Le marché des centres de données évolue en raison de l'IA et de l'informatique haut de gamme, qui devraient représenter la majorité des liquidités de croissance du secteur. Les charges de travail d'IA représenteront environ un tiers de la consommation électrique mondiale des centres de données en 2030, car elles devraient croître à un TCAC remarquable de 44,7 %, contre une part modeste aujourd'hui. Les centres de données prêts pour l'IA devraient représenter environ 70 % de la demande totale, qui pourrait culminer entre 171 et 219 GW d'ici 2030. L'amortissement des infrastructures semble également massif, car cette nouvelle charge informatique supplémentaire devrait, d'ici 2030, entraîner jusqu'à Estimation entre 250 et 300 milliards de dollars. Les États-Unis sont en tête de cette tendance à la hausse, car les centres de données prévoient d’augmenter leur part de la consommation totale d’électricité au niveau national à 9 % d’ici 2030, soit un bond de 55 % par rapport aux 4 % consommés en 2023.

Il est devenu évident que la durabilité et l’efficacité énergétique revêtent une grande importance pour les centres de données. En 2024, les centres de données consommaient environ 3 % de l’électricité et représentaient environ 2 % des émissions de carbone, soit presque la même chose que l’industrie aéronautique. Pour lutter contre ces problèmes, l’industrie plaide pour une transition plus rapide vers des sources renouvelables et de meilleurs mécanismes de refroidissement. Selon les statistiques, plus de 50 % de tous les centres de données ont l'intention d'utiliser l'énergie solaire pour répondre à leurs besoins énergétiques, et plus de 25 % auront ajouté des solutions éoliennes. En outre, une attention considérable sur le marché des centres de données est désormais accordée aux nouvelles solutions en matière de technologies de refroidissement, par exemple le refroidissement liquide pour une gestion efficace de l'informatique à plus haute densité. 

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Dynamique du marché

Facteur : augmentation rapide de la demande pour les centres de données

La demande sur le marché des centres de données augmente en raison d’une demande accrue de technologies et d’applications gourmandes en données. En 2023, les États-Unis représentent encore une grande partie du paysage mondial des centres de données et sont estimés à environ 35 % de la part de marché mondiale. La tendance à l'équipement des centres de données aux États-Unis se poursuit, car ils ont enregistré des chiffres approchant les 70 milliards de kilowattheures (kWh) en ce qui concerne la consommation annuelle, les nouveaux besoins en matière de calcul et de stockage étant le principal moteur. En raison de la nécessité de minimiser la latence des données, l’informatique de pointe est rapidement devenue un facteur clé dans ce développement car elle cherche à réduire la latence des données. Avec la croissance de la technologie 5G et le grand nombre d'appareils IoT attendus (plus de 30 milliards d'appareils d'ici 2025), le marché mondial de l'informatique de pointe s'élèvera à 15,7 milliards de dollars d'ici 2025. En outre, les dépenses consacrées à l'infrastructure informatique cloud augmentent, atteignant plus de 80 dollars. milliards de dollars dans le monde en 2022, et l’on s’attend à ce que ce chiffre dépasse les 100 milliards de dollars d’ici 2025.

Les investisseurs suscitent un intérêt croissant pour les REIT (Real Estate Investment Trusts) de centres de données, car ces véhicules d'investissement sont considérés comme offrant une bonne exposition à ce marché en pleine croissance des centres de données. Digital Realty Trust (DLR), l'un des principaux REIT de centres de données, a connu une croissance fulgurante avec une énorme appréciation de sa valorisation boursière au cours des dix dernières années. En particulier, le secteur indien des centres de données, qui devrait croître à un TCAC supérieur à 8 % entre 2023 et 2028, dispose d’une grande marge de développement. De plus, le secteur a également adopté l'automatisation et l'intelligence artificielle (IA) pour rationaliser ses opérations, améliorer son efficacité énergétique et favoriser l'innovation.

Défi 1 : un marché hautement concurrentiel avec des acteurs établis

La concurrence sur le marché des centres de données est féroce, de nombreuses entreprises renommées détenant une grande part du marché. Par exemple, une part importante du marché des centres de données est détenue par les 10 principaux fournisseurs aux États-Unis, qui représentent collectivement plus de 50 % du marché, laissant peu de place à de nouveaux acteurs. Un tel contrôle du marché nécessite une différenciation importante de la part des acteurs souhaitant pénétrer ce segment. Par exemple, en proposant des services ciblés sur les régions non desservies, en introduisant des services informatiques haut de gamme ou en fournissant des services à des secteurs spécifiques. La concurrence sur les seuls prix est dangereuse, car elle réduit considérablement les marges et remet en question la durabilité à long terme de l'industrie. 

De plus, l'acquisition de centres de données dans des hubs tels que la Virginie du Nord, avec des taux d'inoccupation inférieurs à 5 %, s'avère difficile en raison des limitations immobilières. En outre, l’électricité et les normes environnementales plus strictes ne font qu’aggraver le problème en rendant le développement de nouveaux centres de données coûteux et leur introduction sur le marché peu pratique. Les nouveaux centres de données technologiquement avancés nécessitent un investissement énorme, non seulement en termes de terrain, mais également en termes de construction et de machines efficaces. Cet ensemble de dépenses empêche les petites entreprises de concurrencer les plus grandes déjà présentes sur le marché.

Le paysage du marché des centres de données évolue avec l'émergence de fournisseurs de cloud hyperscale tels qu'Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud. Ces entreprises développent continuellement l’émergence de centres de données hyperscale ou utilisent leur position de négociation qui met la pression sur les opérateurs de centres de données existants. Afin de rester compétitifs, ces opérateurs n'ont d'autre choix que de s'adapter en veillant à fournir des services supplémentaires, en augmentant les options de connectivité disponibles et en proposant des solutions adaptées à chaque client spécifique.

Défi 2 : Une consommation d’énergie considérablement élevée exerce une pression accrue sur les dépenses en capital

Il a également été constaté que le marché des centres de données consomme de grandes quantités d’énergie pour alimenter les serveurs et offrir un refroidissement efficace. En 2023, on estime que la consommation énergétique des centres de données est estimée entre 240 et 340 TWh, ce qui correspond à environ 0,87 milliard de kWh par habitant. Aux États-Unis, les centres de données consomment environ 70 milliards de kWh par an, soit 2,0 % de la consommation totale d'énergie enregistrée dans le pays sur une seule année. En revanche, l'industrie des centres de données dans son ensemble a consommé 1 100 TWh, soit environ 1 % de la consommation électrique totale mondiale, selon le Global Electricity Review 2020. Aujourd'hui, les centres de données ont un niveau de consommation d'énergie élevé pour de nombreuses raisons, notamment le fonctionnement continu des serveurs, qui est accompagné de l'utilisation de systèmes de refroidissement qui visent à réduire la chaleur émise par les appareils. Bien que les appareils informatiques aient bénéficié des nouvelles technologies en termes d’efficacité énergétique, l’utilisation d’applications d’IA et de charges de travail basées sur les données peut potentiellement entraver et saper ces progrès technologiques en raison de leur grande efficacité informatique. À titre d’exemple, l’enseignement d’un grand modèle d’IA nécessite une quantité d’énergie similaire à celle qui serait consommée par des centaines de maisons en une seule année.

Afin de résoudre ces problèmes, un certain nombre d’opérateurs du marché des centres de données se tournent vers l’utilisation d’énergies renouvelables et de technologies économes en énergie. Des entreprises telles que Google ou Microsoft s'efforcent d'atteindre la neutralité carbone et recherchent des moyens de refroidissement alternatifs, tels que le refroidissement liquide et le refroidissement gratuit. D’un autre côté, répondre aux énormes besoins énergétiques tout en produisant de l’énergie propre reste un défi qui nécessitera des capitaux importants et une collaboration avec les fournisseurs d’énergie.

Analyse segmentaire 

Par composant

Par composant, le segment des solutions a capturé plus de 65 % des revenus du marché des centres de données. En raison de l'utilisation généralisée des appareils IoT, le stockage des données au niveau de l'entreprise a été transféré vers le cloud et la technologie de l'intelligence artificielle est devenue courante. En conséquence, la quantité de données créées a explosé. En 2023, le nombre d’appareils Internet des objets (IoT) totalisera à lui seul plus de 29 milliards dans le monde, ce qui compliquera encore davantage les modèles mondiaux de consommation de données. Cela nécessite de nouvelles solutions de centre de données hautes performances, capables d’héberger et de traiter de grandes quantités d’informations. L'expansion de la capacité de l'infrastructure du marché des centres de données pour faciliter la génération de données a entraîné des dépenses considérables pour les grandes entreprises technologiques. Pour améliorer ses services cloud, par exemple, Microsoft a annoncé son intention de construire entre 50 et 100 nouveaux centres de données chaque année. En outre, la consommation énergétique de l'industrie des centres de données est devenue un enjeu central : les installations représentaient environ 1 % de la consommation électrique mondiale en 2023. Cela a conduit à une évolution vers des solutions énergétiques vertes et à un abandon des sources d'énergie traditionnelles.

Selon le rapport d'IBM sur le coût d'une violation de données, le coût moyen d'une violation de données a atteint la somme stupéfiante de 4,45 millions de dollars, faisant de la cybersécurité un problème critique. Par conséquent, les entreprises du marché des centres de données envisagent d’adopter des mesures de sécurité fiables dans leurs centres de données. De plus, l’IA contribue à optimiser l’infrastructure des centres de données, car les systèmes de refroidissement basés sur l’IA permettent d’économiser de l’énergie de près de 40 %. L'utilisation de réseaux 5G à faible latence, qui devraient compter plus de 1,5 milliard de connexions d'ici la fin de l'année, stimulera également le besoin de solutions de centres de données de pointe pour faire face aux charges de données supplémentaires.

Par type

Le segment hyperscale continue de détenir une part importante du marché des centres de données avec une part des revenus de 35,14 % en 2023. Exploités par des services cloud tels qu'Amazon, Microsoft, Google, Meta, Apple, Alibaba et Tencent, les centres de données hyperscale sont cruciaux. dans l’expansion et le support de la plateforme cloud mondiale. Le nombre de centres a franchi la barre des 700 dans le monde. Alors que la demande de données augmente de plus en plus sur le marché, une telle expansion était importante pour pouvoir y répondre. Tournons-nous maintenant vers les centres de données modulaires qui sont désormais acceptés sur le marché comme éléments de base. Ces éléments de base aident les grands acteurs mondiaux à cibler instantanément le marché des centres de données et contribuent également à réduire les sorties de coûts. La vitesse de construction vise à être augmentée avec l'aide de ces centres. Modula fait des progrès sur le marché et connaît également une croissance en raison du besoin mondial d'efficacité et de flexibilité. Les emplacements clients idéaux dans la population garantissent un meilleur service et lorsque des changements sont nécessaires, les augmentations de capacité apportent rapidement des améliorations.

Les progrès technologiques et l'emplacement ont permis à des villes telles que Mumbai, Singapour, Amsterdam et Dublin, connues sous le nom des « quatre villes technologiques », de devenir des régions leaders pour l'activité à grande échelle sur le marché des centres de données. On estime que ces régions connaîtront un boom des centres de données hyperscale. On s'attend à ce que Mumbai se transforme en un hub de données en doublant la capacité de son centre de données d'ici 2 ans. D’un autre côté, la grande révolution numérique indienne jouera également un rôle majeur dans cette croissance. En outre, les problèmes environnementaux ont incité les investisseurs à grande échelle à investir dans l’énergie propre pour exploiter leurs bâtiments et à s’efforcer d’atteindre des objectifs en matière de carbone, renforçant ainsi la domination du segment des centres de données à grande échelle.

Par taille d'entreprise

Les grandes entreprises sont les principaux consommateurs du marché des centres de données, représentant plus de 69 % du marché mondial et générant une croissance significative en 2023. Ces organisations exploitent des technologies numériques telles que le cloud computing, l'analyse du Big Data et l'IoT pour améliorer leurs opérations, ce qui nécessite des systèmes de support robustes. pour l'efficacité. Le volume de données générées a grimpé en flèche, la création mondiale de données devant atteindre plus de 180 zettaoctets d’ici 2025, contre 79 zettaoctets en 2021.

La construction et la gestion de centres de données internes restent coûteuses et complexes, ce qui incite les entreprises à s'appuyer de plus en plus sur des fournisseurs tiers proposant des solutions évolutives, sécurisées et efficaces. En 2023, on estime que plus de 50 % des charges de travail des entreprises s'exécutent désormais dans le cloud, ce qui met en évidence un changement important par rapport à l'infrastructure traditionnelle. Les entreprises recherchent l'agilité et les économies de coûts, ce qui conduit à une migration rapide des charges de travail vers des environnements cloud fournis par des services comme AWS, Azure et Google Cloud. De plus, les grandes entreprises du marché des centres de données adoptent des stratégies multi-cloud, utilisant en moyenne deux cloud publics et trois cloud privés pour optimiser les performances et réduire les risques. Environ 92 % des entreprises ont mis en œuvre une approche multi-cloud en 2023. Les investissements dans les services cloud continuent d'augmenter, les dépenses des entreprises augmentant de 35 % d'une année sur l'autre au premier trimestre 2023. Cette tendance à la hausse devrait persister. alors que les entreprises prévoient d’augmenter encore leurs budgets cloud pour soutenir les initiatives de transformation numérique en cours.

Par industrie 

Le secteur des TIC (technologies de l’information et de la communication) a le potentiel de jouer un rôle important sur le marché des centres de données. Il devrait détenir une part des revenus de 33,49 %. Les utilisateurs finaux les plus importants de l’infrastructure des centres de données sont les sociétés Internet, de logiciels et de matériel informatique du secteur des TIC. Avec la croissance plus rapide que jamais des technologies numériques telles que l’IoT, l’IA, les réseaux 5G et le cloud computing, ces entreprises ont besoin de plus en plus de puissance de traitement et de capacité de stockage. À tel point qu’ils sont à l’origine d’une expansion rapide des activités de construction et de location partout dans le monde. Aujourd’hui, le trafic Internet mondial a été multiplié par 20 depuis 2010 grâce aux services de streaming tels que le streaming vidéo, les sites de réseaux sociaux et les applications mobiles. Ces grandes entreprises de TIC s'appuient sur des centres de données pour stocker et traiter cet afflux massif de données. Mais parmi toutes les différentes technologies numériques que j’ai énumérées plus tôt, le cloud computing est le principal moteur de leur demande de capacité de stockage accrue. Ils migrent les charges de travail de l'infrastructure sur site vers des plates-formes cloud exploitées par Amazon, Microsoft, Google, etc. Cela est particulièrement évident quand on voit la croissance d'une année sur l'autre du premier trimestre du marché mondial de l'infrastructure informatique cloud à 35. %.

Les opérateurs de télécommunications du marché mondial des centres de données investissent également des sommes importantes dans la création de davantage de centres de données afin de soutenir le déploiement du réseau 5G. Pour que cela réussisse, il faut une infrastructure informatique dense, car des applications à faible latence comme la chirurgie à distance ou les véhicules autonomes ne fonctionneraient jamais. À mesure que l’innovation en matière de blockchain se poursuit, parallèlement à l’apprentissage automatique et à la réalité virtuelle/augmentée, nous voyons chaque jour apparaître de nouvelles façons nécessitant une infrastructure de centre de données spécialisée. Le minage de Bitcoin consomme beaucoup d’énergie, simplement en raison de sa nature. Sa consommation d’électricité estimée en 2022 devrait atteindre 110 TWh, soit près de 20 fois plus qu’elle ne l’était en 2016.

Lorsqu'il s'agit de construire et d'exploiter des centres de données, il est très difficile pour les petites entreprises de rivaliser avec les grandes entreprises soutenues par le secteur des TIC. Ils sont capables de le faire plus rapidement et plus efficacement et d’investir davantage dans les sources d’énergie renouvelables et d’autres technologies durables pour pouvoir mieux respecter les réglementations. Pour cette raison, ils sont également désormais le plus grand consommateur et opérateur sur le marché mondial des centres de données, ce qui est en train de tout changer.

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Analyse régionale 

Par rapport au reste des régions, l’Amérique du Nord, avec plus de 35 % de part de marché, reste la clé du marché mondial des centres de données. À l’inverse, cependant, les limitations de l’offre dues aux pénuries d’électricité dans des zones clés et au manque d’options foncières stimulent la croissance dans les régions secondaires et émergentes comme Yorkville, dans l’Illinois, et Fort Worth, au Texas. L'industrie passe de l'expansion des sous-marins électriques à l'installation de centres de données à proximité de la source d'alimentation. En termes de durabilité, des expansions majeures ont lieu, mais avant tout, AWS, Google, Meta et Apple ont été les plus avancés dans l'utilisation de l'énergie verte, répondant à 100 % à leurs besoins. En outre, les innovations technologiques passent au premier plan alors que le marché de l'informatique à haute densité continue d'exiger des progrès croissants dans les technologies de refroidissement liquide. Il est d’une grande importance que le travail avec l’IA devrait tripler la charge de travail des centres de données hyperscale d’ici six ans. Les efforts déployés dans l’ensemble du secteur pour atteindre la neutralité des centres de données d’ici 2030 soulignent l’engagement en faveur du développement durable face aux exigences numériques croissantes.

Le marché mondial des centres de données se transforme, et l'évolution du mobile ainsi que la tendance croissante vers la numérisation agissent comme le catalyseur de cette transformation. C’est dans la région Asie-Pacifique (APAC) que le marché connaît la croissance la plus rapide et est sur le point de devenir l’épicentre mondial de l’activité des centres de données d’ici une décennie. Cette évolution est due à l’utilisation accrue des services cloud, du big data, de l’IoT et des ports IA. Par exemple, en 2023, l'APAC comptait 3,1 milliards d'utilisateurs, soit environ 72 % de la population prenant en charge la connectivité Internet. Dans la région, le nombre de connexions IoT cellulaires est passé à 3,4 milliards fin 2023, et ce nombre devrait atteindre près de 4 milliards d'ici fin 2024. La demande de centres de données de pointe augmente également avec l'expansion des réseaux 5G qui permettent des connexions ultra-portées. une connectivité rapide à ces technologies et assure un câblage ultra-fiable.

Tout comme le marché mondial, le marché des centres de données de l’APAC est confronté de plein fouet à des taux d’intérêt élevés et à une pénurie d’énergies renouvelables, mais parvient néanmoins à attirer les investisseurs à grande échelle. Il semble clairement y avoir une augmentation rapide de la demande d’IA parallèlement à un changement de stratégie vers les entreprises partageant les installations des centres de données dans le but de réduire les coûts. Il semble y avoir une nette tendance selon laquelle les opérateurs se développent à l'échelle mondiale, préférant rechercher de nouvelles opportunités en Inde et en Indonésie plutôt que de faire face à la surpopulation et aux pénuries d'électricité de Singapour ou de Hong Kong. L’Amérique latine a également connu une croissance de 38 % du secteur de l’électricité au début de 2024, ce qui laisse présager une expansion mondiale.

Acteurs majeurs du marché mondial des centres de données 

• Amazon Inc.
• Technologies Dell
• Immobilier numérique
• Équinix, Inc.
• Google SARL
• Hewlett Packard Enterprise Development LP
• Société IBM
• Société Microsoft
• Centres de données N+ONE
• NTT DATA, Inc.
• Société Oracle
• SAP SE
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Solution
• Services

Par type

• Colocalisation
• Hyperscale
• Bord
• Autre

Par taille d'entreprise

• Petites et moyennes entreprises (PME)
• Grandes entreprises

Par industrie

• Banque, Services Financiers et Assurances (BFSI)
• Technologie de l'information et de la communication
• Agences gouvernementales
• Énergie et services publics
• Soins de santé
• Autre

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud