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Dinámica del mercado

Impulsor: La creciente industria cosmética exige soluciones de envasado en tubos de plástico fáciles de usar

El crecimiento del mercado de cosméticos y cuidado personal es realmente notable. Es más pronunciado en los países en desarrollo, donde los consumidores están abriendo más los bolsillos a productos de belleza y cuidado personal. Como resultado, el mercado atrae a más clientes. Además, la industria de la belleza cuenta con cientos de productos que se presentan en forma de tubos de plástico. Los tubos se han vuelto cada vez más populares en este segmento del mercado debido a su comodidad y la eficiente gestión del espacio. El usuario puede apretar un tubo de plástico, lo que facilita la dispensación de cremas, geles y lociones, mejorando así la experiencia.

Considerando el uso de tubos de plástico, se dice que el sector cosmético representa una parte importante del mercado. Por ejemplo, se proyecta que en 2023 se utilizarán anualmente más de 30 mil millones de tubos de plástico solo para productos cosméticos. Su alto uso se atribuye al continuo desarrollo de nuevos productos, y las empresas están utilizando tubos de plástico cada vez más debido a su amplio alcance y bajo costo. Además, el mercado de tubos de plástico ha experimentado un auge significativo, ya que se pueden modificar en cuanto a longitud, diámetro y diseño, lo cual es esencial debido a la alta competitividad del mercado.

La demanda se ve impulsada aún más por tendencias como el creciente énfasis en los productos naturales y orgánicos, que suelen presentarse en tubos de plástico más pequeños y de mayor tamaño. Además, el auge del comercio electrónico ha globalizado la disponibilidad de productos cosméticos que requieren envases duraderos y ligeros para su envío. También hay fabricantes que trabajan en la producción de productos en tubos con mejores propiedades de barrera para satisfacer las expectativas de calidad y sostenibilidad de los consumidores, a la vez que se extiende la vida útil del producto.

Tendencia: Cambio hacia tubos de plástico reciclables y biodegradables para la sostenibilidad

Es importante destacar que la sostenibilidad ambiental se ha convertido en una de las principales preocupaciones de consumidores y fabricantes en el mercado de tubos de plástico. Se está produciendo una transición considerable hacia el uso de materiales reciclables y biodegradables en la fabricación de tubos de plástico para eliminar los problemas causados ​​por los residuos plásticos y la basura. Existe una creciente demanda de plásticos de origen biológico, producidos a partir de materiales ecológicos como el almidón de maíz y la caña de azúcar. En 2023, la producción de plásticos de origen biológico superó los 2 millones de toneladas métricas.

Los tubos fabricados con plástico ecológico están ganando terreno en el mercado. Las empresas están invirtiendo recursos en diseñar tubos que superen las pruebas de compatibilidad ambiental y satisfagan las demandas funcionales y estéticas de consumidores y marcas. Además, el coste de producción de estos tubos biodegradables se ha reducido gracias a las economías de escala y los avances tecnológicos, lo que los sitúa al mismo nivel que el plástico convencional. Esta evolución se ve impulsada por el cambio en las preferencias de los consumidores y su creciente deseo de productos respetuosos con el medio ambiente. Las empresas que utilizan envases ecológicos gozan de una mejor imagen y, por lo tanto, tienen una ventaja competitiva. Además, existe la intervención de los gobiernos, ya que otros empiezan a desaprobar los plásticos de un solo uso y a promover el uso de materiales reciclables. Por ello, los fabricantes han tenido que adaptarse rápidamente para garantizar que sus productos cumplan con los requisitos actuales y las necesidades de los consumidores.

Desafío: Las preocupaciones ambientales sobre los residuos plásticos impactan el crecimiento del mercado

Si bien el mercado de tubos de plástico tiene aspectos positivos, su uso actual es controvertido debido a la creciente preocupación por el medio ambiente. La atención se ha centrado en los residuos plásticos y los riesgos que suponen para los ecosistemas de todo el mundo. De hecho, se estima que para 2023 aproximadamente 8 millones de toneladas métricas de residuos plásticos entrarán en las aguas cada año, lo que ha generado pánico en las ONG y la sociedad en general. Esto ha provocado cambios en el comportamiento del consumidor, ya que, en lugar de optar por los productos envasados ​​tradicionales, algunos han recurrido a otras formas de embalaje. Los gobiernos han respondido introduciendo prohibiciones e impuestos sobre los productos plásticos, lo que tiene un gran impacto en los ingresos y las operaciones del mercado de fabricación de tubos de plástico. Por ejemplo, la directiva de la UE sobre plásticos de un solo uso ha suscitado inquietud en el sector sobre qué alternativas utilizar además de las formas convencionales. 

El problema se agrava por el cambio de actitud del consumidor hacia la sostenibilidad. Las empresas del mercado de tubos de plástico que se nieguen a aceptar la tendencia hacia tubos sin plásticos tradicionales podrían verse en dificultades, ya que los clientes optan por otras empresas que utilizan envases ecológicos. La transición hacia recursos sostenibles plantea un problema para los fabricantes, ya que deben encontrar un equilibrio entre los gastos y la competitividad en el mercado.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Por su categoría, los tubos laminados controlan más del 60,3% de la participación en los ingresos del mercado de tubos de plástico y se espera que continúen expandiéndose a una CAGR del 7% en los próximos años. Los tubos de plástico laminado son contribuyentes significativos al mercado global, ya que son muy efectivos en varias funcionalidades, especialmente en la aplicación de embalaje. Se utilizan ampliamente en industrias como la cosmética , la farmacéutica y la alimentaria, donde el producto requiere protección y una vida útil prolongada. La construcción multicapa de tubos laminados, como los de plástico y aluminio, ofrece una gran protección contra la luz, el aire y la humedad. Como resultado, el contenido se conserva, es seguro y efectivo durante el período de tiempo previsto. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Tubos, más de . Esto simplemente subraya el papel que desempeñan los tubos laminados en el embalaje: se produjeron mil millones de tubos más que el año anterior para satisfacer la creciente demanda de tubos de plástico laminado.

Las características de barrera mejoradas, junto con la superioridad visual, son los factores clave por los que los tubos de plástico laminado se prefieren cada vez más a los tubos de plástico extruido en el mercado de tubos de plástico. Los tubos laminados permiten imprimir gráficos sofisticados y diseños detallados, lo que permite a las marcas destacar en el mercado minorista. Su flexibilidad y resistencia también son mejores, lo que reduce el riesgo de fugas o daños al producto durante el transporte. Según una encuesta realizada por Global Packaging Alliance, más de 500 empresas globales de certificación comenzaron a utilizar tubos laminados en 2023 para una mejor presentación y protección de sus productos. Este aumento de la demanda ha transformado el mercado y ha impulsado a los fabricantes a impulsar su potencial de fabricación de tubos laminados. Los factores que afectan el dominio de los tubos laminados a escala macroeconómica son la necesidad de envases prácticos y fiables, respaldados por diversos factores económicos, como la urbanización y el aumento de la renta disponible. Además, la expansión del comercio electrónico ha incrementado la demanda de productos de embalaje eficaces que resistan los ciclos de transporte.

Por capacidad

Los tubos de plástico de 100 a 150 ml han ido ganando popularidad entre los consumidores, alcanzando aproximadamente el 46,6% del mercado gracias a su manejabilidad y practicidad. Este rango de capacidad es común en la industria cosmética y del cuidado personal, ya que facilita el uso de lociones, geles y cremas, productos que muchas personas usan a diario y que buscan transportar fácilmente. Según la Asociación Internacional de la Industria Cosmética, el año 2023 fue notable por la cantidad de nuevos productos lanzados con tubos de 120 ml como el tamaño de envase preferido. Esto coincide con la percepción general, ya que son más económicos que comprar envases más pequeños. Además, cumple con los límites de líquidos para viajes, ya que numerosas aerolíneas permiten líquidos que no superen los 100 ml en bolsos. La Asociación Global de Travel Retail publicó un informe en 2023 que indica que se realizaron más de 15 millones de compras en tiendas libres de impuestos de productos de cuidado personal con una capacidad superior a 100 ml, lo que indica su popularidad entre los clientes.

De manera similar, el mercado de tubos de plástico con capacidad de 100-150 ml también registra el mayor crecimiento y mayor cuota de mercado. Por lo tanto, las marcas se están enfocando en este rango de tamaño para satisfacer la demanda. El Informe de Crecimiento de la Industria del Envasado de 2023 indica que más del 60 % de la inversión en nuevas tecnologías en máquinas de envasado se destinó a tubos con capacidad de 100-150 ml. 

Por tipo de cierre

Los tubos de plástico con tapas verticales se han convertido en la opción preferida en el mercado global de tubos de plástico, alcanzando una cuota de mercado superior al 35% gracias a su comodidad y funcionalidad en diversas aplicaciones. La ventaja de las tapas verticales es que el tubo siempre se mantiene en posición vertical al colocarlo sobre una superficie, lo que facilita el uso y almacenamiento de champús, lociones y ungüentos, entre otros. Esta disposición garantiza que el producto esté siempre en la posición deseada, listo para su dispensación, lo que reduce el desperdicio y mejora la experiencia del usuario. Otro estudio realizado en 2023 por la Consumer Packaging Association indicó que la adopción de tapas verticales para tubos generó 25 millones de unidades adicionales en ventas para estos consumidores, en comparación con las que se vendieron con tapas convencionales.

Su facilidad de uso y su diseño ergonómico son las principales ventajas de los tapones verticales sobre sus homólogos en el mercado de tubos de plástico. Gracias a su tapa abatible o de disco, permiten su uso con una sola mano, lo que resulta beneficioso en situaciones como el uso del producto en la ducha o al realizar otras actividades. Además, su diseño reduce el riesgo de fugas y eleva la oxidación del producto. La sostenibilidad de una marca es un aspecto que permite reducir los residuos mediante el uso de tapones verticales, permitiendo al consumidor utilizar todo el producto dentro del tubo. Suelen estar fabricados con la capacidad de reciclarse, lo que se ajusta a la visión de reducir los residuos plásticos a nivel mundial. Según un informe publicado por el Fondo Mundial para la Naturaleza en 2023, el desarrollo de tapones ecológicos, fruto de la colaboración con empresas de envasado, ha resultado en la reducción de 500 toneladas de residuos plásticos. Este avance demuestra que un tapón vertical no solo facilita la vida del usuario, sino que también contribuye a la consecución de objetivos medioambientales.

Por aplicación

Los tubos de plástico se utilizan predominantemente en la industria cosmética para el envasado debido a su versatilidad, funcionalidad y capacidad para mejorar la imagen de marca. En 2023, la industria cosmética controlaba más del 31,7 % del mercado de tubos de plástico por aplicación. Los tubos fabricados con plástico se utilizan ampliamente en el envasado de diversos productos, como cremas ligeras, geles, lociones y sérums. Los envases ofrecen amortiguación, lo que evita la contaminación de formulaciones sensibles y susceptibles de degradación. Además, permiten una amplia gama de impresiones y decoraciones, lo que mejora la estética del producto y el reconocimiento de marca. En 2021, más del 70 % de los artículos cosméticos vendidos en todo el mundo fueron tubos, según informó la revista Beauty Packaging.

Existen muchas razones por las que se utilizan tubos de plástico en lugar de otros tipos de envases, como el coste, la flexibilidad de diseño y las necesidades del consumidor. Por ejemplo, su ligereza y resistencia a la rotura facilitan su dispensación y ofrecen una mejor experiencia de uso. Además, los tubos se pueden personalizar en diferentes dimensiones, formas o texturas según la naturaleza del producto y la estrategia de marketing deseada. Según una encuesta de la Cumbre de Cosméticos Sostenibles, en 2023, 200 marcas de cosméticos utilizaban tubos de plástico reciclables o de origen biológico, lo que demuestra una mayor inclinación hacia prácticas respetuosas con el medio ambiente.

El constante avance y la demanda global de la industria cosmética han contribuido a la alta demanda del mercado de tubos de plástico. Países con economías florecientes en Asia y Latinoamérica han contribuido significativamente a la demanda de productos de belleza debido al aumento de la calidad de vida en estas zonas. Este avance ha incrementado la demanda de tubos de plástico eficientes, duraderos y estéticamente agradables. Según el Centro de Comercio Internacional, las exportaciones de cosméticos vendidas en tubos de plástico aumentaron en 500 millones de unidades en comparación con el año anterior. Esto indica que, a medida que el sector cosmético crece, se espera que el uso de tubos de plástico también lo haga, debido a la necesidad de envases duraderos, estéticamente agradables, prácticos y sencillos.

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Análisis Regional 

Asia Pacífico emerge como el principal fabricante y consumidor del mercado de tubos de plástico con una participación en los ingresos del 33,5%. En 2023, la región fue responsable del 32% de la producción mundial de plástico, lo que indica su notable participación en la industria. La alta producción se debe al acceso a recursos, tecnología moderna y personal capacitado ubicado en China, Japón y Corea del Sur. Además, la región tiene una gran población que, junto con la rápida urbanización, ha aumentado la adopción de productos plásticos, incluyendo tubos utilizados para diversos fines. La creciente demanda de tubos de plástico también se remonta al crecimiento de los sectores de cosméticos, farmacéuticos y de cuidado personal dentro de la región de Asia Pacífico. Por ejemplo, China domina el sector cosmético de la región con ventas de US$ 15.5 mil millones. Además, importantes actores regionales, como Pocter & Gamble, Unilever, L'Oréal, Shiseido, Beiersdorf AG y muchos otros, impulsan la necesidad de la región de materiales de embalaje convenientes y eficientes, incluyendo tubos de plástico. Estas industrias utilizan tubos de plástico porque son baratos y flexibles y mantienen la calidad de los productos envasados, lo que es particularmente cierto para la mayoría de los productos de cuidado como cremas, geles y ungüentos. 

Diversos factores distinguen a Asia Pacífico de otras regiones y le otorgan una ventaja competitiva en el mercado de tubos de plástico. El rápido desarrollo económico, sumado al creciente poder adquisitivo de los consumidores de la región, ha impulsado el consumo de productos envasados. Asimismo, las políticas gubernamentales para impulsar la industrialización y aumentar la inversión en el sector manufacturero han mejorado la producción. China e India se encuentran entre los líderes, siendo China un centro tanto de producción como de mercado. La combinación de la capacidad de fabricación a gran escala y su liderazgo mundial en exportaciones aumenta el impacto de China en el mercado de tubos de plástico. Asimismo, la región de Asia Pacífico es claramente un actor clave en el mercado de envases para cosméticos, ya que cada año más mujeres comienzan a utilizar productos de belleza. En este contexto, es muy probable que la región siga consolidando su liderazgo en el mercado.

Actores clave en el mercado de tubos de plástico

• Grupo 3P Gulf
• AkplastPlastik
• Grupo de inversión Al Obeikan
• Albea S.A
• AntillaInc.
• ArapoushGostar
• Astrapak Ltd
• Berry Global Inc
• Embalaje de Bowler
• Industrias CCL Inc
• Grupo CTL
• EsselPropack Ltd
• Huhtamaki Oyi
• Tubos de almacenamiento
• Industrias de tubos laminados
• Linhardt GmbH & Co. KG
• Grupo Moheb Holding
• Perfektup Ambalaj
• Grupo pionero
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipos de embalaje

• Tubos extruidos
• Tubos laminados

Por capacidad

• < 50 ml
• 50-100 ml
• 100-150 ml
• Más de 150 ml

Por cierre

• Gorra de pie
• Tapa de la boquilla
• Gorra Fez
• Tapa abatible
• Otras tapas

Por aplicación

• Alimentos y bebidas
• Productos cosméticos
• Farmacéutico
• Productos de cuidado personal
• Papelería
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica