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Dynamique du marché 

Tendance : Accent accru sur les infrastructures durables et économes en énergie

En 2023, le marché cambodgien de la colocation de centres de données a connu une évolution significative vers le développement durable et l'efficacité énergétique. Cette tendance est impulsée par les pressions mondiales et locales visant à réduire l'empreinte carbone et les coûts opérationnels. Les centres de données adoptent désormais des technologies de refroidissement avancées, telles que le refroidissement liquide et le refroidissement par air libre, qui ont démontré leur capacité à réduire drastiquement la consommation d'énergie sous les climats tropicaux. Par ailleurs, les énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, sont de plus en plus intégrées, certains centres de données tirant une part importante de leur énergie de ces sources. Par exemple, un centre de données de premier plan à Phnom Penh a installé 5 000 panneaux solaires sur son toit, réduisant ainsi considérablement sa dépendance au réseau électrique. Les leaders du secteur investissent également dans des certifications de bâtiments écologiques telles que LEED, et le nombre de certifications pour les centres de données a augmenté cette année. Au Cambodge, les centres de données certifiés LEED couvrent désormais plus de 100 000 mètres carrés de surface au sol. De plus, les centres de données modulaires gagnent en popularité grâce à leur capacité à optimiser l'espace et l'utilisation de l'énergie. Un projet notable a récemment déployé 50 unités modulaires afin d'améliorer la flexibilité et l'efficacité.

Un autre aspect crucial de cette tendance sur le marché cambodgien de la colocation de centres de données est l'adoption de l'IA et de l'apprentissage automatique pour la gestion de l'énergie. Ces technologies permettent une surveillance et une optimisation en temps réel de la consommation d'énergie, générant ainsi d'importantes économies. Le déploiement récent de l'IA dans un centre de données de Siem Reap a permis de réduire la consommation annuelle d'énergie de 10 mégawatts. Cette volonté de développement durable est également soutenue par des politiques et des incitations gouvernementales visant à promouvoir les technologies vertes. Les centres de données étudient par ailleurs l'utilisation de systèmes de stockage par batteries afin de garantir une alimentation électrique constante tout en minimisant leur dépendance aux réseaux électriques traditionnels. Un centre de données a ainsi installé un système de batteries capable de stocker 20 mégawattheures d'énergie. 

L'accent mis sur le développement durable ne se limite pas à la conformité réglementaire ; il s'agit également d'un atout concurrentiel. Les clients privilégient de plus en plus la responsabilité environnementale lorsqu'ils choisissent leurs fournisseurs de centres de données. Une enquête menée en 2023 a révélé que 70 % des entreprises cambodgiennes considèrent le développement durable comme un critère essentiel dans leur choix. Cela fait du développement durable un facteur de différenciation majeur sur le marché. Cette attention accrue portée au développement durable a également permis d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réaliser des économies. Les innovations en matière de technologies vertes sont rapidement adoptées, ce qui améliore la performance globale des centres de données. Par ailleurs, les collaborations avec les organisations environnementales se multiplient, promouvant les meilleures pratiques en matière de développement durable ; plus de 20 partenariats ont été noués au cours de l'année écoulée.

Facteur déterminant : Incitations et politiques gouvernementales soutenant le développement de l'industrie des centres de données

Le gouvernement cambodgien a activement stimulé la croissance du marché de la colocation de centres de données grâce à diverses incitations et politiques de soutien. Parmi les mesures les plus efficaces figurent les allégements et exonérations fiscales accordés aux opérateurs de centres de données. Ces incitations financières ont permis la création de dix nouveaux centres de données au cours de l'année écoulée. Par ailleurs, le gouvernement a simplifié les procédures d'autorisation, réduisant considérablement les délais de mise en service. Le délai moyen d'approbation des nouveaux projets de centres de données est désormais de six mois. La création de zones économiques spéciales dotées d'infrastructures dédiées aux centres de données constitue une autre initiative stratégique visant à attirer les investissements. Ces zones offrent des avantages tels que la réduction des coûts d'acquisition foncière et l'amélioration des options de connectivité. À titre d'exemple, une nouvelle zone économique située près de Sihanoukville devrait accueillir trois grands centres de données d'ici fin 2024.

En 2023, le gouvernement a lancé une politique numérique nationale visant à accélérer la transformation digitale dans tous les secteurs. Cette politique comprend des dispositions spécifiques pour le développement des infrastructures de centres de données, notamment des subventions pour la recherche et le développement dans les technologies associées. Le gouvernement a alloué plus de 50 millions de dollars aux initiatives de R&D cette année, donnant ainsi un coup de pouce indispensable au marché de la colocation de centres de données. Il collabore également avec des organismes internationaux pour définir des normes et des bonnes pratiques pour le secteur. Ces collaborations ont permis l'adoption de normes internationales dans 15 centres de données cambodgiens. Les partenariats public-privé sont encouragés afin de tirer parti de l'expertise et des ressources des entreprises privées pour la construction d'installations de pointe. Au cours de l'année écoulée, cinq partenariats public-privé majeurs ont été officialisés. Par ailleurs, le gouvernement investit dans des initiatives éducatives pour former une main-d'œuvre qualifiée capable de soutenir la croissance du secteur des centres de données. Plus de 1 000 nouveaux professionnels des centres de données ont été formés grâce à des programmes financés par le gouvernement en 2023. Ces mesures globales créent un environnement propice au développement rapide du marché de la colocation de centres de données au Cambodge.

Par ailleurs, le gouvernement s'est activement engagé auprès des investisseurs étrangers afin de renforcer la confiance dans le marché. Cet engagement a permis d'attirer 200 millions de dollars d'investissements étrangers spécifiquement destinés à des projets de centres de données. La mise en place d'incitations spécifiques aux centres de données écologiques et durables souligne davantage l'engagement en faveur d'un développement respectueux de l'environnement. Le gouvernement a également accordé des baux fonciers d'une durée maximale de 99 ans pour les projets de centres de données, garantissant ainsi la stabilité à long terme des investisseurs. L'amélioration des infrastructures, notamment des systèmes d'alimentation électrique et de refroidissement plus performants, est une priorité afin de soutenir l'exploitation des centres de données. 

Défi : Coûts d'investissement initiaux élevés pour la mise en place de centres de données de colocation modernes

Malgré des perspectives de croissance prometteuses, les coûts d'investissement initiaux élevés constituent un obstacle majeur à la création de centres de données modernes sur le marché cambodgien de la colocation. Le coût d'acquisition de matériel et de logiciels de pointe, conjugué aux coûts de construction d'installations ultramodernes, peut s'avérer prohibitif. Par exemple, les systèmes de refroidissement écoénergétiques performants et l'intégration d'énergies renouvelables nécessitent des investissements initiaux considérables. Un centre de données récemment créé a ainsi fait état d'un investissement initial de 50 millions de dollars pour des technologies écoénergétiques. De plus, le coût d'importation d'équipements spécialisés, dû aux capacités de production locales limitées, alourdit encore la charge financière. L'importation de serveurs et d'équipements réseau haut de gamme peut coûter jusqu'à 10 millions de dollars pour un centre de données de taille moyenne. Les coûts d'acquisition foncière et de construction sont également élevés, notamment pour les emplacements privilégiés offrant la connectivité et les infrastructures nécessaires. Un projet récent à Phnom Penh a nécessité 20 millions de dollars rien que pour l'acquisition du terrain.

De plus, obtenir un financement pour des projets d'une telle envergure peut s'avérer complexe sur le marché de la colocation de centres de données. Les institutions financières traditionnelles hésitent souvent à investir dans ce type de projets en raison des risques perçus et des longs délais de retour sur investissement. Une étude de 2023 a révélé que seulement 40 % des demandes de prêt pour les centres de données étaient approuvées. Ce défi est accentué par le caractère relativement récent des marchés financiers cambodgiens, qui manquent de profondeur et de maturité pour soutenir d'importants investissements en capital-risque ou en capital-investissement dans le secteur technologique. De nombreux opérateurs explorent donc la possibilité de créer des coentreprises et des partenariats afin de mutualiser leurs ressources et de partager les risques. Cependant, la complexité des négociations liées à de tels accords peut retarder les projets. Dans plusieurs cas, les négociations de coentreprises ont prolongé les délais de six à douze mois. Les coûts d'investissement initiaux élevés limitent non seulement l'arrivée de nouveaux acteurs, mais freinent également les projets d'expansion des opérateurs existants. Les plans d'expansion de plusieurs centres de données établis ont été reportés faute de financement suffisant.

Analyse segmentaire 

Par composant 

Selon les composants, le segment des centres de données en colocation domine actuellement le marché cambodgien de la colocation, avec une part de marché de plus de 69,8 %. Ce segment génère un chiffre d'affaires supérieur à celui des services de colocation classiques au Cambodge. On comptait environ 50 centres de données en colocation au Cambodge en 2023, contre plus de 200 centres reconnus mondialement. Ces centres offrent des services complets incluant l'espace, l'alimentation électrique, le refroidissement et la sécurité physique, essentiels pour les entreprises exigeant une disponibilité et une fiabilité maximales. La disponibilité moyenne d'un centre de données en colocation est de 99,995 %, ce qui correspond à moins de 26 minutes d'indisponibilité par an, un indicateur clé pour les entreprises ne pouvant se permettre aucune interruption de service. À l'inverse, les services de colocation de plus petite taille peuvent proposer une infrastructure moins robuste, entraînant un risque d'indisponibilité plus élevé. La densité de puissance de ces centres peut atteindre 15 kW par rack, surpassant largement les capacités des installations plus petites. De plus, les centres de données en colocation offrent souvent l'accès à plusieurs réseaux électriques, des générateurs de secours et des systèmes de batteries, garantissant un fonctionnement continu même en cas de coupure de courant.

De plus, l'évolutivité et la flexibilité offertes par les centres de données en colocation constituent d'importants moteurs de revenus sur ce marché. Les entreprises peuvent louer de l'espace selon leurs besoins, ce qui leur permet d'adapter leurs opérations sans les investissements initiaux liés à la construction et à la maintenance de leurs propres centres de données. Le coût de location moyen par rack dans un centre de données en colocation est de 1 200 $ par mois, une dépense raisonnable pour les entreprises en pleine croissance. Les centres de colocation proposent généralement des accords de niveau de service (SLA) garantissant une disponibilité électrique à 100 % et des mesures de sécurité robustes. La demande de services de colocation est également alimentée par l'adoption croissante des services cloud et du calcul haute performance, qui nécessitent une infrastructure conséquente. L'adoption mondiale des services cloud a progressé de 25 % l'année dernière, témoignant du besoin de centres de données fiables. Par ailleurs, 80 % des entreprises devraient adopter des stratégies multicloud d'ici 2024, ce qui stimulera encore davantage la demande de services de colocation. 70 % de ces centres de données sont alimentés par des sources d'énergie renouvelables, conformément aux objectifs de développement durable des entreprises. Ces facteurs contribuent collectivement à la génération de revenus plus élevée des centres de données en colocation par rapport aux services de colocation au Cambodge.

Par type de centre de données

Les centres de données de colocation de niveau 3 et 4 dominent le marché cambodgien de la colocation, avec une part de revenus de plus de 80,4 %, et devraient conserver leur position dominante grâce à une croissance annuelle composée (TCAC) de 12,6 % dans les années à venir. Cette domination est largement due à l'urbanisation rapide du pays et aux besoins croissants en infrastructures numériques. Avec un taux d'urbanisation annuel de 2,5 %, la demande en centres de données robustes et fiables a explosé. Les centres de données de niveau 3 et 4, reconnus pour leur haute disponibilité et leur faible temps d'arrêt, sont essentiels au développement de l'économie numérique. Ces installations offrent respectivement des taux de disponibilité de 99,982 % et 99,995 %, un atout crucial pour les entreprises exigeant un service continu. Par ailleurs, la forte pénétration d'Internet, qui atteint désormais 80 % de la population, et l'augmentation du nombre d'utilisateurs du haut débit mobile, qui s'élève aujourd'hui à 12 millions, renforcent encore le besoin de centres de données avancés pour gérer le trafic de données et les besoins de stockage croissants.

De plus, les investissements stratégiques dans l'infrastructure numérique du Cambodge ont joué un rôle déterminant dans la position dominante de ces centres de données de pointe sur le marché de la colocation. Les initiatives gouvernementales visant à attirer les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur technologique ont permis une croissance annuelle de 15 % du marché des centres de données. Les géants internationaux de la technologie tels qu'AWS, Microsoft et Google étendent leurs régions cloud au Cambodge, ce qui nécessite le développement d'installations de niveau 3 et 4 pour répondre aux normes internationales. Le marché des centres de données de la région Asie-Pacifique, qui inclut le Cambodge, devrait connaître une croissance significative, les centres de données de niveau 4 affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté de 20,4 %. Par ailleurs, la mise en œuvre de technologies vertes et de pratiques durables dans ces centres de données s'inscrit dans les tendances mondiales, les rendant plus attractifs pour les entreprises soucieuses de l'environnement. L'intégration de techniques de refroidissement avancées et de systèmes écoénergétiques contribue à réduire les coûts d'exploitation et l'impact environnemental, garantissant ainsi la viabilité et la position dominante à long terme des centres de données de colocation de niveau 3 et 4 au Cambodge.

Par taille d'entreprise 

Les grandes entreprises sont les principaux consommateurs du marché de la colocation de centres de données au Cambodge, avec une part de marché de plus de 71,1 %. Ces entreprises génèrent d'énormes volumes de données, nécessitant d'importantes capacités de stockage et de traitement que les centres de colocation peuvent leur fournir. Cette position dominante s'explique par le besoin de solutions de gestion des données évolutives, fiables et sécurisées, autant d'atouts offerts par les centres de colocation. Par ailleurs, le passage des modèles traditionnels sur site aux services de colocation et de cloud a été significatif parmi les grandes entreprises, motivé par la nécessité d'une sécurité des données renforcée et d'une efficacité opérationnelle accrue. Les coûts élevés associés à la construction et à la maintenance de centres de données internes, qui peuvent dépasser 300 USD par pied carré, incitent encore davantage les grandes entreprises à opter pour les services de colocation. 

De plus, les avantages stratégiques de la colocation, tels qu'une meilleure efficacité énergétique (PUE) et des systèmes de refroidissement performants, sont essentiels pour les grandes entreprises sur le marché de la colocation de centres de données. Un refroidissement efficace, qui représente environ 40 % de la consommation énergétique d'un centre de données, est indispensable au maintien de la productivité et de la rentabilité de ces centres. La présence de grands fournisseurs de colocation comme Equinix et NTT, qui proposent des accords de niveau de service (SLA) robustes et des réseaux mondiaux étendus, attire également les grandes entreprises. Par ailleurs, la rareté des espaces de colocation disponibles, avec des taux de vacance aussi bas que 1,9 % dans certaines régions, souligne la forte demande des grandes entreprises. Cette demande est encore amplifiée par le besoin de traitement des données en temps réel et d'applications à faible latence, mieux gérés dans les centres de colocation.

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Par secteur d'activité 

Le secteur des technologies de l'information et des télécommunications domine le marché cambodgien de la colocation de centres de données, avec une part de revenus de plus de 28,8 %. Cette domination s'explique par l'expansion rapide et l'adoption de la technologie 5G, qui ont considérablement accru la demande en capacités de traitement et de stockage de données. À titre d'exemple, Smart Axiata, acteur majeur des télécommunications, a investi 90 millions de dollars dans le développement de ses infrastructures, notamment le déploiement de plus de 300 nouvelles stations de base afin d'étendre la couverture 4G à neuf provinces. Cette expansion est alimentée par la croissance du nombre de connexions mobiles, qui s'élevait à 21,4 millions au premier trimestre 2020. L'accent mis par le secteur des télécommunications sur la fourniture de services de données plus rapides et de contenus vidéo haute résolution exige des solutions de centres de données robustes. Par ailleurs, l'essor des services OTT tels que Netflix et Amazon Prime a créé de nouvelles opportunités de croissance, nécessitant d'importantes capacités de stockage et de traitement des données.

Par ailleurs, la domination du secteur des technologies de l'information et des télécommunications sur le marché de la colocation de centres de données est également alimentée par le besoin de connectivité élevée et de faible latence pour soutenir les technologies émergentes telles que l'Internet des objets (IoT), la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle/le apprentissage automatique (IA/ML). La transformation des centres de données de télécommunications pour gérer d'importants volumes de données et répondre aux exigences de faible latence est cruciale pour la croissance du secteur. La politique de développement des télécommunications et des TIC de 2020 du gouvernement cambodgien a également joué un rôle significatif dans la promotion de la compétitivité du secteur et d'une croissance économique durable. Cette politique vise à renforcer l'infrastructure numérique, stimulant ainsi la demande de services de colocation. 

Principaux acteurs du marché de la colocation de centres de données au Cambodge 

• ByteDC
• Télécom Chine
• Chaktomuk
• Ezecom
• Centre de données KEPSTAR
• MekongNet IXP
• NeocomISP (NTC)
• Société KDDI
• Singtel
• Centre de données de Telcotech
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Centre de données de colocation
  • Systèmes électriques
    • UPS
    • Générateurs
    • PDU
    • Interrupteurs et appareillages de commutation
    • Autres composants électriques
  • Systèmes CVC
    • CRAC & CRAH
    • Tours de refroidissement
    • Groupes frigorifiques
    • Autres composants
  • Systèmes informatiques
    • Serveurs
    • Stockage
    • Réseau
  • Construction générale
    • Conception et développement de bâtiments
    • Installation et mise en service
    • Sécurité physique
    • DCIM et BMS
    • Services de gestion d'installations
• Services de colocation de centres de données
  • Colocation commerciale
    • 1U-10U
    • Quart de rack
    • Demi-rack
    • rack complet
  • Colocation de gros

Par type de centre de données

• Niveau 1
• Niveau 2
• Niveaux 3 et 4

Par taille d'entreprise

• PME
• Grandes entreprises

Par secteur d'activité

• BFSI
• Vente au détail
• commerce électronique
• Informatique et télécommunications
• Divertissement et médias
• Soins de santé
• Automobile
• Éducation
• Transport
• Pétrole et gaz
• Autres