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Dynamique du marché 

Moteur : Développement de plans nutritionnels personnalisés grâce à un nouveau diététicien piloté par l'IA

Au cours de la dernière décennie, l'intérêt des consommateurs pour la santé et le bien-être a explosé. Cette évolution manifeste vers une alimentation plus saine, conjuguée à l'essor des objets connectés et des applications de suivi de santé, a créé un terrain fertile pour l'intervention de l'IA. Les données indiquent que près de 80 % des consommateurs dans le monde souhaitent bénéficier de conseils diététiques plus personnalisés sur le marché de l'IA dans le secteur agroalimentaire. Pour répondre à cette demande, l'IA est devenue un outil puissant capable d'élaborer des plans nutritionnels individualisés en fonction des objectifs de santé, du profil génétique et même des données biométriques en temps réel de chaque individu.

D'ici fin 2023, on estime que plus de 50 millions de personnes dans le monde bénéficieront d'une gestion ou de conseils nutritionnels partiels assurés par des systèmes d'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas seulement d'applications ou de plateformes en ligne, mais aussi d'appareils électroménagers intelligents. Par exemple, on compte aujourd'hui environ 1,5 million de réfrigérateurs dotés d'IA en service dans le monde. Ces réfrigérateurs suggèrent des recettes en fonction de leur contenu et optimisent les listes de courses pour répondre aux objectifs de santé de l'utilisateur. Par ailleurs, les collaborations entre les entreprises de tests génétiques et les plateformes de nutrition basées sur l'IA ont connu une forte croissance. Environ 2 millions de personnes ont fait analyser leur ADN spécifiquement pour obtenir des recommandations diététiques. Les résultats sont surprenants : des plans de repas personnalisés, basés sur les informations génétiques, peuvent tripler l'efficacité des régimes par rapport aux régimes génériques.

Les entreprises du secteur agroalimentaire utilisant l'IA exploitent également la puissance de cette technologie pour développer des compléments alimentaires et des nutraceutiques « intelligents ». En 2022, plus de 500 000 personnes étaient abonnées à des programmes de supplémentation basés sur l'IA, où les livraisons mensuelles de vitamines et de compléments sont ajustées en temps réel en fonction des données de santé de chacun. Cette approche dynamique et hautement personnalisée de la nutrition révolutionne la façon dont les gens envisagent le bien-être et la supplémentation quotidienne.

Tendance : L'exigence zéro en matière de qualité alimentaire conduit à une sécurité et un contrôle de la qualité des aliments améliorés par l'IA

Alors que l'industrie agroalimentaire est confrontée depuis toujours à des problèmes liés à la sécurité et au contrôle qualité des aliments, l'intégration de l'IA établit de nouvelles normes. À l'échelle mondiale, les maladies d'origine alimentaire constituent une préoccupation majeure, avec environ 600 millions de cas recensés chaque année. Mais grâce à l'IA, on observe une nette diminution de ces incidents, notamment dans les pays ayant largement adopté des systèmes de surveillance basés sur l'IA. En analysant d'immenses quantités de données provenant de différents points de contrôle de la chaîne de production et de distribution alimentaire, l'IA peut prédire les épidémies potentielles ou les sources de contamination avant qu'elles ne deviennent critiques. Rien que l'année dernière, les systèmes pilotés par l'IA ont permis d'intercepter plus de 20 000 incidents potentiels liés à la sécurité alimentaire, évitant ainsi des risques sanitaires et des pertes économiques considérables sur le marché de l'IA dans l'agroalimentaire.

Le secteur des emballages intelligents connaît une croissance importante, avec près de 8 milliards d'emballages alimentaires dotés d'intelligence artificielle qui devraient arriver en rayon d'ici la fin de l'année. Ces emballages peuvent changer de couleur si le contenu se détériore, signaler les écarts de température pendant le transport, ou encore alerter les consommateurs sur les allergènes potentiels. Côté contrôle qualité, plus de 5 000 usines dans le monde ont adopté des systèmes d'inspection visuelle pilotés par l'IA. Ces systèmes examinent chaque produit, garantissant ainsi sa conformité aux normes établies. De ce fait, les réclamations des consommateurs relatives à la qualité des produits ont diminué de près de 15 % dans les régions où ces systèmes sont largement utilisés.

