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Le marché des purificateurs d’air était évalué à 17,62 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 31,85 milliards de dollars américains d’ici 2033, avec un TCAC de 6,80 % au cours de la période de prévision 2025-2033.
Dans le monde entier, les purificateurs d’air gagnent du terrain, ce qui est principalement attribué à l’urbanisation croissante et à la prise de conscience croissante des polluants atmosphériques. L'année 2023 a marqué 7 millions de décès dus à la pollution de l'air dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Cela prouve à lui seul la gravité du problème de la pollution de l’air. Des enquêtes médicales révèlent que plus de 1,2 milliard de personnes souffrent d’une maladie respiratoire. Cela met en évidence l’exigence absolue d’espaces intérieurs propres sur le marché des purificateurs d’air. Dyson, Coway et Philips, tous leaders dans le secteur de l'électronique grand public de l'industrie des purificateurs d'air, ont connu une immense croissance. Environ 2 millions des modèles innovants de purificateurs d’air susmentionnés ont été expédiés cette année seulement. De plus, l’étalement urbain a conduit à la création de plus de 5 millions d’installations dans des villes asiatiques pleinement développées, témoignant d’un changement dans l’approche des questions de santé.
Les technologies qui alimentent cette croissance comprennent la filtration HEPA, les modules de charbon actif et les unités de traitement UV. En Amérique du Nord, les appareils True HEPA ont augmenté leurs ventes pour atteindre un total cumulé de plus de 3 millions d'unités en 2023, démontrant une forte demande pour l'élimination des particules de l'environnement intérieur. Différentes catégories d'utilisateurs, depuis les utilisateurs à domicile et au bureau jusqu'aux professionnels de la santé, augmentent leur niveau d'adoption. Sur le marché chinois des purificateurs d'air, les expéditions annuelles de purificateurs d'air ont atteint 1,8 million d'unités en Inde et 1,4 million et aux États-Unis 1,1 million, avec la preuve d'une large acceptation du marché. Les utilisations vont des appareils ménagers de base aux systèmes sophistiqués de qualité hospitalière, car le besoin d'appareils réduisant la pollution causée par les microbes allergènes et les matières organiques volatiles augmente avec l'augmentation des taux de pollution.
En outre, on constate un fort intérêt pour ces pays en quête d’une meilleure santé et d’une meilleure qualité de l’air intérieur. Par exemple, en 2023, plus de 2 500 bureaux d’entreprises au Japon ont installé des systèmes de filtration avancés, ce qui témoigne d’un intérêt croissant des entreprises pour l’amélioration de la santé des employés et des investissements dans les purificateurs d’air. De plus, la croissance industrielle continue de l'Allemagne a également accru l'utilisation de purificateurs dans les usines et dans leurs quartiers environnants. Avec l'augmentation des systèmes IoT, il y a également eu une augmentation de plus de 600 nouveaux modèles de purificateurs intégrant des capteurs de surveillance de la qualité de l'air en temps réel et des commandes automatisées. En effet, cela reflète le rythme d'innovation du marché. D’ici 2024, les experts du secteur prévoient que les ventes mondiales dépasseront les 30 millions d’unités, alimentées par un environnement extérieur toujours hostile et par les préoccupations croissantes des consommateurs concernant leur santé.
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Dynamique du marché
Facteur : L'intensification de la congestion urbaine entraîne aujourd'hui un besoin direct de solutions innovantes de purification de l'air intérieur dans le monde entier
Des millions de personnes doivent désormais coexister au milieu d’un trafic extrême et d’une dégradation des conditions de l’air extérieur en raison de l’expansion rapide des villes. Les recensements récents estiment une augmentation de 400 % dans les zones métropolitaines mondiales. Dans le même temps, la Banque mondiale a noté que plus de 70 millions de citoyens des pays en développement ont désormais migré vers les zones urbaines, augmentant ainsi la demande d'environnements plus propres. L’augmentation de la population a conduit à une augmentation de l’expansion du marché des purificateurs d’air, ce qui en retour a eu un impact négatif sur les facteurs de santé tels que les bureaux, les écoles et les zones résidentielles environnantes. La Nordic Medical Society a publié une conclusion selon laquelle les visites dans les cliniques respiratoires urbaines ont augmenté pour atteindre plus de 15 millions en 2023. Des rapports ont montré que les métropolitains très occupés dépassaient le niveau sûr de PM2,5 de 16 microgrammes par mètre cube.
L’essor des appartements compacts et des espaces de vie commune intensifie le besoin d’une purification efficace de l’air, ce qui favorise la croissance du marché des purificateurs d’air. Plus de 2 800 micro-unités de vie dans le monde intègrent désormais des systèmes de filtration intégrés, soulignant une évolution de l’industrie vers des technologies intégrées. De nombreuses villes comme Hong Kong, Singapour et Sao Paulo encouragent les constructeurs locaux à mettre en œuvre des systèmes centraux de traitement de l'air dans leurs projets. À leur tour, les concepteurs développent de nouveaux modèles qui répondent à ces besoins et sont capables de capturer un large éventail de polluants atmosphériques – des émissions industrielles aux gaz d’échappement du trafic. Dans ce paysage urbain en évolution, les climatiseurs sont passés du statut d’articles de luxe à celui de dispositifs médicaux essentiels. Les experts s’attendent à ce que les investissements croissants dans des appareils garantissant une qualité d’air intérieur adéquate se traduisent par une augmentation constante du nombre de citadins. Alors que de plus en plus de personnes s'installent dans les villes, la demande de solutions avancées de purification de l'air sortant devrait rester au sommet du développement urbain.
Tendance : intégration active des systèmes de maison intelligente pilotant des stratégies de conception et d'adoption de purificateurs d'air transformateurs
En 2023, un rapport publié indiquait que plus de 15 millions de foyers faisaient partie du marché mondial des purificateurs d’air à commande vocale. L’utilisation croissante des maisons intelligentes modifie le débat sur la manière dont les gens utilisent la technologie des filtres à air. Des sociétés comme Google Home et Amazon Alexa ont signalé plus de 2 000 nouvelles compétences tierces pour améliorer les fonctions du purificateur d'air. Cela révèle l’intérêt pour les plateformes intégrées. Avec le des smartphones , l'enregistrement de données dans le monde réel est devenu très populaire. On estime qu’environ 800 modèles permettent désormais de surveiller la qualité de l’air en temps réel. Dans certaines des villes les plus peuplées comme Los Angeles et Pékin, les gens ont acheté 2,5 millions de dispositifs portables de suivi de santé pour surveiller leur santé en déplacement, ce qui a conduit à une approche plus holistique de la médecine. De plus, l’année dernière, ces technologies de maison intelligente ont développé plus de 500 projets pilotes visant à surveiller à distance ces appareils. L'année dernière, les maisons intelligentes ont établi des normes en matière de diagnostic des appareils en Asie.
Suivant cette tendance, les fournisseurs du marché des purificateurs d’air développent des appareils qui répondent indépendamment aux actions des utilisateurs ainsi qu’à l’augmentation de la pollution. Les dispositifs de modulation de la vitesse des ventilateurs liés aux alarmes de présence des occupants et de qualité de l'air de la zone ont pénétré 1,2 million de foyers, permettant ainsi un compromis entre les exigences sociales de confort et de santé. Simultanément, les changements dans la matrice des relations entre les éditeurs de logiciels et les fabricants de matériel de purification ont conduit à l’introduction de 300 nouvelles révisions de micrologiciels en 2023. Ces changements font appel à des programmeurs d’intelligence artificielle spécialisés dans l’apprentissage profond, capables de prédire la pollution intérieure. Des dispositifs plus sophistiqués permettront d'optimiser ad hoc le séquencement des étapes de filtration afin d'éviter l'introduction de pollen, de vapeurs chimiques ou d'émissions de trafic intense. Avec les changements en cours, les systèmes intelligents installés dans les purificateurs d'air qui répondent activement à une demande croissante démontrent une nouvelle philosophie en matière de bien-être intérieur, qui prône une réactivité active combinée à des commandes faciles à utiliser.
Défi : les coûts de fabrication élevés freinent la fixation des prix et entravent une pénétration plus large du marché.
Un obstacle important à la croissance du marché des purificateurs d’air est le coût de production plus élevé, qui limite une utilisation généralisée sur une base de consommateurs plus large. Un filtre de qualité médicale peut coûter plus de 120 $. Des prix aussi élevés augmentent les coûts pour les entreprises qui fournissent des équipements répondant aux normes de qualité hospitalière. De plus, certains modules d'air sophistiqués des systèmes d'ionisation augmentent le prix de 40 $ supplémentaires, ce qui augmente encore le coût des systèmes avancés. De plus, les chaînes d’assemblage spécialisées pour ces composants coûtent jusqu’à 25 dollars de l’heure. Pour les opérateurs qualifiés disposant de composants détachables complexes de ces systèmes, cela représente un coût élevé. L’étalonnage des capteurs peut également être très coûteux. Pour une usine, le coût peut être d'environ 60 000 $. L'étalonnage des capteurs nécessite beaucoup d'argent car l'entreprise doit évaluer avec précision le niveau de contaminants dans le système. Enfin, certains aspects du respect des règles peuvent également s’avérer coûteux. Chacun des dix documents standards différents peut coûter des milliers de dollars en traitement et en approbation. Tous ces coûts affectent le prix de vente final. En conséquence, les consommateurs soucieux des coûts retarderont leur achat ou se contenteront d’options moins chères que les filtres conventionnels ne peuvent pas prendre en charge.
Les subtilités commencent par les coûts de rendu et le respect des exigences de certification, mais ne s'arrêtent pas là. Le temps d'attente pour certains des modules de contrôle critiques sur le marché des purificateurs d'air peut atteindre six mois en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, ce qui entraîne une stagnation des calendriers de production et une augmentation des frais généraux de stockage. Ces pratiques, en particulier Inherently PuriPhos® – qui sont essentielles au maintien de l'épuisement de la cible sur un certain nombre de lots différents – peuvent coûter jusqu'à 50 000 USD par an en raison du nombre excessif de tests requis. Pour les appareils équipés d’UV-C, chaque ampoule spécialisée coûte environ 25 dollars, ce qui augmente le coût global des fabricants qui préfèrent un degré de désinfection plus élevé. La construction d'un nouveau purificateur peut coûter jusqu'à 300 000 $ en recherche et développement pour un nouveau prototype, car beaucoup d'argent est consacré à la conception, à l'ingénierie et à la validation des performances.
Analyse segmentaire
Par technologie
La technologie HEPA (High-Efficiency Particulate Air) est la technologie de purification de l’air la plus utilisée, revendiquant plus de 35 % de part du marché des purificateurs d’air. Les ventes de purificateurs HEPA ont augmenté de près de 1,2 million d’unités entre janvier et juin 2023, en raison de l’expansion des réglementations sur la qualité de l’air intérieur aux États-Unis et en Allemagne. Au cours du premier trimestre 2023, Dyson a signalé que plus de 600 000 unités de filtres HEPA avaient été expédiées aux hôpitaux et aux bureaux du monde entier. Une utilisation aussi étendue et continue dans le secteur des soins de santé ainsi que dans les bureaux d'entreprise suggère une réduction généralisée. De plus, en mars 2023, Dyson a lancé sa nouvelle gamme de produits de purification de l'air combinés aux filtres HEPA nouvellement développés. Les filtres HEPA de nouvelle génération sont capables de bloquer et de capturer des particules aussi petites que 0,1 micron. Avec des particules d’une telle efficacité, ces filtres devraient s’avérer essentiels pour restaurer l’image et la réputation de nombreux bureaux déjà frappés par le COVID-19 et contribuer à empêcher les bactéries nocives d’infester l’un de ces environnements.
À mesure que la technologie HEPA continue de progresser, elle devrait continuer à dominer le marché des purificateurs d’air dans les années à venir. IQAir a rapporté dans un communiqué de presse de juin 2023 que ses nouveaux filtres HyperHEPA captent les particules ultrafines d'un diamètre allant jusqu'à 0,003 microns, ce qui est particulièrement nécessaire pour les régions touchées par la fumée des incendies de forêt. Philips a également dépensé plus de 100 millions de dollars pour le développement de la réduction du bruit des filtres HEPA et l'extension de la durée de vie des filtres HEPA. En mai 2023, un nouveau filtre HEPA autostérilisant qui neutralise des bactéries et des virus spécifiques dans les 90 minutes suivant un contact a été introduit par Panasonic et a suscité un énorme intérêt de la part des écoles et des hôpitaux. Les dépôts de brevets restent également élevés : au premier semestre 2023, plus de 800 demandes de brevet liées au HEPA ont été déposées dans le monde, ce qui témoigne de la volonté persistante d'un air plus pur dans les environnements intérieurs et confirme que cette méthode de filtration continuera à se développer. en conjonction avec la technologie du purificateur d’air.
Par produit
Les purificateurs d'air portables ou « autonomes » dominent le marché des purificateurs d'air avec plus de 40 % de part de marché grâce à leur conception et leurs coûts réduits. Récemment, un rapport d'analyse des consommateurs de mars 2023 a noté que ces produits ont enregistré des ventes de plus de 4,5 millions en Amérique du Nord en six mois seulement, dépassant les ventes d'unités de climatisation et même de solutions de filtration à banderoles fixes. De même, Dyson, Coway et Levoit ont lancé 15 modèles autonomes améliorés au premier semestre 2023, tous adaptés aux diverses exigences d'espace et de budget des ménages. La Retail Intelligence Organization a rapporté qu’au cours du deuxième trimestre 2023, sur dix acheteurs de purificateurs d’air en ligne, sept se sont tournés vers l’achat de purificateurs d’air portables en raison de leur facilité d’installation. De plus, Blueair, en annonçant son rapport, a affirmé que sa gamme Blue Pure 411 avait dépassé ses estimations de plus de 300 000 unités en seulement trois mois. Cela a prouvé l'intérêt de leurs consommateurs pour des solutions de filtration puissantes associées à une utilisation polyvalente.
L’inquiétude croissante concernant la qualité de l’air dans les petits ménages, en particulier dans les régions urbaines, associée à une meilleure compréhension de ce qui déclenche les allergies, a ouvert la voie à une augmentation de la demande sur le marché des purificateurs d’air portables. Selon un sondage réalisé en mai 2023, 65 % des utilisateurs ont déclaré que la principale raison pour laquelle ils préfèrent les purificateurs d'air portables est la facilité de transfert entre différentes pièces. De plus, la gamme Mi Air Purifier de Xiaomi a dépassé le million d'expéditions mondiales en août 2023, affichant une tendance notable vers l'achat de modèles compacts en version intelligente. De plus, lors de la campagne de rentrée scolaire, Best Buy a augmenté le stock de purificateurs d'air portables de 40 %, ce qui signifie clairement que les parents et les étudiants génèrent un besoin suffisant de filtration en déplacement. De plus, en juin 2023, Philips a lancé des purificateurs portables en collaboration avec certains hôtels de luxe, confirmant que l'utilisation indépendante de ces filtres a gagné en popularité dans les zones commerciales et résidentielles.
Par les utilisateurs finaux
Les clients commerciaux tels que les bureaux, les établissements de santé, les universités et autres établissements hôteliers sont au sommet du marché des purificateurs d'air, contribuant à près de 50 % des installations de purificateurs d'air dans le monde. Selon l'Association internationale des fournisseurs d'équipements pour l'air pur, au premier trimestre 2023, 2,9 millions de purificateurs de qualité commerciale ont été déployés en Asie et en Europe, ce qui montre l'ampleur de l'utilisation d'une entreprise. Parmi ces déploiements, les hôpitaux représentaient 900 000, selon une étude de Healthcare Analytics de mars 2023, ce qui signifie la prévention des risques d'infection et l'amélioration de la qualité de l'air que le secteur de la santé exige grandement. Les bureaux d'entreprise ne font pas non plus exception : en avril 2023, Honeywell a confirmé que 300 000 commandes de systèmes avancés de purification d'air étaient destinées à des utilisations sur le lieu de travail motivées par des mesures de sécurité des employés. D’un autre côté, 800 000 purificateurs ont été achetés par des universités américaines jusqu’au semestre de printemps 2023, ce qui indique un changement d’orientation des anciens membres du personnel et des étudiants vers des atmosphères sans infection.
Les facteurs déterminants du marché mondial des purificateurs d’air sont mieux illustrés par ce qui suit. Jones Lang LaSalle a fait savoir qu'entre 2022 et 2023, il y a eu une augmentation de 20 % des certifications de bâtiments économes en énergie, dont beaucoup exigent une qualité de l'air intérieur stricte comme norme de base, ce qui est un facteur crucial d'entrée sur le marché. Les chaînes hôtelières Marriott et Hilton, par exemple, ont acheté ensemble 600 000 unités de purificateurs d’air et achevé les installations d’ici le deuxième trimestre 2023. Cela présente largement le bien-être des clients comme un facteur d’attraction important. Les grands appels d’offres alimentent également la croissance des sections commerciales. Par exemple, le contrat de 150 millions de dollars de Panasonic annoncé en juin 2023 pour des solutions de filtration intégrées utilisées dans les bureaux gouvernementaux et les systèmes scolaires. De même, IQAir a également signalé en juillet 2023 que ses solutions d'entreprise destinées aux entreprises Fortune 500 avaient suscité une demande sans précédent de la part de sponsors intéressés à améliorer la charge virale aéroportée des bâtiments. Ces facteurs de santé, de réglementation et de responsabilité de l’entreprise constituent une raison importante pour laquelle les acheteurs commerciaux dominent le marché des purificateurs d’air.
Par canal de distribution
Même avec les commodités offertes par les achats en ligne, les méthodes d'achat sur site restent la méthode d'achat préférée de la plupart des clients sur le marché des purificateurs d'air en raison de la confiance et de la possibilité de tester l'article avant de l'acheter. Selon le Retail Analysis Council, les ventes physiques de purificateurs d'air aux États-Unis s'élevaient à environ 5,2 millions d'unités au premier semestre, ce qui signifie que les clients sont d'accord avec les appareils de sélection pour leurs maisons. Best Buy et Costco ont également augmenté leur stock d'appareils au deuxième trimestre 2023 de plus de 20 % par rapport à la période précédente, ce qui indique qu'il existe toujours une demande pour la présentation de produits dans la zone de vente au détail. Les entreprises de type Home Depot ont également enregistré une augmentation de plus de 300 000 unités en mai 2023. Prouvant qu'il est important pour la plupart des consommateurs de pouvoir voir, toucher et comparer les modèles avant de prendre une décision. Cette attitude est particulièrement notable dans les régions où l'accès immédiat aux produits est une priorité pour les consommateurs.
La croissance du marché des purificateurs d’air hors ligne est particulièrement alimentée par les connaissances techniques en magasin, les sessions de démonstration et les consultations personnelles. Selon une enquête Astute Analytica réalisée en mars 2023, 60 % des personnes interrogées aux États-Unis ont indiqué qu'elles se fiaient largement aux informations fournies par l'expert en magasin avant de choisir un appareil. Par exemple, entre janvier et juin 2023, Lowe's a réalisé 700 000 démonstrations en direct qui ont renforcé la confiance des clients indécis. D’un autre côté, Dyson a rapporté en avril 2023 que des tests pilotes dans les centres commerciaux avaient donné un coup de jeune aux bannières sur place, ce qui s’est traduit par un taux de conversion 15 fois supérieur à celui des publicités en ligne. De plus, certains magasins physiques de purificateurs d'air proposent également des services d'installation ou d'installation le jour même, ce qui s'avère utile lors de périodes désespérées, comme les incendies locaux, lorsqu'il y a un besoin urgent d'air non contaminé. S'avérant nécessaire, le Consumer Goods Forum a confirmé en juillet 2023 que les magasins physiques du monde entier avaient commandé 2 millions d'unités supplémentaires de purificateurs, ce qui indique la demande toujours forte sur le marché.
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Analyse régionale
En raison de l’intersection unique des politiques réglementaires, des questions environnementales et de la conscience sociale, l’Amérique du Nord contrôle plus de 30 % des parts de marché sur le marché des purificateurs d’air. Plus de 50 000 incendies de forêt ont été signalés aux États-Unis rien qu’en 2023, ce qui n’a pas amélioré la situation des particules. L'American Lung Association suggère qu'environ 137 millions de personnes vivent dans des endroits où les niveaux d'air sont régulièrement classés comme dangereux. Dans la région, des enquêtes sur le comportement des consommateurs montrent que le purificateur d'air moyen fonctionnerait six heures par jour, augmentant ainsi les appréhensions face à la pollution intérieure. La fondation américaine pour l'asthme et les allergies rapporte en moyenne 5 000 visites aux urgences par jour en raison de problèmes d'asthme, ce qui explique la situation désastreuse de la pollution de l'air. En outre, un rapport mis à jour de l'agence de protection de l'environnement affirme que la qualité de l'air intérieur pourrait contenir plus de 188 polluants, ce qui nécessite des technologies dotées de systèmes de filtration supérieurs. Enfin, près de 100 nouveaux projets de loi sur la qualité de l’air ont été proposés dans plusieurs États en 2022 pour fixer les composés organiques volatils et les particules fines, ce qui montre une croissance récente de cette demande par rapport à auparavant.
Les principaux acteurs de ce changement sont les États, dont les politiques et la culture de consommation active ont conduit à la suprématie de l'Amérique du Nord sur le marché des purificateurs d'air. Dans douze États, les écoles sont équipées de systèmes de filtration à haute efficacité en raison de codes de qualité de l'air intérieur plus stricts garantissant que les fabricants locaux ainsi que les acteurs mondiaux doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Les dépenses du secteur de la santé pour les maladies respiratoires liées à la pollution causées par le smog ont grimpé à environ quatre milliards de dollars en 2023, ce qui montre à quel point la mauvaise qualité de l'air est coûteuse pour l'économie. Dans le même temps, plus de deux millions de projets de rénovation domiciliaire entrepris cette année comprenaient des améliorations spécifiques à la qualité de l'air, ce qui indique un changement dans la façon de penser des propriétaires. Dans 24 zones métropolitaines, des crédits d'impôt ou des crédits énergétiques auxiliaires ont été émis afin de stimuler l'utilisation de purificateurs avec des filtres HEPA comme référence. Cela accélérera le rythme de l’adoption de ces appareils à l’échelle nationale. De plus, les départements R&D de nombreuses grandes entreprises ont obtenu des brevets pour de nouvelles technologies de capteurs et d’ionisation, démontrant ainsi un esprit d’innovation plus fort. Ces forces variées émanant des parties prenantes aux États-Unis, associées à l'évolution des tendances de consommation, confèrent au pays une position cruciale pour maintenir la position de leader de l'Amérique du Nord sur le marché des purificateurs d'air.
Principaux acteurs du marché des purificateurs d’air
Aperçu de la segmentation du marché :
Par technologie
Par type de produit
Par utilisateur final
Par canal de distribution
Par région
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