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Dinámica del mercado 

Impulsor: Creciente demanda de alimentos funcionales con beneficios para la salud y nutrientes añadidos

La demanda de alimentos funcionales en el mercado del yogur probiótico y prebiótico, en particular aquellos con beneficios y nutrientes adicionales para la salud, ha aumentado drásticamente a medida que los consumidores se preocupan más por su salud. En 2023, el mercado mundial de alimentos funcionales alcanzó una valoración de 250 000 millones de dólares, con los productos de yogur como un contribuyente significativo. Tan solo el segmento del yogur probiótico registró ventas de 40 millones de unidades en Norteamérica. Una encuesta realizada en 2024 reveló que 70 millones de personas en todo el mundo consumen alimentos funcionales principalmente por sus beneficios para la salud intestinal. Este cambio se debe a la creciente prevalencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida; por ejemplo, 34 millones de estadounidenses padecen diabetes y 88 millones prediabetes, lo que los lleva a buscar opciones dietéticas más saludables. El consumo de alimentos funcionales también se ve influenciado por el envejecimiento de la población, con 53 millones de personas mayores de 65 años tan solo en Estados Unidos que buscan alimentos que favorezcan un envejecimiento saludable.

Además, los consumidores del mercado de yogures probióticos y prebióticos están cada vez más interesados ​​en el contenido nutricional de sus alimentos, con 80 millones de personas que buscan activamente productos etiquetados con beneficios para la salud. La demanda de alimentos funcionales ha llevado a una diversificación de la oferta de productos, con 150 nuevos yogures funcionales lanzados a nivel mundial el año pasado. En Europa, el mercado de alimentos funcionales creció en 15 millones de unidades en 2023, impulsado por los consumidores preocupados por la salud. La región de Asia-Pacífico fue testigo del lanzamiento de 200 productos alimenticios funcionales, siendo el yogur una de las cinco categorías principales. El impulso hacia hábitos alimenticios más saludables también ha llevado a un aumento en los alimentos funcionales de origen vegetal, con 25 millones de unidades vendidas en 2023, lo que indica una transición hacia opciones de consumo sostenibles y centradas en la salud.

Tendencia: Expansión de opciones de yogur vegetal con ingredientes probióticos y prebióticos

El mercado del yogur vegetal ha experimentado un crecimiento notable a medida que los consumidores buscan cada vez más alternativas a los productos lácteos tradicionales. En 2023, el mercado mundial del yogur vegetal se valoró en 2000 millones de dólares, con 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Esta tendencia en el mercado del yogur probiótico y prebiótico se debe a una combinación de factores, como las preferencias dietéticas, la intolerancia a la lactosa y las preocupaciones medioambientales. El segmento del yogur vegetal se ha expandido rápidamente, con la introducción de 180 nuevos productos solo el año pasado, con ingredientes probióticos y prebióticos. Una encuesta realizada en 2024 reveló que 60 millones de consumidores a nivel mundial prefieren el yogur vegetal debido a sus beneficios para la salud y su sostenibilidad.

El aumento del consumo de yogur vegetal también se ve impulsado por la creciente población vegana, que alcanzó los 79 millones a nivel mundial en 2023. Estados Unidos representa 30 millones de estos consumidores, lo que lo convierte en un mercado importante para el yogur vegetal. En Europa, las ventas de yogur vegetal alcanzaron los 50 millones de unidades, impulsadas por una mayor concienciación sobre la intolerancia a la lactosa, que afecta a 65 millones de europeos. La región de Asia-Pacífico también ha experimentado un crecimiento sustancial, con 200 millones de consumidores que optaron por productos vegetales, incluido el yogur, en 2023. La expansión de las opciones de yogur vegetal con probióticos y prebióticos añadidos responde a la demanda de alimentos funcionales, lo que contribuye al crecimiento general del mercado.

Desafío: Desafíos regulatorios en el etiquetado y comercialización de productos probióticos y prebióticos

El mercado del yogur probiótico y prebiótico se enfrenta a importantes retos regulatorios, en particular en lo que respecta al etiquetado y la comercialización. Estos retos surgen de la diversidad de normativas en los distintos países, lo que genera confusión entre consumidores y fabricantes. En 2023, el panorama regulatorio global para los probióticos se caracterizó por 50 marcos regulatorios diferentes, lo que generó inconsistencias en el etiquetado de los productos. La Unión Europea cuenta con regulaciones estrictas, y solo el 10 % de las afirmaciones sobre probióticos fueron aprobadas en 2023. Esto ha llevado a que 40 millones de consumidores europeos desconozcan la eficacia de los productos probióticos.

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha aprobado oficialmente ninguna declaración de propiedades saludables relacionada con los probióticos, lo que deja a 60 millones de consumidores estadounidenses sin una guía clara. La falta de regulaciones estandarizadas ha provocado que el 25% de los productos probióticos estén etiquetados incorrectamente en el mercado del yogur probiótico y prebiótico, lo que genera escepticismo en los consumidores. Una encuesta realizada en 2024 reveló que 30 millones de consumidores a nivel mundial están preocupados por la autenticidad de las declaraciones de propiedades probióticas. Esta ambigüedad regulatoria ha provocado que 70 millones de unidades de productos probióticos sean retiradas o reetiquetadas para cumplir con los estándares de cumplimiento. El desafío de navegar por estas complejas regulaciones continúa impactando al mercado, con fabricantes invirtiendo $500 millones anuales en cumplimiento normativo y ajustes de etiquetado.

Análisis segmentario 

Por sabor 

El segmento global de yogures saborizados, dentro del mercado de yogures probióticos y prebióticos, está experimentando un crecimiento sin precedentes y lidera el mercado con una participación del 35,2%. Este predominio se debe al aumento de la demanda de sabores diversos e innovadores, junto con una mayor atención a la salud y el bienestar. El año pasado, el segmento de yogures saborizados registró la llegada de 7,2 millones de nuevos consumidores, especialmente en zonas urbanas donde los estilos de vida saludables están en auge. Entre la gran variedad de sabores, la fresa se ha consolidado como la opción predilecta, con 2,5 millones de unidades vendidas mensualmente en las principales cadenas minoristas de Norteamérica. En Europa, la introducción de sabores exóticos como el mango y la maracuyá ha generado una venta mensual de 1,8 millones de unidades, lo que refleja un cambio en las preferencias de los consumidores hacia sabores tropicales. También se ha observado la creciente popularidad de los yogures saborizados de origen vegetal y bajos en azúcar, con 3,4 millones de unidades vendidas en Europa y Norteamérica, lo que indica una transición significativa hacia opciones más saludables.

En términos demográficos, los segmentos millennial y de la generación Z dominan el mercado del yogur probiótico y prebiótico, representando el 60% de las ventas de yogur saborizado. Este grupo se siente particularmente atraído por las marcas que ofrecen envases creativos y campañas de marketing interactivas, con 4,5 millones de interacciones registradas en redes sociales para marcas de yogur en el último trimestre. La disponibilidad se ha expandido significativamente, con 15.000 nuevos puntos de distribución establecidos a nivel mundial el año pasado, incluyendo supermercados, tiendas de conveniencia y plataformas en línea. La región Asia-Pacífico se destaca por su rápida expansión del mercado, con ventas de yogur saborizado que se duplicaron en ciudades metropolitanas como Shanghái y Bombay, donde se venden 1 millón de unidades al mes. Además, Oriente Medio ha presenciado un aumento de 4 millones de unidades en las ventas anuales, impulsado por el aumento de las asociaciones con minoristas y los lanzamientos de productos. Este auge global subraya la evolución dinámica de los gustos de los consumidores y los esfuerzos estratégicos de los actores del mercado para satisfacer estas demandas.

El auge de las ventas de yogur saborizado en el mercado global de yogur probiótico y prebiótico también está estrechamente ligado a los avances tecnológicos en la producción y la eficiencia de la cadena de suministro. Con la adopción de análisis basados ​​en IA, los fabricantes han optimizado sus procesos de desarrollo de sabores, reduciendo el tiempo de comercialización de nuevos productos en un promedio de dos meses. Esto ha permitido a las empresas responder rápidamente a las tendencias de consumo, como lo demuestra el exitoso lanzamiento de dos nuevos sabores de temporada que vendieron 1,2 millones de unidades en su primer mes. Además, la integración del IoT en la logística ha minimizado las tasas de deterioro, garantizando que el 95 % de los envíos lleguen a los minoristas con una frescura óptima, un factor clave para mantener la confianza del consumidor. La inversión de la industria en prácticas sostenibles tampoco ha pasado desapercibida, con más de 200 marcas que ahora ofrecen opciones de envasado ecológico, lo que ha permitido reducir 1,5 millones de envases de plástico en circulación. Asimismo, el auge de las plataformas de venta directa al consumidor ha facilitado una venta mensual de 800 000 unidades, evitando los canales minoristas tradicionales y permitiendo a las marcas conectar de forma más directa con su público. Estas mejoras tecnológicas y operativas contribuyen vitalmente a la sólida trayectoria de crecimiento del mercado.

Por aplicación 

Los adultos dominan el mercado del yogur probiótico y prebiótico, generando más del 66,5 % de la cuota de mercado gracias a un mayor enfoque en la salud y el bienestar. En 2023, el mercado mundial del yogur probiótico alcanzó los 110,5 millones de kilotoneladas, lo que refleja una sólida base de consumidores. El adulto promedio consume alrededor de 9 kilogramos al año, lo que destaca el lugar del yogur en la dieta diaria. La creciente popularidad de los alimentos funcionales ha consolidado el estatus del yogur como una opción ideal para obtener beneficios para la salud digestiva. Solo el mercado estadounidense representó 1,2 millones de toneladas métricas de consumo de yogur probiótico, con los centros urbanos liderando la demanda. Los adultos, en particular aquellos de entre 30 y 50 años, son los principales compradores, impulsados ​​por el doble atractivo de la comodidad y los beneficios para la salud. Varios factores respaldan las altas tasas de consumo entre los adultos. El aumento global de los problemas de salud digestiva ha provocado un aumento en las ventas de yogur, con un 60 % de los adultos que reportan molestias digestivas regulares. Los probióticos se han convertido en un remedio popular, como lo demuestran los 1.500 millones de unidades de yogur probiótico vendidas en Europa en 2023. La demanda de opciones naturales y bajas en azúcar también está en aumento, con 700 nuevas variantes bajas en azúcar lanzadas solo el año pasado. Los adultos preocupados por su salud eligen cada vez más yogures que se adaptan a sus preferencias dietéticas, con casi 5.000 yogures orgánicos disponibles en todo el mundo.

El mercado del yogur probiótico y prebiótico no muestra signos de desaceleración. En Norteamérica, las ventas alcanzaron los 2.800 millones de unidades, lo que demuestra un gran interés por parte de los consumidores. Los mercados emergentes se están poniendo al día, con India experimentando un crecimiento anual del 20% en volumen, alcanzando los 500 millones de unidades vendidas. Las ventas en línea se han disparado, y el 30% de los consumidores compra yogur a través de plataformas digitales. Las innovaciones en productos también impulsan el crecimiento, con más de 1.200 nuevos sabores de yogur probiótico introducidos a nivel mundial el año pasado. A medida que más consumidores se informan sobre la salud intestinal, el mercado está a punto de expandirse aún más, con proyecciones que indican un aumento del consumo de 15 millones de toneladas métricas para 2025.

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Análisis Regional 

La región Asia Pacífico se ha consolidado como líder en el mercado del yogur probiótico y prebiótico gracias a una combinación de preferencias dietéticas culturales, una mayor concienciación sobre la salud y una sólida capacidad de producción. Países como Japón, China, India y Corea del Sur son consumidores y productores clave en este mercado. Japón, por ejemplo, es uno de los mayores consumidores de probióticos, impulsado por un énfasis cultural en los alimentos fermentados y los beneficios para la salud asociados a ellos. Se proyecta que el mercado alcance los 19.200 millones de dólares para finales de 2024. Tan solo en China se han vendido más de 2.500 millones de unidades de yogur probiótico al año. India ha registrado un crecimiento de 1,2 millones de toneladas métricas en la producción de yogur en los últimos cinco años, impulsado por el aumento de la urbanización. Además, se espera que el mercado de Asia Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico, impulsado por las innovaciones y los lanzamientos de productos. El consumo de yogur en Corea del Sur ha alcanzado las 450.000 toneladas anuales, lo que consolida aún más el dominio de la región. La infraestructura de producción lechera de la región sustenta más de 10.000 unidades de procesamiento de lácteos, lo que facilita la producción a gran escala de productos probióticos.

Marcas importantes en el mercado del yogur probiótico y prebiótico, como Yakult, Danone, Morinaga, Nestlé, Megmilk Snowbrand, Lifeway Foods y Kerry, están transformando activamente el panorama del mercado en la región Asia Pacífico. Estas empresas están aprovechando la creciente demanda de beneficios para la salud digestiva y alimentos funcionales, especialmente fuerte en China e India. En Japón, las ventas de Yakult han superado los 40 millones de botellas diarias, lo que demuestra la profunda penetración de la marca en el mercado. Esta expansión del mercado se ve impulsada por la creciente popularidad del yogur probiótico en la industria cosmética y sus beneficios para la salud, como una mejor digestión y una mejor densidad ósea. En Corea del Sur, los productos probióticos representaron el 19% del mercado de alimentos funcionales saludables en 2021, lo que pone de manifiesto el creciente interés de los consumidores. El dominio de la región también se ve respaldado por la evolución de los canales de distribución, incluidas las ventas en línea, que facilitan el acceso a una amplia gama de productos. Además, la introducción de más de 300 nuevos yogures probióticos en la región en 2022 pone de manifiesto el ritmo de la innovación. Este posicionamiento estratégico y el compromiso del consumidor subrayan el liderazgo de Asia Pacífico en el mercado mundial de yogur probiótico y prebiótico.

Norteamérica y Europa ocupan una posición destacada en el mercado global del yogur probiótico y prebiótico, impulsados ​​por una mayor concienciación sobre la salud y el desarrollo de industrias lácteas consolidadas. En Norteamérica, Estados Unidos lidera el mercado con un consumo anual de más de mil millones de kilogramos de yogur, con un fuerte énfasis en productos que ofrecen beneficios para la salud digestiva. La presencia de consumidores preocupados por la salud ha impulsado la introducción de sabores y formulaciones innovadoras por parte de grandes marcas como Chobani y Danone. Canadá también ha experimentado un aumento sustancial en el consumo de yogur probiótico, con más de dos millones de hogares que compran estos productos regularmente.

En el mercado europeo de yogures probióticos y prebióticos, países como Alemania y Francia lideran el mercado, con una producción alemana de yogur que supera los 2,6 millones de toneladas anuales. Los consumidores europeos tienen una fuerte preferencia por los productos orgánicos y naturales, lo que impulsa la demanda de yogures probióticos. Marcas como Müller, Arla y Yoplait son clave en este mercado, donde Yoplait vende más de 500 millones de envases de yogur al año en toda Europa. El mercado europeo se beneficia de estrictos estándares alimentarios y una sólida cadena de suministro, lo que garantiza la calidad y disponibilidad del producto. Además, la creciente tendencia de los yogures probióticos de origen vegetal está cobrando impulso en ambas regiones, expandiendo aún más el mercado y satisfaciendo diversas preferencias dietéticas.

Principales actores del mercado mundial de yogures probióticos y prebióticos

• Estar protegido
• Dannon
• Chobani
• Yoplait
• Fage
• Yakult
• La Yogurt
• Granjas Stonyfeild
• Dioses griegos
• Pilares
• Yogur Noosa LLC
• Siggi's (Corporación Islandesa de Leche y Skyr)
• Vaca marrón inc.
• Bebidas probióticas de Nancy
• Lechería Maple Hill
• Yogur Wallaby
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Yogur natural
• Yogur saborizado
• Yogur de frutas
• Otros

Por aplicación

• Niños
• Adultos
• Personas mayores

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • España
    • Italia
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica