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Scénario de marché
Le marché du thon en conserve était évalué à 31,08 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre l'évaluation du marché de 40,62 milliards de dollars d'ici 2033 à un TCAC de 3,02% au cours de la période de prévision 2025-2033.
La croissance du marché mondial du thon en conserve se caractérise par une demande régulière et un commerce international actif, largement motivé par l'abordabilité et la commodité du produit. Les niveaux de production sont restés élevés, les centres de traitement en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud travaillant pour répondre aux ordres cohérents d'Europe et d'Amérique du Nord. La stabilité du marché a été soutenue par l'offre cohérente de thon Skipjack, qui reste l'espèce dominante pour la mise en conserve en raison de son abondance et de sa rentabilité. L'achat des consommateurs a été fortement influencé par les tendances de la santé, avec une préférence continue pour le thon emballé dans l'eau et un intérêt croissant pour les produits avec des étiquettes de traçabilité et de durabilité claires.
Les ventes étaient robustes grâce aux canaux de vente au détail traditionnels, les supermarchés et les hypermarchés étant les principaux points d'achat pour la plupart des consommateurs. Dans le domaine du commerce international, la Thaïlande a solidifié sa position de premier exportateur mondial, expédiant des volumes massifs sur les marchés clés. L'Union européenne, en particulier l'Espagne et l'Italie, ainsi que les États-Unis, ont continué d'être les plus grands importateurs nets de thon en conserve. Les principaux acteurs de l'industrie comme Thai Union Group, Starkist et Bumble Bee se sont concentrés sur l'efficacité opérationnelle et l'innovation des produits, le lancement de nouvelles saveurs et de nouveaux formats d'emballage pour maintenir l'engagement des consommateurs et rivaliser avec un nombre croissant de marques de magasins privés sur le marché mondial des thons en conserve.
Résultats clés sur le marché du thon en conserve
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Dynamique du marché
Monter sur les vagues du changement: les courants clés façonnant la consommation mondiale de thon
Le marché mondial du thon en conserve en 2024 a été défini par de puissants courants de changement dans le commerce, le comportement des consommateurs et les normes de l'industrie. Une tendance importante a été l'évolution de la chaîne d'approvisionnement mondiale, comme en témoigne le fait que dans les trois premiers trimestres de l'année seulement, les importations mondiales de thon transformé et en conserve ont atteint 1,4 million de tonnes massives. Cela a été soutenu par un changement stratégique de l'approvisionnement en matières premières, avec des importations de reins de thon congelé pour le traitement secondaire, passant à 232 000 tonnes. La Thaïlande a capitalisé sur cette dynamique, son volume d'exportation de thon en conserve passant à 548 653 tonnes au cours de la même période, cimentant son rôle de premier processeur et exportateur mondial. Cette activité à l'échelle industrielle a été reflétée au niveau des consommateurs, où les achats du secteur des services alimentaires ont atteint environ 350 000 tonnes métriques.
Sur le front de la vente au détail, les tendances destinées aux consommateurs ont remodelé le paysage du marché du thon en conserve. La montée des étiquettes privées est devenue une force indéniable, en particulier sur les marchés européens matures où les marques de magasins représentent désormais plus de 50 canettes sur 100 vendues. Pour rivaliser, les grandes marques ont accéléré leurs pipelines d'innovation, introduisant plus de 50 nouveaux produits de thon à valeur ajoutée. Cette créativité était essentielle pour capturer les ventes sur divers canaux, des principaux détaillants en ligne en Amérique du Nord en vendant un collectif de plus de 15 millions d'unités, au marché unique du Japon, où plus de 1 200 distributeurs automatiques dispensent désormais un thon en conserve spécialisé. Sous la sous-tension de ces tendances commerciales a été une poussée non négociable pour la durabilité, le nombre de pêcheries de thon engagées avec le Marine Intendance Council dépassant 90 et les principaux organes de pêche exigeant une couverture d'observateur à 100% sur les navires industriels.
Navigation des eaux en difficulté: obstacles économiques et logistiques auxquels est confrontée l'industrie
L'environnement opérationnel du marché du thon en conserve en 2024 a été chargé de défis économiques et logistiques importants qui ont testé sa résilience. Au premier plan, la volatilité des prix des matières premières extrêmes; Le prix de référence pour le thon Skipjack livré à Bangkok est passé de plus de 2 000 $ US à environ 1 750 $ US par tonne métrique dans l'année, créant une incertitude profonde des coûts de production. Cela a été aggravé par de graves pressions de la chaîne d'approvisionnement. Le coût moyen pour expédier un conteneur de 40 pieds de l'Asie du Sud-Est à l'Europe est resté obstinément élevé à plus de 4 000 $ US, tandis que les tensions géopolitiques ont forcé le réacheminement d'au moins 500 navires d'expédition, ajoutant un coût de 10 à 14 jours à leurs heures de transit. En outre, un déficit collectif de plus de 10 000 travailleurs dans les conserveries d'Asie du Sud-Est a entravé la capacité de l'industrie à fonctionner à pleine capacité.
Au-delà de la logistique, le marché du thon en conserve a frappé un réseau de resserrement de pressions réglementaires et environnementales. Le coût annuel d'une grande conserverie pour rester conforme aux normes internationales de sécurité alimentaire a dépassé 150 000 $ US. Le non-respect de ces normes a eu des conséquences directes, comme on le voit lorsque les autorités douanières de l'UE ont rejeté environ 4 500 tonnes métriques de thon en conserve pour la non-conformité. Sur le plan écologique, le fait qu'au moins 3 principaux stocks de thon commerciaux restent surexploités mettent en danger l'offre à long terme, tandis que de nouveaux mandats de réduction de privilégie ont forcé des changements opérationnels pour plus de 1 000 navires de pêche. Ce paysage complexe a été rendu plus difficile par les contraintes de ressources, avec une conserverie typique nécessitant 1 000 litres d'eau douce par tonne de produits et en intensifiant la concurrence des prix des protéines végétales toujours froides sur les étagères de détail.
Cadre de nouveaux cours: déverrouiller la croissance future d'un marché de thon dynamique
Au milieu de ses défis, le marché du thon en conserve en 2024 était mûr avec des opportunités de croissance stratégique et d'innovation. Un potentiel significatif a été déverrouillé sur les marchés émergents, le volume d'importation combiné de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord passant à plus de 150 000 tonnes métriques. Simultanément, sur les marchés établis, il y avait une opportunité claire de prévision. Le lancement de plus de 30 nouvelles gammes de produits artisanales et gastronomiques a répondu à la demande des consommateurs pour des articles de grande valeur comme Ventresca et le thon dans l'huile d'olive premium. L'industrie a également regardé au-delà de la boîte de croissance, le volume de production annuel de thon vendu dans des sachets flexibles pratiques dépassant 1,5 milliard d'unités dans le monde. Cette élan a attiré des capitaux sérieux, avec plus de 200 millions de dollars en capital-investissement investi dans des entreprises de fruits de mer avec une participation dans la technologie de traitement du thon et de la chaîne d'approvisionnement.
La création de valeur a également émergé des zones au-delà du produit final. L'investissement par le marché du thon en conserve de plus de 10 millions de dollars américains dans les projets d'amélioration de la pêche (FIPS) a présenté une occasion de sécuriser les futures chaînes d'approvisionnement et d'atteindre les objectifs de la durabilité des entreprises. Les 1,6 million de tonnes métriques de sous-produits de transformation ont créé un marché secondaire lucratif pour l'huile de poisson de grande valeur et les ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie premium. Les marques ont trouvé de nouvelles façons de se connecter directement avec les consommateurs; Plus de 2 millions de codes QR sur les emballages ont été scannés par des acheteurs à la recherche d'informations sur la traçabilité. Cet engagement numérique faisait partie d'une poussée plus importante pour capturer la démographie plus jeune, avec au moins 10 campagnes marketing majeures lancées sur les réseaux sociaux. Cela a été complété par le développement de produits ciblant les besoins de santé spécifiques, avec plus de 75 réseaux à faible teneur en sodium sur les étagères, et en pénétrant de nouveaux canaux comme le marché des kits de repas, où plus de 60 services comportent désormais du thon en conserve.
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Analyse segmentaire
Par espèce: comment le thon Skipjack a conquis l'allée des fruits de mer en conserve
Le règne de Skipjack Tuna sur l'allée des fruits de mer en conserve est une réalité indéniable, construite sur une base d'abondance et de pratique économique. Contenant 61,65% de la part des revenus du marché mondial du thon en conserve en 2024, sa domination n'est pas seulement une tendance mais une vérité sur le marché établie de longue date. Cette domination est encore cimentée par son immense volume de prises; En 2023, Skipjack représentait environ 57% de l'ensemble de la capture mondiale de thon de 5,2 millions de tonnes, ce qui en fait l'espèce de thon la plus récoltée par une marge significative. Cette disponibilité généralisée se traduit naturellement par la rentabilité, un facteur clé dans son leadership sur le marché, une position qu'elle devrait occuper jusqu'en 2034. L'impact est profondément ressenti dans les principaux marchés de consommation comme les États-Unis, où 70% de tous les thons légers en conserve et pochés ". Cette préférence est résolue en Europe, où en 2023, les premières ventes de Skipjack ont atteint plus de 18 000 tonnes.
L'engagement envers la durabilité joue également un rôle dans sa position de marché. Aux Pays-Bas, 97,2% des produits de thon marqués en MSC sont Skipjack, tandis qu'en Pologne, ces canettes constituent 89% du marché du thon durable. Collectivement, l'immense volume de Skipjack, aux côtés de Yellowfin, a généré plus de trois quarts des valeurs finales totales sur le marché du thon en 2018, soulignant comment cette espèce unique est devenue le moteur économique de l'industrie mondiale du thon en conserve.
Par type: saveur et vitesse de la préparation de la résurgence mondiale du thon canne
Le marché mondial du thon en conserve subit une transformation dynamique, tirée par l'appétit insatiable du consommateur moderne pour la commodité et l'exploration culinaire. Une croissance remarquable de 38% de la demande de repas de thon prêt-à-manger indique un changement significatif des canettes de base vers des produits à valeur ajoutée qui s'adaptent parfaitement à des modes de vie rapides. Cette tendance n'est pas seulement une question de vitesse mais aussi de goût. L'innovation de saveur est devenue le champ de bataille central pour les marques, avec plus de 46% de tous les nouveaux produits de thon entre 2023 et 2024, centrés sur la saveur. Cet objectif stratégique est de porter ses fruits, car le thon en conserve aromatisé représente désormais 33% de toutes les ventes de thon en conserve.
La demande de solutions de repas complètes est évidente dans l'expansion de 36% des kits prêts à manger à travers les points de vente urbains. Sur le marché américain, bien que le segment prêt à manger occupait une position forte en 2024, c'est la catégorie prête à cuisiner qui est prête pour la croissance future la plus importante. Cette croissance est alimentée par l'introduction de produits innovants comme les packs de collations à base de thon et les kits de repas. En fait, le segment de thon aromatisé devrait se développer à un taux robuste de 5,7% de 2025 à 2035. Les entreprises répondent activement, comme Bumble Bee Seafoods, qui a lancé 12 nouveaux produits aromatisés et basés sur des kit en 2023 seulement. Avec le marché mondial du thon en conserve prêt à manger d'une valeur de 5,29 milliards de dollars américains en 2024 et en croissance, il est clair que la fusion des tendances culinaires internationales et la commodité ultime tracent un nouveau cours lucratif pour l'industrie.
Analyse régionale
America's Tuna Paradox: les importations d'enregistrements rencontrent une quête de santé et de saveur
Le marché des thons en conserve des États-Unis représente un paradoxe fascinant de la demande de pointe et de l'évolution du comportement des consommateurs. L'appétit du pays pour le thon en conserve a entraîné des importations à un sommet record de 230 557 tonnes, un volume si important qu'il a incité le gouvernement à augmenter son quota à taux tarifaire à plus de 15,2 millions de kilogrammes pour l'année. Le premier trimestre à lui seul a vu près de 33 000 tonnes entrer dans le pays, soulignant cette demande implacable. Malgré ces chiffres, un aspect plus profond révèle un paysage changeant; Alors que le thon en conserve reste le troisième fruits de mer les plus populaires après les crevettes et le saumon, la consommation globale par habitant a été sur une tendance à la baisse.
Répondant à cela, des marques dominantes comme Starkist, Bumble Bee et Chicken of the Sea pivotent leurs stratégies. Ils se concentrent de plus en plus sur l'approvisionnement durable et l'introduction d'une variété de produits à valeur ajoutée, tels que des sachets de thon aromatisés, pour reprendre l'intérêt des consommateurs. Les principaux canaux de vente continuent d'être des hypermarchés et des supermarchés, où le paysage concurrentiel change également. Bien que la Thaïlande reste le principal fournisseur, ses volumes d'importation ont récemment stagné, créant une ouverture précieuse pour des pays comme le Vietnam et la Corée du Sud pour augmenter leur part de marché et répondre au palais américain nuancé.
Crucine du thon d'Europe: un marché mature forgeant la durabilité et la valeur
L'Union européenne est un marché de thon en conserve mature, sophistiqué et sensiblement autonome, en mettant fortement l'accent sur la durabilité et le commerce intra-régional. La région dirige actuellement le marché mondial en contrôlant plus de 41,65% de parts de marché. La formidable capacité de production de l'UE est estimée à environ 400 000 tonnes par an. L'Espagne est le leader incontesté, contribuant environ les deux tiers de ce total, sa production de 2023 atteignant 222 628 tonnes et fournissant un emploi direct à plus de 25 000 personnes. Cette sortie robuste soutient un taux de consommation élevé, le thon étant le produit de poisson le plus consommé de la région, avec une moyenne d'environ 1,3 kg par personne et par an.
La dynamique commerciale de l'UE est complexe; Au cours des neuf premiers mois de 2024, il a importé 518 331 tonnes de thon transformé. Les chiffres commerciaux de l'Espagne mettent en évidence cette complexité, ayant importé 140,76 millions de kilogrammes tout en exportant 103,45 millions de kilogrammes en 2023, une grande partie dans le bloc de l'UE. Pour l'avenir, le marché est motivé par une demande prononcée des consommateurs pour des produits d'origine durable et des options innovantes à valeur ajoutée. Un signe clair de cette innovation est l'émergence d'un marché de niche pour les tranches de thon gelées ou décongelées, qui est déjà estimée à un volume de marché de 68 000 tonnes par an.
Dominance du thon d'Asie-Pacifique: le moteur mondial incontesté de la production et de l'exportation
La région Asie-Pacifique, menée par la Thaïlande, fonctionne sans équivoque comme l'épicentre mondial du marché du thon en conserve en termes de production et d'exportation, alimentant les marchés du monde. La domination de la Thaïlande a été radicalement illustrée en 2024, avec ses exportations de thon en conserve en hausse de 32% pour atteindre 548 653 tonnes pour l'année, avec 221 092 tonnes de celles expédiées au cours des cinq premiers mois seulement. Les principales destinations de ce volume massif sont les marchés clés, notamment les États-Unis, le Japon et l'Australie. La demande régionale est également robuste, comme en témoignent l'importation du Japon de 175 088 tonnes de thon frais et gelé en 2024.
En outre, la demande est en hausse au Moyen-Orient et dans d'autres parties de l'Asie, une tendance en partie alimentée par des facteurs géopolitiques et la commodité inhérente des aliments stables. Pour maintenir leur avantage concurrentiel au milieu des coûts de main-d'œuvre en hausse, les producteurs thaïlandais se tournent de plus en plus vers des reins congelés cuits comme matière première pour le traitement. Cette efficacité industrielle s'étend tout au long de la chaîne de valeur, les sous-produits du processus de mise en conserve étant intelligemment réutilisés pour la croissance du secteur de la fabrication des aliments pour animaux de compagnie, présentant une approche holistique et ingénieuse de la production.
Le marché du thon en conserve navigue de nouvelles eaux avec des offres et des innovations stratégiques
Activité de fusion et d'acquisition
Financement et investissement alimentant la croissance future
Extension et développement de nouveaux produits sur le marché du thon en conserve
Les entreprises établies et émergentes élargissent activement leurs capacités de production et diversifient leurs offres de produits pour répondre aux nouvelles tendances des consommateurs.
Les meilleures entreprises du marché du thon en conserve
Aperçu de la segmentation du marché
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