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Panorama del mercado
El mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV) se valoró en 66,29 mil millones de dólares en 2024 y se estima que alcanzará una valoración de 127,09 mil millones de dólares para 2033 a una CAGR del 7,5% durante el período de pronóstico 2025-2033.
Un análisis del mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV) revela un perfil de demanda que está cambiando de potencial a necesidad operativa comprobada. Los actores del sector están presenciando un auge impulsado por un retorno tangible de la inversión. En logística, la flota de Zipline, que superará los 160 millones de kilómetros comerciales autónomos para marzo de 2025, subraya la fiabilidad que se espera ahora. De igual manera, el uso de más de 300.000 drones DJI en el sector agrícola para tratar más de 500 millones de hectáreas de tierras de cultivo demuestra una adopción masiva para la gestión de recursos. En el sector de la construcción y la infraestructura, reducir un estudio de 7 horas a tan solo 35 minutos crea una propuesta de valor innegable que impulsa la demanda comercial en múltiples sectores industriales.
La demanda gubernamental es igualmente robusta, definida por las adquisiciones a gran escala y el despliegue estratégico. Se prevé que la financiación global para adquisiciones militares alcance los 14 000 millones de dólares en 2024, lo que indica una fuerte inversión estatal. Pedidos específicos, como la adquisición por parte de la India de 31 UAV MQ-9B y el plan de Ucrania de adquirir 4,5 millones de drones FPV, destacan el papel crucial de este vehículo en la defensa moderna. En materia de seguridad pública nacional, el número de agencias estadounidenses que utilizan drones ha superado las 1400, y se espera que su flota conjunta supere las 30 000 aeronaves para 2025, lo que creará una importante y creciente demanda de drones especializados en seguridad pública.
El ecosistema que sustenta el mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV) está madurando rápidamente, creando su propio ciclo de demanda. Con más de 850.000 drones registrados en EE. UU. y la previsión de que la FAA certifique a más de 300.000 pilotos remotos para principios de 2025, la base de usuarios profesionales crece exponencialmente. La demanda prospectiva también se está materializando en el sector de la movilidad aérea urbana, como lo demuestra la entrega por parte de EHang de 27 unidades de taxi aéreo EH216-S en una sola transacción en junio de 2024. Para los actores del mercado, estas cifras confirman que la demanda ya no es especulativa, sino una fuerza cuantificable, multifacética y en constante crecimiento.
Hallazgos clave en el mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV)
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Situación actual del mercado mundial de vehículos aéreos no tripulados (UAV)
El conflicto como catalizador: cómo las crisis geopolíticas redefinen la demanda mundial de vehículos aéreos no tripulados
Los conflictos actuales y la escalada de las crisis geopolíticas ya no solo influyen en el mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV), sino que son su principal motor de transformación. Los campos de batalla de 2024 y 2025 se han convertido en brutales laboratorios en tiempo real, transformando radicalmente la doctrina militar y la demanda global. La naturaleza de esta demanda ha cambiado drásticamente. Ha pasado de centrarse en plataformas de vigilancia persistentes y de alto valor a una estrategia dual que también abarca drones de producción en masa, atractivos y altamente especializados. Lo que antes era un activo de apoyo es ahora un elemento decisivo de la guerra moderna, impulsando un ciclo de adquisiciones sin precedentes.
La guerra en Ucrania ha demostrado inequívocamente el dominio en el campo de batalla de los sistemas no tripulados de bajo coste y gran volumen. Esto ha generado una voraz demanda mundial de aeronaves desechables, en particular drones con vista en primera persona (FPV) adaptados para ataques cinéticos.
Las lecciones aprendidas en el frente han obligado a los países de todo el mundo a acelerar radicalmente las adquisiciones y priorizar la producción local para evitar depender de cadenas de suministro complejas.
Los cuellos de botella marítimos y la amenaza persistente de los drones baratos han abierto dos de los segmentos de demanda de más rápido crecimiento dentro del mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV) militares.
Dinámica del mercado
El impulso hacia las operaciones complejas y la movilidad aérea avanzada configuran la dirección del mercado
Hoy en día, la demanda se ve cada vez más condicionada por la necesidad de que los UAVs se desempeñen en entornos desafiantes a gran escala, en particular en escenarios más allá de la línea de visión (BVLOS). La necesidad de estas operaciones avanzadas es evidente en los datos regulatorios y de vuelo de 2024 y 2025. La FAA, por ejemplo, aprobó 809 exenciones de la Parte 107 en 2024, 203 de ellas específicamente para vuelos BVLOS. Para octubre de 2024, la agencia había emitido 190 exenciones BVLOS que cubrían a 134 operadores distintos. El programa BEYOND, una iniciativa clave, registró más de 44.000 operaciones BVLOS realizadas por sus participantes en el mercado global de vehículos aéreos no tripulados (UAV). Además, los programas PSP e IPA registraron un total de 85.753 vuelos, de los cuales un impresionante 94% fueron BVLOS. En un estudio de caso canadiense, un solo despliegue de un dron BVLOS capturó un conjunto de datos de más de 54.000 fotos geoetiquetadas para el monitoreo de carreteras.
Esta demanda se extiende al floreciente campo de la Movilidad Aérea Avanzada (AAM). Se están realizando importantes inversiones en la infraestructura necesaria para dar soporte a estas nuevas aeronaves. Skyports está desarrollando el primer banco de pruebas de vertipuertos del Reino Unido, con una terminal de pasajeros de 160 metros cuadrados para perfeccionar las operaciones de AAM. La FAA ha establecido estándares de diseño para vertipuertos, específicos para aeronaves eVTOL con un peso máximo de despegue de 5.700 kg. Hasta abril de 2024, la FAA también había aprobado 44.807 exenciones para operaciones agrícolas que abarcan 38 modelos diferentes de drones. Para febrero de 2025, la agencia había emitido seis certificados de transporte aéreo Parte 135 a operadores de drones para la entrega de paquetes. Esta incursión en el complejo espacio aéreo es un claro indicador de un mercado que demanda sistemas no tripulados más capaces y autónomos.
Aumento de las adquisiciones y exportaciones militares en el mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV)
Las fuerzas de defensa mundiales están invirtiendo fuertemente en drones militares avanzados y exportándolos, una tendencia resaltada por los recientes conflictos y la dinámica geopolítica.
Gasto global:
Baykar (Turquía):
Otras naciones activas en el mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV):
Análisis segmentario
Los drones de ala rotatoria lideran una nueva era de versatilidad aérea
El mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV) está experimentando un auge notable, con los drones de ala rotatoria consolidando su liderazgo al capturar más del 45,70 % de la cuota de mercado. Su posición en el mercado se basa en una maniobrabilidad inigualable y la capacidad de vuelo estacionario, cruciales para tareas de inspección y vigilancia detalladas. Esto se ve validado por importantes inversiones militares, como el acuerdo del Ejército de los EE. UU. para los drones X2D de Skydio, que comienza con un valor anual de 20,2 millones de dólares y un potencial total de 99,8 millones de dólares. El Ministerio de Defensa de Lituania también se comprometió a un contrato de 40,2 millones de dólares que incluye cuadricópteros Parrot Anafi de fabricación francesa, con una entrega inicial valorada en 2,5 millones de euros. Estos contratos ponen de relieve la confianza en los cuadricópteros para la defensa moderna.
En el sector comercial, los drones de ala rotatoria están transformando el mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV). El DJI Agras MG-1, un octocóptero agrícola, transporta una carga útil líquida de 10 kg y funciona hasta 60 veces más rápido que la pulverización manual. Esto aumenta la eficiencia y la seguridad en la agricultura. La tecnología de consumo también avanza, con el dron DJI Air 3, equipado con cámaras duales con lentes equivalentes de 24 mm y 70 mm, que ofrecen opciones de imagen versátiles. El dron táctico Hunter 2-S, con su peso máximo al despegue (MTOW) de 8 kg, 1,25 metros de longitud y 1,44 metros de envergadura, demuestra aún más las diversas aplicaciones de esta tecnología.
Drones operados a distancia: la mano invisible que guía la expansión del mercado
En el vasto mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV), los sistemas operados remotamente se mantienen firmes con más del 51,20% de participación, principalmente debido a su papel crucial en operaciones militares de alto riesgo donde la supervisión humana es fundamental. La precisión y la fiabilidad que ofrece un piloto humano son esenciales. Un logro histórico fue el reabastecimiento con éxito del vehículo de prueba MQ-25 T1 de la Armada de los EE. UU. a un F/A-18, transfiriendo 325 galones de combustible con las aeronaves volando a tan solo 20 pies de distancia. Esto demuestra una capacidad increíble. El crecimiento proyectado del mercado norteamericano, que alcanzará los 26.900 millones de dólares para 2033, refleja esta importancia.
La demanda global es sólida, con un mercado en India valorado en 842,39 millones de dólares y el de Japón en 968,75 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado estadounidense de drones comerciales alcance los 9780 millones de dólares para 2030, lo que demuestra que el sector comercial también depende en gran medida de estos sistemas. Se prevé que el mercado mundial de drones pequeños crezca de 6370 millones de dólares en 2025 a 11190 millones de dólares para 2030, siendo el sector militar el que más participe en 2024. Esta inversión continua consolida el dominio de los sistemas operados remotamente en el mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV).
Drones muy pequeños: el poder de la portabilidad impulsa el crecimiento del mercado
El segmento de drones muy pequeños del mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV) se ha consolidado como una fuerza dominante, representando el 44,70 % del mercado, impulsado por la accesibilidad, el bajo coste y la flexibilización de las regulaciones para los modelos de menos de 250 gramos. Esto ha abierto el mercado a una amplia gama de usuarios. La valoración global del mercado de drones pequeños, de 14.040 millones de dólares en 2022, con una proyección de alcanzar los 77.000 millones de dólares para 2030, subraya esta adopción masiva. Tan solo el mercado norteamericano alcanzó un valor de 4.620 millones de dólares en 2022, lo que pone de manifiesto el gran interés de la región por esta tecnología. Estas cifras apuntan a un ecosistema próspero.
Un análisis más detallado muestra que el mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV) pequeños se estima en 7.440 millones de dólares en 2025, con una previsión de crecimiento hasta los 16.060 millones de dólares para 2032. Dentro de este mercado, los mini UAV (2-20 kg) ocuparon una cuota de mercado dominante del 59,17 % en 2024, mientras que se proyecta un rápido crecimiento para la categoría nano/micro, aún más pequeña. Los drones de entre 250 g y 2 kg obtuvieron la mayor cuota de mercado en 2023. La categoría de entre 5 y 25 kg también es significativa, representando una cuota de mercado del 45,5 % en 2024.
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Cargas útiles más ligeras impulsan vehículos aéreos no tripulados de menos de 25 kg hacia el liderazgo del mercado
Los UAV con cargas útiles inferiores a 25 kg dominan el mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV) con una cuota de mercado superior al 59,50% gracias a su perfecta combinación de flexibilidad operativa y cumplimiento normativo. Esta categoría de peso permite la integración de sensores y cámaras avanzados sin sacrificar la eficiencia de vuelo. El mercado de drones comerciales, estimado en 30.020 millones de dólares en 2024 y con una proyección de 54.640 millones de dólares para 2030, depende en gran medida de estas versátiles plataformas. El mercado mundial de UAV se valoró en 36.410 millones de dólares en 2024 y se espera que crezca hasta los 125.910 millones de dólares para 2032.
El segmento de 5 a 25 kg se identifica como el de mayor crecimiento dentro del mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV) pequeños, lo que demuestra su creciente importancia. Los drones de reparto de esta categoría pueden transportar cargas útiles de hasta 4 kg a distancias superiores a 40 km, abriendo nuevos canales logísticos en el mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV). Drones incluso más ligeros, como el Hunter 2-S, con su capacidad de carga útil de 2 kg, desempeñan funciones cruciales en aplicaciones especializadas.
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Análisis Regional
El marco regulatorio europeo crea un espacio aéreo avanzado unificado
El liderazgo de Europa, con una cuota de mercado superior al 35,60 % en el mercado mundial de vehículos aéreos no tripulados (UAV), se cimenta en un enfoque regulatorio proactivo y unificado. La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) es la base de estos esfuerzos. A principios de 2025, la AESA había otorgado 25 Certificados de Operador de UAS Ligeros (LUC) en toda la Unión, lo que permitió operaciones complejas. La agencia también estableció 15 entornos de pruebas U-space designados en 2024 para probar soluciones avanzadas de gestión del tráfico. En Francia, el aeródromo de Pontoise-Cormeilles, cerca de París, cuenta con una terminal vertiport con cinco puntos de aterrizaje dedicados, operativa desde 2024 para probar aeronaves eVTOL. Además, la autoridad nacional de aviación de Alemania, la LBA, aprobó 500 nuevas operaciones transfronterizas con drones comerciales bajo la normativa de la UE en 2024.
Las iniciativas nacionales refuerzan la posición dominante de Europa en el mercado global de vehículos aéreos no tripulados (UAV). Royal Mail del Reino Unido amplió su servicio de reparto con drones en 2024, añadiendo 50 nuevas rutas postales que prestan servicio a comunidades remotas de Escocia. La Policía Nacional Española adquirió una flota de 80 drones de vigilancia especializados a principios de 2025 para reforzar las operaciones de seguridad pública. En los Países Bajos, el Puerto de Róterdam desplegó 10 nuevos drones con sensores de largo alcance en 2024 para supervisar la infraestructura y la seguridad portuarias. La ENAC italiana ha facilitado más de 2.000 autorizaciones de vuelo en categorías operativas específicas de drones en 2024. La agencia de transporte sueca inició en 2025 un programa con 30 drones para la inspección automatizada de sus 2.000 kilómetros de vías férreas. Estos despliegues concretos ponen de manifiesto el compromiso de la región con la integración de la tecnología UAV.
Los despliegues de drones comerciales y de seguridad pública en América del Norte se disparan
El mercado norteamericano de vehículos aéreos no tripulados (UAV) se caracteriza por su rápido crecimiento comercial y su profunda integración en la seguridad pública. La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. es un factor clave. Para enero de 2025, la FAA había otorgado aprobaciones para operaciones BVLOS a más de 150 empresas. La agencia también registró 55 000 nuevos drones comerciales en EE. UU. durante el año fiscal 2024. En un hito logístico significativo, un minorista estadounidense líder completó su entrega número 20 000 con drones en una sola área metropolitana para finales de 2024. En el sector agrícola, los operadores estadounidenses registraron más de 400 000 horas de vuelo para la pulverización y el análisis de cultivos en 2024.
Canadá también está logrando avances significativos en el mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV). Transport Canada emitió más de 400 Certificados de Operaciones de Vuelo Especiales (SFOC) para misiones complejas con drones en 2024. Una importante empresa energética canadiense utilizó drones para inspeccionar más de 15.000 kilómetros de tuberías en 2024, lo que evitó numerosos problemas potenciales. En materia de seguridad pública, los departamentos de bomberos estadounidenses utilizaron drones en más de 8.000 respuestas a emergencias en 2024. El programa de drones como primera respuesta de un importante departamento de policía de California contribuyó a más de 500 arrestos en 2024. Para impulsar este crecimiento, una nueva academia de formación de pilotos de drones en Texas anunció que capacitará a 1.000 nuevos pilotos comerciales para finales de 2025. En México, los proveedores de servicios agrícolas con drones cubrieron 2 millones de hectáreas de tierras de cultivo en 2024.
El auge de la manufactura y la movilidad aérea urbana en Asia Pacífico
El mercado de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en Asia Pacífico se ve impulsado por una enorme escala de fabricación y ambiciosos proyectos de movilidad aérea urbana (UAM). China se erige como el centro mundial de fabricación. Un importante fabricante chino anunció un objetivo de producción de 50.000 drones agrícolas para el año 2025. La Administración de Aviación Civil de China (CAAC) emitió el primer certificado de tipo del mundo para una aeronave eVTOL en 2024, concretamente para el EH216-S de EHang. A principios de 2025, las empresas chinas habían recibido pedidos nacionales de más de 900 aeronaves eVTOL de pasajeros. En Japón, el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) ha designado 15 corredores aéreos específicos para entregas con drones y pruebas de UAM en 2024.
Corea del Sur es otro actor clave en el mercado regional de vehículos aéreos no tripulados (UAV). Su iniciativa K-UAM Grand Challenge entra en su segunda fase en 2025, con la participación de cinco importantes consorcios que prueban sus soluciones UAM. Un importante conglomerado surcoreano planea desplegar una flota de 50 drones de carga para la logística interinsular para finales de 2025. En Australia, la Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil (CASA) aprobó en 2024 un programa para el uso de drones en la entrega de suministros médicos a más de 100 comunidades remotas. La Dirección General de Aviación Civil (DGCA) de la India certificó 25 nuevos modelos de drones para uso agrícola en 2024. Un programa respaldado por el gobierno en la India tiene como objetivo capacitar a 15.000 mujeres rurales como pilotos de drones certificados para 2025. La autoridad de transporte de Singapur está trabajando con tres compañías de aviación para lanzar servicios comerciales de taxi aéreo desde el Aeropuerto de Changi para 2025.
Capital estratégico transforma el mercado global de vehículos aéreos no tripulados (UAV)
Principales jugadores en el mercado mundial de vehículos aéreos no tripulados (UAV)
Descripción general de la segmentación del mercado:
Por tipo
Por modo de operación
Por tamaño
Por carga útil
Por industria
Por rango
Por región
Atributo del informe | Detalles |
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Valor del tamaño del mercado en 2024 | US$ 66.29 mil millones |
Ingresos esperados en 2033 | US$ 127.09 mil millones |
Datos históricos | 2020-2023 |
Año base | 2024 |
Período de pronóstico | 2025-2033 |
Unidad | Valor (millones de dólares) |
CAGR | 7.5% |
Segmentos cubiertos | Por tipo, por modo de operación, por tamaño, por carga útil, por industria, por rango, por región |
Empresas clave | Boeing, Elbit Systems, Northrop Grumman, Textron Inc., BAE Systems Plc, Autel Robotics, 3D Robotics, General Atomics Aeronautical Systems, DJI Technology, Lockheed Martin Corporation, Saab AB, Israel Aerospace, FLIR Systems, Inc., AeroVironment, Inc. , Delair, Yuneec, Holy Stone, otros jugadores destacados |
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