Scénario de marché 

Le marché de la colocation de centres de données au Cambodge était évalué à 156,42 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 415,56 millions de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 12,3 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché cambodgien de la colocation de centres de données connaît une croissance exponentielle, tirée par une numérisation rapide et le besoin croissant de solutions de stockage de données sécurisées. La pénétration d'Internet a atteint 75 %, avec plus de 12 millions d'utilisateurs en ligne, tandis que les abonnements au haut débit mobile ont atteint 18 millions. Les politiques favorables du gouvernement cambodgien, notamment des incitations fiscales pour les investissements technologiques, ont attiré des investissements étrangers, avec 200 millions de dollars injectés dans le secteur technologique rien qu'en 2023. L’essor des services cloud, avec plus de 600 entreprises migrant vers des plateformes cloud, est un autre facteur important de cette croissance.

La demande de centres de données est alimentée par l’expansion du réseau de télécommunications et l’augmentation du nombre de startups informatiques. Phnom Penh reste le premier choix pour l'emplacement des centres de données en raison de son infrastructure et de sa connectivité supérieures, hébergeant 70 % des centres de données du pays. Pendant ce temps, les villes secondaires comme Battambang et Kampong Cham retiennent l’attention, avec 60 millions de dollars investis dans les infrastructures numériques dans ces régions au cours de l’année écoulée. La croissance du commerce électronique, avec une valeur marchande estimée à 1 milliard de dollars, et l'augmentation de l'utilisation des médias sociaux, avec 10 millions d'utilisateurs actifs, contribuent également à la demande croissante de colocation de centres de données.

Plusieurs tendances influencent le marché de la colocation de centres de données au Cambodge. L'adoption du cloud computing, de l'IoT et de l'analyse du Big Data a connu une augmentation de 40 % parmi les entreprises cambodgiennes, ce qui nécessite des solutions de centres de données plus avancées. La durabilité est une priorité croissante, avec des entreprises comme Huawei introduisant trois nouvelles solutions de centres de données respectueuses de l'environnement. Le volume de données provenant des réseaux sociaux et des plateformes OTT, avec des utilisateurs diffusant plus de 600 millions d'heures de contenu par mois, stimule la demande d'installations de colocation. De plus, la tendance mondiale de l'informatique de pointe, qui devrait représenter 3,5 milliards de dollars dans la région de l'Asie du Sud-Est d'ici 2025, a un impact sur le marché cambodgien, nécessitant des centres de données plus proches des utilisateurs finaux pour améliorer les performances. 

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Dynamique du marché 

Tendance : concentration accrue sur les infrastructures durables et économes en énergie

En 2023, le marché cambodgien de la colocation de centres de données a connu une évolution significative vers la durabilité et l'efficacité énergétique. Cette tendance est motivée par les pressions mondiales et locales visant à réduire l’empreinte carbone et les coûts opérationnels. Les centres de données adoptent désormais des technologies de refroidissement avancées telles que le refroidissement liquide et le refroidissement à air libre, qui réduisent considérablement la consommation d'énergie dans les climats tropicaux. De plus, les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne sont de plus en plus intégrées, certains centres de données produisant une part importante de leur énergie à partir d'énergies renouvelables. Par exemple, un centre de données de premier plan à Phnom Penh a intégré 5 000 panneaux solaires sur son toit, réduisant ainsi considérablement sa dépendance au réseau. Les leaders du secteur investissent également dans les certifications de bâtiments écologiques telles que LEED, avec une augmentation du nombre de certifications pour les centres de données cette année. Les centres de données certifiés LEED au Cambodge couvrent désormais plus de 100 000 mètres carrés de surface au sol. De plus, les centres de données modulaires gagnent en popularité en raison de leur capacité à optimiser l’espace et la consommation d’énergie. Un projet notable a récemment déployé 50 unités modulaires pour améliorer la flexibilité et l'efficacité.

Un autre aspect essentiel de cette tendance sur le marché de la colocation des centres de données au Cambodge est l’adoption de l’IA et de l’apprentissage automatique pour la gestion de l’énergie. Ces technologies contribuent à la surveillance et à l'optimisation en temps réel de la consommation d'énergie, entraînant ainsi d'importantes économies d'énergie. Un récent déploiement de l'IA dans un centre de données de Siem Reap a entraîné une réduction de 10 mégawatts de la consommation d'énergie annuelle. L’effort en faveur de la durabilité est en outre soutenu par des politiques gouvernementales et des incitations visant à promouvoir les technologies vertes. Les centres de données explorent également l’utilisation de systèmes de stockage sur batterie pour garantir une alimentation électrique constante tout en minimisant la dépendance aux réseaux électriques traditionnels. Un centre de données a installé un système de batteries capable de stocker 20 mégawattheures d'énergie. 

L’accent mis sur la durabilité ne concerne pas seulement la conformité réglementaire, mais également l’acquisition d’un avantage concurrentiel. Les clients accordent de plus en plus la priorité à la responsabilité environnementale lorsqu'ils choisissent leurs fournisseurs de centres de données. Une enquête réalisée en 2023 a montré que 70 % des entreprises cambodgiennes considèrent la durabilité comme un facteur clé dans leur choix de centres de données. Cela fait de la durabilité un différenciateur clé sur le marché. L’accent accru mis sur la durabilité a également conduit à des améliorations de l’efficacité opérationnelle et à des économies de coûts. Les innovations dans les technologies vertes sont rapidement adoptées, améliorant ainsi les performances globales des centres de données. En outre, les collaborations avec des organisations environnementales sont également en hausse, promouvant les meilleures pratiques en matière de développement durable, avec plus de 20 partenariats formés au cours de la dernière année.

Moteur : incitations et politiques gouvernementales soutenant le développement de l’industrie des centres de données

Le gouvernement cambodgien a été proactif en favorisant la croissance du marché de la colocation des centres de données grâce à diverses incitations et politiques de soutien. L’une des mesures les plus efficaces a été l’octroi d’allégements et d’exonérations fiscales aux exploitants de centres de données. Ces incitations financières ont conduit à la création de dix nouveaux centres de données au cours de l'année écoulée. De plus, le gouvernement a rationalisé le processus d'approbation réglementaire, réduisant ainsi considérablement le temps nécessaire au démarrage des opérations. Le délai moyen d'approbation des nouveaux projets de centres de données est tombé à six mois. La création de zones économiques spéciales dotées d’infrastructures dédiées aux centres de données est une autre mesure stratégique visant à attirer les investissements. Ces zones offrent des avantages tels que des coûts d'acquisition de terrains réduits et des options de connectivité améliorées. Par exemple, une nouvelle zone économique près de Sihanoukville devrait accueillir trois grands centres de données d’ici fin 2024.

En 2023, le gouvernement a lancé une politique numérique nationale visant à accélérer la transformation numérique dans tous les secteurs. Cette politique comprend des dispositions spécifiques pour le développement de l'infrastructure des centres de données, telles que des subventions pour la recherche et le développement des technologies des centres de données. Le gouvernement a alloué plus de 50 millions de dollars à des initiatives de R&D cette année, donnant ainsi un coup de pouce indispensable au marché de la colocation des centres de données. Le gouvernement collabore également avec des organismes internationaux pour établir des normes et des meilleures pratiques industrielles. Ces collaborations ont conduit à l'adoption de normes mondiales dans 15 centres de données cambodgiens. Les partenariats public-privé sont encouragés pour tirer parti de l'expertise et des ressources des entreprises privées dans la construction d'installations de pointe. Au cours de l’année écoulée, cinq partenariats public-privé majeurs ont été formalisés. De plus, le gouvernement investit dans des initiatives éducatives visant à développer une main-d’œuvre qualifiée capable de soutenir le secteur en pleine croissance des centres de données. Plus de 1 000 nouveaux professionnels des centres de données ont été formés dans le cadre de programmes parrainés par le gouvernement en 2023. Ces mesures globales créent un environnement propice au développement rapide du marché de la colocation des centres de données au Cambodge.

En outre, le gouvernement s’est engagé activement auprès des investisseurs étrangers pour renforcer la confiance dans le marché. Cet engagement a permis d'obtenir 200 millions de dollars d'investissements étrangers spécifiquement pour des projets de centres de données. L'introduction d'incitations spécifiquement pour les centres de données verts et durables souligne encore l'engagement en faveur d'un développement respectueux de l'environnement. Le gouvernement a également accordé des baux fonciers d'une durée maximale de 99 ans pour des projets de centres de données, garantissant ainsi une stabilité à long terme aux investisseurs. Les améliorations de l'infrastructure, telles que de meilleurs systèmes d'alimentation et de refroidissement, sont prioritaires pour soutenir les opérations des centres de données. 

Défi : coûts d'investissement initiaux élevés pour la création de centres de données de colocation modernes

Malgré les perspectives de croissance prometteuses, les coûts d'investissement initiaux élevés restent un défi important pour l'établissement de centres de données modernes sur le marché de la colocation de centres de données au Cambodge. Les dépenses liées à l'acquisition de matériel et de logiciels avancés, associées aux coûts de construction d'installations de pointe, peuvent être prohibitives. Par exemple, les systèmes de refroidissement avancés économes en énergie et les intégrations d’énergies renouvelables nécessitent un capital initial important. Un centre de données nouvellement créé a déclaré un investissement initial de 50 millions de dollars dans des technologies économes en énergie. De plus, le coût de l’importation d’équipements spécialisés en raison des capacités de fabrication locales limitées ajoute au fardeau financier. L'importation de serveurs et d'équipements réseau haut de gamme peut coûter jusqu'à 10 millions de dollars pour un centre de données de taille moyenne. Les coûts d’acquisition de terrains et de construction sont également élevés, en particulier dans les emplacements privilégiés offrant la connectivité et les infrastructures nécessaires. Un projet récent à Phnom Penh a nécessité 20 millions de dollars rien que pour l'acquisition de terrains.

De plus, obtenir un financement pour des projets d’une telle envergure peut s’avérer une tâche ardue sur le marché de la colocation des centres de données. Les institutions financières traditionnelles hésitent souvent à investir dans des projets de centres de données en raison des risques perçus et des longues périodes de retour sur investissement. Une étude réalisée en 2023 a indiqué que seulement 40 % des demandes de prêt pour les centres de données sont approuvées. Ce défi est exacerbé par l'état relativement naissant des marchés financiers cambodgiens, qui manquent de profondeur et de maturité pour soutenir d'importants investissements de capital-risque ou de capital-investissement dans le secteur technologique. De nombreux opérateurs explorent donc des coentreprises et des partenariats pour mettre en commun leurs ressources et partager les risques. Cependant, les complexités liées à la négociation de tels accords peuvent retarder les délais des projets. Les négociations de coentreprises ont prolongé les délais des projets de six à douze mois dans plusieurs cas. Les coûts d’investissement initiaux élevés limitent non seulement l’entrée de nouveaux acteurs, mais freinent également les projets d’expansion des opérateurs existants. Les plans d'expansion de plusieurs centres de données établis ont été reportés en raison d'un financement insuffisant.

Analyse segmentaire 

Par composant 

Sur la base des composants, le segment des centres de données de colocation domine actuellement le marché de la colocation des centres de données au Cambodge avec une part de chiffre d'affaires de plus de 69,8 %. Le segment génère des revenus plus élevés que les services de colocation au Cambodge. Il existe environ 50 centres de données de colocation au Cambodge en 2023, contre plus de 200 centres de données de colocation reconnus à l'échelle mondiale. Ces centres offrent des services complets comprenant l'espace, l'alimentation, le refroidissement et la sécurité physique, qui sont essentiels pour les entreprises qui ont besoin d'une disponibilité et d'une fiabilité élevées. La durée de disponibilité moyenne d'un centre de données de colocation est de 99,995 %, ce qui correspond à moins de 26 minutes d'indisponibilité par an, une mesure clé pour les entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'interruptions. En revanche, les services de colocation plus petits peuvent offrir une infrastructure moins robuste, ce qui entraîne des temps d'arrêt potentiels plus élevés. La densité de puissance dans ces centres peut atteindre jusqu'à 15 kW par rack, dépassant de loin les capacités des installations plus petites. De plus, les centres de données de colocation donnent souvent accès à plusieurs réseaux électriques, générateurs de secours et systèmes de batteries, garantissant ainsi un fonctionnement continu même en cas de panne de courant.

En outre, l’évolutivité et la flexibilité offertes par les centres de données de colocation constituent d’importants moteurs de revenus sur le marché de la colocation de centres de données. Les entreprises peuvent louer l'espace selon leurs besoins, ce qui leur permet d'étendre leurs opérations sans avoir à investir dans la construction et la maintenance de leurs propres centres de données. Le coût de location moyen par rack dans un centre de données en colocation est de 1 200 $ par mois, ce qui représente une dépense gérable pour les entreprises en croissance. Les centres de colocation proposent généralement des accords de niveau de service (SLA) garantissant une disponibilité électrique à 100 % et des mesures de sécurité robustes. La demande de services de colocation est également motivée par l’adoption croissante des services cloud et du calcul haute performance, qui nécessitent une infrastructure substantielle. L'adoption mondiale des services cloud a augmenté de 25 % au cours de l'année dernière, reflétant le besoin de centres de données fiables. De plus, 80 % des entreprises devraient adopter des stratégies multi-cloud d’ici 2024, ce qui stimulera encore la demande de services de colocation. Des sources d'énergie durables alimentent 70 % de ces centres de données, conformément aux objectifs de développement durable de l'entreprise. Ces facteurs contribuent collectivement à la génération de revenus plus élevée des centres de données de colocation par rapport aux services de colocation au Cambodge.

Par type de centre de données

Les centres de données de colocation de niveaux 3 et 4 dominent le marché de la colocation de centres de données au Cambodge avec une part des revenus de plus de 80,4 % et devraient continuer à dominer le marché avec une croissance de 12,6 % du TCAC dans les années à venir. Cette domination est largement due à l’urbanisation rapide du pays et aux besoins croissants en infrastructures numériques. Alors que le Cambodge continue de s'urbaniser, avec des taux d'urbanisation augmentant de 2,5 % par an, la demande de centres de données robustes et fiables a augmenté. Les centres de données de niveau 3 et 4, connus pour leur haute disponibilité et leurs temps d'arrêt minimaux, sont essentiels pour soutenir l'économie numérique en croissance. Ces installations offrent respectivement une disponibilité de 99,982 % et 99,995 %, ce qui est crucial pour les entreprises qui ont besoin de services ininterrompus. En outre, l'augmentation de la pénétration d'Internet, qui a atteint 80 % de la population, et l'augmentation du nombre d'utilisateurs du haut débit mobile, qui s'élève désormais à 12 millions, renforcent encore davantage le besoin de centres de données avancés pour gérer le trafic de données et les besoins de stockage croissants.

De plus, les investissements stratégiques dans l'infrastructure numérique du Cambodge ont joué un rôle important dans la domination de ces centres de données de haut niveau sur le marché de la colocation des centres de données. Les initiatives du gouvernement visant à attirer les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur technologique ont abouti à une croissance annuelle de 15 % du marché des centres de données. Les géants internationaux de la technologie comme AWS, Microsoft et Google étendent leurs régions cloud au Cambodge, ce qui nécessite le développement d'installations de niveau 3 et 4 pour répondre aux normes mondiales. Le marché des centres de données en Asie-Pacifique, qui comprend le Cambodge, devrait connaître une croissance significative, les centres de données de niveau 4 devant enregistrer un TCAC de 20,4 %. De plus, la mise en œuvre de technologies vertes et de pratiques durables dans ces centres de données s'aligne sur les tendances mondiales, les rendant plus attrayantes pour les entreprises soucieuses de l'environnement. L'intégration de techniques de refroidissement avancées et de systèmes économes en énergie contribue à réduire les coûts opérationnels et l'impact environnemental, garantissant ainsi la viabilité et la domination à long terme des centres de données de colocation de niveau 3 et 4 au Cambodge.

 Par taille d'entreprise 

Les grandes entreprises sont les principaux consommateurs du marché de la colocation de centres de données, avec une part de marché supérieure à 71,1 % au Cambodge. Ces entreprises génèrent de grandes quantités de données, nécessitant des capacités de stockage et de traitement étendues que les centres de colocation peuvent fournir. Cette domination est motivée par le besoin de solutions de gestion de données évolutives, fiables et sécurisées, proposées par les centres de colocation. De plus, le passage des modèles traditionnels sur site aux services de colocation et de cloud a été important parmi les grandes entreprises, motivé par le besoin d'améliorer la sécurité des données et l'efficacité opérationnelle. Les coûts élevés associés à la construction et à la maintenance de centres de données internes, qui peuvent dépasser 300 USD par pied carré, incitent davantage les grandes entreprises à opter pour des services de colocation. 

De plus, les avantages stratégiques de la colocation, tels qu’une efficacité énergétique améliorée (PUE) et des systèmes de refroidissement efficaces, sont cruciaux pour les grandes entreprises du marché de la colocation des centres de données. Un refroidissement efficace, qui représente environ 40 % de la consommation énergétique d'un data center, est essentiel pour maintenir la productivité et la rentabilité de ces centres. La présence de grands fournisseurs de colocation comme Equinix et NTT, qui proposent de solides accords de niveau de service (SLA) et de vastes réseaux mondiaux, attire également les grandes entreprises. De plus, la rareté des espaces de colocation disponibles, avec des taux d'inoccupation aussi bas que 1,9 % dans certaines régions, met en évidence la forte demande de la part des grandes entreprises. Cette demande est encore amplifiée par le besoin de traitement des données en temps réel et d'applications à faible latence, mieux gérées dans les centres de colocation.

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Par industrie 

L'industrie de l'informatique et des télécommunications domine le marché de la colocation des centres de données au Cambodge avec une part des revenus de plus de 28,8 %. L'expansion rapide et l'adoption de la technologie 5G ont considérablement augmenté la demande de capacités de traitement et de stockage de données. Par exemple, Smart Axiata, un acteur majeur des télécommunications, a investi 90 millions de dollars dans le développement des infrastructures, notamment le déploiement de plus de 300 nouvelles stations de base pour étendre la couverture 4G dans neuf provinces. Cette expansion est motivée par le nombre croissant de connexions mobiles, qui s'élevait à 21,4 millions au premier trimestre 2020. L'accent mis par le secteur des télécommunications sur la fourniture de services de données plus rapides et de contenu vidéo haute résolution nécessite en outre des solutions de centres de données robustes. De plus, l’essor des services OTT comme Netflix et Amazon Prime a créé de nouvelles opportunités de croissance, nécessitant d’importantes capacités de stockage et de traitement des données.

De plus, la domination du secteur de l'informatique et des télécommunications sur le marché de la colocation des centres de données est également alimentée par le besoin d'une connectivité élevée et d'une faible latence pour prendre en charge les technologies émergentes telles que l'IoT, la réalité virtuelle et l'IA/ML. La transformation des centres de données télécoms pour gérer des volumes de données élevés et des besoins de faible latence est cruciale pour la croissance du secteur. La politique de développement des télécommunications et des TIC 2020 du gouvernement cambodgien a également joué un rôle important dans la promotion de la compétitivité du secteur et d'une croissance économique durable. La politique vise à améliorer l’infrastructure numérique, stimulant ainsi la demande de services de colocation. 

Principaux acteurs du marché de la colocation de centres de données au Cambodge 

• OctetDC
• Chine Télécom
• Chaktomuk
• Ézecom
• Centre de données KEPSTAR
• IXP MékongNet
• NeocomISP (NTC)
• Société KDDI
• Singtel
• Centre de données de Telcotech
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Centre de données de colocation
  • Systèmes électriques
    • UPS
    • Générateurs
    • PDU
    • Commutateurs et appareillages
    • Autres composants électriques
  • Systèmes CVC
    • CRAC & CRAH
    • Tours de refroidissement
    • Unités de refroidissement
    • Autres composants
  • Systèmes informatiques
    • Serveurs
    • Stockage
    • Réseau
  • Construction générale
    • Conception et développement de bâtiments
    • Installation et mise en service
    • Sécurité physique
    • DCIM et GTC
    • Services de gestion des installations
• Services de colocation de centres de données
  • Colocation de vente au détail
    • 1U-10U
    • Quart de grille
    • Demi-casier
    • Support complet
  • Colocation en gros

Par type de centre de données

• Niveau 1
• Niveau 2
• Niveaux 3 et 4

Par taille d'entreprise

• PME
• Grandes entreprises

Par industrie

• BFSI
• Vente au détail
• Commerce électronique
• Informatique & Télécom
• Divertissement et médias
• Soins de santé
• Automobile
• Éducation
• Transport
• Pétrole et gaz
• Autres