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Dinámica del mercado

Impulsor: creciente demanda de las propiedades superiores de las resinas fenólicas en los sectores automotriz y de la construcción

El mercado de las resinas fenólicas ha experimentado un notable crecimiento debido al aumento de su uso en las industrias automotriz y de la construcción, especialmente en obras arquitectónicas con madera plastificada. Estas obras son indispensables, ya que sus características aromáticas permiten alcanzar el rendimiento requerido de los elementos en estado caliente y una gran resistencia sin calentamiento. El año 2023 ha presenciado cambios significativos en la industria automotriz, donde el uso de resinas fenólicas en la fabricación de diversos componentes, como pastillas de freno, discos de embrague y capós, ha experimentado un fuerte aumento. Además, los fabricantes afirman haber impulsado más de 100 nuevos modelos de automóviles gracias a materiales que contienen resina fenólica, lo que mejora el rendimiento y la seguridad de cada vehículo.

Las resinas fenólicas son fundamentales en el sector de la construcción para la fabricación de laminados, materiales de aislamiento y moldeado. En 2023, más de 3000 proyectos de construcción en todo el mundo utilizaron materiales a base de resinas fenólicas debido a su mayor resistencia al fuego y resistencia. Cabe destacar que más de 500 edificios de gran altura instalaron aislamiento de espuma fenólica, lo que mejoró la eficiencia energética y cumplió con las estrictas normativas de construcción. Además, más de 200 complejos comerciales utilizaron laminados de resina fenólica en sus interiores para mejorar su resistencia y sus cualidades decorativas.

El crecimiento económico mundial se ha complementado con avances tecnológicos que han impulsado aún más el crecimiento del mercado de resinas fenólicas. Esto incluye el desarrollo de nuevas formulaciones de resinas fenólicas adaptadas a requisitos como la resistencia a altas temperaturas y el peso ligero. Además, solo el año pasado, las empresas automotrices, en colaboración con fabricantes de resinas, desarrollaron más de 50 nuevas aplicaciones. Se ha observado un notable aumento en la inversión en investigación y desarrollo; solo en 2023, se destinaron más de 250 millones de dólares estadounidenses al desarrollo de resinas fenólicas.

Tendencia: creciente adopción de resinas fenólicas de origen biológico para alcanzar los objetivos de sostenibilidad ambiental

El uso de resinas fenólicas de origen biológico se convirtió en una necesidad urgente y se generalizó en 2023 debido al mayor énfasis en los objetivos de la bioeconomía y el cumplimiento normativo. La lignina y el líquido de cáscara de anacardo, bases fundamentales de las resinas fenólicas, contribuyen a reducir el consumo de materias primas derivadas del petróleo. Este año, la producción de resinas fenólicas de origen biológico superó las 600.000 toneladas métricas, lo que indica un progreso impresionante en el uso de materiales alternativos. Actualmente, más de 80 empresas producen productos a base de biorresinas para satisfacer la demanda del mercado actual.

En los últimos años, las actividades de investigación han aumentado y existen más de 150 iniciativas enfocadas en mejorar las propiedades de los fenólicos de origen renovable. La inversión global en el mercado de resinas fenólicas ascendió a aproximadamente US$ 300 millones en el año 2023, lo que indica el interés mostrado por la industria. Los subsidios, junto con las políticas gubernamentales de apoyo en Europa y Norteamérica, han mejorado la demanda y el uso tras recibir más de US$ 100 millones para el desarrollo de materiales sostenibles. La industria automotriz también registró más de un millón de vehículos producidos con componentes fenólicos de origen biológico, en línea con los objetivos mundiales de sostenibilidad. La percepción y la demanda del público de productos ecológicos también han sido un factor que ha impulsado esta tendencia, persuadiendo a las empresas a optar por soluciones de origen biológico para mejorar su imagen corporativa y su posición competitiva.

Desafío: La volatilidad en los precios de las materias primas afecta los costos y la rentabilidad de la producción de resina fenólica

La tendencia actual en la disponibilidad de formaldehído y resina fenólica ha empeorado considerablemente, dificultando repetidamente el equilibrio de las empresas. El año pasado, los precios mundiales del fenol experimentaron un aumento significativo, lo que afectó los costos de producción. La industria experimentó un aumento de US$150 por tonelada métrica de formaldehído debido a las limitaciones de suministro, por lo que ya es evidente el impacto negativo de la pandemia. Como resultado, los ingresos brutos de más del 70% de los productores de resina fenólica se vieron afectados negativamente. 

Como se mencionó anteriormente, las dos subsecciones están básicamente más que interrelacionadas y, en conjunto, resaltan los obstáculos que enfrenta el mercado de resinas fenólicas, que abarca a unas 40 corporaciones a nivel mundial. En particular, el aumento de precios se debe a la desesperante inflación crónica, que alcanzó un máximo histórico debido al tipo de cambio. Por lo tanto, la situación en Chicago resultó en un aumento del 250% en el costo de operar, lo que permitió a los transportistas trasladar los altos gastos a los clientes, lo que incrementó los precios de los materiales fenólicos. Hay evidencia suficiente que sugiere que esta disminución en la finalización de proyectos ha tenido un grave impacto en más de 50 modelos de automóviles.

Para abordar estos obstáculos, las empresas del mercado de resinas fenólicas están buscando nuevos enfoques. Más de 30 fabricantes han tomado medidas para desarrollar materias primas de origen biológico y limitar la dependencia de petroquímicos volátiles. Además, se firmaron contratos y alianzas a largo plazo con proveedores para garantizar la gestión de costos, con acuerdos por más de $500 millones firmados en 2023. Algunas empresas han adaptado sus cadenas de suministro de poliaril éter cetona para poder obtener materias primas de diversas áreas y así mejorar sus prácticas de gestión de riesgos, lo que ha mejorado la disponibilidad general de materias primas en un 15%.

Análisis segmentario 

Por tipo

La superioridad de la resina fenólica novolaca continúa dominando el mercado global de resinas fenólicas, con una cuota de mercado muy superior al 54,6% gracias a su sólida cartera de aplicaciones. Informes recientes de mercado también indican que las resinas novolaca se utilizan en más de 150 categorías de productos comercializados, como adhesivos avanzados y soluciones de recubrimiento de alto rendimiento. Solo el año pasado, la industria de la construcción consumió más de un millón de toneladas métricas de resina novolaca. Además, se han desarrollado más de 200 modelos de piezas de automóviles de compresión que utilizan novolaca, lo que subraya su viabilidad y utilidad.

El uso emergente de novolaca en electrónica se ha visto impulsado por la existencia de más de 500 millones de dispositivos electrónicos con circuitos impresos basados ​​en novolaca. El sector aeronáutico también ha adoptado rápidamente estas resinas. Actualmente, existen más de 1000 piezas de aeronaves sin duplicar en las que se utilizan materiales compuestos de novolaca con la esperanza de mejorar el rendimiento del material en términos de durabilidad y peso. En particular, las resinas novolaca de origen biológico están ganando popularidad y, hasta la fecha, más de 50 empresas han emprendido iniciativas para formular materiales novolaca sostenibles. Los datos de ACC sobre el mercado de resinas fenólicas indican que la tasa de innovación en tecnologías de resinas novolaca registró alrededor de 300 patentes el año pasado. Además, se llevaron a cabo más de 100 proyectos conjuntos entre importantes fabricantes de sustancias químicas e instituciones de investigación destinados a mejorar las propiedades de las resinas y aumentar el número de sus aplicaciones.

Por aplicación

El segmento de adhesivos y aglutinantes del mercado de resinas fenólicas presenta una tendencia de crecimiento cada vez más prometedora, ya que más de 5000 fabricantes de todo el mundo han comenzado a utilizar adhesivos fenólicos en sus líneas de producción. Este segmento captó más del 27,9 % de los ingresos del mercado total en 2023. Este segmento ha experimentado un notable aumento de la demanda en el sector del mueble, donde se producen 12 millones de artículos anualmente con adhesivos fenólicos. En el sector de la construcción, más de 2500 grandes proyectos en todo el mundo utilizan adhesivos fenólicos. Los adhesivos son más importantes que nunca para el desarrollo de infraestructuras.

Los productos abrasivos fabricados con resina fenólica han alcanzado una producción de más de 3 mil millones de unidades, lo que indica una diversificación significativa en el mercado de resinas fenólicas. Entre ellos, se encuentran diversos tipos de herramientas, como discos de corte y bandas de lijado, que refuerzan la versatilidad de la resina. Gracias a la evolución tecnológica, recientemente se han formulado más de 200 formulaciones de resina fenólica diseñadas para fines que incluyen el rectificado de alta velocidad y la precisión en el corte. Además, las iniciativas de sostenibilidad son cada vez más importantes, ya que más de 100 organizaciones en todo el mundo buscan mitigar los impactos negativos de los adhesivos fenólicos. Los estudios demuestran que las resinas fenólicas ecooptimizadas ya se utilizan en más de mil proyectos que buscan la certificación LEED. Además, el mercado ha experimentado un aumento en las empresas conjuntas, con 50 acuerdos importantes firmados el año pasado para impulsar el desarrollo de compuestos adhesivos biodegradables y con bajo contenido en COV, lo que también contribuye a mejorar las perspectivas de crecimiento del mercado.

Por usuario final

El sector de la automoción y el transporte se posiciona como el principal cliente del mercado de resinas fenólicas, con una cuota de mercado superior al 31,5%, ya que más de 25 millones de vehículos se fabrican con componentes fenólicos. Esto abarca una amplia gama de aplicaciones, desde los sistemas de frenos hasta las piezas internas del vehículo. Con este impulso, el número de componentes fenólicos en vehículos eléctricos ha aumentado, incluyendo las 500.000 unidades añadidas esta semana debido al aumento de vehículos eléctricos.

En el ámbito del transporte público, más de 10.000 autobuses y trenes han incorporado resinas fenólicas, lo que ha mejorado la seguridad y el rendimiento. La necesidad de materiales integradores y ligeros ha dado lugar a la incorporación de resinas fenólicas en más de 1.500 productos relacionados con el transporte. Los avances e iniciativas de investigación en el mercado de las resinas fenólicas han permitido la creación de más de 200 nuevas aplicaciones de superficies de resina fenólica compatibles con las normas de automoción. Además, el énfasis en la seguridad contra incendios y la responsabilidad ambiental ha dado lugar a la formulación de más de 100 nuevas resinas fenólicas con mejores propiedades ignífugas. Además, más de 1.000 proveedores del sector automovilístico trabajan en proyectos destinados a reducir el impacto ecológico de los diferentes componentes de origen fenólico. En 2023, se firmaron más de 30 alianzas estratégicas entre fabricantes de resinas y empresas del sector automovilístico, lo que ha impulsado nuevas empresas conjuntas para el avance tecnológico y el desarrollo del mercado.

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Análisis Regional 

La rápida industrialización y los avances de la región Asia-Pacífico serán clave en el mercado de resinas fenólicas, ya que representa la mayor cuota de mercado, con un 30,4 %. La industria de la construcción de la región, por sí sola, está valorada en más de 5 billones de dólares estadounidenses y es uno de los mayores mercados de consumo final de resinas fenólicas gracias a sus refuerzos térmicos y químicos. Los factores mencionados ilustran la importancia de las resinas fenólicas, a la vez que refuerzan su sólido potencial de crecimiento en el sector del aislamiento y revestimiento de la construcción. Además, se estima que la población regional superará los 4600 millones de habitantes en los próximos años, lo que impulsa la demanda de infraestructura comercial y residencial.

Asia Pacífico también se ha convertido en uno de los principales mercados de resinas fenólicas, con una producción de más de 55 millones de vehículos en 2023. China, por su parte, produjo más de 9,05 millones de vehículos eléctricos, lo que demuestra la creciente demanda de resinas fenólicas en piezas automotrices ligeras de alto rendimiento debido al crecimiento del mercado. La industria automotriz de la región aprovecha las resinas fenólicas, ya que mejoran la eficiencia del combustible y reducen las emisiones para contribuir a los objetivos climáticos mundiales. La expansión del mercado se ve facilitada por los principales productores de electrónica y electrodomésticos de la región, que procesan más de 800 millones de placas de circuito impreso y otros componentes electrónicos para dispositivos electrónicos utilizando resinas fenólicas cada año.

Además de las industrias de la construcción y la automoción, las resinas fenólicas son cruciales en la industria electrónica, donde más del 75 % de los dispositivos electrónicos del mundo se producen en la región Asia Pacífico. El sector de la electrónica y los electrodomésticos, donde se produjeron más de mil millones de unidades solo en 2023, continúa aumentando su disponibilidad y, a su vez, impulsa la demanda de resinas fenólicas. Esto implica una aplicación significativa en el mercado de las resinas fenólicas, tanto en el aislamiento como en otros dispositivos electrónicos, lo que pone de relieve la necesidad de este material en el panorama tecnológico actual. Al mismo tiempo, se espera que la región Asia Pacífico invierta con mayor agresividad en proyectos de energía renovable que dependen en gran medida de las resinas fenólicas para el aislamiento, lo que probablemente impulsará aún más el crecimiento del mercado. 

Principales actores del mercado mundial de resinas fenólicas 

• Empresa 3M
• Corporación Akrochem
• Microindustrias americanas Inc.
• Arclin Inc.
• Química de Arizona
• Ashland Global Holding Inc.
• Sintéticos de baquelita
• BASF SE
• Corporación Hexcel
• Industrias Kolon
• Owens Corning
• Grupo SI Inc.
• Otros actores importantes

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo

• Resol
• Novolaca

Por aplicación

• Abrasivos
• Adhesivos y fijaciones
• Recubrimientos
• Unión de fieltro
• Espuma
• Fundición
• Fricción
• Laminados
• Impregnación de papel
• Saturación del sustrato
• Otros

Por uso final

• Electricidad y electrónica
• Edificación y construcción
• Automoción y transporte
• Electrónica de Consumo
• Petróleo y gas
• Muebles
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Malasia
  • Tailandia
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica