El mercado de financiación del comercio de Asia Pacífico generó ingresos de 3.626,5 mil millones de dólares en 2022 y se estima que alcanzará una valoración de 5.711,0 mil millones de dólares para 2030 con una tasa compuesta anual del 5,9% durante el período previsto 2023-2030.

El mercado de financiación del comercio de Asia Pacífico es una industria dinámica y de rápido crecimiento que está transformando la forma en que operan las empresas. Con el aumento de la demanda de servicios de financiación del comercio, los bancos y los proveedores de financiación están introduciendo productos y servicios innovadores, como cartas de crédito comerciales, financiación de la cadena de suministro y financiación de facturas, para atender las necesidades cambiantes de las empresas. Pero eso no es todo: la industria también está intensificando sus esfuerzos en materia de capacitación y educación, e implementando iniciativas para abordar el lavado de dinero y aumentar la transparencia. Como resultado, el mercado de financiación del comercio de Asia Pacífico es altamente competitivo y ofrece una amplia gama de opciones para las empresas que buscan soluciones de financiación del comercio.

A medida que el mercado madura y continúa expandiéndose, las empresas pueden esperar beneficiarse de soluciones aún más personalizadas y especializadas para satisfacer sus necesidades únicas. Con un próspero ecosistema de proveedores y servicios, el mercado de financiación del comercio de Asia Pacífico está preparado para un enorme crecimiento y promete brindar a las empresas el apoyo que necesitan para prosperar en una economía global cada vez más interconectada.

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Dinámica clave del mercado de financiación del comercio

Conductores

Rápida expansión del sector BFSI en el mercado de financiación del comercio de Asia Pacífico

El sector BFSI de la región de Asia Pacífico ha experimentado una rápida expansión en los últimos años, y este crecimiento está desempeñando un papel fundamental en el comercio internacional al proporcionar productos de financiación del comercio que reducen el riesgo de exportación. Dado que los exportadores e importadores enfrentan riesgos importantes al tratar con clientes o socios internacionales, los bancos y las instituciones financieras están intensificando sus esfuerzos para ofrecer productos profesionales de financiación del comercio, como financiación de la cadena de suministro, financiación de órdenes de compra y soluciones de descuento de facturas.

De hecho, se ha descubierto que muchos pequeños vendedores asiáticos están recurriendo a los descuentos en facturas como fuente alternativa de financiación, y bancos como HSBC y OCBC ofrecen soluciones de descuento en facturas en Asia. Según el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), ampliar y consolidar los servicios bancarios y financieros es crucial para mitigar la brecha de financiación del comercio. Con más de 4.500 instituciones financieras operando sólo en China, los bancos japoneses y chinos también han ampliado sus servicios en Corea del Sur, India y Filipinas para fortalecer sus operaciones internacionales en el extranjero.

Cuantos más bancos haya, más facilidades estarán disponibles para los compradores y vendedores pequeños y marginales en el Mercado de Financiamiento del Comercio de Asia Pacífico, lo que ayudará a cerrar la brecha de los bancos corporativos y las PYME en el acceso a servicios bancarios de exportación/importación. El crecimiento del sector de Banca y Servicios Financieros es esencial para el desarrollo del mercado de financiación del comercio.

Oportunidad

Colaboración entre gobiernos e instituciones internacionales para el desarrollo de la infraestructura digital

Existe una gran oportunidad de colaboración entre el gobierno y las instituciones internacionales en el desarrollo de infraestructura digital para abordar la demanda insatisfecha de financiación del comercio. La complejidad y el papeleo intensivo de las transacciones de financiación del comercio han hecho de las tecnologías de contabilidad distribuida (DLT) una opción atractiva y prometedora en la región de Asia Pacífico. Con los rápidos avances en digitalización y automatización, las tecnologías emergentes pueden reducir significativamente el tiempo de transacción, la ineficiencia de los procesos y los casos de fraude con menos errores humanos.

Los gobiernos en el Mercado de Financiamiento del Comercio también están trabajando con instituciones financieras para impulsar la infraestructura digital en sus regiones mediante la creación y el fortalecimiento de agencias de crédito a la exportación y programas de financiamiento del comercio, el desarrollo de infraestructura de tecnología de la información y las comunicaciones y la armonización de regulaciones/políticas para el financiamiento del comercio digital. Las PYME a menudo enfrentan altos costos de procesamiento de transacciones, pero la automatización digital puede eliminar la documentación manual y acumular información digital sobre los perfiles de las PYME para que los prestamistas evalúen el riesgo.

Contener

Alto riesgo geopolítico asociado con el comercio internacional 

Una posible restricción en el mercado de financiación del comercio de Asia Pacífico son los riesgos geopolíticos asociados con el comercio internacional. Muchos países de la región han tenido recientemente disputas y tensiones comerciales entre sí y con otros socios comerciales importantes, como Estados Unidos. Estas tensiones pueden dar lugar a mayores aranceles, barreras comerciales y otras restricciones que pueden alterar las cadenas de suministro y dificultar el comercio internacional.

Además, también existe el riesgo de desastres naturales y otros eventos imprevistos que pueden alterar las cadenas de suministro y causar pérdidas financieras a las empresas involucradas en el comercio internacional. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto importante en la financiación del comercio, ya que alteró las cadenas de suministro mundiales y provocó una mayor incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros.

Estos riesgos pueden dificultar que las empresas planifiquen y ejecuten transacciones comerciales internacionales y pueden generar mayores costos y una menor rentabilidad. Como resultado, las empresas involucradas en el mercado de financiación del comercio de Asia Pacífico deberán gestionar cuidadosamente estos riesgos y contar con planes de contingencia para mitigar su impacto.

Segmentación del mercado

Análisis de oferta:

Los préstamos comerciales proporcionan créditos flexibles a corto plazo que ayudan a financiar el ciclo comercial de una empresa. Esto ayuda a generar confianza y reputación entre los socios comerciales. Las cartas de crédito son un medio de pago importante para transacciones comerciales internacionales y de larga distancia, que es ampliamente aceptado por los países comerciantes como una opción de pago segura y flexible. Se prevé que el segmento de Cartas de Crédito (LoC) alcance unos ingresos de 2.204,2 millones de dólares en 2030.

Análisis del tipo de proveedor:

Las entidades de financiación del comercio representan una gran parte del mercado de financiación del comercio de Asia y el Pacífico y tienen una influencia significativa sobre los bancos a la hora de prestar servicios de financiación del comercio. Los bancos más grandes tienden a tener mejor reputación internacional y pueden ofrecer servicios transfronterizos a un costo mucho menor que los bancos más pequeños y las empresas de financiación del comercio. Los bancos son importantes proveedores de cartas de crédito y ocupan una gran parte del mercado de financiación del comercio. El banco seguirá teniendo una gran cuota de mercado del 59,8% y en 2030 generará unos ingresos de 3.416,3 mil millones de dólares.

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Análisis de aplicaciones

La rápida urbanización y la globalización están aumentando la participación del comercio internacional en el mercado de Asia y el Pacífico. La financiación del comercio es una parte crucial de todas las transacciones internacionales entre dos o más partes. Para facilitar un comercio internacional fluido y confiable, se han introducido varias reformas y programas, como el Programa de Financiamiento del Comercio y la Cadena de Suministro del BAD, que proporciona garantías y préstamos a bancos asociados para apoyar el comercio internacional. Bancos como el Grupo del Banco Industrial y Comercial de China se han unido a plataformas blockchain para mejorar la financiación del comercio transfronterizo.

Análisis del usuario final

Los comerciantes generalmente financian productos intermedios que forman un vínculo importante entre importadores y exportadores. Compran y venden instrumentos financieros y activos en el mercado financiero. La participación de los comerciantes en el mercado de financiación del comercio de Asia Pacífico alcanzará el 44,4% en 2030, y sus ingresos alcanzarán un valor de 2.535,3 mil millones de dólares ese mismo año.

Análisis Geográfico

Se estima que el mercado de financiación del comercio de Asia Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,3% durante el período previsto. China es el mercado más grande de la región, con una sólida base comercial y estrictas reformas regulatorias. Se prevé que tenga la participación de mercado mayoritaria en 2022 y más allá, mientras que Japón es el segundo mercado más grande, con una participación del 21,4% en 2022. Otros mercados importantes en la región incluyen Corea del Sur, India y Australia, que se espera que registrar un crecimiento constante en el período previsto.

China es el mercado más grande en el mercado de financiación del comercio de Asia Pacífico, con una participación de mercado de más del 29% en 2022. El país ha experimentado un aumento significativo en su comercio exterior, lo que ha llevado a un crecimiento en el mercado de financiación del comercio. La sólida base económica de China y las iniciativas gubernamentales para promover reformas financieras también han respaldado el crecimiento del mercado. Además, los bancos e instituciones financieras chinos han adoptado tecnologías avanzadas como la computación en la nube, la inteligencia artificial y la cadena de bloques para mejorar sus operaciones de financiación del comercio.

Principales jugadores en el mercado de financiación del comercio

HSBS Holding PLC, Citi Bank, JP Morgan Chase Bank y Asia Development Bank se encuentran entre los actores dominantes en el mercado de Asia Pacífico, lo que indica que el mercado es un oligopolio, con algunos actores importantes controlando una parte significativa del mercado. Sin embargo, con la entrada de nuevos fabricantes y la creciente cuota de mercado de los actores existentes, se espera que el mercado de financiación del comercio experimente cambios en el futuro.

Para mantener su posición de liderazgo, los principales fabricantes están tomando medidas proactivas mediante la implementación de estrategias de crecimiento. Estos actores se están centrando en desarrollar nuevas soluciones y mejoras que satisfagan los requisitos de los consumidores, así como en invertir en nuevas generaciones de materiales con efectos innovadores que sean de interés para el mercado de financiación del comercio. Estos esfuerzos tienen como objetivo brindar servicios de valor agregado a sus clientes y diferenciarse de sus competidores.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Banco Asiático de Desarrollo
• Banco Santander S.A.
• Banco de América Corp.
• plc colegiado estándar
• BNP Paribas SA
• Citigroup Inc.
• Grupo Crédit Agrícola
• Goldman Sachs Group Inc.
• HSBC Holdings Plc.
• JPMorgan Chase & Co.
• Mitsubishi Ufj Financial Group Inc.
• Morgan Stanley,
• Banco Real de Escocia
• Banco autorizado estándar
• Wells Fargo & Co.
• Otros jugadores destacados

Desarrollo clave:

• Enero de 2022: Citi ha sido nombrado Mejor Banco de Financiamiento de la Cadena de Suministro del Mundo 2022, en los premios Global Finance Trade Finance Awards de este año. Citi también fue galardonado como Mejor Banco de Financiamiento Comercial en Asia Pacífico, América Latina, el Caribe y México.

Descripción general de la segmentación 

Ofreciendo:

• Finanzas de la cadena de suministro
• Cartas de crédito (LoC)
• Bonos/ Garantías/ IndeBnidades
• Préstamos comerciales
• Otros servicios
  • Gestión de efectivo
  • Gestión de divisas

Por tipo de proveedor:

• Bancos
• Casas de financiación comercial
• Otros

Por aplicación:

• Comercio interior
• Comercio internacional

Por usuario final:

• Comerciantes
• Importadores
• Exportadores

Por país:

• Porcelana
• India
• Japón
• Australia
• Corea del Sur
• ASEAN
  • Singapur
  • Tailandia
  • Vietnam
  • Indonesia
  • Malasia
  • Filipinas
  • Resto de la ASEAN
• Resto de Asia Pacífico