Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente demanda de los consumidores de opciones alimentarias convenientes y nutritivas

La creciente demanda de comidas saludables y listas para comer impulsa el mercado norteamericano de frutas y verduras congeladas. El cambio en los estilos de vida ha llevado a los consumidores a buscar opciones de alimentos que requieran menos tiempo. Por ejemplo, ofrecen una solución conveniente, ya que se pueden obtener fácilmente y requieren una preparación mínima, lo que los convierte en una excelente opción para personas con agendas apretadas. En los últimos 15 años, el mercado mundial de alimentos precocinados ha crecido aproximadamente un 129 % y se espera que crezca otro 40 % para 2025 como resultado de los cambios en el estilo de vida y los gustos de los consumidores.

Además, la disponibilidad de una variedad de frutas y verduras durante todo el año se puede lograr a través de productos congelados, ya que tienen una vida útil más larga en comparación con los frescos. Por ejemplo, mientras que los productos congelados pueden durar varios meses, los productos frescos en algunas ocasiones deben consumirse en un plazo de siete días. Además, esta larga vida útil ayuda a reducir las pérdidas de alimentos, especialmente si consideramos que aproximadamente 1.300 millones de toneladas, o un tercio de todos los alimentos producidos en todo el mundo, se pierden o desperdician anualmente. Además, los nutrientes retenidos en términos de vitaminas y minerales hacen que el mercado de frutas y verduras congeladas sea más atractivo para las personas conscientes de la nutrición que desean dietas equilibradas. Según estudios de investigación realizados hasta la fecha, las frutas en conserva pueden cumplir funciones nutricionales similares a las de sus contrapartes frescas sin necesidad de conservantes.

Además, los avances tecnológicos en técnicas de congelación, como la congelación rápida individual (IQF), impulsan el crecimiento de este mercado, ya que preservan el contenido nutricional y la textura de estos productos. Esto ha aumentado la aceptación de las frutas y verduras congeladas por parte de los consumidores, lo que ha expandido el tamaño del mercado. Asimismo, Norteamérica domina el panorama mundial gracias a su sólida y consolidada capacidad logística de cadena de frío, que facilita el transporte y almacenamiento seguros de estos productos en los mercados del TLCAN. 

Restricción: Desafíos de percepción y preocupaciones de calidad

Si bien el mercado norteamericano de frutas y verduras congeladas tiene potencial de crecimiento, presenta algunas desventajas. El hecho de que un número significativo de compradores de la región considere que los productos frescos son superiores a los congelados es uno de los principales desafíos. Esta percepción puede obstaculizar el desarrollo de esta industria, ya que los consumidores prefieren los alimentos frescos. El Instituto de Marketing de Alimentos realizó una encuesta donde el 61% de los consumidores creía que las frutas y verduras frescas eran más nutritivas que las congeladas, lo que indica un importante malentendido que requiere aclaración.

Esto significa que los fabricantes y diversos actores del sector deben hacer hincapié en informar a los consumidores sobre las ventajas que ofrece el uso de frutas congeladas, como su valor nutricional, la retención del sabor, la calidad y la conservación de la textura mediante técnicas avanzadas de congelación. Por ejemplo, estudios en el mercado mundial de frutas y verduras congeladas han demostrado que los productos bien congelados conservan hasta el 90 % de sus nutrientes, lo que contradice la creencia de optar siempre por alimentos frescos. Además, según una investigación realizada en la Universidad de Georgia, algunos tipos de frutas y verduras congeladas contienen mayores cantidades de vitamina A y C que las frescas debido a su proceso de congelación rápida, que garantiza la conservación de la mayoría de los nutrientes. 

Otro aspecto crucial es abordar los aspectos de calidad relacionados con la textura, el sabor y la pérdida de nutrientes en estos alimentos conservados. Para lograr este objetivo, es necesario establecer estrictos mecanismos de control de calidad, además de garantizar la transparencia en cada etapa de la producción. Por ejemplo, la adopción de la tecnología de Congelación Rápida Individual (IQF) ha mejorado notablemente la textura y el sabor de los productos refrigerados, casi al mismo nivel que en su estado original. Asimismo, las campañas dirigidas a concienciar a los compradores sobre la facilidad de uso de los comestibles congelados, además de su rentabilidad, pueden empezar a cambiar la opinión pública sobre ellos. En otras palabras, elegir alimentos procesados ​​en lugar de frescos puede permitir a los compradores ahorrar hasta un 30 % en la compra; por lo tanto, es una opción económicamente viable.

Oportunidad: Expansión de canales minoristas y plataformas de comercio electrónico

Con la expansión de los canales minoristas y la creciente popularidad de las plataformas de comercio electrónico, existen numerosas oportunidades para el mercado norteamericano de frutas y verduras congeladas. La creciente presencia de productos congelados en supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia está mejorando su accesibilidad entre los consumidores. Estos puntos de venta minoristas cuentan con una amplia gama de clientes, lo que proporciona una plataforma para la promoción y venta de frutas y verduras congeladas. Según el Food Marketing Institute (FMI), el 95 % de los consumidores compra congelados en supermercados, lo que indica su importancia en el sistema de distribución. Además, los hipermercados representan el 35 %, mientras que las tiendas de conveniencia el 50 %, lo que representa un amplio alcance para los compradores potenciales.

Los fabricantes pueden colaborar con los minoristas para lograr una colocación óptima del producto que mejore la visibilidad, lo que se traduce en mayor conocimiento del producto por parte del consumidor y un aumento de las ventas. Esta interacción puede ser crucial, ya que las investigaciones demuestran que la colocación táctica del producto puede aumentar las ventas en aproximadamente un treinta por ciento (30%). Además, realizar actividades promocionales en las tiendas y contar con programas de degustación puede mejorar la experiencia del cliente.

El auge de las plataformas de comercio electrónico ha revolucionado los hábitos de compra de los consumidores en el mercado global de frutas y verduras congeladas. Además, ofrece al cliente la opción de elegir cómo desea recibir su producto en términos de precio, variedad o cualquier otro aspecto que pueda surgir durante el proceso de pedido. Una vez más, esta forma es la preferida por su gran comodidad, ya que permite acceder a diversos productos de alimentación al alcance de la mano. Se proyecta que el mercado norteamericano de comercio electrónico de alimentación alcance los 38 000 millones de dólares para 2023, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 24 %. Además, más de dos tercios (70 %) de los adultos estadounidenses compran alimentos en línea una o varias veces al año, mientras que otro tercio lo hace semanalmente, según información proporcionada por FMI.

Análisis segmentario 

Por tipo

En 2023, el mercado de frutas y verduras congeladas de América del Norte está liderado por el segmento de verduras congeladas. En 2023, el segmento de verduras representó unos ingresos significativos de US$ 5.973 millones y se espera que continúe dominando en el futuro con una CAGR del 7,5% . Esto se puede atribuir a varios factores, incluida la versatilidad de las verduras en múltiples aplicaciones culinarias como salteados, sopas, ensaladas y guarniciones. Existe una creciente demanda de productos vegetales congelados a medida que los consumidores conscientes de la salud diversifican cada vez más su dieta con una amplia gama de verduras. Por ejemplo, la encuesta del Consejo Internacional de Información Alimentaria reveló que el 73% de los consumidores están tratando de comer más sano hoy en día, centrándose principalmente en aumentar su consumo de verduras. Además, existen diferentes tipos de alternativas de verduras congeladas como brócoli, maíz, guisantes y zanahorias, entre otros, que fortalecen aún más su liderazgo en el mercado.

Tan solo el brócoli registró un aumento del 15% en las ventas de productos congelados en tan solo un año, lo que demuestra una creciente preferencia por parte de los consumidores. En los últimos cinco años, las ventas de verduras congeladas han aumentado un 28%, según la Asociación Nacional de Alimentos Congelados y Refrigerados (NFRA), lo que implica una fuerte tendencia al alza. Además, esta comodidad lo ha hecho atractivo para los consumidores ocupados que no disponen de tiempo suficiente para preparar la comida, lo que le ha permitido una amplia aceptación, ya que, según Astute Analytica, más del 81% de los hogares estadounidenses lo compran con frecuencia. 

Además de esto, los consumidores finales también optaron por las verduras congeladas porque buscaban únicamente alimentos de origen vegetal. Según un informe de la Asociación de Alimentos de Origen Vegetal, el mercado de alimentos de origen vegetal creció un 27 % en 2022, y las verduras congeladas desempeñaron un papel importante en este crecimiento. Esta tendencia seguirá consolidando el dominio del sector hortofrutícola norteamericano en el mercado de frutas y verduras congeladas de Norteamérica.

Por aplicación

La comodidad, los avances tecnológicos y la evolución del estilo de vida de los consumidores están impulsando un auge masivo en la popularidad de los alimentos congelados listos para consumir (RTE). Se proyecta que el mercado global de alimentos congelados listos para consumir crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,2 % entre 2024 y 2032 , aportando más de 4244 USD al mercado de frutas y verduras congeladas para finales de 2024. La comodidad es el factor más importante, ya que el 78 % de los compradores afirma que este fue el motivo de su compra. Avances tecnológicos como la congelación ultrarrápida (cuya adopción ha aumentado un 15 %) garantizan que las comidas conserven su sabor y valor nutricional.

Las opciones más saludables también son cada vez más populares; las comidas listas para comer, bajas en calorías, ricas en proteínas y de origen vegetal, han experimentado un aumento interanual del 12 % en su cuota de mercado. Estas comidas se han vuelto más consumidas por quienes comen en casa, y el 64 % de los hogares afirma haberlas consumido con más frecuencia desde entonces. Atraen a una amplia gama de consumidores, incluyendo profesionales ocupados, estudiantes y familias. Los millennials y la generación Z representan aproximadamente la mitad de las ventas totales de estos grupos.

También existen factores económicos: los compradores preocupados por los precios, a quienes comer fuera de casa les resulta caro, han aumentado su compra de productos listos para comer en un 7 %. Además, estos productos generan menos residuos, lo que atrae a los consumidores ecológicos (58 %). Las innovaciones continuas de empresas como General Mills las llevaron a lanzar, en promedio, un producto adicional cada año durante cinco años, lo que resultó en un crecimiento del 10 % en todos los lanzamientos anuales. Algunos de los productos favoritos incluyen sándwiches sin corteza o refrigerios como pizza congelada, taquitos congelados y Mon Salwa.

Por técnica

La liofilización domina el mercado norteamericano de frutas y verduras congeladas en términos de técnica. Los ingresos del segmento de liofilización ascendieron a 7.346 millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,5 % en los próximos años. La liofilización es un método común para conservar frutas y verduras, ya que les ayuda a conservar su forma, color, sabor y nutrientes.

Ligereza, capacidad de rehidratación, larga vida útil son algunas de las características que hacen que las frutas y verduras liofilizadas sean apropiadas para diversas aplicaciones, tales como refrigerios, postres o ingredientes en cereales, granolas y mezclas de frutos secos. Además, se espera que el mercado mundial de alimentos liofilizados alcance los $178.3 mil millones para 2032 debido a la creciente demanda de los clientes que buscan opciones de alimentos convenientes y más saludables. Además, los productos liofilizados representan el 15% del mercado total de alimentos secos, lo que ilustra su creciente prominencia. La liofilización ha sido dominante en este sector debido a su capacidad para mantener las características de calidad de los productos congelados. Se encontró que durante el proceso de liofilización las frutas conservaban hasta un 97% de su valor nutricional en comparación con otros métodos de secado. Además, estos productos son livianos, lo que reduce los costos de envío a casi la mitad, lo que los convierte en una opción económica atractiva tanto para productores como para consumidores.

La comodidad juega un papel importante en el mercado de frutas y verduras congeladas; hasta un 68% de los clientes prefieren consumir fruta liofilizada para llevar. Además, se proyecta un aumento anual del 8% en el mercado de verduras liofilizadas, especialmente debido a su inclusión en comidas preparadas, además de las raciones de emergencia. Sin embargo, el comercio electrónico ha incrementado las ventas, con un aumento del 30% en las compras en línea de alimentos liofilizados en tan solo un año (2023). Por lo tanto, con base en estas tendencias y datos sobre la tecnología de congelación en América del Norte, se puede esperar que los métodos de conservación mantengan su desarrollo y sigan dominando la industria de esta región a largo plazo.

Por formulario

En términos de forma, los productos rebanados y en cubos dominan el mercado norteamericano de frutas y verduras congeladas. En 2022, este sector generó unos ingresos totales de 7.016 millones de dólares y es probable que siga siendo dominante en el futuro al crecer a una asombrosa CAGR del 9,4% . Por otro lado, al estar precortadas y listas para usar, las frutas y verduras congeladas en rodajas y en cubos ofrecen comodidad al consumidor que les ayuda a ahorrar tiempo y energía durante la preparación de las comidas. Estas formas se utilizan generalmente para hacer diferentes tipos de alimentos, como ensaladas, batidos, postres y comidas listas para comer. Según una encuesta del American Frozen Food Institute informada por Packaged Facts (2015), el 72% de los clientes eligen verduras congeladas precortadas porque son fáciles de preparar. Además, la demanda de alimentos convenientes ha requerido un aumento en las ventas de frutas y verduras precortadas a nivel mundial; Esto hará que su valor de mercado crezca de los 27.200 millones de dólares actuales a más de 27.200 millones de dólares para 2025. El segmento está creciendo debido a la creciente popularidad de los productos congelados versátiles, que permiten a los fabricantes de alimentos crear diversos platos con simplicidad, satisfaciendo así las preferencias de los consumidores. También se observó que aproximadamente dos tercios (o el 65 % de los hogares en Estados Unidos) compran fruta en rodajas o cubos más que cualquier otro tipo al comprar frutas y verduras congeladas, según un estudio realizado por Del Monte Foods en California. También se observó un aumento del 20 % en el consumo de estos trozos de fruta entre los estadounidenses que preparan batidos en los últimos cinco años, lo que indica un cambio en sus gustos.

Además, el comercio electrónico también contribuye a este desarrollo del mercado de frutas y verduras congeladas, ya que las ventas en línea aumentaron un 30 % solo el año pasado. Además, la compra de comestibles a través de canales en línea aumentó del 18 % a aproximadamente el 58 % entre 2019 y 2023. Por lo tanto, dados estos cambios que favorecen la vida acelerada de los consumidores modernos, que no tienen tiempo para cortar frutas enteras, el consumo de verduras congeladas en rodajas o cubos se convirtió en un factor impulsor del auge de la industria. El futuro de este segmento es prometedor, ya que se ha posicionado para sostener su crecimiento y controlar el mercado norteamericano de frutas y verduras congeladas con respecto a estas tendencias y cifras.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Principales actores del mercado de frutas y verduras congeladas de América del Norte 

• Compañía HJ Heinz
• Pinnacle Foods Corp (Conagra Brands)
• General Mills
• AXUS Internacional
• Cargill
• Alimentos Dawn
• SunOpta, Inc.
• Corporación Meel.
• Fruta congelada Titán.
• Compañía de alimentos Dole
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• frutas
  • Melones
  • Agrios
  • bayas
  • mango
  • Kiwi
  • Melocotones
  • Otros
• Verduras
  • Guisantes
  • Hongos
  • Zanahorias
  • Frijoles
  • Maíz
  • Otros

Por Consumer Group

• Niños
  • 0-2 años
  • 3-6 años
  • 7-11 años
  • 12-18 años
• Adulto
  • 19-25 años
  • 25-35 años
  • 36-50 años
  • 51-60 años
• Anciano
  • 61-75 años
  • Más de 75 años

Por grupos de ingresos del hogar

• Bajos ingresos
• Ingresos medios
• Ingresos altos

Por género

• Masculino
• Femenino

Por categoría

• Convencional
• Orgánico

Por formulario

• Entero
• Rebanadas y cubos
• Otros

Por técnica

• Liofilización
• Congelación individualizada (IQF)

Por aplicación

• Confitería y panadería
• Mermeladas y conservas
• Bebidas a base de frutas
• RTE (Alimentos listos para comer)
• Ingredientes para pizza
• Lácteos
• Otros

Por canal de distribución

• Supermercados/Hipermercados
• Tiendas de conveniencia
• En línea
• Otros