiación del comercio representan una parte importante del mercado de financiación del comercio en Asia-Pacífico y ejercen una influencia significativa sobre los bancos en la prestación de servicios de financiación del comercio. Los bancos más grandes suelen tener una mejor reputación internacional y pueden ofrecer servicios transfronterizos a un coste mucho menor que los bancos y las entidades de financiación del comercio más pequeñas. Los bancos son importantes proveedores de cartas de crédito y ocupan una parte importante del mercado de financiación del comercio. El banco mantendrá una importante cuota de mercado del 59,8%, y en 2030 generará unos ingresos de 3.416.300 millones de dólares.

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Análisis de aplicaciones

La rápida urbanización y la globalización están incrementando la participación del comercio internacional en el mercado de Asia-Pacífico. La financiación del comercio es crucial en todas las transacciones internacionales entre dos o más partes. Para facilitar un comercio internacional fluido y fiable, se han introducido diversas reformas y programas, como el Programa de Financiación del Comercio y la Cadena de Suministro del BAD, que ofrece garantías y préstamos a bancos asociados para apoyar el comercio internacional. Bancos como el Grupo del Banco Industrial y Comercial de China se han unido a plataformas blockchain para mejorar la financiación del comercio transfronterizo.

Análisis del usuario final

Los comerciantes generalmente financian productos intermedios que constituyen un vínculo importante entre importadores y exportadores. Compran y venden instrumentos y activos financieros en el mercado financiero. La participación de los comerciantes en el Mercado de Financiamiento del Comercio de Asia Pacífico alcanzará el 44,4 % en 2030, con ingresos que alcanzarán los 2.535.300 millones de dólares estadounidenses ese mismo año.

Análisis geográfico

Se estima que el mercado de financiamiento comercial de Asia Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3 % durante el período de pronóstico. China es el mercado más grande de la región, con una sólida base comercial y estrictas reformas regulatorias. Se proyecta que ocupe la mayor parte del mercado a partir de 2022, mientras que Japón es el segundo mercado más grande, con una participación del 21,4 % en 2022. Otros mercados importantes en la región incluyen Corea del Sur, India y Australia, que se espera que registren un crecimiento sostenido durante el período de pronóstico.

China es el mayor mercado de financiación comercial de Asia Pacífico, con una cuota de mercado superior al 29 % en 2022. El país ha experimentado un aumento significativo de su comercio exterior, lo que ha impulsado el crecimiento del mercado de financiación comercial. La sólida base económica de China y las iniciativas gubernamentales para promover reformas financieras también han impulsado el crecimiento del mercado. Además, los bancos e instituciones financieras chinos han adoptado tecnologías avanzadas como la computación en la nube, la inteligencia artificial y la cadena de bloques para optimizar sus operaciones de financiación comercial

Principales actores del mercado de financiación del comercio

HSBS Holding PLC, Citi Bank, JP Morgan Chase Bank y Asia Development Bank se encuentran entre los actores dominantes del mercado de Asia Pacífico, lo que indica que el mercado es un oligopolio, con unas pocas empresas importantes controlando una parte significativa del mismo. Sin embargo, con la entrada de nuevos fabricantes y la creciente cuota de mercado de las empresas existentes, se prevé que el mercado de financiación comercial experimente cambios en el futuro.

Para mantener su liderazgo, los principales fabricantes están adoptando medidas proactivas mediante la implementación de estrategias de crecimiento. Estos actores se centran en el desarrollo de nuevas soluciones y mejoras que satisfagan las necesidades de los consumidores, así como en la inversión en nuevas generaciones de materiales con efectos innovadores que resulten interesantes para el mercado de financiación comercial. Estos esfuerzos buscan ofrecer servicios de valor añadido a sus clientes y diferenciarse de la competencia.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Banco Asiático de Desarrollo
• Banco Santander SA
• Banco de América Corp.
• Standard Chartered plc
• BNP Paribas SA
• Citigroup Inc.
• Grupo Crédit Agricole
• Grupo Goldman Sachs Inc.
• HSBC Holdings Plc
• JPMorgan Chase & Co.
• Grupo financiero Mitsubishi Ufj Inc.
• Morgan Stanley,
• Banco Real de Escocia
• Banco Standard Chartered
• Wells Fargo & Cía.
• Otros jugadores destacados

Desarrollo clave:

• Enero de 2022: Citi fue nombrado Mejor Banco de Financiamiento de la Cadena de Suministro del Mundo 2022 en los Premios Global Finance Trade Finance de este año. Citi también fue galardonado como Mejor Banco de Financiamiento del Comercio en Asia Pacífico, Latinoamérica, el Caribe y México.

Descripción general de la segmentación 

Ofreciendo:

• Financiación de la cadena de suministro
• Cartas de crédito (LoCs)
• Bonos/Garantías/Indemnidades
• Préstamos comerciales
• Otros servicios
  • Gestión de efectivo
  • Gestión de divisas

Por tipo de proveedor:

• bancos
• Casas de financiación del comercio
• Otros

Por aplicación:

• Comercio interior
• Comercio internacional

Por usuario final:

• Comerciantes
• Importadores
• Exportadores

Por país:

• Porcelana
• India
• Japón
• Australia
• Corea del Sur
• ASEAN
  • Singapur
  • Tailandia
  • Vietnam
  • Indonesia
  • Malasia
  • Filipinas
  • Resto de la ASEAN
• Resto de Asia Pacífico