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Dinámica del mercado 

Surfeando las olas del cambio: Corrientes clave que configuran el consumo mundial de atún

El mercado mundial del atún enlatado en 2024 se caracterizó por fuertes corrientes de cambio en el comercio, el comportamiento del consumidor y los estándares de la industria. Una tendencia significativa fue la evolución de la cadena de suministro global, evidenciada por el hecho de que, tan solo en los primeros tres trimestres del año, las importaciones mundiales de atún procesado y enlatado alcanzaron la impresionante cifra de 1,4 millones de toneladas. Esto se vio impulsado por un cambio estratégico en el abastecimiento de materia prima, con un aumento de las importaciones de lomos de atún congelados para procesamiento secundario a 232.000 toneladas. Tailandia capitalizó esta dinámica, con un aumento de su volumen de exportación de atún enlatado a 548.653 toneladas en el mismo período, consolidando su posición como principal procesador y exportador mundial. Esta actividad a escala industrial se reflejó en el consumidor, donde las compras del sector de servicios de alimentación alcanzaron unas 350.000 toneladas métricas.

En el sector minorista, las tendencias orientadas al consumidor transformaron el panorama del mercado del atún enlatado. El auge de las marcas blancas se convirtió en una fuerza innegable, especialmente en los mercados europeos consolidados, donde las marcas blancas representan ahora más de 50 de cada 100 latas vendidas. Para competir, las grandes marcas aceleraron sus procesos de innovación, introduciendo más de 50 nuevos productos de atún con valor añadido. Esta creatividad fue vital para captar ventas en diversos canales, desde los principales minoristas en línea de Norteamérica, que vendieron un total de más de 15 millones de unidades, hasta el singular mercado de Japón, donde más de 1200 máquinas expendedoras dispensan atún enlatado especial. Estas tendencias comerciales se sustentaron en un impulso innegociable a la sostenibilidad, con el número de pesquerías de atún comprometidas con el Marine Stewardship Council superando las 90 y los principales organismos pesqueros exigiendo una cobertura de observadores del 100 % en los buques industriales.

• Fuerza minorista dominante: los productos de marca privada ahora representan más de 50 de cada 100 latas de atún vendidas en países europeos clave.
• Crecimiento masivo de las exportaciones: El volumen de exportaciones de atún enlatado de Tailandia alcanzó las 548.653 toneladas tan solo en los primeros nueve meses de 2024.
• Cobertura de observadores sin precedentes: ahora se exige que el 100% de los buques cerqueros industriales cuenten con cobertura de observadores humanos o electrónicos.

Navegando en aguas turbulentas: obstáculos económicos y logísticos que enfrenta la industria

El entorno operativo del mercado de atún enlatado en 2024 estuvo plagado de importantes desafíos económicos y logísticos que pusieron a prueba su resiliencia. El principal factor fue la extrema volatilidad de los precios de las materias primas; el precio de referencia del atún listado entregado en Bangkok osciló entre más de 2.000 dólares estadounidenses y aproximadamente 1.750 dólares estadounidenses por tonelada métrica durante el año, lo que generó una profunda incertidumbre en los costos de producción. A esto se sumaron las fuertes presiones en la cadena de suministro. El costo promedio de envío de un contenedor de 40 pies desde el Sudeste Asiático a Europa se mantuvo persistentemente alto, superando los 4.000 dólares estadounidenses, mientras que las tensiones geopolíticas obligaron a desviar al menos 500 buques de transporte, lo que aumentó sus tiempos de tránsito entre 10 y 14 días. Además, un déficit colectivo de más de 10.000 trabajadores en las conserveras del Sudeste Asiático dificultó la capacidad de la industria para operar a plena capacidad.

Más allá de la logística, el mercado del atún enlatado se enfrentó a una red cada vez más densa de presiones regulatorias y ambientales. El costo anual para que una gran conservera siguiera cumpliendo con las normas internacionales de seguridad alimentaria superó los 150.000 dólares estadounidenses. El incumplimiento de estas normas tuvo consecuencias directas, como se vio cuando las autoridades aduaneras de la UE rechazaron aproximadamente 4.500 toneladas métricas de atún enlatado por incumplimiento. Ecológicamente, el hecho de que al menos tres importantes poblaciones comerciales de atún sigan sobreexplotadas pone en riesgo el suministro a largo plazo, mientras que los nuevos mandatos de reducción de la captura incidental obligaron a cambios operativos para más de 1.000 buques pesqueros. Este complejo panorama se complicó aún más por las limitaciones de recursos, ya que una conservera típica requiere 1.000 litros de agua dulce por tonelada de producto, y por la intensificación de la competencia de precios de las proteínas vegetales cada vez más baratas en los estantes de las tiendas.

• Volatilidad extrema de precios: El precio de la materia prima del atún listado fluctuó en más de 250 dólares por tonelada métrica durante el año.
• Costosas interrupciones del comercio: el desvío debido a problemas geopolíticos sumó 14 días y un costo significativo para las rutas de envío.
• Impacto de la escasez de mano de obra: Los centros de procesamiento de atún enfrentaron una escasez crítica de mano de obra que ascendió a más de 10.000 trabajadores esenciales.

Trazando nuevos rumbos: cómo impulsar el crecimiento futuro en un mercado dinámico del atún

En medio de sus desafíos, el mercado del atún enlatado en 2024 se llenó de oportunidades de crecimiento estratégico e innovación. Se desplegó un potencial significativo en los mercados emergentes, con un volumen de importación combinado de la región de Oriente Medio y el Norte de África que superó las 150.000 toneladas métricas. Simultáneamente, en los mercados consolidados, se vislumbró una clara oportunidad en la premiumización. El lanzamiento de más de 30 nuevas líneas de productos artesanales y gourmet satisfizo la demanda de los consumidores de productos de alto valor como la ventresca y el atún en aceite de oliva premium. La industria también buscó crecer más allá de la lata, con un volumen de producción anual de atún vendido en cómodas bolsas flexibles que superó los 1.500 millones de unidades a nivel mundial. Este impulso atrajo importantes inversiones de capital, con más de 200 millones de dólares estadounidenses en capital privado invertido en empresas de productos del mar con participación en el procesamiento del atún y la tecnología de la cadena de suministro.

La creación de valor también surgió de áreas más allá del producto final. La inversión de más de 10 millones de dólares estadounidenses en el mercado del atún enlatado en Proyectos de Mejora Pesquera (FIP) presentó una oportunidad para asegurar las futuras cadenas de suministro y cumplir con los objetivos corporativos de sostenibilidad. Los 1,6 millones de toneladas métricas de subproductos del procesamiento crearon un lucrativo mercado secundario para el aceite de pescado de alto valor y los ingredientes premium para alimentos para mascotas. Las marcas encontraron nuevas formas de conectar directamente con los consumidores; los compradores escanearon más de 2 millones de códigos QR en los envases que buscaban información de trazabilidad. Esta interacción digital formó parte de un esfuerzo mayor para captar a los grupos demográficos más jóvenes, con al menos 10 importantes campañas de marketing lanzadas en redes sociales. Esto se complementó con el desarrollo de productos dirigidos a necesidades de salud específicas, con más de 75 SKU bajos en sodio ahora en los estantes, y con la penetración en nuevos canales como el mercado de kits de comida, donde más de 60 servicios ahora ofrecen atún enlatado.

• Crecimiento de los mercados emergentes: el volumen de importación de la región de Medio Oriente y el Norte de África creció hasta superar las 150.000 toneladas métricas.
• Más allá de la lata: la producción de atún en bolsas flexibles superó los 1.500 millones de unidades, lo que indica un cambio importante en la forma de envasado.
• Importante inyección de capital: más de US$ 200 millones en capital privado se invirtieron en empresas del sector atunero en 2024.

Análisis segmentario

Por tipo: El sabor y la velocidad del atún enlatado listo para cocinar impulsan su resurgimiento mundial

El mercado mundial del atún enlatado está experimentando una transformación dinámica, impulsada por el apetito insaciable del consumidor moderno por la comodidad y la exploración culinaria. Un notable crecimiento del 38% en la demanda de platos de atún listos para consumir indica un cambio significativo en el consumo de las latas básicas hacia productos de valor añadido que se adaptan perfectamente a los estilos de vida acelerados. Esta tendencia no se limita a la velocidad, sino también al sabor. La innovación en sabores se ha convertido en el principal campo de batalla para las marcas, con más del 46% de los nuevos lanzamientos de atún entre 2023 y 2024 centrados en el sabor. Este enfoque estratégico está dando sus frutos, ya que el atún enlatado saborizado representa ahora un considerable 33% de todas las ventas de atún enlatado. 

La demanda de soluciones de comidas completas se evidencia en el crecimiento del 36% de los kits listos para comer en los comercios urbanos. En el mercado estadounidense, si bien el segmento de productos listos para comer mantuvo una sólida posición en 2024, es la categoría de productos listos para cocinar la que se perfila para un mayor crecimiento futuro. Este crecimiento se ve impulsado por la introducción de productos innovadores como los paquetes de refrigerio a base de atún y los kits de comida. De hecho, se proyecta que el segmento de atún saborizado se expandirá a un ritmo sólido del 5,7% entre 2025 y 2035. Las empresas están respondiendo activamente, como Bumble Bee Seafoods, que lanzó 12 nuevos productos saborizados y en kit solo en 2023. Con un mercado global de atún enlatado listo para comer valorado en 5.290 millones de dólares estadounidenses en 2024 y en crecimiento, es evidente que la fusión de las tendencias culinarias internacionales y la máxima comodidad está trazando un nuevo rumbo lucrativo para la industria.

Por especie de atún: Cómo el atún barrilete conquistó el pasillo de mariscos enlatados

El reinado del atún listado en el sector de conservas de mariscos es una realidad innegable, cimentada en la abundancia y la viabilidad económica. Con un asombroso 60% de la cuota de mercado mundial de atún enlatado en 2024, su dominio no es solo una tendencia, sino una realidad consolidada. Este dominio se ve reforzado por su inmenso volumen de capturas; en 2023, el listado representó aproximadamente el 57% de la captura mundial de atún, de 5,2 millones de toneladas, lo que lo convierte en la especie de atún más capturada por un margen significativo. Esta amplia disponibilidad se traduce naturalmente en rentabilidad, un factor clave de su liderazgo en el mercado, una posición que se espera que mantenga hasta 2034. El impacto se siente profundamente en los principales mercados de consumo, como Estados Unidos, donde un impresionante 70% del atún enlatado y en bolsa consumido es listado, a menudo comercializado como el asequible y popular "atún claro". Esta preferencia se refleja en Europa, donde en 2023 las primeras ventas de barrilete alcanzaron más de 18.000 toneladas. 

El compromiso con la sostenibilidad también influye en su posicionamiento en el mercado. En los Países Bajos, un abrumador 97,2 % de los productos de atún con etiqueta MSC son de atún listado, mientras que en Polonia, estas latas constituyen el 89 % del mercado de atún sostenible. En conjunto, el inmenso volumen de atún listado, junto con el atún de aleta amarilla, generó más de tres cuartas partes del valor final total del mercado del atún en 2018, lo que pone de relieve cómo esta especie se ha convertido en el motor económico de la industria mundial del atún enlatado.

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Análisis regional 

La paradoja del atún en Estados Unidos: las importaciones récord se unen a la búsqueda de salud y sabor

El mercado estadounidense de atún enlatado representa una fascinante paradoja de demanda máxima y evolución del comportamiento del consumidor. El apetito nacional por el atún enlatado ha impulsado las importaciones a un récord de 230.557 toneladas, un volumen tan significativo que impulsó al gobierno a aumentar su cuota arancelaria a más de 15,2 millones de kilogramos para el año. Tan solo en el primer trimestre ingresaron al país casi 33.000 toneladas, lo que subraya esta incesante demanda. A pesar de estas cifras, un análisis más profundo revela un panorama cambiante; si bien el atún enlatado sigue siendo el tercer marisco más popular después del camarón y el salmón, el consumo per cápita general ha mostrado una tendencia a la baja.

En respuesta a esto, marcas dominantes como StarKist, Bumble Bee y Chicken of the Sea están reestructurando sus estrategias. Se centran cada vez más en el abastecimiento sostenible y en la introducción de una variedad de productos de valor añadido, como las bolsas de atún saborizadas, para recuperar el interés del consumidor. Los principales canales de venta siguen siendo los hipermercados y supermercados, donde el panorama competitivo también está cambiando. Si bien Tailandia sigue siendo el principal proveedor, sus volúmenes de importación se han estancado recientemente, lo que crea una valiosa oportunidad para que países como Vietnam y Corea del Sur aumenten su cuota de mercado y atiendan el exigente paladar estadounidense.

El crisol del atún en Europa: un mercado maduro que genera sostenibilidad y valor

La Unión Europea se erige como un mercado de atún enlatado maduro, sofisticado y sustancialmente autosuficiente, con un fuerte énfasis en la sostenibilidad y el comercio intrarregional. Actualmente, la región lidera el mercado mundial, controlando más del 41,65 % de la cuota de mercado. La formidable capacidad de producción de la UE se estima en aproximadamente 400.000 toneladas anuales. España es el líder indiscutible, aportando aproximadamente dos tercios de este total; su producción en 2023 alcanzó las 222.628 toneladas y dando empleo directo a más de 25.000 personas. Esta robusta producción sustenta un alto índice de consumo, siendo el atún el producto pesquero más consumido en la región, con un promedio de alrededor de 1,3 kg por persona al año. 

La dinámica comercial de la UE es compleja; en los primeros nueve meses de 2024, importó 518.331 toneladas de atún procesado. Las cifras comerciales de España ponen de manifiesto esta complejidad, con una importación de 140,76 millones de kilogramos y una exportación de 103,45 millones de kilogramos en 2023, gran parte de ellos dentro del bloque comunitario. De cara al futuro, el mercado se ve impulsado por una marcada demanda de productos de origen sostenible y opciones innovadoras con valor añadido por parte de los consumidores. Una clara muestra de esta innovación es la aparición de un nicho de mercado para las lonchas de atún congeladas o descongeladas, cuyo volumen de mercado se estima ya en 68.000 toneladas anuales.

El predominio del atún en Asia-Pacífico: el motor mundial indiscutible de la producción y la exportación

La región Asia-Pacífico, con Tailandia a la cabeza, se posiciona inequívocamente como el epicentro mundial del mercado de atún enlatado en términos de producción y exportación, impulsando mercados de todo el mundo. El dominio de Tailandia quedó patente en 2024, con un increíble aumento del 32% en sus exportaciones de atún enlatado, alcanzando las 548.653 toneladas en el año, de las cuales 221.092 se enviaron solo en los primeros cinco meses. Los principales destinos de este enorme volumen son mercados clave como Estados Unidos, Japón y Australia. La demanda regional también es sólida, como lo demuestra la importación japonesa de 175.088 toneladas de atún fresco y congelado en 2024. 

Además, la demanda está en aumento en Oriente Medio y otras partes de Asia, una tendencia impulsada en parte por factores geopolíticos y la conveniencia inherente de los alimentos de larga duración. Para mantener su competitividad ante el aumento de los costes laborales, los productores tailandeses recurren cada vez más a lomos cocidos y congelados como materia prima para su procesamiento. Esta eficiencia industrial se extiende a toda la cadena de valor, ya que los subproductos del proceso de enlatado se reutilizan inteligentemente para el creciente sector de la fabricación de alimentos para mascotas, lo que demuestra un enfoque holístico e ingenioso para la producción.

El mercado del atún enlatado explora nuevas aguas con acuerdos estratégicos e innovaciones 

Actividad de fusiones y adquisiciones

• Safe Catch adquiere Scout: El 1 de abril de 2024, Safe Catch, productor de conservas de mariscos, adquirió Scout, una marca canadiense reconocida por sus conservas artesanales. Esta fusión ampliará la cartera de productos de Safe Catch e integrará su tecnología patentada de análisis de mercurio en todas las líneas de productos de Scout.

Financiación e inversión que impulsan el crecimiento futuro

• Financiación continua de BlueNalu para el cultivo de atún: BlueNalu, con sede en San Diego y pionera en el cultivo de mariscos, obtuvo 33,5 millones de dólares en una ronda de financiación Serie B a finales de 2023 y continúa necesitando inversión para la construcción de su primera planta comercial. La empresa busca activamente nuevas inversiones para aumentar la producción de su atún rojo cultivado en laboratorio, con planes de iniciar la construcción de una planta más grande en 2025.
• Wanda Fish consigue financiación inicial para atún impreso en 3D: La startup israelí de tecnología alimentaria Wanda Fish recaudó 7 millones de dólares en financiación inicial a finales de 2023 para desarrollar su tecnología de producción de sashimi de atún rojo cultivado e impreso en 3D. La empresa presentó su prototipo de sashimi de atún rojo toro en mayo de 2024 y planea una ronda de financiación de Serie A a finales de año para ampliar aún más sus operaciones.
• Programa de recompra de acciones de Thai Union: El gigante mundial de productos del mar, Thai Union Group, anunció un programa de recompra de acciones con fines de gestión financiera, que se extenderá desde enero hasta junio de 2025. El consejo de administración de la compañía aprobó la recompra de hasta 200 millones de acciones.
• Tuna Chain atrae inversión inicial: En marzo de 2024, Tuna Chain, empresa especializada en soluciones blockchain, obtuvo financiación de capital riesgo inicial. Si bien no es un productor directo de atún enlatado, su enfoque en mejorar la transparencia de la cadena de suministro mediante blockchain podría tener importantes implicaciones para la industria.

Expansión y desarrollo de nuevos productos en el mercado del atún enlatado

Las empresas establecidas y emergentes están ampliando activamente sus capacidades de producción y diversificando su oferta de productos para satisfacer las nuevas tendencias de los consumidores.

• Expansión de Indian Ocean Tuna Ltd. en Seychelles: Indian Ocean Tuna Ltd. (IOT), filial de Thai Union, ha ampliado su capacidad de procesamiento en Seychelles. Esta expansión, respaldada por el Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y África Oriental y Meridional, posiciona a IOT como una de las mayores plantas procesadoras de atún de África, produciendo para importantes marcas europeas.
• Línea "Listo para comer" de Frime: Con el objetivo de captar el mercado de productos preparados, la empresa española de atún Frime SAU lanzó en junio de 2024 una nueva línea de productos "Listos para comer". Esta gama incluye productos de atún marinado aptos para el consumo en crudo, dirigidos al sector de la restauración con opciones de valor añadido y fáciles de preparar.
• Línea de atún local de Walker Seafoods Australia: En agosto de 2024, Walker Seafoods Australia, miembro de Tuna Australia, se asoció con el chef Neil Perry para lanzar una nueva línea de atún blanco local en conserva. Los productos incluyen atún capturado de forma sostenible y certificado por el Marine Stewardship Council (MSC).
• Safe Catch introduce nuevas categorías: Tras la adquisición de Scout, Safe Catch ha ampliado sus líneas de productos. En julio de 2024, la compañía lanzó una nueva línea de trucha arcoíris ahumada premium.
• Transformación de la cadena de suministro de Carrefour: En julio de 2024, el importante minorista europeo Carrefour se asoció con la Alianza Mundial del Atún (GTA) para mejorar las regulaciones de pesca de atún y garantizar las mejores prácticas en los buques que abastecen a Carrefour, lo que indica un impulso significativo hacia una mayor sostenibilidad en la cadena de suministro.

Principales empresas del mercado del atún enlatado

• Compañía conservera AEC limitada
• Atún americano Inc.
• Bumble Bee Foods LLC
• Alimentos Century Pacific Inc.
• Príncipe heredero Inc.
• Compañía Empresarial Dongwon, Ltd.
• Compañía Conservadora Golden Prize Ltd.
• Grupo Albacora SA
• Compañía StarKist.
• Grupo Thai Union PLC
• Alimentos Planeta Salvaje Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por especie de atún

• Saltarín
• Aleta amarilla
• Otros

Por tipo

• Listo para comer
• Listo para cocinar

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Hungría
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Baréin
  • Kuwait
  • Katar
  • Resto de Oriente Medio
• África
  • Omán
  • Egipto
  • Nigeria
  • Sudáfrica
  • Resto de África
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica