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Dynamique du marché

Facteurs clés : La hausse du revenu disponible et l'urbanisation alimentent la demande de congélateurs à crème glacée

L'augmentation rapide du revenu disponible et l'urbanisation en Chine constituent un moteur important pour le marché des congélateurs à crème glacée. En 2023, le revenu disponible par habitant en Chine a atteint 36 883 yuans, soit une hausse de 7,3 % par rapport à l'année précédente. L'urbanisation a connu une forte progression, avec 64,7 % de la population résidant en zone urbaine en 2023, contre 59,6 % en 2018. Ce taux de population urbaine devrait atteindre 70 % d'ici 2030, sous l'effet des politiques d'urbanisation du gouvernement. Avec l'augmentation du revenu disponible, les consommateurs sont davantage disposés à dépenser pour des crèmes glacées haut de gamme et diversifiées, ce qui nécessite des solutions de congélation performantes. Le marché de la crème glacée en Chine était évalué à 168 milliards de yuans en 2022, avec un taux de croissance annuel de 6,5 %, reflétant la hausse des dépenses de consommation.

Par ailleurs, l'urbanisation favorise la multiplication des supérettes et des supermarchés, points de vente essentiels pour la crème glacée. Le nombre de supérettes en zone urbaine a progressé de 8 % par an entre 2018 et 2023, pour atteindre 160 000 magasins. Les supermarchés ont également enregistré une croissance annuelle de 5,2 % en milieu urbain. Ces points de vente nécessitent des congélateurs à crème glacée performants et fiables pour répondre à la demande croissante. Les ventes de congélateurs à crème glacée professionnels ont augmenté de 7 % en 2022, dépassant 1,5 million d'unités. Enfin, la classe moyenne chinoise, qui représente 39 % de la population, constitue un segment de consommateurs majeur pour la crème glacée, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Tendance : Le secteur du bien-être transforme le marché des congélateurs à crème glacée

La tendance du bien-être et de la santé influence fortement le marché des congélateurs à crème glacée en Chine. En 2023, 68 % des consommateurs chinois déclaraient privilégier les aliments plus sains, contre 54 % en 2019. Cette évolution a entraîné une forte hausse de la demande en crèmes glacées allégées, pauvres en sucre et biologiques. Les ventes de crèmes glacées allégées ont bondi de 12 % en 2022, tandis que celles des crèmes glacées biologiques ont progressé de 9 %. Cette tendance incite les fabricants à innover et à proposer une gamme plus étendue de crèmes glacées saines, ce qui nécessite des technologies de congélation spécifiques pour préserver la qualité et le goût de ces produits.

Face à cette évolution, le marché des congélateurs à crème glacée s'adapte en intégrant des technologies de pointe telles que les congélateurs à air pulsé et les modèles à faible consommation d'énergie. Le marché des congélateurs à crème glacée à faible consommation d'énergie a progressé de 8 % en 2022, témoignant de la demande croissante des consommateurs et des distributeurs en matière de développement durable. Par ailleurs, la production de crèmes glacées à base d'ingrédients naturels a augmenté de 15 % entre 2019 et 2023, nécessitant des congélateurs capables de préserver l'intégrité et la fraîcheur de ces ingrédients. Le segment des consommateurs soucieux de leur santé, qui représente 45 % des consommateurs urbains, poursuit son expansion, incitant le secteur à innover et à s'adapter. En conséquence, le marché des congélateurs à crème glacée en Chine devrait connaître une croissance annuelle composée de 8,4 % entre 2023 et 2032.

Défi : Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la volatilité des matières premières freinent la croissance du marché

Les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la volatilité des prix des matières premières constituent des défis majeurs pour le marché des congélateurs à crème glacée en Chine. En 2022, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales causées par la pandémie de COVID-19 ont entraîné une hausse de 10 % des coûts de fabrication de ces congélateurs. Par ailleurs, le prix des principales matières premières, telles que l'acier et les fluides frigorigènes, a augmenté respectivement de 15 % et 12 %. Ces hausses de coûts sont répercutées sur les consommateurs, ce qui a conduit à une augmentation de 6 % du prix moyen des congélateurs à crème glacée en 2023. Les tensions commerciales persistantes entre la Chine et les États-Unis ont également contribué à l'instauration d'un droit de douane de 5 % sur les composants importés essentiels à la des congélateurs .

De plus, les difficultés logistiques aggravent la situation. Le délai moyen d'acheminement des matières premières a augmenté de 20 % en 2022 en raison de la congestion portuaire et des goulets d'étranglement dans le transport. Ce retard impacte les calendriers de production et la disponibilité des congélateurs à crème glacée sur le marché. En 2023, 18 % des fabricants ont signalé des retards liés à la chaîne d'approvisionnement, contre 12 % en 2019. La volatilité des prix des matières premières devrait persister, les prix de l'acier étant prévus en hausse de 8 % supplémentaires en 2024. Ces défis exigent une planification stratégique et une gestion des risques de la part des fabricants afin de maintenir la stabilité et la croissance du marché. Malgré ces obstacles, le marché des congélateurs à crème glacée devrait croître, bien qu'à un rythme plus lent.

Analyse segmentaire 

Par type 

En Chine, le marché des congélateurs à crème glacée est dominé par les congélateurs à lots, qui représentent plus de 66,43 % des revenus. Cette domination s'explique par les spécificités du marché chinois et l'évolution des préférences des consommateurs. L'un des principaux moteurs de cette croissance est la demande croissante de crèmes glacées artisanales et haut de gamme, pour lesquelles les congélateurs à lots sont particulièrement adaptés. Contrairement aux congélateurs continus, les congélateurs à lots offrent un meilleur contrôle de la texture et de la qualité de la crème glacée, permettant ainsi l'incorporation d'ingrédients naturels et de saveurs complexes. Ceci correspond à la préférence grandissante des consommateurs chinois pour des crèmes glacées de haute qualité, saines et personnalisées. Par ailleurs, la flexibilité des congélateurs à lots soutient les petits producteurs et les glaciers artisanaux, de plus en plus populaires dans les centres urbains comme Pékin, Shanghai et Guangzhou.

Confirmant cette tendance, les données récentes du marché chinois des congélateurs à crème glacée révèlent une croissance substantielle du secteur artisanal. Par exemple, le nombre de petits glaciers utilisant des congélateurs à lots a dépassé les 10 000 unités en 2023. De plus, la demande de crèmes glacées naturelles et biologiques a explosé, les ventes de ces produits atteignant 1,2 milliard d'unités l'an dernier. Par ailleurs, la production nationale de congélateurs à lots a connu une expansion significative, avec la création de 800 nouvelles unités de production rien qu'en 2023. Les études de marché montrent également que les investissements dans les marques de crèmes glacées haut de gamme utilisant des congélateurs à lots se sont élevés à 5 milliards de yuans, témoignant de leur rentabilité et de leur attrait sur le marché. Les enquêtes auprès des consommateurs indiquent par ailleurs une nette préférence pour la texture et la saveur des crèmes glacées produites avec des congélateurs à lots : 7 consommateurs sur 10 privilégient ces produits à ceux fabriqués avec des congélateurs à flux continu. L'ensemble de ces facteurs justifie la préférence marquée pour les congélateurs à lots, soulignant leur rôle crucial dans l'avenir du marché chinois de la crème glacée.

Gamme de prix

Selon la fourchette de prix, le segment des 2 000 à 5 000 dollars domine le marché avec une part de revenus de plus de 32,38 % et devrait continuer de croître au taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 9,37 %, dans les années à venir. La domination des congélateurs à crème glacée de cette gamme de prix sur le marché chinois s'explique par une combinaison de facteurs : avancées technologiques, facteurs économiques et préférences des consommateurs. L'un des principaux facteurs est le rapport qualité-prix. Les congélateurs de cette gamme intègrent souvent des technologies de refroidissement avancées, une efficacité énergétique et une durabilité accrues, des atouts essentiels pour préserver la qualité de la crème glacée sur un marché très concurrentiel. Les consommateurs chinois privilégient la fiabilité et la longévité, qualités offertes par ces congélateurs de milieu de gamme. De plus, avec l'expansion de la classe moyenne chinoise et l'augmentation du revenu disponible — illustrée par le fait que le nombre de ménages urbains dont le revenu annuel dépasse 20 000 dollars a dépassé les 300 millions en 2023 —, les entreprises sont disposées à investir dans des équipements qui garantissent la qualité des produits sans les coûts excessifs associés aux modèles haut de gamme.

L'urbanisation croissante de la Chine a entraîné une forte hausse de la demande en logistique du froid haut de gamme, notamment en solutions performantes de stockage de crèmes glacées. Le marché de la logistique du froid a ainsi dépassé les 500 millions de mètres cubes en 2023. L'essor des marques nationales de crèmes glacées haut de gamme a engendré un besoin accru d'installations de stockage plus performantes, le marché intérieur de ces crèmes glacées ayant progressé de 50 millions de litres en 2023. Par conséquent, le marché des congélateurs pour crèmes glacées connaît une forte croissance. Les efforts du gouvernement pour renforcer les normes de sécurité alimentaire incitent les entreprises à investir davantage dans des équipements de stockage fiables. Enfin, le succès des entreprises locales de crèmes glacées repose sur le maintien de la qualité de leurs produits, ce qui fait des congélateurs de milieu de gamme un choix judicieux, comme en témoigne la forte augmentation des ventes, qui ont atteint 150 000 unités en 2023. La durée de vie moyenne de ces congélateurs, estimée entre 8 et 10 ans, correspond aux besoins d'investissement à long terme des entreprises. Ces facteurs justifient collectivement l'importance des congélateurs à crème glacée dans la gamme de prix de 2 000 à 5 000 dollars, soulignant leur rôle essentiel dans le maintien de la croissance du secteur et la satisfaction des attentes changeantes des consommateurs.

Par installation

Selon les installations, les congélateurs sur pied dominent le marché chinois des congélateurs pour crèmes glacées, contribuant à hauteur de 61,53 % au chiffre d'affaires. Cette domination s'explique par plusieurs facteurs clés. L'urbanisation rapide et l'expansion des espaces de vente au détail en Chine ont considérablement accru la demande en solutions de stockage efficaces et de grande capacité. Les congélateurs sur pied sont particulièrement appréciés dans les commerces urbains en raison de leur capacité à stocker d'importantes quantités de crèmes glacées tout en maintenant une température optimale, garantissant ainsi la qualité et la durée de conservation du produit. Face à la forte croissance de la consommation de crèmes glacées en Chine, les détaillants privilégient les équipements capables de gérer des volumes importants et de résister à une utilisation continue. Par exemple, la capacité moyenne des congélateurs commerciaux dans les supermarchés urbains a atteint un volume remarquable de 1 200 litres, ce qui correspond à la forte demande. De plus, le nombre de points de vente équipés de systèmes de réfrigération performants a explosé pour atteindre plus de 500 000, témoignant du développement des infrastructures nécessaires à la vente de crèmes glacées.

De plus, les progrès technologiques en matière de réfrigération ont permis d'améliorer l'efficacité énergétique et la fiabilité des congélateurs sur pied destinés à la production de crèmes glacées en Chine, un atout essentiel sur un marché où les coûts d'exploitation sont une préoccupation majeure. Selon de récents rapports sectoriels, le marché chinois des équipements de réfrigération commerciale a connu une croissance substantielle, portée par le besoin de solutions performantes et économes en énergie. Par ailleurs, l'intégration de technologies intelligentes dans les congélateurs sur pied optimise la gestion des stocks et le contrôle de la température, offrant ainsi aux détaillants un avantage concurrentiel. Confirmant cette domination, des données récentes soulignent l'augmentation significative de la surface moyenne consacrée au stockage des crèmes glacées dans les supermarchés chinois. Plus précisément, plus de 10 000 nouveaux congélateurs sur pied intelligents ont été mis en service au cours de la seule année écoulée, et les principales chaînes de distribution ont indiqué que leurs ventes de crèmes glacées dépassent régulièrement le million d'unités par magasin et par an grâce à l'amélioration des capacités de stockage. 

Par capacité 

En termes de capacité, le segment des congélateurs de 150 à 300 litres domine le marché chinois des congélateurs à crème glacée avec une part de marché de 29,36 %. Cette gamme de capacités offre un équilibre optimal entre efficacité de stockage et optimisation de l'espace, ce qui la rend idéale pour les petits et moyens commerces de détail. Ces congélateurs sont suffisamment grands pour stocker une grande variété de crèmes glacées, un atout essentiel compte tenu de la demande croissante de parfums et de types de crèmes glacées diversifiés en Chine. De plus, leur taille est adaptée aux détaillants qui doivent optimiser leur surface de vente tout en proposant un large choix de produits pour attirer la clientèle. Par exemple, le nombre de supérettes en Chine a atteint 150 000, chacune nécessitant des solutions de stockage fiables et efficaces pour ses crèmes glacées.

De plus, le marché chinois des congélateurs pour crèmes glacées, dominé par des géants locaux comme Yili et Mengniu, est très concurrentiel et exige des solutions de stockage performantes pour préserver la qualité des produits et répondre à la demande des consommateurs. Les congélateurs de 150 à 300 litres sont particulièrement efficaces pour maintenir les températures idéales pour différents types de crèmes glacées, garantissant ainsi leur fraîcheur et leur attrait. Le chiffre d'affaires du marché chinois de la crème glacée est estimé à plus de 12 milliards de dollars, pour un volume de 6 milliards de litres, ce qui témoigne d'une forte demande en solutions de stockage performantes. Par ailleurs, le secteur de la grande distribution, qui dépend fortement de ces congélateurs, représente la plus grande part des revenus du marché. L'intégration d'outils numériques et d'intelligence artificielle dans les congélateurs par des entreprises comme Unilever renforce encore l'efficacité et l'attractivité de ces appareils. Le nombre de nouveaux produits glacés lancés en Chine l'année dernière a atteint 1 200, nécessitant des solutions de stockage adaptables. Cette capacité favorise également les achats impulsifs, un facteur important de la croissance des ventes dans le secteur de la crème glacée. Il est à noter que le consommateur chinois moyen achète désormais de la crème glacée 10 fois par an, ce qui souligne la nécessité de disposer de stocks de crème glacée facilement accessibles et bien entretenus.

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Analyse de la ville 

Shanghai et Pékin devraient capter plus de 45 % des revenus du marché chinois des congélateurs à crème glacée, consolidant ainsi leur position dominante dans ce secteur en pleine expansion. La puissance économique et le pouvoir d'achat des consommateurs de Shanghai et Pékin sont sans égal en Chine. En 2023, le PIB de Shanghai atteignait 4 470 milliards de yuans (695 milliards de dollars), tandis que celui de Pékin s'élevait à 4 030 milliards de yuans (628 milliards de dollars), faisant d'elles les deux premières villes de Chine en termes de production économique. Cette vigueur économique se traduit directement par une forte consommation : le revenu disponible par habitant à Shanghai atteignait 79 610 yuans (12 400 dollars) et celui de Pékin 75 002 yuans (11 680 dollars) en 2023, dépassant largement la moyenne nationale. Le marché des crèmes glacées est en plein essor dans ces villes, la consommation de crèmes glacées à Shanghai ayant augmenté de 13 % en glissement annuel et celle de Pékin de 11 % en 2023. Cette forte hausse de la demande a entraîné une prolifération des points de vente de crèmes glacées, Shanghai comptant plus de 8 000 glaciers et Pékin plus de 7 500, ce qui nécessite un grand nombre de congélateurs commerciaux pour la production de crèmes glacées.

Par ailleurs, Shanghai et Pékin sont à la pointe de la modernisation du commerce de détail et du développement de la logistique du froid sur le marché chinois des congélateurs pour crèmes glacées. Shanghai comptait plus de 7 200 supérettes et 350 chaînes de supermarchés, tandis que Pékin en recensait plus de 6 800 et 320 respectivement en 2023. Ces formats de distribution modernes nécessitent tous des congélateurs pour crèmes glacées de haute qualité. De plus, le marché de la logistique du froid à Shanghai et Pékin est en pleine expansion, atteignant un chiffre d'affaires combiné de 89 milliards de yuans (13,8 milliards de dollars) en 2023, soit une croissance annuelle de 15 %. Cette infrastructure sophistiquée de la chaîne du froid soutient la distribution et le stockage des produits glacés, stimulant ainsi la demande en équipements de congélation performants.

Shanghai et Pékin servent de pôles d'innovation et de marchés tests pour les nouveaux produits de crème glacée et les technologies de congélation. En 2023, plus de 60 % des nouveaux lancements de produits de crème glacée en Chine ont eu lieu dans ces deux villes, témoignant de leur importance sur le marché chinois des congélateurs pour crèmes glacées. La présence de grandes marques nationales et internationales de crèmes glacées, telles que Mengniu, Yili et Unilever, qui y ont implanté leurs centres de R&D, stimule davantage l'innovation. Par exemple, Shanghai a vu le lancement de 127 nouvelles saveurs de crème glacée en 2023, tandis que Pékin en a accueilli 112. Cette innovation produit constante exige des technologies de congélation avancées pour maintenir des conditions de conservation optimales. Par ailleurs, la tendance du commerce intelligent prend de l'ampleur, avec plus de 500 distributeurs automatiques de crème glacée sans personnel déployés à Shanghai et 450 à Pékin en 2023, chacun nécessitant des unités de congélation spécialisées. L'accent mis sur l'efficacité énergétique contribue également à la croissance du marché, les ventes de congélateurs pour crèmes glacées à haute efficacité énergétique ayant progressé de 25 % en 2023 dans ces villes.

Principaux acteurs du marché chinois des congélateurs à crème glacée 

• Bravo
• Carpigiani
• Catta
• DONPER
• Gel électrolytique
• Frigomat
• Gel Matic
• Équipement Gram
• Guangshen
• ICETRO
• Groupe de glace
• Usine de machines Bobang de Ningbo Yinzhou
• Nissei
• Énergie océanique
• Runchen Machinery (Shanghai) Co., Ltd
• Shanghai Lisong
• Stoelting
• Astronaute
• Taylor
• Technogel
• Tekno Ice
• Tetra Pak
• Vojta
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Congélateurs par lots
• Congélateurs continus

Par gamme de prix

• Moins de 2 000 $
• $2,000 - $5,000
• $5,000 - $10,000
• $10,000 - $25,000
• Plus de 25 000 $

Par installation

• Congélateurs de comptoir
• Congélateurs à montage au sol

Par capacité

• Moins de 70 litres
• 70 à 150 litres
• 150 à 300 litres
• 300 à 500 litres
• 500 à 700 litres
• Plus de 700 litres

Sur demande

• Restaurant
• Magasins de proximité
• Établissements de restauration rapide
• Industrie de la restauration
• Lieu de divertissement
• Autres

Par canal de distribution

• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeurs
• En ligne

Par ville

• Chongqing
• Shanghai
• Pékin
• Chengdu
• Guangzhou
• Shenzhen
• Le reste de la Chine