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Dinámica del mercado 

Impulsor: El aumento de la demanda de cebada en la industria cervecera impulsa el crecimiento del mercado

La cebada es uno de los principales beneficiarios del crecimiento de la industria cervecera, y se proyecta que la demanda de cebada malteada alcance nuevos niveles en 2023. La producción mundial de cerveza continúa aumentando notablemente, con una producción total estimada de 1.960 millones de hectolitros en 2023. Este aumento en el mercado de la cebada se debe principalmente a una mayor preferencia de los consumidores por las cervezas artesanales y a las numerosas microcervecerías, que han crecido a más de 35.000 en todo el mundo. China es el mayor consumidor de cerveza del mundo y se registró una importación de casi 6 millones de toneladas métricas de cebada para su sector cervecero en 2023. La cebada también se cultiva en la Unión Europea, y ese mismo año, la UE distribuyó alrededor de 60 millones de toneladas métricas de cebada para la producción de malta, con destino al Mediterráneo, África y América. Más de 2,5 millones de acres de tierra se destinaron al cultivo de cebada en Estados Unidos en 2023, y la mayor parte de la tierra se destinó a la industria cervecera. Australia pudo enviar 9 millones de toneladas métricas de cebada en 2023. En 2023, el mercado mundial de malta alcanzó los 24 mil millones de dólares y la malta de cebada representó aproximadamente tres cuartas partes debido a sus cualidades superiores en las plantas de elaboración de cerveza.

Debido a la debilidad estratégica en el suministro del mercado de cebada, la mayoría de las compañías cerveceras adquirieron suministros de cebada por valor de 1.200 millones de dólares, además de contratos externos y asociaciones con productores de cebada en 2023. En consecuencia, los precios de la cebada malteada alcanzaron los 210 dólares por tonelada métrica en 2023, con fuertes fuerzas del mercado en juego. Otro gigante del cultivo de cebada, Canadá, destinó más de 3 millones de hectáreas a la cebada en 2023, lo que corrobora su importancia para la industria cervecera. También se realizó un esfuerzo deliberado para desarrollar una nueva variedad de cebada, con un total de 15 nuevos tallos de cebada de alto rendimiento y resistentes a enfermedades para uso cervecero en 2023. El valor del mercado de bebidas de malta sin alcohol alcanzó un tamaño de mercado de 5.000 millones de dólares en 2023, lo que aumentó la demanda de cebada malteada. Todos estos desarrollos sugieren que la razón por la que el mercado de la cebada continúa expandiéndose se debe a las necesidades planteadas por la industria cervecera, por lo que el mantenimiento de la producción y la optimización de la cadena de suministro siguen siendo imperativos.

Desafío: El cambio climático plantea desafíos que afectan la producción y el rendimiento de la cebada

En 2023, el cambio climático se convirtió en uno de los obstáculos para la producción de cebada, disminuyendo la producción y creando un mercado incierto. Las perturbaciones naturales de escala extrema se han producido con mayor frecuencia, con sequías que afectan a importantes países productores de cebada, como Australia, cuya intensa sequía en 2023 redujo aún más la producción de cebada en 2 millones de toneladas métricas con respecto al año anterior. De igual manera, el calor persistente y persistente en los países europeos de verano provocó una caída de 1,5 millones de toneladas métricas de cebada cosechada en países como Francia y Alemania. En Canadá, sin embargo, el año 2023 se prevé bastante adverso, con heladas renovadoras que se extenderán a más de 500.000 hectáreas de campos de cebada dentro de las regiones de cultivo convencionales, lo que causará grandes obstáculos a los agricultores. El rendimiento medio mundial del mercado de cebada disminuyó de 1999 a 3,0 toneladas métricas por hectárea en 2023, debido a que los factores climáticos deterioraron las tendencias de rendimiento y producción. También hay otro problema que ha surgido a lo largo de los años en términos de disponibilidad de agua, ya que se siente un aumento de casi el veinte por ciento en la necesidad de riego para las plantaciones de cebada en zonas secas para mantener el cultivo en forma.

Como resultado de la erosión del suelo relacionada con el clima, en 2023 se perdieron 1 millón de hectáreas de tierras de cultivo de cebada debido a la degradación del suelo. El cambio climático también impulsó la aparición de plagas como el virus del enanismo amarillo de la cebada, que dominó el 10% de los cultivos de cebada en 2023. Las Naciones Unidas afirmaron que, si las tendencias del cambio climático en cuanto a los volúmenes de producción se mantienen, la producción de cebada podría disminuir hasta en 17 millones de toneladas métricas anuales para el año 2050. Para abordar estos problemas, se incrementó la inversión en el desarrollo de variedades de cebada resilientes al clima, con 300 millones de dólares dedicados a este propósito en 2023. En 2023, los gobiernos de los principales países productores de cebada apoyaron a los agricultores afectados por pérdidas relacionadas con el clima, inyectando 150 millones de dólares en subsidios y programas de apoyo para tales fines. Además, el mercado mundial de seguros de cebada incurrió en reclamaciones por valor de 1.000 millones de dólares por pérdidas de cultivos relacionadas con el clima en 2023.

Tendencia: Los avances tecnológicos mejoran la eficiencia en el cultivo y la producción de cebada

En 2023, nuevas tecnologías contribuyeron a mejorar la eficiencia del cultivo y la producción de cebada en el mercado. Se implementó agricultura de precisión, como equipos con GPS, en 2 millones de hectáreas de cultivo de cebada, lo que promovió la eficiencia en la siembra y la cosecha. En 2023, más de 1,5 millones de toneladas de campos de cebada fueron sobrevolados para su monitoreo por agricultores mediante drones y tecnología de teledetección, lo que les permitió responder rápidamente a los problemas y reducir la pérdida de cebada en aproximadamente 500 millones de dólares para la economía mundial. El riego adicional, como sistemas de goteo y aspersión, atendió a 1 millón de hectáreas de cebada, lo que generó un ahorro de agua de 200 millones de metros cúbicos en 2023. Además, se aprobó el cultivo de diez nuevas cepas de cebada modificada genéticamente gracias a un avance biotecnológico logrado en 2023.

La automatización de la maquinaria agrícola generó importantes inversiones en el mercado de la cebada, con una inversión de 800 millones de dólares en 2023 en tractores y cosechadoras autónomas para el cultivo de cebada. Empresas agroindustriales líderes emplearon la tecnología blockchain en la cadena de suministro de cebada, que se evaluó con más de un millón de toneladas métricas de cebada desde la explotación agrícola hasta la cervecería para fines de control de calidad. Las soluciones de IA basadas en la agricultura examinaron y procesaron 5 millones de datos en 2023 para asesorar a los agricultores sobre actividades agrícolas, como el cultivo de cultivos, lo que permitió un aumento de la producción de más de 200 millones de dólares. Países de todo el mundo redujeron la demanda de robots agrícolas, especialmente para el cultivo de cebada, cuando el volumen de ventas mundiales de dichos equipos alcanzó los 5.500 millones de dólares en 2023. Además, los proyectos de cultivo vertical de microvegetales de cebada han obligado a las granjas urbanas a expandirse, cultivando 10.000 toneladas métricas de cebada en 2023. Además, la inversión realizada en energía renovable para plantas de procesamiento de cebada alcanzó los 250 millones de dólares en 2023, lo que ayudó a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los costos operativos.

Análisis segmentario 

Por aplicación

En 2023, la aplicación de cebada en bebidas alcohólicas alcanzó una cuota de mercado superior al 47,34%. Se prevé que la producción mundial de cebada alcance cerca de 156 millones de toneladas para 2023, de las cuales una parte importante se destinará al malteado en el sector de bebidas alcohólicas. En el sector cervecero, se consumen anualmente unos 30 millones de toneladas de cebada malteada para la producción de cerveza. Para 2023, la producción mundial de cerveza alcanzó aproximadamente los 190 000 millones de litros, de ahí la necesidad de un uso considerable de la cebada. Otra contribución a esta demanda proviene de la industria del whisky, donde solo la producción de whisky escocés ha consumido más de 1,5 millones de toneladas de cebada al año. Debido a la creciente demanda de cebada por parte de cervecerías artesanales y destilerías, existen más de 30 000 en todo el mundo. Además, nuevos mercados emergentes como China también incrementaron sus importaciones de cebada, hasta alcanzar los 10 millones de toneladas en 2023, principalmente de cerveza. La industria maltera europea importa más de 10 millones de toneladas de cebada al año, lo que la mantiene activa en el mercado mundial. En 2023, Estados Unidos produjo alrededor de 3,5 millones de toneladas de cebada, la mayor parte de las cuales fue consumida por su consolidada industria cervecera. Debido al crecimiento de la demanda, los precios de la cebada han superado los 250 dólares por tonelada, y se estima que el mercado de bebidas alcohólicas alcanzará los 1,6 billones de dólares en 2023, lo que explica el alto consumo de cebada.

El aumento del consumo de cebada en el mercado de la cebada se puede atribuir a diversas causas. La expansión del mercado mundial de bebidas alcohólicas también ha contribuido a la creciente demanda de malta de cebada de calidad superior, especialmente en los mercados menos desarrollados. Las maltas especiales, a su vez, tienen una mayor demanda debido a la preferencia de los consumidores por bebidas premium y artesanales. La cebada sigue siendo fundamental para la industria, ya que permite la producción de una amplia gama de estilos de cerveza y whiskies. La invención de tecnologías de elaboración de cerveza y destilación sigue explotando la originalidad de este cultivo, asegurando su lugar en el mercado mundial de materias primas. Además, la cebada también es atractiva para los productores, ya que se puede cultivar en diversos climas y, por lo tanto, puede ayudar a satisfacer la creciente demanda del mercado del alcohol .

Por tipo 

La demanda de cebada malteada ha ido en aumento debido a la expansión de la industria mundial de bebidas y a los cambios en las preferencias de los consumidores, que representaron el 41,56% del mercado. Esto se refleja claramente en el surgimiento de los segmentos de la cerveza artesanal y el whisky, que impulsan la demanda de cebada malteada de calidad. Se observa un cambio en los tipos de bebidas alcohólicas que se consumen, con una mayor producción de bebidas premium y artesanales, lo que exige una mayor adquisición de cebada malteada por parte de cervecerías y destilerías. Además, la cebada malteada se utiliza e incluso se comercializa en la industria alimentaria como alimentos saludables y a base de malta, gracias a sus diversas propiedades preventivas, proteínas, enzimas que favorecen la digestión y muchas otras. En los últimos años, gracias a la cultura de la alimentación saludable, ha aumentado la demanda de cebada malteada en productos como cereales, pan y barritas energéticas. Además, al ser un producto "amigable con las enzimas", también se ha extendido su uso como ingrediente en la elaboración de alimentos, lo que a su vez impulsa la demanda de cebada malteada en la economía.

Las cervecerías, destilerías e industrias alimentarias son los principales consumidores finales de cebada malteada. El consumo total de cebada malteada en el mercado para 2023 es considerable, especialmente en América del Norte, Europa y la región de Asia-Pacífico, debido al auge de las industrias de producción de cerveza y whisky en el país. Asimismo, países como Alemania, China y el Reino Unido son mercados prometedores, principalmente por sus arraigados hábitos cerveceros. Para el año 2023, habrá una producción suficiente de cebada malteada en el mercado para satisfacer la demanda actual, con millones de toneladas métricas producidas. Solo Estados Unidos centra su producción principalmente en el mercado de la cerveza artesanal, lo que también ha generado un alto consumo de cebada malteada. Además, en países como India, la demanda de productos tostados con malta también ha aumentado. Los granos de cervecería se han visto afectados por los salarios de transporte y almacenamiento, lo que hace que el precio de la cebada malteada dependa de la logística. La industria de la destilación también representa una parte significativa de la demanda de cebada malteada, especialmente en el segmento del whisky, cuya producción mundial es considerable. El grano de cebada malteada tiene numerosas aplicaciones en el sector alimentario y otras aplicaciones que aumentan su demanda según las necesidades de los consumidores.

Por grado

En el análisis de dominio de los grados de cebada, la cebada de grado alimenticio lidera el mercado mundial de cebada al representar una participación de mercado del 47,34%. Del consumo total del mercado de cebada y productos de cebada, la cebada de alimento es el segmento más grande que representa cerca de 90 millones de toneladas métricas debido a su aplicación en la alimentación animal para ganado, cerdos y aves de corral. El mercado de alimentos tuvo un valor de alrededor de $ 16,2 mil millones en 2023, lo que evidencia la importancia de este producto en la industria. Hay cifras asombrosas de alrededor de 20 millones de toneladas métricas de cebada malteada que se consumen en la fabricación de cerveza o bebidas cada año. Sin embargo, este sector de cebada de grado alimenticio es más pequeño que la cebada malteada, pero crece a un ritmo notable. Alrededor de 5 millones de toneladas métricas de cebada de grado alimenticio los países europeos también están consumiendo anualmente, mejorando los patrones de alimentación convencionales, así como los nuevos patrones de alimentación. La creciente demanda de dietas basadas en plantas y/o granos integrales está acentuando aún más esta tendencia que marca la cebada de grado alimenticio en el mercado mundial de la cebada, en el que es un segmento comparativamente más pequeño que posee un enorme potencial.

Según el Consejo Internacional de Granos, la producción mundial de cebada alcanzó los 156 millones de toneladas métricas en 2023. De esta cantidad, una cantidad muy pequeña se destina al consumo humano, ya que este volumen no supera los 10 millones de toneladas métricas anuales. China importa 4,5 millones de toneladas de cebada de grado alimenticio, consumida principalmente por su tradición culinaria y por la creciente concienciación sobre la salud de la población. Le sigue de cerca Japón, con un consumo de cebada de grado alimenticio de alrededor de 1,2 millones de toneladas métricas anuales. La demanda de cebada de grado alimenticio en India también ha aumentado y actualmente ronda los 2 millones de toneladas métricas, a medida que la cebada se introduce en el thali indio.

Por naturaleza

La cebada convencional sigue dominando el mercado mundial, representando más del 82,91%, a pesar de la creciente tendencia hacia las variedades orgánicas. Las economías de escala y las ganancias de productividad derivadas de los insumos sintéticos resultan en costos de producción menores que los de la cebada convencional. Por otro lado, la producción de cebada orgánica incurre en costos más altos derivados de procesos de trabajo intensivos, menor producción y gastos relacionados con la obtención del certificado orgánico. Desafortunadamente, estos altos costos de producción se traducen en altos costos de comercialización de la cebada orgánica, lo que representa una restricción para los compradores a granel y las empresas que operan con márgenes estrechos. Por ejemplo, la cebada orgánica puede tener un precio elevado que atrae a los consumidores de cebada orgánica en un mercado limitado, mientras que los mercados masivos prefieren la cebada convencional para ahorrar costos. 

Además, la cebada orgánica no se puede obtener ampliamente debido al tamaño limitado de los campos orgánicos y al ritmo relativamente rápido de conversión de tierras de cultivo a orgánicas. Los principales países productores de cebada, como Rusia y Australia, han incrementado la producción de cebada convencional cada año, incorporando millones de toneladas al mercado y perpetuando su dominio.

Los agricultores y compradores a granel se ven fácilmente atraídos por el mercado de la cebada convencional debido a sus ventajas en cuanto a costo-beneficio, derivadas de mayores rendimientos mediante el uso de estas técnicas agrícolas. La agricultura convencional depende del uso de fertilizantes y pesticidas artificiales, que han mejorado considerablemente la producción agrícola, ya que aportan nutrientes y ayudan a prevenir plagas y enfermedades. Por ejemplo, mientras que la cebada convencional puede alcanzar un rendimiento de hasta 4 toneladas por hectárea, la cebada orgánica rara vez alcanza este nivel, debido a la escasez de insumos químicos y la gestión eficaz de plagas y nutrientes en el suelo. También existe una gran demanda de cebada en otras industrias, como la cervecera, la de alimentos para el ganado y la alimentaria, ya que este cultivo garantiza un alto nivel de suministro para cubrir la demanda. La industria cervecera, en particular, depende de un suministro constante de cebada convencional para el procesamiento de malta; por lo tanto, los países con una producción limitada de cebada no pueden mantener sus tasas de producción de cerveza debido a su dependencia de la cebada convencional. Además, la cebada es un componente integral de los piensos, principalmente en las dietas del ganado vacuno y porcino, debido a su alto valor energético y nutricional, necesario para una máxima producción animal. 

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Análisis regional 

Europa es actualmente el principal productor y consumidor de cebada del mundo, gracias a su clima favorable, su rica historia agrícola y su sólido mercado cervecero y ganadero. Para la campaña 2023/2024, la producción estimada de cebada en la Unión Europea ronda los 47,5 millones de toneladas métricas. Alemania aporta anualmente alrededor de 10 millones de toneladas métricas, mientras que Francia aporta unos 12 millones. El Reino Unido también desempeña un papel importante, con una producción anual de aproximadamente 7 millones de toneladas métricas. El considerable mercado cervecero europeo, que contaba con 11 000 cervecerías en 2023, representa una proporción significativa de la cebada, que se utiliza en la producción de malta para la elaboración de cerveza. La cebada también es esencial como grano forrajero para la gran industria ganadera europea, lo que permite un mayor consumo interno.

La producción y el consumo de cebada en la región Asia-Pacífico se han mantenido como los segundos más importantes. Australia se mantiene como uno de los actores clave, con una producción estimada de 13 millones de toneladas métricas de cebada en 2023. Las condiciones agrícolas y climáticas del país propician altos rendimientos y granos de alta calidad. Ha dominado el mercado mundial, con exportaciones anuales de aproximadamente ocho millones de toneladas métricas de cebada. En particular, China se ha convertido en un importante consumidor, con un consumo de cebada que alcanzó casi los 9 millones de toneladas métricas en 2023. El creciente consumo de cebada en China se sustenta en el desarrollo de la industria cervecera, así como en la preferencia de los consumidores por los productos agroalimentarios que contienen cebada.

Norteamérica es una región importante en el mercado de la cebada, con Canadá y Estados Unidos como principales protagonistas. Para 2023, la producción de cebada en Canadá se situó en torno a los 10 millones de toneladas métricas, suficiente tanto para el consumo interno como para la exportación. La contribución de la cebada al mercado mundial desde Estados Unidos ronda los 3 millones de toneladas métricas, y estados como Dakota del Norte y Montana son zonas de producción destacadas. El movimiento cervecero artesanal en Norteamérica ha creado una nueva oportunidad de mercado para la cebada de buena calidad, superando las más de 9000 cervecerías que se encontraban en Sonoma, Estados Unidos, en 2023. Este auge también se ve impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por los alimentos naturales e integrales, lo que convierte a la cebada en un ingrediente muy buscado por muchos en la región como un alimento saludable.

Desarrollos recientes 

• En febrero de 2024, Cargill lanzó el programa SustainConnect en Australia para abordar la creciente demanda de canola sostenible, facilitando a la vez la conexión entre agricultores y mercados emergentes. Esta iniciativa se alinea con los esfuerzos globales de sostenibilidad de Cargill y busca generar nuevas fuentes de ingresos para los productores de canola. Cabe destacar que existen planes para extender prácticas sostenibles similares a la cebada, lo que destaca el impacto potencial del programa en el mercado global de la cebada y la agricultura sostenible.
• En noviembre de 2023, Malteries Soufflet adquirió United Malt Group Ltd., consolidando su posición como el segundo mayor actor de la industria mundial de la malta. United Malt, que atiende principalmente al sector cervecero artesanal con una sólida red de distribución, subraya la importancia de las cadenas de producción de malta de cebada sostenibles y bajas en carbono. Esta estrategia se alinea con la creciente demanda de diversos productos de malta por parte de cerveceros, destiladores y fabricantes de alimentos en el mercado mundial de la cebada.
• En mayo de 2023, Archer Daniels Midland Company completó la debida diligencia de GrainCorp Limited y anunció sus planes de adquirir sus acciones por 12,20 dólares australianos cada una, lo que valora la transacción en aproximadamente 3400 millones de dólares australianos. Esta adquisición se alinea con la estrategia de ADM de fortalecer su posición en el mercado global de la cebada, aprovechando las fortalezas de GrainCorp para abordar la creciente demanda de cebada y otros productos agrícolas, especialmente en los mercados emergentes. Se espera que el consejo de administración de GrainCorp respalde la oferta, a la espera de las aprobaciones regulatorias.
• En abril de 2021, Boortmalt Group anunció la reanudación de las operaciones en su planta de malteado de Cavan, en Australia Meridional. Boortmalt buscaba satisfacer la creciente demanda de maltas utilizadas en la elaboración de cerveza y la destilación en la región Asia-Pacífico y más allá. Se esperaba que la reapertura de la planta de Cavan redujera significativamente la huella de carbono de la compañía al minimizar las emisiones logísticas gracias a la reducción de las distancias de transporte de la cebada y la malta hasta los consumidores finales. Este avance fue un resultado favorable para los productores de Australia Meridional, en particular para aquellos que se dedican a la producción local de cebada malteada.

Principales actores del mercado mundial de la cebada

• Compañía Archer-Daniels-Midland
• Grupo Boortmalt
• Cargill Inc.
• Ever Grain LLC
• Corporación de granos Ltd.
• Molineros de granos Inc.
• IREKS GmbH
• Corporación de productos de malta.
• Matlexco SA
• Muntons PLC
• Grupo Soufflet
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Grano entero/descascarillado
• Granos no integrales
• Sin casco
• Cebada de olla
• Cebada perlada
• Sémola de cebada
• Copos de cebada
• Harina de cebada
• Cebada malteada
• Otros

Por grado

• Grado alimenticio
• Grado de alimentación
• Grado de malteado

Por naturaleza

• Orgánico
• Convencional

Por tipo de embalaje

• Bolsas
• Sacos
• Batería
• Otros

Por aplicación

• Bebida alcohólica
• Bebidas no alcohólicas
• Dieta del ganado
• Cereales para el desayuno
• Productos alimenticios
• Licores destilados
• Otros

Por industria de uso final

• Alimento para animales
• Alimentos y bebidas
• Fabricación de cerveza
• Destilación
• Nutracéuticos
• Cuidado personal
• Otros

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado
  • Hipermercado/Supermercado
  • Tiendas minoristas
  • Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • Reino Unido.
    • Alemania
    • Francia
    • España
    • Italia
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Kuwait
  • Katar
  • Omán
  • Baréin
  • Resto de Oriente Medio
• África
  • Egipto
  • Nigeria
  • Kenia
  • Resto de África
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica