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Dynamique du marché 

Tendance : passage au télétravail et à l'intégration de l'Internet des objets

La généralisation du télétravail et l'intégration de l'Internet des objets (IoT) constituent l'une des principales tendances du marché mondial des équipements clients 5G FWA. La pandémie de COVID-19 a accéléré le passage au télétravail dans de nombreux secteurs, engendrant un besoin urgent de connectivité Internet haut débit et fiable. Les équipements clients 5G FWA offrent la bande passante et la faible latence nécessaires pour prendre en charge plusieurs appareils, permettant ainsi des visioconférences et des transferts de données fluides, même en zones rurales, sans nécessiter de fibre optique. Par ailleurs, la popularité croissante des maisons connectées et des objets connectés, qui requièrent une connectivité performante, stimule davantage la demande en équipements clients 5G FWA. 

D'après des études récentes, le nombre d'objets connectés à l'Internet des objets (IoT) devrait atteindre 30 milliards dans le monde d'ici 2025, ce qui engendre un besoin accru de solutions de connectivité performantes et fiables, telles que les équipements d'accès client (CPE) 5G FWA. Cette tendance souligne l'étendue des applications de la technologie 5G, qui dépasse le simple accès à Internet pour s'étendre à un écosystème numérique cohérent et interconnecté.

Défi : Allocation du spectre et conformité réglementaire

Un défi majeur du marché mondial des équipements clients 5G FWA réside dans la complexité de l'attribution du spectre et de la conformité réglementaire. Le déploiement de la 5G requiert des bandes de fréquences radio spécifiques, dont l'attribution et la coordination par les organismes de réglementation sont cruciales. Dans certaines régions, la rareté des bandes disponibles, conjuguée au coût élevé des enchères, a freiné le déploiement harmonieux des équipements clients 5G FWA. À titre d'exemple, l'Inde a mis aux enchères son spectre 5G pour la somme astronomique de 19 milliards de dollars en août 2022. Par ailleurs, la conformité aux différents cadres réglementaires des pays complexifie encore la situation. Ainsi, en 2023, les retards dans l'attribution du spectre dans certains pays européens ont ralenti le rythme d'adoption de la 5G. L'harmonisation des réglementations et l'attribution efficace du spectre sont essentielles pour que cette technologie puisse pleinement exploiter son potentiel.

Pour relever ce défi, il est nécessaire que les gouvernements, les organismes de réglementation et les acteurs de l'industrie déploient des efforts coordonnés afin de créer un environnement propice à la croissance et à la mise en œuvre des équipements CPE 5G FWA.

Opportunité : L'Inde offre une opportunité de revenus lucrative 

L'avenir du marché indien des équipements CPE 5G FWA s'annonce prometteur, caractérisé par un fort potentiel de croissance et de nombreuses opportunités. Avec sa population de plus de 1,3 milliard d'habitants et une urbanisation croissante, l'Inde connaît une demande grandissante en connectivité internet haut débit. En 2023, le taux de pénétration des équipements CPE 5G FWA en Inde s'élevait à environ 6 %, un chiffre relativement faible comparé aux pays développés, mais qui représente un vaste marché inexploité. Récemment, Bharti Airtel a lancé les premiers services 5G FWA en Inde, couvrant la capitale nationale, Delhi, et la capitale financière, Mumbai. Par ailleurs, Reliance Jio devrait prochainement lancer son service Air Fiber, ce qui intensifiera encore la demande d'équipements CPE 5G FWA dans le pays. 

Le gouvernement indien a démontré un engagement fort en faveur du déploiement de la technologie 5G. Dans le budget de l'Union 2021-2022, un montant de 12 000 crores de roupies a été alloué à un projet triennal visant à renforcer l'infrastructure 5G. Ce projet est axé sur le déploiement de câbles à fibre optique et la modernisation des réseaux existants afin de garantir une connectivité optimale. La Société indienne de développement des normes de télécommunications (TSDSI) travaille activement à l'établissement de normes pour la technologie 5G, en veillant à leur conformité avec les normes internationales.

Les principaux opérateurs de télécommunications indiens, tels que Reliance Jio, Bharti Airtel et Vodafone Idea, mènent des essais et investissent dans la technologie 5G. Reliance Jio, par exemple, a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars pour le développement d'une technologie 5G nationale, avec pour objectif de couvrir 1 000 villes d'ici 2025. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme « Make in India », qui encourage la production locale et réduit la dépendance aux importations sur le marché mondial des équipements 5G FWA. La population indienne, jeune et férue de technologie (environ 65 % de la population a moins de 35 ans), représente un vaste marché de consommateurs prêts à adopter des technologies de pointe comme la 5G. D'ici 2025, le nombre de connexions 5G en Inde devrait atteindre environ 70 millions, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22 %. Les zones urbaines, et notamment les métropoles de premier rang, devraient être les moteurs de cette adoption grâce à des infrastructures plus performantes et à des revenus disponibles plus élevés.

Cependant, le coût des équipements et services 5G FWA CPE est un facteur déterminant pour le marché indien, où la sensibilité au prix influence fortement les décisions des consommateurs. Dans ce contexte, Bharti Airtel a lancé en août 2023 ses services fibre Xtreme Air et propose ses équipements 5G FWA CPE à environ 30 dollars. Toutefois, avec une baisse prévue de 30 % du coût des appareils compatibles 5G au cours des cinq prochaines années, l'accessibilité devrait s'améliorer, stimulant ainsi l'adoption de cette technologie. Le développement des infrastructures, notamment dans les zones rurales et semi-urbaines, est un autre domaine crucial qui requiert une attention particulière, car seulement 31 % de la population rurale indienne a accès à la connectivité haut débit.

Analyse segmentaire 

Par installation 

Le segment des installations du marché mondial des CPE 5G FWA se divise en deux catégories : intérieur et extérieur. Le segment intérieur représente la part la plus importante, soit 61,5 %. Cette domination s’explique par la demande croissante de connectivité Internet haut débit pour les particuliers et les entreprises. Les installations intérieures nécessitent généralement moins d’infrastructures et sont plus conviviales, ce qui renforce leur attrait. De plus, ce segment devrait connaître une croissance annuelle composée impressionnante de 32,1 %, portée par l’intégration accrue des objets connectés, le développement du télétravail et la prolifération de l’Internet des objets (IoT) dans les espaces résidentiels et commerciaux. Le segment extérieur, bien que plus restreint, complète le segment intérieur en offrant un plus large éventail d’options de connectivité, notamment dans les zones où les installations intérieures peuvent s’avérer complexes.

Par le biais du branding

Le segment des marques se divise en deux catégories : les marques blanches et les marques commerciales. Ces dernières détiennent la part de marché la plus importante, soit 74,1 %. Les marques établies sur le marché des équipements CPE 5G FWA bénéficient d'une grande confiance et d'une forte notoriété, ce qui explique leur part de marché significative. La garantie de qualité et les performances constantes offertes par les marques renommées expliquent leur popularité auprès des consommateurs. Parallèlement, le segment des marques blanches devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, supérieure à 32 %, dans les années à venir. Cette croissance s'explique par la flexibilité et la rentabilité des produits en marque blanche. Les petites et moyennes entreprises (PME) adoptent de plus en plus les solutions en marque blanche pour proposer à leurs clients des équipements CPE 5G FWA personnalisés et abordables, contribuant ainsi à la croissance de ce segment.

Par les utilisateurs finaux 

Le segment des utilisateurs finaux du marché mondial des équipements CPE 5G FWA se divise en deux catégories : le segment commercial (incluant des secteurs tels que la banque, la finance et l’assurance, les télécommunications, l’informatique, la santé, les médias et le divertissement, la distribution, l’éducation, etc.) et le segment résidentiel. Le segment commercial détient la part la plus importante (71,8 %), témoignant du rôle crucial des équipements CPE 5G FWA dans les opérations commerciales modernes. Face à la digitalisation rapide de nombreux secteurs, la nécessité d’une connectivité internet fiable et performante est primordiale. Des secteurs comme la banque, la finance et l’assurance, les télécommunications et la santé tirent parti de la technologie 5G pour améliorer leurs services et leur efficacité opérationnelle. Le segment commercial devrait également connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 32 % au cours de la période de prévision, portée par les progrès technologiques constants et le déploiement des réseaux 5G sur les marchés émergents. Le segment résidentiel, bien que plus restreint, connaît une croissance soutenue par l’adoption croissante des technologies de la maison connectée et la demande de solutions de divertissement et de télétravail de haute qualité.

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Analyse régionale 

Le marché mondial des équipements clients 5G FWA présente des variations régionales marquées, l'Amérique du Nord dominant le marché avec plus de 32 % de parts de marché. Cette région, et plus particulièrement les États-Unis et le Canada, a été pionnière dans l'adoption des équipements clients 5G FWA. Aux États-Unis, d'importants investissements dans l'infrastructure 5G, des politiques gouvernementales favorables et la présence de grands acteurs des télécommunications ont stimulé une croissance rapide. La Commission fédérale des communications (FCC) a alloué un spectre important au déploiement de la 5G, et environ 20 % des foyers américains devraient être équipés d'équipements clients 5G FWA d'ici 2025. Au Canada, le gouvernement a investi plus de 1,7 milliard de dollars canadiens dans le Fonds pour la large bande universelle afin d'améliorer la connectivité à travers le pays. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) s'est fixé des objectifs ambitieux pour garantir à 90 % des foyers canadiens l'accès à Internet haute vitesse d'ici 2030, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du marché des équipements clients 5G FWA.

Bien que devancée par l'Amérique du Nord, la région Asie-Pacifique présente un potentiel prometteur sur le marché, notamment dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Australie. La Chine, forte de ses capacités de production et de ses investissements considérables dans la technologie 5G, est un acteur majeur. Le gouvernement chinois a alloué 400 milliards de yuans au développement de l'infrastructure 5G dans le cadre de son 14e plan quinquennal (2021-2025), avec pour objectif d'atteindre 600 millions de connexions 5G d'ici 2025.

Le marché indien des équipements CPE 5G FWA est encore émergent, mais présente un potentiel de croissance considérable. Comme indiqué précédemment, le taux de pénétration avoisine les 6 %, et l'on prévoit d'atteindre 300 millions de connexions 5G d'ici 2025. L'investissement du gouvernement indien, à hauteur de 12 000 crores de roupies (INR), dans un projet triennal visant à renforcer l'infrastructure 5G, ainsi que les dépenses des opérateurs télécoms, estimées à 19 milliards de dollars, seront des facteurs déterminants de cette croissance.

L'Australie, grâce à son engagement à améliorer la connectivité numérique, notamment dans les zones reculées, contribue également à la croissance du marché des équipements clients 5G FWA dans la région Asie-Pacifique. L'investissement de 3,5 milliards de dollars australiens du gouvernement australien dans le Réseau national à haut débit (NBN) vise à fournir un accès internet haut débit à 100 % des foyers australiens d'ici 2023, notamment grâce à la technologie 5G.

Principaux acteurs du marché mondial des CPE 5G FWA 

• Arqiva
• AT&T Inc.
• Cisco
• Cohere Technologies, Inc.
• Éricsson
• Hrvatski Telekom
• Huawei
• Samsung
• Nokia
• ZTE
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par installation

• Intérieur
• De plein air

Par le biais du branding

• Marque blanche
• Marque

Par utilisateur final

• Commercial
  • BFSI
  • Télécom
  • IL
  • Soins de santé
  • Médias et divertissement
  • Vente au détail
  • Éducation
  • Autres
• Résidentiel

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud