Scénario de marché 

Le marché mondial était évalué à 4 539,6 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 9 311,8 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 8,31 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

La flotte mondiale d’avions, en constante expansion, est une mine d’or pour les entreprises de technologie de capteurs. Le nombre de capteurs augmentant chaque année, il existe certainement une marge de croissance. Selon nos estimations, le chiffre actuel se situe entre 23 600 (commerciaux et cargo) et 39 000 (y compris militaires) avions opérationnels dans le monde. Ce n’est un secret pour personne que ce chiffre ne fera qu’augmenter à mesure que nous constatons une plus grande croissance dans le secteur. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) prévoit un doublement du réseau de transport aérien tous les 15 ans, et un autre doublement probable d'ici 2030. Dans cette optique, Boeing prévoit qu'il faudra 39 620 nouveaux avions au cours des deux prochaines décennies, et la compagnie aérienne mondiale l'industrie prévoit recevoir livraison de 36 000 nouveaux avions commerciaux au cours de la prochaine décennie. Cela se traduit par une expansion de la flotte mondiale de 33 %.

Deux régions qui disposent de grandes flottes sur le marché mondial des capteurs pour avions sont l’Amérique du Nord et l’Europe. Ils comptent respectivement 87 % et 86 % d'avions actifs, ce qui signifie qu'ils constituent des marchés bien établis pour la maintenance et la mise à niveau des capteurs. Sur le papier, il semble que ces domaines soient complètement saturés, mais plus la croissance s'accompagne de plus d'opportunités, alors ne les excluez pas pour l'instant.

En dehors de cela, le monde assiste à une croissance significative de la demande et de l’adoption de drones et d’UAV à des fins grand public et commerciales. Ils sont toujours équipés de nombreux capteurs pour la navigation et l'évitement d'obstacles entre autres. D'ici 2024, on prévoit que plus de 15 millions de drones grand public seront utilisés, générant plus de 9 milliards de dollars de revenus. Cependant, d'ici 2030, les expéditions mondiales de drones grand public pourraient atteindre 9,6 millions d'unités par an. Il est clair qu’il existe de nombreuses opportunités ici – surtout si l’on considère le nombre de drones déjà enregistrés ; La FAA a enregistré un nombre impressionnant de – en mars de l’année dernière – 855 860 drones aux États-Unis et 7,6 millions d’heures de vol de drones ont été enregistrées dans le monde à la fin de 2023.

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Dynamique du marché 

Tendance : déploiement rapide de réseaux de capteurs sans fil (WSN) dans les avions

L’industrie aéronautique suit le mouvement des réseaux de capteurs sans fil (WSN) sur le marché mondial des capteurs pour avions. Les WSN sont plus légers et moins chers que les systèmes filaires, réduisant respectivement la complexité, le poids et les coûts d'installation de 50 à 80 % et jusqu'à 90 % . Les capteurs installés dans des endroits auparavant inaccessibles peuvent également améliorer la collecte et la surveillance des données pour une prise de décision en temps réel. Le marché WSN pour les avions devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 9,33 % au cours de la prochaine décennie, stimulé par la demande de surveillance en temps réel et d’efficacité opérationnelle. Cela a stimulé l'innovation dans des protocoles tels que ARINC 826 qui fournissent des lignes directrices pour la mise en œuvre du WSN dans les avions.

À mesure que les capteurs sans fil prolifèrent dans les applications aéronautiques, ils transforment la façon dont les avions sont fabriqués, exploités et entretenus. Les systèmes d'avions intelligents dotés de capteurs intégrés peuvent surveiller de manière autonome divers paramètres tels que l'état de la structure, les performances du moteur et l'état de la cabine, afin que les humains n'aient pas à le faire. La transition vers des avions connectés et intelligents améliorera la sécurité, l'efficacité et l'expérience des passagers sur le marché des capteurs d'avion. C'est ce qui ressort d'une enquête récente menée par l'association professionnelle Airline Passenger Experience Association (APEX), qui révèle que quatre cinquièmes des compagnies aériennes prévoient d'investir dans le sans fil. technologies de capteurs dans un délai de trois ans pour améliorer leurs opérations et la satisfaction de leurs clients.

Pilote : Adoption rapide de la maintenance prédictive dans les avions 

L'intégration de nouvelles technologies de capteurs et d'analyses de données dans l'aviation contribue à faire passer les opérations de maintenance des entreprises d'un caractère réactif à un mode préventif. Il a été démontré que la maintenance prédictive, utilisant ces capteurs pour collecter des informations sur les appareils avant que des problèmes ne surviennent, réduit les coûts opérationnels et améliore la sécurité. Les entreprises qui utilisent la maintenance prédictive ont constaté une baisse de 50 % des réparations imprévues et une augmentation de 20 à 40 % de la durée de vie des équipements. Les compagnies aériennes ont notamment constaté une diminution de 10 % des coûts de gestion ainsi qu’une amélioration de 5 à 10 % de la disponibilité des avions. L’intégration d’algorithmes d’apprentissage automatique permet de détecter encore plus tôt les équipements défectueux, donnant ainsi une impulsion à la croissance du marché des capteurs pour avions. Le système de maintenance prédictive de l'Airbus A350, par exemple, a permis une diminution de 30 % des réparations imprévues.

La dépendance croissante de l'industrie à l'égard des voyages en avion et la complexité croissante de ses systèmes poussent les entreprises vers des stratégies de maintenance plus avancées comme celle-ci. Les avions modernes contiennent des milliers de capteurs qui produisent des téraoctets de données à chaque vol, qui peuvent être utilisées pour une analyse en temps réel. En tirant rapidement parti de ces informations, les compagnies aériennes seront en mesure de réduire les temps d'inactivité pendant les vols ou pendant les immobilisations au sol et d'améliorer la fiabilité générale de leurs flottes. Selon l’Association du transport aérien international (IATA), plus de 48 000 avions décolleront d’ici 2035, soit le double du nombre actuel à l’échelle mondiale, ce qui élargira considérablement le marché. Cette croissance du marché des capteurs pour avions rendra critique la réponse efficace en cas de panne pour les entreprises qui cherchent à rester en tête financièrement et auprès de leurs clients.

Défi : les capteurs des avions doivent fonctionner de manière fiable malgré des facteurs environnementaux extrêmes

Les capteurs des avions doivent fonctionner dans les environnements les plus extrêmes. Ils doivent être exposés à tout : une chaleur extrême, des fluctuations de pression brutales, des vibrations brusques et d'autres facteurs difficiles qui pourraient les perturber. Une étude réalisée par le National Aerospace Laboratory indique que ces capteurs peuvent être exposés à des températures allant de -55°C jusqu'à 125°C et à des variations de pression de 0,2 à 1,1 atmosphère. En plus de cela, ils doivent également résister à des vibrations aussi intenses que vingt fois la gravité normale (20G) et à des charges de choc cinquante fois supérieures (50G). Ces conditions finiront forcément par détruire certains capteurs. En fait, les vibrations représentent un cinquième (20 %) de toutes les pannes de capteurs sur les avions sur le marché des capteurs pour avions.

Pour lutter contre cela, les fabricants développent de nouveaux capteurs dotés de matériaux plus solides, capables de mieux résister qu’auparavant à ces facteurs environnementaux. Un exemple est le carbure de silicium et le nitrure de gallium : le premier a une température de décomposition de plus de 800° Celsius, tandis que le second a une température de fonctionnement maximale de près de 400° Celsius. Les deux composants sont utilisés dans des constructions de capteurs pouvant fonctionner à des températures allant jusqu'à 500° Celsius sans se casser ou échouer. Un autre exemple est celui des techniques de scellement hermétique et d'enrobage pour les capteurs d'emballage : les deux méthodes garantissent que l'humidité ne s'infiltre pas dans l'appareil, ce qui pourrait l'endommager plus tard.

Même avec toutes ces nouvelles avancées sur le marché des capteurs pour avions, construire des capteurs capables de résister aux environnements difficiles reste toujours un défi de taille. Environ trente pour cent (30 %) des pannes de capteurs sur les avions sont dues uniquement à des facteurs environnementaux. Selon les recherches du National Aerospace Laboratory, l'exposition régulière de capteurs individuels à des environnements comme celui-ci affecte non seulement leurs performances lors de leur première mise sous tension, mais également la sécurité de toutes les personnes à bord. Si quelqu'un amène un instrument sujet aux erreurs dans un avion, les autorités ne le laisseront pas voler car il pourrait s'écraser et tuer quelqu'un s'il tombait en panne pendant son utilisation. Le vol 447 d'Air France s'est écrasé en 2009 en raison du givrage des tubes de Pitot de l'avion, qui fournissent des données cruciales sur la vitesse aux systèmes de commandes de vol. Cela a coûté la vie à 228 personnes. Ce n’est là qu’un exemple parmi tant d’autres qui montrent à quel point il est important de s’assurer que tous les instruments fonctionnent dans les limites du plan avant même d’envisager le décollage.

Analyse segmentaire 

Par plate-forme : domination des avions à voilure fixe et croissance des drones

Les avions à voilure fixe devraient dominer le marché mondial des capteurs pour avions, générant plus de 2 830,94 millions de dollars américains en 2023 . La domination des avions à voilure fixe est attribuée à plusieurs facteurs : Premièrement, ils possèdent une part de marché plus importante que les autres plates-formes et servent davantage à l’aviation commerciale et militaire. Deuxièmement, ces avions ont besoin d’une large gamme de capteurs pour remplir leurs diverses fonctions telles que la navigation, les commandes de vol, la surveillance des moteurs et la détection de l’environnement. En termes simples, de nombreux capteurs sont intégrés à un véhicule à voilure fixe, ce qui le rend plus coûteux. Troisièmement, la demande croissante de véhicules à voilure fixe économes en carburant et technologiquement avancés encourage l’adoption de systèmes de capteurs sophistiqués qui génèrent alors des revenus encore plus élevés. D'autre part, le segment des drones devrait connaître une forte demande de capteurs pour avions avec un TCAC (taux de croissance annuel composé) impressionnant de 9,5 % au cours de la période de prévision 2024-2032 . Cette croissance du segment sur le marché des capteurs d’avions peut être attribuée à l’expansion rapide de la demande d’UAV entraînée par les progrès technologiques, à l’augmentation des applications dans diverses industries comme l’inspection de l’agriculture et des infrastructures et aux besoins croissants en services de télédétection et de surveillance.

Les drones dépendent fortement des capacités de fonctionnement autonome, de navigation et de collecte de données de leurs capteurs. Ainsi, à mesure que l'utilisation des drones continue de croître dans tous les secteurs, il y aura une croissance significative de la demande de capteurs spécialisés sur mesure pour les drones dans différents secteurs comme l'agriculture et l'inspection des transports. De plus, comme les drones ont tendance à être plus petits que la plupart des autres avions, cela a encouragé les gens à développer des capteurs plus petits, plus légers et efficaces, ce qui fait de ce sous-segment un sujet également à surveiller.

Par type de capteur : dominance du capteur de température et croissance du capteur de proximité

Les capteurs de température devraient dominer le marché mondial des capteurs pour avions, générant des revenus de plus de 1 062 millions de dollars américains en 2023. La demande pour ces capteurs de détection de chaleur n'est pas surprenante car ils jouent un rôle crucial dans le maintien d'opérations sûres et efficaces des systèmes d'avion. . La surchauffe peut causer des dommages importants et mettre tous les systèmes en danger. Une maintenance rapide et des performances optimales peuvent également être obtenues grâce à la surveillance de la température. Ils sont utilisés dans de nombreux systèmes aéronautiques, contribuant ainsi à leur taux de rotation élevé. En outre, la demande croissante de technologies avancées de détection de température telles que les fibres optiques et les technologies sans fil augmentera encore leur croissance.

D’autre part, le segment des capteurs de proximité sur le marché des capteurs pour avions devrait continuer de croître à un TCAC stupéfiant de 11,16 % au cours de la période 2024-2032 . Pour faire simple, ces capteurs renforcent la sécurité, améliorent l’efficacité et permettent une automatisation dont leurs prédécesseurs ne parviennent pas à bénéficier en étant basés sur la proximité. Les pilotes les utilisent généralement pour éviter les collisions, pour surveiller les trains d'atterrissage ou même pour détecter les passagers. Ce type de capteur particulier bénéficiera d’une demande accrue en raison des efforts déployés en faveur de la sécurité et de l’intégration des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) dans l’aviation.

Par application : Croissance des commandes de vol et de la dominance d'actionnement et des commandes du cockpit

Le segment des commandes de vol et de l'actionnement devrait rester le champion du marché mondial des capteurs pour avions, amassant plus de 1 062,73 millions de dollars américains en 2023 . Les systèmes de contrôle de vol sont chargés de maintenir les avions stables, maniables et sûrs. Les capteurs collectent des données en temps réel sur l'attitude, l'altitude, la vitesse et d'autres facteurs d'un avion afin que les pilotes puissent facilement surveiller leurs performances. La complexité des systèmes de commandes de vol augmente parallèlement à la demande de technologie de vol électrique et de mécanismes d'actionnement avancés. En conséquence, ce segment a généré des revenus importants, notamment grâce au développement de suites de capteurs intégrés et à la redondance intégrée.

D'autre part, les commandes du poste de pilotage traversent une période de croissance intense de la demande et devraient connaître une croissance au TCAC le plus rapide de 9,50 % entre 2024 et 2032 . Ces contrôles englobent toutes sortes de systèmes et d’interfaces qui aident les pilotes à piloter efficacement leurs avions tout en acquérant autant de connaissances que possible sur leur environnement. Les technologies de capteurs telles que les écrans tactiles avec retour haptique et reconnaissance vocale révolutionnent l’environnement du cockpit en le rendant plus convivial pour les pilotes. Les progrès des capteurs permettent également de créer des interfaces intuitives qui ne sont pas trop difficiles pour le corps ou l'esprit des utilisateurs humains, ce qui améliore la sécurité ainsi que les performances. Les cockpits en verre étant devenus populaires ces derniers temps aux côtés de l'avionique numérique, il y a encore plus de raisons d'investir dès maintenant dans les capteurs de commandes du cockpit.

Par utilisateur – Dominance et croissance du segment commercial

Le segment commercial est prêt à poursuivre sa domination sur le marché mondial des capteurs pour avions. Le segment a généré un chiffre d'affaires de plus de 3 119,2 millions de dollars américains en 2023. L'industrie de l'aviation commerciale en expansion et sa demande croissante de voyages aériens ne sont que quelques-unes des raisons. La croissance de la flotte et l’attention constante accordée à la sécurité et au confort des passagers y contribuent également. Ce type d'avion nécessite un large éventail de capteurs pour les commandes de vol, la navigation, la surveillance des moteurs et les conditions de la cabine, car ils doivent respecter des règles de sécurité rigoureuses. En dehors de cela, le marché des capteurs pour avions commerciaux devrait également avoir un TCAC de 8,64 % au cours de la 2024-2032 . Cette poussée provient de plusieurs sources : l'adoption généralisée, les technologies d'avions connectés et les solutions IoT au sein de l'aviation commerciale permettent une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive ; L'accent mis par les compagnies aériennes sur l'efficacité énergétique encourage les dépenses dans de nouveaux avions dotés de systèmes de capteurs avancés ; De plus, alors que les entreprises commencent plus que jamais à donner la priorité à l’expérience client, ces mêmes types de capteurs avancés peuvent aider à personnaliser les services.

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Analyse régionale 

Le marché des capteurs pour avions en Amérique du Nord est en hausse. La région possède l’une des plus grandes flottes d’avions au monde et adopte rapidement les drones et les UAV. En 2023, l’Amérique du Nord a réalisé un chiffre de 1 707,96 millions de dollars américains pour le marché mondial. Les États-Unis à eux seuls comptent plus de 220 000 avions en 2023, y compris des avions commerciaux, privés et militaires, ce qui en fait le pays doté de la plus grande flotte au monde. En 2022, les grandes compagnies aériennes possédaient environ 5 400 avions, tandis que l’armée américaine en possédait 13 000 (y compris des avions de combat, des avions de transport, des hélicoptères et des drones). À titre de comparaison, le Canada ne comptait qu'environ 37 000 avions immatriculés dans le pays en 2023, dont environ 1,6 000 avions commerciaux.

Le marché des drones et des drones est un facteur important à l’origine de cette croissance du marché des capteurs pour avions. Selon les données de la FAA de juillet 2023, près d'un million de drones sont actuellement enregistrés, répartis entre usage récréatif (59 %) et usage commercial (41 %). Plus précisément, ces chiffres représentent environ un demi-million d'unités récréatives et environ 348 000 unités commerciales. Quant aux certificats de télépilote, ils en ont déjà délivré plus de 331 573 en juillet de cette même année. Ces statistiques n'incluent pas le marché canadien des drones, qui joue également un rôle puisque plus de 42 000 appareils ont été enregistrés pour des utilisations non récréatives l'année dernière (moins de deux unités récréatives de cinquante g ne sont pas tenues d'être enregistrées). Le secteur commercial canadien devrait également croître à un TCAC de 13,18 % d'ici (2032), date à laquelle il devrait atteindre 5,4 milliards de dollars.

De nombreuses industries différentes commencent à adopter des systèmes sans pilote sur le marché nord-américain des capteurs d'avions, comme les services de livraison dans des villes comme Toronto, où ils ont même commencé à les tester sur la voie publique, même si ces essais restent encore à petite échelle. D’autres secteurs comme l’agriculture, l’énergie, la construction et la sécurité publique bénéficient tous de l’utilisation de capteurs aéronautiques avancés. Les fonctions autonomes de vol, de navigation, de collecte de données et de sécurité fournies par ces capteurs sont cruciales pour leurs opérations. À mesure que le marché se développe, la demande de meilleurs capteurs capables de fonctionner dans différents environnements et de fournir des données fiables augmente également. De nombreux obstacles réglementaires doivent encore être surmontés pour permettre un déploiement généralisé de drones, mais l'industrie progresse en travaillant avec les autorités pour établir des lignes directrices claires.

L’Amérique du Nord conservera probablement sa position dominante en tant que leader sur ce marché mondial des capteurs d’avions en raison de ses avancées technologiques, de son environnement réglementaire favorable et de ses investissements importants en R&D. Avec une demande toujours croissante de drones, il ne serait pas surprenant qu'ils finissent par battre des records en devenant un jour bientôt les plus grands opérateurs au monde.

Principaux acteurs du marché mondial des capteurs d’avions

• Honeywell International Inc.
• Connectivité TE
• Curtiss-Wright
• Safran SA
• Compagnie Hydra-Électrique
• Thalès
• Collins Aérospatiale
• Auxitrol Weston
• Développements de capteurs HITEC
• AMETEK.Inc.
• Garmin Ltd.
• Meggitt
• Compagnie Baker Hughes
• Sensata Technologies, Inc.
• WOODWARD, INC.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par plateforme

• Avion à voilure fixe
• Avion à pales rotatives
• Véhicule aérien sans pilote (UAV)

Par type de capteur

• Température
• Pression
• Forcer
• Vitesse
• Couple
• Accéléromètre
• Couler
• Position
• Proximité
• GPS
• Gyroscope
• Radar
• Détection de fumée
• Angle d'attaque
• Niveau
• Vibration
• Altitude
• Autres

Par candidature

• Moteur, Turbine, APU
• Commandes de vol et actionnement
• Train d'atterrissage et freins
• Système de contrôle environnemental
• Portes et glissières
• Cabine, cuisine et chargement
• Commandes du poste de pilotage
• Autres

Par connectivité

• Sans fil
• Filaire

Par utilisation finale

• OEM
• Marché secondaire

Par utilisateur

• Commercial
• Défense

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud