Scénario de marché 

Le marché des camions frigorifiques de l'ASEAN, englobant les systèmes de réfrigération et les services télématiques du marché secondaire, représentait une valeur de 1 362,5 millions de dollars américains en 2023. Ce marché devrait atteindre 3 728,3 millions de dollars américains d'ici 2032, reflétant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,07 %. au cours de la période de prévision (2024-2032).

Le marché des camions frigorifiques dans les pays de l’ASEAN est sur le point de connaître une croissance significative en raison d’une confluence de facteurs. La demande croissante de biens périssables, alimentée par l’évolution des préférences des consommateurs et l’augmentation des niveaux de revenus, en est l’un des principaux moteurs. Cette tendance est particulièrement visible en Indonésie et au Vietnam, où la consommation et la production de viande sont en hausse. Simultanément, la croissance explosive du commerce électronique dans les pays de l’ASEAN a donné aux consommateurs un accès plus large aux biens, notamment aux produits réfrigérés et surgelés. Cette accessibilité renforce encore la demande de solutions de stockage et de transport réfrigérés.

En outre, la modernisation en cours dans le secteur de la logistique soutient directement la croissance de la logistique réfrigérée dans les pays de l'ASEAN. Les progrès technologiques et l’automatisation rationalisent les opérations, améliorent l’efficacité et réduisent les coûts associés au transport de marchandises périssables sur de longues distances. Des acteurs clés tels que DHL Group, K Line Logistics, Kerry Logistics Network Limited, Konoike Group et Tiong Nam Logistics jouent un rôle crucial dans le développement de ce marché.

Malgré des perspectives prometteuses, le marché des camions frigorifiques de l’ASEAN est confronté à des obstacles. Les opérateurs doivent naviguer dans les cadres réglementaires visant à contrôler les émissions et à garantir la qualité et la sécurité des marchandises périssables tout au long du processus de transport. Toutefois, les opportunités d’expansion restent abondantes, en particulier dans les secteurs en plein essor du commerce électronique et de la pharmacie. La popularité croissante de la livraison à domicile de marchandises périssables et le besoin criant de transport réfrigéré au sein du secteur pharmaceutique témoignent d'une dépendance croissante à l'égard de camions réfrigérés fiables dans les pays de l'ASEAN. 

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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante de produits alimentaires frais et surgelés 

Le marché des camions réfrigérés de l’ASEAN connaît une croissance significative en raison de la demande croissante de produits alimentaires frais et surgelés. La croissance démographique, l’urbanisation et l’évolution des préférences des consommateurs stimulent la demande de transports réfrigérés. En 2023, la population totale des pays de l'ASEAN était estimée à 686 millions d'habitants et devrait atteindre 717,5 millions d'ici 2025 . En outre, la croissance rapide du secteur du commerce électronique, qui devrait atteindre 153 milliards de dollars d'ici 2025 en Asie du Sud-Est, alimente encore davantage la demande de camions réfrigérés pour garantir la livraison dans les délais des marchandises périssables. L’industrie agroalimentaire en expansion, évaluée à 288,4 milliards de dollars en 2022 dans la région de l’ASEAN, contribue également à la croissance du marché des camions frigorifiques.

De plus, l’attention croissante accordée à la réduction du gaspillage alimentaire favorise l’adoption de camions réfrigérés. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année dans le monde, une part importante de ce gaspillage se produisant pendant le transport. En utilisant des camions réfrigérés, les entreprises alimentaires peuvent prolonger la durée de conservation de leurs produits et réduire les déchets. Les gouvernements des pays de l’ASEAN soutiennent également la croissance du marché des camions frigorifiques à travers diverses initiatives. Par exemple, le gouvernement indonésien a lancé le programme « Sea Toll Road », qui vise à améliorer l'infrastructure logistique maritime du pays, notamment en développant des installations de chaîne du froid et en achetant des camions réfrigérés.

Tendance : avancées technologiques dans les camions réfrigérés

Le marché des camions frigorifiques dans les pays de l’ASEAN connaît une tendance à l’adoption de technologies avancées pour améliorer l’efficacité, réduire les coûts et garantir la qualité des produits. Les systèmes de réfrigération intelligents, qui utilisent des capteurs IoT et des plateformes basées sur le cloud pour surveiller et contrôler la température, l'humidité et d'autres paramètres, gagnent en popularité. Ces systèmes permettent un suivi en temps réel des marchandises et fournissent des alertes en cas d'écart par rapport aux conditions souhaitées. Selon une étude d'Accenture, l'utilisation de l'IoT dans le secteur du transport et de la logistique peut entraîner une réduction de 10 à 15 % des coûts opérationnels. Une autre tendance est l’utilisation d’unités de réfrigération à énergie solaire, qui peuvent réduire la consommation de carburant jusqu’à 25 % et réduire les émissions de carbone. 

En plus de ces technologies, l'utilisation de systèmes télématiques et de suivi GPS devient de plus en plus courante sur le marché des camions frigorifiques de l'ASEAN. Ces systèmes permettent aux gestionnaires de flotte de surveiller l'emplacement, la vitesse et les performances de leurs camions en temps réel, leur permettant ainsi d'optimiser les itinéraires, de réduire la consommation de carburant et d'améliorer les délais de livraison. L'adoption de la télématique sur le marché des véhicules commerciaux de l'ASEAN devrait croître à un TCAC de 12,5 % entre 2024 et 2032. L'utilisation de matériaux d'isolation avancés, tels que les panneaux isolés sous vide (VIP) et les matériaux à changement de phase (PCM), est également gagner du terrain sur le marché. Ces matériaux peuvent offrir une meilleure isolation thermique et maintenir une température plus constante à l’intérieur du camion, réduisant ainsi la consommation d’énergie et améliorant la qualité des produits.

Défi : manque d’infrastructures adéquates

Malgré les opportunités de croissance, le marché des camions frigorifiques de l’ASEAN est confronté à plusieurs défis. L’un des principaux défis est le manque d’infrastructures adéquates, telles que des routes bien entretenues et des installations de stockage frigorifique. Dans de nombreux pays de l’ASEAN, le réseau routier est sous-développé, ce qui peut entraîner des retards et des dommages aux denrées périssables pendant le transport. Selon la Banque mondiale, seules 79 % des routes des pays de l’ASEAN sont goudronnées, contre 95 % dans les pays développés. Un autre défi est le coût initial élevé des camions frigorifiques, qui peut dissuader les petites et moyennes entreprises d’y investir. Le coût moyen d'un camion frigorifique dans les pays de l'ASEAN varie de 50 000 $ à 100 000 $ , selon la taille et les caractéristiques. De plus, le manque de personnel qualifié pour exploiter et entretenir les camions frigorifiques constitue un défi. Selon une enquête de l'Association internationale des entrepôts frigorifiques, 60 % des entreprises de la région ASEAN ont des difficultés à trouver des techniciens qualifiés pour leurs camions frigorifiques.

En outre, la nature fragmentée du marché des camions frigorifiques de l’ASEAN constitue un défi pour les acteurs du marché. Le marché est dominé par les petites et moyennes entreprises, qui manquent souvent des ressources et de l'expertise nécessaires pour investir dans les technologies de pointe et développer leurs activités. Cette fragmentation entraîne également une concurrence intense et des pressions sur les prix, qui peuvent éroder les marges bénéficiaires. Un autre défi est le manque de réglementations et de normes harmonisées dans les pays de l’ASEAN. Chaque pays possède son propre ensemble de réglementations et de normes en matière de transport réfrigéré, ce qui peut créer des barrières à l'entrée et augmenter les coûts de conformité pour les acteurs du marché. Le développement d’un cadre réglementaire unifié pour le marché des camions frigorifiques de l’ASEAN pourrait contribuer à relever ce défi et à promouvoir une plus grande intégration du marché.

Analyse segmentaire 

Par type de véhicule 

Le marché des camions frigorifiques de l'ASEAN est dominé par les véhicules à moteur à combustion interne (ICE), qui détenaient une part de marché de 92,9 % en 2023. Cela est largement dû à l'infrastructure bien établie pour les véhicules diesel et essence dans la région. Cependant, le des véhicules électriques (VE) devrait croître au TCAC le plus élevé de 14,84 % au cours de la période de prévision. La croissance du segment des véhicules électriques est tirée par plusieurs facteurs. Premièrement, les gouvernements des pays de l’ASEAN se concentrent de plus en plus sur la réduction des émissions de carbone et l’amélioration de la qualité de l’air. Par exemple, le gouvernement indien de Delhi a approuvé en mars 2021 une proposition visant à acquérir 300 nouveaux bus électriques à plancher surbaissé. Deuxièmement, la baisse des coûts des batteries et l’amélioration de l’autonomie des véhicules électriques les rendent plus attractifs pour un usage commercial. Enfin, le développement des infrastructures de recharge dans la région devrait soutenir l’adoption de camions frigorifiques électriques.

Malgré la croissance du segment des véhicules électriques, les véhicules ICE resteront probablement dominants à court terme en raison de leurs coûts initiaux inférieurs et du manque d’infrastructures de recharge généralisées. Cependant, à mesure que les coûts des véhicules électriques continuent de baisser et que les réseaux de recharge se développent, la part de marché des camions frigorifiques électriques devrait augmenter considérablement à long terme.

Par capacité de tonnage

Le segment de moins de 1,5 tonne détenait la plus grande part de marché de 51,2 % sur le marché des camions réfrigérés de l’ASEAN en 2023. Ce segment devrait croître au TCAC le plus élevé de 11,92 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est tirée par la demande croissante de livraison de biens périssables sur le dernier kilomètre, en particulier dans l’industrie agroalimentaire. L’essor du commerce électronique et des services de livraison à domicile a entraîné une augmentation de la demande de petits camions réfrigérés capables de circuler dans les zones urbaines et d’effectuer des arrêts fréquents. Le segment de 1,5 à 10 tonnes est bien adapté à cet effet, car ces camions sont plus maniables et plus économes en carburant que les véhicules plus gros. De plus, la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) dans les secteurs de la transformation et de la distribution des aliments stimule la demande de camions frigorifiques plus petits.

Cependant, les segments de plus gros tonnage devraient également connaître une croissance significative, en particulier dans le transport longue distance de marchandises périssables. Le segment des produits de 10 à 20 tonnes devrait bénéficier de l'augmentation du commerce des produits alimentaires et des boissons au sein de la région de l'ASEAN, tandis que le segment des produits de plus de 20 tonnes devrait être tiré par la croissance des industries pharmaceutique et chimique.

Par température 

Le segment des produits surgelés détenait la plus grande part de marché de 53,6 % sur le marché des camions réfrigérés de l’ASEAN en 2023 et devrait croître au TCAC le plus élevé de 12,46 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est tirée par la demande croissante de produits alimentaires surgelés, notamment dans les zones urbaines. L’augmentation des revenus disponibles et l’évolution des modes de vie des consommateurs dans les pays de l’ASEAN conduisent à une transition vers les aliments prêts à consommer, notamment les plats surgelés, les collations et les desserts prêts à consommer. La croissance de l’industrie agroalimentaire dans la région stimule également la demande de transport de produits surgelés, les entreprises cherchant à prolonger la durée de conservation de leurs produits et à étendre leurs réseaux de distribution.

Le segment réfrigéré devrait également connaître une croissance significative, notamment dans le transport de produits frais, de produits laitiers et de produits pharmaceutiques. Le développement des infrastructures de la chaîne du froid dans la région, notamment la construction d'entrepôts réfrigérés et de centres de distribution, devrait soutenir la croissance de ce segment. Cependant, le segment des produits surgelés restera probablement dominant en raison de la durée de conservation plus longue et du risque moindre de détérioration associé aux produits surgelés. De plus, l’adoption croissante de camions réfrigérés multi-températures, capables de transporter à la fois des produits surgelés et réfrigérés, devrait brouiller les frontières entre ces segments à l’avenir.

Par secteur d'utilisation finale

Le segment des aliments et des boissons détenait la plus grande part de marché de 48,1 % sur le marché des camions frigorifiques de l’ASEAN en 2023 et devrait croître au TCAC le plus élevé de 12,36 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est tirée par la demande croissante de produits alimentaires périssables, notamment dans les zones urbaines. La croissance démographique et l’urbanisation dans les pays de l’ASEAN entraînent une demande croissante de produits alimentaires frais et transformés, notamment de viande, de produits laitiers, de fruits et de légumes. L’expansion de l’industrie agroalimentaire dans la région stimule également la demande de transport réfrigéré, les entreprises cherchant à s’approvisionner en matières premières à différents endroits et à distribuer leurs produits sur un marché plus large.

Le segment pharmaceutique devrait également connaître une croissance significative, notamment dans le transport de vaccins, de médicaments et de dispositifs médicaux sensibles à la température. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance de la logistique de la chaîne du froid dans l’industrie pharmaceutique, car la distribution des vaccins nécessite un contrôle strict de la température depuis la production jusqu’à l’administration. D’autres industries d’utilisation finale, telles que les produits chimiques et l’électronique, devraient également contribuer à la croissance du marché des camions frigorifiques dans l’ASEAN. Le commerce croissant de produits chimiques spécialisés et de composants électroniques de grande valeur stimule la demande de transports à température contrôlée pour garantir la qualité et la sécurité des produits.

Cependant, le segment de l'alimentation et des boissons restera probablement la plus grande industrie d'utilisation finale des camions réfrigérés dans l'ASEAN en raison de la nature périssable des produits alimentaires et de la demande croissante d'options alimentaires fraîches et pratiques parmi les consommateurs.

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Analyse régionale 

Singapour occupe une position dominante sur le marché des camions réfrigérés de l'ASEAN en tant que plaque tournante commerciale majeure de l'Asie du Sud-Est avec plus de 32,6 % de part de marché, bénéficiant d'une infrastructure logistique robuste et d'un emplacement stratégique pour une distribution efficace dans toute l'ASEAN. En 2022, la valeur totale des échanges commerciaux de Singapour a atteint 2 663,4 milliards de dollars singapouriens , ce qui témoigne de son influence dans le commerce régional et mondial. Cet accent mis sur des normes et une qualité élevées renforce encore les exportations de Singapour, s'étendant naturellement aux marchandises nécessitant un transport réfrigéré.

L'Indonésie représente l'une des économies les plus dynamiques de l'ASEAN. Sa population urbaine en expansion rapide stimule la demande de stockage et de transport réfrigérés. La consommation de produits réfrigérés ou surgelés en Indonésie devrait dépasser les 3 milliards de dollars d'ici 2032. Soulignant cette croissance, entre janvier et juin 2022, l'Indonésie a vendu 475 321 véhicules (4 roues et plus), détrônant la Thaïlande en tant que plus grand marché automobile de l'ASEAN.

Si l’on considère le marché plus large des camions réfrigérés de l’ASEAN, l’industrie de la chaîne du froid est prête à connaître une croissance substantielle dans les années à venir. La hausse des revenus dans les pays de l’ASEAN et l’évolution des modes de vie stimulent la croissance de la consommation et de la production de viande, en particulier en Indonésie et au Vietnam. À mesure que les consommateurs deviennent plus riches, ils abandonnent les régimes riches en glucides au profit d’aliments riches en protéines, qui nécessitent une logistique sous chaîne du froid pour le transport et le stockage. De plus, on observe une évolution constante des habitudes des consommateurs, qui préfèrent acheter des produits frais et surgelés dans les supermarchés plutôt que sur les marchés traditionnels, en particulier aux Philippines.

Les exportations agricoles des Philippines ont considérablement augmenté ces dernières années, entraînant une demande accrue d'installations de stockage sous chaîne du froid et de logistique. En outre, la demande de fruits de mer augmente à mesure que les consommateurs du monde entier reconnaissent leur valeur nutritionnelle. Cependant, la mise en œuvre de la chaîne du froid pour les produits de la mer sur le marché des camions réfrigérés implique de nombreux défis, tels que le manque de chaînes d'approvisionnement intégrées de la ferme à l'assiette.

Principaux acteurs du marché des camions réfrigérés de l’ASEAN 

• Acteurs de la location de camions frigorifiques
  • Penske Corp.
  • Hertz Corp.
  • ZeusQencana
  • Lalamove
  • MGM Bosco Logistique
  • Succès gelé
  • Location
  • Climatisation Systématique Pte Ltd
  • U-COOL Réfrigération LLC
  • Location de camions Entreprise
  • Autres acteurs éminents
• Joueurs de camions réfrigérés
  • Transporteur Transicold.
  • Bernard KRONE Holding SE & Co. KG
  • China International Marine Containers (Group) Ltd Great Dane LLC
  • Hyundai Translead. Inc.
  • Kgel Trailer GmbH & Co. KG.
  • Lamberet SAS
  • Schmitz Cargobull SA
  • Thermo-roi
  • Wabash National
  • Autres acteurs éminents
• Acteurs des services télématiques
  • Arvento
  • Télématique d'Atlanta
  • Sensel Télématique
  • Géotab.
  • Moteurs Tata
  • Morceau de piste
  • Teltonika
  • Enchevêtrements
  • Intellishift
  • Linxup
  • Flotteio
  • Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par solution

• Véhicule
  • Camion isolé
  • Camion de conversion de refroidisseur
  • Camion semi-congélateur
  • Camion congélateur complet
  • Surgelés Réfrigérés et Reefer
  • Camion
  • Température multimodale
  • Récipient
  • Atmosphère contrôlée
  • Récipient
  • Autres
• Système de réfrigération pour camions
• Pièces et pièces de rechange
• Unité de contrôle télématique
• Services
  • Services de location
  • Services après l'achat (réparation et entretien)
• Services télématiques (services basés sur les données)
  • Suivi de localisation
  • Surveillance de la température
  • Surveillance du carburant
  • Performances du véhicule
  • Surveillance des conducteurs
  • Lecture de la carte de permis de conduire
  • Assistance téléphonique
  • Optimisation des itinéraires
  • Évaluation de la sécurité
  • Autres

Par capacité de tonnage

• Moins de 1,5 tonnes
• 1,5 à 10 tonnes
• 10-20 tonnes
• Plus de 20 tonnes

Par type de véhicule

• GLACE
• VE

Par plage de température

• Congelé (en dessous de -15 ℃)
• Réfrigéré (-5 - 5℃)
• Sec (10 - 20 ℃)

Par secteur d'utilisation finale

• Nourriture et boissons
  • Aliments surgelés
  • Aliments réfrigérés
  • Autres
• Vente au détail
• Médicaments
• Transport
• Autres

Par pays

• Singapour
• Thaïlande
• Viêt Nam
• Indonésie
• Malaisie
• Philippines
• Reste de l'ASEAN