Scénario de marché

Le marché de la bière du Cambodge était évalué à 117,69 millions de dollars américains en 2024 et devrait dépasser l'évaluation du marché de 2 433,52 millions de dollars américains d'ici 2033 à un TCAC de 9,03% au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché cambodgien de la bière est devenu un secteur dynamique et en pleine expansion, reflétant étroitement le développement économique plus large du pays et l'évolution des préférences des consommateurs. Cette croissance est profondément enracinée dans la trajectoire économique impressionnante du Cambodge, qui a connu un taux de croissance annuel moyen de 7,6% entre 1995 et 2019, tiré par des secteurs clés tels que le tourisme, la fabrication et l'immobilier. Ce moment économique a nourri une industrie de la bière florissante, caractérisée par une gamme diversifiée de marques locales et internationales qui s'adressent à une base de consommateurs de plus en plus exigeante.

Plusieurs facteurs socio-économiques alimentent l'augmentation de la demande de bière au Cambodge. L'urbanisation rapide a entraîné une augmentation des activités sociales et de la vie nocturne, en particulier dans les pôles urbains comme Phnom Penh, où la prolifération des bars et des restaurants a considérablement renforcé la consommation de bière. La hausse des revenus jetables, au fur et à mesure que le Cambodge progresse vers le statut à revenu intermédiaire, a également permis à plus de gens de dépenser pour des activités de loisirs, y compris la bière. Les changements de style de vie ont encore contribué à cette tendance, les consommateurs recherchant des options de bière plus diverses et de haute qualité. Ce changement est en partie motivé par l'influence des marques de bière internationales et de la scène croissante de la bière artisanale, reflétant une tendance plus large vers des expériences de consommation d'alcool plus sophistiquées.

Le marché de la bière du Cambodge est façonné par des modèles de consommation distincts, avec une préférence croissante pour les bières produites et artisanales localement. Cette tendance est motivée par un désir de produits uniques et de haute qualité et de fierté nationale de soutenir les entreprises locales. Lager reste le type de bière dominant, favorisé pour son goût net et rafraîchissant qui s'aligne sur le climat chaud et humide du Cambodge. Le segment des consommateurs le plus important stimulant cette croissance est le groupe d'âge de 25 à 40 ans, qui montre une inclination particulière vers des boissons premium et artisanales. Le groupe d'âge 18-24 émerge également comme une base de consommateurs importante, en particulier dans les zones urbaines.

Les leaders du marché tels que Cambrew Ltd., réputés pour sa marque Angkor Beer, maintiennent une forte présence grâce à un vaste réseau de distribution et à des initiatives de marketing stratégique. Khmer Brewery, connue pour sa marque de bière Cambodge, a élargi sa gamme de produits pour inclure des options de qualité supérieure et artisanales, pour s'adresser à l'évolution des goûts des consommateurs. Des joueurs internationaux comme Heineken Cambodge et Carlsberg, grâce à des partenariats avec des marques locales, ont également fait des percées importantes, en particulier dans le segment de la bière premium. La montée des brasseries artisanales telles que Riel Brewing et Cerevisia Craft Brewery met en évidence la nature compétitive et dynamique du marché de la bière du Cambodge, car ces petits acteurs innovent et répondent aux préférences des consommateurs de niche.

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Dynamique du marché 

Conducteur: Croissance de la classe moyenne et urbanisation stimulant la consommation de bière à l'échelle nationale

Le marché de la bière du Cambodge connaît un coup de pouce significatif tiré par la croissance rapide de la classe moyenne et l'augmentation de l'urbanisation. Au fur et à mesure que le pays progresse vers la réalisation du statut à revenu intermédiaire d'ici 2030, une partie substantielle de sa population connaît une augmentation du revenu disponible, impactant directement les modèles de consommation de bière. Cette transition économique a conduit à une augmentation de la demande de divers produits de bière, le marché se développant à la fois en termes de revenus et de volume. Le segment de la bière non alcoolique devrait se développer de manière significative, reflétant les préférences changeantes de la classe moyenne émergente. En 2023, le Cambodge a accueilli 5,4 millions de touristes internationaux, contribuant davantage à la croissance du marché de la bière, en particulier dans les centres urbains comme Phnom Penh et Siem Reap.

L'impact de ce conducteur est évident dans le nombre croissant de bars et de restaurants dans les grandes villes. Siem Reap, par exemple, a vu le nombre de ces établissements passer à 1 200 en 2024, contre 950 en 2022. Cette croissance se reflète dans les modèles de consommation de bière, avec des zones touristiques présentant une consommation de bière 30% plus élevée pendant les saisons de pointe. Le touriste moyen au Cambodge consomme désormais 4,2 litres de bière pendant leur séjour, soulignant l'interaction entre le tourisme, l'urbanisation et la classe moyenne croissante. Les jardins de bière à Phnom Penh servent en moyenne 5 000 litres de bière par semaine pendant la saison des touristes, tandis que les rapports populaires de Siem Reap Pub Street servant plus de 10 000 bières par jour pendant la haute saison. Ces chiffres soulignent l'impact significatif de la classe moyenne croissante et de l'urbanisation sur le marché de la bière du Cambodge.

Tendance: popularité croissante des bières artisanales et premium chez les consommateurs urbains

Le marché de la bière cambodgienne assiste à une évolution importante vers les bières artisanales et premium, en particulier chez les consommateurs urbains. Cette tendance reflète une appréciation croissante des produits de bière uniques et de haute qualité qui offrent diverses saveurs et techniques de brassage. En 2024, le Cambodge abrite 45 brasseries locales, contre 35 en 2022, indiquant une expansion rapide de la scène de la bière artisanale. Ces brasseries s'adressent aux goûts en évolution des consommateurs en produisant un large éventail de styles de bière, le nombre de variétés de bière artisanale augmentant à 120 en 2024. La plus grande brasserie artisanale du pays produit désormais 50 variétés de bière différentes, présentant la diversité et l'innovation stimulant cette tendance.

La montée en puissance de la bière artisanale sur le marché de la bière du Cambodge ne se limite pas à la production; Cela est également évident dans le nombre croissant d'expériences axées sur la bière disponibles pour les consommateurs. Il y a maintenant 150 visites et expériences axées sur la bière disponibles au Cambodge à partir de 2024, offrant à la fois des habitants et des touristes pour explorer la culture de la bière du pays. Le nombre de salles de tapisseurs de bière artisanale dans les zones touristiques est passée à 35 en 2024, contre 22 en 2022, offrant plus de lieux aux consommateurs pour ressentir des bières de qualité supérieure et artisanales. Cette tendance est en outre soutenue par le nombre croissant d'événements sur le thème de la bière, qui sont passés à 30 par an en 2024. Les brasseries locales ont investi 30 millions de dollars dans de nouveaux équipements et installations au cours des deux dernières années, reflétant leur engagement à répondre à la demande croissante de bières artisanales de haute qualité. Ces développements mettent en évidence le changement significatif des préférences des consommateurs vers des offres de bière plus sophistiquées et diverses dans les centres urbains du Cambodge.

Défi: l'environnement réglementaire a un impact sur les stratégies de publicité et de distribution pour les brasseries

Le paysage réglementaire du marché de la bière du Cambodge présente des défis importants pour les brasseries, en particulier en termes de stratégies publicitaires et de distribution. Bien que le pays n'ait pas encore mis en œuvre des réglementations strictes sur la publicité sur l'alcool, le potentiel de changements réglementaires futurs crée une atmosphère d'incertitude pour les parties prenantes de l'industrie. Cet environnement imprévisible affecte la planification stratégique et les décisions d'investissement, car les entreprises doivent être prêtes à s'adapter à de nouvelles réglementations qui pourraient avoir un impact sur leurs pratiques de publicité et de distribution. Le défi est encore aggravé par les taxes élevées sur les boissons alcoolisées, qui affectent les marges bénéficiaires et les stratégies de tarification pour les marques de bière locales et internationales.

Malgré ces défis, le marché de la bière au Cambodge continue de montrer la résilience et la croissance. La plus grande brasserie locale du pays a désormais une capacité de production de 12 millions de litres par an, tandis que la capacité de production moyenne d'une brasserie artisanale s'élève à 500 000 litres par an. Collectivement, les brasseries locales ont produit 100 millions de litres de bière en 2023, présentant leur contribution significative au marché malgré les obstacles réglementaires. La brasserie locale moyenne au Cambodge distribue à 150 points de vente, indiquant le développement de réseaux de distribution malgré les défis réglementaires. Les brasseries locales ont également fait des progrès de l'innovation et de la qualité, remportant 30 prix internationaux de bière au cours des deux dernières années. Ces réalisations mettent en évidence la capacité de l'industrie à naviguer dans un environnement réglementaire complexe tout en continuant à croître et à innover. Cependant, le défi continu d'équilibrer la conformité réglementaire à l'expansion du marché reste une préoccupation clé pour les brasseries opérant sur le marché de la bière en évolution du Cambodge.

Analyse segmentaire 

Par type

Le segment de la bière blonde continue de régner en maître sur le marché de la bière du Cambodge, avec un chiffre d'affaires stupéfiant de 711,36 millions de dollars américains en 2024. Cette domination est profondément enracinée dans les préférences culturelles et climatiques de la région, où le goût léger et net de la lager compléte parfaitement le climat tropical. Le TCAC projeté du segment de 8,54% souligne sa croissance soutenue, alimentée par l'augmentation des revenus disponibles et l'évolution des goûts des consommateurs.

En 2024, le segment de la bière blonde subit une transformation, entraînée par plusieurs tendances émergentes. Les bières blondes de style artisanat gagnent du terrain car les consommateurs recherchent des options plus diverses et premium. Les buveurs soucieux de leur santé sont gravistés vers des variantes à faible teneur en alcool et à faible calories, ce qui a incité les brasseries à innover dans cet espace sur le marché de la bière. Les bières blondes aromatisées, infusées d'agrumes et de fruits tropicaux, sont particulièrement populaires parmi les jeunes données démographiques. La durabilité est également un objectif clé, les brasseries adoptant des pratiques de production et d'emballage écologiques. L'expansion des plates-formes de commerce électronique a rendu les bières blondes plus accessibles, en particulier dans les zones rurales. Les festivals de bière et les événements de dégustation renforcent l'engagement des consommateurs, tandis que les marques internationales entrent sur le marché, intensifiant la concurrence. Les campagnes de marketing numérique, en particulier sur les réseaux sociaux, améliorent la visibilité de la marque et attirent les jeunes consommateurs.

Par type d'emballage

Le segment d'emballage de bouteilles reste le plus préféré sur le marché de la bière du Cambodge, générant 503,41 millions de dollars de revenus en 2024. Les bouteilles en verre sont privilégiées pour leur capacité à préserver la qualité de la bière, offrant une protection contre la lumière et l'oxygène, ce qui peut dégrader la saveur. De plus, la réutilisabilité et la recyclabilité des bouteilles de verre s'alignent sur la conscience environnementale croissante chez les consommateurs, améliorant encore leur attrait. Le TCAC projeté du segment de 8,46% souligne sa domination continue, tirée par la demande de produits de bière premium, qui sont souvent associés à l'emballage des bouteilles.

En 2024, le segment des bouteilles connaît plusieurs développements clés. Les brasseries adoptent de plus en plus des bouteilles en verre légères pour réduire les coûts de transport et les empreintes de pas carbone. Les conceptions innovantes de bouteilles et les techniques d'étiquetage améliorent la différenciation de la marque et l'attrait des consommateurs. L'emballage de bouteilles en édition limitée et à collection attire des amateurs de bière et des collectionneurs. La tendance croissante de la consommation de bière à domicile stimule la demande de bière en bouteille, car les consommateurs préfèrent l'expérience premium qu'elle offre. L'expansion des chaînes de vente au détail et des supermarchés rend la bière en bouteille plus accessible à un public plus large. Les services d'abonnement à la bière stimulent la demande de bière en bouteille, car ces services mettent souvent l'accent sur les offres de primes et d'artisanat. Les consommateurs respectueux de l'environnement poussent les brasseries à adopter des pratiques d'emballage durables, comme l'utilisation du verre recyclé. L'influence croissante des médias sociaux est d'amplifier l'attrait visuel de la bière en bouteille, les consommateurs partageant leurs expériences en ligne.

Par canal de distribution

Le canal de distribution hors ligne reste l'épine dorsale du marché de la bière du Cambodge, générant 496,54 millions de dollars de revenus en 2024. Les canaux hors ligne, y compris les supermarchés, les magasins d'alcools, les bars et les restaurants, offrent aux consommateurs l'avantage des expériences de produits tangibles et des options d'achat immédiates. La préférence culturelle pour les expériences d'achat en personne, en particulier pour les boissons alcoolisées, continue de stimuler la domination de ce segment. La croissance projetée de la chaîne hors ligne est en outre soutenue par l'expérience sociale associée à l'achat et à la consommation de bière dans les bars et les restaurants.

En 2024, le segment de distribution hors ligne connaît plusieurs tendances clés. La montée en puissance du commerce de détail expérientiel améliore l'expérience d'achat de bière en magasin, les détaillants offrant des dégustations et des écrans interactifs. La popularité croissante des jardins de bière et des espaces de consommation extérieure stimule la demande de bière en milieu social. L'expansion des dépanneurs et des mini-marchés rendent la bière plus accessible aux consommateurs dans les zones urbaines et rurales. L'accent croissant sur la prévision est de stimuler la demande de produits de bière haut de gamme dans les canaux hors ligne sur le marché de la bière du Cambodge. La montée en puissance des festivals et des événements de la bière augmente la circulation piétonne des détaillants et des bars hors ligne. L'influence croissante des brasseries locales conduit à la disponibilité d'options de bière plus diverses dans les canaux hors ligne. L'utilisation croissante de la technologie, comme les menus numériques et les paiements sans contact, améliore l'expérience d'achat hors ligne. La montée en puissance du tourisme de bière entraîne la demande de bière dans les canaux hors ligne, en particulier dans les zones touristiques.

Par type de brasserie

Le segment des macro de brasserie continue de dominer le marché de la bière du Cambodge, générant 707,17 millions de dollars de revenus en 2024. Les macro-brasseries, avec leurs capacités de production à grande échelle et leurs réseaux de distribution étendus, sont bien placés pour répondre à la forte demande de bière dans le pays. Le TCAC projeté du segment de 8,42% reflète sa croissance robuste, tirée par l'augmentation de l'urbanisation, une classe moyenne croissante et l'augmentation des revenus jetables. Les brasseries macro ont également réussi à faire appel à une large base de consommateurs grâce à de vastes campagnes de marketing et à diverses offres de produits.

En 2024, le segment de la brasserie macro assiste à plusieurs tendances importantes. L'introduction de bières de style artisanal par des macro brasseries brouille les frontières entre la bière traditionnelle et artisanale, attirant un public plus large. L'accent mis sur la durabilité mène des macro-brasseries pour adopter des méthodes de production éconergétiques et réduire la consommation d'eau. La montée en puissance des consommateurs soucieux de leur santé stimule la demande de variantes de bière à faible teneur en alcool et non alcoolisées, que les macro-brasseries produisent actuellement. L'expansion des canaux de distribution sur le marché de la bière du Cambodge, y compris les plates-formes de commerce électronique, rend les produits de brasserie macro plus accessibles, en particulier dans les zones rurales. La popularité croissante du tourisme de bière stimule la visibilité des macro-brasseries, les consommateurs visitant des installations de brasserie pour les visites et les dégustations. L'utilisation croissante de l'analyse des données permet aux brasseries macro pour mieux comprendre les préférences des consommateurs et adapter leurs produits en conséquence. Les collaborations internationales mènent à l'introduction de nouveaux styles de bière et saveurs sur le marché cambodgien. L'influence croissante du marketing numérique améliore l'engagement de la marque, en particulier chez les jeunes consommateurs.

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Principaux acteurs du marché de la bière au Cambodge 

• Anheuser-Busch InBev
• Brasseries Carlsberg A/S
• Heineken International B.V.
• Boissons khmères
• Entreprise de boissons Molson Coors
• La Boston Beer Company Inc.
• La société Brewerkz
• Cambrew Ltd.
• Brasserie Vattanac
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Bière blonde
• Ale
• Gros
• Blé
• Autres

Par type d'emballage

• Bouteille
• Peut
• ANIMAL DE COMPAGNIE

Par type de brassage

• Brasserie Macro
• Micro Brasserie
• Brasserie artisanale

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne