Du côté des acheteurs, les ménages aux revenus moyens et élevés représentent la majeure partie du marché des téléviseurs 4K. La jeune génération, notamment les millennials et la génération Z, privilégie les téléviseurs 4K pour les jeux vidéo sur console et le streaming à la demande. Si certains fabricants sont encore à la traîne sur le marché de la 4K, Samsung a franchi la barre des 40 millions d'unités vendues pour sa gamme complète de modèles 4K, LG a écoulé plus de 20 millions d'unités dans le monde et Sony a conquis une part de marché significative avec plus de 5 000 téléviseurs grand public compatibles avec la gamme Bravia. Rien que cette année, TCL et Hisense ont lancé plus de 25 modèles différents et prévoient de commercialiser d'autres modèles haut de gamme à prix abordables. Le marché des écrans graphite est devenu beaucoup plus concurrentiel, ce qui a incité les détaillants à baisser les prix pour le consommateur moyen, sous la barre des 500 dollars.

Depuis novembre 2022, une grande partie des acheteurs de téléviseurs 4K privilégient les plateformes en ligne comme Amazon, eBay et Flipkart, séduits par leur rapport qualité-prix, la livraison à domicile et la possibilité de comparer différents modèles. Sur Amazon, plus de 3 millions de téléviseurs 4K ont été vendus lors des soldes de 2023. Par ailleurs, parmi les principales nouveautés, la norme HDMI 2.1 offre de meilleures performances de jeu à 120 Hz, tandis que la mise à l'échelle par intelligence artificielle améliore la qualité des résolutions inférieures. Les technologies d'affichage les plus courantes pour l'électronique grand public incluent les LED, QLED et OLED. Rien qu'en 2023, plus de 90 nouveaux modèles, dont la plupart étaient basés sur la technologie LCD, ont été lancés. 

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 Dynamique du marché 

Facteur déterminant : L'adoption rapide des services de streaming haute résolution à l'échelle mondiale alimente la demande en télévision premium

Sans aucun doute, l'évolution la plus importante pour le marché mondial des téléviseurs 4K est la forte augmentation de la demande de services vidéo haute résolution. Il va de soi que les services de vidéo à la demande, comme Netflix, stimulent considérablement les ventes de téléviseurs 4K. Selon les prévisions, le marché mondial des fournisseurs OTT pourrait déjà dépasser les 3 000 milliards de dollars américains, avec des acteurs pesant plusieurs milliards de dollars comme Amazon et Apple. À ce jour, la plupart des contenus OTT sont en HD standard, mais beaucoup sont déjà disponibles en 4K, et A+ a diffusé des teasers 8K en avant-première de sa prochaine sortie. Les données d'analyse du streaming montrent qu'en 2023 seulement, environ 90 titres majeurs en 4K sont sortis. Le nombre d'abonnements haut débit dans le monde a atteint 1,2 milliard d'installations cumulées à la mi-2023, témoignant d'une infrastructure impressionnante conçue pour l'Ultra HD via des connexions performantes. Cette grande variété de nouveaux contenus attrayants et facilement accessibles a incité de nombreuses personnes à moderniser leur système de divertissement à domicile. 

La forte demande de téléviseurs haut de gamme 4K est également motivée par l'offre de programmes et d'événements sportifs exclusifs en 4K proposée par les plateformes de streaming. En 2023, au moins 12 événements sportifs majeurs, ainsi que des séries internationales, ont été diffusés en streaming ultra HD. Les joueurs ne sont pas en reste, avec plus de 200 jeux en 4K disponibles sur le service de streaming NVIDIA cette année. Ces expériences tirent pleinement parti des dalles 4K propriétaires, dotées de taux de rafraîchissement améliorés et de la technologie HDR. Par ailleurs, la disponibilité d'abonnements de streaming à prix abordables et la synergie entre les fabricants de téléviseurs et les fournisseurs d'accès internet par câble et mobile représentent un avantage économique pour le consommateur. Grâce au streaming haute définition, le salon s'est transformé en un espace de divertissement multidimensionnel, proposant films familiaux et tournois de jeux vidéo professionnels, ce qui explique la demande croissante de téléviseurs 4K offrant une image plus nette et des performances technologiques supérieures.

Tendances : Intégration croissante de l'intelligence artificielle pour améliorer la personnalisation des contenus et les fonctionnalités

Ces dernières années, l'intelligence artificielle a joué un rôle clé dans la transformation des capacités des téléviseurs 4K, au-delà de la simple résolution. La plupart des modèles modernes du marché utilisent des processeurs dotés d'IA capables de convertir facilement les contenus Full HD, voire de qualité inférieure, en une qualité proche de la 4K. En 2023, au moins 15 grands fabricants de téléviseurs utilisaient des puces d'IA propriétaires pour une meilleure optimisation de l'image. Ces processeurs analysent des millions de points de données visuelles en temps réel, ce qui permet d'ajuster les images image par image afin de réduire le bruit. De plus, certains modèles haut de gamme proposent même des suggestions de contenu personnalisées après avoir analysé l'historique de visionnage et les préférences de l'utilisateur grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique intégrés. Ainsi, l'expérience utilisateur est beaucoup plus intégrée et personnalisée, alliant technologie de pointe et besoins de divertissement.

Les commandes vocales et l'intégration à la maison connectée sont entièrement optimisées par l'IA. En 2023, plus de 25 nouvelles séries de téléviseurs 4K ont été lancées, intégrant un assistant vocal et même des commandes vocales pour les objets connectés et la recherche de programmes spécifiques. Parallèlement, plus de 50 mises à jour du micrologiciel ont été déployées pour les modèles de plus de 14 catégories différentes, dans le but d'améliorer la mise à l'échelle par IA des téléviseurs 4K. Ce rythme d'amélioration rapide réduit considérablement le risque que les téléviseurs 4K deviennent obsolètes face aux progrès technologiques. Les capteurs dotés d'IA, qui capturent désormais les variations de luminosité ambiante en temps réel, permettent d'optimiser le contraste et d'autres paramètres clés. Les journalistes spécialisés indiquent que les écrans 4K les plus récents, pilotés par l'IA, atteignent une luminosité moyenne de plus de 700 nits pour les versions haut de gamme. Grâce à ces évolutions, l'environnement s'adapte au contenu créé et à la lumière projetée pour une expérience utilisateur optimale. La personnalisation par l'IA dans le secteur du divertissement à domicile gagne du terrain, avec plus de 40 millions d'unités 4K alimentées par l'IA déployées d'ici 2023 et déjà en service, ce qui change tout.

Défi : Infrastructures internet limitées restreignant la diffusion en continu 4K et le téléchargement de contenu de manière fluide

Si les téléviseurs 4K sont aujourd'hui monnaie courante, l'accès aux contenus 4K reste encore un rêve lointain dans certaines régions, notamment en Afrique, en raison du manque de services haut débit fiables et de la lenteur des connexions internet. À l'heure actuelle, environ 1,3 milliard de personnes n'ont pas accès à l'internet haut débit, ce qui engendre des inégalités d'accès au numérique. Le streaming de contenus Ultra HD sur téléviseurs 4K est impossible pour le grand public, du fait de la disponibilité limitée de ces appareils. Dans ce contexte, la mise en mémoire tampon est inévitable et la qualité vidéo ou d'image est réduite pour optimiser la vitesse. Les exigences de débit pour le streaming 4K ne sont pas satisfaites dans les pays en développement comme l'Inde et les zones rurales d'Afrique, ce qui provoque des perturbations du réseau. Sans surprise, ce problème disparaît dans les pays en développement et persiste dans les pays développés, en raison de la saturation du réseau haut débit. De ce fait, les capacités des téléviseurs 4K restent inexploitées pour un grand nombre d'utilisateurs.

Un obstacle majeur à l'expansion du marché de la 4K réside dans la promesse d'une connectivité améliorée dont beaucoup d'utilisateurs ne profitent pas encore. En effet, la grande majorité des utilisateurs de téléviseurs 4K ne peuvent pas profiter pleinement de leurs appareils tant que la connexion internet n'est pas plus fiable. Les fournisseurs de télévision par câble, les services de vidéo à la demande et les fabricants de matériel doivent collaborer pour surmonter cet obstacle et concrétiser la promesse d'une expérience utilisateur nettement améliorée sur le marché des téléviseurs 4K. Différentes entreprises ont déployé des efforts pour créer des codes de compression plus performants afin de réduire la taille des données. Par exemple, en 2023, plus de 75 applications compatibles 4K utilisaient les codecs H.266 ou AV1. Par ailleurs, les périphériques multimédias 4K portables, tels que les disques durs externes contenant des films et des séries, constituent une alternative fiable dans les zones où l'accès à internet est instable. En parallèle de la modernisation des services de téléphonie mobile et de communication, certains gouvernements financent également l'extension des réseaux de fibre optique en installant des centaines de kilomètres de câbles à haut débit dans les régions mal desservies. 

Analyse segmentaire 

Par taille d'écran

En termes de taille d'écran, les téléviseurs de moins de 52 pouces dominent le marché des téléviseurs 4K. Leur popularité s'explique par leur adaptabilité aux salons de taille standard et aux distances de visionnage plus courtes. En 2023, TrendForce a indiqué que les livraisons mondiales de téléviseurs 4K de moins de 52 pouces avaient atteint 28 millions d'unités, témoignant d'une forte demande des consommateurs pour des écrans compacts et haute définition. Le Sony X80K (50 pouces) s'est hissé parmi les cinq téléviseurs 4K les plus vendus en Europe, selon GfK Market Intelligence, illustrant ainsi le large attrait de ce segment. La combinaison d'une netteté d'image supérieure, d'un encombrement réduit et d'un prix attractif explique le succès de ces petits écrans auprès des acheteurs soucieux de leur budget. Selon des sources du secteur, le prix de vente moyen des modèles 4K de moins de 52 pouces a chuté à environ 400 dollars américains cette année, contre environ 550 dollars américains il y a seulement deux ans. Ce rapport qualité-prix est particulièrement attrayant pour les nouveaux venus qui s'aventurent dans l'univers de la 4K, à la recherche d'un équilibre optimal entre performance et prix abordable.

L'évolution des comportements des consommateurs alimente également la dynamique de ce segment, les foyers étant de plus en plus nombreux à rechercher un second téléviseur 4K pour les chambres, les espaces de travail ou les salles de jeux pour enfants. Le modèle d'entrée de gamme BU8000 de 50 pouces de Samsung, par exemple, a enregistré plus de 3 millions d'unités expédiées en Asie au cours des six premiers mois de 2023 seulement, illustrant ainsi la demande soutenue. Ces téléviseurs intègrent souvent des fonctionnalités populaires de streaming, de jeux et de connectivité, tout en minimisant l'encombrement et la consommation d'énergie. La série UR80 de LG, lancée mi-2023, illustre parfaitement l'alliance de dalles LED économiques et d'une esthétique moderne qui séduit un large public. Les leaders du marché, Samsung, LG et Sony, continuent d'étoffer leurs gammes de téléviseurs de moins de 52 pouces, car ces produits surpassent régulièrement les modèles plus grands dans certaines régions, notamment là où les consommateurs privilégient les intérieurs compacts. En résumé, l'accessibilité, la polyvalence et la richesse des fonctionnalités assurent le dynamisme de ce segment des téléviseurs de moins de 52 pouces, garantissant ainsi une forte demande mondiale pour les petits téléviseurs 4K.

Par Display Technology

La tradition d'excellence de la technologie LED demeure inébranlable, dominant toujours le marché des téléviseurs 4K avec une part de marché supérieure à 56 %. Ce leadership s'explique par une politique tarifaire flexible et une qualité d'image de pointe. Des entreprises telles que Samsung, LG et TCL ont lancé plus de 45 modèles de téléviseurs utilisant le rétroéclairage mini-LED, une version plus avancée de la LED traditionnelle. Côté distribution, le prix d'un téléviseur LED 4K d'entrée de gamme débute à 300 dollars, un tarif idéal pour le consommateur moyen. Un téléviseur OLED, quant à lui, coûte plus de 1 000 dollars, ce qui conforte la position dominante de la LED sur le marché. Display Supply indique qu'au premier semestre 2023, plus de 180 millions de dalles LED pour téléviseurs 4K ont été produites, témoignant d'une forte disponibilité sur le marché et d'une offre adaptée à chaque consommateur.

Les idées novatrices ouvrent la voie à des performances accrues dans tous les secteurs. Selon Samsung, sa gamme de produits Neo QLED, intégrant la technologie mini-LED de pointe, a enregistré plus de 1,5 million de ventes dans le monde au premier trimestre 2023. Parallèlement, les produits QNED de LG, dotés de rétroéclairages mini-LED et de panneaux à points quantiques, répondent à la demande croissante de contenus visuels éclatants et d'une grande profondeur. Alors que de nombreuses technologies plus anciennes ne parviennent pas à atteindre une luminosité aussi élevée (jusqu'à 2 000 nits), les nouveaux modèles phares récemment lancés sur le marché sont exceptionnels. Conçu en 2023, le téléviseur X95K de Sony est équipé de modules mini-LED capables de reproduire presque toutes les nuances de noir sans recourir à des écrans organiques, généralement beaucoup plus onéreux. Ensemble, ces innovations permettront de répondre aux nouvelles exigences des consommateurs et aux enjeux environnementaux, en rendant possible la production de téléviseurs LED 4K économes en énergie et abordables. La qualité des mini-LED et l'optimisation des points quantiques s'améliorent chaque année, ce qui nous permet de prévoir une forte demande des consommateurs pour les téléviseurs LED à l'avenir, qui seront lumineux, peu coûteux et efficaces.

Par les utilisateurs finaux

Les particuliers détiennent près de 75 % du marché des téléviseurs 4K, ce qui s'explique par une forte demande de divertissement de qualité à domicile et par l'augmentation de l'offre de contenus 4K. Près de 15 millions de téléviseurs 4K ont été vendus en Amérique du Nord au premier semestre 2023, selon NPD Group, signe que les foyers recherchent une expérience immersive. Les plateformes de streaming comme Disney+ ont également enrichi leur catalogue 4K avec plus de 160 titres en ultra HD, un atout majeur qui incite les familles à investir dans un nouveau téléviseur. Les nouvelles consoles de jeux, notamment la PlayStation 5 et la Xbox Series X, constituent également un argument de poids, car elles offrent une expérience optimale sur un écran 4K. Une étude de la Consumer Technology Association révèle que les foyers américains renouvellent leur téléviseur principal en moyenne tous les 6 ans, contre 8 ans en 2018. Cela signifie que les consommateurs sont plus enclins à renouveler leur équipement technologique dans ce domaine.

L'investissement mondial dans les appareils de divertissement à domicile, notamment les téléviseurs 4K, a franchi la barre des 120 milliards de dollars en 2023, selon Astute Analytica. Ce chiffre souligne la croissance du secteur et indique clairement que le nombre de téléviseurs à domicile continuera d'augmenter. Poursuivant cette tendance sur le marché des téléviseurs 4K, LG et Samsung ont lancé plus de 20 nouveaux modèles cette année, intégrant des commandes vocales avancées pour une expérience utilisateur fluide et une connectivité accrue avec les écosystèmes environnants intelligents. Les salles de jeux et les salles multimédias se sont multipliées dans les foyers, les familles cherchant à recréer l'ambiance d'une salle de cinéma à la maison. Les détaillants, en ligne comme physiques, ont commencé à proposer ces nouveaux produits à mesure que ces nouvelles façons de se divertir arrivaient sur le marché. Les experts ont souligné l'impact de ces innovations sur les comportements des consommateurs, au-delà des usages traditionnels, notamment chez les utilisateurs avertis de la technologie HDR intégrée, du Dolby Vision et chez les joueurs. Il est donc logique que la plupart des utilisateurs de téléviseurs 4K à travers le monde soient des particuliers.

Par canal de distribution

Malgré les efforts déployés pour que le e-commerce prenne le dessus, la part de marché des téléviseurs 4K dans les points de vente physiques se maintient autour de 62 %, l'expérience en magasin restant inégalée. En 2023, aux États-Unis, les magasins Best Buy ont vendu près de 3 millions de téléviseurs 4K, les consommateurs préférant constater par eux-mêmes la différence en termes de qualité d'image et d'interface utilisateur, et bénéficier des conseils d'experts. De même, en Europe, MediaMarkt a écoulé deux millions de téléviseurs 4K dans ses magasins, preuve que l'expérience pratique et l'accès immédiat aux produits sont toujours très recherchés. Ces téléviseurs ne représentent qu'une partie du marché. Suning et Gome, quant à eux, ont proposé une expérience différente et ont vendu plus de 5 millions de produits électroniques, dont des téléviseurs 4K, lors d'un festival de shopping en Chine, grâce à des promotions en magasin et des offres groupées. Ces atouts, associés à l'expertise des vendeurs en matière de garantie et de financement, rassurent considérablement les clients lors de l'achat d'appareils haut de gamme.

L'importance du contact direct avec le client explique la persistance des magasins physiques sur le marché des téléviseurs 4K. Aux États-Unis, les détaillants ont investi plus de 2,5 millions de dollars supplémentaires dans des showrooms interactifs et des bornes produits pour mettre en avant les performances 4K des téléviseurs, rien qu'en 2023. Au Japon, selon Yodobashi Camera, grâce à un rayon téléviseurs 4K plus fourni, les consommateurs n'ont plus besoin de deviner les caractéristiques d'un produit, telles que le HDR, la gamme de couleurs et de jeu . Ce même facteur contribue à fidéliser la clientèle, car les magasins physiques peuvent effectuer rapidement des remplacements et des réparations en cas de problème peu après l'achat.

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Analyse régionale

À ce jour, l'Amérique du Nord détient près de 40 % des parts de marché des téléviseurs 4K, grâce à une culture de consommation bien établie, un pouvoir d'achat élevé et une plateforme de vente en ligne performante. En 2023, on estimait que plus de 65 millions de téléviseurs 4K avaient été livrés aux États-Unis, tandis que le Canada en comptait environ 8 millions sur son marché intérieur. Cette progression s'explique par la popularité croissante des plateformes de streaming, dont plus de douze proposent du contenu 4K. Dans les principales zones urbaines d'Amérique du Nord, le débit internet dépassait les 100 Mbit/s, garantissant une lecture Ultra HD stable et sans interruption.

D'autre part, la croissance constante de la classe moyenne et le développement accru des infrastructures dans les pays de la région Asie-Pacifique ont favorisé l'essor du marché des téléviseurs 4K dans cette région. L'Asie-Pacifique comptait plus de 600 millions d'abonnements haut débit actifs sur son territoire (chiffres de 2023), et l'on imagine aisément l'évolution actuelle des statistiques pour comprendre le potentiel du streaming de contenu 4K. La Corée du Sud, le Japon et la Chine sont d'importants fabricants de dalles 4K et, fidèles à la tendance, ils en ont expédié plus de 50 millions cette année. Parallèlement, l'Inde a connu une forte demande de téléviseurs haute définition et a vendu 4 millions de téléviseurs 4K en seulement 10 mois. Sans oublier l'essor du marché de l'e-sport en Chine et en Corée du Sud : une quinzaine de tournois d'envergure ont été organisés dans ces pays en 2023, avec une diffusion en 4K.

Une stratégie marketing cohérente et globale, fondée sur une forte intégration de la chaîne d'approvisionnement, la création de contenu local et des accords de diffusion exclusifs, semble être le moteur du marché américain des téléviseurs 4K. Ces facteurs ont entraîné une augmentation significative des cycles de renouvellement vers la 4K. À l'inverse, le Japon développe une vingtaine de nouveaux écrans et s'efforce d'accroître ses opportunités en matière de R&D, ce qui est tout à fait logique étant donné sa volonté de devenir un acteur majeur du marché des technologies 4K. L'immense demande pour les jeux vidéo de nouvelle génération, les événements sportifs en direct et les films à succès a rendu ces régions attractives, ce qui a profité au marché des téléviseurs 4K.

Principaux acteurs du marché des téléviseurs 4K

• Samsung Électronique
• LG Électronique
• Société Sony
• TCL
• Hisense
• Société Panasonic
• Sharp Corporation
• Philips
• Xiaomi
• Skyworth
• Sansui
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par taille d'écran

• Moins de 52 pouces
• 52 à 65 pouces
• Plus de 65 pouces

Par technologie

• LED/LCD
• OLED
• QLED

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud