Scénario de marché
Le marché des ultrasons diagnostiques était évalué à 8,4 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre une valeur de marché de 12,4 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision 2025-2033.
Principales conclusions
- En termes de technologie, l'échographie diagnostique 2D détient la plus grande part de marché, soit 36,55 %.
- En termes de portabilité, le chariot représentait 67,86 % de parts de marché.
- D'après les applications, le service d'obstétrique-gynécologie s'est révélé être le plus gros consommateur du marché des ultrasons diagnostiques.
- L'Amérique du Nord est en passe de s'emparer de plus de 31,95 % des parts de marché et de rester leader du marché dans les années à venir.
Le principal moteur de la croissance du marché des ultrasons diagnostiques est le vieillissement rapide de la population mondiale, qui exige une surveillance fréquente et non invasive. La tranche d'âge des 60 ans et plus augmente parallèlement au rythme recommandé par l'OMS, avec environ 2,1 milliards de personnes âgées de 60 ans et plus estimées en 2050. Ce changement démographique s'explique par le fait que les personnes âgées représentent une part plus importante de la population cible potentielle, car elles présentent souvent des comorbidités nécessitant des examens d'imagerie réguliers. Par conséquent, les systèmes de santé se tournent vers l'échographie comme solution diagnostique de première intention, plus sûre et non irradiante, afin de gérer l'afflux considérable de patients qui alimente la croissance des taux d'utilisation dans les pays développés comme dans les pays émergents.
Plus précisément, le fardeau de cinq affections chroniques majeures représente la part la plus importante des volumes d'imagerie sur le marché mondial des ultrasons diagnostiques. La principale cause est celle des maladies cardiovasculaires (MCV), responsables de 17,9 millions de décès par an selon l'OMS, ce qui nécessite des échocardiographies régulières pour identifier l'insuffisance cardiaque et les valvulopathies. Parallèlement, on observe une augmentation dramatique des cas de cancer ; le CIRC prévoit environ 20 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde chaque année, et l'échographie est essentielle pour le dépistage des cancers du foie, de la thyroïde et du sein. De plus, l'incidence croissante de la maladie rénale chronique (MRC), qui touche environ 850 millions de personnes dans le monde, et de la stéatose hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique (SHAM), qui concerne environ 30 % de la population mondiale, alimente la forte demande d'échographies abdominales.
En dehors de ces pathologies, la population d'utilisateurs potentiels s'est étendue aux applications de diagnostic au point de soins (POC) pour les troubles musculo-squelettiques (TMS), qui touchent 1,71 milliard de personnes dans le monde. Les données du CDC soulignent également que 6 adultes sur 10 aux États-Unis souffrent d'une affection chronique, ce qui rend les examens vasculaires et des tissus mous indispensables en permanence. En conclusion, la conjonction de la prévalence croissante des maladies et de la nécessité de diagnostics rentables fait de l'échographie un outil fondamental du triage dans le monde.
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Analyse des opportunités
Surveillance constante grâce à des patchs portables.
Le marché des ultrasons diagnostiques s'oriente vers des dispositifs autonomes et portables. Les innovations de 2024 ont présenté des patchs adhésifs à ultrasons capables de suivre le flux sanguin et la fonction des organes en continu, 24 heures sur 24. Ces dispositifs mains libres sont sans fil, ce qui signifie qu'un échographiste n'est pas nécessaire. Ce type de technologie offre d'immenses perspectives pour les soins ambulatoires et post-opératoires. Les développeurs privilégient désormais la collecte de données dynamiques et longitudinales à l'imagerie statique. La capacité d'enregistrer les variations physiologiques non plus à la minute, mais quotidiennement, représente une source de revenus supplémentaire axée sur les services d'abonnement aux données, et non plus sur la vente de matériel.
Modèles de téléguidage à distance synchrone.
Le marché rural de l'échographie diagnostique, jusqu'alors inexploité, s'ouvre grâce à la collaboration à distance en temps réel. Il est désormais possible de former un utilisateur débutant à suivre les instructions d'un expert centralisé concernant les mouvements de la main, avec une latence inférieure à la seconde, grâce à de nouvelles plateformes logicielles. Un expert situé en ville pourra ainsi contrôler l'environnement d'un appareil à plus de mille kilomètres de distance. En 2025, les États-Unis ont ajouté des codes de remboursement pour ces téléconsultations échographiques synchrones. Ces évolutions réglementaires incitent les systèmes de santé à équiper les ambulances et les dispensaires isolés d'échographes. Le véritable potentiel de marché réside dans la vente de solutions logicielles et matérielles intégrées, garantissant un diagnostic de haut niveau quel que soit l'emplacement de l'opérateur.
Analyse de la demande
L’échocardiographie 4D à haute résolution (HFR 4D) représente l’avenir des interventions et des soins cardiaques structurels.
Les services de cardiologie génèrent une demande considérable sur le marché de l'échographie diagnostique, en raison de la complexité croissante des interventions cardiaques structurelles. Les nouvelles procédures, telles que le TAVI et le MitralClip, exigent des fréquences d'acquisition d'images supérieures aux méthodes précédentes. Les nouveaux systèmes d'échocardiographie haut de gamme de 2024 offrent des fréquences d'acquisition volumiques supérieures à 240 Hz en mode 4D. Ces systèmes utilisent une sonde matricielle dotée de plus de 9 000 éléments actifs pour visualiser l'anatomie en temps réel. Grâce à des améliorations matérielles, ils permettent la visualisation simultanée de 12 plans de coupe. Cette capacité de traitement réduit le temps nécessaire à la mesure des volumes des cavités cardiaques à moins de 15 secondes.
Ces spécifications sont une priorité pour les cliniciens car elles garantissent la sécurité lors des réparations délicates de valves cardiaques par échographie diagnostique. Des consoles d'échographie cardiovasculaire de pointe, dotées d'une capacité de stockage allant jusqu'à 4 téraoctets, sont également disponibles pour le stockage de volumes importants de données. Les sondes transœsophagiennes les plus récentes pèsent moins de 180 grammes, ce qui réduit la fatigue de l'opérateur lors des interventions prolongées. Pour acquérir ces équipements, les établissements investissent 200 000 dollars américains, voire plus, par unité. Les nouveaux codes CPT, entrés en vigueur en 2025, prévoient un remboursement de 150 dollars américains par examen échographique 3D spécialisé. L'utilisation de l'évaluation 2D pour toutes les interventions valvulaires est un autre facteur qui accélère l'adoption de ces technologies, en raison des recommandations cliniques exigeant une évaluation 3D. Par conséquent, les hôpitaux remplacent rapidement leurs anciens équipements afin de se conformer à ces normes techniques rigoureuses.
Les transducteurs à haute fréquence améliorent la précision des diagnostics en médecine musculo-squelettique et sportive.
Les applications musculo-squelettiques (MSK) constituent un secteur en pleine expansion qui influence fortement le marché des ultrasons diagnostiques. Une résolution extrême est indispensable dans les services de médecine sportive et de rhumatologie pour visualiser les nerfs et ligaments superficiels. En 2025, les fabricants ont réagi en commercialisant des transducteurs capables de fonctionner à des fréquences allant jusqu'à 24 MHz. Ces sondes à ultra-haute fréquence offrent une résolution axiale de 0,05 millimètre. Cette précision permet de visualiser des faisceaux nerveux auparavant invisibles avec les anciens échographes de 12 MHz. Ces outils sont utilisés par les cliniciens pour guider les injections à l'aiguille avec une précision inférieure au millimètre.
La demande est également stimulée par les indicateurs d'efficacité opérationnelle dans ce secteur. Le temps de démarrage des appareils portables MSK est désormais inférieur à 15 secondes. Ces systèmes sont équipés de batteries offrant une autonomie de 4 heures en balayage continu par charge. Leur boîtier robuste a été testé pour résister à des chutes de 1,2 mètre. Les 20 à 30 examens quotidiens réalisés avec ces outils renforcés sont généralement effectués en clinique. En milieu hospitalier ambulatoire, le remboursement moyen d'une échographie des tissus mous guidée par l'assurance maladie s'élève à 120 dollars américains. Ces appareils sont disponibles avec plus de 15 préréglages anatomiques spécifiques à chaque articulation. Ces performances, précisément mesurées, sont essentielles à l'évolution vers une pratique orthopédique en cabinet.
Analyse segmentaire
Améliorer la précision de l'imagerie 2D pour optimiser le flux de travail et l'efficacité clinique.
Le rapport coût-efficacité et l'utilité fondamentale continuent de stimuler la croissance du marché des ultrasons diagnostiques. Ainsi, le segment 2D a dominé le marché en 2024, représentant 36,55 % des parts de marché. Ces systèmes sont essentiels dans les établissements de soins primaires, car ils permettent des évaluations initiales rapides. Pour répondre à ce besoin, GE HealthCare a renforcé le secteur en lançant Venue Sprint en septembre 2024 afin d'optimiser les processus de soins intensifs. Par ailleurs, Philips a lancé son logiciel Elevate début 2025, spécialement conçu pour automatiser l'imagerie 2D de base. L'échographie 2D au chevet du patient (POCUS) est également devenue une priorité pour les services d'urgences en 2024, permettant une évaluation immédiate des traumatismes. Dans le même temps, les pays en développement ont privilégié ces systèmes pour le dépistage des tumeurs cérébrales en raison de leur coût d'acquisition plus abordable. Enfin, l'innovation du transducteur haute fréquence, apparue plus tard en 2024, a permis d'améliorer considérablement la résolution superficielle. En conclusion, l'échographie diagnostique 2D ne disparaîtra pas de sitôt de la pratique médicale quotidienne.
- Le 26 novembre 2024, Acetara Labs a expliqué la différenciation tissulaire grâce à des découvertes en imagerie harmonique.
- 2025 Aplio Beyond de Canon Medical utilise une imagerie microvasculaire de qualité supérieure pour déterminer le flux sanguin.
- La quantification des mesures cardiaques est désormais automatisée grâce à l'utilisation de l'IA afin de minimiser les erreurs humaines.
Les organismes de réglementation continuent de soutenir cette technologie fondamentale sur le marché mondial de l'échographie diagnostique. À titre d'exemple, la FDA a approuvé le MyLab A50 d'Esaote en août 2025 pour une utilisation dans divers contextes cliniques. En 2024, les hôpitaux ont augmenté leurs achats d'appareils de base afin de répondre à la hausse du nombre de patients. De plus, grâce à l'intégration actuelle de l'IA, il est possible de mesurer automatiquement les performances de ces plateformes. Les examens sont ainsi plus rapides et plus fréquents. Par conséquent, l'échographie diagnostique conserve sa place de référence en matière de guidage des accès vasculaires.
Révolutionner les soins maternels grâce à l'imagerie et aux diagnostics automatisés de haute technologie.
La hausse des taux de natalité mondiaux et l'attention portée à la santé fœtale stimulent la croissance du marché des ultrasons diagnostiques. Par conséquent, le segment de l'obstétrique-gynécologie représentait une part importante de ce marché en 2024. Les cliniciens ont adopté des systèmes spécialisés pour la prise en charge des grossesses à risque tout au long de l'année. Pour répondre à ce besoin, Sonio a obtenu l'approbation de la FDA début 2025 pour l'utilisation de sa solution Sonio Suspect, basée sur l'intelligence artificielle. De plus, Samsung a lancé fin 2024 Live ViewAssist, une solution qui réduit le nombre de saisies nécessaires lors des examens. L'augmentation du nombre d'échographies aux États-Unis a également été favorisée par l'extension de la couverture Medicaid. Par ailleurs, les modèles GE HealthCare 2025 intègrent SonoLystLive pour automatiser les mesures de gestation. La fréquence des fibromes utérins a nécessité un recours accru aux échographies gynécologiques en 2024. L'échographie diagnostique est essentielle à la santé du fœtus.
- En 2025, l'évaluation du dysfonctionnement pelvien a été améliorée grâce à la mise à jour du logiciel appelée SonoPelvicFloor.
- En 2024, les financements publics alloués à la modernisation des équipements de santé maternelle ont été considérablement augmentés.
- L'acquisition rapide d'images 3D/4D est devenue la norme en ce qui concerne les étapes clés du développement fœtal.
En novembre 2025, Philips a lancé le système EPIQ Elite, doté de la segmentation par intelligence artificielle. Cet outil délimite automatiquement l'anatomie fœtale pour une meilleure précision, stimulant ainsi la croissance du marché des échographies diagnostiques. Parallèlement, les systèmes de dépistage précoce du SOPK sont devenus très demandés. Les fabricants ont réagi en intégrant des indicateurs de santé féminine dans leurs appareils. Ces innovations ont un impact direct sur les résultats en néonatologie. De ce fait, l'échographie diagnostique demeure le principal outil de protection de la santé reproductive.
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Systèmes de chariots haute performance pour des flux de travail hospitaliers critiques et une stabilité accrue.
La stabilité et la qualité d'image sont essentielles dans les hôpitaux. C'est pourquoi les appareils sur chariot représentent la plus grande part de marché (67,86 %) du marché de l'échographie diagnostique, grâce à leur portabilité. Ces appareils peuvent accueillir différents types de sondes, permettant ainsi aux cliniciens d'alterner rapidement entre les examens. Samsung a présenté son chariot Hera Z20 lors du congrès 2025 de la Society of Maternal-Fetal Medicine afin de démontrer ses améliorations ergonomiques. De même, GE HealthCare a obtenu l'autorisation de la FDA pour la gamme de chariots Voluson Expert début 2025. Ces appareils de grande taille disposent de la puissance de traitement nécessaire pour réaliser des examens cardiaques complexes. Par ailleurs, Esaote a également lancé le MyLab C30 en 2025, destiné à la radiologie interventionnelle. En 2025, le chariot Aplio Beyond a obtenu le marquage CE de Canon Medical. L'échographie diagnostique s'appuie sur ces plateformes performantes pour une utilisation intensive.
- Les ports multi-sondes offrent la possibilité de changer de transducteur en temps réel afin de réaliser un examen approfondi du patient.
- Les nouvelles batteries haute capacité 2025 permettent de faire le tour des services pendant de longues périodes avec peu ou pas de recharge.
- L'imagerie de fusion est désormais capable d'intégrer les informations du scanner sur l'écran du chariot.
Les cliniciens du marché de l'échographie diagnostique privilégient ces systèmes car ils évitent les transferts de patients à risque. Des chariots haut de gamme permettent d'apporter l'imagerie de pointe au chevet du patient en soins intensifs. Par ailleurs, Siemens Healthineers a présenté le chariot Sequoia 3.5 avec intelligence artificielle abdominale début 2025. Dans ce secteur, la taille est un indicateur de puissance de calcul. De ce fait, la part prépondérante des revenus hospitaliers en 2024 est liée à l'installation de ces appareils polyvalents. Enfin, l'architecture de l'échographie diagnostique sur chariot reste la norme en milieu clinique fixe.
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Analyse régionale
La domination du marché nord-américain est assurée par des taux de remboursement élevés et des contrats gouvernementaux.
L'Amérique du Nord domine actuellement le marché de l'échographie diagnostique avec plus de 31,95 % de parts de marché. Cette position de leader est confortée par des taux de remboursement élevés. Le code CPT 76705 (dépistage de l'aorte abdominale) figurait dans le barème des honoraires CMS 2025 au prix de 118,46 $ US. On estime à 32 le nombre moyen d'échographies abdominales réalisées par appareil dans les centres d'imagerie ambulatoires américains. Le volume des achats est considérable sur le continent grâce aux efforts du gouvernement fédéral. En janvier 2025, le département de la Défense américain a octroyé un contrat de 45 millions de dollars pour l'acquisition d'échographes portables. Rien qu'à New York, les hôpitaux ont acquis 450 nouveaux systèmes mobiles au cours du premier trimestre 2025. Cette position dominante, conjuguée à la densité de ses infrastructures, explique ce pouvoir d'achat important.
Les cadres éducatifs et cliniques soutiennent davantage cette expansion du marché de l'échographie diagnostique. Plus de 12 500 étudiants en médecine américains ont utilisé activement des appareils d'échographie portables au cours de l'année universitaire 2024-2025. Le nombre total d'échocardiographies réalisées sur les campus de la Mayo Clinic s'élevait à 85 000 en 2024. HCA Healthcare a investi 300 millions de dollars américains dans la modernisation des services d'urgence, incluant l'acquisition d'équipements d'imagerie sophistiqués. En 2024, la couverture de Medicare a été étendue à huit échographies fœtales par an en cas de grossesse à risque. En 2025, Inforoute Santé du Canada a alloué 40 millions de dollars américains au financement de projets d'imagerie diagnostique interopérables. En 2024, l'État de Californie a octroyé 12 millions de dollars américains de subventions aux programmes de formation à l'échographie au chevet du patient en milieu rural. Ces chiffres témoignent de l'ancrage clinique croissant de ce marché.
Le marché asiatique est en pleine croissance, stimulé par la production de masse et les efforts de modernisation des pays.
Sur le marché asiatique des ultrasons diagnostiques, les fabricants augmentent considérablement leur production pour répondre aux besoins locaux et internationaux. L'usine Mindray de Shenzhen produisait 12 000 sondes par mois en 2024. Au cours du même trimestre (troisième trimestre 2024), Samsung Medison a exporté 4 500 unités depuis son usine coréenne. La demande est stimulée par le nombre important de projets de modernisation menés par les gouvernements. Fin 2024, le projet chinois « Mille Comtés » a commandé 3 000 appareils d'échographie pour la mise en place de centres de soins en zone rurale. En février 2025, les fournisseurs du réseau AIIMS en Inde ont lancé un appel d'offres pour 150 appareils d'échographie cardiaque haut de gamme. En 2025, l'Indonésie a investi 25 millions de dollars américains dans la rénovation de ses équipements de soins primaires.
Les structures de remboursement et les allocations budgétaires garantissent une utilisation durable des appareils sur le marché régional de l'échographie diagnostique. À titre d'exemple, au Japon, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) a fixé le coût de l'échographie de contraste à 12 000 yens en 2024. En Australie, la même année, le barème des prestations de Medicare incluait le prix des échographies abdominales à 110,50 dollars australiens. Dans le cadre de son budget 2025, la Corée du Sud a alloué 50 milliards de wons à la modernisation de l'imagerie médicale.
La demande européenne croissante est soutenue par le renouvellement des flottes de santé publique et par des volumes d'interventions importants.
Les systèmes de santé publique européens investissent massivement dans le renouvellement de leurs parcs d'échographes diagnostiques. En 2024, le NHS anglais a acquis 500 appareils d'échographie diagnostique destinés aux centres de diagnostic communautaires. Le réseau hospitalier AP-HP en France a alloué 25 millions d'euros à la maintenance des équipements d'imagerie d'ici 2025. En Allemagne, le secteur hospitalier a réalisé 14 millions d'échographies en 2024, engendrant une demande constante en consommables et services. Cette forte activité accélère le renouvellement des équipements. Selon les statistiques de 2025, les hôpitaux suisses prévoient un cycle de remplacement moyen de leurs systèmes mobiles tous les six ans.
Les investissements du secteur privé et régionaux complètent ces stratégies nationales sur le marché de l'échographie diagnostique. En 2024, les autorités sanitaires espagnoles ont lancé un appel d'offres pour le renouvellement de leur parc d'échographes, d'une valeur de 15 millions de dollars américains. En mars 2025, la région Lombardie, en Italie, a financé l'acquisition de 120 échographes portables. En 2025, le prix moyen d'un examen standard dans le secteur privé britannique était de 150 livres sterling. En 2024, Philips a livré 2 000 systèmes EPIQ, fabriqués dans son usine de Hambourg, à ses clients européens. Une étude portant sur 60 élastographies hépatiques quotidiennes a été menée à la Charité – Universitätsmedizin Berlin. Le congrès ECR 2024 a réuni 30 000 participants, selon la Société européenne de radiologie. Le marché de l'échographie diagnostique est caractérisé par des exigences élevées en matière de modernisation et de débit.
Les tyrans du marché : les quatre grands redessinent le paysage mondial du diagnostic.
GE HealthCare, Philips, Siemens Healthineers et Mindray dominent le marché mondial de l'échographie diagnostique en misant résolument sur des solutions portables et optimisées par l'IA pour répondre à l'augmentation du nombre de patients. GE HealthCare a révolutionné le marché des appareils portables avec son Vscan Air SL, répondant ainsi au besoin d'imagerie décentralisée au chevet du patient. Siemens Healthineers transforme également les processus cliniques avec son Acuson Sequoia 3.5 ; ce système utilise l'IA Abdomen pour réduire de 89 % les mouvements de la main de l'échographiste, une innovation essentielle pour pallier la pénurie de personnel médical à l'échelle mondiale. Philips continue de dynamiser le marché avec son abonnement flexible Lumify, qui facilite l'accès au marché pour les professionnels de santé. Enfin, Mindray s'est hissé parmi les trois premiers mondiaux en élargissant son offre d'échographie haut de gamme de plus de 25 % afin de répondre aux exigences diagnostiques les plus complexes.
Leur solidité financière et leurs investissements constants en R&D sous-tendent leur leadership inébranlable sur le marché des ultrasons diagnostiques. L'investissement de 324 millions de dollars US alloués à la R&D au seul premier trimestre 2024 pour développer la prochaine génération de technologies de sondes à puce témoigne de cet engagement de la part de GE HealthCare. De son côté, Philips capitalise sur la puissance de son segment Diagnostic et Traitement, qui a généré 8,8 milliards d'euros, pour favoriser le développement durable, avec 24 % de son chiffre d'affaires provenant de sources circulaires. Parallèlement, la forte croissance internationale de 30 % de Mindray confirme sa suprématie sur les nouveaux marchés. Ces quatre géants orientent avec succès le secteur dans les trois prochaines années, face à des besoins de capitaux estimés à 16 milliards de dollars US, grâce à leur capacité à concilier des investissements massifs et les impératifs cliniques de rapidité, d'automatisation et d'accessibilité.
Les 6 principaux développements récents qui façonnent le marché des ultrasons diagnostiques
- En juillet 2024, GE HealthCare a acquis l'activité d'IA clinique d'Intelligent Ultrasound pour développer une analyse d'images automatisée pour un montant de 51 millions de dollars américains.
- En mai 2024, Samsung Medison a acquis la société française d'IA Sonio pour un montant d'environ 92,7 millions de dollars américains afin d'améliorer le diagnostic.
- En mars 2024, Butterfly Network a émis 50 millions de dollars américains par le biais d'une offre directe enregistrée pour financer le lancement commercial du système iQ3.
- En avril 2024, GE HealthCare a racheté MIM Software afin de pouvoir combiner des solutions de flux de travail numériques et des analyses d'imagerie avancées avec son portefeuille d'échographie.
- En mai 2024, SpectraWAVE a levé 50 millions de dollars américains lors d'un tour de table de série B pour développer une technologie d'imagerie intravasculaire utilisant une combinaison d'imagerie par ultrasons et de technologie optique.
- En avril 2024, Think Sono a annoncé l'autorisation de la FDA pour son système d'aide à la décision en matière de thrombose veineuse profonde par IA, en levant 2,7 millions de dollars américains lors d'une extension de son financement initial.
Principales entreprises du marché des ultrasons diagnostiques
- Société des systèmes médicaux Canon
- Esaote SP
- GE GealthCare Technologies Inc.
- Hologi Inc.
- Konica Minolta Inc.
- Koninklijke Philips NV.
- Samsung Electronics Co. Ltd.
- Siemens Healthineers AG
- Fujifilm Holdings Corporation
- Mindray Medical International Limited
- KronosMD Inc.
- Autres joueurs importants
Aperçu de la segmentation du marché
Par la technologie
- 2D
- 3D et 4D
- Doppler
Par portabilité
- Chariot
- Compact/Portable
Sur demande
- Imagerie générale
- Cardiologie
- Obstétrique/Gynécologie
- Autres
Par utilisation finale
- Hôpitaux
- Centres de maternité
- Autres
Par région
- Amérique du Nord
- Les États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe
- Europe occidentale
- Le Royaume-Uni
- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne
- Le reste de l'Europe occidentale
- Europe de l'Est
- Pologne
- Russie
- Le reste de l'Europe de l'Est
- Europe occidentale
- Asie-Pacifique
- Chine
- Inde
- Japon
- Australie et Nouvelle-Zélande
- Corée du Sud
- ASEAN
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Moyen-Orient et Afrique
- Arabie Saoudite
- Afrique du Sud
- Émirats arabes unis
- Reste du Moyen-Orient
- Amérique du Sud
- Argentine
- Brésil
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