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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Forte prévalence de la tuberculose dans le monde

Le fardeau mondial de la tuberculose est un facteur déterminant de la demande croissante de vaccins antituberculeux BCG au cours de la période prévue. Les besoins spécifiques en matière de vaccination selon les différents stades de la tuberculose influenceront fortement cette demande future. L'expansion continue de l'épidémie aura un impact sur la dynamique de l'offre et de la demande de vaccins BCG, entraînant une croissance accrue du marché.

La tuberculose touche principalement les personnes en pleine activité professionnelle, bien que tous les groupes d'âge soient concernés. Un chiffre alarmant : 95 % des cas et des décès surviennent dans les pays en développement. La présence d'une infection par le VIH multiplie par 18 le risque de tuberculose active, et les personnes dont le système immunitaire est affaibli par d'autres maladies sont également plus vulnérables. Les personnes souffrant de malnutrition sont trois fois plus susceptibles de contracter la maladie. De façon préoccupante, en 2020, la malnutrition a été responsable de 1,9 million de nouveaux cas de tuberculose dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Par ailleurs, le marché du vaccin antituberculeux BCG en Asie du Sud-Est de l'OMS a enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas de tuberculose, représentant environ 43 % en 2020. La Région du Pacifique occidental de l'OMS a suivi avec 18 % des nouveaux cas, et la Région africaine de l'OMS en a représenté 25 %. Les 30 pays les plus touchés par la tuberculose ont été responsables de 86 % des nouveaux cas en 2020. Notamment, l'Inde, la Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Pakistan, le Nigéria, le Bangladesh et l'Afrique du Sud ont contribué aux deux tiers des nouveaux cas de tuberculose. L'incidence croissante de la tuberculose à l'échelle mondiale a considérablement stimulé la croissance du marché du vaccin antituberculeux BCG.

Défi : Accessibilité et coût abordable limités des vaccins

L'accessibilité et le coût limités des vaccins constituent un obstacle majeur sur le marché mondial des vaccins contre la tuberculose. De nombreux pays en développement fortement touchés par la tuberculose éprouvent des difficultés à se procurer et à distribuer les vaccins à leur population sur le marché mondial du vaccin BCG. Le coût des vaccins, notamment des formulations les plus récentes et les plus avancées, peut être prohibitif pour les systèmes de santé aux ressources limitées. La faiblesse des infrastructures de santé et des réseaux de distribution aggrave encore la difficulté d'atteindre les zones reculées et mal desservies.

Pour relever ce défi, la collaboration entre les entreprises pharmaceutiques, les gouvernements et les organisations internationales est essentielle. Des initiatives telles que le transfert de technologies, le renforcement des capacités et les systèmes de prix subventionnés peuvent améliorer l'accessibilité et l'abordabilité des vaccins. Par ailleurs, des investissements dans le renforcement des systèmes de santé, des chaînes d'approvisionnement et des installations de stockage frigorifique dans les régions les plus touchées peuvent améliorer la distribution et la couverture vaccinales.

Opportunité : Progrès dans la recherche et le développement des vaccins

Le marché mondial du vaccin antituberculeux BCG offre des perspectives de recherche et développement pour la mise au point de vaccins plus efficaces et innovants. Bien que le vaccin Bacillus Calmette-Guérin (BCG) demeure le vaccin de référence pour la prévention de la tuberculose, son efficacité contre la tuberculose pulmonaire chez l'adulte est limitée. Il est donc nécessaire de développer de nouveaux vaccins capables d'offrir une protection renforcée et de cibler les différents stades et manifestations de la tuberculose.

L'émergence de nouveaux candidats vaccins, tels que les vaccins BCG recombinants et les vaccins sous-unitaires, s'est révélée prometteuse lors des essais précliniques et cliniques. Ces candidats visent à pallier les limites du vaccin BCG actuel et à offrir une protection plus efficace et durable. La collaboration entre les universités, les entreprises pharmaceutiques et les instituts de recherche peut stimuler les activités de R&D et mener au développement de vaccins antituberculeux de nouvelle génération.

Les investissements dans les infrastructures de recherche, les essais cliniques et les procédures réglementaires peuvent accélérer le développement et l'approbation de nouveaux vaccins contre la tuberculose à l'échelle mondiale. Le développement et la commercialisation réussis de vaccins antituberculeux de pointe pourraient transformer le marché, améliorer la lutte mondiale contre la tuberculose et réduire le fardeau de la maladie.

Analyse segmentaire 

Par type

Selon le type de produit, le marché du vaccin antituberculeux BCG est segmenté en BCG immunologique et BCG thérapeutique. En 2020, le segment du BCG immunologique détenait la part de marché la plus importante, soit 82,6 %. La croissance de ce segment s'explique notamment par l'efficacité du BCG dans la prévention de la tuberculose et par l'absence, à ce jour, de vaccin de substitution. De plus, la vaccination est devenue obligatoire dans la plupart des pays, dans le cadre de leur programme national de vaccination. Le segment du BCG immunologique devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 4,6 %, au cours de la période de prévision.

Le vaccin BCG immunisé, grâce à son efficacité dans la prévention de la tuberculose, a été largement adopté sur le marché. Les gouvernements et les organismes de santé ont reconnu le rôle essentiel du BCG dans la lutte contre la tuberculose, ce qui a conduit à son intégration dans les programmes nationaux de vaccination. Il en résulte une part de marché importante pour le segment du BCG immunisé.

De plus, l'absence de vaccins alternatifs au BCG immunologique a renforcé sa position sur le marché. Faute de substitut, les professionnels de santé continuent de privilégier le BCG immunologique pour la prévention de la tuberculose. La croissance soutenue du segment du BCG immunologique devrait se poursuivre, portée par son rôle crucial en santé publique et l'absence d'alternatives viables.

Par candidature

Selon le mode d'administration, le marché du vaccin antituberculeux BCG se divise en deux segments : les hôpitaux et les cliniques. Le segment des hôpitaux représentait la part de marché la plus importante ( 79,9 %) en 2022 et devrait afficher un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment s'explique par l'augmentation de l'administration du vaccin aux nourrissons dans les hôpitaux et par l'amélioration de l'approvisionnement et de la disponibilité des vaccins en milieu hospitalier.

Les hôpitaux sont devenus les principaux lieux de vaccination des nourrissons, grâce à leurs infrastructures bien établies et à l'expertise médicale dont ils disposent. La facilité et la fiabilité de l'administration des vaccins en milieu hospitalier expliquent la part de marché importante qu'y détient ce secteur.

De plus, les hôpitaux sont devenus des plateformes essentielles pour l'approvisionnement et la distribution des vaccins BCG. La disponibilité croissante de ces vaccins en milieu hospitalier a facilité leur accès aux professionnels de santé et aux patients, stimulant ainsi la croissance du marché. Acteurs clés du système de santé, les hôpitaux jouent un rôle primordial dans l'adoption et l'administration à grande échelle du vaccin BCG contre la tuberculose sur le marché mondial.

Le segment hospitalier devrait conserver sa position dominante sur le marché au cours de la période de prévision. L'accent mis en permanence sur les programmes de vaccination infantile et le développement des infrastructures de santé à l'échelle mondiale devraient alimenter la demande de vaccins BCG en milieu hospitalier, stimulant ainsi la croissance de ce segment.

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Analyse régionale

Le marché mondial du vaccin antituberculeux BCG connaît une expansion significative dans plusieurs régions, notamment en Chine, au Japon, en Inde, dans les pays de l'ASEAN, à Taïwan, à Hong Kong, en Australie et en Corée du Sud. Le marché Asie-Pacifique était estimé à 41,02 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 59,94 millions de dollars américains d'ici 2031. Cela représente le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé prévu, soit 4,9 %, sur la période de prévision.

L'Inde concentre environ 25 % des cas de tuberculose dans le monde. En 2019, on estimait à environ 2,64 millions le nombre de nouveaux cas. La même année, environ 9 500 personnes séropositives et 436 000 personnes séronégatives sont décédées des suites de la maladie. En réponse, le gouvernement a lancé en 2018 le Nikshay Poshan Yojana, un programme de transfert direct d'aides alimentaires destiné aux patients tuberculeux. Ce programme figurait parmi plusieurs initiatives similaires mises en place cette année-là. Par ailleurs, en 2018, l'Assemblée générale des Nations Unies a tenu sa première réunion de haut niveau sur la tuberculose, qui a abouti à l'adoption d'une déclaration politique visant à éradiquer l'épidémie de tuberculose d'ici 2030.

Parallèlement, la Chine, qui supporte le deuxième fardeau mondial de la tuberculose après l'Inde, représente un quart des cas mondiaux. La forte prévalence de la tuberculose en Chine constitue un problème majeur de santé publique. Chaque année, environ 900 000 nouveaux cas sont recensés, la région autonome ouïghoure du Xinjiang enregistrant la prévalence la plus élevée : 184,5 cas pour 100 000 habitants. Cependant, l'incidence de la tuberculose en Chine devait diminuer pour atteindre moins de 58 cas pour 100 000 habitants en 2020.

Principaux acteurs du marché mondial du vaccin antituberculeux BCG 

• Laboratoire BCG du Japon
• Société chinoise de biotechnologie, Ltd
• Merck KGaA
• Institut du sérum de l'Inde Pvt. Ltd.
• GSBPL
• Vaccins AJ
• Institut sérologique d'État
• Autres acteurs éminents

Développements récents :

• Le 27 janvier 2020, GSK a concédé une licence pour son vaccin candidat contre la tuberculose M72/AS01 au Gates Medical Research Institute (MRI). Cette initiative stratégique visait à faciliter le développement et l'utilisation potentielle du vaccin dans les pays à faible revenu fortement touchés par la tuberculose.
• Le 9 mars 2021, l'UNICEF a livré 450 000 doses du vaccin BCG à l'Ukraine à la demande du ministère ukrainien de la Santé. Cette livraison à grande échelle visait à protéger les enfants du pays contre la tuberculose.
• Le 14 juillet 2021, Biofabri et l'Initiative internationale pour un vaccin contre le sida (IAVI) ont annoncé leur partenariat pour mener des essais d'efficacité d'un vaccin candidat contre la tuberculose nommé MTBVAC. Cette collaboration représente une avancée prometteuse dans la lutte contre la tuberculose.
• 9 août 2022 : Une étude menée par un chercheur de l’École de santé publique et publiée dans The Lancet Global Health a révélé que la vaccination par le BCG à la naissance offre une protection significative contre la tuberculose chez les enfants de moins de 5 ans. Cependant, l’étude n’a pas constaté le même niveau de protection chez les adolescents ni chez les adultes.
• 15 août 2022 : Des chercheurs du Massachusetts General Hospital (MGH) ont publié un article dans Cell Reports Medicine démontrant les effets protecteurs potentiels de plusieurs doses du vaccin BCG contre la Covid-19 et d’autres maladies infectieuses. Cette découverte a mis en évidence les possibles bienfaits multifonctionnels du vaccin BCG.

Aperçu de la segmentation du marché :

(Remarque* : Nous fournissons également des rapports granulaires, élaborés au niveau des sous-segments ou uniquement pour des segments de niche. Contactez-nous si vous avez besoin de plus de détails. )

Par type

• BCG immunitaire
• Thérapie BCG

Par candidature

• Hôpital
• Cliniques

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud