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mondial des centres de données était évalué à 328,10 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 792,29 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 10,64 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .
Le marché mondial des centres de données est en hausse, attribué au cloud computing, à l’IA et à d’autres technologies gourmandes en données. Rien qu'aux États-Unis, la consommation électrique des centres de données devrait doubler, passant de 17 GW en 2022 à 35 GW d'ici 2030 . Cette croissance fulgurante attire toutes sortes d’investisseurs, depuis ceux qui sont experts en capital de croissance et en rachat jusqu’à l’immobilier et les infrastructures. Au-delà des investissements traditionnels dans les centres de données, il existe des opportunités dans des secteurs connexes tels que la préfabrication et le modulaire (PFM). L’année dernière, les entreprises Hyperscale ont investi 9 milliards de dollars dans le renforcement des capacités en GFP, ce qui représente un bond considérable par rapport aux investissements précédents de 1 milliard de dollars entre 2017 et 2020. Le marché du PFM devrait croître à un rythme annuel de plus de 4 % jusqu’en 2030.
Aujourd'hui, Singapour est devenue l'un des marchés les plus recherchés d'Asie en raison de ses normes strictes de durabilité en matière d'approvisionnement en électricité. Le marché des centres de données du pays est confronté à moins de 2 % de postes vacants pour cette raison. En conséquence, le pays a commencé à étendre sa portée grâce à des partenariats tels que l'investissement de Google dans un câble sous-marin qui relie Singapour à l'Indonésie et à l'Amérique du Nord via des lignes transpacifiques. D'autre part, les centres de données de l'Union européenne ont consommé 76,8 TWh d'électricité en 2018, soit à peu près l'équivalent de la consommation électrique totale du Portugal la même année, ce qui représente près de 3 % de la demande énergétique de l'UE. En comparaison, elle représentait un peu moins de 2 % en 2015.
Les gains d’efficacité matérielle ont contribué à réduire la demande d’énergie dans les centres de données depuis des années. Toutefois, si la croissance se poursuit à ce rythme, elle pourrait finir par dépasser complètement ces gains. Avec les niveaux d'utilisation actuels, certains tarifs de location commerciale sont augmentés par les opérateurs afin de pouvoir compenser les coûts associés aux charges de travail intensives fournies par ces installations. Dans cette optique, le marché se concentre davantage sur les technologies informatiques, de stockage et d’évacuation de la chaleur de nouvelle génération pour lutter contre ce problème potentiel. Par exemple, les centres de données à l’échelle mondiale ont réduit leur consommation d’énergie de 97,6 TWh à 50 TWh, tandis que les centres de données à grande échelle ont doublé leur consommation d’énergie au cours de la même période, alors qu’ils connaissaient une croissance rapide entre 2015 et 2019 . Au cours des dernières années, le marché des centres de données s'est considérablement développé, mais il ne représentait encore qu'environ 1 % de la consommation mondiale d'électricité en 2022, soit à peu près le même pourcentage qu'en 2010. Cependant, le cloud devrait représenter environ 35 % de la consommation mondiale d'électricité en 2022. % de toutes les infrastructures numériques d’ici 2027.
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Dynamique du marché
Facteur : augmentation rapide de la demande pour les centres de données
La demande de centres de données augmente à l’échelle mondiale. Aux États-Unis, principal indicateur de croissance, la consommation électrique des centres de données devrait doubler, passant de 17 gigawatts (GW) en 2022 à 35 GW d'ici 2030. Il est important de noter que les États-Unis détiennent environ 40 % de la part de marché mondiale des centres de données. Cette expansion se reflète dans la taille globale du marché, les revenus du marché mondial des centres de données devant atteindre 792,29 milliards de dollars d'ici 2032 , ce qui représente un TCAC de 10,29 % de 2024 à 2032 . En mars 2024, il y avait 5 381 centres de données aux États-Unis, soit le plus grand nombre de tous les pays du monde. L'Allemagne comptait 521 centres de données et le Royaume-Uni 514. Les centres de données nécessitent beaucoup d'énergie, souvent au moins 100 MW pour chaque centre, ce qui fait de la consommation électrique l'un des meilleurs moyens de mesurer la taille totale du marché.
L’Edge Computing, qui rapproche le calcul et le stockage des sources de données, est un autre moteur majeur de croissance. Le marché mondial de l'informatique de pointe devrait atteindre près de 128 milliards de dollars d'ici 2032 , alimenté par l'essor continu de technologies telles que la 5G et l'Internet des objets (IoT). En dehors de cela, l’infrastructure informatique cloud contribue de manière significative à la demande de centres de données, les dépenses dans ce domaine devant atteindre 90 milliards de dollars en 2022 et dépasser 130 milliards de dollars d’ici 2026 .
Les REIT (Real Estate Investment Trusts) de centres de données s’avèrent être des véhicules d’investissement populaires. Ces REIT offrent une exposition à la croissance des centres de données tout en fournissant des revenus récurrents provenant de contrats de locataires à long terme. Digital Realty Trust (DLR), le plus grand REIT de centres de données, démontre cette tendance avec une augmentation du cours de l'action de plus de 188 % au cours des 10 dernières années. Les marchés émergents, notamment l’Inde, représentent un potentiel de croissance important. Le marché indien des centres de données devrait croître à un TCAC de 12 % entre 2022 et 2032. Aujourd'hui, le secteur des centres de données se tourne de plus en plus vers les technologies d'automatisation et d'intelligence artificielle (IA) pour optimiser les opérations, améliorer l'efficacité et stimuler l'innovation.
Défi : un marché hautement concurrentiel avec des acteurs établis
Le marché des centres de données est un secteur très dynamique, avec des acteurs chevronnés qui représentent une grande partie du secteur. Par exemple, aux États-Unis, les 10 principaux fournisseurs contrôlaient plus de la moitié du marché en 2022. Avec ce niveau de domination, il est difficile pour les nouveaux investisseurs de mettre le pied dans la porte ; mais ce n'est pas impossible. Ils doivent sortir des sentiers battus et trouver des moyens de se démarquer dans ce monde des affaires surpeuplé. Une option pourrait consister à rechercher des marchés géographiques mal desservis, à proposer des services spécialisés tels que l'informatique à haut débit ou à se concentrer sur des clients spécifiques au sein d'un secteur spécifique. Prendre une autre voie et se fier uniquement au prix peut être dangereux, car les prix finiraient par devenir si bas qu’ils sembleraient sans valeur par rapport aux autres options disponibles dans ce paysage concurrentiel. L'objectif est de fournir une valeur suffisamment importante aux clients pour qu'ils paient plus que ce qu'ils feraient normalement auprès de quelqu'un d'autre.
Maintenir un stock bas alors que la demande est élevée rend difficile la tâche des nouveaux arrivants qui tentent de s'établir sur les principaux marchés des centres de données comme Singapour, où les taux d'inoccupation sont inférieurs à 2 % (en 2022). La rareté de l’électricité et les exigences strictes en matière de durabilité maintiennent les prix serrés et empêchent les nouveaux entrants d’entrer. Un autre obstacle réside dans le besoin d'un montant excessif de capitaux d'avance pour les terrains, les bâtiments et les équipements, pour lesquels les propriétaires n'auront peut-être pas le temps si les prix sont fixés par des concurrents déjà établis avant eux. La croissance rapide du cloud computing à grande échelle a changé la donne pour les opérateurs de centres de données traditionnels du monde entier ; Les géants du cloud comme Microsoft et Google obligent les propriétaires traditionnels à reconsidérer ce qu'ils doivent faire différemment s'ils veulent répondre aux demandes de ces nouvelles entreprises et contrôler la dynamique du pouvoir à l'avenir.
Une consommation d’énergie considérablement élevée exerce une pression accrue sur les dépenses en capital
Lorsqu’il s’agit de consommer de l’électricité, rien ne vaut les centres de données. Leur équipement informatique à lui seul demande beaucoup, ajoute les ressources nécessaires pour maintenir un refroidissement optimal et il est évident de voir l'impact de cette industrie sur la consommation mondiale d'énergie. En 2022, le marché mondial des centres de données a consommé entre 240 et 340 térawattheures (TWh) d'électricité, soit environ 1 à 1,3 % de la consommation mondiale totale d'électricité. Dans la seule Union européenne, les centres de données ont consommé 104 TWh la même année. Cela n'a pas l'air mieux non plus lorsqu'on zoome sur des pays spécifiques : par exemple, les centres de données américains ont utilisé environ 14 milliards de kWh d'électricité en 2024, ce qui représentait environ 1,8 % de la consommation totale d'électricité du pays. Ce chiffre devrait également augmenter, doublant d'ici la prochaine décennie pour atteindre environ 35 milliards de kWh d'ici 2030. Il convient toutefois de noter qu'à mesure que la consommation d'énergie de l'industrie poursuivra probablement sa trajectoire ascendante parallèlement à une croissance continue et à une demande accrue de stockage de données, et de transformation, le rythme auquel il le fait devrait ralentir par rapport aux années précédentes.
Les serveurs et les systèmes de refroidissement sont généralement les principaux responsables de la consommation excessive d'énergie dans les centres de données, car ils ont constamment besoin d'énergie pour fonctionner correctement. Les périphériques réseau et les disques de stockage nécessitent également de grandes quantités d’énergie. Même si les avancées modernes ont considérablement amélioré l’efficacité des appareils informatiques, les experts craignent que les applications gourmandes en données comme l’IA ne compensent ces gains par leurs propres exigences. Par conséquent, de nombreuses entreprises à forte intensité technologique commencent ou poursuivent leurs investissements dans les sources d’énergie renouvelables afin de pouvoir faire tout leur possible pour construire des installations plus durables. Même si certains sites deviennent totalement respectueux de l’environnement, il reste encore le défi de répondre à une demande aussi massive avec une production d’énergie propre.
Analyse segmentaire
Par composant
Sur la base des composants, le segment des solutions devrait détenir plus de 65 % du marché mondial des centres de données. Cependant, le segment des services devrait enregistrer un TCAC robuste de 11,29 % au cours de la période de prévision. L'adoption rapide de l'IoT, du cloud computing et de la technologie de l'IA a conduit à une génération accrue de données. Afin de stocker ces données de manière rentable et sécurisée, les entreprises informatiques et de télécommunications se tournent vers des centres de données tiers. Cette tendance aura un impact positif sur les perspectives globales de l’industrie. La demande croissante de services basés sur le cloud parmi les entreprises pousse les acteurs du secteur à étendre la capacité de leurs installations. Les géants du commerce électronique comme Amazon, Microsoft et Google investissent rapidement dans la construction de leurs propres installations ou louent des espaces auprès d'opérateurs existants. Ce changement de préférence continuera également à stimuler l’expansion du marché à l’avenir.
Les marchés émergents connaissent des investissements importants dans le développement des infrastructures. Par exemple, Mumbai – l'un des plus grands marchés de centres de données en Inde – devrait doubler sa capacité au cours des deux prochaines années avec l'arrivée de nouvelles institutions financières dans le paysage commercial. Séoul (Corée du Sud) attire également des développements à grande échelle en raison des progrès technologiques et de sa proximité avec les principaux marchés. Shanghai (Chine) a récemment commencé à investir dans les infrastructures 5G ainsi que dans l'intelligence artificielle, ce qui générera une demande notable d'installations de stockage de données dans toute la région.
Certaines entreprises proposent des solutions intégrées verticalement, notamment le développement et la conception, les services gérés, l'approvisionnement en énergie, etc., pour répondre aux besoins des clients en matière de solutions complètes tout en s'emparant d'une marge supplémentaire. La demande croissante de technologies avancées telles que l’IoT et l’IA a attiré divers investisseurs, notamment des REIT spécialisés, des fonds d’infrastructure, etc., dans plusieurs zones géographiques du monde. Cependant, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement et les limites du réseau électrique pourraient freiner la croissance à court terme du marché .
Par type
Le segment hyperscale est le deuxième segment le plus dominant sur le marché des centres de données. Il détient une part de marché de 35,14 % et devrait également croître au TCAC le plus rapide de 11,23 % de 2023 à 2032 , dépassant le taux d'expansion global du marché des centres de données. Fondamentalement construits et exploités par les principaux fournisseurs de services cloud – Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Apple, Alibaba et Tencent – pour prendre en charge leurs énormes plates-formes cloud mondiales, ces centres de données hyperscale sont devenus une nécessité d’infrastructure pour ces entreprises. Plus de 50 % de l’activité totale de location de centres de données dans le monde en 2022 était due à l’expansion rapide des infrastructures des hyperscalers. Les cinq premiers sont en passe de dépenser plus de 120 milliards de dollars en centres de données cette année seulement (une hausse significative par rapport aux 74 milliards de dollars de 2019).
Aujourd’hui, les hyperscalers utilisent des centres de données modulaires préfabriqués afin de pouvoir entrer plus rapidement sur le marché et réduire les coûts lorsqu’ils opèrent à si grande échelle. Le marché mondial des centres de données modulaires préfabriqués devrait croître à un TCAC de 15,2 % de 2022 à 2027 ; cela sera dû en particulier à la forte demande des hyperscalers. En plus de cela, ces conceptions peuvent réduire le temps de construction jusqu'à la moitié par rapport aux méthodes traditionnelles, ce qui est sauvage et génial ! Ils aiment les installer dans des emplacements stratégiques à proximité des centres de population afin de pouvoir servir davantage de clients de manière transparente tout en maintenant des prix bas et en étant en mesure d'ajouter rapidement de la capacité si nécessaire. Dublin, Singapour, Amsterdam et Mumbai sont d’excellents exemples d’autres villes dotées d’immenses pôles d’activité à grande échelle.
Par taille d'entreprise
Les grandes entreprises sont les plus gros consommateurs de services de centres de données, représentant plus de 69 % du marché mondial des centres de données et alimentant sa croissance. Ils utilisent des technologies numériques telles que le cloud computing, l'analyse du Big Data et l'IoT pour leurs opérations. Cela étant dit, ils nécessitent un système de soutien solide pour garantir une utilisation efficace de ces technologies. Cependant, la construction et la gestion de centres de données internes sont coûteuses et compliquées. En guise de solution, les entreprises se tournent vers des fournisseurs tiers qui proposent des solutions évolutives, sécurisées et efficaces.
Les entreprises génèrent une quantité croissante de données en raison de la technologie IoT, des plateformes de médias sociaux et des transactions numériques. Le stockage de cette quantité croissante de données nécessite une puissance de calcul et une capacité de stockage énormes. Les grandes entreprises recherchent de l'agilité, de l'évolutivité et des économies de coûts, ce qui se traduit par des migrations rapides vers le cloud à mesure que les charges de travail y sont déplacées. Les fournisseurs de services cloud tels qu'AWS, Azure et Google Cloud s'appuient également sur des centres de données hyperscale qui amélioreront l'efficacité en offrant une meilleure innovation et une meilleure expérience client, malgré le fonctionnement à grande échelle requis aujourd'hui.
Les grandes entreprises du marché des centres de données jouent réellement un rôle plus important que la plupart des gens ne le pensent dans le secteur du cloud ; représentant 60 % du trafic IP total d’ici 2022 (contre 53 % en 2017) – et devrait générer 60 % des revenus des fournisseurs de cloud d’ici 2025 (contre 50 % en 2021). Ces entreprises utilisent en moyenne environ deux cloud publics et trois cloud privés tout en adoptant des stratégies multi-cloud à des taux d'environ 92 %. En outre, ces grandes entreprises ont montré leur intention d'avenir avec des augmentations de dépenses telles que : des augmentations de dépenses de +35 % sur un an au cours du premier trimestre de l'année 2021 et des plans indiquant de nouvelles augmentations de dépenses après la pandémie d'environ +70 %. Leur empreinte s’est déjà considérablement accrue en un an seulement ; augmentant leur nombre d'utilisations de près de +15 %, ce qui se traduit par plus d'un millier de services cloud uniques utilisés aujourd'hui (par entreprise). D’ici 2023, on prévoit que la moitié de leurs charges de travail s’exécuteront déjà sur le cloud.
Par industrie
Le secteur des TIC (technologies de l’information et de la communication) a le potentiel de jouer un rôle important sur le marché des centres de données. Il devrait détenir une part des revenus de 33,49 %. Les utilisateurs finaux les plus importants de l’infrastructure des centres de données sont les sociétés Internet, de logiciels et de matériel informatique du secteur des TIC. Avec la croissance plus rapide que jamais des technologies numériques telles que l’IoT, l’IA, les réseaux 5G et le cloud computing, ces entreprises ont besoin de plus en plus de puissance de traitement et de capacité de stockage. À tel point qu’ils sont à l’origine d’une expansion rapide des activités de construction et de location partout dans le monde. Aujourd’hui, le trafic Internet mondial a été multiplié par 20 depuis 2010 grâce aux services de streaming tels que le streaming vidéo, les sites de réseaux sociaux et les applications mobiles. Ces grandes entreprises de TIC s'appuient sur des centres de données pour stocker et traiter cet afflux massif de données. Mais parmi toutes les différentes technologies numériques que j’ai énumérées plus tôt, le cloud computing est le principal moteur de leur demande de capacité de stockage accrue. Ils migrent les charges de travail de l'infrastructure sur site vers des plates-formes cloud exploitées par Amazon, Microsoft, Google, etc. Cela est particulièrement évident quand on voit la croissance d'une année sur l'autre du premier trimestre du marché mondial de l'infrastructure informatique cloud à 35. %.
Les opérateurs de télécommunications du marché mondial des centres de données investissent également des sommes importantes dans la création de davantage de centres de données afin de soutenir le déploiement du réseau 5G. Pour que cela réussisse, il faut une infrastructure informatique dense, car des applications à faible latence comme la chirurgie à distance ou les véhicules autonomes ne fonctionneraient jamais. À mesure que l’innovation en matière de blockchain se poursuit, parallèlement à l’apprentissage automatique et à la réalité virtuelle/augmentée, nous voyons chaque jour apparaître de nouvelles façons nécessitant une infrastructure de centre de données spécialisée. Le minage de Bitcoin consomme beaucoup d’énergie, simplement en raison de sa nature. Sa consommation d’électricité estimée en 2022 devrait atteindre 110 TWh, soit près de 20 fois plus qu’elle ne l’était en 2016.
Lorsqu'il s'agit de construire et d'exploiter des centres de données, il est très difficile pour les petites entreprises de rivaliser avec les grandes entreprises soutenues par le secteur des TIC. Ils sont capables de le faire plus rapidement et plus efficacement et d’investir davantage dans les sources d’énergie renouvelables et d’autres technologies durables pour pouvoir mieux respecter les réglementations. Pour cette raison, ils sont également désormais le plus grand consommateur et opérateur sur le marché mondial des centres de données, ce qui est en train de tout changer.
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Analyse régionale
Le marché des centres de données dans la région Asie-Pacifique (APAC) croît à un rythme sans précédent, se positionnant comme la plaque tournante mondiale des centres de données au cours de la prochaine décennie. Cette poussée est due à une numérisation rapide dans toute la région, notamment à l’adoption généralisée des services cloud, du big data, de l’IoT et de l’IA. La Chine est un parfait exemple de cette tendance, avec 64 % des connexions cellulaires mondiales sur le plus grand marché de l'IoT au monde (1,5 milliard). L'utilisation croissante d'Internet, avec des taux de pénétration atteignant 73 % dans la région APAC et des tarifs d'abonnement mobiles élevés, a également stimulé la demande d'infrastructures numériques de la part des fournisseurs de cloud et des sociétés de contenu. Le potentiel largement inexploité de nombreux pays de l’APAC offre de nombreuses opportunités de croissance. D'ici 2023, on s'attend à ce que la région capte une part significative de 29,6 % des revenus mondiaux des centres de données, soit seulement derrière la part projetée de l'Amérique du Nord de 34,3 %.
Dans la région APAC, des marchés spécifiques apparaissent comme des acteurs clés : Singapour se situe au deuxième rang mondial, derrière la Silicon Valley, en tant que principal centre de centres de données de la région ; Hong Kong occupe la deuxième place dans la région APAC ; Sydney prend la troisième place ; Shanghai arrive quatrième. Le marché des centres de données APAC devrait atteindre 32 milliards de dollars d'ici 2023, avec un TCAC de plus de 3 %, bien que le marché des centres de données verts croît encore plus rapidement, à un TCAC de plus de 20,87 %, jusqu'en 2029 .
L’Amérique du Nord fait face à des contraintes d’approvisionnement
Bien que l’Amérique du Nord reste désormais dominante avec plus de 35,20 % de part des revenus du marché mondial des centres de données, les pénuries d’électricité et la disponibilité limitée des terrains rendent l’expansion difficile sur les principaux marchés. La Virginie du Nord – actuellement le plus grand centre de centres de données au monde – a déjà mis en œuvre des pauses de développement dans certains domaines alors que les services publics ont du mal à répondre à la demande, laissant l'offre incapable de suivre l'expansion rapide des principaux fournisseurs de cloud dans un contexte d'adoption en plein essor de l'IA. La plupart des nouvelles capacités prévues pour 2023-2024 sont déjà prélouées, de sorte que les petits utilisateurs n’auront que peu d’options. Ainsi, les marchés secondaires comme Portland, Phoenix et Columbus gagnent du terrain à mesure que les opérateurs recherchent des alternatives. Cependant, l’offre globale devrait rester limitée jusqu’en 2024. Malgré ces défis, l’Amérique du Nord est toujours en passe de capter 34,3 % des revenus mondiaux des centres de données en 2023 – devant l’APAC pour l’instant – le marché américain à lui seul devrait atteindre 75,4 milliards de dollars d’ici 2027. (Potentiel). La durabilité devient également une préoccupation croissante, car les centres de données consomment environ 1 à 2 % de l'électricité totale aux États-Unis, de sorte que les investissements dans les énergies renouvelables et les mesures d'efficacité sont prioritaires.
L’APAC et l’Amérique du Nord vont dans des directions opposées, comme nous l’avons vu. Il est probable que cette tendance se poursuive dans un avenir proche. L’APAC devrait connaître une croissance encore plus rapide qu’elle ne l’a déjà été, grâce à des marchés inexploités, une numérisation à un rythme record et des fonds publics. L'Amérique du Nord n'a pas une telle opportunité en raison de son marché mature, mais elle devra quand même trouver des solutions à ses problèmes d'approvisionnement et de durabilité. Il existe de nombreuses opportunités dans la région APAC pour les investisseurs et les opérateurs qui cherchent à s’implanter sur les marchés émergents comme la Chine et l’Inde. En Amérique du Nord, les entreprises ont besoin de capacité dans des emplacements clés si elles veulent avoir une chance de réussir. Quel que soit l’endroit où vous regardez, l’industrie devrait se développer grâce au besoin croissant de transformation numérique partout sur la Terre. Cela dit, chaque région présente ses propres défis qui nécessitent des stratégies adaptables fondées sur une compréhension de la dynamique du marché local.
Acteurs majeurs du marché mondial des centres de données
Aperçu de la segmentation du marché :
Par composant
Par type
Par taille d'entreprise
Par industrie
Par région
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