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Dinámica del mercado 

Impulsor: La creciente integración de energías renovables requiere soluciones de almacenamiento para la estabilidad de la red

La tendencia actual de transición hacia sistemas móviles de almacenamiento de energía se centra en el uso de fuentes de energía renovables como la solar y la eólica. Con un aumento constante en el uso de energía a lo largo de los años, se espera que haya alcanzado más de 3.000 gigavatios de energía para el año 2023. Sin embargo, sin el almacenamiento de energía adecuado, el cambio radical de estas energías puede ser un problema en el sector móvil. Mercado de sistemas de almacenamiento de energía. MESS da solución a este problema ya que permite almacenar internamente el exceso de energía producida durante el periodo de necesidad, pudiendo suministrarla cuando el uso es alto o la generación es baja.

Las áreas geográficas con grandes cantidades de generación de energía renovable dependen cada vez más de MESS para cubrir la demanda de carga. Por ejemplo, en 2023, Europa implementó más de 500 megavatios hora (MWh) de unidades de almacenamiento móviles en toda la región para facilitar el crecimiento de la construcción de energías renovables. Estos sistemas desempeñan un papel importante en la solución de problemas relacionados con la diversidad de frecuencia y la variación de voltaje al mejorar la disponibilidad de energía. Además, el mercado de sistemas móviles de almacenamiento de energía es flexible para su instalación en aquellas áreas con congestión en la red o limitaciones en las líneas eléctricas, por lo que la mejora contribuye en buena medida a un mejor funcionamiento de la red.

El mercado de sistemas móviles de almacenamiento de energía ha abarcado la integración de MESS con proyectos de energía renovable de tal manera que ha facilitado aún más el establecimiento de microrredes en regiones aisladas y desatendidas del mundo. En 2023, se desarrollaron más de 1.000 comunidades de microrredes en todo el mundo que antes no tenían servicio, utilizando soluciones de almacenamiento móvil. Esto no sólo aumenta la equidad energética sino que también ayuda al mundo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el desplazamiento de los generadores diésel y otras fuentes de energía basadas en combustibles fósiles.

Tendencia: avances en la tecnología de baterías que mejoran la capacidad de almacenamiento y reducen los costos

El mercado de sistemas móviles de almacenamiento de energía se centra en mejorar la tecnología de baterías. Constantemente se agregan nuevas características, como unidad sólida, litio-azufre y otras revisiones de las tecnologías de iones de litio que aumentan la densidad de energía, la seguridad y la vida útil. En 2023, las baterías de estado sólido tenían una densidad de energía superior a 400 Wh/kg, lo que indica aún más cómo estas baterías rivalizan con las baterías convencionales. El mercado general de tecnología de baterías ha experimentado una caída en el precio de los sistemas de almacenamiento de energía. En 2023, el coste medio de una batería de iones de litio había disminuido a 100 dólares el kWh. La reducción de costos ha provocado un aumento en el uso de soluciones de energía móviles en actividades como la construcción, eventos y suministro remoto de energía, donde antes las soluciones no eran asequibles. 

Los nuevos sistemas de gestión de baterías y la inteligencia artificial han contribuido a una mayor eficacia del sistema de almacenamiento de energía móvil. El BMS impulsado por IA permite ciclos optimizados de carga y descarga, así como pronosticar cuándo el sistema requerirá mantenimiento. La adopción de la IA integrada que reemplaza al BMS integrado de IA en el MESS hizo que la tasa de instalación creciera a más del 70% en 2023.

Desafío: Altos costos iniciales asociados con la implementación de sistemas móviles de almacenamiento de energía

Aunque los méritos del mercado de sistemas móviles de almacenamiento de energía son bien reconocidos, los elevados gastos de capital todavía presentan un serio obstáculo para su aplicación universal. Los sistemas de gran capacidad, en particular, implican una cantidad considerable de desembolso de capital inicial para la compra e instalación de soluciones móviles de almacenamiento de energía. En 2023, el coste medio de cada despliegue de MESS se situó en cerca de 1 millón de dólares por megavatio-hora (MWh), lo que supone una enorme barrera para las pymes y las regiones subdesarrolladas. La escasez de materias primas rentables y de procesos avanzados de construcción de componentes energéticos móviles ha dificultado la incorporación de IA y sistemas competentes de gestión de baterías, lo que a su vez ha provocado precios elevados. Debido al almacenamiento de energía móvil descentralizado, el problema se agrava. Otros factores, incluido el costo de producción de las baterías, han ido disminuyendo, pero en el caso de estos componentes el costo no se ha reducido significativamente, lo que ha retrasado los avances.

Uno de los factores que retrasa la inversión inmediata en el mercado de sistemas móviles de almacenamiento de energía es la carga financiera; sin embargo, esto podría superarse mediante modelos de negocio de arrendamiento y EaaS, que aún no se han adoptado en los mercados principales. Esto ha limitado la cantidad de financiación que se habría invertido en estos proyectos, ya que los bancos locales se muestran escépticos a la hora de proporcionar más financiación. Estas fuentes alternativas de financiamiento sin duda ofrecerán oportunidades para los MESS a niveles de costos más altos. Por lo tanto, como debilidad general de la industria energética en su conjunto, los altos requisitos de capital disuaden la inversión y esto puede mitigarse con innovaciones tecnológicas, una escala mínima de producción y políticas que permitan financiar con facilidad.

Análisis segmentario 

Por capacidad 

El mercado de sistemas móviles de almacenamiento de energía está liderado por el segmento de menos de 3.000 KWh con más del 39,31% de cuota de mercado. Este dominio se debe principalmente a su versatilidad y capacidad de utilizarse en múltiples plataformas. Estos sistemas brindan la solución más flexible en términos de volumen, peso y densidad de energía, por lo que son críticos para algunas industrias; por ejemplo, en sitios de construcción remotos en 2022, hubo más de 18 000 implementaciones de unidades de menos de 3000 Kwh a nivel mundial en regiones con disponibilidad de conexión a la red limitada. Además, ha habido una caída significativa en los precios promedio de estos sistemas, cayendo los precios a alrededor de US$ 250 por Kwh, lo que facilita a las PYME su obtención. Además, ha habido un aumento en el mercado de soluciones de energía de respaldo, ya que más de 5 millones de empresas minoristas de pequeña escala adoptaron el almacenamiento de energía móvil para disminuir el riesgo de interrupciones en sus operaciones.

El crecimiento de la innovación tecnológica ha consolidado aún más el liderazgo de este segmento en el mercado de sistemas móviles de almacenamiento de energía. En este último caso, los parámetros de eficiencia de las baterías de iones de litio que son el corazón de estos sistemas han alcanzado, en algunos casos, valores de densidad energética de 300 Wh/kg en los últimos modelos fabricados. Para 2023, el despliegue mundial de baterías móviles de iones de litio para almacenamiento de energía ascendería a más de 50 GWh y una gran parte de la producción se destinaría a unidades de 3.000 KWh. La industria de las energías renovables también desempeña su papel en esta tendencia, donde más de 40.000 subdivisiones residenciales y comerciales solares han utilizado este tipo de almacenamiento móvil para facilitar una mejor utilización de la energía. En todo el mundo, los gobiernos han abordado la necesidad adicional impulsada por la relevancia estratégica que se atribuye a dichos sistemas y, para promover su uso en general, han proporcionado alrededor de $3 mil millones en estimulantes y subvenciones, con gran énfasis en la electrificación rural que cubre a más de 100.000 hogares.

Por clasificación 

Como resultado de su excelente portabilidad, los sistemas remolcables han establecido su dominio en el mercado de sistemas móviles de almacenamiento de energía con el 55,61% de la cuota de mercado. Los sistemas de energía móviles remolcables se han desarrollado para un remolque cómodo por tierra y proporcionan acceso instantáneo a la energía cuando y donde sea necesario. Por ejemplo, según las cifras publicadas por Oxford Economics, el sector de la construcción en todo el mundo, que vale más de 10 billones de dólares al año, a menudo opera en áreas aisladas y sin suministro de red. Los sistemas de energía remolcables pueden ser una de las soluciones viables para proporcionar la potencia necesaria para herramientas y operaciones en torno a esos parámetros. Debido al aumento de las calamidades naturales (el Centro de Investigación sobre Epidemiología de Desastres indica aproximadamente entre 350 y 500 desastres cada año), estos sistemas se implementan rápidamente en áreas críticas y se redimensionan cuando se necesita energía en las operaciones de rescate.

El sector de la construcción, el ejército, las empresas de gestión de eventos y los servicios de emergencia son usuarios finales clave de soluciones portátiles de almacenamiento de energía en el mercado de sistemas móviles de almacenamiento de energía. Los informes del Departamento de Defensa, por ejemplo, citan al ejército estadounidense, que gastó más de mil millones de dólares en 2021 en la búsqueda de sistemas portátiles de despliegue de energía para mejorar las operaciones de campo, la tecnología y la gestión de la adquisición de energía. Según un informe reciente de Astute Analytica, el valor de la industria mundial de eventos asciende a aproximadamente 1,1 billones de dólares; los sistemas de suministro de energía portátiles se utilizan para eventos al aire libre para conciertos y festivales; se celebran alrededor de 10.000 de estos importantes eventos al año en todo el mundo. . Los sistemas remolcables también son utilizados significativamente por las agencias humanitarias y los servicios de emergencia. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja afirma que durante las emergencias, las soluciones de energía móvil deben implementarse rápidamente en lugares críticos, como hospitales y redes de comunicaciones.

Por tipo de batería 

Con más del 74,65% de participación de mercado, las baterías de iones de litio constituyen la participación predominante del mercado de sistemas móviles de almacenamiento de energía debido a sus características superiores de alta densidad de energía, largo ciclo de vida y bajos requisitos de mantenimiento. En su informe sobre “Baterías de iones de litio para almacenamiento de energía”, el Departamento de Energía de EE. UU. afirma que las baterías de iones de litio pueden alcanzar densidades de energía de hasta 265 vatios hora por kilogramo, lo que es importante para aplicaciones móviles. En cuanto a las ventas, la Agencia Internacional de Energía informa que la producción mundial de baterías de iones de litio fue de 160 gigavatios hora en 2020, lo que indica una oferta razonable para satisfacer la demanda del mercado. Además, la capacidad de proporcionar ECT estructural con hasta 2000 ciclos de carga y descarga les otorga un atractivo económico para su uso a largo plazo.

El mercado de sistemas móviles de almacenamiento de energía se caracteriza por una gran cantidad de industrias, incluidas las de telecomunicaciones, donde el suministro de energía constante es una necesidad junto con aplicaciones prácticamente universales de baterías de iones de litio. Como indica la GSMA, en todo el mundo hay más de 5.200 millones de suscriptores de telefonía celular individuales, por lo que se necesitan soluciones energéticas para las redes. La industria de la salud depende de las baterías de iones de litio para sus dispositivos portátiles en el mercado mundial de dispositivos médicos, que según un informe reciente está valorado en más de 450 mil millones de dólares. El sector de vehículos eléctricos (EV) se encuentra entre los mayores compradores de baterías de iones de litio; la Agencia Internacional de Energía informa que habrá más de 40 millones de unidades en las carreteras en 2023, lo que promoverá aún más el desarrollo y la mejora de las economías en las tecnologías de baterías.

Por sistema 

El mercado de sistemas móviles de almacenamiento de energía está impulsado principalmente por los sistemas móviles de almacenamiento de energía fuera de la red, que representan más del 61,50% del mercado porque ofrecen excelentes soluciones para alimentar áreas alejadas de las redes eléctricas centrales. La Agencia Internacional de Energía estima que 770 millones de personas en todo el mundo no tenían acceso a la electricidad en 2019. Debido a esto, la necesidad de soluciones energéticas fuera de la red es grande. Estos sistemas son de gran importancia para lugares remotos. Según la GSMA, en 2021 hay más de 390.000 estaciones base fuera de la red en la industria de las telecomunicaciones que dependen de sistemas móviles de almacenamiento de energía para ayudarlas a mantenerse conectadas a las redes. Los sistemas fuera de la red también son de gran importancia en las actividades humanitarias, ya que UNICEF ha informado que muestra que durante tiempos de emergencia, los sistemas fuera de la red se utilizan para garantizar que servicios importantes puedan funcionar de manera óptima en más de 150 países con actividades humanitarias.

Según el informe sobre World Mining Data de 2020, la minería es una de las industrias que habla de una mayor prevalencia de sistemas fuera de la red: registra más de 1.800 minas actualmente en funcionamiento en varios rincones de la tierra. Tales operaciones en el mercado de sistemas móviles de almacenamiento de energía necesitan una fuente confiable de energía desconectada de la red y esta brecha se cubre adecuadamente con un sistema de almacenamiento de energía fuera de la red. Además, los sistemas fuera de la red parecen ser importantes también para el ejército; El presupuesto del Departamento de Defensa de EE.UU. para 2023 ha aprobado casi 1.680 millones de dólares para proyectos energéticos como sistemas de energía móviles y fuera de la red. Sin embargo, los sistemas aislados ya no se utilizan sin fuentes de energía renovables; Los datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) muestran que a finales de 2023, la cantidad de energía renovable fuera de la red era de aproximadamente 10,6 gigavatios en todo el mundo, mucho más que en años anteriores. Además, se invirtieron 425 millones de dólares en el sector solar global fuera de la red en 2023 para respaldar un mayor crecimiento del segmento en el mercado. 

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Análisis Regional 

La avanzada tecnología energética de América del Norte y sus importantes inversiones la han colocado como líder en el mercado de sistemas móviles de almacenamiento de energía. Ha reportado un total de alrededor de 25 Gigavatios (GW) de almacenamiento de energía en baterías instaladas y ha alcanzado un mercado cautivador de más del 35,80% en 2023. Estas tendencias indican que el mercado de EE.UU. está creciendo, especialmente en sus estados fuertes como California, donde el potencial ha superado las capacidades de almacenamiento de energía de aproximadamente 10 GW, lo que fue posible gracias al Programa de Incentivos a la Autogeneración, que distribuye fondos en proyectos de almacenamiento de energía. Además, el aumento de la cuota de mercado también se ve impulsado por el aumento de las ventas de vehículos eléctricos (EV). El recuento de vehículos eléctricos vendidos en Estados Unidos superó los 1,42 millones de unidades en 2023, lo que significó que las ventas de unidades de almacenamiento de energía aumentaron con la demanda de las estaciones de carga. Además, la financiación a nivel nacional es inmensa: solo en 2023 se destinarán más de 500 millones de dólares a la investigación y el desarrollo de baterías. La colaboración de agencias gubernamentales, empresas privadas y comunidades de investigación aumenta la coordinación para crear y hacer crecer el mercado.

Después de Norteamérica, la región de Asia Pacífico comienza a destacar en este mercado de sistemas móviles de almacenamiento de energía. Debido a sus ambiciosos objetivos de energía renovable, China ya ha establecido más de 20 GW de almacenamiento en baterías. Con el objetivo de añadir 30 GW, según el “Plan de acción de innovación tecnológica para el almacenamiento de energía” del gobierno, es evidente que la nación está decidida. El mercado de almacenamiento de energía de Japón ha sido valorado en 5 mil millones de dólares en 2023, mientras que Corea del Sur ha instalado más de 3 GW de sistemas de almacenamiento para ayudar a fortalecer la red y respaldar sus estrategias de redes inteligentes. La superioridad de la región de Asia Pacífico se basa aún más en sus capacidades de fabricación. Más del 70% de todas las baterías de iones de litio se producen en China, que continúa ampliando su capacidad de producción y en 2023 gastó más de 30 millones de dólares en nuevas gigafábricas. La región está bien arraigada en lo que respecta a empresas como CATL y BYD, ya que no sólo pueden cumplir con los requisitos internos sino también suministrar a países de otras regiones. Gracias al apoyo gubernamental, como subsidios, subvenciones y buenas estructuras regulatorias, la adopción en los sectores residencial, comercial y de servicios públicos ha avanzado con mucha rapidez.

Principales jugadores en el mercado de sistemas de almacenamiento de energía móvil

• tesla
• LG Electronics Inc.
• CALB USA Inc.
• NRG de próxima generación
• Caterpillar Inc.
• Tecnología Hamedata
• Roypow Tecnología Co. Ltd.
• Aggreko
• poder edison
• Electrónica Delta
• Sistema de energía transportable nómada
• Generac Power Systems Inc.
• alfén
• Otro jugador destacado

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por capacidad

• Por debajo de 3.000 KWh
• 3.000-10.000 KWh
• Más de 10.000 KWh

Por clasificación

• Sistemas remolcables
• flotación
• Otros

 Por tipo de batería

• Iones de litio
• Plomo-ácido
• Níquel-cadmio
• Otros

Por sistema

• Fuera de la red
• En la red

Por aplicación

• Comercial
• Industrial
• Residencial

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica