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Dynamique du marché

Facteur déterminant : Forte augmentation des initiatives d’inclusion financière

L'essor du marché mondial des guichets automatiques bancaires (GAB) est principalement dû à la multiplication des initiatives d'inclusion financière à travers le monde. Ce mouvement vise à intégrer les populations non bancarisées ou sous-bancarisées au système financier, ce qui a un impact significatif sur le déploiement et l'utilisation des GAB. La Banque mondiale indique qu'environ 1,7 milliard d'adultes n'ont toujours pas accès aux services bancaires dans le monde, mais les efforts concertés des gouvernements et des institutions financières transforment rapidement cette situation. Dans des pays comme l'Inde, des programmes gouvernementaux tels que le Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana ont permis l'ouverture de plus de 300 millions de comptes bancaires, notamment en zones rurales. Cette forte augmentation du nombre de nouveaux titulaires de comptes s'accompagne d'une demande accrue de services de GAB, ces derniers constituant un point d'accès essentiel aux services bancaires.

En Afrique, l'essor des plateformes de paiement mobile, telles que M-Pesa au Kenya et en Tanzanie, constitue également un moteur de croissance. Ces plateformes sont souvent connectées aux distributeurs automatiques de billets (DAB), permettant aux utilisateurs de déposer et de retirer de l'argent. Au Kenya seulement, M-Pesa compte plus de 37 millions de clients, illustrant le lien entre les services financiers numériques et l'utilisation des DAB. La croissance des institutions de microfinance (IMF) joue également un rôle crucial. Les IMF utilisent de plus en plus les DAB pour le versement et le recouvrement des remboursements de prêts, notamment dans des pays d'Asie du Sud comme le Bangladesh, où le secteur de la microfinance dessert des millions de personnes. Par ailleurs, le marché mondial des DAB s'adapte à ces efforts d'inclusion. Par exemple, en Amérique latine, des DAB biométriques sont mis en place pour répondre aux besoins des populations ayant un faible niveau d'alphabétisation. Ces DAB utilisent la technologie de reconnaissance d'empreintes digitales, simplifiant ainsi les transactions pour les utilisateurs qui ont des difficultés avec les systèmes traditionnels à code PIN. Enfin, l'émergence d'une classe moyenne dans les économies émergentes est un catalyseur de la croissance du marché des DAB. En Chine, la population de classe moyenne devrait atteindre 550 millions de personnes d'ici 2022, une catégorie démographique qui exige de plus en plus un accès facile aux services financiers, notamment aux distributeurs automatiques de billets.

Contrainte : Demande croissante de transactions sans espèces

Le marché mondial des distributeurs automatiques de billets (DAB) est fortement freiné par la demande croissante de transactions sans espèces. Cette tendance reflète l'évolution des comportements des consommateurs, notamment dans les zones urbaines et les régions technologiquement avancées. L'un des indicateurs les plus éloquents de cette tendance est l'adoption rapide des moyens de paiement numériques. Par exemple, un rapport estime que les transactions de paiement numérique devraient croître à un rythme annuel de 12,8 %, pour atteindre environ 8 260 milliards de dollars américains d'ici 2024. Cette transition numérique répond directement aux préférences des consommateurs en matière de rapidité, de commodité et de sécurité des transactions. Parallèlement, les technologies de paiement sans contact connaissent un essor considérable. Une enquête a révélé que 41 % des consommateurs dans le monde utilisent les paiements sans contact, citant la facilité d'utilisation et la rapidité comme principales raisons. Cette technologie, souvent intégrée aux DAB, pousse le marché vers des solutions plus innovantes et conviviales.

Les services bancaires mobiles jouent également un rôle clé sur le marché mondial des distributeurs automatiques de billets (DAB). Avec plus de 1,9 milliard d'utilisateurs en 2019 et un chiffre qui devrait dépasser les 2,5 milliards d'ici 2024, l'interaction entre les services bancaires mobiles et les DAB devient de plus en plus importante. Les DAB évoluent pour s'adapter à cette tendance, en proposant des services tels que les retraits par code QR et les dépôts d'espèces mobiles. Par ailleurs, l'essor du commerce électronique freine directement l'utilisation des DAB. Le commerce en ligne étant estimé à 4 500 milliards de dollars américains en 2023, le besoin de retraits d'espèces rapides pour les paiements à la livraison diminue progressivement dans de nombreuses régions, notamment là où l'infrastructure de paiement numérique est en plein développement ou déjà bien établie.

Tendance : L'émergence des guichets automatiques intelligents

Les distributeurs automatiques de billets intelligents (DAB) représentent une tendance majeure qui façonne l'avenir du marché mondial des DAB. Ces machines de pointe offrent bien plus que de simples services de retrait d'espèces ; elles sont dotées de fonctionnalités telles que l'authentification biométrique, la lecture de codes-barres et des options de transaction avancées. Un indicateur clé de cette tendance est la croissance projetée du marché des DAB intelligents. Selon une analyse de marché, ce segment devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8 % entre 2023 et 2032. Cette croissance est alimentée par le besoin de solutions bancaires plus sécurisées et multifonctionnelles.

biométrique des distributeurs automatiques de billets (DAB) gagne du terrain. Selon un rapport, plus de 30 % des DAB devraient être équipés de scanners biométriques d'ici 2025, renforçant ainsi la sécurité et le confort des clients. Cette intégration témoigne d'une évolution vers des expériences bancaires personnalisées et sécurisées. Autre avantage des DAB intelligents : leur capacité à réduire les coûts opérationnels des banques. On estime que les DAB intelligents permettent de réaliser jusqu'à 30 % d'économies en automatisant les tâches traditionnellement effectuées par les guichetiers. Cette efficacité est un facteur déterminant de leur adoption. Par ailleurs, l'interface utilisateur des DAB intelligents devient plus intuitive et conviviale. Les statistiques montrent que la facilité d'utilisation est un critère essentiel pour 70 % des clients utilisant les DAB. L'intégration d'écrans tactiles, de commandes vocales et d'une interface multilingue dans les DAB intelligents répond à cette demande, améliorant ainsi l'expérience client.

Analyse segmentaire 

Par composant

Le marché mondial des distributeurs automatiques de billets (DAB) est principalement tiré par le segment matériel, qui détient actuellement la plus grande part de marché, soit 63,12 %. Cette domination s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la robustesse et la fiabilité du matériel des DAB sont essentielles pour garantir la continuité des transactions financières, ce qui en fait un investissement important pour les institutions financières. Le matériel comprend des machines conçues pour résister à diverses conditions environnementales et au vandalisme, assurant ainsi la sécurité de la machine et des transactions. La demande croissante de DAB de pointe, équipés de technologies récentes telles que les écrans tactiles, les capteurs biométriques et les lecteurs NFC, contribue également à la croissance de ce segment. Ces fonctionnalités améliorent l'expérience utilisateur et la sécurité, rendant les DAB plus attractifs pour une clientèle férue de technologie.

Le segment des services, quant à lui, devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 6,82 %. Cette croissance s'explique par le besoin croissant de maintenance et de mises à jour régulières pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de ces machines. Les services comprennent les mises à jour logicielles, les réparations et la maintenance, essentielles à la longévité et à l'efficacité des distributeurs automatiques de billets (DAB). À mesure que les DAB s'intègrent davantage aux services bancaires numériques, la demande de services sophistiqués pour gérer ces intégrations complexes devrait augmenter, stimulant ainsi la croissance de ce segment.

Par opération

Sur le marché mondial des distributeurs automatiques de billets (DAB), le segment des DAB « Brown Label » détient la part de marché la plus importante (70 %) et devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) à 5,53 %. Exploités par des prestataires de services tiers pour le compte des banques, les DAB « Brown Label » constituent une solution rentable pour étendre les services bancaires sans investissement de capital important. Ce modèle permet aux banques d'accroître leur présence dans différentes zones géographiques sans supporter les coûts liés à l'installation et à la gestion de DAB. La croissance de ce segment est alimentée par le développement des partenariats entre les banques et les prestataires de services tiers, notamment sur les marchés émergents où les banques cherchent à étendre leur couverture sans engendrer de coûts élevés. Ces DAB représentent un outil essentiel d'inclusion financière, permettant d'atteindre les zones reculées et mal desservies où l'offre bancaire est limitée.

La flexibilité et les coûts d'exploitation réduits des guichets automatiques bancaires (GAB) de marque blanche en font une option intéressante pour les banques souhaitant étendre rapidement leur réseau. Ce modèle permet également aux banques de se concentrer sur leurs activités bancaires principales tout en externalisant la gestion des GAB, ce qui contribue également à la croissance de ce segment.

Par emplacement

Le segment des distributeurs automatiques de billets (DAB) hors site représente la plus grande part du marché mondial des DAB, avec 74,02 %. Cette domination s'explique principalement par la commodité et l'accessibilité offertes par ces machines. Généralement situées dans des zones à fort trafic comme les centres commerciaux, les aéroports et les supermarchés, elles sont facilement accessibles à une clientèle plus large. La croissance annuelle composée (TCAC) attendue de 5,37 % sur la période prévisionnelle est attribuable à la préférence croissante des consommateurs pour les services bancaires accessibles en dehors des agences bancaires traditionnelles. Les DAB hors site offrent la flexibilité d'effectuer des transactions où et quand cela convient, en parfaite adéquation avec le mode de vie du consommateur moderne.

Par ailleurs, l'expansion des espaces commerciaux et de vente au détail à l'échelle mondiale offre davantage d'opportunités pour l'installation de guichets automatiques hors site. Les institutions financières tirent parti de ces espaces pour y installer des guichets automatiques, améliorant ainsi leur visibilité et leur accessibilité. Ce positionnement stratégique profite non seulement aux clients existants, mais attire également de nouveaux clients potentiels, contribuant ainsi à la croissance du secteur.

Par candidature

En termes d'application, le marché mondial des distributeurs automatiques de billets (DAB) est dominé par le segment des retraits, qui représente 66,78 %. Cette position dominante devrait se maintenir, avec une croissance annuelle composée (TCAC) estimée à 5,55 %. La prédominance des retraits s'explique principalement par le besoin fondamental de retirer de l'argent liquide, qui demeure une fonction essentielle des DAB. Malgré la tendance croissante aux transactions sans espèces, l'argent liquide reste un élément vital de l'économie, notamment dans les marchés émergents et pour certains segments démographiques. Les DAB répondent à ce besoin essentiel en offrant un accès rapide et pratique à l'argent liquide.

La croissance de ce segment est également soutenue par l'augmentation de la population active mondiale et la hausse concomitante des paiements de salaires en espèces, notamment dans les économies en développement. Par ailleurs, la préférence pour les transactions en espèces dans les zones rurales et semi-urbaines, où l'infrastructure de paiement numérique est encore en développement, souligne l'importance du segment des retraits. De plus, l'extension des services bancaires aux populations non bancarisées ou sous-bancarisées contribue également à la croissance de ce segment. Les distributeurs automatiques de billets (DAB) constituent un point d'accès essentiel aux services financiers pour ces groupes, facilitant les opérations bancaires de base telles que les retraits d'espèces.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des distributeurs automatiques de billets (DAB) avec une part de marché de plus de 35,83 %. Cette position dominante s'explique par plusieurs facteurs, notamment une croissance économique rapide, une inclusion financière croissante et la multiplication des services bancaires dans les économies émergentes. Des pays comme la Chine et l'Inde sont à l'avant-garde, portés par leur population nombreuse et l'essor de leur classe moyenne. En Chine, le nombre de DAB pour 100 000 adultes a fortement augmenté, témoignant de la volonté du pays de se numériser et de favoriser l'inclusion financière. L'adoption des technologies dans le secteur bancaire par la région est également remarquable. Par exemple, l'introduction de DAB multifonctionnels et de DAB intelligents au Japon et en Corée du Sud illustre l'engagement de la région en faveur du progrès technologique. Ces DAB offrent des services allant au-delà du simple retrait d'espèces, comme le change de devises et les services d'investissement, répondant ainsi aux divers besoins des clients. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales dans des pays comme l'Inde visant à promouvoir l'inclusion financière ont entraîné une forte augmentation du nombre de DAB installés, notamment dans les zones rurales et semi-urbaines. Le programme Jan Dhan Yojana du gouvernement indien, destiné à garantir un accès abordable aux services financiers, a joué un rôle déterminant à cet égard.

Après l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord détient une part importante du marché mondial des guichets automatiques bancaires (GAB). Ce marché se caractérise par une forte pénétration des services bancaires et un écosystème financier mature. Aux États-Unis, par exemple, on compte un nombre significatif de GAB pour 100 000 adultes, témoignant de la large disponibilité des services bancaires. La région connaît également une évolution vers des GAB plus avancés, dotés de fonctionnalités telles que l'authentification biométrique et les transactions sans contact. Les États-Unis et le Canada observent une adoption croissante de ces technologies, visant à améliorer l'expérience utilisateur et la sécurité. Autre tendance majeure en Amérique du Nord : la consolidation des réseaux de GAB et l'émergence de déployeurs indépendants de GAB (DIG). Ces DIG étendent leurs réseaux, contribuant ainsi à la croissance du marché des GAB dans la région.

Le marché européen des distributeurs automatiques de billets (DAB) se caractérise par un équilibre entre les pratiques bancaires traditionnelles et les solutions innovantes. La région affiche un nombre élevé de DAB par habitant, l'Espagne et le Portugal étant en tête dans ce domaine. Le marché européen s'adapte également à l'évolution des préférences des consommateurs, avec une préférence croissante pour les transactions sans espèces et les services bancaires numériques. Cette évolution se traduit par une intégration accrue des fonctionnalités de banque mobile aux DAB, offrant des services tels que le rechargement de crédit mobile et le paiement de factures. Par ailleurs, les préoccupations environnementales et le développement durable influencent le marché des DAB en Europe. La région observe une tendance croissante à l'adoption de DAB à faible consommation d'énergie et à l'utilisation de matériaux recyclés dans leur fabrication.

Principaux acteurs du marché mondial des distributeurs automatiques de billets 

• Diebold Nixdorf
• Euronet Worldwide Inc
• Fujitsu Limitée
• G4S plc
• Genméga
• GRG Banking
• HANTLE Inc.
• Solutions de distribution Hitachi, Corp.
• Hyosung Corporation
• Systèmes de données Lipi Ltd.
• Société NCR
• OKI Electric Industry Co., Ltd.
• Tidel Engineering
• Systèmes Triton
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Matériel
• Logiciel
• Services
  • Services professionnels
  • Services gérés

Par opération

• Distributeur automatique de billets en marque blanche
• Distributeur automatique de billets Brown Label
• Distributeur automatique de billets Green Label
• Autres

Par emplacement

• Distributeur automatique de billets sur place
• Distributeur automatique de billets hors site
• Distributeur automatique de billets sur le lieu de travail
• Distributeur automatique de billets mobile

Par candidature

• Retraits
• Transferts
• Dépôts
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud