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Dynamique du marché 

Surfer sur les vagues du changement : les principaux courants qui façonnent la consommation mondiale de thon

Le marché mondial du thon en conserve en 2024 a été marqué par de profondes mutations du commerce, des comportements des consommateurs et des normes industrielles. L'évolution de la chaîne d'approvisionnement mondiale a constitué une tendance majeure, illustrée par le volume considérable des importations mondiales de thon transformé et en conserve, qui ont atteint 1,4 million de tonnes au cours des trois premiers trimestres de l'année. Cette croissance s'explique par une réorientation stratégique de l'approvisionnement en matières premières, avec une augmentation des importations de longes de thon congelées destinées à la transformation secondaire, qui ont atteint 232 000 tonnes. La Thaïlande a su tirer parti de cette dynamique, ses exportations de thon en conserve s'élevant à 548 653 tonnes sur la même période, confortant ainsi sa position de premier transformateur et exportateur mondial. Cette activité à grande échelle s'est également traduite au niveau du consommateur, où les achats du secteur de la restauration ont été estimés à 350 000 tonnes.

Du côté de la distribution, les tendances axées sur le consommateur ont profondément transformé le marché du thon en conserve. L'essor des marques de distributeur est devenu incontournable, notamment sur les marchés européens matures où elles représentent désormais plus de 50 % des boîtes vendues. Pour rester compétitives, les grandes marques ont accéléré leurs processus d'innovation, lançant plus de 50 nouveaux produits à base de thon à valeur ajoutée. Cette créativité s'est avérée essentielle pour dynamiser les ventes sur différents canaux, des principaux distributeurs en ligne nord-américains, qui ont vendu plus de 15 millions d'unités, au marché unique du Japon où plus de 1 200 distributeurs automatiques proposent désormais des conserves de thon de spécialité. Derrière ces tendances commerciales se cache une volonté inébranlable de durabilité : plus de 90 pêcheries de thon sont engagées auprès du Marine Stewardship Council et les principaux organismes de gestion des pêches imposent une présence d'observateurs à 100 % sur les navires industriels.

• Force dominante du commerce de détail : les produits de marque distributeur représentent désormais plus de 50 % des boîtes de thon vendues dans les principaux pays européens.
• Forte croissance des exportations : le volume des exportations de thon en conserve de Thaïlande a atteint 548 653 tonnes au cours des neuf premiers mois de 2024 seulement.
• Couverture d'observateurs sans précédent : 100 % des senneurs industriels doivent désormais être couverts par des observateurs humains ou électroniques.

Naviguer en eaux troubles : obstacles économiques et logistiques auxquels est confrontée l'industrie

En 2024, le marché du thon en conserve a connu d'importants défis économiques et logistiques qui ont mis sa résilience à rude épreuve. Au premier plan figurait l'extrême volatilité des prix des matières premières ; le prix de référence du thon listao livré à Bangkok a chuté de plus de 2 000 dollars américains à environ 1 750 dollars américains la tonne en l'espace d'un an, engendrant une forte incertitude quant aux coûts de production. À cela s'ajoutaient de graves tensions sur la chaîne d'approvisionnement. Le coût moyen d'expédition d'un conteneur de 40 pieds d'Asie du Sud-Est vers l'Europe est resté obstinément élevé, à plus de 4 000 dollars américains, tandis que les tensions géopolitiques ont contraint au détournement d'au moins 500 navires, allongeant leurs délais de transit de 10 à 14 jours, un coût non négligeable. Par ailleurs, une pénurie collective de main-d'œuvre de plus de 10 000 travailleurs dans les conserveries d'Asie du Sud-Est a entravé la capacité de production du secteur.

Au-delà des contraintes logistiques, le marché du thon en conserve a dû faire face à un enchevêtrement croissant de réglementations et de pressions environnementales. Le coût annuel pour une grande conserverie de se conformer aux normes internationales de sécurité alimentaire dépassait 150 000 dollars américains. Le non-respect de ces normes avait des conséquences directes, comme en témoigne le refus par les autorités douanières de l’UE d’importer environ 4 500 tonnes de thon en conserve pour non-conformité. Sur le plan écologique, la surexploitation d’au moins trois stocks importants de thon commercial menace l’approvisionnement à long terme, tandis que les nouvelles obligations de réduction des prises accessoires ont contraint plus de 1 000 navires de pêche à modifier leurs pratiques. Ce contexte complexe était encore aggravé par la rareté des ressources, une conserverie classique nécessitant 1 000 litres d’eau douce par tonne de produit, et par la concurrence accrue des protéines végétales, toujours moins chères, disponibles en grande distribution.

• Volatilité extrême des prix : Le prix de la matière première pour le thon listao a fluctué de plus de 250 dollars américains par tonne métrique au cours de l'année.
• Perturbations commerciales coûteuses : les modifications d’itinéraire dues à des problèmes géopolitiques ont entraîné jusqu’à 14 jours de navigation et des coûts importants pour les routes maritimes.
• Impact de la pénurie de main-d'œuvre : Les centres de transformation du thon ont été confrontés à une pénurie critique de main-d'œuvre, s'élevant à plus de 10 000 travailleurs essentiels.

Tracer de nouvelles voies : libérer le potentiel de croissance future d'un marché du thon dynamique

Malgré les défis rencontrés, le marché du thon en conserve offrait en 2024 de nombreuses opportunités de croissance stratégique et d'innovation. Un potentiel considérable s'est révélé sur les marchés émergents, le volume combiné des importations du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord dépassant les 150 000 tonnes. Parallèlement, sur les marchés établis, la montée en gamme représentait une opportunité évidente. Le lancement de plus de 30 nouvelles gammes de produits artisanaux et gastronomiques a répondu à la demande des consommateurs pour des produits haut de gamme tels que la ventresca et le thon à l'huile d'olive de qualité supérieure. Le secteur s'est également tourné vers d'autres formats pour assurer sa croissance, la production annuelle de thon conditionné en sachets souples et pratiques dépassant 1,5 milliard d'unités à l'échelle mondiale. Cette dynamique a attiré d'importants capitaux, avec plus de 200 millions de dollars d'investissements en capital-investissement dans des entreprises du secteur des produits de la mer, notamment dans les technologies de transformation et de distribution du thon.

La création de valeur s'est également manifestée au-delà du produit final. L'investissement de plus de 10 millions de dollars américains du marché du thon en conserve dans les projets d'amélioration des pêcheries (FIP) a permis de sécuriser les chaînes d'approvisionnement futures et d'atteindre les objectifs de développement durable des entreprises. Les 1,6 million de tonnes de sous-produits de transformation ont créé un marché secondaire lucratif pour l'huile de poisson de haute qualité et les ingrédients haut de gamme pour l'alimentation animale. Les marques ont trouvé de nouveaux moyens d'entrer en contact direct avec les consommateurs ; plus de 2 millions de codes QR sur les emballages ont été scannés par des acheteurs à la recherche d'informations de traçabilité. Cet engagement numérique s'inscrivait dans une stratégie plus large visant à conquérir une clientèle plus jeune, avec au moins 10 campagnes marketing majeures lancées sur les réseaux sociaux. Cette stratégie a été complétée par le développement de produits ciblant des besoins nutritionnels spécifiques, avec plus de 75 références à faible teneur en sodium désormais disponibles en rayon, et par la pénétration de nouveaux canaux comme le marché des kits repas, où plus de 60 services proposent désormais du thon en conserve.

• Croissance des marchés émergents : Le volume des importations de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord a dépassé les 150 000 tonnes métriques.
• Au-delà de la boîte de conserve : la production de thon en sachets souples a dépassé les 1,5 milliard d’unités, signe d’une évolution majeure des emballages.
• Injection de capitaux importante : Plus de 200 millions de dollars américains de capital-investissement ont été investis dans des entreprises du secteur du thon en 2024.

Analyse segmentaire

Par type : La saveur et la rapidité de cuisson du thon en conserve prêt à cuire stimulent la reprise mondiale

Le marché mondial du thon en conserve connaît une transformation dynamique, portée par l'appétit insatiable du consommateur moderne pour la praticité et la découverte culinaire. Une croissance remarquable de 38 % de la demande de plats cuisinés au thon témoigne d'un net changement de cap, les consommateurs délaissant les conserves classiques au profit de produits à valeur ajoutée, parfaitement adaptés à un rythme de vie effréné. Cette tendance ne se limite pas à la rapidité, mais englobe également le goût. L'innovation gustative est devenue un enjeu majeur pour les marques, avec plus de 46 % des nouveaux produits à base de thon lancés entre 2023 et 2024 axés sur la saveur. Cette stratégie porte ses fruits, puisque le thon en conserve aromatisé représente désormais 33 % des ventes totales de thon en conserve. 

La demande croissante de repas complets est illustrée par la croissance de 36 % des kits repas prêts à consommer dans les points de vente urbains. Aux États-Unis, si le segment des plats préparés a conservé une position solide en 2024, c'est celui des plats cuisinés prêts à consommer qui promet la plus forte croissance future. Cette croissance est alimentée par le lancement de produits innovants tels que les en-cas et les kits repas à base de thon. De fait, le segment du thon aromatisé devrait connaître une forte croissance de 5,7 % entre 2025 et 2035. Les entreprises s'adaptent activement, à l'instar de Bumble Bee Seafoods qui a lancé 12 nouveaux produits aromatisés et en kits rien qu'en 2023. Avec un marché mondial du thon en conserve prêt à consommer évalué à 5,29 milliards de dollars américains en 2024 et en pleine expansion, il est clair que la convergence des tendances culinaires internationales et d'une praticité optimale ouvre la voie à un avenir prometteur pour le secteur.

Par espèce de thon : comment le thon listao a conquis le rayon des conserves de fruits de mer

La domination du thon listao sur le marché des conserves de thon est incontestable, fondée sur son abondance et sa rentabilité. Représentant 60 % du chiffre d'affaires mondial du thon en conserve en 2024, sa suprématie n'est pas une simple tendance, mais une réalité bien ancrée. Cette domination est d'autant plus marquée que les volumes de pêche sont considérables : en 2023, le listao représentait environ 57 % des 5,2 millions de tonnes de thon pêché dans le monde, ce qui en fait, et de loin, l'espèce de thon la plus pêchée. Cette large disponibilité se traduit naturellement par un excellent rapport qualité-prix, facteur clé de sa position de leader, qu'il devrait conserver jusqu'en 2034. L'impact est particulièrement fort sur les grands marchés de consommation comme les États-Unis, où 70 % du thon en conserve et en sachet consommé est du listao, souvent commercialisé comme le « thon léger », abordable et très apprécié. Cette préférence se retrouve en Europe, où, en 2023, les premières ventes de skipjack ont ​​atteint plus de 18 000 tonnes. 

L'engagement en faveur du développement durable joue également un rôle déterminant dans sa position sur le marché. Aux Pays-Bas, 97,2 % des produits thoniers labellisés MSC sont des listaos, tandis qu'en Pologne, ces conserves représentent 89 % du marché du thon durable. Ensemble, les volumes considérables de listao et d'albacore ont généré plus des trois quarts de la valeur totale du marché du thon en 2018, soulignant ainsi le rôle essentiel de cette espèce dans l'économie mondiale de l'industrie du thon en conserve.

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Analyse régionale 

Le paradoxe du thon américain : des importations record face à une quête de santé et de saveur

Le marché américain du thon en conserve présente un paradoxe fascinant, marqué par une demande de pointe et une évolution des comportements des consommateurs. L'appétit des Américains pour le thon en conserve a propulsé les importations à un niveau record de 230 557 tonnes, un volume si important qu'il a incité le gouvernement à relever son contingent tarifaire à plus de 15,2 millions de kilogrammes pour l'année. Au cours du seul premier trimestre, près de 33 000 tonnes ont été importées, témoignant de cette demande soutenue. Malgré ces chiffres, une analyse plus approfondie révèle une situation en pleine mutation : si le thon en conserve demeure le troisième fruit de mer le plus consommé après les crevettes et le saumon, la consommation globale par habitant est en baisse.

Face à cette situation, des marques dominantes comme StarKist, Bumble Bee et Chicken of the Sea réorientent leurs stratégies. Elles privilégient de plus en plus l'approvisionnement durable et proposent une gamme de produits à valeur ajoutée, tels que des sachets de thon aromatisé, afin de reconquérir le cœur des consommateurs. Les hypermarchés et les supermarchés demeurent les principaux canaux de distribution, où le paysage concurrentiel évolue également. Bien que la Thaïlande reste le principal fournisseur, ses volumes d'importation ont récemment stagné, offrant ainsi une opportunité précieuse à des pays comme le Vietnam et la Corée du Sud pour accroître leurs parts de marché et répondre aux exigences des consommateurs américains.

Le creuset du thon en Europe : un marché mature qui forge la durabilité et la valeur

L'Union européenne constitue un marché du thon en conserve mature, sophistiqué et largement autosuffisant, privilégiant la durabilité et le commerce intra-régional. Elle domine actuellement le marché mondial avec plus de 41,65 % de parts de marché. Sa capacité de production, considérable, est estimée à environ 400 000 tonnes par an. L'Espagne est le leader incontesté, contribuant à près des deux tiers de cette production totale. En 2023, elle atteignait 222 628 tonnes et employait directement plus de 25 000 personnes. Cette production importante soutient une forte consommation, le thon étant le produit de la pêche le plus consommé dans la région, avec une moyenne d'environ 1,3 kg par personne et par an. 

La dynamique commerciale de l'UE est complexe ; au cours des neuf premiers mois de 2024, elle a importé 518 331 tonnes de thon transformé. Les chiffres de l'Espagne illustrent cette complexité : en 2023, elle a importé 140,76 millions de kilogrammes et exporté 103,45 millions de kilogrammes, principalement au sein de l'UE. À l'avenir, le marché sera porté par une forte demande des consommateurs pour des produits issus de la pêche durable et des options innovantes à valeur ajoutée. L'émergence d'un marché de niche pour les tranches de thon congelées ou décongelées, dont le volume annuel est déjà estimé à 68 000 tonnes, témoigne clairement de cette innovation.

La domination de l'Asie-Pacifique sur le thon : le moteur incontesté de la production et de l'exportation mondiales

La région Asie-Pacifique, avec la Thaïlande en tête, est incontestablement l'épicentre mondial du marché du thon en conserve, tant en termes de production que d'exportation, et influence les marchés du monde entier. La domination thaïlandaise a été particulièrement flagrante en 2024, avec une hausse spectaculaire de 32 % de ses exportations de thon en conserve, atteignant 548 653 tonnes pour l'année, dont 221 092 tonnes expédiées au cours des cinq premiers mois seulement. Les principales destinations de ce volume considérable sont des marchés clés tels que les États-Unis, le Japon et l'Australie. La demande régionale est également soutenue, comme en témoignent les importations japonaises de 175 088 tonnes de thon frais et congelé en 2024. 

De plus, la demande est en hausse au Moyen-Orient et dans d'autres régions d'Asie, une tendance en partie alimentée par des facteurs géopolitiques et la praticité inhérente aux aliments longue conservation. Afin de conserver leur compétitivité face à la hausse des coûts de main-d'œuvre, les producteurs thaïlandais se tournent de plus en plus vers les filets de porc cuits et congelés comme matière première. Cette efficacité industrielle se retrouve tout au long de la chaîne de valeur : les sous-produits de la mise en conserve sont intelligemment valorisés dans le secteur en pleine expansion de l'alimentation animale, illustrant ainsi une approche de production globale et ingénieuse.

Le marché du thon en conserve explore de nouveaux horizons grâce à des accords stratégiques et des innovations 

Activités de fusion et d'acquisition

• Safe Catch acquiert Scout : Le 1er avril 2024, Safe Catch, producteur de conserves de fruits de mer, a fait l’acquisition de Scout, une marque canadienne réputée pour ses conserves artisanales. Cette fusion permettra à Safe Catch d’élargir son portefeuille et d’intégrer sa technologie exclusive de détection du mercure à l’ensemble des produits Scout.

Financement et investissement, moteurs de la croissance future

• Financement continu de BlueNalu pour le thon d'élevage : BlueNalu, entreprise pionnière dans le domaine des produits de la mer issus de la culture cellulaire et basée à San Diego, a levé 33,5 millions de dollars lors d'un tour de table de série B fin 2023 et poursuit ses investissements afin de construire sa première usine commerciale. La société recherche activement de nouveaux financements pour augmenter sa production de thon rouge d'élevage et prévoit de lancer la construction d'une usine plus grande en 2025.
• Wanda Fish lève des fonds d'amorçage pour son thon imprimé en 3D : La startup israélienne de foodtech Wanda Fish a levé 7 millions de dollars en amorçage fin 2023 afin de développer sa technologie de production de sashimi de thon rouge d'élevage imprimé en 3D. L'entreprise a dévoilé son prototype de sashimi de thon rouge (toro) en mai 2024 et prévoit une levée de fonds de série A plus tard dans l'année pour accélérer son développement.
• Programme de rachat d'actions de Thai Union : Le géant mondial des produits de la mer Thai Union Group a annoncé un programme de rachat d'actions à des fins de gestion financière, qui se déroulera de janvier à juin 2025. Le conseil d'administration de la société a approuvé le rachat d'un maximum de 200 millions d'actions.
• Tuna Chain attire des investisseurs en phase d'amorçage : En mars 2024, Tuna Chain, une entreprise spécialisée dans les solutions blockchain, a levé des fonds auprès de sociétés de capital-risqueurs. Bien qu'elle ne produise pas directement de thon en conserve, son approche visant à améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement grâce à la blockchain pourrait avoir des répercussions importantes sur le secteur.

Expansion et développement de nouveaux produits sur le marché du thon en conserve

Les entreprises établies et émergentes développent activement leurs capacités de production et diversifient leur offre de produits pour répondre aux nouvelles tendances de consommation.

• Expansion d'Indian Ocean Tuna Ltd. aux Seychelles : Filiale de Thai Union, Indian Ocean Tuna Ltd. (IOT) a étendu ses capacités de transformation aux Seychelles. Cette expansion, soutenue par l'Accord de partenariat économique entre l'UE et l'Afrique orientale et australe, positionne IOT comme l'une des plus importantes usines de transformation de thon en Afrique, fournissant de grandes marques européennes.
• Gamme « Prêt à consommer » de Frime : Afin de conquérir le marché des produits pratiques, la société espagnole de thon Frime SAU a lancé une nouvelle gamme « Prêt à consommer » en juin 2024. Cette gamme comprend des produits à base de thon mariné, propres à la consommation crue, destinés au secteur de la restauration avec des options à valeur ajoutée et faciles à préparer.
• Gamme de thon local de Walker Seafoods Australia : En août 2024, Walker Seafoods Australia, membre de Tuna Australia, s’est associé au chef Neil Perry pour lancer une nouvelle gamme de thon blanc local en conserve. Ces produits sont élaborés à partir de thon issu de la pêche durable et certifié MSC (Marine Stewardship Council).
• Safe Catch se diversifie : suite à l’acquisition de Scout, Safe Catch a élargi sa gamme de produits. En juillet 2024, l’entreprise a lancé une nouvelle gamme de truites arc-en-ciel fumées haut de gamme.
• Transformation de la chaîne d'approvisionnement de Carrefour : En juillet 2024, le grand distributeur européen Carrefour s'est associé à la Global Tuna Alliance (GTA) pour améliorer la réglementation de la pêche au thon et garantir les meilleures pratiques sur les navires approvisionnant Carrefour, signalant ainsi une volonté importante de rendre la chaîne d'approvisionnement plus durable.

Principales entreprises du marché du thon en conserve

• AEC Canning Company Limited
• Thon américain Inc.
• Bumble Bee Foods LLC
• Century Pacific Food Inc.
• Prince héritier Inc.
• Dongwon Enterprise Co., Ltd.
• Golden Prize Canning Co. Ltd.
• Grupo Albacora SA
• StarKist Co.
• Groupe Thai Union PLC
• Wild Planet Foods Inc.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par espèce de thon

• Skip Jack
• Grappin jaune
• Autres

Par type

• Prêt à manger
• Prêt à cuisiner

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Hongrie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
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  • Émirats arabes unis
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  • Le reste de l'Amérique du Sud