Principales conclusions de l'analyse du marché mondial du fromage 2024-2025

• Production américaine record : Les États-Unis ont atteint une production fromagère sans précédent de 14,25 milliards de livres en 2024, marquant une étape historique pour l’industrie
• Consommation mensuelle massive : la consommation de fromage aux États-Unis a atteint 1,2 milliard de livres rien qu'en avril 2025, témoignant d'une forte demande intérieure
• Production de l'UE : L'Union européenne conserve sa position de producteur majeur avec 7 millions de tonnes métriques par an, affichant une production stable dans l'ensemble de ses États membres
• Principaux producteurs régionaux : Le Wisconsin domine la production fromagère américaine avec plus de 3,5 milliards de livres, suivi de la Californie avec plus de 2,4 milliards de livres en 2024
• Présence mondiale étendue : les principaux acteurs affichent une présence internationale massive – Ornua exporte vers plus de 110 pays, Glanbia est présente dans 32 pays et exporte vers plus de 130 pays, Bell Food Group possède 65 sites de production répartis dans 15 pays
• Infrastructure de production : Le groupe Kerry exploite plus de 150 sites de production dans le monde, illustrant l'étendue du réseau de production du secteur
• Concentration du marché : des entreprises de premier plan comme Kraft Heinz, Saputo Inc. et le groupe Lactalis dominent le marché grâce à des portefeuilles de marques et des réseaux de distribution étendus
• Évolution des consommateurs vers le haut de gamme : la demande croissante d’alternatives végétales, de fromages biologiques, sans OGM et fromages reflète des changements fondamentaux dans les préférences des consommateurs sur le marché mondial du fromage.
• Tendances axées sur la santé : un marché en pleine croissance pour les fromages allégés, à faible teneur en lactose et probiotiques, porté par des consommateurs soucieux de leur bien-être
• Innovation gustative : Les ventes au détail de paneer, de burrata et de queso quesadillas augmentent significativement, ce qui témoigne d’une diversification des goûts des consommateurs
• Marchés d'exportation stratégiques : Les États-Unis maintiennent d'importantes exportations de fromage vers le Mexique, la Corée du Sud et le Japon, tandis que l'UE domine les exportations mondiales via la France, l'Allemagne et les Pays-Bas

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La domination de la production nord-américaine est portée par le Wisconsin, la Californie et les principaux acteurs de l'industrie

L'infrastructure de production fromagère témoigne d'une forte concentration régionale et d'une consolidation des entreprises. Le Wisconsin était le premier producteur de fromage aux États-Unis en 2024, avec plus de 3,5 milliards de livres, tandis que la Californie, deuxième producteur, en a produit plus de 2,4 milliards. Saputo Inc. figure toujours parmi les trois principaux producteurs de fromage en Amérique du Nord, grâce à une gamme de produits diversifiée et à une présence internationale. Kraft Heinz Co. continue de dominer les marchés des fromages fondus et naturels grâce à une forte notoriété de marque et à des réseaux de distribution performants. 

Le groupe Lactalis, qui possède des marques comme President et Galbani, bénéficie d'une présence et d'un réseau de distribution mondiaux importants sur le marché du fromage. Arla Foods est spécialisée dans le havarti, le gouda et les fromages à la crème, et privilégie une production laitière biologique et durable. Bel Brands USA, connue pour La Vache qui rit et Babybel, exploite de vastes réseaux de distribution. Sargento Foods Inc. demeure leader sur le marché américain des fromages naturels et râpés. 

Dynamique du marché 

Les réseaux de commerce international se développent grâce à un positionnement stratégique des entreprises et à une diversification géographique

Le commerce mondial du fromage témoigne de la sophistication des opérations multinationales et de l'étendue des réseaux de distribution. Kraft Heinz Co. possède des marques populaires telles que Kraft Singles, Velveeta et Philadelphia Cream Cheese, et bénéficie d'une importante distribution en Amérique du Nord. Saputo Inc. propose de la mozzarella, du cheddar et des fromages de spécialité et est présente dans de nombreux pays. Le portefeuille du groupe Lactalis comprend les marques President, Galbani et Cracker Barrel, qui s'appuient sur de solides réseaux de distribution internationaux. 

Arla Foods domine le marché nord-américain du fromage, en privilégiant des pratiques d'élevage laitier de haute qualité. Bel Brands USA excelle dans les segments des fromages à grignoter et des fromages de spécialité avec des marques comme La Vache qui rit et Boursin. Sargento Foods Inc. est reconnue pour ses emballages innovants et son vaste réseau de distribution aux États-Unis. Ornua, la coopérative laitière irlandaise, exporte du fromage dans plus de 110 pays. Glanbia plc est présente dans 32 pays et exporte du fromage et des produits laitiers dans plus de 130 pays. Bell Food Group possède 65 sites de production répartis dans 15 pays. Kerry Group exploite plus de 150 sites de production dans le monde, illustrant la dimension mondiale du secteur et l'interconnexion des chaînes d'approvisionnement.

Les préférences des consommateurs stimulent l'innovation vers des options haut de gamme, saines et à base de plantes

La dynamique du marché du fromage reflète l'évolution des préférences des consommateurs, qui influence le développement des produits et les stratégies marketing. La demande croissante de fromages variés s'explique par l'urbanisation, l'augmentation du pouvoir d'achat et la popularité des plats à base de fromage comme la pizza et les pâtes. Les consommateurs recherchent de plus en plus des saveurs audacieuses et originales : le paneer, la burrata et les quesadillas au fromage connaissent ainsi une forte hausse des ventes. Les tendances liées à la santé et au bien-être stimulent l'intérêt pour les fromages allégés, à faible teneur en lactose et probiotiques. Les produits d'inspiration traditionnelle et les fromages classiques comme le parmesan et le cheddar attirent l'attention des consommateurs. La demande de fromages pratiques, notamment en portions individuelles et prétranchés, est en hausse. Les alternatives végétales au fromage gagnent du terrain grâce au lancement de nouveaux produits et à l'intérêt croissant des consommateurs. 

Le commerce électronique et les achats alimentaires en ligne facilitent l'accès des consommateurs à une plus grande variété de fromages. Le fromage est de plus en plus perçu comme un produit favorisant les liens sociaux et émotionnels, et les communautés et événements virtuels autour du fromage gagnent en popularité. La demande de fromages haut de gamme et gastronomiques augmente à mesure que les marques élargissent leurs gammes. Les produits laitiers biologiques et sans OGM gagnent en popularité, soutenant une demande accrue pour les fromages haut de gamme, ce qui témoigne de changements fondamentaux dans les comportements des consommateurs et le positionnement sur le marché.

Les 10 principaux développements récents du marché mondial du fromage

• En janvier 2025, Formo a obtenu un prêt de 35 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement pour développer sa production d'alternatives au fromage grâce à la technologie de fermentation à Berlin, en Allemagne.
• En février 2025, Edeka a acquis Uckermärker Milch, renforçant ainsi ses capacités de production laitière et fromagère en Allemagne.
• En mars 2024, Bongards Creameries a entamé un important projet d'expansion de son usine de Perham, dans le Minnesota, doublant sa capacité de traitement de 5,5 millions de livres de lait et de production de 588 000 livres de fromage par jour, les travaux devant être achevés début 2025.
• En avril 2025, Vermont Farmstead Cheese Co. a acquis Grafton Village Cheese Co., optimisant ainsi ses opérations et créant des gains d'efficacité au sein de l'entreprise fusionnée dans le Vermont, aux États-Unis.
• En mai 2025, Lactalis a achevé une modernisation de ses installations de l'État de New York d'un montant de 75 millions de dollars, augmentant ainsi sa production de mozzarella et de provolone de 37 millions de livres par an.
• En juillet 2024, Royal A-ware a acquis le groupe belge The Dairy Food Group, étendant ainsi sa présence dans la production de fromage en Europe.
• En juillet 2024, Ausnutria Dairy a acquis la totalité du capital de l'entreprise Amalthea Goat's Cheese, renforçant ainsi sa position sur le segment des fromages de spécialité.
• En septembre 2024, Bongards Creameries a inauguré une nouvelle chambre froide à fromage de 70 000 pieds carrés et modernisé les équipements de son usine de Perham, dans le Minnesota, augmentant ainsi sa production quotidienne de fromage.
• En décembre 2024, FrieslandCampina et Milcobel ont annoncé un projet de fusion visant à créer un groupe laitier de 14 milliards d'euros, regroupant ainsi leurs activités fromagères à travers l'Europe.
• Début 2025, le Groupe Lactalis a lancé une nouvelle gamme de fromages biologiques, s'implantant ainsi sur le segment bio pour répondre à la demande croissante de produits laitiers durables.

Analyse segmentaire 

Source : La domination écrasante du lait de vache dans la production mondiale de fromage

La suprématie du lait de vache sur le marché mondial du fromage, représentant plus de 98,40 % de la production, s'explique par de multiples facteurs interdépendants qui ont consolidé sa position au fil des siècles. L'infrastructure laitière mondiale s'est développée spécifiquement autour de l'élevage bovin, des pays comme les États-Unis produisant annuellement 6,45 milliards de kilogrammes de fromage, principalement à partir de lait de vache. Cette domination reflète la productivité supérieure des vaches laitières, qui produisent des volumes de lait nettement plus importants que les chèvres, les brebis ou les bufflonnes. Les vaches Holstein modernes produisent entre 23 et 26,5 litres de lait par jour, tandis que les chèvres n'en produisent que 1,9 à 3,8 litres, créant ainsi un avantage économique qui oriente le marché du fromage vers la production à base de lait de vache.

La composition biochimique du lait de vache offre des conditions optimales pour la fabrication du fromage, avec des proportions idéales de protéines et de matières grasses qui favorisent une coagulation et un affinage homogènes. De grands producteurs comme Kraft Heinz, Saputo Inc. et Lactalis Group ont bâti l'intégralité de leur chaîne d'approvisionnement autour de la transformation du lait de vache, investissant des milliards dans des équipements et des technologies spécialisés. Les programmes d'élevage, les systèmes de soins vétérinaires et les stratégies d'optimisation de l'alimentation des vaches laitières sont bien plus performants que ceux disponibles pour les autres sources de lait. Cet écosystème complet, associé à la familiarité et à l'appréciation des consommateurs pour les saveurs et les textures des fromages au lait de vache, conforte le marché fromager dans sa dépendance à cette matière première essentielle.

Par type : La position dominante du fromage naturel sur le marché des alternatives transformées

Le fromage naturel conserve sa position dominante avec plus de 80 % de parts de marché, grâce à l'évolution des préférences des consommateurs vers des aliments peu transformés et des expériences culinaires authentiques. La prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé stimule la demande de fromages naturels aux ingrédients simples, sans additifs artificiels, conservateurs ni émulsifiants, contrairement aux fromages transformés. Les distributeurs haut de gamme annoncent des ventes de fromage naturel atteignant 3,5 milliards de livres par an dans des régions comme le Wisconsin, ce qui témoigne de la volonté des consommateurs de payer un prix plus élevé pour une qualité et une authenticité perçues sur le marché du fromage.

La polyvalence des fromages naturels en cuisine contribue largement à leur succès, les chefs professionnels comme les cuisiniers amateurs privilégiant leurs excellentes propriétés de fonte et la complexité de leurs arômes. Des variétés naturelles telles que le cheddar affiné, la mozzarella authentique et le gouda artisanal offrent des textures et des saveurs incomparables. Le secteur de la restauration, qui représente un volume d'achats B2B considérable, choisit systématiquement des fromages naturels pour ses plats, la qualité ayant un impact direct sur la satisfaction client. Par ailleurs, l'essor des expériences culinaires autour du fromage, des accords mets et vins aux plateaux de fromages artisanaux, met exclusivement en avant les variétés naturelles, confortant ainsi leur position sur le segment haut de gamme du marché.

Par produit : La suprématie mondiale de la mozzarella grâce à l'expansion du marché de la pizza

La domination remarquable de la mozzarella, qui représente près de 55 % de la demande mondiale de fromage, est directement liée à la croissance fulgurante du marché international de la pizza et à la diffusion de la cuisine italienne. L'expansion rapide de chaînes de pizzerias comme Domino's, Pizza Hut et Papa John's sur les marchés émergents d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine engendre des volumes de consommation de mozzarella sans précédent. Une grande pizza nécessite environ 280 à 340 grammes de mozzarella, et avec des milliards de pizzas vendues chaque année dans le monde, cela crée une demande colossale à laquelle les autres fromages ne peuvent répondre. Le marché du fromage bénéficie des propriétés élastiques uniques de la mozzarella et de sa saveur douce qui séduit les palais du monde entier.

Au-delà de la pizza, la mozzarella se prête à de nombreuses préparations culinaires à forte consommation, comme les lasagnes, les salades caprese, les pains farcis et les bâtonnets de fromage, multipliant ainsi ses possibilités de consommation. L'essor des chaînes de restauration rapide d'inspiration italienne et l'intégration de la mozzarella dans les cuisines fusion contribuent également à cette demande croissante. Les fabricants de produits alimentaires incorporent de plus en plus de mozzarella dans les plats préparés, les plats surgelés et les en-cas, tirant parti de ses excellentes propriétés de fonte et de son goût neutre qui s'accorde avec une grande variété de saveurs. Les restaurants à service rapide déclarent utiliser quotidiennement des tonnes de mozzarella dans leurs menus, des sandwichs du petit-déjeuner aux amuse-gueules de fin de soirée, ce qui en fait le leader incontesté du marché mondial des fromages.

Par distribution : Les avantages stratégiques de la distribution B2C en matière de pénétration du marché

La domination du canal de distribution B2C, avec plus de 60 % de parts de marché, témoigne de transformations profondes des comportements d'achat des consommateurs et du développement des infrastructures de distribution. La vente directe aux consommateurs via les supermarchés, les hypermarchés, les fromageries spécialisées et les plateformes de commerce électronique offre un accès immédiat à une grande variété de fromages, impossible à égaler pour les circuits B2B. Les points de vente modernes proposent des centaines de références, du cheddar classique aux fromages artisanaux importés, favorisant les achats impulsifs et la découverte de nouvelles saveurs, moteurs de la croissance des volumes. La multiplication des rayons fromagers, équipés de chambres froides et animés par un personnel compétent, enrichit l'expérience client sur le marché.

La transformation numérique accélère la domination du B2C, les plateformes d'épicerie en ligne offrant une commodité sans précédent, des informations détaillées sur les produits et des services de livraison à domicile qui séduisent particulièrement les consommateurs urbains. Les abonnements à des clubs de fromages et les services de sélection personnalisée génèrent des revenus récurrents tout en faisant découvrir aux consommateurs des fromages haut de gamme qu'ils n'auraient peut-être pas l'occasion de trouver via les circuits de distribution B2B traditionnels. La possibilité d'acheter de petites quantités pour sa consommation personnelle, associée à un étiquetage transparent, aux informations nutritionnelles et à l'histoire des produits, trouve un écho favorable auprès des acheteurs soucieux de la qualité. De plus, les canaux B2C facilitent les promotions saisonnières, les programmes de dégustation et les initiatives de fidélisation qui permettent de tisser des liens directs entre les marques et les consommateurs finaux, créant ainsi des avantages concurrentiels durables par rapport à la distribution B2B sur un marché du fromage en constante évolution.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique passe rapidement des régimes alimentaires traditionnels à l'intégration des fromages occidentaux

La région Asie-Pacifique illustre une transformation remarquable des habitudes de consommation de fromage, sous l'impulsion de l'évolution des préférences alimentaires et des influences culinaires occidentales. Elle est en passe de rester le marché du fromage à la croissance la plus rapide au monde. Cependant, la consommation de fromage par habitant y demeure inférieure à celle des régions occidentales, tandis que les ventes au détail explosent en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud, la Chine s'imposant comme le premier consommateur de la région. Cette croissance reflète des changements profonds dans les comportements des consommateurs, notamment au sein des populations urbaines qui s'ouvrent aux cuisines internationales. Le segment des fromages de spécialité affiche un dynamisme exceptionnel, avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 4 750,3 millions de dollars américains d'ici 2030, témoignant d'une sophistication croissante des palais chez les consommateurs asiatiques.

La production fromagère en Asie-Pacifique a atteint 831 000 tonnes de fromages râpés, en poudre et à pâte persillée en 2024, soit une hausse de 2,2 % par rapport à l’année précédente. L’Australie domine la production régionale avec 528 000 tonnes, suivie de la Nouvelle-Zélande (297 000 tonnes), grâce à son infrastructure et son savoir-faire reconnus dans le secteur laitier. L’intégration du fromage dans les cuisines locales stimule la croissance de la production, les fabricants adaptant les variétés occidentales aux plats traditionnels asiatiques. La prise de conscience nutritionnelle influence fortement les habitudes de consommation : les parents reconnaissent de plus en plus le fromage comme une source précieuse de calcium et de protéines pour leurs enfants. Le segment en plein essor des en-cas profite de la recherche de praticité des consommateurs, tandis que les sauces fromagères, dont le marché devrait atteindre 1 155,48 millions de dollars d’ici 2031, et le fromage en poudre, 1 107,7 millions de dollars d’ici 2030, témoignent d’un développement innovant des applications adaptées aux préférences régionales.

L'Amérique du Nord atteint une domination mondiale sur le marché du fromage grâce à l'innovation et à l'accessibilité

Les États-Unis dominent le marché nord-américain de la consommation de fromage, avec près de 19 kg par habitant et par an, soit une croissance substantielle par rapport aux 14,6 kg de l'an 2000. La région contrôle actuellement 35 % du marché. Cette expansion remarquable témoigne de l'intégration complète du fromage dans la culture culinaire américaine, 95 % des consommateurs américains achetant régulièrement des produits fromagers. Les capacités de production répondent à la demande : les États-Unis ont produit environ 6,5 millions de tonnes en 2024, soit plus de 25 % de la production mondiale. Les données de production de mai 2025 révèlent une production équilibrée entre les fromages de type américain (232 millions de kg) et les fromages de type italien, dont la mozzarella (234 millions de kg). La production de cheddar s'élevait à 161 millions de kg et celle de mozzarella à 185 millions de kg.

La diversité des utilisations stimule la consommation de fromage en Amérique du Nord, et ce, à travers de multiples canaux. Les usages culinaires dominent, notamment dans les sandwichs, les hamburgers, les pizzas et les pâtes, la mozzarella étant particulièrement indispensable à la préparation des pizzas. Le segment des en-cas prospère grâce aux bâtonnets, cubes, tartinades et produits aromatisés au fromage, répondant ainsi aux besoins de consommation nomade. Les fromages fins et de spécialité gagnent en popularité dans les préparations culinaires sophistiquées et les plateaux de fromages, tandis que le fromage fondu reste un ingrédient incontournable des plats préparés et de la restauration rapide grâce à ses excellentes propriétés de fonte. Les consommateurs soucieux de leur santé recherchent de plus en plus des options allégées et biologiques, incitant les fabricants à diversifier leurs gammes pour répondre aux tendances bien-être sans compromettre le goût ni les qualités fonctionnelles.

L’Europe conserve une position de marché lucrative grâce à son héritage et à son excellence en matière d’innovation

La position de l'Europe comme première région consommatrice de fromage au monde s'explique par des traditions séculaires conjuguées à une innovation constante. L'Estonie arrive en tête de la consommation par habitant avec 24,6 kg, suivie de la Suisse avec 23,5 kg, tandis que l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas affichent une consommation de 21,7 kg par habitant, témoignant du rôle essentiel du fromage dans l'alimentation quotidienne des Européens. La puissance de production de la région se traduit par une production d'environ 10,3 millions de tonnes en 2024, dont 2,27 millions de tonnes pour l'Allemagne, 1,9 million de tonnes pour la France et 1,33 million de tonnes pour l'Italie. Ces cinq pays – Allemagne, France, Italie, Pays-Bas et Pologne – représentent à eux seuls 70 % de la production fromagère de l'UE, illustrant ainsi la concentration de leurs savoir-faire et de leurs infrastructures. 

Les applications du fromage en Europe s'étendent à divers secteurs, de l'industrie agroalimentaire aux expériences gastronomiques artisanales. La restauration utilise abondamment le fromage dans les pizzas, les pâtes, les plats gastronomiques et les salades, tandis que la grande distribution propose une vaste gamme de produits, notamment des blocs, des tranches et des fromages à tartiner pour la cuisine maison. La praticité explique la popularité des fromages à tartiner, des tranches et des barquettes, qui répondent aux modes de vie actifs sans compromettre la qualité. L'engagement de la région envers les fromages artisanaux et haut de gamme soutient leur utilisation dans la cuisine de luxe, préservant les méthodes traditionnelles de fabrication tout en répondant aux exigences de qualité actuelles du marché.

Principales entreprises du marché du fromage

• Arla Foods
• Lactalis
• Fonterra
• Saputo
• Kraft Heinz
• FrislandCampina
• Groupe Bel
• Les producteurs laitiers d'Amérique
• Économies
• Britannia
• Amul
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par source

• Vache
• Buffle
• Chèvre
• Autres

Par type

• Naturel
• Traité

Sous-produit

• Mozzarella
• Cheddar
• Feta
• Parmesan
• roquefort
• Autres

Par canal de distribution

• B2B
• B2C

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Hongrie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient
  • Émirats arabes unis
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  • Le reste de l'Amérique du Sud