Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

 Décrypter le boom de l'ART, qui pèse plusieurs milliards de dollars : appareils, échelle et tendances futures

Le marché mondial des technologies de procréation médicalement assistée (PMA) connaît une croissance fulgurante. Cette expansion est portée par la convergence de technologies de pointe, l'augmentation du nombre d'interventions et de tendances fortes du marché. La dynamique du secteur crée des opportunités sans précédent pour les investisseurs, les fabricants et les prestataires cliniques capables de s'adapter à ce paysage dynamique. L'analyse des données les plus récentes révèle une voie claire, définie par des dispositifs sophistiqués et des modèles d'accès aux patients en constante évolution.

Le moteur de haute technologie : alimenter le marché des dispositifs ART

Le marché des dispositifs de procréation médicalement assistée (PMA) est le moteur de la croissance du secteur. Les cliniques se modernisent rapidement pour adopter des technologies promettant des taux de réussite plus élevés. En 2024, environ 500 000 cycles de FIV ont utilisé des incubateurs d'imagerie accélérée de pointe, marquant une transition vers une surveillance embryonnaire riche en données. L'automatisation devient également la norme, avec environ 50 systèmes ICSI robotisés actuellement utilisés en clinique pour améliorer la précision. Cette demande d'équipements de haute technologie crée un segment de marché haut de gamme où l'innovation représente une valeur ajoutée importante.

Quantifier le boom : les volumes procéduraux définissant la taille du marché

L'ampleur des procédures souligne l'ampleur du marché des technologies de procréation médicalement assistée. Le nombre de cycles de procréation médicalement assistée (PMA) dans le monde a atteint environ 2,5 millions en 2024 et devrait atteindre 2,7 millions en 2025. Ce volume ne concerne pas uniquement les nouveaux patients, mais aussi la complexité croissante des traitements. Les transferts d'embryons congelés (TEC), qui s'élevaient à 1,3 million en 2024, dépassent désormais les cycles frais. De plus, des services auxiliaires à forte valeur ajoutée, comme le test génétique préimplantatoire (PGT), utilisé dans 800 000 cas en 2024, génèrent d'importantes sources de revenus par cycle de patient.

La domination du Japon : une étude de cas sur les procédures de procréation médicalement assistée (PMA) à haut volume

Le marché japonais des techniques de procréation médicalement assistée offre un aperçu saisissant d'un écosystème mature et performant. Avec environ 450 000 cycles de procréation médicalement assistée (PMA) réalisés en 2024, le pays est un leader mondial en termes de densité procédurale. Ce volume incroyable crée un marché hautement concurrentiel et lucratif pour les consommables et les équipements de laboratoire à haut débit. Pour les fabricants de dispositifs, le succès au Japon est une référence en matière d'efficacité, de fiabilité et de capacité à opérer à grande échelle.

La nouvelle frontière : les principales tendances qui façonnent le marché de l'art de demain

À l'avenir, plusieurs tendances majeures du marché des technologies de procréation médicalement assistée redéfinissent le secteur. L'intelligence artificielle passe du concept à la réalité clinique : 700 cliniques devraient utiliser l'IA pour la sélection d'embryons d'ici 2025. L'accès aux soins est également en pleine révolution. Le nombre de grands employeurs américains proposant des avantages liés à la fertilité devrait atteindre 1 000 d'ici 2025, transformant ainsi un coût privé en un avantage santé généralisé. Cette démocratisation financière et technologique élargit considérablement le marché potentiel au-delà de ses limites traditionnelles.

Des frontières inexploitées prêtes à remodeler le marché des technologies de procréation assistée

• Le secteur des tests de fertilité et du bien-être en vente directe (DTC) représente une opportunité considérable . En 2024, plus de 3 millions de kits de test hormonal de fertilité à domicile ont été vendus dans le monde. Le marché des kits de test de fertilité masculine à domicile devrait atteindre 1,5 million d'unités en 2025. On estime que 500 000 utilisateurs se sont abonnés aux fonctionnalités premium des applications de bien-être et de fertilité en 2024. Ces plateformes constituent un point d'entrée pour l'éducation et l'engagement précoce des patients. Elles captent un public massif avant même leur arrivée en clinique. Les acteurs du secteur peuvent exploiter cette tendance par le biais de partenariats ou en développant leurs propres solutions DTC pour fidéliser la marque et orienter les consommateurs vers des services cliniques si nécessaire.
• Un changement de paradigme vers des modèles de traitement plus centrés sur le patient et plus rentables est en cours . L'adoption de la FIV à stimulation légère, ou mini-FIV, est une tendance clé sur le marché des technologies de procréation médicalement assistée. En 2024, environ 150 000 cycles de FIV dans le monde ont utilisé un protocole de stimulation légère. Le nombre de cliniques de fertilité se présentant comme spécialisées dans la FIV « naturelle » ou « légère » devrait dépasser les 400 en 2025. Par ailleurs, les investissements en R&D pharmaceutique dans de nouvelles gonadotrophines à faible dose ont atteint 75 millions de dollars en 2024. Cette approche réduit le coût des médicaments et minimise les effets secondaires, attirant ainsi un segment croissant de patients réticents aux protocoles agressifs, élargissant ainsi l'accessibilité du marché.

Les avantages liés à la fertilité en entreprise alimentent désormais l'accessibilité au marché grand public

La prolifération des avantages liés à la fertilité offerts par les employeurs est devenue un catalyseur majeur de la demande sur le marché des technologies de procréation médicalement assistée. En 2024, plus de 450 entreprises du Fortune 500 offraient des avantages liés à la fertilité. Cette adoption par les entreprises devrait permettre à plus de 12 millions de salariés aux États-Unis d'accéder à des avantages liés à la fertilité d'ici 2025. La portée de ces avantages s'élargit également ; rien qu'en 2024, 25 grandes entreprises technologiques ont ajouté des avantages complets pour la maternité de substitution et l'adoption. Le plafond moyen à vie de ces avantages offerts par les grands employeurs s'est stabilisé à un niveau solide de 25 000 $ en 2024.

Cette tendance a donné naissance à un nouvel écosystème de prestataires de services spécialisés. Le nombre de sociétés de gestion des prestations de fertilité dédiées, telles que Carrot Fertility et Progyny, a dépassé la trentaine en 2024. Ces plateformes connaissent un fort engagement ; leurs réseaux ont facilité plus de 500 000 consultations virtuelles de fertilité en 2024. L'impact est tangible : environ 60 000 employées ont bénéficié de leur prestation de congélation d'ovules financée par leur employeur en 2024. Le capital-risque alimente cette croissance, les start-ups spécialisées dans les prestations de fertilité ayant levé plus de 300 millions de dollars de financement en 2024. Ce mouvement entrepreneurial transforme fondamentalement la procréation médicalement assistée (PMA), qui était auparavant une dépense exorbitante à la charge des patients, en une option de soins de santé accessible et courante pour les employés.

Le parcours patient axé sur les données crée une demande pour des technologies personnalisées

La demande sur le marché de la procréation médicalement assistée (PMA) est de plus en plus influencée par une approche des soins personnalisée et centrée sur les données. Les patients sont plus impliqués et plus autonomes technologiquement que jamais. En 2024, on estime que 15 millions de personnes ont utilisé activement une application de suivi de fertilité pendant plus de six mois consécutifs. Cet engagement numérique s'étend aux soins cliniques, avec plus de 2 millions de téléconsultations de fertilité réalisées dans le monde en 2024. La demande de précision basée sur les données est évidente : environ 300 000 cycles de FIV ont utilisé l'intelligence artificielle pour le classement et la sélection des embryons au cours de la même année, dépassant ainsi l'évaluation humaine subjective.

Cette demande de données crée des opportunités dans l'ensemble des technologies de fertilité, propulsant le marché de la procréation médicalement assistée. Les ventes de dispositifs portables de suivi de la fertilité, qui offrent une surveillance continue des données, ont dépassé les 4 millions d'unités en 2024. Les patients investissent également dans des analyses génétiques préventives : plus de 700 000 personnes ont opté pour un dépistage élargi des porteurs avant d'entamer un traitement de FIV en 2024. Pour gérer cet afflux d'informations, près de 1 000 cliniques de fertilité devraient proposer des portails patients numériques sophistiqués avec des mises à jour des cycles en temps réel d'ici 2025. L'objectif ultime est la personnalisation, comme en témoignent les 150 millions de dollars investis en R&D pour l'analyse prédictive afin de personnaliser les protocoles de stimulation ovarienne en 2024, promettant ainsi un avenir de traitements de fertilité hautement individualisés et efficaces.

Analyse segmentaire 

Les procédures de FIV représentent une part inégalée du marché de l'ART

La domination du segment de la fécondation in vitro (FIV), illustrée par une part de marché de 90 %, repose sur une innovation continue et un accès élargi aux patients. Avec plus de 3 millions de cycles réalisés chaque année et plus de 10 millions de bébés nés à ce jour grâce à cette procédure, la FIV est la pierre angulaire des traitements modernes de la fertilité. L'adoption croissante de techniques avancées consolide encore sa position. Par exemple, le test génétique préimplantatoire (PGT) est désormais utilisé dans plus de 400 000 cycles, améliorant ainsi les taux de réussite. Les investissements technologiques constituent également un facteur important, avec plus de 150 millions de dollars récemment investis dans des plateformes de sélection d'embryons basées sur l'IA. L'élargissement des options thérapeutiques, telles que les 200 000 nouveaux cycles de congélation d'ovules attendus chaque année et le recours à des dons d'ovules dans 100 000 cycles, élargit les applications du marché de la procréation médicalement assistée.

Cette vaste portée s'appuie sur une infrastructure mondiale robuste et une acceptation croissante. Des financements publics sont désormais disponibles dans plus de 60 pays, rendant le traitement plus accessible. Plus de 12 000 spécialistes interviennent dans ce domaine, et l'utilisation d'équipements de pointe, tels que des incubateurs d'imagerie accélérée, dans 3 000 laboratoires de pointe, témoigne d'un engagement envers des normes élevées. Le marché de la procréation médicalement assistée (PMA) continue d'évoluer, porté par la recherche dans des domaines comme la gamétogenèse in vitro, qui a attiré 50 millions de dollars de financement, et par l'essor du tourisme de la fertilité, qui représente aujourd'hui 250 000 cycles de traitement.

• L’inventaire mondial d’embryons cryoconservés dépasse désormais le chiffre remarquable de 1,5 million.
• Les protocoles de stimulation douce réduisent activement les coûts des médicaments en milliers de cycles.
• Une augmentation notable de 20 000 cycles a été observée chez les couples de même sexe.

Les cliniques de fertilité sont les moteurs de la prestation de services de procréation médicalement assistée (ART)

Les cliniques de fertilité et les établissements associés constituent les principaux canaux de prestation de soins, représentant 78,42 % du marché des technologies de procréation médicalement assistée. L'infrastructure qui soutient ce segment est vaste et en pleine croissance, avec plus de 4 500 cliniques opérationnelles dans le monde. Une tendance significative est à la consolidation et à l'investissement ; plus de 1 000 cliniques font partie de grands réseaux d'entreprises, et les sociétés de capital-investissement ont injecté plus de 5 milliards de dollars dans des acquisitions de cliniques. Ce soutien financier permet des mises à niveau substantielles, une clinique de premier plan investissant en moyenne plus de 3 millions de dollars dans de nouveaux équipements de laboratoire. L'ampleur de ces opérations est immense : les cliniques leaders gèrent plus de 10 000 cycles de patients par an et l'ensemble du secteur emploie plus de 75 000 professionnels.

L'accent mis sur l'expérience patient et la prise en charge globale sur le marché de la procréation médicalement assistée est devenu un facteur de différenciation clé pour ces établissements. Pour améliorer la commodité, plus de 2 000 centres de surveillance par satellite ont été mis en place et plus de 2 500 cliniques disposent désormais de blocs opératoires sur place. L'intégration de services holistiques est également évidente, avec 1 200 cliniques proposant un soutien en santé mentale et plus de 3 000 proposant des services de pharmacie sur place. Cet écosystème robuste, alimenté par plus de 15 000 embryologistes et présent dans plus de 80 pays, renforce le rôle central des cliniques sur le marché de la procréation médicalement assistée.

• Les cinq plus grandes chaînes mondiales de cliniques de fertilité gèrent désormais plus de 500 sites.
• On estime que 400 nouvelles cliniques devraient ouvrir dans les marchés émergents.
• Plus de 500 installations ont adopté des systèmes robotiques avancés pour la cryoconservation

Analyse régionale 

L'Europe : un marché mature caractérisé par un volume élevé et une diversité législative

L'Europe domine le marché de la procréation médicalement assistée (PMA) avec une part de marché dominante de 35,80 %, faisant office de plaque tournante mondiale des services de fertilité. Son leadership repose sur d'importants volumes de procédures et une infrastructure clinique sophistiquée. L'Espagne en est un parfait exemple, réalisant plus de 165 000 cycles de FIV par an, ce qui en fait le pays le plus actif en matière de PMA en Europe. Cette forte capacité s'appuie sur une communauté professionnelle solide : le nombre d'embryologistes certifiés ESHRE sur le continent dépassera les 3 000 en 2024. De plus, la région est un leader en matière de soins de fertilité transfrontaliers ; la République tchèque devrait accueillir à elle seule plus de 12 000 patientes internationales en PMA en 2025.

Le marché européen se caractérise également par des cadres législatifs variés, mais généralement favorables. En 2024, 42 pays européens disposaient de lois spécifiques régissant l'AMP, offrant un environnement structuré à la pratique. L'accès est souvent facilité par des financements publics ; 23 pays offrent un soutien financier pour au moins quatre cycles d'insémination artificielle. En Allemagne, le nombre de cliniques de fertilité a atteint environ 130 en 2024, témoignant d'un réseau de prestataires bien réparti. De même, plus de 40 000 tests PGT-A ont été réalisés au Royaume-Uni en 2024. La Grèce est devenue une destination majeure pour le don d'ovocytes, avec environ 8 000 cycles d'ovocytes de donneuse réalisés pour des patientes internationales en 2024. En France, l'assurance maladie publique devrait prendre en charge environ 25 000 nouveaux cycles d'AMP en 2025.

L'Amérique du Nord, un marché alimenté par les avantages sociaux et l'innovation

Le marché nord-américain de la procréation médicalement assistée (PMA) se caractérise par des soins cliniques de haute technologie et un système d'avantages sociaux en pleine expansion. Aux États-Unis, le nombre de cycles de FIV a atteint 432 641 en 2024, donnant lieu à 95 860 naissances vivantes. Ce volume est principalement dû à la tendance croissante à la prise en charge par les employeurs ; les projections pour 2025 montrent que 86 % des grands employeurs américains prévoient d'offrir un soutien à la construction d'une famille. Ce soutien encourage des procédures comme la cryoconservation élective d'ovocytes, avec plus de 30 000 cycles de ce type réalisés par des Américaines en 2024. L'infrastructure clinique est solide, le nombre d'endocrinologues de la reproduction certifiés aux États-Unis dépassant les 1 500 en 2024.

L'Asie-Pacifique : une région en croissance rapide et en évolution constante

Le marché de la procréation médicalement assistée (PMA) en Asie-Pacifique connaît une croissance fulgurante, portée par une demande croissante et un soutien gouvernemental croissant. La Chine est à l'avant-garde de cette expansion, avec un projet de porter le nombre de ses cliniques de fertilité agréées à plus de 600 d'ici 2025 pour répondre à la demande nationale. Le Japon enregistre également un volume d'interventions important, avec environ 450 000 cycles de procréation médicalement assistée (PMA) réalisés en 2024. Le tourisme médical est un facteur important de la croissance de la région ; la Thaïlande devrait traiter plus de 20 000 patientes internationales pour des services de procréation médicalement assistée en 2025. Cette croissance est soutenue par une base professionnelle en expansion, le nombre d'embryologistes en Inde devant atteindre 4 500 d'ici 2025. Les gouvernements jouent également un rôle crucial ; les programmes de cofinancement de Singapour ont permis de subventionner plus de 6 000 cycles de FIV en 2024.

Les 5 principaux investissements stratégiques et consolidations façonnent le marché mondial des technologies de procréation assistée 

• Inception Fertility étend son réseau : Inception Fertility, basée aux États-Unis, a acquis un réseau de 5 cliniques de fertilité dans le Midwest pour 70 millions de dollars en 2024, poursuivant ainsi sa stratégie d'expansion agressive en Amérique du Nord.
• Progyny lève des capitaux supplémentaires : Progyny, fournisseur leader de prestations de fertilité, a annoncé une offre secondaire d'actions en 2024, levant 200 millions de dollars pour étendre son réseau de cliniques partenaires et améliorer ses services de pharmacie.
• TMRW Life Sciences reçoit un nouveau financement : Le créateur de la plateforme automatisée de cryogestion pour les ovules et les embryons, TMRW Life Sciences, a obtenu 40 millions de dollars lors d'un nouveau cycle de financement en 2024 pour étendre sa technologie dans les cliniques européennes.
• Une entreprise de biotechnologie chinoise investit dans la recherche sur l'ART : Une entreprise de biotechnologie chinoise de premier plan a annoncé un fonds interne de 100 millions de dollars en 2024 dédié à l'investissement dans des startups en phase de démarrage axées sur les nouvelles technologies d'ART et de préservation de la fertilité.
• Carrot Fertility atteint le statut de licorne : la startup spécialisée dans les avantages sociaux pour la fertilité Carrot Fertility a levé 150 millions de dollars lors d'un nouveau tour de financement en 2024, atteignant une valorisation de plus de 1,5 milliard de dollars et signalant une forte confiance des investisseurs dans le secteur des avantages sociaux pour les entreprises.

Principales entreprises du marché des technologies de procréation assistée

• Cryobanque de Californie
• Cryolab Ltd
• Esco Micro Pte. Ltd
• FUJIFILM Irvine Scientific 
• Gynotec
• Hamilton Thorne Ltée
• Fertilité du lierre
• Société Kitazato
• Laboratoire CCD
• Groupe Liverpool Partners
• Merck KGaA
• NidaCon International AB
• Technologie génétique d'Oxford
• Groupe financier Sumitomo Mitsui, Inc.
• Les sociétés Cooper, Inc.
• Thermo Fisher Scientifique Inc.
• Groupe Vitrolife
• Institut de fertilité occidental
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type 

• Fécondation in vitro (FIV)
  • Donneur frais
  • Donneur congelé
  • Frais non-donneur
  • Congelé non-donneur
• Insémination artificielle
  • Insémination intra-utérine
  • Insémination intracervicale
  • Insémination intravaginale
  • Insémination intratubaire

Par type de produit

• Femmes de moins de 35 ans
• Femmes de plus de 35 ans      

Par utilisation finale 

• Cliniques de fertilité
• Hôpitaux
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud