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Dynamique du marché 

Facteur : l’urbanisation croissante accroît la demande de sécurité dans les zones densément peuplées et les espaces publics

Le phénomène d'urbanisation croissante au Canada est devenu un moteur important pour le marché des services de sécurité avec personnel. En 2023, plus de 82 % de la population canadienne réside dans les zones urbaines, soit plus de 31 millions de personnes concentrées dans les villes. Les grandes régions métropolitaines comme Toronto, Montréal et Vancouver ont vu leur population augmenter de plus de 500 000 habitants au cours des cinq dernières années. Cette croissance urbaine rapide a accru la nécessité de mesures de sécurité efficaces pour gérer les grandes foules et assurer la sécurité publique dans les zones densément peuplées. Outre la croissance démographique, les centres urbains ont connu une augmentation des événements et des rassemblements publics. Toronto à elle seule a accueilli plus de 2 000 événements à grande échelle en 2023, notamment des festivals culturels, des conférences internationales et des événements sportifs majeurs, attirant collectivement des millions de participants. Ces événements nécessitent un déploiement important de personnel de sécurité ; par exemple, le Festival international du film de Toronto employait plus de 1 200 agents de sécurité. 

L'expansion des pôles commerciaux sur le marché des services de sécurité surveillés, avec plus de 1 200 grands centres commerciaux à travers le pays, a accru le besoin de personnel de sécurité pour dissuader le vol, gérer le contrôle des foules et améliorer la sécurité des clients. Le secteur des transports urbains souligne en outre la demande cruciale de services de sécurité améliorés. Les systèmes de transport en commun du Canada, y compris les métros, les bus et les trains légers, ont enregistré plus de 2 milliards de déplacements de passagers en 2023. Assurer la sécurité des navetteurs a conduit à l'emploi de plus de 5 000 agents de sécurité des transports en commun à l'échelle nationale. La hausse des taux de criminalité urbaine, avec des zones métropolitaines signalant plus de 200 000 incidents de vol, d'agression et de vandalisme, a amplifié l'inquiétude du public. En réponse, les gouvernements municipaux ont alloué plus de 1,5 milliard CAD à l'amélioration de la sécurité et du maintien de l'ordre, propulsant ainsi la croissance du marché des services de sécurité avec personnel.

Tendance : intégration de la technologie avec des services habités, utilisant des appareils tels que des caméras corporelles et des GPS

L'intégration de technologies de pointe avec le marché traditionnel des services de sécurité habités est devenue une tendance cruciale dans le paysage de la sécurité au Canada. En 2023, plus de 20 000 agents de sécurité seront équipés de caméras portées sur le corps, renforçant ainsi la responsabilité et permettant la collecte de preuves en temps réel. Cette adoption technologique a conduit à une réduction mesurable des incidents de mauvaise conduite des gardes, les cas signalés étant passés de 1 200 à 900 par an. Les grandes entreprises de sécurité ont investi plus de 150 millions CAD dans la modernisation de leur infrastructure technologique, en intégrant des systèmes de suivi GPS pour plus de 25 000 gardes afin de surveiller les patrouilles et de garantir le respect des tâches assignées.

Cette intégration s'étend à l'utilisation de systèmes de surveillance sophistiqués. Plus de 5 000 missions de sécurité intègrent désormais la surveillance par drone, permettant la surveillance aérienne de vastes zones telles que des sites industriels et des événements à grande échelle. Environ 2 500 agents de sécurité ont reçu une formation spécialisée sur la conduite de ces véhicules aériens sans pilote. De plus, plus de 1 200 entreprises utilisent des analyses basées sur l’intelligence artificielle pour prédire et répondre aux menaces de sécurité, traitant plus de 100 millions de points de données par an pour optimiser le déploiement des gardes et les itinéraires de patrouille. En outre, les applications mobiles sur le marché des services de sécurité habités jouent désormais un rôle déterminant dans l’amélioration de la communication entre les équipes de sécurité. En 2023, plus de 15 000 agents de sécurité utilisent des applications dédiées pour signaler les incidents, réduisant ainsi les temps de réponse de 10 minutes en moyenne lors d'incidents de sécurité. Le suivi GPS permet aux entreprises de surveiller le personnel sur plus de 4 000 sites actifs à travers le pays. Les contrôles d'accès biométriques ont été adoptés par plus de 800 prestataires de sécurité, utilisant les technologies de reconnaissance d'empreintes digitales et faciales pour sécuriser les zones sensibles, réduisant ainsi les incidents d'accès non autorisés de plus de 5 000 cas par an.

Défi : Pénuries de main-d'œuvre entraînant des difficultés à recruter du personnel de sécurité qualifié à l'échelle nationale

Le marché des services de sécurité avec personnel au Canada est aux prises avec d'importantes pénuries de main-d'œuvre, ce qui rend difficile le recrutement et la rétention de personnel de sécurité qualifié. D’ici 2023, l’industrie aura besoin d’environ 150 000 agents de sécurité pour répondre à la demande croissante, mais il manque plus de 20 000 postes à l’échelle nationale. Cet écart a été exacerbé par le nombre croissant de nouveaux contrats de sécurité, avec plus de 5 000 signés au cours de la seule année dernière, mettant à rude épreuve la main-d'œuvre disponible. La concurrence d'autres secteurs contribue à la pénurie de main-d'œuvre. Le secteur de la logistique et de l’entreposage a absorbé plus de 50 000 travailleurs en 2023, dont beaucoup possèdent des compétences transférables à des postes de sécurité. De plus, l'âge moyen du personnel de sécurité augmente, avec plus de 30 % des effectifs ayant plus de 50 ans, ce qui entraîne environ 5 000 départs à la retraite chaque année. Cette pénurie de gardes expérimentés met encore plus à rude épreuve les efforts de recrutement.

Les défis en matière de recrutement sont aggravés par des exigences réglementaires strictes. Sur le marché canadien des services de sécurité, les agents de sécurité doivent suivre plus de 40 heures de formation et obtenir des licences coûtant jusqu'à 500 CAD par personne, ce qui dissuade les candidats potentiels. La compétitivité salariale est également un problème ; le salaire horaire moyen des agents de sécurité est de 18 CAD, comparé au salaire moyen national de 27 CAD dans tous les secteurs. La pénurie de main-d'œuvre a entraîné une augmentation de la charge de travail, de nombreux gardes travaillant plus de 50 heures par semaine et les entreprises dépensant plus de 10 millions CAD en heures supplémentaires. Malgré un investissement supplémentaire de 5 millions CAD dans le recrutement et la formation, l'industrie est confrontée à des difficultés persistantes pour attirer du personnel qualifié.

Analyse segmentaire 

Par type de service

Les services de garde dominent actuellement le marché des services de sécurité avec personnel au Canada en raison de la complexité croissante des menaces à la sécurité et de la nécessité d'une intervention humaine immédiate. Le segment a capturé plus de 57,75 % de part des revenus en 2023. Il a été constaté que l'industrie canadienne de la sécurité emploie plus de 150 000 personnes, dont plus de 140 000 agents de sécurité agréés en 2023. Le marché des services de sécurité au Canada a généré des revenus dépassant 5 milliards CAD par an. . Plus de 1 000 sociétés d’agents de sécurité agréées opèrent dans tout le pays, ce qui témoigne d’une industrie mature et étendue. L’accent mis sur des mesures de sécurité proactives a conduit les entreprises et les institutions à préférer les services de garde aux services de patrouille et d’escorte, qui sont de nature plus intermittente.

Les principaux utilisateurs finaux des services de garde sur le marché canadien des services de sécurité avec personnel comprennent les établissements commerciaux, qui emploient plus de 60 000 agents de sécurité. Le secteur de la vente au détail, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 600 milliards CAD, s'appuie fortement sur les services de sécurité pour éviter les pertes et assurer la sécurité des clients. D'autres secteurs importants sont les complexes résidentiels, les établissements de santé, les établissements d'enseignement et les propriétés gouvernementales. L'augmentation des projets d'infrastructure, avec des investissements totalisant plus de 200 milliards CAD dans la construction d'ici 2023, a accru le besoin de gardes pour sécuriser les sites contre le vol et le vandalisme. De plus, les grands événements et rassemblements publics, attirant des milliers de participants, nécessitent des services de gardiennage importants pour assurer la sécurité. La demande de services de garde est en augmentation en raison de plusieurs facteurs. Le nombre de crimes contre les biens signalés au Canada a atteint plus de 1,2 million d'incidents en 2023, augmentant ainsi le besoin de sécurité sur place. Les exigences réglementaires ont mandaté du personnel de sécurité dans des secteurs tels que la production et la distribution de cannabis, dont la valeur est estimée à plus de 8 milliards CAD. Le salaire moyen des agents de sécurité s'élève à environ 35 000 CAD par an, ce qui en fait une opportunité d'emploi accessible et garantit un approvisionnement constant en personnel. 

Par taille d'entreprise 

Les grandes entreprises sont les consommateurs dominants du marché des services de sécurité habités avec plus de 75,08 % de part de marché au Canada en raison de leurs vastes actifs, de leur main-d'œuvre importante et de la nature critique de leurs opérations. En 2023, le Canada comptait plus de 2 500 grandes entreprises comptant plus de 500 employés. Ces entreprises contribuent chaque année à l’économie nationale à hauteur de plus de 1 000 milliards CAD. L’ampleur des actifs, y compris des propriétés évaluées à des milliards de dollars, nécessite des mesures de sécurité complètes. Par exemple, une seule faille de sécurité peut coûter plus de 5 millions CAD à une grande entreprise, ce qui souligne l’importance de protocoles de sécurité robustes. Des secteurs tels que la finance, l’industrie manufacturière et la technologie soulignent la dépendance à l’égard de services de sécurité dotés de personnel. Le secteur bancaire canadien, qui détient des actifs dépassant 5 000 milliards CAD en 2023, emploie des milliers de personnels de sécurité pour protéger les succursales et les centres de données. Les grandes installations manufacturières produisent des biens d'une valeur de plus de 500 milliards CAD par an, nécessitant une protection contre le vol et l'espionnage industriel. Les entreprises technologiques, qui gèrent les données sensibles de millions d’utilisateurs, dépendent de la sécurité physique pour compléter les mesures de cybersécurité. La main-d'œuvre dans les grandes entreprises peut dépasser des dizaines de milliers, ce qui nécessite une sécurité pour garantir la sécurité des employés et gérer le contrôle d'accès.

Les grandes entreprises du marché canadien des services de sécurité avec personnel emploient des services de sécurité avec personne à grande échelle en raison des exigences accrues de conformité réglementaire liées à la sécurité. Les entreprises dépensent chaque année plus de 10 millions CAD en mesures de sécurité pour respecter les réglementations et se protéger contre les menaces. L'intégration de la sécurité physique et de la cybersécurité a conduit à une augmentation des investissements dans les services avec personnel, les dépenses de sécurité des grandes entreprises devant atteindre plus de 20 milliards CAD par an d'ici 2025. De plus, ces entreprises organisent fréquemment des événements de grande envergure nécessitant du personnel de sécurité supplémentaire pour protéger leurs actifs. et les individus. 

Par industrie 

Les industries commerciales sont les principaux consommateurs du marché des services de sécurité avec personnel au Canada en raison de la valeur élevée des actifs, du besoin de sécurité des clients et des employés et du respect des normes réglementaires. Le secteur commercial détenait près de 33,98 % des revenus en 2023. Les secteurs commerciaux tels que la vente au détail, la banque, l'hôtellerie et l'immobilier nécessitent une présence de sécurité constante pour atténuer les risques de vol, de vandalisme et garantir un environnement sûr. En 2023, le secteur commercial au Canada représentait plus de 1,2 billion de dollars canadiens d'activité économique, ce qui met en évidence l'ampleur et la valeur considérables des actifs nécessitant une protection. Les principales industries commerciales déployant des services de sécurité habités comprennent le secteur de la vente au détail, qui génère plus de 600 milliards CAD de ventes par an. Les établissements de vente au détail emploient des agents de sécurité pour prévenir les pertes dues aux vols à l'étalage et pour gérer le contrôle des foules pendant les périodes de pointe des achats. Le secteur bancaire, dont les actifs dépassent les 5 000 milliards CAD, s’appuie sur le personnel de sécurité pour protéger les succursales et les distributeurs automatiques. L'industrie hôtelière, qui compte plus de 8 000 hôtels et centres de villégiature, engage des gardes pour assurer la sécurité des clients et la protection des actifs. L'immobilier commercial, dont les propriétés sont évaluées à plus de 700 milliards CAD, fait appel à des services de sécurité pour gérer l'accès et protéger les locaux.

La demande dans ces secteurs sur le marché des services de sécurité avec personnel est motivée par la nécessité de protéger des actifs de grande valeur et d'assurer la sécurité des clients et des employés. L’augmentation des crimes contre les biens, avec plus de 1,2 million d’incidents signalés en 2023, renforce le besoin de sécurité. Les exigences réglementaires imposent certains niveaux de sécurité dans des secteurs tels que la banque et la vente au détail de cannabis, où la conformité peut coûter aux entreprises individuelles plus d'un million CAD par an. Des facteurs économiques tels que la croissance de la construction commerciale, avec des projets d'investissement dépassant 200 milliards CAD, stimulent également la demande de services de sécurité. De plus, le secteur de l'assurance, qui rembourse des sinistres dépassant 30 milliards CAD par an, propose souvent des primes réduites aux entreprises qui font appel à des services de sécurité professionnels.

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Analyse des provinces du Canada 

L'Ontario est la région la plus importante sur le marché des services de sécurité habités au Canada en raison de sa grande population, de son activité économique et de la concentration d'industries clés. En 2023, la population de l'Ontario dépassait les 14 millions d'habitants, ce qui en faisait la province la plus peuplée du Canada. La province contribue chaque année à hauteur de plus de 850 milliards CAD au PIB national, ce qui représente près de 40 % de la production économique du Canada. La forte concentration d'entreprises et d'industries en Ontario crée une demande importante de services de sécurité avec personnel pour protéger les actifs, les employés et le public. L'Ontario abrite d'importantes industries qui déploient massivement des services de sécurité avec personnel. Le secteur financier est important à Toronto, qui abrite la Bourse de Toronto et le siège bancaire, gérant des actifs dépassant 5 000 milliards CAD. L'industrie manufacturière de l'Ontario produit des biens évalués à plus de 300 milliards CAD par an, avec des installations nécessitant des services de sécurité. Le secteur technologique connaît une croissance rapide dans des villes comme Ottawa et Waterloo, employant plus de 250 000 techniciens, ce qui nécessite la sécurité des centres de données et des bureaux. De plus, le secteur de la vente au détail de l'Ontario, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 250 milliards CAD, compte sur le personnel de sécurité pour prévenir les pertes et assurer la sécurité des clients.

Les principaux fournisseurs de services de sécurité habités en Ontario comprennent des sociétés de sécurité nationales et internationales. Les entreprises notables sont GardaWorld, Paladin Security et Securitas Canada, qui emploient collectivement des milliers d'agents de sécurité dans toute la province. GardaWorld, par exemple, opère dans plus de 35 bureaux en Ontario et offre une gamme de services de sécurité, notamment des services de garde et de gestion des risques. Paladin Security est connu pour desservir les établissements de soins de santé, les propriétés commerciales et les établissements d'enseignement partout en Ontario. L'abondance de fournisseurs garantit que les divers besoins de sécurité des industries de l'Ontario sont satisfaits, renforçant ainsi la position de la province en tant que plus grand marché de services de sécurité avec personnel au Canada.

Principaux acteurs du marché canadien des services de sécurité avec personnel

• Professionnels de la sécurité canadiens
• Commissionnaires
• Parangon Sécurité
• G4S Limitée
• Sécurité des G Raptors
• Garda Monde Sécurité
• Services de sécurité unis
• Allié Universel
• Services de sécurité du Nord-Ouest Canada
• Sécurité du maréchal
• Karas Sécurité
• Sécurité Paladin
• Securitas AB
• Gardien du Monde Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de service

• Services de garde
  • Armé
  • Sans armes
• Services de patrouille
• Services d'escorte (protection des cadres)

Par taille d'entreprise

• Micro et petites entreprises
• Entreprise de taille moyenne
• Grandes entreprises/entreprises publiques

Par industrie

• Individuel/privé
• Résidentiel
  • Villas/Bungalows
  • Communautés fermées
  • Complexes résidentiels
• Commercial
  • Immeubles de bureaux
  • Centres de vente au détail
  • BFSI
  • Hôpitaux/Cliniques
  • Éducation
  • Centres de divertissement et de loisirs
  • Événements
• Industriel
  • Usines/Usines
  • Entrepôts
  • Exploitation minière
  • Pétrole et Gaz
  • Chantiers de construction
• Plateformes de transport
  • Chemins de fer et métro
  • Aéroports
  • Ports maritimes
• Infrastructures critiques
• Autres

Par province

• Alberta
• Colombie-Britannique
• Ontario
• Québec
• Manitoba
• Reste du Canada