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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Demande croissante de produits alimentaires frais et surgelés 

Le marché des camions frigorifiques de l'ASEAN connaît une croissance significative, portée par la demande croissante de produits frais et surgelés. L'augmentation de la population, l'urbanisation et l'évolution des préférences des consommateurs stimulent la demande de transport frigorifique. En 2023, la population totale des pays de l'ASEAN était estimée à 686 millions d'habitantset devrait atteindre 717,5 millions en 2025.Par ailleurs, la croissance rapide du commerce électronique, qui devrait atteindre 153 milliards de dollars en Asie du Sud-Est d'ici 2025, alimente davantage la demande de camions frigorifiques afin de garantir la livraison rapide des denrées périssables. L'expansion du secteur agroalimentaire, évalué à 288,4 milliards de dollars en 2022 dans la région de l'ASEAN, contribue également à la croissance du marché des camions frigorifiques.

Par ailleurs, la priorité croissante accordée à la réduction du gaspillage alimentaire favorise l'adoption des camions frigorifiques. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année dans le monde, une part importante de ce gaspillage survenant lors du transport. L'utilisation de camions frigorifiques permet aux entreprises agroalimentaires de prolonger la durée de conservation de leurs produits et de réduire le gaspillage. Les gouvernements des pays de l'ASEAN soutiennent également la croissance du marché des camions frigorifiques par le biais de diverses initiatives. Par exemple, le gouvernement indonésien a lancé le programme « Sea Toll Road », qui vise à améliorer l'infrastructure logistique maritime du pays, notamment par le développement d'installations de chaîne du froid et l'acquisition de camions frigorifiques.

Tendance : Progrès technologiques dans les camions frigorifiques

Le marché des camions frigorifiques dans les pays de l'ASEAN connaît une tendance à l'adoption de technologies avancées pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et garantir la qualité des produits. Les systèmes de réfrigération intelligents, qui utilisent des capteurs IoT et des plateformes cloud pour surveiller et contrôler la température, l'humidité et d'autres paramètres, gagnent en popularité. Ces systèmes permettent le suivi en temps réel du chargement et alertent en cas d'écart par rapport aux conditions souhaitées. Selon une étude d'Accenture, l'utilisation de l'IoT dans le secteur du transport et de la logistique peut entraîner une réduction des coûts opérationnels de 10 à 15 %. Autre tendance : l'utilisation d'unités de réfrigération solaires, qui peuvent réduire la consommation de carburant jusqu'à 25 % et les émissions de carbone. 

Outre ces technologies, l'utilisation de la télématique et des systèmes de géolocalisation (GPS) se généralise sur le marché des camions frigorifiques de l'ASEAN. Ces systèmes permettent aux gestionnaires de flottes de suivre en temps réel la position, la vitesse et les performances de leurs camions, optimisant ainsi les itinéraires, réduisant la consommation de carburant et améliorant les délais de livraison. L'adoption de la télématique sur le marché des véhicules utilitaires de l'ASEAN devrait croître à un TCAC de 12,5 % entre 2024 et 2032. L'utilisation de matériaux d'isolation avancés, tels que les panneaux isolants sous vide (VIP) et les matériaux à changement de phase (MCP), gagne également du terrain. Ces matériaux offrent une meilleure isolation thermique et maintiennent une température plus constante à l'intérieur du camion, réduisant ainsi la consommation d'énergie et améliorant la qualité des produits.

Défi : Manque d'infrastructures adéquates

Malgré les perspectives de croissance, le marché des camions frigorifiques de l'ASEAN est confronté à plusieurs défis. L'un des principaux est le manque d'infrastructures adéquates, notamment de routes bien entretenues et d'installations frigorifiques. Dans de nombreux pays de l'ASEAN, le réseau routier est sous-développé, ce qui peut entraîner des retards et des dommages aux denrées périssables pendant le transport. Selon la Banque mondiale, seulement 79 % des routes des pays de l'ASEAN sont asphaltées, contre 95 % dans les pays développés. Un autre défi est le coût initial élevé des camions frigorifiques, qui peut dissuader les petites et moyennes entreprises d'investir. Le coût moyen d'un camion frigorifique dans les pays de l'ASEAN varie de 50 000 $ à 100 000 $, selon sa taille et ses caractéristiques. De plus, le manque de personnel qualifié pour exploiter et entretenir les camions frigorifiques constitue un problème. Selon une enquête de l'Association internationale des entrepôts frigorifiques, 60 % des entreprises de la région de l'ASEAN ont des difficultés à trouver des techniciens qualifiés pour leurs camions frigorifiques.

Par ailleurs, la fragmentation du marché des camions frigorifiques de l'ASEAN représente un défi pour les acteurs du marché. Ce marché est dominé par les petites et moyennes entreprises (PME), qui manquent souvent de ressources et d'expertise pour investir dans les technologies de pointe et développer leurs activités. Cette fragmentation engendre également une concurrence intense et des pressions sur les prix, susceptibles d'éroder les marges bénéficiaires. Un autre obstacle réside dans l'absence d'harmonisation des réglementations et des normes entre les pays de l'ASEAN. Chaque pays possède ses propres réglementations et normes en matière de transport frigorifique, ce qui peut créer des barrières à l'entrée et accroître les coûts de mise en conformité pour les acteurs du marché. L'élaboration d'un cadre réglementaire unifié pour le marché des camions frigorifiques de l'ASEAN pourrait contribuer à relever ce défi et à favoriser une plus grande intégration du marché.

Analyse segmentaire 

Par type de véhicule 

Le marché des camions frigorifiques de l'ASEAN est dominé par les véhicules à moteur à combustion interne (MCI), qui détenaient 92,9 % des parts de marché en 2023. Cette situation s'explique principalement par l'infrastructure bien établie pour les véhicules diesel et essence dans la région. Cependant, le des véhicules électriques (VE) devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 14,84 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par plusieurs facteurs. Premièrement, les gouvernements des pays de l'ASEAN accordent une importance croissante à la réduction des émissions de carbone et à l'amélioration de la qualité de l'air. Par exemple, le gouvernement de Delhi, en Inde, a approuvé en mars 2021 une proposition visant à acquérir 300 nouveaux bus électriques à plancher bas. Deuxièmement, la baisse du coût des batteries et l'amélioration de l'autonomie des VE les rendent plus attractifs pour un usage commercial. Enfin, le développement de l'infrastructure de recharge dans la région devrait favoriser l'adoption des camions frigorifiques électriques.

Malgré la croissance du segment des véhicules électriques, les véhicules thermiques devraient rester dominants à court terme en raison de leur coût initial plus faible et du manque d'infrastructures de recharge généralisées. Cependant, à mesure que le coût des véhicules électriques continue de baisser et que les réseaux de recharge se développent, la part de marché des camions frigorifiques électriques devrait augmenter significativement à long terme.

Par capacité de tonnage

En 2023, le segment des camions frigorifiques de moins de 1,5 tonne détenait la plus grande part de marché (51,2 %) au sein de la zone ASEAN. Ce segment devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 11,92 % durant la période de prévision. Cette croissance est portée par la demande croissante de livraison du dernier kilomètre pour les produits périssables, notamment dans le secteur agroalimentaire. L'essor du commerce électronique et des services de livraison à domicile a entraîné une forte augmentation de la demande de camions frigorifiques plus petits, capables de circuler en milieu urbain et d'effectuer des arrêts fréquents. Le segment des 1,5 à 10 tonnes répond parfaitement à ce besoin, ces camions étant plus maniables et plus économes en carburant que les véhicules plus imposants. Par ailleurs, la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) dans les secteurs de la transformation et de la distribution alimentaire stimule également la demande de camions frigorifiques de petite taille.

Toutefois, les segments de tonnage plus importants devraient également connaître une croissance significative, notamment pour le transport longue distance de denrées périssables. Le segment des 10 à 20 tonnes devrait bénéficier de l'essor des échanges de produits alimentaires et de boissons au sein de l'ASEAN, tandis que le segment des plus de 20 tonnes sera vraisemblablement porté par la croissance des industries pharmaceutique et chimique.

Par température 

Le segment des produits surgelés détenait la plus grande part de marché (53,6 %) sur le marché des camions frigorifiques de l'ASEAN en 2023 et devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 12,46 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de produits alimentaires surgelés, notamment en milieu urbain. L'augmentation du revenu disponible et l'évolution des modes de vie des consommateurs dans les pays de l'ASEAN favorisent une préférence pour les plats préparés, tels que les repas surgelés prêts à consommer, les en-cas et les desserts. Le développement de l'industrie agroalimentaire dans la région stimule également la demande de transport de produits surgelés, les entreprises cherchant à prolonger la durée de conservation de leurs produits et à étendre leurs réseaux de distribution.

Le segment du transport réfrigéré devrait également connaître une croissance significative, notamment pour les produits frais, les produits laitiers et les produits pharmaceutiques. Le développement des infrastructures de la chaîne du froid dans la région, incluant la construction d'entrepôts frigorifiques et de centres de distribution, devrait soutenir cette croissance. Cependant, le segment du transport surgelé devrait rester dominant en raison de la durée de conservation plus longue et du moindre risque de détérioration associés aux produits surgelés. Par ailleurs, l'adoption croissante de camions frigorifiques multitempératures, capables de transporter aussi bien des produits surgelés que réfrigérés, devrait estomper la frontière entre ces deux segments à l'avenir.

Par secteur d'utilisation finale

Le segment de l'alimentation et des boissons détenait la plus grande part de marché ( 48,1 %) du marché des camions frigorifiques de l'ASEAN en 2023 et devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 12,36 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de produits alimentaires périssables, notamment en milieu urbain. L'augmentation de la population et l'urbanisation dans les pays de l'ASEAN entraînent une demande accrue de produits alimentaires frais et transformés, tels que la viande, les produits laitiers, les fruits et les légumes. Le développement de l'industrie agroalimentaire dans la région stimule également la demande de transport frigorifique, les entreprises cherchant à s'approvisionner en matières premières auprès de différents fournisseurs et à distribuer leurs produits sur un marché plus vaste. 

Le secteur pharmaceutique devrait également connaître une croissance significative, notamment pour le transport de vaccins, de médicaments et de dispositifs médicaux thermosensibles. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de la chaîne du froid dans l'industrie pharmaceutique, la distribution des vaccins exigeant un contrôle strict de la température, de la production à l'administration. D'autres secteurs utilisateurs, tels que la chimie et l'électronique, devraient également contribuer à la croissance du marché des camions frigorifiques en Asie du Sud-Est. L'essor des échanges de produits chimiques de spécialité et de composants électroniques de haute valeur stimule la demande de transport à température contrôlée afin de garantir la qualité et la sécurité des produits.

Toutefois, le secteur de l'alimentation et des boissons restera probablement le principal secteur d'utilisation finale des camions frigorifiques dans l'ASEAN en raison de la nature périssable des produits alimentaires et de la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires fraîches et pratiques.

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Analyse régionale 

Singapour occupe une position dominante sur le marché des camions frigorifiques de l'ASEAN, en tant que plaque tournante majeure du commerce en Asie du Sud-Est avec plus de 32,6 % de parts de marché. La ville bénéficie d'une infrastructure logistique performante et d'une situation géographique stratégique permettant une distribution efficace dans toute l'ASEAN. En 2022, la valeur totale des échanges commerciaux de Singapour a atteint 2 663,4 milliards de dollars singapouriens, témoignant de son influence sur le commerce régional et mondial. Cette priorité accordée aux normes élevées et à la qualité renforce encore les exportations singapouriennes, notamment pour les marchandises nécessitant un transport frigorifique.

L'Indonésie figure parmi les économies à la croissance la plus rapide de l'ASEAN. L'expansion rapide de sa population urbaine alimente la demande en matière de stockage et de transport frigorifiques. La consommation de produits réfrigérés ou congelés en Indonésie devrait dépasser les 3 milliards de dollars américains d'ici 2032. Preuve de cette croissance, entre janvier et juin 2022, l'Indonésie a vendu 475 321 véhicules (voitures et engins), détrônant ainsi la Thaïlande et devenant le premier marché automobile de l'ASEAN. 

Si l'on considère le marché plus large des camions frigorifiques de l'ASEAN, le secteur de la chaîne du froid est promis à une croissance substantielle dans les années à venir. L'augmentation du niveau de vie et l'évolution des modes de vie dans les pays de l'ASEAN stimulent la consommation et la production de viande, notamment en Indonésie et au Vietnam. À mesure que les consommateurs s'enrichissent, ils délaissent les régimes riches en glucides au profit des aliments riches en protéines, ce qui nécessite une logistique du froid pour le transport et le stockage. Par ailleurs, on observe une évolution des habitudes de consommation, avec une préférence marquée pour les produits frais et surgelés achetés en supermarché plutôt que sur les marchés traditionnels, en particulier aux Philippines.

Les exportations agricoles des Philippines ont connu une croissance spectaculaire ces dernières années, alimentant la demande en installations de stockage frigorifique et en logistique. Par ailleurs, la demande de produits de la mer est en hausse, les consommateurs du monde entier reconnaissant leurs qualités nutritionnelles. Cependant, la mise en œuvre de la chaîne du froid pour les produits de la mer dans le secteur du transport frigorifique par camions frigorifiques se heurte à de nombreux obstacles, notamment l'absence de filières d'approvisionnement intégrées, de la production à la consommation.

Principaux acteurs du marché des camions frigorifiques de l'ASEAN 

• Acteurs de la location de camions frigorifiques
  • Penske Corp
  • Hertz Corp
  • ZeusQencana
  • Lalamove
  • Logistique MGM Bosco
  • Succès gelé
  • Rentalorry
  • Systematic Air Conditioning Pte Ltd
  • U-COOL Réfrigération LLC
  • Location de camions Enterprise
  • Autres joueurs importants
• Acteurs du secteur des camions frigorifiques
  • Transporteur Transicold.
  • Bernard KRONE Holding SE & Co. KG
  • China International Marine Containers (Group) Ltd Great Dane LLC
  • Hyundai Translead. Inc.
  • Kgel Trailer GmbH & Co.KG.
  • Lamberet SAS
  • Schmitz Cargobull AG
  • Thermo King
  • Wabash National
  • Autres joueurs importants
• Acteurs des services télématiques
  • Arvento
  • Télématique d'Atlanta
  • Sensel Télématique
  • Geotab
  • Tata Motors
  • Tracko Bit
  • Teltonika
  • Enchevêtrements
  • Intellishift
  • Linxup
  • Fleetio
  • Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par solution

• Véhicule
  • Camion isolé
  • Camion de conversion frigorifique
  • Camion semi-frigo
  • Camion frigorifique complet
  • Surgelé, réfrigéré et frigorifique
  • Camion
  • Température multimodale
  • Récipient
  • Atmosphère contrôlée
  • Récipient
  • Autres
• Système de réfrigération pour camions
• Pièces et accessoires
• Unité de contrôle télématique
• Services
  • Services de location
  • Services après-vente (réparation et entretien)
• Services télématiques (services basés sur les données)
  • Suivi de localisation
  • Surveillance de la température
  • Surveillance du carburant
  • Performances du véhicule
  • Surveillance des conducteurs
  • Lecture de la carte de permis de conduire
  • Assistance téléphonique
  • Optimisation d'itinéraire
  • Évaluation de la sécurité
  • Autres

Par capacité de tonnage

• Moins de 1,5 tonne
• 1,5 à 10 tonnes
• 10-20 tonnes
• Plus de 20 tonnes

Par type de véhicule

• GLACE
• Véhicule électrique

Par plage de température

• Congelé (en dessous de -15℃)
• Réfrigéré (-5 - 5℃)
• Sec (10 - 20℃)

Par secteur d'utilisation finale

• Nourriture et boissons
  • Aliments surgelés
  • Aliments réfrigérés
  • Autres
• Vente au détail
• Médicaments
• Transport
• Autres

Par pays

• Singapour
• Thaïlande
• Vietnam
• Indonésie
• Malaisie
• Philippines
• Reste de l'ASEAN