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Libérer la croissance future du marché de la location de voitures en constante évolution

• L'essor de l'intégration de la « location en tant que fonctionnalité » : L'intégration directe des services de location de voitures aux plateformes de voyage et d'hôtellerie existantes représente une opportunité majeure. Au lieu d'être une réservation autonome, la location de voiture devient une fonctionnalité intégrée à l'application d'une compagnie aérienne ou d'un hôtel. D'ici 2025, plus de 300 millions de réservations de voyages devraient être influencées par des options de transport terrestre intégrées au point de vente. Les partenariats basés sur des API pourraient permettre aux entreprises de capter une part des 1,5 milliard de réservations de vols annuelles dans le monde, en proposant automatiquement des locations basées sur la destination et la durée du vol.
• Niches de véhicules spécialisés pour le voyage expérientiel : La demande de véhicules de location non traditionnels, destinés à des expériences de voyage spécifiques, est en plein essor sur le marché de la location de voitures. Le segment des vans et camping-cars d'aventure devrait enregistrer plus de 500 000 nouvelles réservations rien qu'en Amérique du Nord en 2025. De même, le créneau de la location de véhicules électriques de luxe et performants est en pleine expansion, avec environ 75 000 véhicules électriques haut de gamme qui devraient rejoindre les flottes de location spécialisées mondiales d'ici fin 2024. Ces niches offrent des tarifs journaliers plus élevés et attirent une clientèle fidèle et à forte valeur ajoutée, en quête d'aventures de voyage uniques.

Informations clés définissant la demande sur le marché de la location de voitures

L'essor des voyages de loisirs et de bleisure crée des opportunités de location sans précédent

Une profonde évolution des comportements de voyage alimente une forte demande sur le segment loisirs du marché de la location de voitures. La fusion des voyages d'affaires et de loisirs, ou « bleisure », est un puissant moteur : on estime que 4,5 millions de voyageurs ajouteront des journées de loisirs à leurs voyages d'affaires en 2024, nécessitant souvent un véhicule. Les trajets routiers prévus pour l'été 2024 devraient atteindre en moyenne 720 km, une augmentation notable qui profite directement aux loueurs. La fréquentation des parcs nationaux est un indicateur clé : on estime que 12 millions de visiteurs en 2024 utiliseront un véhicule de location pour au moins une partie de leur trajet.

Cette tendance est soutenue par un nombre important de réservations et des préférences spécifiques en matière de véhicules. Les forfaits vacances avec option vol + voiture devraient dépasser les 3,2 millions de réservations en Europe pour la saison 2025. Les familles constituent un segment démographique clé, la durée moyenne d'une réservation de voiture de location pour les vacances en 2024 s'étalant sur 6 jours. La demande de véhicules plus grands est en plein essor ; les réservations de vans 7 places devraient atteindre 800 000 en Amérique du Nord en 2024. Par ailleurs, les 4x4 prêts pour l'aventure devraient représenter plus de 650 000 locations en 2025. La taille moyenne d'un groupe pour une réservation de location de voiture de loisirs en 2024 est de 3,1 personnes, et les voyageurs réservent ces véhicules en moyenne 42 jours avant leur voyage.

L'évolution de la mobilité d'entreprise redéfinit les besoins de location de voyages d'affaires

Le segment des entreprises sur le marché de la location de voitures connaît une transformation profonde, portée par de nouvelles pratiques commerciales et une volonté d'efficacité accrue. Le transport terrestre pour les événements d'entreprise est un facteur majeur : plus de 25 000 conférences de moyenne et grande envergure en 2024 nécessiteront la location de véhicules pour leurs participants. Les petites et moyennes entreprises (PME) deviennent un acteur majeur du marché, avec l'ouverture prévue de 1,8 million de nouveaux comptes PME dans le monde auprès des principaux loueurs en 2025. La durée moyenne de location d'une voiture d'entreprise en 2024 se maintient à 3,5 jours, reflétant des déplacements professionnels plus courts et plus fréquents.

Sur le marché de la location de voitures, les clients professionnels affichent également une nette préférence pour les véhicules haut de gamme. Les catégories premium et grand modèle devraient représenter plus de 4 millions de locations professionnelles en 2024. Dans une démarche de développement durable, les réservations de véhicules électriques devraient dépasser les 950 000 en 2025. En Amérique du Nord, le coût quotidien moyen d'une location de voiture professionnelle s'élève à 68 $ en 2024. Les réservations effectuées via les plateformes de gestion des voyages d'affaires devraient atteindre 15 millions dans le monde en 2024. Par ailleurs, on estime que 500 000 voyageurs d'affaires utiliseront des contrats de location longue durée de 30 jours ou plus en 2025, et que plus de 1,2 million de transferts professionnels entre l'aéroport et le centre-ville sont prévus pour 2024.

Analyse des meilleurs joueurs 

Turo : un géant du peer-to-peer qui révolutionne la location de voitures

Turo révolutionne le marché de la location de voitures grâce à son modèle peer-to-peer, s'appuyant sur un vaste inventaire géré par les hôtes pour atteindre une envergure significative. La force de Turo réside dans sa communauté active. Fin 2024, 3,5 millions de clients et 140 000 hôtes alimentaient une flotte de 340 000 véhicules répartis dans 16 000 villes et cinq pays. Ce réseau propose plus de 1 600 marques et modèles uniques, offrant une variété inégalée. Financièrement, Turo a généré 2,5 milliards de dollars de valeur brute de réservation en 2024, générant 1,5 milliard de dollars de revenus pour les hôtes. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 958 millions de dollars et prévoit de dépasser le milliard de dollars en 2025, prouvant ainsi sa capacité à monétiser son importante base d'utilisateurs.

• Inventaire unique et hôtes habilités

L'offre diversifiée de Turo répond aux besoins spécifiques des conducteurs, des voitures économiques aux véhicules de luxe. Les véhicules électriques constituent un axe de croissance clé pour Turo sur le marché de la location de voitures, représentant 9 % des annonces Turo mi-2024. Le modèle économique de la plateforme permet aux hôtes de gagner plus de 5 milliards de dollars depuis sa création. Turo prélève une commission de 15 à 45 %, tandis que des véhicules populaires comme la Toyota Corolla et la Fiat 500 génèrent des revenus réguliers pour les hôtes, alimentant ainsi l'offre de la plateforme.

• Les partenariats stratégiques consolident le leadership du marché

Des initiatives stratégiques consolident la position de Turo sur le marché. Un partenariat avec Uber, prévu en 2025, permettra d'intégrer 365 000 véhicules Turo à Uber Rent, atteignant ainsi 150 millions d'utilisateurs mensuels. Turo domine désormais le marché du peer-to-peer après la cessation des activités de concurrents comme Getaround aux États-Unis début 2025. L'entreprise reste rentable, affichant un bénéfice net de 26 millions de dollars en 2024. Le modèle « asset-light » de Turo lui confère un avantage concurrentiel significatif pour pérenniser sa réussite.

Analyse segmentaire 

Les voitures économiques : un choix rentable pour dominer le marché

Le segment des voitures économiques reste un acteur majeur du marché de la location de voitures, détenant une part de marché substantielle d'environ 36 % en 2024. Cette domination est portée par les voyageurs soucieux de leur budget, avec des tarifs journaliers moyens pour ces véhicules compris entre 60 et 90 $ en 2025. Des modèles populaires comme la Toyota Corolla et la Honda Civic sont fréquemment choisis pour leur efficacité énergétique et leur fiabilité. Près de la moitié des consommateurs (48 %) choisissent activement des modèles économes en carburant pour gérer leurs dépenses de voyage. Le budget moyen de location d'une voiture aux États-Unis est d'environ 86 $ par jour, ce qui correspond parfaitement aux tarifs de la classe économique. Cette forte demande se reflète dans le nombre de flottes, le segment économique comptant plus de 2 millions de véhicules aux États-Unis.

L'attrait de ce segment va au-delà des tarifs de location avantageux ; une consommation de carburant réduite se traduit par des économies substantielles. La forte demande sur le marché de la location de voitures souligne une priorité essentielle des consommateurs, où la praticité et le rapport qualité-prix priment souvent sur le luxe. Les prix compétitifs et la grande disponibilité de ces véhicules sont les piliers d'une stratégie de location de voitures réussie. Alors que les loueurs continuent de renouveler leurs flottes avec les derniers modèles économes en carburant, la catégorie économique est parfaitement positionnée pour conserver son leadership et répondre à la demande constante d'une large clientèle.

• Large attrait : les véhicules économiques attirent une clientèle diversifiée, des voyageurs solitaires aux petites familles, en raison de leur côté pratique.
• Forte concentration de flotte : les sociétés de location maintiennent de vastes stocks de voitures économiques pour répondre à une demande constante tout au long de l'année.
• Rapport coût-efficacité : Avec des tarifs hebdomadaires moyens compris entre 343 $ et 546 $, ces voitures offrent une option économique pour les longs trajets.

Utilisation locale : une solution de mobilité à la demande en pleine expansion

Le segment des locations de proximité s'impose comme un segment dynamique et en forte croissance du marché de la location de voitures, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 7,3 % entre 2025 et 2034. Cette expansion est alimentée par l'évolution des modes de mobilité urbaine, les consommateurs recherchant des transports flexibles et de courte durée. De nombreuses locations sont de courte durée, certaines plateformes proposant des locations à l'heure, voire au quart d'heure, pour répondre aux besoins à la demande. La durée moyenne d'une location pour cause de collision au premier trimestre 2025 était de 16,7 jours, ce qui indique un cas d'utilisation fréquent pour le remplacement temporaire d'un véhicule. Les locations de moins d'une semaine dominent le marché, représentant plus de 65 % de la part de marché, principalement pour les week-ends et les courses quotidiennes.

L'urbanisation et le coût élevé de la possession d'un véhicule poussent les consommateurs vers ces options à la demande. L'intégration d'applications mobiles intuitives a accéléré cette tendance, la réservation et la remise des clés sans contact étant désormais monnaie courante. Cette croissance témoigne d'une évolution plus large du marché de la location de voitures vers des solutions de mobilité plus agiles et accessibles. L'essor de l'usage local répond aux besoins d'une clientèle moderne privilégiant la commodité et la flexibilité, positionnant ce segment comme un moteur clé de la croissance future du marché de la location de voitures.

• Changement de mobilité urbaine : un nombre croissant de citadins optent pour la location plutôt que pour la possession d'une voiture afin de réduire les coûts.
• Commodité à la demande : les plateformes numériques permettent aux utilisateurs de réserver des véhicules pour une utilisation à court terme en toute immédiateté.
• Solutions flexibles : les locations locales répondent à un large éventail de besoins, des occasions spéciales aux déplacements temporaires.

Location de courte durée en tête du marché de la location de voitures

Le segment de la location courte durée est le moteur du secteur, avec des durées inférieures à une semaine représentant plus de 65 % de parts de marché. Cette catégorie connaît une forte croissance, avec un TCAC prévu de 7,3 % entre 2025 et 2034. La demande est portée par le besoin de flexibilité du consommateur moderne, répondant parfaitement aux besoins des escapades de week-end, des courts déplacements professionnels et des courses quotidiennes. Les plateformes numériques ont révolutionné l'accès, certaines proposant des locations par tranches d'une heure, voire de 15 minutes. Ce modèle à la demande s'inscrit dans l'évolution des tendances de mobilité urbaine, où les consommateurs privilégient l'accès à la propriété.

La prédominance de la location courte durée s'explique également par des besoins spécifiques, comme le remplacement temporaire de véhicules. La durée moyenne d'une location suite à une collision, par exemple, était de 16,7 jours au premier trimestre 2025, ce qui correspond à cette catégorie d'utilisation temporaire. La commodité de la réservation via des applications mobiles et la disponibilité des services sans contact ont encore accéléré cette tendance. L'évolution vers des solutions flexibles et à la demande témoigne d'une transformation fondamentale du marché de la location de voitures, positionnant la location courte durée comme le principal moteur de sa croissance future et de sa pertinence dans l'écosystème plus large des transports.

• Styles de vie à la demande : le segment répond directement aux besoins modernes en matière de voyages de week-end, de courses en ville et de voyages spontanés.
• Changement de mobilité urbaine : un nombre croissant de citadins optent pour la location plutôt que pour le coût élevé et les tracas liés à la possession d'une voiture.
• Facilité technologique : les applications mobiles conviviales et les processus de réservation numériques transparents rendent la location à court terme incroyablement pratique.

Domination régionale et frontières émergentes sur le marché mondial de la location de voitures

Le marché mature de l'Amérique du Nord occupe une position mondiale inégalée

L'Amérique du Nord domine le marché mondial de la location de voitures avec une part de marché impressionnante de 52 %, une position qui repose sur une taille imposante et une forte pénétration du marché. Les États-Unis comptaient à eux seuls 7 851 agences de location de voitures en 2024, employant environ 165 000 personnes. L'intensité opérationnelle est considérable, avec une prévision de 45 millions de réservations de voitures de loisirs aux États-Unis pour 2025. L'âge moyen d'une voiture de location n'est que de 1,8 an, ce qui reflète un renouvellement constant des flottes pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de véhicules modernes et fiables. Une part importante de l'activité, soit 4 210 agences, est opérée hors aéroport, répondant aux besoins locaux et de remplacement.

Le secteur des entreprises demeure un pilier essentiel, avec un tarif journalier moyen de 68 $ pour les locations professionnelles aux États-Unis en 2024. La durée typique de location professionnelle est de 3,5 jours, ce qui indique une tendance aux voyages fréquents et de courte durée. Le Canada contribue significativement avec une flotte estimée à 375 000 véhicules en 2024. Parallèlement, l'aéroport international de Mexico devrait gérer 1 200 transactions de location quotidiennes en 2025. Malgré des changements stratégiques, Hertz prévoit de conserver 40 000 véhicules électriques dans sa flotte américaine d'ici fin 2024, témoignant d'un engagement continu, quoique ajusté, en faveur de l'électrification.

Le marché dynamique de l'Europe prospère grâce au tourisme et à la mobilité des entreprises

Le marché européen de la location de voitures, dynamique et diversifié, se caractérise par un tourisme important et une forte activité commerciale. Le marché britannique comptait 485 000 véhicules de location en 2024, alimentés par 3 500 bornes de recharge pour véhicules électriques dans les agences de location. En Allemagne, le tarif journalier moyen de location durant l'été 2024 s'élevait à 55 €. Les grands pôles de transport jouent un rôle central dans le secteur : l'aéroport de Francfort devrait à lui seul traiter 850 000 transactions de location en 2024. La flotte totale d'Europcar Mobility Group dans la région s'élève à 248 000 véhicules.

Les voyages d'agrément constituent un puissant moteur de croissance. L'Espagne prévoit 12 millions de réservations de voitures de location pour les touristes en 2025, tandis que la durée moyenne d'une location de loisirs en France est de 7,2 jours. L'Italie devrait enregistrer 9,5 millions de réservations de voitures de location en 2024. Le segment des entreprises est tout aussi dynamique, comme en témoignent les 50 000 contrats de location gérés par Sixt en Europe. Le marché allemand affiche également une forte tendance à la mobilité flexible, avec 42 000 véhicules d'autopartage en circulation.

L'Asie-Pacifique s'accélère en tant que moteur de forte croissance de la demande

Le marché de la location de voitures en Asie-Pacifique se caractérise par une expansion rapide et des flottes de véhicules de grande envergure, notamment en Chine. Le marché chinois exploite une flotte colossale de 1,9 million de véhicules, dont 250 000 véhicules électriques parmi ses principales flottes de location en 2024. En Inde, la base d'utilisateurs croît rapidement et devrait atteindre 25 millions d'utilisateurs actifs d'ici 2025. Au Japon, le tarif journalier moyen de location à Tokyo était de 8 500 ¥ en 2024, reflétant les coûts d'une grande métropole internationale. Le marché australien, déjà mature, compte 1 152 entreprises de location de voitures distinctes exploitant une flotte totale de 155 000 véhicules.

Les principaux pôles de transport et centres d'affaires stimulent la demande régionale. L'aéroport Changi de Singapour a traité en moyenne 950 transactions de location quotidiennes en 2024. Le secteur des entreprises sud-coréen est dynamique, avec 22 000 contrats de location d'entreprise en vigueur. L'activité touristique est également un moteur important, la durée moyenne de location pour les visiteurs en Thaïlande étant de 5,5 jours. À proximité, le marché néo-zélandais est fortement axé sur les touristes, avec 60 000 voitures de location sans chauffeur disponibles à la location.

Les investissements stratégiques et les acquisitions remodèlent le marché mondial de la location de voitures

1. Getaround obtient un financement vital : la plateforme d'autopartage peer-to-peer Getaround a obtenu un financement de 20 millions de dollars auprès de Mudrick Capital Management en février 2024 pour mener à bien son processus de restructuration du chapitre 11.
2. FINN lève des capitaux pour son service d'abonnement : Le fournisseur allemand d'abonnement automobile FINN a levé avec succès 100 millions d'euros lors d'un tour de financement de série C en janvier 2024 pour alimenter son expansion en Europe et aux États-Unis.
3. Lotte Rental s'étend en Asie du Sud-Est : Lotte Rental, société sud-coréenne, a acquis une participation majoritaire dans SOCAR Malaysia pour 18 millions de dollars en avril 2024, élargissant considérablement son empreinte dans la région.
4. Zapp lève des fonds pour la mobilité du dernier kilomètre : Zapp, la société de micromobilité anciennement connue sous le nom de Wheels, a obtenu 15 millions de dollars lors d'un tour de financement de série B en mai 2024 pour développer ses solutions de véhicules électriques du dernier kilomètre.
5. Avis acquiert une entreprise technologique pour l'automatisation : Avis Budget Group a acquis le fournisseur de technologie sans caisse Zippin pour 75 millions de dollars en février 2024 afin d'améliorer l'automatisation et de rationaliser le processus de retrait des clients.
6. Europcar obtient un financement vert : Europcar Mobility Group a obtenu en mars 2024 un prêt vert de 50 millions d'euros, spécifiquement destiné à accélérer l'électrification de sa flotte de véhicules.
7. Volvo investit dans la technologie d'autopartage : Le Volvo Cars Tech Fund a réalisé un investissement stratégique dans la plateforme technologique car2share en avril 2024 pour renforcer sa position sur le marché de la location de voitures.
8. SIXT s'engage dans une expansion majeure aux États-Unis : Le géant allemand de la location SIXT a annoncé un plan d'investissement de 250 millions de dollars en 2024 pour ouvrir 25 nouveaux sites à travers les États-Unis, ciblant les principaux marchés aéroportuaires et urbains.
9. Hertz nomme un nouveau PDG et renforce ses investissements technologiques : Suite à un changement de direction en mars 2024, Hertz a annoncé un investissement de 200 millions de dollars pour 2024-2025 axé sur la mise à niveau de ses plateformes numériques et l'amélioration de la technologie orientée client.
10. KKR acquiert Encavis dans le cadre d'un accord énergétique : La société d'investissement KKR a acquis le producteur d'énergie renouvelable Encavis pour 2,8 milliards d'euros en mars 2024, une opération qui aura un impact indirect sur le coût et la disponibilité de l'énergie verte pour recharger les grandes flottes de location de véhicules électriques.

Les principales entreprises du marché de la location de voitures

• Groupe Al-Futtaim
• Avis Budget Group, Inc.
• ALD Automobile
• Bettercar Rental LLC
• Pékin CAR Inc. (CAR Inc.)
• Carzonrent India Pvt. Ltd.
• ECO Mobilité
• Enterprise Holdings Inc. (Le Groupe Crawford, Inc.)
• Groupe Mobilité Europcar
• Partage de voitures GIG
• Location Lyft
• Fastrental India Private Limited
• Localiser
• Sixt SE
• Ola Drive
• La société Hertz
• Zoomcar
• TT Car Transit
• Location Uber
• Silvercar
• Renault Eurodrive
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de véhicule

• Voitures économiques
• VUS
• Voitures de luxe
• Voitures de fonction
• Véhicules utilitaires légers

Par type de demande

• Utilisation locale
• Poste extérieur
• Transport aéroportuaire
• Autres

Par durée de location

• À long terme
• Court terme

Par utilisateur final

• Chauffeur
• Location entre particuliers
• Véhicule individuel autonome
• Abonnement à la flotte d'entreprise

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud