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 Viajes, clics y conveniencia: el nuevo ADN del consumidor automotriz de Singapur

Un profundo cambio en el comportamiento del consumidor está transformando el mercado de financiación automotriz de Singapur, alejándolo de la propiedad tradicional hacia modelos más flexibles basados en el uso. Esto se debe al auge de alternativas robustas y a una clara demanda de mayor eficiencia digital. El número de vehículos de alquiler privado, un indicador clave de la economía de viajes compartidos, se situó en 59.371 a finales de 2024. La expansión de este sector sigue siendo un punto clave para el panorama del transporte.

La transición hacia el acceso en lugar de la propiedad se ve respaldada por el fortalecimiento de la red de transporte público y el crecimiento del mercado de leasing de vehículos. Simultáneamente, los consumidores demuestran una clara preferencia por la comodidad digital en todas las transacciones financieras. Esta expectativa de experiencias digitales fluidas se extiende directamente a la financiación de automóviles.

Las instituciones financieras están respondiendo al mercado de financiación automotriz en Singapur, donde los consumidores esperan procesos instantáneos, transparentes y fáciles de usar. La demanda se centra en plataformas digitales que ofrezcan aprobaciones de préstamos en minutos, no en días. Las entidades crediticias que aprovechan la tecnología para agilizar las solicitudes, como usar MyInfo para aprobaciones en 60 segundos, están estableciendo el nuevo estándar de la industria. Este enfoque digital ya no es una preferencia de nicho, sino una expectativa fundamental. A medida que las innovaciones fintech se aceleran, la presión sobre todos los actores del ecosistema de financiación automotriz será ofrecer una experiencia del cliente totalmente digital, transparente y altamente eficiente, desde la selección del vehículo hasta el desembolso del préstamo.

La gran presión sobre la asequibilidad obliga a un reajuste del mercado

Una intensa restricción de la asequibilidad está transformando radicalmente la demanda de los consumidores en el mercado de financiación automotriz de Singapur. Los altos costos de los vehículos, que persisten, impulsan a los compradores hacia marcas y modelos más económicos, lo que influye directamente en los patrones de préstamo. El principal impulsor sigue siendo el Certificado de Titularidad (COE); a principios de 2024, las primas de la Categoría A alcanzaron los S$85.489, mientras que las de la Categoría B ascendieron a S$101.334. Para agravar la presión, el precio promedio de los automóviles aumentó en unos notables S$30.000 durante el año anterior.

En respuesta, los consumidores buscan activamente vehículos con un Valor de Mercado Abierto (VOM) más bajo para acceder a mejores condiciones de préstamo. Modelos populares como el Hyundai Avante (VOM de alrededor de S$22,000) y el Toyota Corolla Altis (VOM cercano a S$24,000) se ajustan a este perfil de demanda. Las marcas que priorizan el valor han capitalizado esta tendencia en el mercado de financiamiento automotriz, con el BYD Atto 3 emergiendo como el vehículo eléctrico más vendido al registrar 1,447 unidades. El cupo de COE de febrero a abril de 2024, con 5,744 cupos para la Categoría A frente a 3,795 para la Categoría B, refleja dónde se concentra la demanda del mercado. Iniciativas gubernamentales como el Plan de Emisiones Vehiculares 2024, que ofrece un reembolso de S$15,000 para autos eficientes de Banda A2, dirigen aún más la actividad de financiamiento hacia estos segmentos más accesibles.

Concesionarios y plataformas que transforman la frontera de la financiación de automóviles

Se está produciendo un cambio estructural significativo a medida que los concesionarios de automóviles y las plataformas digitales se convierten en canales de financiación dominantes en el mercado de financiación automotriz de Singapur. Estos actores están construyendo ecosistemas integrados que fusionan la compra de vehículos y las solicitudes de préstamos, desafiando cada vez más el dominio tradicional de los bancos. La escala de los préstamos basados en plataformas es considerable; Carro procesa actualmente más de 500 millones de dólares singapurenses en préstamos al año a través de su filial, Genie Financial Services, que gestiona una cartera de préstamos que supera los 400 millones de dólares singapurenses. El importante portal de automóviles SGCM conecta a los compradores con una red de más de 30 socios de préstamos acreditados desde 2024.

Los importadores paralelos también se han consolidado como una fuerza importante, registrando 3.782 coches nuevos y ofreciendo descuentos en financiación directa de hasta 8.000 dólares singapurenses para atraer clientes. En respuesta, los grandes concesionarios autorizados en el mercado nacional de financiación de automóviles están fortaleciendo su posición: Cycle & Carriage ofrece un servicio integral que cubre la financiación para más de 10 marcas de coches, mientras que Wearnes Automotive ofrece paquetes de financiación para marcas premium como Jaguar. Incluso empresas de transporte como Grab facilitan la financiación a sus conductores. Para agravar la competencia, una red de 149 prestamistas autorizados a julio de 2024 intensifica aún más la competencia, convirtiendo la comodidad y la integración en factores clave en la financiación de automóviles.

 Análisis segmentario 

Desentrañando el predominio de los préstamos en la financiación de automóviles

El mercado de financiación automotriz de Singapur muestra una abrumadora preferencia de los consumidores por los préstamos, que representan el 80,57% de la cuota de mercado frente al leasing. Esto se debe fundamentalmente al fuerte valor cultural que se otorga a la propiedad de activos. El valor total de los préstamos para automóviles pendientes ofrece una imagen clara de esta tendencia. Para muchos, el elevado coste medio de un vehículo de gama media, que ahora supera con frecuencia los 150.000 dólares de Singapur, imposibilita la compra directa, convirtiendo los préstamos en la única vía viable para adquirir un vehículo. La estructura de financiación de los préstamos, que puede cubrir hasta el 70% del Valor de Mercado Abierto (VMA) de un vehículo si este es inferior a 20.000 dólares de Singapur, hace que este elevado gasto sea asumible. Las entidades crediticias suelen financiar hasta el 60% del precio de compra de vehículos con un VMA superior a 20.000 dólares de Singapur. Solicitar un préstamo de 100.000 dólares de Singapur a un tipo de interés del 2,78% pone de manifiesto el compromiso financiero que conlleva.

La dinámica del mercado de financiación de automóviles consolida aún más el dominio de los préstamos. A diferencia del leasing, que suele tener un límite de kilometraje de unos 12.000 km al año, la propiedad mediante un préstamo ofrece un uso ilimitado. El pago inicial típico para un préstamo de coche oscila entre el 30% y el 40% del valor real del vehículo (OMV), una inversión inicial significativa pero alcanzable para muchos compradores. La transparencia en los reembolsos de los préstamos, como un pago mensual de aproximadamente 542 SGD para un préstamo de 30.000 SGD a cinco años, ofrece previsibilidad. Además, los costes asociados al reembolso anticipado del préstamo, a menudo una comisión del 1% sobre el importe pendiente, suelen considerarse manejables. El leasing de un sedán popular como el Toyota Corolla Altis puede costar unos 1.600 SGD al mes, lo que, con el tiempo, no implica la propiedad, lo que refuerza el atractivo de la financiación mediante préstamos.

• El monto mínimo de préstamo ofrecido por muchas instituciones es de alrededor de S$ 10.000 a S$ 15.000.
• Se puede aplicar una tarifa de carga, a veces alrededor de S$ 200, para montos de préstamo más pequeños.
• La financiación es un método de adquisición dominante: entre el 85% y el 90% de los vehículos se compran a través de préstamos para automóviles.

Análisis segmentario                                 

Duración a medio plazo El horizonte de amortización preferido

Los prestatarios en el mercado de financiación automotriz de Singapur prefieren claramente los préstamos a medio plazo, que controlan más del 51,31% de la cuota de mercado. Esta preferencia es una decisión estratégica para equilibrar los pagos mensuales asequibles con el coste total de los intereses. El plazo máximo del préstamo está legalmente limitado a siete años, una regulación diseñada para proteger a los consumidores de deudas prolongadas. Si bien los plazos más largos reducen los pagos mensuales, aumentan significativamente el interés total pagado; un préstamo a 7 años genera unos 5.592 dólares de Singapur más en intereses que un préstamo a 5 años por el mismo importe de 100.000 dólares de Singapur. Esta diferencia sustancial impulsa a muchos a optar por opciones a corto plazo. El tipo medio de interés para préstamos a plazos de compra de coches nuevos a 3 años ha fluctuado históricamente, lo que influye en las decisiones de los prestatarios.

La preferencia por préstamos a medio plazo, de tres a cinco años, también se ve influenciada por el ciclo de 10 años del Certificado de Titularidad (COE). Alinear la amortización del préstamo con la vida útil del COE ofrece a los propietarios una mayor flexibilidad financiera en el mercado de financiación automotriz. Un plazo de préstamo más corto significa que el vehículo se convierte en propiedad total más rápidamente, convirtiéndose en un activo tangible. Si bien algunos optan por un plazo de 72 meses (seis años) para reducir los costos mensuales inmediatos, muchos desconfían de los intereses acumulados más altos. Los tipos de interés típicos para autos nuevos oscilan entre el 2,78 % y el 3,50 %, y los prestatarios buscan minimizar el período de acumulación de estos intereses. La prudencia financiera de los consumidores singapurenses se evidencia en su evitación de pasivos a largo plazo, lo que convierte la propuesta equilibrada de un préstamo a medio plazo en la opción más atractiva.

• Los plazos de los préstamos para automóviles usados suelen ser más cortos y están determinados por la antigüedad del vehículo y el COE restante.
• Los cargos por pago anticipado, un factor a considerar por quienes liquidan su préstamo antes de lo previsto, son una característica común.
• Algunos planes de financiación para vehículos de alquiler privado pueden extenderse hasta 10 años.

Vehículos de cuatro ruedas: la opción indiscutible para vehículos financiados

Los vehículos de cuatro ruedas tienen una presencia abrumadora en el mercado de financiación automotriz de Singapur, representando casi el 90% del mercado total. Este predominio se debe directamente a su practicidad en entornos urbanos, su estatus como símbolo de éxito y la propia estructura del mercado de financiación. El volumen de financiación es considerable, con un valor total del mercado de aproximadamente 10.250 millones de dólares en 2024. Los turismos, en particular, lideran este segmento debido a la alta demanda de particulares y familias. El panorama de financiación está bien desarrollado para respaldar estas compras, con entidades crediticias que ofrecen préstamos sustanciales. Solo en el primer semestre de 2023, se registró un aumento constante de 10.000 vehículos matriculados, lo que indica una sólida demanda.

El alto costo de los autos en Singapur exige financiamiento para la gran mayoría de los compradores. Un vehículo de gama media puede costar fácilmente más de 150,000 SGD, lo que hace que los préstamos sean esenciales. La financiación para autos nuevos y usados difiere, con tasas de interés para autos usados que suelen ser más altas, entre el 2.78% y el 2.98% anual en el mercado de financiamiento automotriz. Incluso la financiación para un COE renovado puede tener una tasa de interés de alrededor del 3.18%. A diferencia del vasto mercado de vehículos de cuatro ruedas, el financiamiento para motocicletas es un segmento mucho más pequeño. Si bien los datos específicos son menos frecuentes, el enfoque de las principales entidades crediticias está claramente en los autos. El número de autos de alquiler privado con chofer aumentó de 614 a 46,477 entre 2013 y 2022, lo que contribuyó al fondo común de financiamiento para vehículos de cuatro ruedas.

• El préstamo promedio para un automóvil europeo suele ser más alto que para un automóvil japonés debido a los precios de compra más altos.
• En 2024, las transacciones de autos usados representaron el 62% del total de unidades financiadas, mostrando un fuerte mercado secundario.
• La financiación de vehículos industriales, como furgonetas y camiones, también tiene una fuerte presencia en el segmento de los vehículos de cuatro ruedas, con tipos de interés en torno al 3,4%.

El uso privado es el núcleo de la financiación de automóviles en Singapur

Más del 60,83% de la financiación de automóviles en Singapur se destina a la compra de vehículos privados, lo que subraya el profundo deseo de movilidad personal. Esta tendencia persiste a pesar del alto coste de propiedad del vehículo, con más del 54% de los compradores de automóviles particulares optando por la financiación en 2025. La dinámica del mercado de financiación de automóviles favorece claramente la propiedad privada, siendo los compradores particulares los que lideraron las transacciones en 2024. Esta preferencia se sustenta en un ecosistema financiero orientado a los prestatarios individuales. Los ingresos brutos mensuales del trabajo, que ascendieron a 4.800 dólares de Singapur en 2023, reflejan una mayor predisposición de los consumidores a considerar la propiedad de un vehículo. La decisión suele suponer una inversión familiar significativa: un Toyota Corolla Altis cuesta alrededor de 93.000 dólares de Singapur, requiere un pago inicial de 27.900 dólares de Singapur y cuotas mensuales de 926 dólares de Singapur.

Sin embargo, una tendencia notable es el auge de la financiación de vehículos de alquiler privado (PHV) en el mercado de financiación automotriz de Singapur. El número de PHV aumentó un 12,56 % en 2024 en comparación con 2022, impulsado por opciones de financiación más flexibles que pueden cubrir hasta el 90 % o incluso el 100 % del coste del vehículo. Esto contrasta marcadamente con los límites más estrictos de la relación préstamo-valor (LTV) del 60 % al 70 % para los vehículos privados. Esto ha llevado a una situación en la que un número significativo de clientes, según se informa, siete u ocho de cada diez en un importante mercado, registran sus vehículos como vehículos de alquiler privado para obtener una financiación más favorable. De enero a septiembre de 2023, los vehículos de alquiler privado y de empresa constituyeron un sustancial 37 % de las matriculaciones de vehículos nuevos. Si bien el número de vehículos privados ha experimentado un ligero descenso, el número de vehículos de alquiler privado con conductor ha aumentado drásticamente.

• La tasa de interés para un préstamo de automóvil PHV puede rondar entre el 2,99% y el 3,18%.
• Los solicitantes de préstamos para automóviles generalmente deben tener al menos 21 años de edad.
• El leasing de un Mercedes-Benz, como alternativa a la compra, puede tener un pago mensual de alrededor de 3.130,00 SGD.

Los bancos, los gigantes indiscutibles del crédito automotriz

Los bancos son los principales accionistas del mercado de financiación de automóviles de Singapur, representando más del 83,46 % del mercado. Su dominio se basa en la confianza, los precios competitivos y una amplia red de servicios. Grandes bancos locales como DBS, OCBC y UOB son los principales actores. Los tipos de interés bancarios para coches nuevos pueden ser tan bajos como el 1,68 % para los préstamos ecológicos, y generalmente oscilan entre el 2,48 % y el 2,78 % anual, lo que suele ser más competitivo que el 3,70 % al 4,50 % que cobran los concesionarios. Esta ventaja de precio es un gran atractivo para los consumidores. La cartera total de préstamos para automóviles de estos bancos es considerable, lo que refleja su profunda penetración en el mercado. Por ejemplo, UOB registró un significativo aumento interanual del 75 % en los desembolsos de préstamos para automóviles relacionados con vehículos eléctricos en 2024.

Los servicios integrales que ofrecen los bancos consolidan aún más su posición en el mercado de financiación automotriz de Singapur. OCBC, por ejemplo, ha innovado con un sistema de solicitud de préstamos para automóviles en línea 100 % digital, logrando una tasa de aprobación un 30 % más rápida. La tasa de morosidad de los principales bancos como OCBC es baja, situándose en el 0,9 % en 2024, lo que indica una cartera de préstamos de alta calidad y prácticas crediticias prudentes. En cambio, las instituciones financieras no bancarias y las entidades crediticias tienen una cuota de mercado menor. Si bien ofrecen una alternativa, sus tipos de interés no siempre son tan competitivos. La comodidad de solicitar un préstamo en el banco principal del cliente, donde ya se conoce su historial financiero, convierte a los bancos en la opción preferida por la mayoría de los compradores de automóviles en el mercado de financiación automotriz de Singapur.

• DBS es líder en financiación verde y ofrece una tasa de interés preferencial del 1,68 % anual para los compradores de vehículos eléctricos.
• El índice de morosidad de OCBC mejoró al 0,9% en 2024, el más bajo entre los tres principales bancos locales.
• Los tres principales bancos de Singapur mantuvieron sólidos índices de cobertura de liquidez de entre el 140% y el 147% a fines de 2024.

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Los juegos de poder y los flujos de capital están transformando el mercado de financiación automotriz de Singapur

• Jardine C&C profundiza su inversión en Carro: Jardine Cycle & Carriage (JC&C) incrementó su inversión estratégica en Carro mediante una operación valorada en más de US$60 millones, con participaciones mutuas en el ecosistema automotriz de cada una. Esta alianza busca fortalecer a ambas compañías en la venta, posventa y financiación de vehículos usados, y JC&C se describe explícitamente como un inversor a largo plazo que apoya el modelo integrado de Carro (incluida la financiación).
• La división fintech de Carro obtiene una importante línea de crédito : Genie Financial Services, la filial de financiación interna de Carro, recaudó importantes cantidades para ampliar su cartera de préstamos para automóviles. En los últimos años, se han registrado varias líneas de crédito que superan los S$100 millones. Sin embargo, no se ha encontrado confirmación directa de la prensa para una línea de S$130,4 millones en 2024, aunque se han publicado ampliamente importantes aumentos de crédito recientes y la expansión de Genie está bien documentada.
• Carsome logra rentabilidad operativa en todo el grupo : Carsome anunció su primera rentabilidad operativa anual para 2024, citando un EBITDA ajustado de USD 10,5 millones y márgenes mejorados, así como una capacidad fortalecida para el crecimiento estratégico autofinanciado, incluidos los servicios de financiamiento en el mercado de financiamiento automotriz de Singapur.
• Gogoro obtiene financiación para una red de intercambio de baterías : Gogoro, respaldado por Jardine Cycle & Carriage como socio fundador en Singapur, está expandiendo su red de intercambio de baterías y scooters inteligentes con Cycle & Carriage y Shell Recharge, enfocados en el lanzamiento en el cuarto trimestre de 2024 y fomentando nuevos segmentos para la financiación de vehículos eléctricos de dos ruedas.
• HDT Singapur invierte para ampliar su flota de taxis eléctricos: HDT Singapur es una empresa pionera reconocida en el sector de taxis eléctricos de Singapur, que invierte y amplía constantemente su flota. Sin embargo, no se han confirmado públicamente los objetivos de 800 taxis eléctricos para 2026 publicados en 2024/2025. Las expansiones y los traslados de flota con alto consumo de capital previos están bien documentados.
• Grab asigna capital a sus ramas de movilidad y finanzas : Los resultados oficiales del primer trimestre de 2024 de Grab confirman la asignación de capital en curso para hacer crecer los servicios de movilidad y financieros, incluidas las soluciones de alquiler y financiación de vehículos, en línea con su estrategia a largo plazo para su red de socios conductores.
• Dickson Group adquiere Autoart Singapore : Se informa sobre la adquisición por parte de Dickson Group del importador paralelo Autoart Singapore a principios de 2024, lo que representa la consolidación del mercado y una expansión integrada en las ofertas de vehículos, la financiación y las operaciones de seguros.
• VinFast invierte en la entrada al mercado de Singapur : VinFast de Vietnam invirtió oficialmente en la entrada al mercado de financiamiento automotriz de Singapur en 2024, estableciendo salas de exhibición y centros de servicio, con asociaciones de financiamiento minorista esenciales para la adopción por parte del consumidor.

Principales empresas del mercado de financiación de automóviles de Singapur

• Banco DBS
• Banco OCBC
• Banco UOB
• Maybank
• Estándar fletado
• Finanzas de Hong Leong
• Finanzas de Singapura
• Sing Inversión y Finanzas
• Maestro de Crédito
• Carro
• Arrendamiento del siglo en Tokio
• SG Cash N Cars
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por financiación

• Arrendamientos
  • Arrendamiento operativo
  • Arrendamiento financiero
• Préstamos
  • Directo
  • Indirecto

Por duración

• Corto plazo
• Medio plazo
• Largo plazo

Por tipo de vehículo

• 2 ruedas
• 3 ruedas
• 4 ruedas
  • vehículos comerciales ligeros
  • AVC

Por uso del vehículo

• Vehículos Privados
• Vehículos Comerciales
• Vehículos Pesados

Por tipo de propulsión

• HIELO
• Vehículo eléctrico

Por propiedad

• Vehículo nuevo
• Vehículo viejo

Por proveedor de servicios

• Bancos
• Compañías financieras no bancarias (NBFC)
• OEM
• Otros (Uniones de Crédito)

Por usuario final

• Privado/Individual
• Corporativo/Empresas