Scénario de marché 

Le marché mondial des services de fiducie et des services aux entreprises était évalué à 13,3 milliards de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la valorisation boursière de 19,2 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché des services fiduciaires et des services aux entreprises est un aspect clé du secteur financier mondial, s'adressant aux particuliers, aux entreprises et aux intermédiaires avec une gamme diversifiée de services fiduciaires, administratifs et connexes. Historiquement, le paysage du marché a été caractérisé par un mélange de prestataires de services traditionnels et d'entrants en évolution, tous s'adressant à une clientèle qui privilégie la discrétion, l'expertise réglementaire et la gestion des risques. Ces dernières années ont vu une forte augmentation des activités de fusions et acquisitions (M&A) dans ce domaine, une tendance principalement motivée par le besoin d’expansion et d’expansion des capacités. L'environnement réglementaire de plus en plus complexe, en particulier dans les juridictions offshore, a poussé les petites entreprises à se spécialiser ou à fusionner avec des entités plus grandes pour partager les coûts et l'expertise de conformité. Par exemple, entre 2019 et 2021, environ 4 milliards de dollars ont été investis dans des activités de fusions et acquisitions liées aux services fiduciaires et aux entreprises, soulignant le dynamisme du secteur.

Notre étude suggère que le marché mondial des services de confiance et des services aux entreprises est profondément influencé par les événements géopolitiques, les changements réglementaires et les progrès technologiques. Au cours de la dernière décennie, les organismes de réglementation ont mis l’accent sur la transparence et les dispositions anti-blanchiment d’argent (AML), provoquant des répercussions dans le secteur. L’adoption de la norme commune de reporting (CRS) par plus de 100 juridictions témoigne de ce paysage en évolution. Si la conformité réglementaire a augmenté les coûts opérationnels, elle a également créé une niche pour les prestataires spécialisés dans le conseil en réglementation. Les particuliers fortunés (HNWI) constituent une part importante de la clientèle. Une enquête de 2022 a indiqué que près de 65 % des HNWI s’appuyaient sur les services de confiance et d’entreprise pour gérer leur patrimoine et assurer son transfert intergénérationnel fluide. De plus, l’augmentation de la richesse mondiale – le nombre de HNWI a augmenté de 8,8 % en 2022 – a un impact direct sur la demande de ces services. Du côté des entreprises, la mondialisation et la recherche d’une structuration fiscale efficace ont rendu ces services indispensables. Les principaux consommateurs, outre les HNWI, comprennent les entreprises familiales, les sociétés internationales et les fonds d'investissement. Leur choix de prestataire de services est de plus en plus influencé par les offres numériques. Environ 72 % des clients interrogés dans une enquête de 2021 ont souligné l'importance des interfaces numériques, de l'accès en ligne sécurisé et des solutions technologiques dans leurs critères de sélection.

En termes de tendances, on observe une évolution notable vers des services durables et conformes aux critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Les actifs sous gestion liés à l’ESG dans les fiducies et les structures d’entreprise devraient croître à un TCAC de 15 % jusqu’en 2030. Dans cette optique, les perspectives d’avenir du marché des fiducies et des services aux entreprises restent prometteuses, même si elles comportent des défis. La pression mondiale actuelle en faveur de la transparence pourrait contracter le marché dans les hubs offshore traditionnels, mais dévoilera également des opportunités dans les juridictions onshore et mid-shore. La refonte technologique des services, associée à l’importance croissante des considérations ESG, façonnera la prochaine décennie des services de confiance et des services aux entreprises. En se tenant au courant des changements réglementaires, en exploitant les progrès technologiques et en répondant aux besoins changeants d'une clientèle diversifiée, les fournisseurs de services peuvent assurer une croissance et une pertinence continues. 

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Dynamique du marché 

Moteur : changements réglementaires et pression pour la transparence

L’accent accru mis sur les changements réglementaires et la pression mondiale en faveur de la transparence stimulent la croissance du marché mondial des services de confiance et des services aux entreprises. Historiquement, les centres financiers offshore étaient perçus comme des boîtes noires, où les clients pouvaient gérer discrètement leur patrimoine. Mais à mesure que la mondialisation devenait omniprésente, une demande pour une plus grande transparence financière est apparue, affectant ainsi le fonctionnement des services fiduciaires et des services aux entreprises. Dans cette optique, l’adoption de la norme commune de reporting (CRS) est un excellent exemple de ce changement. Introduit par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le CRS a été adopté par plus de 100 juridictions. Son objectif principal est de lutter contre l'évasion fiscale, en appelant les banques et autres organismes financiers à divulguer les avoirs étrangers détenus par leurs clients aux autorités fiscales nationales respectives.

Un rapport de 2023 a souligné que les fournisseurs du marché des services de confiance et des services aux entreprises ont connu une augmentation moyenne de leurs coûts opérationnels de 15 % en raison des mesures de conformité et de reporting nécessaires. Ce coût croissant de conformité a créé un catalyseur pour les activités de fusions et acquisitions, les entreprises mettant en commun leurs ressources pour répondre à ces exigences. Les investissements liés aux outils de conformité et à la formation ont bondi de 20 % entre 2020 et 2023.

Tendance : numérisation et intégration technologique

Avec l’avènement de la technologie dans presque tous les secteurs, le marché des services fiduciaires et des services aux entreprises ne fait pas exception. La numérisation est devenue une tendance clé. Les raisons sont multiples : une clientèle mondiale exige un accès instantané à l'information, les outils technologiques de gestion des risques offrent de meilleures analyses prédictives et la nécessité d'opérer au sein de diverses juridictions nécessite des outils de communication transparents. Selon une enquête menée en 2021, environ 72 % des clients du secteur des services fiduciaires et aux entreprises ont déclaré que les interfaces numériques et l'accès en ligne sécurisé jouaient un rôle central dans leur choix d'un prestataire de services. 

Les entreprises qui ont intégré des solutions technologiques avancées, telles que des outils d’évaluation des risques basés sur l’IA, ont signalé une augmentation moyenne de 25 % de leur efficacité par rapport à leurs homologues moins férus de technologie. En outre, le marché mondial des paiements numériques était évalué à 88,1 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 180 milliards de dollars d'ici 2026, ce qui souligne l'importance de l'intégration de solutions financières numériques dans le secteur des services de fiducie et des services aux entreprises. Alors que les clients et les entreprises adoptent de plus en plus les transactions numériques, les services

Opportunité : Services durables et conformes aux critères ESG

L’accent mis à l’échelle mondiale sur la durabilité et la responsabilité a donné lieu à l’importance des critères ESG (Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance) dans le monde de la finance et de l’investissement. Le marché des services fiduciaires et des services aux entreprises se trouve à l’aube de ce paradigme en évolution, prêt à exploiter son potentiel. Les actifs liés à l'ESG, essentiellement des investissements basés sur les performances environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises, ont connu une hausse fulgurante. En 2023, ces actifs sous gestion dans divers portefeuilles à travers le monde ont atteint la somme étonnante de 115 100 milliards de dollars, bien qu’ils soient en baisse de 10 % par rapport à 2022. Cela signale ainsi un changement profond dans le paysage de l’investissement. Entre 2020 et 2023, les actifs liés à l’ESG ont augmenté de 19 %, une trajectoire qui témoigne de la propension croissante des investisseurs à investir dans des investissements durables. 

Cette poussée ne vient pas uniquement des géants institutionnels. Les particuliers fortunés, clients traditionnellement importants pour les services de fiducie et les services aux entreprises, sont à l’avant-garde de ce changement. Une enquête récente a indiqué que plus de 68 % des HNWI dans le monde envisagent d’aligner leurs portefeuilles sur les principes ESG d’ici 2025, démontrant le souci croissant de la population détentrice de richesses. Pour les prestataires de services de fiducie et d’entreprise, cela se traduit par une opportunité en or. En facilitant les fiducies et les structures d’entreprise conformes aux critères ESG, ils peuvent exploiter ce marché en plein essor. De plus, les entreprises capables de fournir des analyses ESG approfondies, des conseils sur la structuration d’actifs durables et des informations sur les exigences réglementaires liées aux investissements durables auront un avantage distinct.

Néanmoins, le marché mondial des services de confiance et des services aux entreprises n’est pas sans défis. Le domaine de l’ESG est toujours en évolution, les normes et les indicateurs étant continuellement affinés. Pour les prestataires de services de fiducie et d’entreprise, il sera crucial de se tenir au courant de ces changements et de s’assurer que leurs offres sont véritablement conformes aux critères ESG. La formation continue, les investissements dans la recherche et l’analyse et les collaborations avec des experts ESG peuvent devenir la feuille de route du succès.

Analyse segmentaire 

Par clients :

La division du marché mondial des services de fiducie et des services aux entreprises par clientèle fait apparaître trois segments principaux : les clients institutionnels, les clients privés et les entreprises. Chacun a des besoins et des modèles d’engagement distincts. En 2023, le segment des entreprises a pris une avance significative, capturant 53,8 % de la part de marché totale. Cette position dominante peut être attribuée à l’expansion et à la mondialisation constantes des entreprises. À mesure que les entreprises se mondialisent, elles ont besoin de services pour rationaliser leurs activités financières transfrontalières, naviguer dans le réseau complexe des réglementations internationales et structurer leurs actifs pour une efficacité optimale. En particulier, les entités multinationales s'appuient sur les services de confiance et les services aux entreprises pour consolider leurs opérations transfrontalières, garantissant ainsi la conformité et une gestion financière transparente. La part dominante de ce segment souligne le rôle vital du secteur des services de fiducie et des services aux entreprises dans la réalisation des aspirations mondiales d'une entreprise.

Par prestations :

En termes de services, le marché des services de fiducie et des services aux entreprises est très varié et adapté aux diverses exigences des clients. Cependant, les services de trésorerie sont apparus comme les plus recherchés, représentant 24,2 % de l'ensemble des revenus du marché. Les services de trésorerie, englobant la gestion de trésorerie, les solutions de liquidité et la gestion des risques, revêtent une importance primordiale. Alors que le paysage financier mondial devient de plus en plus imprévisible, les entités, allant des particuliers fortunés aux grandes entreprises, donnent la priorité au maintien des liquidités et à la couverture contre les incertitudes financières. La position de leader des services de trésorerie témoigne de la réponse adaptative du marché pour répondre à ces demandes croissantes, combinant sécurité financière et opportunités de croissance potentielles.

Par utilisateurs finaux :

Lors de l'évaluation par les utilisateurs finaux, le secteur BFSI (Banque, Services Financiers et Assurances) occupe une place de choix, détenant une solide part de marché de 35,5 %. Cette importance sur le marché mondial des services de fiducie et des services aux entreprises n'est guère surprenante étant donné la complexité inhérente de BFSI et le besoin persistant du secteur en matière de conformité, d'atténuation des risques et de gestion structurée des actifs. Alors que le secteur BFSI gère de vastes réseaux, s'engage dans des opérations transfrontalières et se lance souvent dans des fusions et acquisitions, les services de fiducie et d'entreprise deviennent indispensables. Ces services aident les entités BFSI à se faufiler dans le domaine financier aux multiples facettes, soulignant le rôle essentiel que jouent la confiance et les services aux entreprises pour ces institutions.

Par taille d’entreprise :

La taille de l’entreprise fait également ressortir des éléments frappants. Un remarquable 70,2 % des revenus du marché des services fiduciaires et des services aux entreprises proviennent directement des grandes entreprises. Cette part importante reflète les vastes horizons opérationnels des grandes entreprises et leurs besoins financiers sophistiqués. Étant donné que ces entreprises opèrent souvent dans diverses juridictions, chacune avec des réglementations et des nuances financières uniques, le besoin de services spécialisés de fiducie et d'entreprise devient primordial. L’expertise fournie par ces services garantit la conformité, facilite la gestion complexe des actifs et ouvre la voie à une atténuation efficace des risques. De plus, disposant d'un capital important à leur disposition, les grandes entreprises recherchent souvent des services de premier ordre, enrichissant ainsi leur contribution aux revenus du secteur.

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Analyse régionale 

L’Amérique du Nord, composée de puissances économiques comme les États-Unis et le Canada, est depuis longtemps la plaque tournante des activités financières et des entreprises. En 2023, cette région a contribué à elle seule à hauteur de 34,5 % au chiffre d’affaires mondial du marché des services de fiducie et des services aux entreprises. Les États-Unis, qui abritent une pléthore de sociétés multinationales, de vastes pools d’investissement et un solide secteur BFSI, ont une demande inhérente de services de confiance et d’entreprise. Les complexités réglementaires, associées à l'attrait du pays en tant que destination d'investissement, renforcent encore le besoin de services spécialisés pour naviguer dans la complexité de la tapisserie financière. Le marché canadien, bien que plus petit en comparaison, complète ce scénario par son environnement économique stable, faisant de l'Amérique du Nord le monarque régnant de ce secteur mondial.

Alors que l’Amérique du Nord détient le présent, de nombreux regards sont tournés vers l’Est, en particulier vers la région Asie-Pacifique (APAC), en tant que futur leader potentiel du marché mondial des services de confiance et des services aux entreprises. Les projections indiquent que l'APAC est sur le point de croître au TCAC le plus rapide au cours de la période à venir, et il y a un tourbillon d'enthousiasme et d'anticipation autour de cette prédiction. Au cœur de cette poussée se trouve la croissance économique phénoménale de pays comme la Chine et l’Inde. La Chine, avec son ambitieuse initiative « la Ceinture et la Route » et ses vastes stratégies économiques mondiales, est un foyer d’activités financières transfrontalières. Simultanément, l’Inde, avec son écosystème de start-ups en plein essor et son nombre croissant de HNWI, montre un appétit insatiable pour les services financiers sophistiqués.

En outre, le marché des services de fiducie et des services aux entreprises de l’APAC connaît une augmentation des investissements étrangers, les investisseurs étant désireux d’exploiter les marchés en plein essor des pays d’Asie du Sud-Est. À mesure que ces pays mûrissent, leur paysage réglementaire évolue également, rendant indispensable le rôle des prestataires de services de confiance et de services aux entreprises. Une enquête récente suggère que près de 60 % des entreprises de la région APAC envisagent d’accroître leur recours à de tels services au cours des cinq prochaines années. Cependant, cela n'est pas seulement vrai pour les géants régionaux tels que l'Inde et la Chine. Des économies plus petites comme Singapour, la Malaisie et Hong Kong amplifient également l'attrait de la région. Singapour, souvent surnommée la Suisse de l'Asie en raison de sa solide infrastructure financière, est devenue un pôle d'attraction pour les services de confiance et les services aux entreprises, en particulier dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Acteurs clés du marché mondial de la confiance et des services aux entreprises 

• Société Service Co.
• Intertrust Group BV
• IQ-EQ Group Holdings Sa rl
• JTC Plc
• Ocorian Ltd.
• Le Groupe Citco Ltée.
• TMF Group B.V.
• Tricor Services Ltée.
• Vistra Group Holdings SA
• Wolters Kluwer SA
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

 Par clients

• Clients institutionnels
• Clientèle privée
• Entreprises

Par services

• Services du Trésor
• Services de dépôt
• Gestion de patrimoine
• Comptabilité par fonds
• Planification de la relève d'entreprise
• Services d'inscription
• Autres

Par taille d'entreprise

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises

Par utilisateur final

• Cabinets d'avocats
• BFSI
• Industrie aéronautique
• Industrie du transport maritime
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud