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Débloquer de nouvelles sources de revenus grâce à des modèles de marché innovants basés sur les services

• Le secteur de la location de vélos électriques en entreprise devient rapidement un canal B2B majeur . Les entreprises proposent de plus en plus de flottes de vélos électriques comme avantage pour leurs employés afin d'améliorer leur bien-être, de réduire leur empreinte carbone et de résoudre les problèmes de déplacements domicile-travail. En Allemagne, le nombre d'employés utilisant un vélo d'entreprise en location (« Dienstrad ») a dépassé les 700 000 début 2024. Une tendance montre une évolution majeure des budgets de mobilité des entreprises, créant une opportunité de revenus substantielle et récurrente pour les fabricants et les gestionnaires de flottes du marché du vélo, capables de proposer des forfaits complets d'entretien et de maintenance.
• Les services d'abonnement vélo connaissent un succès croissant auprès des citadins . Ces modèles éliminent le coût initial élevé et les contraintes d'entretien, offrant une formule flexible et tout compris moyennant un abonnement mensuel. Swapfiets, leader européen des services d'abonnement, a annoncé son intention d'étendre sa flotte opérationnelle à plus de 350 000 vélos dans 75 villes européennes d'ici fin 2025. Cette trajectoire de croissance témoigne d'un fort appétit des consommateurs pour la mobilité à l'usage, ouvrant ainsi la voie aux entreprises pour établir des relations clients durables et des flux de revenus prévisibles.

La technologie intelligente et la logistique du fret offrent des opportunités lucratives

La révolution de la sécurité à vélo et de la technologie intelligente redéfinit les performances

La demande sur le marché du vélo est de plus en plus portée par des intégrations technologiques sophistiquées qui améliorent la sécurité, les performances et la sûreté. Une nouvelle génération de vélos et de composants intelligents crée un segment haut de gamme axé sur une expérience cycliste connectée. Le géant du secteur, Bosch, prévoit d'équiper 250 000 vélos électriques de son système de freinage antiblocage avancé d'ici 2025, rendant ainsi les trajets quotidiens à grande vitesse plus sûrs. De même, une marque leader de casques intelligents a vendu plus de 85 000 unités avec clignotants intégrés en 2024, soulignant la demande des consommateurs pour des fonctions de sécurité intégrées. Ces avancées repoussent les limites des attentes des consommateurs en matière de vélo.

Performance et sécurité sont également au cœur des innovations récentes sur le marché du vélo. En 2024, plus de 1,2 million de vélos ont été vendus avec des traceurs GPS antivol installés en usine. La nouvelle référence du secteur pour les batteries de vélos électriques haut de gamme a atteint 800 Wh pour les modèles 2025, portant l'autonomie moyenne d'un vélo électrique pour trajets quotidiens à 120 kilomètres. Les fabricants de composants innovent également, l'un d'eux ayant expédié 1,5 million de groupes de vitesses électroniques en 2024. Par ailleurs, Garmin a vendu plus de 400 000 radars Varia aux cyclistes, tandis que les nouveaux moteurs à entraînement central ont produit un couple de 95 Nm en 2024. Dans le cadre de sa transition vers des infrastructures connectées, la ville d'Utrecht a déployé 500 vélos compatibles V2X dans le cadre d'un programme pilote en 2024, soutenu par 15 nouveaux projets financés par l'UE pour les systèmes de détection des cyclistes.

L'essor économique et logistique du vélo cargo transforme la mobilité urbaine

Le segment des vélos cargo évolue rapidement, passant d'une niche à un acteur majeur de la logistique commerciale et du transport familial. La demande croissante est alimentée par le besoin de solutions de livraison urbaine durables et efficaces. En Allemagne, marché européen clé, les ventes de vélos cargo commerciaux ont atteint le chiffre impressionnant de 45 000 unités en 2024. Pour soutenir ce mouvement, la ville de Paris a mis en place une nouvelle subvention pouvant atteindre 1 200 € pour les entreprises achetant des vélos cargo en 2024, tandis qu'un programme national français a alloué 20 millions d'euros à des aides à l'achat similaires. Ces incitations accélèrent l'adoption des vélos cargo pour la livraison du dernier kilomètre.

Les grandes entreprises de logistique et de vente au détail du marché du vélo intègrent désormais les vélos cargos à leurs activités principales. La flotte de livraison d'Amazon à Londres a dépassé les 1 200 vélos cargos électriques en 2025, tandis qu'UPS exploite désormais 50 itinéraires dédiés aux vélos cargos électriques à Dublin. La technologie progresse rapidement, avec de nouveaux modèles robustes de 2025 offrant une capacité de charge utile de 250 kilogrammes. L'écosystème est également en pleine croissance : la Fédération européenne des cyclistes recensait plus de 650 entreprises de logistique cycliste actives en 2024. Pour soutenir cette croissance, Berlin s'est engagée à installer 2 500 nouvelles places de stationnement publiques pour vélos cargos d'ici 2025. Un fabricant a déjà reçu des commandes pour 15 000 vélos cargos électriques à quatre roues pour 2025, tandis que les nouveaux modèles familiaux peuvent désormais transporter jusqu'à trois enfants, élargissant ainsi le marché grand public.

 Analyse segmentaire 

Les vélos de route dominent la course à la suprématie du marché

Le segment des vélos de route est un acteur majeur du marché cycliste au sens large, représentant 41,30 % du chiffre d'affaires. Cette domination repose sur une offre de produits solide et diversifiée qui s'adresse à un large éventail de passionnés de cyclisme, des cyclistes professionnels aux cyclistes amateurs. En 2024, le marché mondial des vélos de route était évalué à 11 370 millions de dollars américains, et les projections pour 2025 indiquent une nouvelle hausse pour atteindre 11 680 millions de dollars américains. La structure tarifaire de ce segment reflète son large attrait : les modèles d'entrée de gamme se situent en 2025 entre 1 500 et 2 500 dollars, tandis que les modèles milieu de gamme sont disponibles entre 3 000 et 6 000 dollars. Pour le cycliste exigeant en quête de performances optimales, les vélos de route professionnels haut de gamme peuvent atteindre des prix dépassant les 10 000 dollars.

L'attrait du cyclisme sur route est encore amplifié par le circuit professionnel et les événements majeurs qui captent l'attention mondiale du marché du vélo. Les Jeux olympiques de Paris 2024, par exemple, accueilleront 90 athlètes masculins et 90 athlètes féminines sur route, mettant en avant le summum de ce sport. Cette visibilité se traduit par l'aspiration des consommateurs et stimule la demande pour des machines performantes. Le prix moyen d'une sélection de huit vélos de course d'élite en 2025 s'élève à 12 398 €, soulignant le caractère haut de gamme de ce sous-segment. La solidité financière du secteur du vélo de route se reflète également dans le marché global du vélo et des vélos de route, qui a atteint le chiffre impressionnant de 114 514,5 millions de dollars américains en 2024. À l'avenir, le segment des vélos de route est sur une trajectoire de croissance continue, les prévisions annonçant qu'il dépassera les 70 milliards de dollars américains d'ici 2034.

• Les modèles spécialisés comme le Trek Madone SL 5 Gen 8 sont vendus au prix de 3 699 $ en 2025, offrant un mélange de performances et de valeur.
• La profondeur du marché est illustrée par la disponibilité de vélos de route traditionnels en acier à partir de seulement 200 $.
• L’engagement en faveur de l’égalité des sexes dans le cyclisme professionnel est une tendance notable, avec des quotas d’athlètes égaux dans les grandes compétitions.

Les vélos conventionnels : l'épine dorsale durable de l'industrie

Malgré l'essor des vélos électriques et autres vélos spécialisés, le segment conventionnel reste le leader incontesté en termes de volume et d'accessibilité, avec 83 % du chiffre d'affaires en 2024. Cette popularité durable témoigne de la simplicité, de l'accessibilité et de la polyvalence des vélos traditionnels. En 2024, les ventes mondiales de vélos, majoritairement conventionnels, ont atteint 138,10 millions d'unités, avec une prévision de 137,60 millions d'unités vendues en 2025. L'activité économique concrète de ce segment est significative, comme en témoignent les 121,77 millions de livres sterling de ventes de vélos non motorisés par les fabricants au Royaume-Uni en 2022.

L'ampleur du marché du vélo conventionnel est également illustrée par les 13,8 millions de ventes de vélos aux États-Unis prévues pour 2024, un chiffre qui devrait atteindre 15,8 millions en 2025. L'accessibilité de ce segment est un facteur clé de son succès, avec une large gamme de prix pour tous les budgets. Par exemple, le prix moyen d'un vélo pour enfant (de 3 à 8 ans) se situe entre 100 et 240 dollars, tandis que les vélos de plage se vendent entre 200 et 300 dollars. Des vélos monovitesse plus basiques sont même disponibles pour 300 à 400 dollars. La culture cycliste profondément ancrée dans de nombreuses régions du monde contribue également à la vigueur du marché conventionnel, les Pays-Bas étant réputés pour leur parc de 16 500 000 vélos.

• La demande constante de vélos conventionnels constitue une base stable pour l’ensemble du marché du vélo.
• Le prix abordable et la facilité d’entretien des vélos traditionnels en font une option attrayante pour une large base de consommateurs.
• La gamme diversifiée de vélos conventionnels, des modèles pour enfants aux vélos de banlieue, garantit leur pertinence continue dans diverses applications de style de vie.

Les canaux de vente au détail hors ligne : le cœur tangible des ventes de vélos

Dans un monde de plus en plus numérique, la distribution physique a conservé sa domination sur le marché du vélo, représentant la plus grande part de marché en 2024. La préférence pour les achats en magasin est motivée par la nature unique du produit, où des facteurs tels que l'ajustement, la sensation et les conseils d'experts jouent un rôle crucial dans la décision d'achat. Le marché de la vente au détail physique est vaste, avec environ 7 000 magasins de vélos aux États-Unis. L'importance financière de ce canal est illustrée par les 4,1 milliards de dollars de ventes de vélos enregistrées aux États-Unis en 2023.

La solidité durable des magasins physiques n'est pas sans défis et une dynamique en constante évolution. Le marché connaît une tendance à la consolidation, de grandes marques comme Trek et Specialized possédant désormais environ un millier de magasins de vélos aux États-Unis. Si les ventes au détail globales des magasins de vélos américains ont enregistré une baisse de 9 % jusqu'en octobre 2024, le potentiel de performance demeure : 17 revendeurs sur la plateforme Workstand ont dépassé le million de dollars de ventes en ligne la même année. L'importance d'une présence physique sur le marché du vélo est également soulignée par l'importante fréquentation de certains magasins, un magasin de San Francisco ayant historiquement vu passer jusqu'à 3 000 vélos par jour d'été. Les projections indiquent que le segment hors ligne restera un acteur majeur, avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 90 milliards de dollars d'ici 2034.

• La possibilité pour les clients d’essayer et de recevoir des équipements personnalisés est un avantage clé des détaillants hors ligne.
• Les revendeurs de vélos indépendants jouent un rôle essentiel dans la promotion des communautés cyclistes locales et dans la fourniture d'un service après-vente expert.
• L’intégration de stratégies en ligne et hors ligne, telles que le « click and collect », devient de plus en plus importante pour les détaillants traditionnels.

Les consommateurs masculins, moteur de la dynamique du marché du vélo

La population masculine demeure le principal segment de consommation sur le marché mondial du vélo, disposant d'un pouvoir d'achat important et influençant les tendances du marché. En 2024, les hommes détenaient une part de marché dominante de 46,3 %. Ce leadership se reflète dans divers aspects du cyclisme, du sport amateur au sport professionnel. Aux États-Unis, environ 52 millions de personnes pratiquent activement le vélo, dont 70 % sont des hommes. La forte participation des hommes au cyclisme est une tendance de longue date : des données de 2019 montrent qu'au Royaume-Uni, les hommes effectuaient en moyenne 25 déplacements à vélo par an, contre 10 pour les femmes.

L'influence des consommateurs masculins s'étend à leurs habitudes d'achat et à leurs préférences pour les produits performants et technologiquement avancés. Les consommateurs américains ont dépensé la somme considérable de 903 millions de dollars en équipement cycliste en 2023, la catégorie masculine contribuant largement à cette dépense. Le cyclisme de compétition connaît également une forte participation masculine : les Jeux olympiques de Paris 2024 ont réuni 257 cyclistes et 257 cyclistes toutes disciplines confondues, dont 36 hommes en VTT, 24 en BMX de compétition et 12 en BMX Freestyle Park. Le marketing ciblé et le développement de produits ciblant la population masculine renforcent sa position de pilier du marché du vélo.

• La forte fidélité à la marque dont font souvent preuve les consommateurs masculins représente une opportunité significative pour les fabricants de vélos.
• L’intérêt croissant pour le cyclisme à des fins de remise en forme et de loisirs chez les hommes est un moteur clé de la croissance du marché.
• La demande de modèles de vélos, de vêtements et d’accessoires spécifiques aux hommes continue d’être un domaine lucratif pour les détaillants.

 Analyse régionale 

La domination du secteur manufacturier en Asie-Pacifique définit la chaîne d'approvisionnement mondiale

La région Asie-Pacifique, qui représente plus de 35 % du marché mondial du vélo, est l'épicentre incontesté de la production et un pôle de consommation en plein essor. Sa position sur le marché repose sur une production industrielle colossale et une activité d'exportation cruciale. En 2024, la production totale de vélos en Chine a atteint le chiffre colossal de 99,54 millions d'unités, consolidant ainsi son rôle de premier fabricant mondial. La même année, le volume des exportations de vélos du pays a bondi à 47,81 millions d'unités, dont 4,67 millions de vélos électriques. Les tendances de consommation en Chine mettent également en évidence une évolution significative vers la premiumisation : le prix moyen à l'importation d'un vélo a atteint 1 257 dollars en 2024, et la valeur totale des importations de composants haut de gamme a atteint un record de 594 millions de dollars.

Au-delà de la Chine, d'autres acteurs régionaux jouent un rôle crucial. Le rôle central de Taïwan dans la chaîne d'approvisionnement en composants haut de gamme continue de stimuler l'industrie mondiale. Parallèlement, la start-up vietnamienne de vélos électriques, Dat Bike, a multiplié par cinq sa capacité de production en 2024, témoignant d'un secteur manufacturier national dynamique et en pleine croissance. Le gouvernement indien encourage également la production locale grâce à son initiative « Make-in-India », qui a permis à Hero Cycles d'investir plus de 1 000 crores de roupies dans la fabrication de vélos électriques. En Thaïlande, le marché des deux-roues devrait atteindre 1,71 million d'unités en 2024, ce qui représente une opportunité significative pour la croissance de la mobilité électrique en Asie du Sud-Est.

L'Amérique du Nord adopte le vélo comme moyen de transport urbain et récréatif essentiel

Le marché nord-américain du vélo se caractérise par un fort engagement des consommateurs et d'importants investissements publics dans les infrastructures cyclables. En 2024, la fréquentation est soutenue, la ville de New York enregistrant à elle seule plus de 610 000 déplacements à vélo quotidiens. Les initiatives locales et gouvernementales sont les principaux moteurs de cette tendance. L'événement « Bike to Work Day » dans l'agglomération de Washington D.C. a attiré 16 000 participants inscrits en 2024, tandis qu'un événement similaire organisé par les National Institutes of Health (NIH) a enregistré 265 cyclistes inscrits à son unique point de ravitaillement. Les investissements pour rendre les villes plus conviviales pour les cyclistes sont considérables ; en 2024, la ville de New York a organisé plus de 40 séances d'ajustement de casque gratuites et d'autres programmes de sensibilisation du public pour promouvoir la sécurité à vélo. Cet engagement en faveur des infrastructures est un indicateur clair du potentiel de croissance à long terme du marché nord-américain du vélo.

L'Europe est leader mondial en matière d'adoption et de production de vélos électriques haut de gamme

Le marché européen du vélo se distingue par son leadership dans la production de vélos électriques à haute valeur ajoutée et par une culture cycliste mature et engagée. Le Portugal a consolidé sa position de premier fabricant de vélos de l'Union européenne, avec une production de 1,8 million d'unités en 2024. La demande européenne en modèles électriques reste extrêmement forte, même si le marché se stabilise. Aux Pays-Bas, les ventes de vélos électriques ont totalisé 409 467 unités en 2024, avec un prix de vente moyen de 2 719 €. La Belgique est un autre marché clé, avec 12 935 VAE neufs vendus en 2024, auxquels s'ajoute un marché d'occasion en pleine croissance de 8 050 unités. Les ventes totales en Belgique ont atteint 540 356 unités en 2024, témoignant d'un intérêt soutenu des consommateurs malgré les difficultés économiques. Ces chiffres soulignent la forte intégration du vélo dans la vie quotidienne en Europe et son rôle de marché premium.

Analyse concurrentielle : les acteurs naviguent sur un marché du vélo turbulent avec des stratégies divergentes

Le paysage concurrentiel du marché mondial du vélo révèle des divergences stratégiques entre ses principaux acteurs. Le groupe taïwanais Giant a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 71,25 milliards de NT$ en 2024, malgré une importante perte de valeur de stocks de 1,9 milliard de NT$, ce qui a entraîné un bénéfice net de 1,26 milliard de NT$. L'acquisition stratégique de Stages Cycling pour 20,1 millions de dollars témoigne d'une forte implantation dans l'écosystème de l'entraînement en salle.

En revanche, Trek Bicycle, une société privée, a affiché des revenus estimés entre 900 et 2 milliards de dollars, son canal de vente directe au consommateur, trekbikes.com, générant un solide chiffre d'affaires de 145 millions de dollars.

Parallèlement, le conglomérat européen Pon Holdings a démontré la puissance de la diversification sur le marché du vélo, avec sa division Pon.bike, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros sur un total de 9,9 milliards d'euros pour le groupe. La force de Pon.bike réside dans son portefeuille d'au moins 26 marques distinctes, capturant une large clientèle, avec environ 4 millions de cyclistes néerlandais utilisant quotidiennement des vélos appartenant à Pon.

Le domaine concurrentiel est également façonné par des leaders en matière de composants comme SRAM, qui a étendu ses capacités technologiques en acquérant l'innovateur italien Ochain en 2025, soulignant que les acquisitions stratégiques de technologies clés restent des outils concurrentiels cruciaux.

Investissements stratégiques et acquisitions qui remodèlent le marché mondial du vélo

1. Giant acquiert Stages Cycling (septembre 2024) : Giant Group a acheté les actifs de la marque américaine de cyclisme en salle Stages Cycling pour 20,1 millions de dollars, dans le but de renforcer sa présence dans l'écosystème de l'entraînement en salle.
2. Interactive Strength Inc. va acquérir Wattbike (avril 2025) : La société de technologie de fitness a accepté une transaction entièrement en actions pour acquérir la plate-forme de vélo d'entraînement en salle basée au Royaume-Uni, signalant une convergence entre la technologie du fitness et du cyclisme.
3. Yamaha va acheter la division E-Bike de Brose (2025) : Yamaha Motor Co. a conclu un accord pour acquérir la filiale d'unités d'entraînement de vélos électriques de Brose, élargissant considérablement son empreinte sur le marché des moteurs de vélos électriques.
4. Dat Bike lève 22 millions de dollars (septembre 2025) : La startup vietnamienne de motos électriques sur le marché du vélo a levé 22 millions de dollars lors d'un tour de série B mené par FCC pour financer la R&D et l'expansion des produits, portant son financement total à 47 millions de dollars.
5. Cowboy obtient 5 millions d'euros (septembre 2024) : Le fabricant belge de vélos électriques Cowboy a obtenu 5 millions d'euros lors d'un nouveau tour de financement mené par Cypress Capital de Hong Kong pour accélérer son chemin vers la rentabilité d'ici 2025.
6. SRAM acquiert Ochain (2025) : Le géant des composants SRAM a acheté le fabricant italien d'araignées de plateaux Ochain, connu pour sa technologie innovante d'amortissement de chaîne populaire dans les courses professionnelles.
7. Zhonglu investit dans Factor Bikes (2025) : Le fabricant chinois Zhonglu Co. a acquis une participation de 21 % dans la marque de haute performance Factor Bikes, dans le cadre d'une transaction plus large donnant à un nouveau groupe une participation majoritaire.
8. Selle Italia achète les chaussures de cyclisme Vittoria (décembre 2024) : Dans le cadre d'un accord entièrement italien, le fabricant de selles historique Selle Italia a acquis la marque de chaussures de cyclisme Vittoria, consolidant ainsi deux sociétés historiques.
9. Achat des actifs de Revel Bikes (2025) : Le fondateur de la société, Adam Miller, a annoncé l'achat réussi des actifs de Revel Bikes, ouvrant la voie à la renaissance de la marque de VTT.
10. Freeflow Technologies obtient 1,85 million de livres sterling (2024) : Le développeur écossais de moteurs de vélos électriques légers a obtenu 1,85 million de livres sterling lors d'un tour de financement sursouscrit pour déménager dans une nouvelle installation de R&D et augmenter la production.

Les principales entreprises du marché du vélo

• Accell Group NV
• Cycles Avon Ltée
• Benno Bikes LLC, Cervélo (Pon Holdings BV)
• Brompton Bicycle Ltd
• Les Industries Dorel Inc.
• Giant Manufacturing Co. Ltd.
• Société de vélos Kona
• Merida Industry Co. Ltd.
• Vélos Olympus
• Cycles de Ribble
• SCOTT Sports SA (Youngone Corporation)
• Composants de vélos spécialisés Inc.
• Trek Bicycle Corporation (Roth Distributing Co. Inc.)
• Yadea Group Holdings Ltd
• Décathlon SA
• Société de vélos Trek
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit 

• Vélos hybrides
• Vélos de route
• Vélos cargo
• Autres types

Par technologie 

• Électrique
• Conventionnel

Par sexe

• Hommes
• Femmes
• Enfants

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud