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Tendencias clave del mercado

• Pivote estratégico hacia una economía circular: En respuesta a la volatilidad de los precios de las materias primas y a las presiones de la cadena de suministro, las empresas están adoptando activamente modelos circulares. Esto se pone de manifiesto en el creciente uso de aluminio reciclado, que se prevé que represente el 50 % del suministro total para 2030, y en el hecho de que algunas empresas de forja ya utilizan hasta un 80 % de acero reciclado, lo que convierte la sostenibilidad en una ventaja competitiva.
• Habilitando la Infraestructura del Futuro: El mercado de la forja de metales está trascendiendo los componentes tradicionales para convertirse en un factor clave para la infraestructura de próxima generación. Esto incluye la producción de piezas forjadas masivas para el sector de las energías renovables, como ejes principales de turbinas eólicas de más de 3 metros de diámetro, y el desarrollo de componentes esenciales para la floreciente economía del hidrógeno y los sistemas de almacenamiento de energía a gran escala.
• Convergencia con ecosistemas de fabricación avanzada: La forja ya no es un proceso aislado, sino que se integra con otras tecnologías avanzadas. El auge de la fabricación híbrida, que combina la forja con procesos aditivos, y la adopción de prensas servoaccionadas de alta precisión y técnicas de forja isotérmica indican una transición hacia la creación de soluciones de componentes complejos, de alto valor e integrados.
• Enfoque intensificado en el desarrollo de talento y la capacitación digital: Ante el envejecimiento de la fuerza laboral, donde el trabajador cualificado promedio supera los 50 años, la industria está implementando una estrategia de talento multifacética. Esto incluye la revitalización de los programas de aprendizaje, una fuerte inversión en herramientas de capacitación digital como la RV/RA y el fortalecimiento de las colaboraciones entre la industria y el mundo académico para formar una nueva generación de profesionales con habilidades en metalurgia, robótica y análisis de datos.

La frontera digital y de la automatización: la evolución de alta tecnología de la forja

El mercado de la forja de metales está experimentando una profunda transformación tecnológica, trascendiendo los métodos tradicionales hacia una nueva era de precisión digital y automatización que promete importantes beneficios para los pioneros. A la vanguardia se encuentran las prensas servoaccionadas avanzadas, que ofrecen ahorros de energía de entre el 20 % y el 60 % en comparación con los sistemas hidráulicos tradicionales, una ventaja crucial en una industria de alto consumo energético. La adopción de la robótica también se está acelerando, y se proyecta que el mercado de robots de fundición y forja alcance los 495,9 millones de dólares para 2033. Estos sistemas automatizados no solo mejoran la productividad, sino que son cruciales para operar en las condiciones peligrosas de una forja, mejorando directamente la seguridad de los trabajadores.

La tendencia más transformadora es la convergencia de la forja con las tecnologías digitales. La fabricación híbrida, que combina la forja con la fabricación aditiva (FA), está reduciendo el número de pasos de procesamiento y las costosas matrices necesarias para piezas complejas, especialmente en el sector aeroespacial. Esta innovación puede reducir drásticamente los plazos de entrega de componentes críticos, un cuello de botella significativo donde los plazos de entrega para algunas aleaciones de acero de alta demanda pueden extenderse a 70 u 80 semanas. Además, la implementación de gemelos digitales (réplicas virtuales de activos físicos) está destinada a revolucionar el control de procesos. Para 2025, se espera que la adopción de gemelos digitales ayude a los fabricantes a lograr un aumento del 10-15% en la eficiencia. Estos modelos virtuales permiten una simulación avanzada, prediciendo el flujo de material y posibles defectos, lo que puede reducir las pruebas físicas y disminuir sustancialmente las tasas de desperdicio, optimizando en última instancia todo el ciclo de vida de la producción dentro del mercado de la forja de metales.

El nexo entre materiales avanzados y aplicaciones: forja para industrias emergentes

La trayectoria del mercado de la forja de metales se define cada vez más por su capacidad para procesar materiales avanzados para una nueva generación de aplicaciones de alto riesgo. La demanda de forjados de superaleaciones a base de níquel, esenciales para entornos extremos en la industria aeroespacial y de generación de energía, está en auge, y se proyecta que el mercado crezca de 8.790 millones de dólares en 2024 a 9.650 millones de dólares en 2025. La forja isotérmica, un proceso especializado para estas aleaciones avanzadas, está experimentando una creciente adopción, y se prevé que el segmento aeroespacial y de defensa sea el de mayor crecimiento. Esto es crucial, ya que los motores a reacción de nueva generación y las turbinas de gas industriales exigen componentes que puedan soportar temperaturas y tensiones sin precedentes.

Más allá de los sectores tradicionales, los componentes forjados se están volviendo indispensables en las industrias emergentes que definirán la economía del siglo XXI. El impulso hacia la reducción de peso en la automoción impulsa la demanda de componentes de magnesio forjado; con el potencial de que su uso por vehículo se multiplique por diez, esto crea un nuevo mercado masivo que se espera alcance los 2,3 millones de toneladas anuales. En el campo médico, el mercado de implantes ortopédicos y cardiovasculares forjados está creciendo rápidamente, y se prevé que la demanda de implantes forjados supere los 5 millones de unidades en 2024, gracias a su resistencia y biocompatibilidad superiores. Además, la transición a las energías limpias está creando flujos de demanda completamente nuevos. El despliegue de pequeños reactores modulares (SMR), cada uno con una capacidad de hasta 300 MWe, requerirá componentes forjados especializados y de alta integridad para recipientes a presión y otros sistemas críticos, lo que abre una nueva frontera vital para el mercado de la forja de metales.

Análisis segmentario 

Aplicaciones automotrices: un motor de ingresos de alto octanaje que impulsa el crecimiento del mercado de la forja

Con un enorme 59% de los ingresos del mercado, el sector automotriz es el motor financiero indiscutible de la industria de la forja de metales. Este dominio se debe al gran volumen de vehículos producidos a nivel mundial y a la necesidad ineludible de componentes de alta resistencia y seguridad crítica. Piezas clave como cigüeñales, bielas, ejes y manguetas de dirección se forjan para garantizar la fiabilidad y soportar condiciones operativas extremas. Esta demanda se ve amplificada por el aumento de la producción mundial de vehículos, un factor clave en 2025, y las normativas gubernamentales de seguridad en 2024 que obligan a los fabricantes a utilizar piezas forjadas robustas. La magnitud es asombrosa; por ejemplo, los casi 14 millones de nuevos coches eléctricos matriculados a nivel mundial el año anterior (hasta 2024) contienen numerosos componentes forjados, lo que genera importantes ingresos.

• La creciente producción mundial de vehículos de pasajeros y comerciales será un impulsor principal de la demanda en 2025.
• En el año anterior a 2024 se registraron casi 14 millones de automóviles eléctricos nuevos en todo el mundo y cada uno de ellos requería piezas forjadas.
• Según se informa, a principios de 2025, la demanda de componentes forjados en vehículos eléctricos habrá aumentado un 50%.

La evolución de la industria continúa impulsando la demanda en el mercado de la forja de metales. La búsqueda de aligeramiento para cumplir con los estándares de eficiencia de combustible de 2025 impulsa el uso de aluminio forjado, mientras que la transición a los vehículos eléctricos genera nuevas fuentes de ingresos para componentes especializados que soportan un alto par motor y un peso de batería elevado. Esto se evidencia en los importantes pedidos de piezas como cigüeñales para 2025 y las adquisiciones estratégicas a finales de 2024 para fortalecer las cadenas de suministro. El mercado de repuestos también contribuye enormemente: se proyecta que tan solo en China habrá 245 millones de vehículos fuera de garantía para finales de 2025, lo que generará una enorme demanda de piezas de repuesto. Con una previsión de que el parque automovilístico mundial alcance los 1700 millones de vehículos para 2033, el control financiero del sector automotriz en el mercado de la forja de metales está asegurado en el futuro previsible.

El acero al carbono se convierte en una columna vertebral indispensable y rentable de la industria mundial de la forja

El dominio del acero al carbono sobre más del 42% del mercado de la forja de metales demuestra sus inigualables ventajas económicas y de rendimiento. Su dominio se debe fundamentalmente a la abundancia y el bajo coste de sus elementos esenciales, el hierro y el carbono, lo que lo convierte en la opción más rentable para las producciones de gran volumen habituales en 2024. Este atractivo económico no se reduce a la calidad; el proceso de forja refina la estructura del grano del acero al carbono, lo que le proporciona una resistencia mecánica, durabilidad y tenacidad superiores sin necesidad de aleaciones costosas. En 2025, sus características inherentes de eficiencia y disponibilidad lo hacen apto para una amplia gama de aplicaciones. Esta combinación de asequibilidad y robustez consolida la posición del acero al carbono como materia prima principal, una posición que se ve reforzada por su uso frecuente en los exigentes sectores petrolífero y automotriz en el mercado de la forja de metales.

• En 2024, el menor costo del material del acero al carbono en comparación con el acero inoxidable continúa impulsando su adopción.
• Para la producción de gran volumen en 2024, la forja de acero al carbono sigue siendo un método de fabricación rentable.
• La maquinabilidad de los grados con menor contenido de carbono en 2024 a menudo elimina la necesidad de costosos tratamientos térmicos secundarios.

La versatilidad del material es un pilar fundamental de su liderazgo en el mercado. Para 2025, la capacidad de tratar térmicamente el acero al carbono para alcanzar niveles específicos de dureza lo hace adaptable a componentes como engranajes y ejes que deben soportar cargas elevadas. Técnicas como la forja en matriz abierta permiten la producción rentable de productos finales en 2025. Esta adaptabilidad se extiende a la creación de una amplia gama de formas complejas para las industrias automotriz, aeroespacial y de la construcción. El acero al carbono forjado proporciona una alta resistencia al desgaste en entornos abrasivos y una mayor resistencia al impacto, ductilidad y resistencia a la fatiga, como se señaló en 2024. Su capacidad para forjarse en formas casi netas con un mantenimiento mínimo y su reciclabilidad, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad de 2024, garantizan su continuo dominio en el mercado de la forja de metales.

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Análisis Regional 

Asia-Pacífico es el motor de la forja industrial y la expansión del mercado, capturando más del 52% de la participación de mercado

La región Asia-Pacífico, con China a la cabeza, continúa consolidando su posición inigualable en el mercado global de la forja de metales gracias a su gran escala y su incansable ambición industrial. La demanda interna china es asombrosa, y su sector automotriz prevé producir 11,5 millones de vehículos eléctricos solo en 2024, lo que genera una inmensa demanda de componentes forjados. Esto se ve agravado por un gran apetito por la automatización industrial, con pronósticos que indican la instalación de más de 300.000 nuevos robots industriales en 2024, todos ellos que requieren piezas forjadas duraderas. La colosal infraestructura y los proyectos industriales del país impulsan aún más este dominio, con el objetivo de ampliar su red ferroviaria de alta velocidad a más de 50.000 kilómetros para 2025 y una demanda nacional de acero que se espera alcance los 935 millones de toneladas en 2024.

Este poderío industrial se extiende al comercio global, donde la industria de construcción naval china es un consumidor principal de piezas forjadas a gran escala. A principios de 2024, los astilleros chinos obtuvieron la monumental cifra de 24 millones de toneladas brutas compensadas (CGT) en nuevos pedidos. Esta tendencia se está acelerando, con proyecciones que muestran que China captó un notable 74,1% de todos los nuevos pedidos mundiales de construcción naval para todo el año. El compromiso del país con las energías renovables proporciona otra importante fuente de demanda, con una previsión de 77 GW de nueva capacidad de turbinas eólicas que se instalará en 2024, respaldada por más de 800 mil millones de yuanes en inversiones en proyectos renovables. El sector aeroespacial nacional también está en expansión, con el objetivo de entregar más de 30 aviones COMAC C919 en 2024, lo que garantiza que la demanda de piezas forjadas de alto valor se mantenga sólida.

Europa se convierte en un centro de forja de alto valor para la fabricación avanzada

Europa mantiene su posición crucial en el mercado de la forja de metales, centrándose en aplicaciones tecnológicamente avanzadas y de alto valor, especialmente en los sectores automotriz y aeroespacial. Se prevé que la industria automotriz del continente produzca 15,8 millones de vehículos en 2024, con una parte significativa destinada a la exportación. Se espera que el potente sector alemán de maquinaria industrial, un mercado clave para la forja de precisión, alcance un valor de producción de 220 000 millones de euros en 2024. En el sector aeroespacial, Airbus, líder regional, tiene como objetivo la entrega de aproximadamente 800 aviones comerciales en 2024, cada uno de los cuales requiere miles de componentes forjados críticos. Este enfoque en la alta tecnología está generando nuevas oportunidades y manteniendo una fuerte demanda.

La inversión en industrias de futuro es un pilar fundamental de la estrategia europea, que beneficia directamente al mercado de la forja de metales. Se prevé que el continente instale 16,4 GW de nueva capacidad eólica en 2024, respaldada por más de 60 000 millones de euros en nuevas inversiones en este sector. Para asegurar su cadena de suministro tecnológico, se han asignado más de 15 000 millones de euros a la construcción de nuevas fábricas de semiconductores a partir de 2024, en virtud de la Ley de Chips de la UE. Estos proyectos requieren una amplia infraestructura y equipos con piezas forjadas. El floreciente ecosistema de vehículos eléctricos también es un factor clave, con al menos cinco nuevas gigafábricas de baterías programadas para iniciar sus fases iniciales de producción en 2024. Además, se prevé que la demanda de implantes ortopédicos forjados en el sector sanitario supere los 5 millones de unidades en 2024, lo que demuestra la diversidad de aplicaciones de alto valor.

América del Norte disfruta de un rápido crecimiento gracias al resurgimiento de la producción y el crecimiento del sector energético

El mercado norteamericano de forja de metales se caracteriza por un fuerte resurgimiento de la manufactura nacional, una sólida expansión del sector energético y una importante actividad aeroespacial y de defensa. El sector automotriz sigue siendo un motor principal, con una producción de vehículos ligeros en la región que se prevé alcance los 16.2 millones de unidades en 2024. Esto se ve impulsado por una sólida actividad transfronteriza, donde se proyecta que las exportaciones automotrices de México superen los 3 millones de vehículos ese mismo año. La inversión en nueva capacidad industrial está en auge, y el gasto en construcción manufacturera en Estados Unidos alcanzó un récord de más de 200 mil millones de dólares a principios de 2024, lo que indica una nueva ola de demanda de forjados estructurales y para equipos.

Las industrias aeroespacial y de defensa en el mercado de la forja de metales ofrecen una demanda constante y de alto valor. Boeing prevé entregar más de 400 aviones comerciales en 2024, mientras que la producción del 737 MAX alcanzará un ritmo de 38 aviones mensuales. Esto se sustenta en un abultado presupuesto del Departamento de Defensa de EE. UU. para 2025, que destina más de 167 000 millones de dólares a la adquisición de nuevos equipos. La transición energética también genera nuevas e importantes oportunidades, ya que se espera que EE. UU. añada un récord de 62,8 gigavatios de nueva capacidad de generación eléctrica a escala de servicios públicos en 2024, una parte sustancial procedente de la energía eólica y solar. Por último, el sector canadiense del petróleo y el gas continúa realizando importantes inversiones, con una previsión de gastos de capital que superará los 40 000 millones de dólares canadienses en 2024, lo que impulsará la demanda de productos forjados duraderos, como válvulas y accesorios.

Los principales desarrollos recientes en el mercado de forja de metales que configuran el crecimiento futuro 

• Julio de 2025: Bharat Forge firmó un acuerdo importante con Pratt & Whitney Canada para establecer un nuevo laminador de anillos aeroespaciales de última generación, que se espera esté operativo en 2026 para servir a programas de motores aeronáuticos nacionales e internacionales.
• Mayo de 2025: FRISA, líder mexicano en forja, anunció una enorme inversión de 350 millones de dólares para lanzar un nuevo laminador en caliente en García, Nuevo León, creando más de 450 empleos para atender a los sectores aeroespacial, de semiconductores y de energía.
• Marzo de 2025: Strojmetal, un fabricante con sede en la República Checa, puso en marcha una línea de forjado de aluminio totalmente automatizada para producir piezas y componentes de chasis para los segmentos de tren motriz y carcasa de batería, mejorando sus capacidades para el mercado de vehículos eléctricos.
• Febrero de 2025: Thyssenkrupp informó un inicio positivo de su año fiscal, elevando su pronóstico de flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones hasta 300 millones de euros, impulsado en parte por importantes pedidos en su segmento de Sistemas Marinos del mercado de forja de metales.
• Enero de 2025: Scot Forge anunció su decimoctava gran expansión de planta en su sede de Spring Grove, Illinois, agregando una instalación de 80 000 pies cuadrados para grandes operaciones de tratamiento térmico y mecanizado para satisfacer la creciente demanda de los clientes.
• Julio de 2024: ATI Inc. se convirtió en el miembro número 100 del Centro de Investigación de Conformado Avanzado (AFRC) de la Universidad de Strathclyde, uniéndose como miembro de primer nivel junto con Boeing y Rolls-Royce para acelerar la innovación en la investigación de forjado y conformado de metales.
• Junio de 2024: Aichi Steel anunció una inversión adicional en Vardhman Special Steels de India para fortalecer su cadena de suministro de acero en el Sur Global, con el objetivo de satisfacer diversas necesidades de los clientes, particularmente para aplicaciones automotrices.
• Abril de 2024: ATI anunció que invirtió $66 millones en gastos de capital en el primer trimestre de 2024 e implementó por completo un plan de recompra de acciones de $150 millones, lo que indica confianza en su sólida perspectiva impulsada por una sólida cartera de pedidos de aviones comerciales.
• Marzo de 2024: La división de movilidad eléctrica de Bharat Forge, Kalyani Powertrain, destinó un gasto de capital de hasta INR 500 crore (aproximadamente US$ 60 millones) para el año fiscal 2025 para ampliar su negocio de componentes para vehículos eléctricos.

Principales empresas del mercado de forja de metales

• ATI
• Arónico
• Bharat Forge Ltd.
• Bruck GmbH
• China First Heavy Machinery Co., Ltd.
• Grupo ELLWOOD, Inc.
• Jiangyin Hengrun Industrias Pesadas Co., Ltd.
• Nippon Steel Corp.
• Precision Castparts Corp.
• Larsen & Toubro Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por materia prima

• Acero carbono
• Acero aleado
• Aluminio
• Magnesio
• Acero inoxidable
• Titanio
• Otros

Por aplicación

• Automotor
• Transporte
• Aeroespacial
• Petróleo y gas
• Construcción
• Agricultura
• Generación de energía
• Marina
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Hungría
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Bahréin
  • Kuwait
  • Katar
  • Resto de Medio Oriente
• África
  • Omán
  • Egipto
  • Nigeria
  • Sudáfrica
  • Resto de África
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica