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Scénario de marché
Le marché mondial était évalué à 322,1 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une taille de marché de 1 262,5 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 16,39 % au cours de la période de prévision 2024-2032.
Le marché mondial de la logistique de la chaîne du froid est principalement tiré par la demande croissante de produits sensibles à la température, notamment dans les secteurs pharmaceutique et alimentaire. Aujourd'hui, pas moins de 70 % des produits biopharmaceutiques sont sensibles à la température, ce qui souligne l'importance cruciale du marché. Pourtant, des défis demeurent, puisque près de 35 % des vaccins sont rejetés chaque année en raison de mauvaises pratiques en matière de chaîne du froid. De telles inefficacités soulignent la nécessité d’améliorer l’infrastructure et la technologie qui soutiennent ce secteur. L'Asie-Pacifique, qui abrite plus de 60 % de la population mondiale, constitue une région primordiale pour les besoins en matière d'entreposage frigorifique. Alors que la capacité brute de stockage frigorifique des États-Unis était d'environ 3,7 milliards de pieds cubes en 2022 , l'Inde suivait de près avec une capacité d'environ 32 millions de tonnes la même année. Cette croissance est en outre soutenue par la prévalence croissante des remorques réfrigérées en circulation dans le monde, qui sont actuellement au nombre de plus de 600 000 .
Cependant, le transport des marchandises sur le marché de la logistique sous chaîne du froid est semé d’embûches. Les données indiquent que jusqu'à 20 % des expéditions sous chaîne du froid subissent des écarts de température, soulignant la nécessité de solutions plus fiables. Cela est particulièrement important pour le fret aérien, qui, bien qu’il ne représente que 1 % du commerce mondial en volume, en représente 35 % en valeur, soulignant son rôle vital dans le transport de produits de grande valeur et sensibles à la température. Par conséquent, la perte de nourriture après la récolte due à une infrastructure inadéquate de la chaîne du froid constitue une autre préoccupation majeure, avec une estimation mondiale s'élevant à 13 %. Ceci est particulièrement poignant si l’on considère les trajectoires de croissance de secteurs alimentaires spécifiques dépendants de la chaîne du froid. Par exemple, le marché de la logistique de la chaîne du froid spécifique à la viande connaît une croissance annuelle d’environ 7 %. Parallèlement, le des produits surgelés , qui englobe des produits tels que les produits de boulangerie, les fruits et les légumes, est en constante augmentation. D’ici 2030, les produits surgelés, qui dépendent entièrement de la logistique de la chaîne du froid, devraient représenter un de 504,4 milliards de dollars .
Les implications environnementales du marché de la logistique sous chaîne du froid méritent également d’être notées. En 2022, l'empreinte carbone du secteur était estimée à 3,5 % du total mondial. Les innovations et les investissements dans des pratiques durables, combinés à l’intégration de l’IA et d’autres technologies, sont cruciaux pour optimiser les opérations et réduire l’impact environnemental.
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Dynamique du marché
Force motrice : le boom pharmaceutique de la logistique de la chaîne du froid
La demande croissante de produits pharmaceutiques sensibles à la température est l’un des principaux moteurs de la progression du marché mondial de la logistique de la chaîne du froid. Avec 70 % des produits biopharmaceutiques sensibles à la température, le marché n’a jamais été aussi crucial. Cette importance est encore davantage soulignée si l’on considère que près de 35 % des vaccins, un segment vital de l’industrie pharmaceutique, sont jetés chaque année en raison de mauvaises pratiques dans la chaîne du froid. Cela indique que l'industrie pharmaceutique dépend profondément de la chaîne du froid. Les coûts associés aux variations de température dans la chaîne du froid pharmaceutique s'élèvent à environ 35 milliards de dollars par an. Alors que les pertes alimentaires mondiales après récolte dues à une chaîne du froid inadéquate sont estimées à 13 %, il est évident que la demande de solutions efficaces pour la chaîne du froid s'étend au-delà des produits pharmaceutiques, même si le secteur pharmaceutique reste un bénéficiaire clé.
Le segment du fret aérien du marché de la logistique de la chaîne du froid, responsable du transport d'une grande partie des produits pharmaceutiques, ne représente que 1 % du commerce mondial en volume, mais 35 % en valeur. Cela met en évidence l’importance accordée au transport rapide et efficace à température contrôlée pour les produits pharmaceutiques de grande valeur. Par ailleurs, la consommation totale d’électricité des unités de stockage frigorifique à l’échelle mondiale, essentielles à la conservation des médicaments sensibles à la température, s’élevait à plus de 314 TWh en 2020 .
De plus, les récentes crises sanitaires mondiales, comme la pandémie de COVID-19, ont accentué le rôle de la chaîne du froid dans la distribution des vaccins. Avec la croissance du marché des produits biopharmaceutiques et la prévalence croissante des médicaments sensibles à la température, la demande d'une logistique fiable sous chaîne du froid est appelée à monter en flèche. À mesure que le secteur pharmaceutique continue de se développer, la logistique de la chaîne du froid restera sans aucun doute un rouage indispensable de la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Tendance : avancées technologiques dans la logistique de la chaîne du froid
Une tendance importante qui remodèle le marché mondial de la logistique de la chaîne du froid est l’intégration rapide des technologies de pointe. L'adoption de l'Internet des objets (IoT) dans la logistique de la chaîne du froid est en augmentation, permettant une surveillance de la température en temps réel et garantissant l'intégrité des produits sensibles à la température tout au long de leur transport. Cela est particulièrement crucial lorsqu’environ 20 % des expéditions sous chaîne du froid connaissent des écarts de température.
La technologie blockchain, bien qu’encore à ses balbutiements dans ce secteur, inaugure une nouvelle ère de transparence et de traçabilité. Il garantit que chaque partie prenante de la chaîne d’approvisionnement a accès à des données immuables, favorisant ainsi la confiance et réduisant les écarts. Ceci est d'une importance capitale sur le marché de la logistique de la chaîne du froid, si l'on considère que le coût d'un conteneur réfrigéré est environ 20 % plus élevé que celui d'un conteneur ordinaire ; veiller à ce que son contenu reste dans un état optimal est crucial pour la rentabilité. De plus, les solutions basées sur l’IA gagnent du terrain, optimisant les opérations de stockage et améliorant les prévisions. Les investissements dans l’IA pour améliorer les opérations de la chaîne du froid ont atteint le chiffre impressionnant de plus de 500 millions de dollars à l’échelle mondiale en 2021. Cela survient à un moment où la demande de produits frais tout au long de l’année, en particulier dans les centres urbains, a augmenté, ce qui nécessite des opérations efficaces de la chaîne du froid. Par exemple, le taux de croissance annuel du marché mondial des produits de boulangerie surgelés, fortement dépendant de la logistique de la chaîne du froid, s'élève à environ 8 %.
Défi : préoccupations en matière de durabilité et impact environnemental
Alors que le marché de la logistique sous chaîne du froid est en plein essor, il est confronté à des défis importants liés à la durabilité et à l’impact environnemental. L'empreinte carbone du secteur mondial de la chaîne du froid a été estimée à 1,11 milliard de tonnes de CO2 en 2021 , ce qui représente environ 3,5 % du total mondial. La nature énergivore des unités de stockage frigorifique contribue largement à cette empreinte. Alors que la consommation mondiale d’électricité de ces unités atteindra 314 TWh en 2020, il existe une pression croissante pour adopter des technologies plus vertes et des solutions économes en énergie. De plus, avec la perte mondiale de nourriture après récolte attribuée à une infrastructure inadéquate de la chaîne du froid, estimée à 13 %, le gaspillage environnemental résultant de telles inefficacités devient palpable.
Le transport réfrigéré, bien qu’essentiel, constitue en outre un obstacle à la croissance harmonieuse du marché de la logistique de la chaîne du froid. Le transport routier reste le mode dominant de transport réfrigéré, suivi par le transport maritime et aérien. Avec plus de 600 000 remorques frigorifiques en service dans le monde, les émissions de ce segment sont importantes. De plus, les implications financières liées aux efforts de développement durable ne peuvent être négligées. Les coûts logistiques de la chaîne du froid peuvent représenter jusqu'à 50 % des coûts logistiques totaux pour certains produits sensibles à la température. Trouver un équilibre entre l’augmentation des coûts et le besoin pressant de solutions durables reste un exercice sur la corde raide pour les acteurs de l’industrie. Le défi est donc double : adopter des pratiques durables sans compromettre l’efficacité et gérer les coûts associés sans entraver la rentabilité.
Analyse segmentaire
Par technologie
Le marché mondial de la logistique de la chaîne du froid, segmenté par technologie, offre un paysage diversifié d’innovations et de méthodologies conçues pour assurer la conservation optimale des marchandises sensibles à la température. Parmi ces technologies, le segment du refroidissement par évaporation apparaît comme un leader dans la dynamique du marché.
Détenant une position dominante, la technologie de refroidissement par évaporation a contribué à une part importante des revenus du marché, représentant plus de 28 %. Une part aussi importante est révélatrice de l’efficacité de la technologie et de son acceptation croissante dans tous les secteurs. La technologie de refroidissement par évaporation est également sur le point non seulement de conserver sa position de leader, mais également d'étendre sa présence sur le marché en connaissant un TCAC stupéfiant de 16,94 %. Cette croissance robuste peut être attribuée à plusieurs facteurs sous-jacents. Le refroidissement par évaporation, de par sa conception inhérente, offre une efficacité énergétique, un facteur qui répond bien aux efforts de l'industrie en faveur de solutions durables et rentables. Compte tenu de l'empreinte carbone mondiale du secteur, estimée à 1,11 milliard de tonnes de CO2 en 2021, les technologies comme le refroidissement par évaporation qui offrent des solutions respectueuses de l'environnement gagnent du terrain.
Par type de température
Par type de température, le marché mondial de la logistique de la chaîne du froid est dominé par le segment des surgelés, avec une part impressionnante de 63 % de la part de marché totale grâce à leur demande de produits surgelés, des produits alimentaires aux produits pharmaceutiques. De plus, la trajectoire du marché pour ce segment pointe vers une tendance haussière. Les projections actuelles révèlent que le segment des produits surgelés devrait croître à un TCAC robuste de 16,55 % au cours de la période de prévision 2024-2032.
Compte tenu de la période de prévision de neuf ans, si le segment croît de manière constante au rythme prévu, sa taille doublera presque d'ici 2032. Cette croissance exponentielle est tirée par des facteurs tels que l'augmentation de la demande mondiale de produits alimentaires surgelés, le besoin de développement à long terme. le stockage de certains produits pharmaceutiques et les progrès des technologies de congélation qui offrent une meilleure intégrité et durée de conservation des produits.
Par solution
Basé sur les solutions, le marché mondial de la logistique de la chaîne du froid est principalement tiré par les solutions d’entrepôt/stockage de la chaîne du froid. Ce segment est le moteur du marché, contribuant à hauteur de 55,6 % au chiffre d'affaires global du marché en raison du rôle essentiel de l'entreposage et du stockage dans la structure logistique globale de la chaîne du froid. Nos analyses prévisionnelles prévoient que le segment des entrepôts/stockages sous chaîne du froid suivra une trajectoire ascendante, avec une croissance impressionnante de 16,63 % au cours de la période de prévision 2024-2032 . D'ici la fin de cette période de prévision, compte tenu d'une croissance constante, la valeur du segment pourrait connaître une augmentation d'environ 175 % par rapport à sa valorisation de 2023. Cette demande croissante peut être attribuée à plusieurs facteurs tels que l'augmentation de la demande mondiale de produits périssables qui nécessite des solutions d'entreposage étendues et des avancées dans les technologies de stockage, associées à l'intégration de l'IA et de l'IoT pour une surveillance en temps réel.
Par industrie
Par secteur, l’industrie agroalimentaire est devenue le leader du marché mondial de la logistique de la chaîne du froid en détenant une part de marché substantielle de 59,6 % grâce à la demande mondiale toujours croissante de produits alimentaires et de boissons sensibles à la température. Le volume considérable d'aliments surgelés, de produits laitiers, de produits frais et de boissons qui nécessitent des températures régulées pendant le transport souligne la contribution massive de ce segment au marché.
Cependant, l’industrie pharmaceutique, bien qu’elle ne soit pas leader du marché en termes de part actuelle, présente un potentiel de croissance sans précédent et devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé de 17,01 % dans les années à venir. D’ici la fin de la période de prévision, le segment pharmaceutique pourrait connaître une croissance de près de 185 % par rapport à sa taille de 2023. Cette croissance accélérée est principalement alimentée par la demande mondiale croissante de médicaments, de vaccins et de produits biopharmaceutiques sensibles à la température, dont beaucoup nécessitent des contrôles de température stricts pour garantir leur efficacité et leur sécurité.
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Analyse régionale
La région Asie-Pacifique constitue un colosse sur le marché mondial de la logistique de la chaîne du froid, témoignage de son développement économique rapide, de sa vaste base de consommateurs et de son positionnement géographique stratégique. En 2023, la contribution de la région au marché mondial de la logistique de la chaîne du froid a été monumentale, générant plus de 35 % des revenus mondiaux. Cette part importante n’est pas un simple pic passager ; les projections indiquent que l’Asie-Pacifique non seulement maintiendra cette avance, mais connaîtra également le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé dans les années à venir.
Plusieurs facteurs sous-jacents contribuent à cette croissance robuste. Abritant plus de 60 % de la population mondiale, la demande de biens périssables, en particulier dans les économies émergentes comme la Chine et l'Inde, monte en flèche. En outre, les tendances à l’urbanisation dans ces pays amplifient le besoin de solutions efficaces d’entreposage frigorifique et de transport. En conséquence, en 2022, la Chine disposait de l’une des capacités d’entreposage frigorifique les plus étendues au monde, ce qui témoigne de sa vaste base de consommateurs et de la demande croissante de la classe moyenne pour des produits périssables de haute qualité. Simultanément, le secteur indien de la chaîne du froid a connu un taux de croissance annuel d'environ 15 % , signe du développement rapide des infrastructures et du soutien politique.
En dehors de cela, le secteur du commerce électronique en plein essor dans la région alimente le marché régional de la logistique de la chaîne du froid. La croissance du marché du commerce électronique, en particulier celui des denrées périssables, a considérablement stimulé le secteur de la logistique de la chaîne du froid. Avec la commodité des achats en ligne et la demande croissante de produits frais livrés à domicile, les besoins en matière d’entreposage frigorifique et de transport ont augmenté de façon exponentielle. Cependant, la région Asie-Pacifique ne se résume pas uniquement aux demandes des consommateurs. L’industrie pharmaceutique de la région, compte tenu des récentes crises sanitaires mondiales, a accru ses besoins en matière de logistique sous chaîne du froid. N'oubliez pas que 70 % des produits biopharmaceutiques sont sensibles à la température et que les pays d'Asie-Pacifique étant des acteurs importants dans la fabrication de médicaments génériques, le rôle de la chaîne du froid devient encore plus crucial.
L'Amérique du Nord est légèrement derrière l'Asie-Pacifique, contribuant à plus de 29 % des revenus du marché mondial de la logistique de la chaîne du froid en 2023. L'infrastructure sophistiquée de la région, son intégration technologique avancée et ses cadres réglementaires stricts jouent un rôle central dans sa part de marché importante. Les États-Unis, en particulier, sont un modèle en matière de logistique de la chaîne du froid, avec une capacité brute d'entreposage frigorifique enregistrée à environ 3,7 milliards de pieds cubes en 2022. Cette vaste capacité est complétée par une flotte de plus de 600 000 remorques réfrigérées en activité dans le monde, dont une part importante dont dessert le marché nord-américain. Le réseau routier robuste et la tendance croissante à la vente au détail omnicanal, en particulier aux États-Unis, amplifient les exigences logistiques de la chaîne du froid dans la région.
Les produits pharmaceutiques jouent également un rôle crucial dans la logistique de la chaîne du froid en Amérique du Nord. Plus de 90 % des produits réglementés par la FDA dépendent de la logistique de la chaîne du froid, et l'Amérique du Nord étant une plaque tournante de la recherche et du développement pharmaceutique, la demande de solutions logistiques à température contrôlée est perpétuellement élevée.
Principaux acteurs du marché mondial de la logistique de la chaîne du froid
Aperçu de la segmentation du marché :
Par technologie
Par type de température
Par solution
Par industrie
Par région
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