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Dynamique du marché

Moteur : montée en puissance des initiatives d’inclusion financière

L’un des principaux moteurs qui propulsent le marché mondial des guichets automatiques bancaires (ATM) est la montée en puissance des initiatives d’inclusion financière dans le monde entier. Ce mouvement vise à intégrer les populations non bancarisées et sous-bancarisées dans le courant dominant de la finance, ce qui aura un impact significatif sur le déploiement et l’utilisation des guichets automatiques. La Banque mondiale rapporte qu’environ 1,7 milliard d’adultes ne sont toujours pas bancarisés dans le monde, mais les efforts concertés des gouvernements et des institutions financières modifient rapidement ce paysage. Dans des pays comme l’Inde, des programmes gouvernementaux tels que le Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana ont conduit à l’ouverture de plus de 300 millions de comptes bancaires, dont la plupart dans les zones rurales. Cette augmentation du nombre de nouveaux titulaires de comptes est corrélée à une demande accrue de services de guichets automatiques, car ils fournissent un point d'accès essentiel aux services bancaires.

En Afrique, l’essor des plateformes d’argent mobile, telles que M-Pesa au Kenya et en Tanzanie, constitue également un moteur. Ces plateformes s'interfacent souvent avec les guichets automatiques, permettant aux utilisateurs de déposer et de retirer de l'argent. Rien qu'au Kenya, M-Pesa dessert plus de 37 millions de clients, démontrant le lien entre les services financiers numériques et l'utilisation des guichets automatiques. La croissance des institutions de microfinance (IMF) joue également un rôle central. Les IMF utilisent de plus en plus les guichets automatiques pour décaisser et collecter les remboursements de prêts, en particulier dans les pays d'Asie du Sud comme le Bangladesh, où le secteur de la microfinance dessert des millions de personnes. De plus, le marché mondial des ATM s’adapte à ces efforts d’inclusion. Par exemple, en Amérique latine, des guichets automatiques biométriques sont introduits pour répondre aux besoins des populations peu alphabétisées. Ces guichets automatiques utilisent la technologie de reconnaissance d'empreintes digitales, simplifiant ainsi le processus de transaction pour les utilisateurs qui ont des difficultés avec les systèmes traditionnels basés sur un code PIN. De plus, la classe moyenne en plein essor dans les économies émergentes est un catalyseur de la croissance du marché des ATM. En Chine, la population de la classe moyenne devrait atteindre 550 millions d’ici 2022, un groupe démographique qui exige de plus en plus un accès pratique aux services financiers, notamment aux distributeurs automatiques de billets.

Restreindre : demande croissante de transactions sans numéraire

Le marché mondial des guichets automatiques est considérablement freiné par la demande croissante de transactions sans numéraire. Cette tendance reflète l’évolution du comportement des consommateurs, en particulier dans les régions urbaines et technologiquement avancées. L’une des statistiques les plus convaincantes à l’origine de cette tendance est l’adoption rapide des méthodes de paiement numériques. Par exemple, un rapport estime que les transactions de paiement numérique devraient croître à un taux annuel de 12,8 %, pour atteindre environ 8,26 billions de dollars américains d'ici 2024. Ce virage numérique est une réponse directe aux préférences des consommateurs en matière de rapidité, de commodité et de sécurité des transactions. . En parallèle, les technologies de paiement sans contact connaissent un essor considérable. Une enquête a révélé que 41 % des consommateurs dans le monde utilisent les paiements sans contact, citant la facilité d'utilisation et la rapidité comme principales raisons. Cette technologie, souvent intégrée aux distributeurs automatiques, pousse le marché vers des solutions plus innovantes et conviviales.

Les services bancaires mobiles jouent également un rôle clé sur le marché mondial des guichets automatiques. Avec plus de 1,9 milliard de personnes utilisant les services bancaires mobiles en 2019, et qui devrait atteindre 2,5 milliards d’ici 2024, l’interaction entre les services bancaires mobiles et les distributeurs automatiques devient de plus en plus importante. Les distributeurs automatiques évoluent pour compléter cette tendance, offrant des services tels que les retraits par code QR et les dépôts d'espèces mobiles. De plus, l’essor du commerce électronique entrave directement l’utilisation des guichets automatiques. Alors que les achats en ligne devraient atteindre 4 500 milliards de dollars en 2023, le besoin de retraits rapides d’espèces pour les paiements contre remboursement disparaît progressivement dans de nombreuses régions, en particulier là où l’infrastructure de paiement numérique se développe ou se développe rapidement.

Tendance : émergence des guichets automatiques intelligents

Les guichets automatiques intelligents représentent une tendance importante qui façonne l’avenir du marché mondial des guichets automatiques. Ces machines avancées offrent bien plus que de simples services de retrait d’espèces ; ils sont équipés de fonctionnalités telles que l'authentification biométrique, la lecture de codes-barres et des options de transaction avancées. Une statistique clé mettant en évidence cette tendance est la croissance projetée du marché des guichets automatiques intelligents. Selon une analyse de marché, le segment des guichets automatiques intelligents devrait croître à un TCAC de 9,8 % entre 2023 et 2032. Cette croissance est alimentée par le besoin de solutions bancaires plus sécurisées et multifonctionnelles.

biométrique dans les guichets automatiques gagne du terrain. Un rapport indique que plus de 30 % des guichets automatiques devraient être équipés de scanners biométriques d’ici 2025, améliorant ainsi la sécurité et le confort des clients. Cette intégration reflète une évolution vers des expériences bancaires personnalisées et sécurisées. Un autre aspect des guichets automatiques intelligents est leur rôle dans la réduction des coûts opérationnels pour les banques. On estime que les guichets automatiques intelligents peuvent économiser jusqu'à 30 % sur les coûts opérationnels en automatisant les tâches traditionnellement effectuées par les caissiers de banque. Cette efficacité est un facteur important pour leur adoption. De plus, l’interface utilisateur des guichets automatiques intelligents devient plus intuitive et conviviale. Les statistiques montrent que la facilité d'utilisation est un facteur critique pour 70 % des clients utilisant les distributeurs automatiques. L'intégration d'écrans tactiles, de commandes vocales et d'une prise en charge multilingue dans les guichets automatiques intelligents répond à cette demande, améliorant ainsi l'expérience client.

Analyse segmentaire 

Par composant

Le marché mondial des guichets automatiques est principalement tiré par le segment du matériel, qui détient actuellement la plus grande part avec 63,12 %. Cette domination est imputable à plusieurs facteurs. Principalement, la robustesse et la fiabilité du matériel des guichets automatiques sont essentielles pour garantir des transactions financières ininterrompues, ce qui en fait un investissement important pour les institutions financières. Le composant matériel comprend des machines conçues pour résister à diverses conditions environnementales et au vandalisme, garantissant ainsi la sécurité de la machine et des transactions. La demande croissante de guichets automatiques avancés équipés de technologies plus récentes telles que des écrans tactiles, des capteurs biométriques et des lecteurs NFC contribue également à la croissance du segment. Ces fonctionnalités améliorent l’expérience utilisateur et la sécurité, rendant les guichets automatiques plus attrayants pour les clients férus de technologie.

Le segment des services, en revanche, devrait croître au TCAC le plus élevé de 6,82 %. Cette croissance peut être attribuée au besoin croissant de maintenance et de mises à jour régulières pour que ces machines continuent de fonctionner efficacement et en toute sécurité. Les services comprennent les mises à jour logicielles, la réparation et la maintenance, qui sont cruciales pour la longévité et l'efficacité des guichets automatiques. À mesure que les guichets automatiques s’intègrent davantage aux services bancaires numériques, la demande de services sophistiqués pour gérer ces intégrations complexes est susceptible d’augmenter, stimulant ainsi la croissance de ce segment.

Par opération

Sur le marché mondial des guichets automatiques, le segment des guichets automatiques Brown Label détient la part la plus élevée, représentant 70 %, et devrait également croître au TCAC le plus élevé de 5,53 %. Les guichets automatiques Brown Label, exploités par des prestataires de services tiers pour le compte des banques, offrent une solution rentable pour étendre les services bancaires sans investissement en capital important. Ce modèle permet aux banques d'accroître leur présence dans divers endroits sans les coûts associés à la mise en place et à la gestion des guichets automatiques. La croissance de ce segment est tirée par l'augmentation des partenariats entre les banques et les prestataires de services tiers, en particulier sur les marchés émergents où les banques souhaitent étendre leur portée sans encourir de coûts élevés. Ces guichets automatiques constituent un outil essentiel pour l’inclusion financière, atteignant les zones reculées et mal desservies où les facilités bancaires sont limitées.

La flexibilité et les coûts opérationnels réduits associés aux guichets automatiques Brown Label en font également une option intéressante pour les banques cherchant à étendre rapidement leur réseau. Le modèle permet également aux banques de se concentrer sur leurs activités bancaires de base tout en externalisant la gestion des guichets automatiques, ce qui constitue un autre facteur contribuant à la croissance de ce segment.

Par emplacement

Le segment des guichets automatiques hors site détient la plus grande part du marché mondial des guichets automatiques, avec une participation de 74,02 %. La domination de ce segment est principalement due à la commodité et à l'accessibilité offertes par les guichets automatiques hors site. Ces machines sont généralement situées dans des zones à fort trafic telles que les centres commerciaux, les aéroports et les supermarchés, ce qui les rend facilement accessibles à un plus large éventail de clients. La croissance attendue à un TCAC de 5,37 % au cours de la période de prévision peut être attribuée à la préférence croissante des consommateurs pour les services bancaires accessibles en dehors des succursales bancaires traditionnelles. Les guichets automatiques hors site offrent la flexibilité d'effectuer des transactions à des endroits et à des horaires pratiques, en adéquation avec le style de vie du consommateur moderne.

De plus, l'expansion des espaces de vente au détail et commerciaux à l'échelle mondiale offre davantage de possibilités d'installations de guichets automatiques hors site. Les institutions financières exploitent ces espaces pour placer des guichets automatiques, augmentant ainsi leur visibilité et leur accessibilité. Ce placement stratégique sert non seulement les clients existants mais attire également de nouveaux clients potentiels, contribuant ainsi à la croissance du segment.

Par candidature

Par application, le marché mondial des guichets automatiques est dominé par le segment des retraits, qui représente 66,78 %. Cette domination devrait se poursuivre, le segment devant croître à un TCAC de 5,55 %. La prédominance du segment des retraits s'explique principalement par le besoin fondamental de retraits d'espèces, qui reste une fonction essentielle des distributeurs automatiques. Malgré la tendance croissante aux transactions sans numéraire, les espèces restent un élément essentiel de l'économie, en particulier sur les marchés émergents et dans certains segments démographiques. Les guichets automatiques répondent à ce besoin essentiel en offrant un accès rapide et pratique aux espèces.

La croissance de ce segment est également soutenue par l’augmentation de la main-d’œuvre mondiale et par l’augmentation correspondante des salaires en espèces, en particulier dans les économies en développement. En outre, la préférence pour les transactions en espèces dans les zones rurales et semi-urbaines, où les infrastructures de paiement numérique sont encore en développement, souligne l'importance du segment des retraits. De plus, l’expansion des services bancaires aux populations non bancarisées et sous-bancarisées stimule également la croissance de ce segment. Les guichets automatiques constituent un point critique d’accès financier pour ces groupes, facilitant les opérations bancaires de base comme les retraits d’espèces.

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Analyse régionale 

L'Asie-Pacifique est en tête du marché mondial des ATM avec une part dominante de plus de 35,83 %. Cette domination est étayée par plusieurs facteurs, notamment une croissance économique rapide, une inclusion financière croissante et la prolifération des services bancaires dans les économies émergentes. Des pays comme la Chine et l’Inde sont à l’avant-garde, portés par leur vaste population et leur classe moyenne croissante. En Chine, le nombre de guichets automatiques pour 100 000 adultes a considérablement augmenté, reflétant les efforts du pays vers la numérisation et l'inclusion financières. L'adoption par la région de la technologie dans le secteur bancaire est également remarquable. Par exemple, l'introduction de guichets automatiques multifonctionnels et de guichets automatiques intelligents au Japon et en Corée du Sud montre l'engagement de la région en faveur du progrès technologique. Ces guichets automatiques offrent des services au-delà du retrait d’espèces, comme des services de change et d’investissement, répondant aux divers besoins des clients. En outre, les initiatives gouvernementales dans des pays comme l’Inde visant à promouvoir l’inclusion financière ont conduit à une augmentation du nombre d’installations de guichets automatiques, en particulier dans les zones rurales et semi-urbaines. Le projet Jan Dhan Yojana du gouvernement indien, dont l'objectif est de fournir un accès abordable aux services financiers, a joué un rôle clé à cet égard.

L’Amérique du Nord, après l’Asie-Pacifique, détient une part importante du marché mondial des ATM. Le marché de la région se caractérise par une forte pénétration des services bancaires et un écosystème financier mature. Aux États-Unis, par exemple, il existe un nombre important de guichets automatiques pour 100 000 adultes, ce qui témoigne de la large disponibilité des services bancaires. La région assiste également à une évolution vers des guichets automatiques plus avancés dotés de fonctionnalités telles que l’authentification biométrique et les transactions sans contact. Les États-Unis et le Canada constatent une augmentation de l’adoption de ces technologies, dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur et la sécurité. Une autre tendance clé en Amérique du Nord est la consolidation des réseaux ATM et l’émergence de déployeurs ATM indépendants (IAD). Ces IAD étendent leurs réseaux, contribuant ainsi à la croissance du marché des ATM dans la région.

Le marché européen des ATM est marqué par un équilibre entre pratiques bancaires traditionnelles et solutions innovantes. La région dispose d'un nombre élevé de distributeurs automatiques par habitant, des pays comme l'Espagne et le Portugal étant en tête dans ce domaine. Le marché européen s’adapte également à l’évolution des préférences des consommateurs, avec une évolution vers les transactions sans numéraire et les services bancaires numériques. Ce changement se reflète dans l'intégration croissante des fonctionnalités bancaires mobiles avec les guichets automatiques, offrant des services tels que des recharges mobiles et des paiements de factures. En outre, les préoccupations environnementales et la durabilité influencent le marché des ATM en Europe. La région constate une tendance croissante à l'adoption de guichets automatiques économes en énergie et à l'utilisation de matériaux recyclés dans la fabrication des guichets automatiques.

Principaux acteurs du marché mondial des guichets automatiques 

• Diebold Nixdorf
• Euronet Mondial Inc.
• Fujitsu Limitée
• G4S SA
• Genméga
• GRG Banque
• HANTLE Inc.
• Hitachi Channel Solutions, Corp.
• Société Hyosung
• Systèmes de données Lipi Ltd.
• Société RCN
• OKI Industrie Électrique Co., Ltd.
• Ingénierie des marées
• Systèmes Triton
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Matériel
• Logiciel
• Services
  • Services professionnels
  • Services gérés

Par opération

• Distributeur automatique de billets en marque blanche
• Distributeur automatique d'étiquettes brunes
• Distributeur automatique de label vert
• Autres

Par emplacement

• Distributeur automatique sur place
• Distributeur automatique hors site
• Distributeur automatique de chantier
• Distributeur automatique de billets mobile

Par candidature

• Retraits
• Transferts
• Dépôts
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud