Scénario de marché 

Le marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est était évalué à 7,0 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 12,9 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

La demande de logiciels pour les PME en Asie du Sud-Est connaît une croissance significative en raison de la transformation numérique rapide de la région et de l'adoption croissante de la technologie par les petites et moyennes entreprises (PME). Avec plus de 70 millions de PME opérant en Asie du Sud-Est, ces entreprises constituent l'épine dorsale de l'économie de la région, contribuant de manière significative à l'emploi et au PIB. Les principaux logiciels pour PME comprennent des plates-formes telles que Xero, QuickBooks et Zoho, qui offrent des solutions allant de la comptabilité à la gestion de la relation client. La croissance dans divers secteurs est motivée par le besoin d’une efficacité accrue, d’une réduction des coûts et d’une évolutivité. Par exemple, les Philippines ont vu plus de 1,5 million de PME adopter des solutions de paiement numérique, tandis que l'Indonésie rapporte que 2 millions de PME ont intégré des plateformes de commerce électronique dans leurs opérations.

Les utilisateurs finaux les plus importants du marché des logiciels pour PME sont BFSI et les entreprises du commerce de détail, de la fabrication et des services. Ces secteurs bénéficient d’opérations rationalisées, d’une gestion améliorée des stocks et d’un engagement client amélioré. Au Vietnam, plus de 300 000 PME du secteur de la vente au détail ont adopté des systèmes de point de vente basés sur le cloud, reflétant une tendance vers le suivi numérique des ventes et des stocks. De même, les PME manufacturières thaïlandaises ont adopté des systèmes ERP pour optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement, avec plus de 500 000 entreprises signalant une augmentation de leur productivité. Le secteur des services, en particulier en Malaisie, a bénéficié de l'intégration de logiciels de gestion client, avec plus de 600 000 PME de services faisant état d'une amélioration de leurs relations clients et de leur prestation de services.

Les développements récents sur le marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est incluent les progrès en matière de cloud computing, d'intelligence artificielle et d'analyse de données. Ces technologies permettent aux PME d’exploiter des informations basées sur les données pour prendre des décisions commerciales éclairées. À Singapour, plus de 250 000 PME utilisent des logiciels basés sur l’IA pour améliorer la personnalisation des clients et prédire les tendances du marché. De plus, l'essor des solutions mobiles est significatif, avec plus de 4 millions de PME dans la région adoptant des applications mobiles pour gérer leurs opérations en déplacement. Les initiatives gouvernementales, telles que l'Agence thaïlandaise de promotion de l'économie numérique, ont aidé plus de 800 000 PME à intégrer les technologies numériques, stimulant ainsi la croissance du marché des logiciels pour PME. Ces progrès aident non seulement les PME à être compétitives à l’échelle mondiale, mais favorisent également l’innovation et stimulent la croissance économique en Asie du Sud-Est.

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 Dynamique du marché 

Moteur : la numérisation rapide augmente la demande de solutions logicielles de gestion d'entreprise efficaces

En 2023, le marché des logiciels pour PME d’Asie du Sud-Est est fortement stimulé par une numérisation rapide. Avec plus de 440 millions d’internautes et une augmentation prévue de 50 millions de nouveaux consommateurs numériques d’ici 2025, la région connaît une évolution sans précédent vers les solutions numériques. Cette transformation numérique ne se limite pas aux grandes entreprises ; Les PME sont à l'avant-garde et ont besoin de solutions logicielles de gestion d'entreprise efficaces. Le secteur du commerce électronique à lui seul est évalué à 100 milliards de dollars, contre 62 milliards de dollars en 2020, ce qui indique une transition numérique solide. Alors que les PME représentent 99 % des entreprises et emploient 80 % de la main-d’œuvre en Asie du Sud-Est, leur rôle dans l’adoption du numérique devient encore plus critique. De plus, des pays comme l’Indonésie et le Vietnam ont signalé des taux de pénétration d’Internet supérieurs à 70 %, alimentant ainsi l’adoption de logiciels. L'augmentation des paiements numériques, qui a atteint 707 milliards de dollars, met en évidence l'adoption des technologies numériques par les PME. Ces entreprises exploitent les outils numériques pour l’engagement client, la gestion des stocks et l’efficacité opérationnelle.

L’économie numérique en Asie du Sud-Est devrait atteindre 360 ​​milliards de dollars d’ici 2025, les PME jouant un rôle crucial. À mesure que l’écosystème numérique se développe, le besoin de solutions intégrées augmente. L'économie mobile de la région ASEAN, avec 1,3 milliard de connexions mobiles, souligne la demande de solutions logicielles adaptées aux mobiles. Selon une enquête récente, environ 88 % des PME d'Asie du Sud-Est reconnaissent que la transformation numérique est cruciale pour la croissance. En outre, la démographie de la région, passionnée par la technologie, avec plus de 50 % de la population âgée de moins de 30 ans, stimule continuellement l'engagement numérique. La montée en puissance des startups numériques, avec plus de 13 000 entreprises axées sur la technologie, accélère encore le marché des logiciels. Ce virage numérique n’est pas seulement une tendance mais une nécessité pour les PME de rester compétitives dans un paysage de marché en évolution rapide.

Tendance : les solutions logicielles basées sur le cloud gagnent en popularité en raison de leur rentabilité et de leur évolutivité

Le marché des logiciels basés sur le cloud en Asie du Sud-Est gagne du terrain, le marché du cloud computing étant évalué à 40 milliards de dollars en 2023. Les PME adoptent de plus en plus de solutions cloud en raison de leur rentabilité et de leur évolutivité. Avec plus de 60 % des PME de l’ASEAN utilisant des services cloud, la demande de solutions basées sur le cloud augmente, donnant un coup de fouet au marché des logiciels pour PME. Le modèle Software-as-a-Service (SaaS) est particulièrement populaire, les entreprises de l'ASEAN dépensant 12 milliards de dollars en solutions SaaS. Les investissements dans l'infrastructure cloud de la région ont atteint 15 milliards de dollars, soutenant la demande croissante de services cloud. De plus, la flexibilité offerte par les solutions cloud permet aux PME d'adapter efficacement leurs opérations, en s'adaptant à l'environnement commercial dynamique. Les solutions basées sur le cloud permettent également aux PME d'accéder à des technologies avancées, telles que l'IA et l'analyse des mégadonnées, qui sont essentielles à une prise de décision éclairée.

Le taux d'adoption du cloud dans la région ASEAN devrait croître à un TCAC de 25 %, illustrant l'acceptation croissante des technologies cloud. L’essor du travail à distance, entraîné par la pandémie de COVID-19, a encore accéléré l’adoption du cloud, puisque 70 % des PME mettent en œuvre des politiques de travail à distance. La capacité du cloud à prendre en charge les opérations à distance et à améliorer la collaboration en a fait un outil essentiel pour les entreprises. De plus, la demande de de cybersécurité est en hausse, les PME investissant 8 milliards de dollars dans la cybersécurité pour protéger leurs actifs numériques. L'intégration de solutions cloud dans les opérations commerciales n'est plus une option mais une démarche stratégique pour assurer la croissance et la durabilité. À mesure que la transformation numérique se poursuit, les solutions logicielles basées sur le cloud joueront un rôle central dans l'avenir des PME en Asie du Sud-Est.

Défi : Des ressources financières limitées qui empêchent les petites entreprises d'investir dans des solutions logicielles

Sur le marché des logiciels pour PME d’Asie du Sud-Est, les ressources financières limitées constituent un défi important pour les PME, entravant leur capacité à investir dans des solutions logicielles. Avec plus de 65 millions de PME dans la région, l’accès au financement reste un obstacle majeur. Le déficit de financement des PME est estimé à 300 milliards de dollars, ce qui met en évidence les contraintes financières auxquelles ces entreprises sont confrontées. De nombreuses PME dépendent de canaux de prêt informels, et 50 % d’entre elles n’ont pas accès aux services bancaires formels. Le coût élevé des solutions logicielles aggrave encore le problème, les PME ne dépensant que 1 000 dollars par an en outils numériques. De plus, le manque de connaissances financières des PME, dont seulement 30 % possèdent une compréhension de base de la gestion financière, limite leur capacité à obtenir des financements pour des investissements numériques. L’absence de soutien gouvernemental et de subventions pour les initiatives de transformation numérique ajoute également au fardeau financier.

Malgré les défis, il existe des opportunités pour surmonter ces contraintes financières sur le marché des logiciels pour PME. Les solutions Fintech apparaissent comme une alternative viable, le marché fintech en Asie du Sud-Est étant évalué à 72 milliards de dollars. Les plateformes de prêt numérique, qui ont accordé 23 milliards de dollars de prêts, contribuent à combler le déficit de financement des PME. Des initiatives gouvernementales, telles que des subventions et des prêts à faible taux d’intérêt, sont également mises en place pour soutenir la transformation numérique. Cependant, seulement 20 % des PME connaissent ces programmes, ce qui indique un besoin de sensibilisation et de sensibilisation accrues. Les collaborations entre entreprises technologiques et institutions financières peuvent également fournir aux PME des solutions logicielles abordables. À mesure que l’économie numérique se développe, il sera crucial de relever les défis financiers auxquels sont confrontées les PME pour libérer leur potentiel et stimuler la croissance économique en Asie du Sud-Est.

Analyse segmentaire 

Par offres

Sur la base des offres, le segment des infrastructures en tant que service est en tête du marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est en capturant plus de 44,8 % de part de marché. La demande d'infrastructure en tant que service (IaaS) en Asie du Sud-Est est motivée par plusieurs facteurs clés, notamment la transformation numérique rapide des petites et moyennes entreprises (PME) et le secteur en plein essor du commerce électronique. Les PME de la région adoptent de plus en plus de solutions numériques pour améliorer l'engagement des clients et rationaliser leurs opérations. Par exemple, le nombre d'internautes en Asie du Sud-Est a atteint 460 millions en 2023, ce qui met en évidence la préparation numérique de la région. En outre, le marché du commerce électronique de la région connaît une croissance rapide, les paiements en ligne devant dépasser 1 000 milliards de dollars d'ici 2025. Le secteur de la logistique connaît également une croissance significative, avec une valeur marchande qui devrait atteindre 55,7 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui nécessite des solutions informatiques avancées pour gérer les complexités de la chaîne d’approvisionnement. En outre, le nombre de connexions mobiles en Asie du Sud-Est a dépassé les 800 millions en 2023, ce qui indique une solide approche axée sur le mobile qui soutient l'adoption du cloud.

Les principaux utilisateurs finaux de l'IaaS sur le marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est comprennent des PME de divers secteurs, tels que la vente au détail, la logistique et la technologie financière, qui nécessitent une infrastructure informatique robuste pour prendre en charge leurs opérations numériques. Le secteur de la fintech, par exemple, comptait plus de 300 millions d’utilisateurs de services bancaires numériques en 2023, ce qui rend nécessaire des solutions cloud évolutives. Les principaux fournisseurs IaaS de la région comprennent des acteurs mondiaux tels que Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud et Oracle Cloud, ainsi que des géants régionaux tels qu'Alibaba Cloud et Huawei Cloud. Ces fournisseurs proposent une gamme de services répondant aux divers besoins des entreprises, des serveurs virtuels aux solutions complètes de gestion cloud. La présence stratégique de ces fournisseurs en Asie du Sud-Est souligne l'importance croissante de la région en tant que plaque tournante de l'innovation numérique et de l'adoption du cloud. De plus, le nombre de centres de données dans la région est passé à plus de 100 d'ici 2023, répondant ainsi davantage aux besoins en infrastructure des entreprises.

Par fonction 

La fonction logicielle CRM sur le marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est est florissante et dominante avec une part des revenus de plus de 20,6 % en raison de la transformation numérique rapide de la région et d'une base d'utilisateurs Internet en plein essor, dépassant désormais les 400 millions. Plus de 500 000 PME ont adopté des solutions CRM pour stimuler l'engagement client et améliorer l'efficacité opérationnelle. Cette croissance est également soutenue par les progrès du cloud computing et la popularité des modèles SaaS, qui offrent flexibilité et évolutivité. Le marché est diversifié, avec plus de 2 000 fournisseurs de CRM s'adressant à un large éventail de secteurs, notamment l'industrie manufacturière, les communications, les médias, les services, la banque et les valeurs mobilières. Ces secteurs exploitent le CRM pour automatiser les interactions avec les clients et améliorer les expériences client, ce qui est essentiel pour soutenir leurs opérations numériques.

La domination du logiciel CRM repose sur sa capacité à capturer des données client détaillées et à s'intégrer de manière transparente à d'autres plateformes commerciales, optimisant ainsi le parcours client du premier contact à la vente. Le secteur du commerce électronique, en particulier, connaît une forte adoption du CRM pour améliorer l'expérience et la fidélisation des clients. Les stratégies de tarification flexibles des fournisseurs rendent les solutions CRM accessibles aux PME de la région. De plus, le marché de l'analyse CRM devrait atteindre 1,30 milliard de dollars d'ici 2024, avec un taux de croissance notable de 12,98 %. Cela souligne la dépendance croissante à l'égard des solutions CRM pour piloter les processus commerciaux et l'engagement client, renforçant ainsi le leadership de CRM sur le marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est.

Par industrie 

Sur la base de l’industrie, le segment BFSI capture plus de 19,3 % de part de marché et devrait continuer à dominer le marché en affichant le TCAC le plus élevé de 8,2 % au cours de la période de prévision. La domination du secteur de la banque, des services financiers et de l'assurance (BFSI) sur le marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est est motivée par la transformation numérique rapide de la région et par le besoin de solutions innovantes pour répondre à une clientèle croissante. Alors que l’Asie du Sud-Est émerge comme une puissance économique mondiale, ses institutions BFSI sont confrontées à une pression croissante pour améliorer leur efficacité, améliorer l’expérience client et garantir la conformité aux exigences réglementaires. Les logiciels pour PME fournissent des solutions sur mesure qui répondent à ces défis en offrant des fonctionnalités telles que des flux de travail automatisés, des analyses de données en temps réel et des mesures de cybersécurité améliorées. Avec la montée en puissance des innovations en matière de services bancaires mobiles et de technologies financières, les institutions BFSI investissent massivement dans les logiciels pour PME afin de rester compétitives et agiles dans un paysage de marché en évolution rapide.

En termes de dépenses, les secteurs BFSI du marché des logiciels pour PME d’Asie du Sud-Est ont collectivement alloué plus de 500 millions de dollars par an aux solutions logicielles pour PME, reflétant le rôle essentiel que jouent ces technologies dans leurs opérations. Le logiciel facilite les fonctions essentielles telles que la gestion de la relation client, la détection des fraudes et l'évaluation des risques, permettant aux institutions financières de rationaliser les processus et de réduire les coûts opérationnels. En conséquence, les banques et les compagnies d'assurance de la région ont signalé une réduction des délais de traitement allant jusqu'à 30 %, contribuant ainsi à améliorer le niveau de satisfaction des clients. De plus, les logiciels pour PME aident les institutions BFSI à se conformer aux réglementations locales et internationales, réduisant ainsi le risque de sanctions et améliorant leur réputation sur le marché. Avec plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs de services bancaires numériques prévus dans la région d'ici 2025, la demande de solutions logicielles pour PME robustes et évolutives continue de croître, consolidant ainsi la position de leader du secteur BFSI sur le marché des logiciels pour PME d'Asie du Sud-Est.

Par services 

Les services professionnels sont devenus le segment leader du marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est, avec une part de marché de près de 60,4 % en raison de plusieurs facteurs déterminants. La croissance économique rapide et la transformation numérique de la région ont nécessité l'adoption de services spécialisés capables de combler efficacement le fossé entre les processus commerciaux traditionnels et les solutions numériques modernes. Les services professionnels tels que les services de conseil, juridiques, comptables et informatiques sont très demandés car ils fournissent l'expertise et les cadres structurés nécessaires aux entreprises pour s'adapter aux conditions changeantes du marché. Un rapport de la Banque asiatique de développement indique que plus de 80 millions de PME en Asie du Sud-Est recherchent activement des solutions numériques, les services professionnels jouant un rôle essentiel dans cette transition. En outre, la Banque mondiale souligne que les PME de la région contribuent à plus de 1 000 milliards de dollars de production économique, soulignant ainsi leur énorme potentiel et la nécessité de bénéficier de conseils professionnels.

Des secteurs tels que BFSI, la fabrication, la vente au détail et les services financiers sont les principaux consommateurs de services professionnels sur le marché des logiciels pour PME, qui fournissent des solutions sur mesure pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la conformité et l'innovation. Rien qu'en Indonésie, le marché des services professionnels devrait atteindre 40 milliards de dollars d'ici 2025, stimulé par le besoin d'optimisation des processus du secteur manufacturier. De même, comme l'a noté la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, le secteur de la vente au détail au Vietnam a connu une augmentation de la demande de services de conseil professionnels pour gérer les chaînes d'approvisionnement et le comportement des consommateurs complexes. La domination des services professionnels sur les services gérés est largement attribuée à leur capacité à offrir des conseils stratégiques sur mesure qui vont au-delà du soutien opérationnel de routine. Une étude du Conseil des entreprises de l'ASEAN a révélé que 60 % des PME préfèrent les services professionnels pour leurs idées stratégiques et leur approche personnalisée. Cette demande est en outre alimentée par la nécessité de se conformer aux normes internationales, avec plus de 70 000 entreprises rien qu'aux Philippines qui recherchent une assistance professionnelle pour se conformer à la réglementation, selon le ministère du Commerce et de l'Industrie. Alors que l'Asie du Sud-Est poursuit son ascension économique, la dépendance à l'égard des services professionnels est appelée à croître, sous l'effet de l'environnement commercial dynamique de la région et de la nécessité pour les PME de rester compétitives à l'échelle mondiale.

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Analyse du pays 

Dans le paysage dynamique du marché des logiciels pour PME d'Asie du Sud-Est, la Thaïlande se démarque comme un leader, capturant une part de marché significative de plus de 50,4 %. Cette position remarquable est attribuée à l'accent stratégique mis par le pays sur la transformation numérique et aux initiatives soutenues par le gouvernement. L'investissement de la Thaïlande dans l'infrastructure technologique a permis à 1,5 million de PME d'adopter des solutions de cloud computing, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle. Le pays a également connu une forte augmentation du nombre de start-ups technologiques, avec plus de 4 000 nouvelles entreprises axées sur des solutions logicielles adaptées aux PME. En outre, l'initiative gouvernementale Thaïlande 4.0 vise à créer une économie basée sur la valeur, en stimulant le marché des logiciels grâce à des incitations fiscales et des subventions, ce qui entraînera la création de plus de 10 000 emplois dans le secteur technologique chaque année. La collaboration entre les secteurs public et privé a encore accéléré l'adoption de logiciels par les PME, avec des partenariats conduisant au développement de plus de 200 nouvelles applications logicielles par an.

Les Philippines, en revanche, émergent rapidement comme un acteur redoutable sur le marché des logiciels pour PME, grâce à son secteur informatique-BPO en plein essor, qui emploie plus de 1,3 million de professionnels. La croissance de ce secteur a favorisé une main-d'œuvre compétente en technologie, stimulant l'innovation et le développement de solutions logicielles adaptées aux PME. Le gouvernement a lancé l'initiative « E-Prospérité », visant à numériser les PME, qui a permis à plus de 2 500 PME d'intégrer des plateformes de commerce électronique au cours de l'année dernière. En outre, les investissements en capital-risque dans le secteur technologique ont atteint 1 milliard de dollars, ce qui témoigne d'une forte confiance des investisseurs dans le potentiel du marché des logiciels du pays. Les établissements d'enseignement jouent également un rôle crucial, avec plus de 150 universités proposant des programmes spécialisés en informatique et en développement de logiciels, garantissant ainsi un vivier constant de professionnels qualifiés pour répondre à la demande croissante.

Les progrès de la Malaisie sur le marché des logiciels pour PME sont motivés par son solide cadre d'économie numérique et ses partenariats stratégiques avec les géants mondiaux de la technologie. Le plan d'économie numérique du pays envisage un paysage transformateur, avec plus de 20 000 PME qui devraient subir une transformation numérique d'ici 2025. Actuellement, la Malaisie accueille plus de 3 000 entreprises technologiques, contribuant à un écosystème dynamique qui favorise l'innovation. Des initiatives soutenues par le gouvernement, telles que la subvention pour la numérisation des PME, ont permis à plus de 5 000 PME d'acquérir des solutions numériques, tandis que des collaborations avec des entreprises multinationales ont conduit à la création de plus de 100 produits logiciels de pointe. L'accent mis par le pays sur la cybersécurité est également remarquable, avec plus de 500 entreprises de cybersécurité assurant un environnement numérique sécurisé pour les PME. Cette approche globale a non seulement amélioré l'adoption des logiciels, mais a également positionné la Malaisie comme une plaque tournante régionale pour la transformation numérique. Grâce à ces efforts stratégiques, la Thaïlande, les Philippines et la Malaisie façonnent collectivement l’avenir du marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est, stimulant ainsi la croissance et l’innovation dans la région.

Principaux acteurs du marché des logiciels pour PME en Asie du Sud-Est 

• Yonyou
• Microsoft
• Informations
• Épicor
• Kingdee
• Unité4
• Intuition
• Applicor
• Oracle (NetSuite)
• Xéro
• Sauge intacte
• Assit pierre angulaire
• SÈVE
• Livres frais
• Montée
• Journée de travail
• Lien mondial
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

En offrant

• Infrastructure en tant que service
• Plateforme en tant que service
• Logiciel en tant que service

Par fonction

• Gestion de la Relation Client (CRM)
• Planification des ressources d'entreprise (ERP)
  • Finances et comptabilité
  • Gestion du capital humain
  • Gestion des stocks
  • Gestion des commandes
  • Approvisionnement
  • Gestion de la chaîne d'approvisionnement
  • Gestion de projet
  • Planification des besoins en matériaux (MRP)
• Gestion de contenu d'entreprise (ECM)
  • Gestion de contenu
  • Gestion des documents
  • Gestion de la surveillance des médias sociaux
  • Flux de travail et gestion des cas
• Gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCM)
• Conférence Web
• Intelligence d'affaires (BI)
• Gestion des processus métier
• Gestion des actifs d'entreprise
• Commerce électronique B2B
• Autres

Par services

• Services professionnels
  • Numérisation
  • Services à valeur ajoutée
  • Gestionnaires de relations virtuelles
  • Analytique
  • Autres
• Services gérés

Par type de déploiement

• Sur site
• Nuage (SaaS)

Par industrie

• BFSI
• Éducation
• Biens de consommation
• Vente au détail
  • Suivi des produits
  • Données et analyses en temps réel
  • Automatiser les processus
  • Lectures entrantes et sortantes
  • Autres
• Secteur public
• Fabrication
• Santé et sciences de la vie
• Télécommunication
• Médias et divertissement
• Marchés de commerce électronique
• Autres

Par pays

• Birmanie
• Thaïlande
• Indonésie
• Cambodge
• Viêt Nam
• Singapour
• Philippines
• Malaisie
• Reste de l'Asie du Sud-Est