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Desbloqueo de nuevas fuentes de ingresos en el cambiante panorama del mercado de almacenamiento de petróleo

• Transición hacia el almacenamiento sostenible y materias primas bajas en carbono : Una posibilidad drástica es modernizar las terminales actuales y construir nuevas instalaciones que puedan procesar biocombustibles, diésel renovable y combustible de aviación sostenible (SAF). Dado que las refinerías ahora coprocesan estas materias primas y que los requisitos sobre la proporción de estas materias primas aumentan, se necesita un almacenamiento específico que proporcione segregación, calefacción y logística especializada. Los operadores que invierten en la modernización de sus instalaciones para gestionar estos combustibles de nueva generación pueden cobrar servicios premium y obtener contratos a largo plazo con grandes compañías energéticas y aerolíneas preocupadas por el medio ambiente, lo que los coloca en el centro de la transición energética.
• Digitalización para una mayor eficiencia en terminales y la optimización de la mezcla : Otra vía clave de crecimiento en el mercado del almacenamiento de petróleo es la integración de tecnologías digitales avanzadas. La introducción de la gestión de inventario basada en IA, la monitorización en tiempo real basada en IoT y la mezcla automática puede garantizar cambios significativos en la eficiencia operativa y la reducción de costes. Los operadores de terminales pueden ofrecer servicios avanzados de mezcla de combustible a demanda, lo que les permitirá obtener mayores márgenes de beneficio. Con instalaciones de almacenamiento que ofrecen grados de combustible específicos y personalizados para clientes de transporte marítimo y generación de energía, pueden convertirse no solo en activos pasivos de almacenamiento en la cadena de suministro, sino en componentes de alto valor dentro de ella.

Los centros de almacenamiento y mezcla de productos especializados lideran el potencial de crecimiento del mercado

La creciente complejidad de las especificaciones globales de combustible está generando una sólida demanda de infraestructura especializada en el mercado de almacenamiento de petróleo . Las terminales equipadas para operaciones de mezcla complejas y el almacenamiento de productos de nicho se están convirtiendo en centros logísticos cruciales. Por ejemplo, se proyecta que la demanda mundial de componentes para la mezcla de gasóleo marino (MGO) requerirá 8 millones de metros cúbicos adicionales de tanques dedicados para 2025. Además, el número de licitaciones para la construcción de tanques de almacenamiento calefactados para materias primas de alta viscosidad en Oriente Medio alcanzó las 22 tan solo en el primer semestre de 2024. Los principales centros comerciales están experimentando un aumento de actividad; el Puerto de Róterdam registró 3500 operaciones de mezcla dedicadas en 2024, un aumento notable.

La inversión está fluyendo hacia estos activos de alto valor en todo el mercado de almacenamiento de petróleo. Un nuevo proyecto de terminal en Singapur, anunciado en 2024, incluye 12 tanques especializados para la mezcla de biocombustibles con una capacidad combinada de 240.000 metros cúbicos. De igual manera, se espera que la producción de fueloil bajo en azufre en el centro de Fujairah supere los 75 millones de barriles en 2025. El costo adicional para construir tanques de acero inoxidable para materias primas químicas sensibles es ahora de 450 dólares estadounidenses por metro cúbico en comparación con el acero al carbono estándar. Además, las terminales de Houston están añadiendo 6 nuevas unidades de recuperación de vapor en 2025 para manejar mezclas de alta volatilidad. Los operadores también han procesado más de 500 recetas de mezclas únicas para clientes en 2024. Finalmente, el número de conexiones de tuberías para transferir componentes de mezcla entre terminales en la región ARA aumentó en 15 en 2024, y el tiempo promedio de residencia para los productos que requieren mezcla es ahora de 25 días.

El aumento de las exportaciones de GNL impulsa la demanda de soluciones de almacenamiento criogénico y flotante

El impulso global hacia fuentes de energía más limpias está impulsando un auge del gas natural licuado (GNL), lo que genera un aumento paralelo de la demanda en el mercado especializado de almacenamiento de petróleo. En 2024, se aprobaron nueve nuevos proyectos de exportación de GNL a nivel mundial mediante la Decisión Final de Inversión (DFI). Se trata de proyectos de gran envergadura, y se prevé que la capacidad de exportación de GNL, cuyo lanzamiento está previsto para 2025, aumente en 45 millones de toneladas anuales (mtpa). En consonancia con esta expansión, se prevé que la flota mundial de buques metaneros, como medio de transporte y almacenamiento a corto plazo, aumente en 60 nuevos buques en 2025. Este crecimiento es necesario para gestionar la logística del mercado mundial del gas.

El almacenamiento flotante se está convirtiendo en un componente indispensable de este ecosistema en el mercado de almacenamiento de petróleo. Para el año 2025, habrá 55 Unidades Flotantes de Almacenamiento y Regasificación (FSRU) activas en todo el mundo. Esta tendencia se evidencia en los nuevos pedidos, con 8 nuevas FSRU en 2024. La inversión en tierra también es muy sólida, y en la Costa del Golfo de EE. UU. se ha previsto aumentar la capacidad de los tanques de almacenamiento de GNL en tierra hasta 1,2 millones de metros cúbicos en 2025. El tanque estándar de almacenamiento de GNL de 180.000 metros cúbicos tiene una inversión de capital promedio de 220 millones de dólares estadounidenses. Además, la cantidad de buques de abastecimiento de GNL, que abastecerán a los buques, aumentará en un 12% en 2025. Las tasas de utilización en las principales terminales de importación de GNL en Europa se mantuvieron constantemente por encima del 90% en 2024, y la cantidad de GNL almacenado en almacenamiento flotante en Asia alcanzó el récord de 3,5 millones de metros cúbicos durante un contango comercial a principios de 2025.

Análisis segmentario 

El rendimiento inigualable del petróleo crudo consolida su liderazgo en el mercado de almacenamiento

La cuota dominante del 52,11% del mercado de almacenamiento de petróleo del segmento del petróleo crudo es consecuencia directa del gran volumen de producción mundial y su importancia estratégica como fuente primaria de energía. Se proyecta que, en 2024, el mundo producirá su mayor nivel histórico de crudo, con 102,9 millones de barriles diarios (mbd), y se estima que se producirán otros 105 millones de bmd para 2025. Por consiguiente, este tipo de producción a gran escala requiere el mismo nivel de instalaciones de almacenamiento para abastecer las cadenas de suministro y gestionar las fluctuaciones del mercado. Un ejemplo de esta necesidad es el caso de los grandes consumidores como China con una importación promedio de 11,1 millones de bpd en 2024, que está aumentando ardientemente su capacidad, con 11 nuevas ubicaciones, lo que aumentará su capacidad de almacenamiento en 169 millones de barriles en 2026. Además, el sistema logístico se está ampliando continuamente para transportar estas cantidades, lo que se ve en el récord de 4,1 millones de bpd de exportaciones de crudo estadounidense en 2024.

Esta expansión logística es crucial para abastecer a las refinerías del mundo, que se anticipa que procesarán un promedio de 83,4 millones de bpd en 2025, asegurando aún más la posición del segmento en el mercado de almacenamiento de petróleo. La red internacional aumentará por un amplio margen con 73 nuevos oleoductos de crudo adicionales programados para estar en operación dentro del plazo de 2025 y 2030. Simultáneamente, los países se enfocan en la seguridad de la energía al mantener enormes reservas estratégicas, incluida la Reserva Estratégica de Petróleo de los Estados Unidos que tiene una capacidad legítima de 714 millones de barriles. El almacenamiento marítimo también se está volviendo popular, y hay una tendencia significativa en el aumento en el número de Very Large Crude Carriers (VLCC) que sirven como almacenamiento flotante a principios de 2025. Estos factores interconectados demuestran inequívocamente por qué el petróleo crudo domina el mercado global de almacenamiento de petróleo.

• En la región, se estima que el costo del petróleo y el gas upstream requerirá un total acumulado de US$ 4,3 billones entre 2025 y 2030 para satisfacer la demanda.
• El creciente número de plataformas petrolíferas en todo el mundo, que ascenderá a 1.660 en diciembre de 2024, indica la existencia de procesos de producción a largo plazo que están directamente integrados en las redes de almacenamiento.
• En mayo de 2024, Canadá triplicó su oleoducto Trans Mountain Expansion a 890.000 bpd, y se necesitaron soluciones inmediatas de almacenamiento aguas abajo para igualar el incremento.

Los tanques de techo fijo dominan gracias a sus ventajas económicas y operativas

Los tanques de techo fijo representan más del 50% del volumen total del mercado de almacenamiento de petróleo, una posición que se ha ganado gracias a su rentabilidad y versatilidad para almacenar una amplia gama de productos petrolíferos. El crecimiento actual de la capacidad mundial de refinación, que se espera que aumente en 3,3 millones de barriles diarios, impulsa directamente la demanda de estos activos de almacenamiento. Su diseño compacto los hace más económicos de construir y mantener que las alternativas, lo que los consolida como la opción preferida para el almacenamiento de productos menos volátiles, como la gasolina y los destilados. En consecuencia, los grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de nuevas terminales y refinerías, se caracterizan por el uso de tanques de techo fijo para controlar los costos operativos y proporcionar una contención confiable.

La continua demanda de almacenamiento de productos de refinería y ciertos tipos de crudo garantiza una alta utilización de estos tanques en el mercado de almacenamiento de petróleo. La gran infraestructura de oleoductos es un catalizador clave; por ejemplo, en 2024, Estados Unidos finalizó cinco nuevas redes de oleoductos para productos petrolíferos, lo que requirió la construcción de parques de tanques de techo fijo en las terminales. Asimismo, megarrefinerías como Al-Zour en Kuwait y la refinería de Dangote en Nigeria cuentan con enormes parques de tanques para procesar sus productos. Con la planificación de 233.446 km de nuevos oleoductos y gasoductos para 2030, la necesidad de almacenamiento en terminales aumentará exponencialmente, consolidando aún más el dominio de los tanques de techo fijo en el mercado de almacenamiento de petróleo.

• La vida útil de un nuevo tanque de techo fijo es uno de los factores determinantes en las decisiones de inversión y puede durar muchas décadas siempre que reciba un buen mantenimiento.
• Estos tanques son esenciales en el almacenamiento de materia prima en las plantas petroquímicas globales, que es la industria con un sólido crecimiento de la demanda, especialmente en Asia.
• El proyecto Baltic Pipe, que conecta Noruega y Polonia, exigió nuevas estaciones compresoras e instalaciones terminales que dependen en gran medida de la tecnología de almacenamiento sobre techo fijo.

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Análisis regional 

La ubicación geoestratégica gana el liderazgo del mercado de Medio Oriente y África.

La importante participación del 36,12% de la región de Oriente Medio y África en el mercado mundial de almacenamiento de petróleo se basa fundamentalmente en su condición de principal región productora de petróleo del mundo y su papel fundamental en el comercio energético mundial. Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son el epicentro de la producción de crudo, y su enorme actividad exportadora requiere un enorme sistema de almacenamiento que la facilite. El mejor ejemplo es el puerto de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, que está aumentando su capacidad de almacenamiento a 12 millones de metros cúbicos. Uno de los proyectos emblemáticos que ilustra esta tendencia es la construcción de cavernas subterráneas por parte de Abu Dhabi National Oil Co., con capacidad para transportar 42 millones de barriles de crudo, lo que aumenta la flexibilidad del suministro.

La zona constituye un nexo estratégico de logística, que conecta centros de producción clave con los mercados de alta demanda en Asia y Europa. La disponibilidad de 332 plataformas petrolíferas activas en Oriente Medio a diciembre de 2024 indica una sólida red de producción que abastece continuamente a la red de almacenamiento. Las medidas de los miembros de la OPEP+ para implementar reducciones de producción en 2024 han obligado a que las reducciones de producción anteriores se realicen en los almacenes a gran escala para permitirles producir rápidamente, lo que constituiría un instrumento estratégico de control en el mercado. Las importantes inversiones en infraestructura downstream, que incluyen refinerías avanzadas y terminales de exportación modernizadas, refuerzan el papel central de la región en el mercado de almacenamiento de petróleo. Esta construcción estratégica de capacidad garantiza que la región esté en condiciones de gestionar y enviar eficazmente grandes cargas de petróleo, controlando y regulando así un gran porcentaje del mercado internacional.

• Incluso sin los acuerdos de producción más amplios, Irán pudo aumentar su producción de petróleo crudo en un significativo 12 por ciento en 2024.
• La refinería omaní de Duqm ha aumentado drásticamente la demanda tanto de producción de crudo como de almacenamiento de productos refinados en la Península Arábiga.
• A principios de 2025, los puertos del Golfo Pérsico aportarían más del 40 por ciento de todo el comercio marítimo de petróleo, lo que indica la vital importancia logística de la región.

Asia Pacífico encabeza el desarrollo mundial del almacenamiento según los requisitos gubernamentales tácticos.

La región Asia-Pacífico se está consolidando como el mercado de almacenamiento de petróleo de más rápido crecimiento, impulsada por enérgicas iniciativas gubernamentales de seguridad energética y una creciente demanda comercial. Esta zona representa una gran proporción del mercado mundial. China está en pleno proceso de expansión y prevé incorporar 25 millones de metros cúbicos de nueva capacidad de almacenamiento estatal para finales de 2025. Para ampliar estos objetivos, China otorgó licencias para 42 nuevos tanques de almacenamiento de crudo a gran escala en 2024. Además, se puso en marcha la segunda etapa de la reserva estratégica de petróleo de la India con la construcción de dos nuevas cavernas subterráneas con una capacidad total de 6,5 millones de toneladas métricas. Corea del Sur también está mejorando su infraestructura y, en 2024, añadirá 4,9 millones de barriles de nueva capacidad de almacenamiento comercial en su terminal de Yeosu.

Hay un rápido crecimiento de centros logísticos para abordar los crecientes niveles de comercio en la región. Por ejemplo, la Autoridad Portuaria de Singapur aprobó propuestas para construir una nueva terminal petrolera de aguas profundas con una capacidad inicial de 1,3 millones de metros cúbicos y se espera que esté terminada en 2025. En la misma nota, Pengerang Deepwater Terminals en Malasia recibió más de 3.500 escalas de buques en 2024. La inversión es fuerte y en 2024 las empresas surcoreanas han realizado pedidos de 8 nuevos cruceros de gran tamaño (VLCC) para facilitar sus importaciones y actividades de comercio internacional. Los inventarios comerciales promedio de crudo japonés fueron de 75 millones de barriles durante todo el año 2024. Además, la cantidad de capital invertido en nuevos proyectos en la región en términos de almacenamiento superó los US$ 4.2 mil millones en 2024. Por último, la estatal Pertamina Corporation en Indonesia gastó su dinero en la modernización de 15 de sus terminales costeras más pequeñas.

América del Norte fortalece su liderazgo como proveedor líder de energía en el mundo.

El mercado de almacenamiento de petróleo de Norteamérica se define por su papel crucial en el impulso al auge de las exportaciones de crudo. La Costa del Golfo de EE. UU. es el centro de atención, y se están llevando a cabo iniciativas para alcanzar 15 millones de barriles de nueva capacidad de almacenamiento para la exportación en 2025. El Puerto de Corpus Christi, uno de los principales centros de exportación, recibió un nuevo récord de volumen de crudo de salida de 650 millones de barriles en 2024. Para ello, los operadores midstream están construyendo cinco nuevos enlaces de oleoductos entre la Cuenca Pérmica y los sitios de almacenamiento costeros. En 2024, el centro de almacenamiento en Cushing, Oklahoma, amplió su capacidad en 2,2 millones de barriles tras las mejoras de infraestructura. La inversión en activos de almacenamiento midstream de EE. UU. para 2024 fue de 6.800 millones de dólares estadounidenses.

Canadá también está ampliando sus capacidades en el mercado de almacenamiento de petróleo. El proyecto de expansión Trans Mountain aumentó la capacidad de almacenamiento con 3,9 millones de barriles en las terminales de Edmonton y Burnaby. Además, Enbridge anunció la construcción de cuatro nuevos tanques de almacenamiento en la terminal Hardisty de Alberta. El nuevo complejo de la refinería en México, Dos Bocas, cuenta con un parque de tanques integrado con capacidad para 10 millones de barriles, que entró en funcionamiento en 2025. Además, en 2024, Texas obtuvo 112 permisos para construir nuevos tanques de almacenamiento. Finalmente, durante el primer semestre de 2024, se transportaron 25 millones de barriles de crudo por ferrocarril a centros de almacenamiento.

Desarrollos recientes en el mercado de almacenamiento de petróleo 

• China construye 11 nuevos sitios de almacenamiento de petróleo: China construirá 11 nuevas instalaciones de almacenamiento de petróleo para 2026, con una capacidad de 169 millones de barriles, siendo las primeras en construirse bajo el liderazgo de Sinopec y CNOOC. Más de 37 millones de barriles ya están terminados, y el resto de los sitios se desarrollarán con mayor rapidez en 2025-2026.
• Planes de India para ampliar sus reservas estratégicas: India tiene planes de ampliar sus reservas estratégicas de petróleo para cumplir con su objetivo de consumo de 90 días y los requisitos de la Agencia Internacional de Energía, mediante el desarrollo de tres nuevas reservas estratégicas de petróleo: almacenamiento en cavernas de sal en Bikaner (5,2-5,3 millones de toneladas), Mangalore (1,75 millones de toneladas) y Bina.
• Vopak e Infracapital adquieren terminal de GNL alemana : A principios de 2024, Vopak e Infracapital adquirieron la terminal de GNL alemana en Brunsbuttel y obtuvieron una importante terminal de almacenamiento e importación de gas líquido en Europa.
• Kinder Morgan adquiere STX Midstream: Kinder Morgan adquirió South Texas Gateway Terminal (STX Midstream) propiedad de NextEra Energy Partners en la Costa del Golfo de Estados Unidos y adquirió la planta por US$ 1.815 millones como parte de su expansión del almacenamiento de petróleo crudo y líquidos.
• ADNOC Gas firma un importante contrato de suministro de GNL: ADNOC Gas informó un acuerdo de US$ 550 millones con una subsidiaria de GAIL (India) para suministrar sus instalaciones de producción y almacenamiento relacionadas, que serán la base de su inversión en sus instalaciones de producción y almacenamiento.
• Energy Transfer completa la adquisición de Crestwood Equity Partners : Energy Transfer completó su adquisición de Crestwood Equity Partners en un acuerdo íntegramente en acciones por US$ 7.100 millones, lo que aumentó en gran medida sus recursos de terminales y almacenamiento en los EE. UU.
• Getka Group y UNG anuncian el desarrollo de una terminal en Estonia: la empresa estadounidense Getka Group y UNG, con sede en Estonia, declararon una empresa conjunta para crear una nueva terminal estratégica de almacenamiento de líquidos en el puerto de Sillamae.
• Sunoco LP adquiere NuStar Energy: Sunoco LP ha declarado un acuerdo final para la adquisición de NuStar Energy LP por US$ 7.300 millones en un acuerdo que consolidará su sistema de terminales de almacenamiento y distribución de combustible.
• Global Partners adquiere 25 términos de energía líquida de Motiva: Global Partners LP compró 25 términos de energía líquida de Motiva Enterprises LLC en las costas este y del Golfo de EE. UU. y amplió su red de almacenamiento y distribución.
• Oneok completa adquisición de Magellan Midstream por US$ 18.800 millones: Oneok completó la compra de Magellan Midstream Partners para convertirse en una empresa midstream más grande y diversificada con almacenamiento masivo de petróleo crudo y productos refinados.

Principales empresas en el mercado de almacenamiento de petróleo

• Buckeye Partners LP.
• Industrias CST Inc.
• Denali Incorporated (Nacional Oilwell Varco Inc.)
• Transferencia de energía LP
• Fabricación LF
• Oiltanking GmbH (Marquard & Bahls)
• Royal Vopak NV.
• Shawcor Ltd.
• Corporación Synalloy
• Industrias Snyder LLC
• VTTI BV.
• Ziemann Holvrieka GmbH.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de almacenamiento

• Tanques abiertos
• Tanques de techo fijo
• Tanques de techo flotante
• Otras instalaciones de almacenamiento

Por tipo de producto

• Petróleo crudo
• Gasolina
• Combustible de aviación
• Destilados medios
• GLP
• Diesel
• Otros

Por material

• Acero
• Acero carbono
• Plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

Por tipo de reserva

• Reserva Estratégica de Petróleo
• Reserva comercial de petróleo

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica