Scénario de marché 

Le marché chinois des congélateurs de crème glacée était évalué à 208,45 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 430,79 millions de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 8,48 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Les perspectives de demande de congélateurs pour glaces en Chine connaissent une hausse notable, portée par plusieurs facteurs critiques qui façonnent le paysage du marché. Un facteur clé est l'expansion rapide de la classe moyenne chinoise, avec des revenus disponibles augmentant de 8 % par an, ce qui entraîne un appétit accru pour des produits de crème glacée haut de gamme et diversifiés. Ce changement économique est complété par le processus d’urbanisation accéléré, favorisant le développement des supermarchés et des magasins de proximité, qui connaissent une croissance annuelle de 14 %. Ces établissements nécessitent des solutions sophistiquées de stockage frigorifique. De plus, le changement culturel vers les modes de vie occidentaux, en particulier parmi les jeunes générations, renforce la popularité des glaces et des desserts glacés, contribuant à une augmentation de 10 % de la consommation de desserts occidentaux, amplifiant ainsi le besoin de congélateurs de glaces fiables et avancés.

Les progrès technologiques dans le domaine de la réfrigération rendent les congélateurs de glaces plus économes en énergie et plus rentables, les ventes de ces modèles augmentant de 18 %, attirant à la fois les entreprises commerciales et les consommateurs résidentiels sur le marché des congélateurs de glaces. Les initiatives du gouvernement chinois visant à améliorer la logistique de la chaîne du froid, qui ont vu les investissements augmenter de 25 %, constituent un autre facteur important. Ces politiques visent à réduire le gaspillage alimentaire et à garantir la sécurité alimentaire, encourageant ainsi les investissements dans des infrastructures de réfrigération de haute qualité. L’essor du commerce électronique et des services de livraison de produits alimentaires en ligne, avec une hausse de 20 % des ventes de desserts glacés, a encore stimulé la demande, car ces plateformes nécessitent un stockage frigorifique fiable pour maintenir la qualité des produits pendant le transport. L’impact continu de la pandémie de COVID-19 a également modifié le comportement des consommateurs, un plus grand nombre de ménages investissant dans des congélateurs domestiques, entraînant une augmentation de 30 % des achats pour profiter d’une variété de friandises glacées.

En outre, les ménages urbains affichent une augmentation de 15 % du nombre de congélateurs domestiques, ce qui reflète une tendance plus large vers la consommation domestique de produits surgelés. Les marques de glaces haut de gamme pénètrent le marché à un rythme de 12 % par an, motivées par le désir de produits de meilleure qualité. Les politiques gouvernementales améliorant de 22 % l’infrastructure de la chaîne du froid créent une chaîne d’approvisionnement plus robuste et plus fiable pour le marché des congélateurs de crème glacée, essentielle au maintien de l’intégrité des produits surgelés. Les progrès technologiques ont également réduit les coûts opérationnels des congélateurs de 15 %, les rendant plus accessibles à une base de consommateurs plus large. Collectivement, ces facteurs et tendances mettent en évidence un marché dynamique et prometteur pour les congélateurs de crème glacée en Chine, tiré par la croissance économique, le soutien réglementaire et l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits pratiques et haut de gamme. 

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Dynamique du marché

Moteur : l'augmentation du revenu disponible et l'urbanisation alimentent la demande de congélateurs de crème glacée

L’augmentation rapide du revenu disponible et l’urbanisation en Chine constituent un moteur important pour le marché des congélateurs de glaces. En 2023, le revenu disponible par habitant de la Chine a atteint 36 883 ¥, soit une augmentation de 7,3 % par rapport à l'année précédente. L'urbanisation a explosé, avec 64,7 % de la population résidant dans les zones urbaines en 2023, contre 59,6 % en 2018. Cette population urbaine devrait atteindre 70 % d'ici 2030, sous l'impulsion des politiques d'urbanisation du gouvernement. À mesure que les revenus disponibles augmentent, les consommateurs sont plus disposés à dépenser pour des produits de crème glacée haut de gamme et diversifiés, ce qui nécessite des solutions de congélation avancées. Le marché de la crème glacée en Chine était évalué à 168 milliards de yens en 2022, avec un taux de croissance annuel de 6,5 %, reflétant l'augmentation des dépenses de consommation.

De plus, l’urbanisation contribue à la prolifération des supérettes et des supermarchés, qui constituent des points de vente essentiels pour les glaces. Le nombre de magasins de proximité en zone urbaine a augmenté de 8 % par an entre 2018 et 2023, pour atteindre 160 000 magasins. Les supermarchés ont également connu un taux de croissance annuel de 5,2 % dans les régions urbaines. Ces points de vente ont besoin de congélateurs de glaces efficaces et fiables pour répondre à la demande croissante. Les ventes de congélateurs à glace commerciaux ont augmenté de 7 % en 2022, atteignant plus de 1,5 million d'unités. De plus, la classe moyenne chinoise, qui constitue 39 % de la population, constitue un segment majeur de consommateurs de glaces, ce qui stimule encore davantage le marché.

Tendance : La tendance en matière de santé et de bien-être transforme le marché des congélateurs de crème glacée

La tendance en matière de santé et de bien-être façonne considérablement le marché des congélateurs de glaces en Chine. En 2023, 68 % des consommateurs chinois ont déclaré préférer des aliments plus sains, contre 54 % en 2019. Ce changement a entraîné une augmentation substantielle de la demande de produits de crème glacée faibles en gras, en sucre et biologiques. Les ventes de glaces hypocaloriques ont bondi de 12 % en 2022, tandis que les ventes de glaces biologiques ont connu une augmentation de 9 %. Cette tendance pousse les fabricants à innover et à produire une gamme plus large d’options de glaces plus saines, ce qui nécessite une technologie de congélation spécialisée pour maintenir la qualité et le goût de ces produits.

En réponse, le marché des congélateurs de crème glacée s'adapte avec des technologies avancées telles que les congélateurs à air pulsé et les modèles économes en énergie. Le marché des congélateurs de glaces économes en énergie a augmenté de 8 % en 2022, reflétant la demande de durabilité des consommateurs et des détaillants. Par ailleurs, la production de glaces à base d’ingrédients naturels a augmenté de 15 % entre 2019 et 2023, nécessitant des congélateurs préservant l’intégrité et la fraîcheur de ces ingrédients. Le segment du marché soucieux de leur santé, comprenant 45 % des consommateurs urbains, continue de se développer, poussant l'industrie vers l'innovation et l'adaptation. En conséquence, le marché des congélateurs de glaces en Chine devrait connaître une croissance de 8,4 % entre 2023 et 2032.

Défi : les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité des matières premières remettent en cause la croissance du marché

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité des prix des matières premières présentent des défis importants pour le marché des congélateurs de glaces en Chine. En 2022, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale causées par la pandémie de COVID-19 ont entraîné une augmentation de 10 % des coûts de fabrication des congélateurs de glaces. En outre, le prix de matières premières clés telles que l’acier et les réfrigérants a augmenté respectivement de 15 % et 12 %. Ces augmentations de coûts sont répercutées sur les consommateurs, entraînant une hausse de 6 % du prix moyen des congélateurs à glace en 2023. Les tensions commerciales persistantes entre la Chine et les États-Unis ont également contribué à l'imposition de droits de douane de 5 % sur les composants importés essentiels à la fabrication des congélateurs. .

De plus, les défis logistiques aggravent la situation. Le délai moyen d’expédition des matières premières a augmenté de 20 % en 2022 en raison de la congestion portuaire et des goulots d’étranglement des transports. Ce retard a un impact sur les calendriers de production et la disponibilité des congélateurs de glaces sur le marché. En 2023, 18 % des fabricants ont signalé des retards liés à la chaîne d'approvisionnement, contre 12 % en 2019. La volatilité des prix des matières premières devrait persister, et les prix de l'acier devraient encore augmenter de 8 % en 2024. Ces défis nécessitent une planification stratégique. et la gestion des risques par les fabricants pour maintenir la stabilité et la croissance du marché. Malgré ces obstacles, le marché des congélateurs de glaces devrait croître, quoique à un rythme plus lent.

Analyse segmentaire 

Par type 

En fonction du type, le marché chinois des congélateurs de crème glacée est dominé par les congélateurs par lots avec une part des revenus de plus de 66,43 % en raison des demandes uniques du marché du pays et de l'évolution des préférences des consommateurs. L’un des principaux facteurs est la demande croissante de produits de crème glacée artisanaux et haut de gamme, pour lesquels les congélateurs par lots sont particulièrement adaptés. Contrairement aux congélateurs en continu, les congélateurs par lots offrent un meilleur contrôle sur la texture et la qualité de la crème glacée, permettant l'incorporation d'ingrédients naturels et de saveurs complexes. Cela correspond à la préférence croissante du consommateur chinois pour des options de glaces de haute qualité, soucieuses de leur santé et sur mesure. De plus, la flexibilité des congélateurs par lots soutient les producteurs de crème glacée à petite échelle et en boutique, qui sont de plus en plus populaires dans les centres urbains comme Pékin, Shanghai et Guangzhou.

À l’appui de cette tendance, les données récentes du marché chinois des congélateurs de crème glacée révèlent une croissance substantielle dans le secteur de la crème glacée artisanale. Par exemple, le nombre de petits glaciers utilisant des congélateurs par lots a augmenté pour atteindre plus de 10 000 unités en 2023. De plus, la demande de glaces naturelles et biologiques a augmenté, les ventes de ces produits atteignant 1,2 milliard d'unités l'année dernière. De plus, la production nationale de congélateurs par lots a connu une expansion significative, avec 800 nouvelles unités de fabrication créées rien qu'en 2023. Les rapports de marché montrent également que les investissements dans les marques de glaces haut de gamme utilisant des congélateurs par lots se sont élevés à 5 milliards de yuans, reflétant leur rentabilité et leur attrait sur le marché. Les enquêtes auprès des consommateurs indiquent en outre une forte préférence pour la texture et la saveur des glaces produites par des congélateurs discontinus, avec 7 consommateurs sur 10 privilégiant ces produits par rapport à ceux fabriqués avec des congélateurs continus. Ces facteurs justifient collectivement la préférence prédominante pour les congélateurs par lots, soulignant leur rôle essentiel dans l'élaboration de l'avenir du marché chinois de la crème glacée.

Gamme de prix

Sur la base de la fourchette de prix, le segment de 2 000 $ et 5 000 $ domine le marché avec une part des revenus de plus de 32,38 % et devrait également continuer de croître au TCAC le plus élevé de 9,37 % dans les années à venir. La domination des congélateurs de glaces coûtant entre 2 000 et 5 000 dollars sur le marché chinois des congélateurs de glace est motivée par une combinaison d'avancées technologiques, de facteurs économiques et de préférences des consommateurs. L’un des principaux facteurs est l’équilibre entre le coût et la qualité. Les congélateurs de cette gamme de prix intègrent souvent des technologies de refroidissement avancées, une efficacité énergétique et une durabilité, qui sont essentielles pour maintenir la qualité de la crème glacée dans un marché hautement concurrentiel. Le marché de consommation chinois valorise la fiabilité et la longévité qu'offrent ces congélateurs de milieu de gamme. De plus, avec l'expansion de la classe moyenne en Chine et l'augmentation du revenu disponible (évident puisque le nombre de ménages urbains avec des revenus annuels supérieurs à 20 000 dollars a dépassé les 300 millions en 2023), les entreprises sont prêtes à investir dans des équipements garantissant la qualité des produits sans les coûts excessifs associés au haut de gamme. modèles.

Le taux d'urbanisation de la Chine a entraîné une augmentation de la demande de logistique de chaîne du froid haut de gamme, y compris des solutions efficaces de stockage de crème glacée, la taille du marché de la logistique de la chaîne du froid atteignant plus de 500 millions de mètres cubes en 2023. La montée en puissance des marques nationales axées sur la crème glacée de qualité supérieure a a suscité le besoin de meilleures installations de stockage, le marché national des glaces haut de gamme ayant augmenté de 50 millions de litres en 2023. En conséquence, le marché des congélateurs de glaces connaît une forte dynamique de croissance. Les efforts du gouvernement pour améliorer les normes de sécurité alimentaire ont rendu les entreprises plus enclines à investissez dans du matériel de stockage fiable. Quatrièmement, le succès des entreprises locales de crème glacée dépend du maintien de la qualité des produits, ce qui fait des congélateurs de milieu de gamme un choix pratique, comme en témoigne l'augmentation des ventes à 150 000 unités en 2023. La durée de vie moyenne des congélateurs de glace de milieu de gamme, estimée à 8 -10 ans, correspond aux besoins des entreprises en matière d'investissements à long terme. Ces facteurs justifient collectivement l'importance des congélateurs de crème glacée dans la fourchette de prix de 2 000 à 5 000 dollars, soulignant leur rôle essentiel dans le maintien de la croissance de l'industrie et dans la réponse aux attentes changeantes des consommateurs.

Par installation

Sur la base de leur installation, les congélateurs au sol dominent le marché chinois des congélateurs de glaces avec une contribution aux revenus de 61,53 % et sont motivés par plusieurs facteurs clés. L'urbanisation rapide et l'expansion des espaces de vente au détail en Chine ont considérablement accru la demande de solutions de stockage efficaces et de grande capacité. Les congélateurs au sol sont particulièrement appréciés dans les environnements de vente au détail urbains en raison de leur capacité à stocker des quantités importantes de crème glacée tout en maintenant des contrôles de température optimaux, garantissant ainsi la qualité et la longévité du produit. Alors que le marché de la crème glacée en Chine connaît une augmentation substantielle de la consommation, les détaillants donnent la priorité aux équipements capables de gérer des volumes élevés et de résister à une utilisation continue. Par exemple, la capacité moyenne des congélateurs commerciaux dans les supermarchés urbains a atteint un volume notable de 1 200 litres, ce qui convient à un environnement à forte demande. En outre, le nombre de points de vente équipés de systèmes de réfrigération avancés a grimpé à plus de 500 000, reflétant l'infrastructure croissante destinée à soutenir les ventes de crème glacée.

De plus, les progrès technologiques en matière de réfrigération ont rendu les congélateurs au sol présents sur le marché chinois des congélateurs de glaces plus économes en énergie et plus fiables, ce qui est crucial dans un marché où les coûts d'exploitation constituent une préoccupation majeure. Des rapports récents de l'industrie indiquent que le marché chinois des équipements de réfrigération commerciale a connu une croissance substantielle, stimulée par le besoin de solutions avancées et économes en énergie. De plus, l'intégration d'une technologie intelligente dans les congélateurs au sol permet une meilleure gestion des stocks et une meilleure surveillance de la température, offrant ainsi aux détaillants un avantage concurrentiel. À l’appui de cette domination, des données récentes soulignent que la surface moyenne consacrée au stockage des glaces dans les supermarchés chinois a considérablement augmenté. Plus précisément, plus de 10 000 nouveaux congélateurs intelligents au sol ont été introduits au cours de la seule année écoulée, et les principales chaînes de vente au détail ont signalé que leurs ventes de glaces dépassaient régulièrement le million d'unités par magasin par an en raison de l'amélioration des capacités de stockage. 

Par capacité 

Sur la base de la capacité, le segment de 150 à 300 litres est leader sur le marché chinois des congélateurs de glaces avec une part de marché de 29,36 %. Cette gamme de capacité établit un équilibre entre l'efficacité du stockage et l'utilisation de l'espace, ce qui la rend idéale pour les points de vente au détail de petite et moyenne taille. Ces congélateurs sont suffisamment grands pour stocker une grande variété de produits de crème glacée, ce qui est crucial compte tenu de la demande croissante de diverses saveurs et types de glaces en Chine. De plus, la taille est gérable pour les détaillants qui ont besoin d’optimiser leur surface tout en proposant une large sélection de produits pour attirer les clients. Par exemple, le nombre de magasins de proximité en Chine a atteint 150 000, chacun nécessitant des solutions de stockage fiables et efficaces pour les produits de crème glacée.

De plus, le paysage concurrentiel du marché des congélateurs de glaces, dominé par les géants locaux de la crème glacée comme Yili et Mengniu, nécessite des solutions de stockage efficaces pour maintenir la qualité des produits et répondre à la demande des consommateurs. Les congélateurs de 150 à 300 litres sont particulièrement efficaces pour maintenir les températures idéales pour différents types de glaces, garantissant ainsi que les produits restent frais et attrayants pour les consommateurs. Le chiffre d'affaires du marché chinois de la crème glacée est estimé à plus de 12 milliards de dollars, avec un volume de 6 milliards de litres, ce qui indique une demande importante pour des solutions de stockage efficaces. De plus, le segment de la vente au détail, qui dépend fortement de ces congélateurs, détient la plus grande part des revenus du marché. L'intégration d'outils numériques et d'IA dans les congélateurs par des entreprises comme Unilever améliore encore l'efficacité et l'attrait de ces unités. Le nombre de nouveaux lancements de produits de crème glacée en Chine a atteint 1 200 au cours de l'année écoulée, nécessitant des solutions de stockage adaptables. Cette capacité soutient également la tendance des achats impulsifs, qui constituent un moteur important des ventes dans le secteur des glaces. Notamment, le consommateur chinois moyen achète désormais de la glace 10 fois par an, ce qui souligne la nécessité de disposer d'approvisionnements en glace facilement disponibles et bien entretenus.

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Analyse de la ville 

Shanghai et Pékin sont sur le point de capter plus de 45 % de la part des revenus du marché chinois des congélateurs de glaces, renforçant ainsi leur domination dans ce secteur en croissance rapide. La puissance économique de Shanghai et de Pékin et le pouvoir d'achat des consommateurs sont sans précédent en Chine. En 2023, le PIB de Shanghai a atteint 4 470 milliards de yuans (695 milliards de dollars), tandis que celui de Pékin a atteint 4 030 milliards de yuans (628 milliards de dollars), ce qui en fait les deux premières villes en termes de production économique en Chine. Cette force économique se traduit directement par les dépenses de consommation, le revenu disponible par habitant de Shanghai atteignant 79 610 yuans (12 400 dollars) et celui de Pékin de 75 002 yuans (11 680 dollars) en 2023, dépassant de loin la moyenne nationale. Le marché de la glace dans ces villes est en plein essor, la consommation de glace à Shanghai augmentant de 13 % sur un an et celle de Pékin de 11 % en 2023. Cette hausse de la demande a entraîné une prolifération des points de vente de glace, Shanghai se vantant de plus de 8 000 glaciers et Pékin plus de 7 500, ce qui nécessite un grand nombre de congélateurs commerciaux de glaces.

D'un autre côté, les deux villes sont à l'avant-garde de la modernisation du commerce de détail et du développement de la logistique de la chaîne du froid sur le marché chinois des congélateurs de glaces. Shanghai compte plus de 7 200 magasins de proximité et 350 chaînes de supermarchés, tandis que Pékin compte plus de 6 800 magasins de proximité et 320 chaînes de supermarchés en 2023. Ces formats de vente au détail modernes nécessitent tous des congélateurs de glaces de haute qualité. De plus, le marché de la logistique de la chaîne du froid à Shanghai et à Pékin connaît une croissance rapide, avec une taille de marché combinée de 89 milliards de yuans (13,8 milliards de dollars) en 2023, soit une croissance de 15 % sur un an. Cette infrastructure sophistiquée de la chaîne du froid prend en charge la distribution et le stockage des produits de crème glacée, stimulant ainsi la demande d'équipements de congélation avancés.

Shanghai et Pékin servent de pôles d'innovation et de marchés tests pour les nouveaux produits de crème glacée et les technologies de congélation. En 2023, plus de 60 % des lancements de nouveaux produits de crème glacée en Chine ont eu lieu dans ces deux villes, démontrant leur importance sur le marché chinois des congélateurs de crème glacée. La présence de grandes marques de glaces nationales et internationales, telles que Mengniu, Yili et Unilever, qui ont établi leurs centres de R&D dans ces villes, alimente encore davantage l'innovation. Par exemple, Shanghai a vu le lancement de 127 nouvelles saveurs de crème glacée en 2023, tandis que Pékin a vu 112 nouvelles saveurs être introduites. Cette innovation constante des produits nécessite des technologies de congélation avancées pour maintenir des conditions de stockage optimales. De plus, la tendance du commerce de détail intelligent gagne du terrain, avec plus de 500 distributeurs automatiques de glaces déployés à Shanghai et 450 à Pékin en 2023, tous nécessitant des unités de congélation spécialisées. L’accent mis sur l’efficacité énergétique stimule également la croissance du marché, les ventes de congélateurs de glaces économes en énergie dans ces villes augmentant de 25 % sur un an en 2023.

Principaux acteurs du marché chinois des congélateurs de crème glacée 

• Bravo
• Carpigiani
• Chatta
• DONPER
• Électro-gel
• Frigomat
• Gel Matique
• Équipement Gram
• Guangshen
• ICÉTRO
• Groupe de glace
• Usine de machines Ningbo Yinzhou Bobang
• Nisseï
• Puissance océanique
• Machines Runchen (Shanghai) Co., Ltd
• Shanghai Lisong
• Stoelting
• Astronaute
• Taylor
• Technogel
• Glace Tekno
• TetraPak
• Vojta
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Congélateurs par lots
• Congélateurs continus

Par gamme de prix

• Moins de 2 000 $
• $2,000 - $5,000
• $5,000 - $10,000
• $10,000 - $25,000
• Au-dessus de 25 000 $

Par installation

• Congélateurs de comptoir
• Congélateurs au sol

Par capacité

• Moins de 70 litres
• 70-150 litres
• 150-300 litres
• 300-500 litres
• 500-700 litres
• Plus de 700 litres

Par candidature

• Restaurant
• Magasins pratiques
• Établissements de restauration rapide
• Industrie de la restauration
• Lieu de divertissement
• Autres

Par canal de distribution

• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeurs
• En ligne

Par ville

• Chongqing
• Shanghai
• Pékin
• Chengdu
• Canton
• Shenzhen
• Reste de la Chine