De plus, les solutions de traçabilité basées sur l'IA dans le secteur agroalimentaire mondial garantissent la transparence de la chaîne d'approvisionnement. On estime qu'environ 4 millions de consommateurs ont utilisé une application le mois dernier pour scanner le code QR d'un produit et obtenir des informations directement depuis l'exploitation ou l'usine de production. Cette transparence renforce la confiance et responsabilise les entreprises quant au respect des normes élevées.

Retenir : les préoccupations croissantes en matière de confidentialité des données constituent une arme à double tranchant pour la personnalisation

L'industrie agroalimentaire, portée par l'IA, s'oriente vers une ère d'hyper-personnalisation. Cependant, cette personnalisation accrue s'accompagne d'une immense responsabilité : la gestion et le stockage de vastes quantités de données personnelles. Cette situation a engendré de vives inquiétudes quant à la protection des données, qui constitue désormais l'un des principaux freins au développement de l'IA dans le secteur agroalimentaire. Des études révèlent qu'environ 60 % des consommateurs dans le monde s'inquiètent de l'utilisation, voire du détournement, de leurs préférences alimentaires, de leurs données de santé, voire de leurs informations génétiques, lorsqu'elles sont partagées avec des plateformes ou applications alimentaires basées sur l'IA. 

Malgré les avantages des programmes nutritionnels et diététiques personnalisés, près de 40 % des utilisateurs concernés s'abstiennent d'utiliser certains services alimentaires basés sur l'IA, précisément par crainte pour leur vie privée. La multiplication des violations de données à grande échelle dans tous les secteurs complique encore la situation. Ces deux dernières années, trois grandes plateformes alimentaires utilisant l'IA ont signalé des violations de données, affectant près de 1,5 million d'utilisateurs au total. De tels incidents érodent la confiance des consommateurs et renforcent le contrôle réglementaire. Une quinzaine de pays ont déjà renforcé leur réglementation en matière de protection des données, ce qui impacte directement le fonctionnement des services basés sur l'IA dans le secteur de l'alimentation et des boissons.

Par ailleurs, près de 2 millions d'utilisateurs dans le monde ont refusé les fonctionnalités de personnalisation alimentaire basées sur l'IA en 2022, invoquant la « protection des données » comme principale raison sur le marché de l'IA dans l'alimentation et les boissons. Ces personnes représentent une part importante du marché réticente à partager ses données personnelles en échange de commodité ou de personnalisation. Le défi qui attend le secteur est clair : si les avantages de l'IA pour offrir des expériences culinaires personnalisées et optimisées sont indéniables, les entreprises doivent impérativement mettre en place des mécanismes de gestion des données robustes, transparents et sécurisés. Ce n'est qu'en regagnant la confiance des utilisateurs que le secteur pourra exploiter pleinement le potentiel de l'IA dans le domaine de l'alimentation et des boissons.

Analyse segmentaire 

Par candidature 

Selon les applications, le segment de l'optimisation des produits représente plus de 46 % des revenus du marché mondial de l'IA dans l'agroalimentaire. La priorité accordée à l'IA pour l'optimisation des produits dans ce secteur met en lumière l'importance du contrôle qualité, de la réduction des déchets et de l'efficacité. Le contrôle qualité et la sécurité sont primordiaux, mais difficiles à garantir en raison des erreurs humaines. C'est pourquoi de nombreux utilisateurs finaux intègrent l'IA à leurs opérations. Grâce à l'analyse de volumes massifs de données, elle détecte les défauts et les contaminants invisibles à l'œil nu, assurant ainsi la haute qualité des produits et la protection de la santé publique. Parallèlement à la réduction des déchets, le développement durable est un moteur essentiel de l'amélioration des méthodes de production alimentaire. En Allemagne seulement, 12 millions de tonnes d'aliments sont gaspillées chaque année. Grâce à la capacité de l'IA à prédire la demande et à évaluer la comestibilité des produits, les principaux utilisateurs finaux parviennent à réduire considérablement ces pertes.

L'efficacité est un autre facteur déterminant. Dans les chaînes de production de l'industrie agroalimentaire, chaque seconde compte, car le temps perdu représente un gaspillage d'argent. Les fabricants sont donc contraints d'optimiser leurs processus à chaque étape. La maintenance prédictive est essentielle pour toute activité fortement dépendante des machines. Une panne d'équipement entraîne l'arrêt de la production, sans parler des pertes considérables qui en découlent. L'utilisation de l'IA pour surveiller les équipements permet aux fabricants de prévenir ces pannes en anticipant les problèmes potentiels.

Par les offrandes 

Le marché mondial de l'IA dans l'agroalimentaire connaît une croissance fulgurante, portée notamment par ses offres de logiciels et de services. En 2023, les services dominaient le marché, représentant une part importante de 74,3 %, grâce à leur rôle crucial dans l'amélioration de la productivité, la réduction du gaspillage et l'atténuation des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Avec l'adoption de l'Industrie 4.0 , les services d'IA sont devenus un outil indispensable, permettant une analyse de données poussée, des prévisions et une meilleure interaction avec les clients. Cette tendance se confirme par le taux de croissance annuel composé (TCAC) élevé que devrait enregistrer le segment des services au cours des cinq prochaines années.

D'autre part, le volet logiciel, bien que représentant actuellement une part de marché plus modeste de 25,7 %, n'en est pas moins crucial. À titre d'exemple, FactoryTalk Analytics de Rockwell Automation illustre le potentiel des logiciels d'IA pour optimiser les opérations. Ce logiciel, entraîné sur des données structurées et non structurées, optimise la production et l'utilisation des ressources, témoignant d'une tendance émergente vers un secteur de l'agroalimentaire davantage axé sur les données. D'ici 2032, la part de marché des logiciels devrait légèrement augmenter pour atteindre 24,3 %, tandis que les services représenteront 75,7 % du marché. La croissance prévue, passant de 9,5 milliards de dollars US en 2023 à 179,8 milliards de dollars US d'ici 2032, souligne l'investissement croissant et la dépendance accrue à l'égard de l'IA dans le secteur de l'agroalimentaire. Cette évolution est impulsée par les marques qui recherchent l'excellence opérationnelle, une meilleure expérience client et des pratiques durables.

Par les utilisateurs finaux 

L'industrie agroalimentaire occupait une position dominante sur le marché mondial de l'IA dans l'alimentation et les boissons en 2023, représentant près de 49,8 % de ce marché. D'ici 2032, ce segment devrait détenir une part de marché substantielle de 50,21 %, confirmant ainsi sa position de leader. L'adoption rapide de l'IA dans ce secteur s'explique par ses avantages immédiats, tels qu'une efficacité accrue de la transformation des aliments, une meilleure hygiène et une réduction significative du gaspillage. 

Le secteur de l'hôtellerie-restauration est un autre domaine promis à une forte croissance, principalement grâce à l'utilisation de l'automatisation et d'outils d'IA tels que les chatbots, qui améliorent l'expérience client. Ce secteur devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 38,99 % entre 2024 et 2032 , dépassant légèrement celle du secteur agroalimentaire ( 38,77 %) . Par ailleurs, l'obligation de se conformer à des normes et réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire a incité les secteurs de la transformation et de l'emballage des aliments à intégrer des solutions d'IA, garantissant ainsi précision et conformité.

Par taille d'entreprise 

Selon la taille des entreprises, les grandes sociétés devraient conserver leur position dominante, captant une part impressionnante de 75,2 % des revenus du marché mondial de l'IA dans l'agroalimentaire. Leur position s'explique par leur puissance financière considérable, qui leur permet d'investir massivement dans les technologies et la recherche de pointe en IA. Ceci garantit l'optimisation des opérations, l'assurance qualité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, des éléments clés pour ce secteur.

Cependant, le véritable dynamisme du marché est mis en lumière par les PME. Bien que leur part de revenus soit plus faible, elles devraient afficher la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 39,02 % entre 2024 et 2032. Cette progression s'explique par l'agilité de leurs structures opérationnelles, qui favorise une adoption plus rapide de l'IA. De plus, la disponibilité croissante de solutions d'IA économiques et adaptées aux PME contribue à cette croissance. Leur agilité, conjuguée à la nécessité de se différencier sur un marché concurrentiel, les pousse à innover rapidement, en tirant parti de l'IA pour développer des solutions sur mesure et des offres ciblées.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord revendique fièrement une part de marché impressionnante de 38,4 % sur le marché mondial de l'IA dans le secteur agroalimentaire. L'ampleur de cette intégration est particulièrement visible aux États-Unis, où près de 2 000 start-ups alimentaires utilisant l'IA ont vu le jour en 2023, témoignant du dynamisme entrepreneurial et de la maîtrise technologique de la région. Notamment, les États-Unis ont enregistré une hausse de leurs ventes de 3 milliards de dollars en 2023 grâce à l'optimisation de leur chaîne d'approvisionnement par l'IA. Le Canada n'est pas en reste. À Toronto seulement, environ 120 restaurants utilisent désormais des systèmes de retour d'information client basés sur l'IA, garantissant ainsi que les préférences des clients soient non seulement prises en compte, mais aussi analysées algorithmiquement pour améliorer le service. Les consommateurs nord-américains manifestent un intérêt croissant pour les recommandations alimentaires assistées par l'IA : 15 millions d'utilisateurs dans la région s'appuyaient sur ces plateformes pour choisir leurs restaurants en 2023.

Les pratiques agricoles durables pilotées par l'IA ont pris de l'ampleur, le Midwest américain appliquant ces techniques sur plus de 1,2 million d'hectares, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente. Le secteur des boissons de la région, notamment les boissons non alcoolisées, a connu un essor considérable grâce à l'IA, les chiffres de vente indiquant une hausse de 25 % des boissons optimisées par l'IA, contribuant ainsi à hauteur de 1,5 milliard de dollars au marché. De toute évidence, si l'importante part de marché de l'Amérique du Nord témoigne de son rôle de pionnière dans le domaine technologique, ce sont les impacts concrets, tels que la réduction de 12 % du gaspillage alimentaire grâce aux solutions de stockage optimisées par l'IA, qui mettent en lumière les profonds avantages de cette convergence entre l'IA et le secteur agroalimentaire.

L'Europe, qui représente 30 % du chiffre d'affaires mondial du marché de l'IA dans l'agroalimentaire, illustre parfaitement comment de riches traditions peuvent s'allier harmonieusement aux technologies de pointe. Les vignobles du continent en sont une parfaite illustration : la France et l'Espagne ont intégré l'IA pour optimiser le calendrier des vendanges, ce qui a permis d'améliorer la qualité des rendements de 10 %. Par ailleurs, au Royaume-Uni, la culture florissante des cafés a vu 8 cafés sur 10 à Londres utiliser des techniques de brassage pilotées par l'IA, améliorant ainsi la constance et le goût. L'Allemagne, forte de son tissu industriel, a enregistré une croissance de 2 milliards de dollars dans son secteur agroalimentaire, principalement grâce aux systèmes de contrôle qualité basés sur l'IA. Enfin, l'Italie, réputée pour son art culinaire, a vu le nombre d'utilisateurs de plateformes de recommandations diététiques basées sur l'IA augmenter de 200 000 en seulement un an, soulignant la confiance des consommateurs européens dans la technologie pour enrichir leurs expériences culinaires.

Cependant, la réglementation européenne stricte sur le RGPD a entraîné des contrôles de conformité des données rigoureux pour près de 500 applications alimentaires basées sur l'IA en 2023. Malgré cela, un point positif se dégage : 7 consommateurs européens sur 10 estiment que les services de restauration et de boissons pilotés par l'IA dans la région sont plus fiables que la moyenne mondiale sur ce marché. Par ailleurs, les efforts déployés par l'Europe en matière de développement durable grâce à la technologie sont remarquables. Les pays scandinaves ont réduit le gaspillage de produits de la mer de 15 % grâce à des outils de prévision de la demande basés sur l'IA. Enfin, sur le plan logistique, les solutions de transport optimisées par l'IA en Europe ont permis à 90 % des denrées périssables d'arriver à destination en parfait état, minimisant ainsi les pertes et garantissant la qualité.

Principaux acteurs du marché mondial de l'IA dans l'agroalimentaire

• ABB SA
• Honeywell International Inc.
• Brasserie INTELLIGENTX Co.
• Key Technology Inc.
• Milltec Clarfai, Inc.
• Raytec Vision SpA
• Rockwell Automatisation Inc.
• Machine de visée Inc.
• TOMRA Solutions de tri AS
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par candidature

• Développement des arômes
  • Arôme liquide
  • Saveur sèche
• Analyse du marché alimentaire
  • Analyse de marque
  • Engagement du consommateur
  • Analyse de marché
• Optimisation de la production
  • Contrôle de qualité
  • Réduction des déchets
  • Entretien
• Gestion de la chaîne d'approvisionnement
  • Stockage
  • Tri des aliments
  • Conditionnement

En offrant

• Logiciel
• Services

Par déploiement

• Nuage
• Sur site

Par taille d'entreprise

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises

Par utilisateur final

• Industrie de transformation alimentaire
• Commerce de détail alimentaire
• Industrie des boissons
• Agritech

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud