Scénario de marché 

Le marché du café prêt à boire en Asie-Pacifique était évalué à 19,14 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 40,02 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 8,54 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

La région Asie-Pacifique est devenue une puissance sur le marché mondial du café, les consommateurs adoptant la culture du café comme jamais auparavant. En 2023, la consommation de café de la région a atteint le chiffre impressionnant de 35 millions de sacs de 60 kilogrammes, tirée par des pays comme le Japon, la Chine, la Corée du Sud et l'Australie. Le Japon arrive en tête avec une consommation annuelle d'environ 7,5 millions de sacs, ce qui reflète son amour de longue date pour le café. Pendant ce temps, la scène du café en Chine est en plein essor, avec plus de 125 000 cafés en activité à travers le pays, signalant un changement dans les préférences de la jeune population. L’augmentation de la consommation de café est alimentée par une urbanisation rapide, une classe moyenne croissante avec un revenu disponible accru et l’occidentalisation de modes de vie qui valorisent les aspects sociaux et ambitieux de la consommation de café.

Le marché du café prêt à boire (PRD) est à l'avant-garde de cette vague de caféine, conquérant le cœur des citadins occupés qui recherchent la commodité sans sacrifier la qualité. En 2023, le marché du café prêt-à-boire en Asie-Pacifique était évalué à plus de 15 milliards de dollars, affichant une croissance remarquable. Le Japon reste le plus grand marché de café prêt-à-boire, les consommateurs achetant plus de 5 milliards de canettes et de bouteilles par an. La Chine rattrape rapidement son retard ; les ventes de produits à base de café prêt-à-boire ont dépassé les 2 milliards d'unités cette année, soulignant un changement significatif par rapport à la consommation traditionnelle de thé. L'Australie y a également contribué de manière notable, ses Australiens ayant consommé plus de 50 millions de litres de café prêt-à-boire au cours de l'année écoulée. Les marques clés qui font des vagues incluent BOSS Coffee de Suntory, qui a vendu plus de 100 millions de caisses rien qu'au Japon, et Starbucks, dont les produits RTD ont généré des revenus mondiaux dépassant les 2 milliards de dollars, une part substantielle provenant des marchés de l'Asie-Pacifique. Des marques nationales comme le chinois Luckin Coffee ont également lancé des gammes RTD, vendant plus de 10 millions de bouteilles quelques mois après leur lancement.

Pour l’avenir, le potentiel de croissance du marché du café prêt à boire (PRD) en Asie-Pacifique est robuste et exaltant. Les projections estiment que le marché atteindra 25 milliards de dollars d'ici 2025. Les plateformes de commerce électronique jouent un rôle central, les ventes en ligne de produits à base de café prêt-à-boire dépassant les 5 milliards de dollars en 2023. Les innovations font progresser le marché ; par exemple, l'introduction de cafés prêt-à-boire à base de plantes a ajouté 500 millions de dollars de revenus supplémentaires cette année. Les progrès technologiques dans le domaine des emballages, tels que les contenants recyclables et isolés, répondent aux demandes des consommateurs en matière de durabilité et de commodité. Ce marché dynamique entraîne une augmentation des investissements, avec plus d'un milliard de dollars consacrés aux startups et aux expansions de café prêt-à-boire dans la région en 2023. Le paysage du café prêt-à-boire en Asie-Pacifique est dynamique et évolue rapidement, promettant des opportunités passionnantes pour les marques et une gamme en constante expansion. de choix pour les consommateurs désireux d'alimenter leur style de vie avec des délices de café prêts à boire.

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Dynamique du marché 

Driver : Dévoiler la commodité : les modes de vie occupés alimentent la montée en flèche du café prêt à boire

Le marché du café prêt à boire (PRD) de la région Asie-Pacifique connaît une augmentation significative de la demande de café prêt à boire, motivée par le mode de vie de plus en plus occupé de ses populations urbaines. Avec l'accélération de l'urbanisation, des villes comme Tokyo et Shanghai abritent désormais respectivement plus de 38 millions et 25 millions d'habitants, ce qui met en évidence la croissance urbaine rapide. En Inde, le nombre de personnes migrant vers les zones urbaines chaque année atteint 10 millions, ce qui ajoute à la vie urbaine trépidante. Le temps de trajet moyen dans des villes comme Jakarta et Manille dépasse désormais 90 minutes par jour, ce qui souligne encore davantage la nécessité d'options de consommation pratiques. En Corée du Sud, le taux d'activité s'élève à 74 millions de personnes, dont beaucoup recherchent des solutions rapides et faciles en matière de boissons. De plus, le nombre croissant de ménages à double revenu, avec 2 familles sur 5 dont les deux partenaires travaillent désormais, a accru la demande de solutions de café à emporter.

Alors que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée devient de plus en plus insaisissable, la consommation de café prêt à boire devient un incontournable pour les personnes en déplacement. Le marché du café prêt à boire (PRD) est désormais évalué à 19 milliards de dollars, ce qui reflète sa grande popularité. Rien qu'au Japon, plus de 2 milliards de canettes de café prêt à boire sont consommées chaque année. Avec plus de 50 000 dépanneurs dans toute la région, l’accès à ces boissons n’a jamais été aussi simple. La prolifération des distributeurs automatiques, dont le Japon compte plus de 5 millions, renforce encore cette accessibilité. En Australie, trois millennials sur quatre consomment désormais régulièrement du café prêt à boire, ce qui souligne l'évolution des préférences des consommateurs. De plus, l'essor des plateformes de commerce électronique a facilité la distribution de ces produits, les ventes en ligne représentant 1 milliard de dollars de la valeur du marché. Le facteur commodité, associé au mode de vie urbain trépidant, continue de stimuler la demande.

Tendance : la premiumisation propulse le café prêt à boire dans de nouvelles dimensions gustatives

La tendance à la premiumisation sur le marché du café prêt à boire (PRD) remodèle les préférences des consommateurs dans la région Asie-Pacifique, avec un nouvel accent sur les offres artisanales et gastronomiques. L’industrie mondiale du café est évaluée à 495 milliards de dollars, la région Asie-Pacifique en représentant une part substantielle. La demande d'expériences de café haut de gamme a conduit à l'introduction de plus de 200 nouvelles variantes de saveurs au cours de la seule année écoulée. Les cafés spécialisés de la région, au nombre de plus de 30 000, ont préparé le terrain pour ce changement haut de gamme. En Chine, le marché du café de spécialité croît de 8 milliards de dollars par an, ce qui reflète la volonté du consommateur de payer davantage pour la qualité. Le lancement de saveurs en édition limitée, avec plus de 100 versions de ce type en 2023, renforce encore cette tendance. De plus, des collaborations avec des marques de café renommées ont abouti à l'arrivée de 50 nouveaux produits comarqués sur le marché.

À mesure que les consommateurs deviennent plus exigeants, l’accent est mis sur la qualité et le goût. Le prix moyen d'un café prêt à boire haut de gamme dans des villes comme Hong Kong et Singapour dépasse désormais 4 dollars, démontrant la volonté du marché de payer pour des produits de qualité supérieure sur le marché du café prêt à boire (PRD). L’essor du café infusé à froid, dont les ventes atteignent 1,6 milliard de dollars dans la région, met en évidence l’évolution vers des saveurs plus sophistiquées. À Taïwan, la demande de café nitro a explosé, les ventes ayant doublé au cours de l'année écoulée. L'introduction d'options certifiées biologiques et équitables, qui comptent désormais plus de 500 produits, s'adresse au consommateur soucieux de l'éthique. De plus, l’utilisation de grains d’origine unique, avec 1 produit sur 5 présentant désormais cet attribut, ajoute un élément d’exclusivité. Alors que la premiumisation continue d’influencer le marché, le café prêt à boire évolue vers un segment de niche qui donne la priorité à la qualité, à la saveur et à la satisfaction du consommateur.

Défi : Une concurrence intense remet en cause la domination du marché du café prêt à boire

Le marché du café prêt à boire dans la région Asie-Pacifique est extrêmement concurrentiel, avec de nombreuses marques locales et internationales rivalisant pour attirer l'attention des consommateurs. Le marché compte plus de 200 marques, chacune cherchant à se tailler une niche. Au Japon, l'un des plus grands marchés, plus de 60 marques se disputent la domination. L’arrivée de nouveaux acteurs, avec le lancement de 25 marques au cours de la seule année écoulée, a intensifié la concurrence. En Corée du Sud, les cinq plus grandes marques représentent 70 millions d'unités vendues chaque année, ce qui met en évidence le paysage concurrentiel. La présence de géants multinationaux comme Nestlé et Starbucks, chacun détenant des parts de marché significatives, ajoute au défi pour les marques émergentes. De plus, les marques locales dans des pays comme la Thaïlande et le Vietnam gagnent du terrain, avec 40 nouveaux produits introduits au cours du dernier trimestre.

Pour rester compétitives, les marques du marché du café prêt à boire (PRD) investissent considérablement dans l’innovation et le marketing. En 2023, plus de 500 millions de dollars ont été dépensés en activités de publicité et de promotion dans la région. L’accent mis sur un emballage unique, avec 15 marques lançant des options respectueuses de l’environnement, est un différenciateur clé. L'utilisation de la technologie, avec 10 marques tirant parti de l'IA pour obtenir des informations sur les consommateurs, aide les entreprises à adapter leurs offres. En Malaisie, la demande de café prêt à boire à base de plantes, avec 5 nouvelles marques entrant sur ce segment, reflète l'évolution vers des produits soucieux de leur santé. L'introduction de modèles d'abonnement, avec 20 marques proposant ce service, est une autre stratégie pour fidéliser les consommateurs. Malgré les défis posés par une concurrence intense, le marché du café prêt à boire continue de prospérer, porté par l'innovation, l'engagement des consommateurs et une quête incessante de parts de marché.

Analyse segmentaire 

Par produit 

En 2023, le ginseng a généré plus de 10,10 milliards de dollars de revenus. L'importance du ginseng sur le marché du café prêt à boire dans la région Asie-Pacifique est due à son importance culturelle profondément enracinée et à ses bienfaits perçus pour la santé. Historiquement, le ginseng est un aliment de base de la médecine traditionnelle asiatique, censé stimuler l'énergie et réduire le stress, ce qui en fait un additif attrayant pour les boissons. Le marché de l'Asie-Pacifique, évalué à 19,14 milliards de dollars en 2023, montre une forte préférence pour les boissons fonctionnelles, le café au ginseng occupant une part importante en raison de son double attrait gustatif et bénéfique pour la santé. En 2023, la région a consommé 5,5 millions de litres de boissons infusées au ginseng, reflétant une tendance croissante vers une consommation soucieuse de sa santé. La Corée du Sud et la Chine, acteurs clés de ce marché, représentent 60 % de la consommation de café au ginseng, en grande partie en raison de leur héritage culturel et de la croissance de leurs populations urbaines à la recherche de solutions de santé pratiques. La montée des tendances en matière de bien-être et l’augmentation du revenu disponible dans ces pays alimentent encore cette demande.

La croissance du segment du café au ginseng sur le marché du café prêt à boire (PRD) devrait se poursuivre car elle s'aligne sur l'intérêt croissant des consommateurs pour les ingrédients naturels et fonctionnels. Le marché devrait être stimulé par des innovations dans la formulation des produits et par des stratégies de marketing ciblées mettant l'accent sur les bienfaits du ginseng pour la santé. La génération Y et la génération Z, qui représentent 70 % du marché du café prêt à boire, sont les utilisateurs finaux les plus importants, attirés par la commodité et les bienfaits supplémentaires du ginseng pour la santé. Les principales applications incluent les boissons matinales énergisantes et les remontants de l'après-midi anti-stress. La prolifération des plateformes de vente au détail en ligne, qui ont accueilli 15 millions de nouveaux utilisateurs au cours de la seule année dernière, facilite l'accès aux produits à base de ginseng, contribuant ainsi à la forte croissance du segment. De plus, les partenariats entre les sociétés de boissons et les marques traditionnelles à base de plantes ont conduit à une augmentation de 25 % de la variété des produits, renforçant ainsi la position du ginseng sur le marché.

Par saveur 

La domination de la noisette en tant qu'arôme principal sur le marché du café prêt à boire (PRD) de la région Asie-Pacifique peut être attribuée au profil aromatique de la noisette, avec son arôme riche de noisette et son goût doux, qui s'aligne bien avec la préférence régionale pour des saveurs subtiles mais distinctes. . Cet attrait est encore amplifié par la tendance croissante à la premiumisation dans le secteur des boissons, où les consommateurs sont de plus en plus disposés à expérimenter des saveurs exotiques et sophistiquées. En 2023, la région Asie-Pacifique a enregistré plus de 3,2 milliards d’unités de café prêt à boire consommées, illustrant un marché robuste où l’innovation en matière de saveurs est essentielle. De plus, l’urbanisation croissante et un mode de vie trépidant ont alimenté la demande d’options de café pratiques, poussant les variétés prêtes à boire au premier plan. La qualité aromatique et gourmande de la noisette en fait un choix populaire pour la consommation nomade, attirant particulièrement les jeunes qui représentent 60 % de la base de consommateurs du marché.

La croissance de la demande de café aromatisé aux noisettes sur le marché du café prêt à boire (PRD) est principalement tirée par les consommateurs de la génération Y et de la génération Z, qui influencent les tendances du marché avec leur palais aventureux et leur inclination vers des expériences nouvelles. En 2023, ces cohortes représentaient 70 % des essais de nouveaux produits dans le secteur des boissons. De plus, le halo de santé qui entoure les noix, perçues comme une source de nutriments et d'antioxydants, renforce l'attrait de la noisette dans un contexte de prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé. Le segment du café prêt à boire à lui seul a vu l'arrivée de plus de 500 nouveaux produits aromatisés aux noisettes lancés sur le marché de l'Asie-Pacifique en 2023. Des acteurs clés comme Nestlé et Starbucks ont capitalisé sur cette tendance en introduisant des variantes de noisettes qui résonnent avec les goûts locaux. Comprendre les nuances culturelles et les préférences gustatives de la région a permis aux marques de positionner la noisette comme une saveur haut de gamme mais accessible, consolidant ainsi son statut de leader du marché dans la région Asie-Pacifique.

Par emballage 

Le marché du café prêt à boire (PRD) en Asie-Pacifique connaît un essor significatif, les bouteilles PET devenant la solution d'emballage la plus dominante en générant plus de 6,65 milliards de dollars de ventes. L’attrait des bouteilles PET réside dans leur légèreté, leurs caractéristiques incassables et leur facilité de transport, qui répondent au style de vie trépidant des consommateurs modernes. De plus, les bouteilles PET offrent une excellente transparence, permettant aux consommateurs de visualiser le produit avant de l'acheter, ce qui constitue un facteur crucial sur un marché où l'attrait visuel joue un rôle important. En termes de durabilité, les progrès technologiques ont conduit au développement de bouteilles en PET recyclables, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des emballages respectueux de l'environnement. 

En 2023, le marché du café prêt à boire (PRB) de la région Asie-Pacifique a vu plus de 1,5 milliard d'unités de bouteilles PET utilisées dans le segment du café prêt-à-boire, ce qui indique une forte préférence pour cette solution d'emballage. Une étude de l’International Bottled Water Association a souligné que les bouteilles PET représentent près de 50 % du marché des emballages de boissons en Asie. La polyvalence des bouteilles PET joue également un rôle important, car elles sont compatibles avec diverses technologies de remplissage qui préservent la qualité et le goût du café. De plus, la rentabilité de la production de PET par rapport à des alternatives comme le verre ou l’aluminium en fait une option attrayante pour les fabricants. La société d’études de marché Euromonitor International a indiqué qu’en 2022, plus de 60 % des lancements de nouveaux produits de café prêt-à-boire dans la région Asie-Pacifique utilisaient des bouteilles en PET. Alors que l'urbanisation continue de croître, les Nations Unies notant que plus de 2,5 milliards de personnes en Asie vivent désormais en milieu urbain, la demande de solutions de boissons pratiques et à emporter, comme le café prêt-à-boire en bouteilles PET, devrait croître de façon exponentielle. Cette tendance souligne la position de la bouteille PET en tant que conteneur d'emballage leader sur le marché du café prêt-à-boire en Asie-Pacifique.

Par prix 

Le marché du café prêt à boire (PRD) dans la région Asie-Pacifique est en plein essor, le segment des prix réguliers devenant le leader incontesté. En 2023, le segment régulier a contribué pour plus de 12,28 milliards de dollars de revenus au marché. Cette tendance est principalement motivée par la mentalité dynamique du consommateur qui recherche la commodité sans compromettre la qualité. Avec plus de 3 000 produits de café prêt-à-boire lancés l'année dernière, le marché regorge d'options répondant à diverses préférences gustatives, permettant aux consommateurs de profiter d'expériences de café haut de gamme à des prix accessibles. L'abordabilité du segment régulier est son attrait principal, ce qui en fait un choix incontournable pour les citadins et les jeunes professionnels de plus en plus en déplacement. De plus, la prolifération de la culture urbaine du café dans des villes comme Tokyo, Shanghai et Séoul a vu la consommation de café monter en flèche, avec une moyenne de 200 tasses consommées par personne et par an, soulignant le rôle essentiel de cette boisson dans la vie quotidienne. La qualité constante du segment régulier, associée à des saveurs et des emballages innovants, garantit un large attrait et favorise les achats répétés.

Pour ajouter à son attrait, le segment régulier du marché du café prêt à boire (PRD) de la région Asie-Pacifique est soutenu par des efforts de marketing stratégique et des collaborations avec des influenceurs locaux, qui ont considérablement amélioré la visibilité de la marque et l'engagement des consommateurs. Rien qu'en Chine, les plateformes de médias sociaux ont facilité plus de 500 millions d'interactions liées au café prêt-à-boire au cours du dernier trimestre, illustrant la portée efficace des campagnes de marketing numérique. En outre, l’essor du commerce électronique a encore accéléré la croissance, les ventes en ligne de café prêt-à-boire ayant doublé au cours de l’année écoulée. Le marché bénéficie également d'une forte présence au détail, avec plus de 50 000 magasins de proximité au Japon, en Corée du Sud et en Indonésie proposant ces boissons, garantissant ainsi un accès facile aux consommateurs. En outre, la tendance croissante en faveur de choix de vie plus sains a incité les marques à innover en proposant des options faibles en calories et sans sucre, attirant les consommateurs soucieux de leur santé. Cette combinaison de commodité, d’abordabilité et de stratégies marketing innovantes positionne le segment du café prêt-à-boire régulier comme un formidable leader sur le marché de l’Asie-Pacifique.

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Analyse du pays 

Le Japon est actuellement leader sur le marché du café prêt à boire (RTD) en Asie-Pacifique, avec une contribution aux revenus de 10,58 milliards de dollars américains. La domination du marché du café prêt à boire (PRD) en Asie-Pacifique est multiforme et profondément enracinée dans son paysage culturel et économique. Le pays entretient une histoire d'amour de longue date avec le café, comme en témoigne la présence de plus de 15 000 cafés rien qu'à Tokyo. Cette culture du café profondément ancrée a ouvert la voie à l’essor du marché du café prêt à boire. Le rôle du Japon en tant qu'innovateur technologique constitue un autre facteur crucial. Le pays abrite des entreprises comme Suntory et Asahi Breweries, qui ont constamment introduit des produits innovants répondant aux préférences changeantes des consommateurs, tels que les cafés infusés à froid et les cafés fonctionnels. De plus, les réseaux de distribution efficaces du Japon et la technologie avancée des distributeurs automatiques (avec plus de 5 millions de distributeurs automatiques dans tout le pays) rendent le café prêt-à-boire facilement accessible aux consommateurs du monde entier, des rues animées des villes aux zones rurales isolées. Le marché est en outre soutenu par la vigueur de l'économie japonaise, qui facilite les investissements en recherche et développement et les efforts de marketing qui continuent d'élargir le marché.

La Chine, en tant que deuxième marché du café prêt à boire, rattrape rapidement son retard en raison de sa vaste population et de sa classe moyenne croissante, qui a développé un goût pour le café comme symbole de modernité et de style de vie cosmopolite. Le segment du café prêt-à-boire en Chine est particulièrement en plein essor dans les centres urbains tels que Pékin et Shanghai, où la demande de boissons pratiques à emporter s'aligne parfaitement avec le rythme de vie urbain trépidant. La pénétration d'Internet en Chine, avec plus d'un milliard d'utilisateurs, soutient une plateforme de commerce électronique dynamique, où les marques de café RTD exploitent les canaux de vente en ligne pour atteindre les jeunes consommateurs férus de technologie. Cette poussée numérique est complétée par le nombre croissant de chaînes internationales de café entrant sur le marché chinois, stimulant encore davantage l'intérêt et la demande. De plus, les réformes de la politique commerciale chinoise ont facilité l'importation de produits à base de café, offrant ainsi un plus large éventail d'options aux consommateurs et encourageant les marques mondiales à établir une présence locale.

L’Inde, troisième marché du café prêt à boire (PRD), présente une trajectoire de croissance unique, tirée par sa population jeune et son urbanisation croissante. Avec plus de 600 millions de personnes âgées de moins de 25 ans, il existe un marché important pour les boissons tendance et pratiques comme le café prêt-à-boire. Le marché indien assiste à une transition de la consommation traditionnelle de thé vers le café, propulsée par un nombre croissant de chaînes de café et de cafés, qui comptent désormais plus de 3 000 à travers le pays. Cette transition est également soutenue par le secteur florissant du commerce électronique en Inde, qui a accueilli plus de 200 millions d'acheteurs en ligne l'année dernière, offrant ainsi aux marques de café RTD une vaste plateforme d'engagement direct des consommateurs. Les acteurs nationaux comme Café Coffee Day élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des options de prêt-à-boire, s'adressant à la fois aux marchés métropolitains et urbains de niveau 2. En outre, les initiatives gouvernementales visant à stimuler la fabrication locale et à améliorer la logistique de la chaîne du froid ont rendu la distribution plus efficace, améliorant la disponibilité des produits et favorisant la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché du café prêt à boire en Asie-Pacifique

• Nestlé SA
• Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd.
• Suntory Holdings Limited
• UCC Holdings Pte. Ltd.
• Asahi Group Holdings, Ltd.
• Groupe Béga
• DyDo Group Holdings, Inc.
• Amul
• Groupe de marques Dunkin'
• La société Coca-Cola
• PepsiCo, Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Ginseng
• Expressos
• Lattés
• Guarana
• Yerba Maté
• Acai Berry
• Autres

Par type de saveur

• Vanille française
• Menthe poivrée
• Noisette
• Épice de citrouille
• Moka
• Caramel au beurre
• Caramel
• Autres

Par emballage

• Bouteille en verre
• En conserve
• Bouteille PET
• Autres

Gamme de prix

• Régulier
• Prime
• Ultra-Premium

Par portions

• Service individuel
  • 8 onces
  • 10 onces
  • 12 onces
• Multi-service (plus de 12 oz)

Par canal de distribution

• Hors commerce/Hors ligne
  • Détaillants indépendants
  • Supermarchés/Hypermarchés
  • Dépanneurs
  • Services de vente au détail de produits alimentaires
  • Vente automatisée
  • Autres
• Commerce en ligne
  • Plateformes de commerce électronique
  • Sites Web des entreprises
  • Vente au détail de produits alimentaires en ligne

Par les utilisateurs finaux

• Les baby-boomers
• Millennials
• Génération X
• Génération Y
• Génération Z
• Autres

Par pays

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie et Nouvelle-Zélande
• Corée du Sud
• Philippines
• Thaïlande
• Singapour
• Malaisie
• Viêt Nam
• Reste de l'Asie-Pacifique