A medida que se aceleran los nuevos descubrimientos, la necesidad de aplicaciones clínicas más amplias sigue siendo un pilar fundamental para la expansión del mercado. El mercado global de terapia génica cuenta actualmente con 50 terapias potenciales dirigidas a enfermedades degenerativas, ofreciendo perspectivas que van más allá de los tratamientos convencionales. Aproximadamente 45 estudios de investigación basados ​​en CRISPR están en marcha, lo que pone de relieve el gran interés en perfeccionar las técnicas de edición de precisión. Mientras tanto, 25 plantas de fabricación especializadas han incrementado su capacidad de producción para dar servicio a los próximos lanzamientos a escala comercial. Esta mayor actividad incluye plataformas vectoriales avanzadas que abordan múltiples dianas terapéuticas, lo que representa un cambio fundamental del concepto a las terapias tangibles. Para impulsar este impulso, los actores de la industria han intensificado sus esfuerzos de colaboración con instituciones académicas, lo que ha dado lugar a 40 programas piloto en fase inicial que evalúan la viabilidad de la terapia génica en enfermedades complejas y potencialmente mortales.

A pesar de estos avances, el mercado de la terapia génica se enfrenta a obstáculos logísticos, financieros y regulatorios que dificultan su escalabilidad. El plazo promedio de I+D para terapias génicas avanzadas se extiende a unos 10 años, lo que requiere un apoyo financiero e infraestructural sostenido. Además, en 2023 se otorgaron 18 nuevas designaciones de vía rápida, lo que indica un aumento de proyectos de alta prioridad que requieren procesos de revisión acelerados. Estos factores subrayan el delicado equilibrio entre la ambición científica y la viabilidad comercial, a medida que las principales compañías farmacéuticas compiten por traducir los avances en tratamientos ampliamente disponibles. No obstante, el inquebrantable afán de la industria por ser pionera en soluciones seguras y duraderas subraya su resiliencia. En este entorno de alto riesgo, la capacidad de la terapia génica para abordar las necesidades urgentes de atención médica impulsa la innovación continua, garantizando que la demanda supere constantemente las capacidades existentes.

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Dinámica del mercado 

Impulsor: Las aprobaciones aceleradas de enfermedades raras allanan el camino a nivel mundial para la rápida comercialización y adopción de la terapia génica 

El impulso para agilizar las aprobaciones de enfermedades raras ha revolucionado la trayectoria de la terapia génica en el mercado, abriendo nuevas oportunidades para su implementación comercial en todo el mundo. En 2023, la FDA añadió dos soluciones pioneras de terapia génica a su lista de medicamentos aprobados para trastornos metabólicos raros, lo que refleja una creciente confianza en la seguridad y eficacia de la tecnología. Las partes interesadas están siguiendo de cerca 16 estudios pediátricos de terapia génica en ensayos clínicos avanzados, centrados en afecciones potencialmente mortales que carecen de intervenciones alternativas. Consorcios académicos de 15 países han unido fuerzas para optimizar el diseño de ensayos, con el objetivo de acelerar las evaluaciones regulatorias sin comprometer la integridad de los datos. Simultáneamente, la Agencia Europea de Medicamentos ha otorgado la designación de medicamento huérfano a nueve candidatos a terapia génica en los últimos diez meses, lo que subraya el impulso global para abordar afecciones previamente desatendidas.

Estas vías aceleradas subrayan la determinación de toda la industria de superar las barreras tradicionales, asegurando que tratamientos novedosos lleguen a pacientes con anomalías genéticas debilitantes. Actualmente, 60 programas de enfermedades raras están avanzando dentro de centros de investigación especializados en el mercado de la terapia génica, lo que refleja un énfasis estratégico en las intervenciones basadas en genes donde los fármacos convencionales han mostrado un éxito limitado. Los responsables de la toma de decisiones ven potencial para una adopción más amplia en el mercado, especialmente porque algunos protocolos se están probando en entornos clínicos híbridos que combinan la experiencia académica, hospitalaria y comercial. Se espera que esta sinergia acorte el tiempo entre la prueba de concepto y el acceso a gran escala de los pacientes. Además, los principales reguladores han establecido paneles de revisión mejorados, lo que ha dado lugar a 20 evaluaciones prioritarias centradas específicamente en terapias génicas para enfermedades raras. En conjunto, estos avances forman un marco sólido que fomenta tanto la innovación como la disponibilidad terapéutica, garantizando que los pacientes con necesidades urgentes ya no se queden atrás.

Tendencia: Crecientes ensayos multicéntricos que enfatizan la evidencia del mundo real para una amplia validación e impacto global de la terapia génica

Los ensayos multicéntricos se han convertido en un rasgo distintivo del avance de la terapia génica, uniendo a diversas poblaciones de pacientes bajo protocolos de estudio cohesivos. En 2023, existían 45 colaboraciones multicéntricas activas en el mercado de la terapia génica que investigaban enfermedades hematológicas, neurológicas y oculares mediante sofisticadas plataformas de edición genética. Patrocinadores farmacéuticos e instituciones académicas de siete países están desarrollando conjuntamente protocolos que recopilan datos en tiempo real de las redes hospitalarias, creando así una visión integral de la eficacia y la seguridad del tratamiento. Este énfasis en la evidencia del mundo real ha impulsado la recopilación de resultados longitudinales de pacientes de al menos 10 registros de enfermedades establecidos, lo que refuerza la credibilidad de la terapia génica en entornos más allá de los entornos clínicos controlados. Además, los organismos reguladores han otorgado la autorización de vía rápida a ocho diseños de estudios multicéntricos, lo que indica urgencia y reconoce el potencial de un impacto a gran escala.

Al agrupar recursos sistemáticamente, los investigadores pueden comparar el rendimiento de las terapias génicas en diversos centros clínicos, perfiles de pacientes e infraestructuras sanitarias. Los datos de los ensayos se complementan cada vez más con resultados de secuenciación genómica de más de 3000 muestras de pacientes, lo que permite análisis granulares de la respuesta terapéutica y los beneficios a largo plazo. Este enfoque en el mercado de la terapia génica también allana el camino para el descubrimiento integrado de biomarcadores, esencial para evaluar la durabilidad de las correcciones genéticas a lo largo del tiempo. En respuesta a estos avances, más de cinco consorcios de nueva creación han prometido financiación y apoyo logístico para la expansión de estudios multicéntricos en Asia, Europa y Norteamérica. En consecuencia, la tendencia hacia la validación en el mundo real está transformando los estándares regulatorios, ya que las agencias de todo el mundo consideran los resultados de estos ensayos para determinar nuevas vías de aprobación o revisiones aceleradas que puedan llevar intervenciones transformadoras a una población más amplia.

Desafío: La compleja logística de fabricación dificulta significativamente la producción a escala constante de terapias genéticas y la eficiencia de la distribución mundial 

Los procesos de producción altamente especializados para el mercado de la terapia génica exigen equipos avanzados, una manipulación rigurosa de los vectores virales y entornos estrictamente controlados, factores que complican significativamente la fabricación a gran escala. En 2023, al menos seis plantas de fabricación establecidas experimentaron interrupciones derivadas de riesgos de contaminación vectorial, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura existente. Las encuestas del sector indican que el 40 % de las empresas biotecnológicas dedicadas a la terapia génica se enfrentaron a plazos de entrega prolongados para materias primas críticas como plásmidos y cápsides virales. Para mitigar estos retrasos, se están recalibrando las redes globales de suministro, incorporando métodos de transporte especializados que mantienen estrictos protocolos de temperatura y manipulación. No obstante, la cartera de pedidos de reactivos personalizados se ha disparado hasta alcanzar casi 800 solicitudes pendientes, lo que demuestra aún más la presión sobre la capacidad de producción actual.

Estos cuellos de botella operativos no solo ralentizan el proceso de llevar las terapias génicas a los pacientes, sino que también inflan los costos, haciendo que los tratamientos sean menos accesibles en mercados que ya enfrentan dificultades con los marcos de reembolso. Para superar estos obstáculos, en 2023 surgieron cinco nuevas alianzas entre fabricantes de biotecnología y empresas de logística, con el objetivo de crear rutas optimizadas desde las líneas de producción hasta los centros clínicos. Además, las agencias reguladoras en al menos tres regiones principales instan a las empresas a implementar planes sólidos de mitigación de riesgos que aborden la contaminación, la variabilidad en la producción de vectores y los desafíos relacionados con las restricciones de envío transfronterizo. Si bien se están desarrollando innovaciones técnicas, como el llenado automatizado de vectores o los biorreactores de sistema cerrado, solo cuatro instalaciones en todo el mundo han integrado con éxito estos procesos a escala comercial. En última instancia, resolver estas barreras logísticas es fundamental para garantizar que las terapias génicas lleguen a las poblaciones de pacientes vulnerables de forma rápida y segura.

Análisis segmentario 

Por tipo 

El corte génico, en particular los enfoques basados ​​en CRISPR-Cas9 e interferencia de ARN, con una cuota de mercado superior al 45%, se ha consolidado como el segmento más destacado del mercado de la terapia génica gracias a su precisión y versatilidad. En 2024, existían más de 90 programas de edición basados ​​en CRISPR en diversas etapas clínicas a nivel mundial, lo que refleja la sólida presencia de esta tecnología en el mercado. En 2023, la FDA aprobó cuatro nuevas solicitudes de nuevos fármacos en investigación que implican corte génico para trastornos genéticos raros. Editas Medicine informó el año pasado de datos provisionales satisfactorios de 23 pacientes en su ensayo EDIT-101 para la amaurosis congénita de Leber, que demostraron mejoras notables en la función retiniana. Intellia Therapeutics llevó a cabo dos terapias CRISPR in vivo (NTLA-2001 y NTLA-2002) en ensayos de fase I, con un total de 58 pacientes inscritos. Beam Therapeutics amplió su cartera de edición base a 12 programas con un enfoque en trastornos hepáticos y sanguíneos en 2023. Más de 40 instituciones académicas en todo el mundo establecieron laboratorios dedicados a la investigación de corte genético para acelerar los estudios traslacionales.

La demanda del mercado de terapias de corte genético se ve impulsada por la urgente necesidad de soluciones específicas que puedan abordar de forma permanente enfermedades hereditarias y ciertos tipos de cáncer. En 2024, al menos 30 terapias de corte genético alcanzaron etapas cruciales, lo que indica un sólido impulso para su futura comercialización. La confianza del mercado de la terapia génica en los tratamientos basados ​​en CRISPR es evidente, ya que 22 empresas de capital riesgo aumentaron sus inversiones en empresas especializadas en aplicaciones de corte in vivo durante el último año. China alberga 35 ensayos clínicos activos de corte genético dirigidos a la beta-talasemia y otros trastornos sanguíneos, lo que sugiere un creciente interés global más allá de los mercados occidentales. Europa ha presenciado la creación de ocho nuevas startups centradas en la edición genética desde 2022, cada una de ellas trabajando en nuevas enzimas de corte para reducir los efectos no deseados. Estos esfuerzos confirman que el corte genético se mantiene a la vanguardia de la innovación, prometiendo resultados transformadores para enfermedades actualmente intratables y atrayendo un fuerte apoyo de la industria farmacéutica y de inversores de todo el mundo.

Por Vector

Los vectores virales, con una cuota de mercado superior al 85%, han liderado constantemente el panorama de la terapia génica gracias a su eficiente administración de material genético a las células diana y a su estable expresión génica. En 2024, se llevaban a cabo más de 1200 ensayos clínicos de terapia génica activos a nivel mundial, la mayoría de los cuales se basaban en tecnologías de vectores virales. Los virus adenoasociados (VAA) y los lentivirus se mantienen a la vanguardia, y los VAA forman parte actualmente de al menos 170 estudios de fase I y II, que abarcan trastornos hereditarios de la retina y enfermedades metabólicas. En 2023, Spark Therapeutics trató a más de 300 pacientes con Luxturna, basado en VAA2, lo que demuestra una sólida aplicación en el mundo real. La plataforma de vectores lentivirales de Bluebird Bio se utilizó para tratar a 60 personas con beta-talasemia en toda Europa en el marco de su programa Zynteglo. Los productos basados ​​en adenovirus también experimentaron un auge, con 25 nuevos proyectos de investigación iniciados en 2023 centrados en terapias génicas dirigidas contra el cáncer.

Los avances en la fabricación han reforzado el dominio de los vectores virales, con la apertura en todo el mundo de 10 nuevas instalaciones de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) dedicadas a la producción de AAV y lentivirales en 2023. El gobierno estadounidense otorgó este año al menos seis subvenciones a gran escala para apoyar la investigación sobre la optimización de vectores virales para una administración génica más segura y eficiente. Japón autorizó cinco nuevos ensayos clínicos en 2024 dirigidos a trastornos pediátricos raros con vectores AAV recombinantes, lo que demuestra la confianza mundial en las tecnologías virales en el mercado de la terapia génica. El AMT-061 de UniQure para la hemofilia B progresó a un ensayo de fase III en 2023, con 54 participantes inscritos para evaluar la durabilidad a largo plazo de la expresión del factor IX. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó el año pasado tres nuevas modificaciones del protocolo para ampliar el uso de vectores lentivirales en enfermedades de inmunodeficiencia raras. Estos avances refuerzan la reputación de fiabilidad y versatilidad de los vectores virales, lo que garantiza que sigan siendo la piedra angular de la mayoría de las líneas de desarrollo de terapia génica en todo el mundo.

Por Área Terapéutica

En cuanto a áreas terapéuticas, la oncología lidera el mercado con más del 50%. El importante papel de la oncología en el mercado de la terapia génica se debe a las altas tasas de incidencia mundial del cáncer y a la urgente necesidad de tratamientos innovadores. Según el Observatorio Mundial del Cáncer, en 2022 se registraron alrededor de 20 millones de nuevos casos de cáncer en todo el mundo, lo que impulsó una creciente demanda de nuevas terapias en este mercado. Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud muestran más de 10 millones de muertes relacionadas con el cáncer en el mismo período, lo que subraya la grave carga que esta enfermedad supone para los sistemas sanitarios. Para 2024, se estaban llevando a cabo más de 500 ensayos clínicos de terapia génica a nivel mundial para diversos tipos de cáncer, incluyendo neoplasias hematológicas y tumores sólidos. Las terapias con células CAR-T, que incorporan modificaciones genéticas para una mejor focalización tumoral, han superado los 10 000 pacientes tratados en todo el mundo desde su primera aprobación en 2017. En 2023, la FDA autorizó tres nuevas solicitudes de nuevos fármacos en investigación para terapias génicas dirigidas al cáncer de pulmón avanzado, lo que refleja un creciente interés en diversos tipos de tumores.

El atractivo del mercado de la terapia génica en oncología reside en su potencial de remisión duradera y su capacidad para abordar mutaciones genéticas complejas que impulsan el crecimiento tumoral. En 2023, solo el mieloma múltiple representó 120 ensayos de terapia génica que exploraron construcciones CAR de nueva generación y enfoques CRISPR. Yescarta, de Kite Pharma, se ha administrado a más de 7000 pacientes con linfoma en todo el mundo, lo que demuestra el éxito comercial de los productos de células T modificadas genéticamente. El mercado chino de terapia génica cuenta actualmente con 80 proyectos activos de terapia génica centrados en el carcinoma hepatocelular y el cáncer gástrico, lo que apunta a una expansión mundial de las soluciones oncológicas basadas en genes. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó en 2023 la ampliación de las indicaciones para dos terapias de células T modificadas genéticamente, que abarcan tumores pediátricos raros. Con una carga de enfermedad tan elevada y respuestas clínicas prometedoras, la oncología sigue siendo la aplicación más lucrativa de la terapia génica, impulsada por sólidas inversiones, apoyo regulatorio y una creciente evidencia práctica que demuestra beneficios sostenidos para los pacientes.

Por método de entrega

La administración in vivo se ha convertido en la vía líder en el mercado de la terapia génica, con una cuota de mercado del 60%, gracias a que supera diversas limitaciones asociadas a la manipulación ex vivo, como los largos tiempos de fabricación y los complejos procesos de expansión celular. En 2024, al menos 85 ensayos clínicos in vivo avanzados se centraban en trastornos monogénicos, como la hemofilia y la distrofia muscular de Duchenne. Intellia Therapeutics presentó datos convincentes en 2023 de 12 pacientes que recibieron NTLA-2001, una terapia in vivo basada en CRISPR para la amiloidosis por transtiretina, que demostró una reducción duradera de la proteína transtiretina. Pfizer apoyó cinco nuevos programas in vivo durante el último año, centrados en métodos de inyección directa en órganos para enfermedades metabólicas. El mayor ensayo in vivo para la atrofia muscular espinal inscribió a 45 participantes en 2023, utilizando una plataforma basada en AAV. La PMDA de Japón aprobó dos nuevos estudios de edición genética in vivo en 2024, dirigidos a trastornos hepáticos con portadores avanzados de nanopartículas virales y lipídicas.

El entorno regulatorio también ha impulsado los enfoques in vivo, con la FDA otorgando al menos siete designaciones de vía rápida en 2023 a candidatos que emplean la administración directa de órganos para agilizar los procesos de revisión. El interés académico también está en auge; la Universidad de Pensilvania, en el mercado de la terapia génica, inició tres nuevos ensayos clínicos in vivo para enfermedades oculares hereditarias el año pasado. A partir de 2024, más de 15 alianzas farmacéuticas globales se centran en el desarrollo de vehículos de administración in vivo más seguros, con el objetivo de reducir los efectos no deseados. Las empresas emergentes dedicadas exclusivamente a métodos in vivo, como Verve Therapeutics, han atraído una fuerte financiación, con cuatro importantes colaboraciones forjadas en 2023. Europa ha publicado directrices actualizadas para agilizar las pruebas clínicas de la terapia génica in vivo, lo que permite una configuración más rápida de los ensayos en varios países de la UE. Estos factores combinados posicionan la administración in vivo como un motor fundamental de la innovación, ofreciendo una vía más directa para la atención al paciente y abriendo nuevas fronteras para el tratamiento de los trastornos genéticos.

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Análisis Regional 

Norteamérica continúa liderando el mercado global de terapia génica al captar más del 54% de participación de mercado gracias a su sólido ecosistema académico, infraestructura de fabricación avanzada y apoyo regulatorio proactivo. En 2023, la región albergaba más de 700 ensayos clínicos de terapia génica activos, de los cuales Estados Unidos representaba casi 600. Canadá cuenta con al menos 25 colaboraciones de investigación activas en edición genética, mientras que México participa cada vez más en estudios transfronterizos. La presencia de instituciones de primer nivel como la Universidad de Pensilvania y Stanford impulsa la investigación fundamental, y los NIH registran más de 200 ensayos de Fase I o II en curso en Estados Unidos, centrados específicamente en trastornos genéticos raros. La región también cuenta con 30 plantas de fabricación especializadas dedicadas a la terapia génica, lo que garantiza una rápida transformación de los descubrimientos de laboratorio en tratamientos listos para el mercado.

Estados Unidos es el principal impulsor de este dominio, principalmente gracias a sus eficientes procesos de aprobación por parte de la FDA y a sus sólidos canales de financiación. La FDA ha aprobado 14 terapias génicas hasta la fecha, incluyendo dos nuevas aprobaciones en 2023: Elevidys (Sarepta Therapeutics) para la distrofia muscular de Duchenne y Roctavian (BioMarin) para la hemofilia A. Estas recientes aprobaciones en el mercado de la terapia génica se basan en el éxito de hitos anteriores, como Zolgensma de Novartis, que ha tratado a más de 1000 pacientes con atrofia muscular espinal en todo el país desde 2019. Las terapias CAR-T de Gilead (Yescarta) y Novartis (Kymriah) han tratado en conjunto a más de 10 000 pacientes en Estados Unidos, lo que subraya la viabilidad comercial de los productos modificados genéticamente. Mientras tanto, Bluebird Bio lanzó dos terapias aprobadas por la FDA (Zynteglo para la beta-talasemia y Skysona para la adrenoleucodistrofia cerebral), lo que demuestra el liderazgo del país tanto en indicaciones raras como en las más comunes.

La cartera actual de proyectos refleja una ola de innovación sin precedentes. Al menos 250 empresas biotecnológicas en EE. UU. participan activamente en la I+D de terapia génica, abarcando la edición basada en CRISPR, la mejora de vectores virales y la construcción de CAR de última generación en el mercado de la terapia génica. Sarepta, Spark Therapeutics e Intellia Therapeutics se encuentran entre las empresas destacadas que están revolucionando los estudios preclínicos y los ensayos clínicos avanzados. Los centros de investigación se distribuyen cada vez más allá de los centros biotecnológicos tradicionales, lo que impulsa una red más amplia de expertos en varios estados. Gracias a los procesos de revisión continua de la FDA, las nuevas plantas de fabricación especializadas y las recientes aprobaciones que amplían el alcance de la terapia génica, Norteamérica, con EE. UU. a la cabeza, se mantiene a la vanguardia en la provisión de tratamientos genéticos transformadores a los pacientes.

Actores clave en el mercado de la terapia génica

• Amgen, Inc.
• AnGes, Inc.
• Biogen Inc. (EE. UU.)
• Bluebird Bio Inc.
• Dimension Therapeutics Inc.
• F. Hoffmann-La Roche AG
• Ferring BV.
• Gilead Sciences, Inc.
• Johnson & Johnson
• Novartis AG
• Orchard Therapeutics PLC
• Pfizer Inc.
• Regenxbio
• Sangamo Therapeutics, Inc.
• Sarepta Therapeutics, Inc.
• Compañía Biotecnológica Shanghai Sunway Ltd.
• Sibiono Genetech Co. Ltd.
• Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
• UniQure NV.
• Vertex Pharmaceuticals Incorporated
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Silenciamiento genético
• Reemplazo de células
• Aumento genético
• Otras terapias

Por Vector

• Vectores virales
• Vectores no virales

Por Área Terapéutica

• Oncología
• Neurología
• Hepatología
• Otras áreas terapéuticas

Por método de entrega:

• En vivo
• Ex vivo

Por vía de administración:

• Intravenoso
• Otras vías de administración

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica