Scénario de marché 

Le marché chinois du café prêt à boire (RTD) était évalué à 3,20 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 6,45 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 8,10 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

En 2023, la scène du café en Chine connaît rien de moins qu'une révolution caféinée. Le pays s'est propulsé sur le devant de la scène mondiale en matière de café, avec une consommation annuelle dépassant les 3 milliards de tasses. Cette hausse reflète un changement radical dans les préférences des consommateurs, en particulier parmi la population urbaine jeune et dynamique. Le marché du café en Chine affiche désormais une valeur stupéfiante dépassant les 15 milliards de dollars, alimentée par la hausse des revenus disponibles et une culture du café en plein essor qui ne montre aucun signe de ralentissement. Avec plus de 150 000 cafés, des grandes marques internationales aux boutiques locales branchées, qui parsèment les paysages urbains du pays, le consommateur chinois moyen apprécie le café comme jamais auparavant, en sirotant environ 9 tasses par an. Bien que la consommation par habitant reste modeste par rapport à ses homologues occidentales, cette ascension rapide souligne une adoption transformatrice du café dans un pays traditionnellement imprégné de thé.

Cependant, c'est le marché du café prêt à boire (PRD) qui regorge véritablement de possibilités. Évalué à la somme impressionnante de 3,20 milliards de dollars en 2023, le secteur chinois du café prêt-à-boire est sur une trajectoire imparable. Cette ascension fulgurante positionne la Chine comme une force formidable parmi les marchés mondiaux du café prêt-à-boire, aux côtés de géants de l’industrie comme les États-Unis et le Japon. Le catalyseur ? Un mode de vie urbain au rythme effréné où la commodité est reine, avec plus de 65 % des consommateurs urbains optant pour des options de boissons à emporter qui s'intègrent parfaitement à leur activité quotidienne. Les offres de produits innovants – depuis les saveurs localisées qui enchantent le palais jusqu'aux formulations plus saines qui répondent aux besoins des personnes soucieuses de leur bien-être – propulsent encore davantage la croissance du marché, capturant les goûts changeants d'une base de consommateurs sophistiqués.

En tête du marché chinois du café prêt à boire (PRD), des marques clés prennent des mesures audacieuses sur ce marché dynamique. Le Nescafé de Nestlé règne en maître, générant des ventes annuelles dépassant le milliard de dollars rien qu'en Chine, s'intégrant ainsi dans le tissu de la vie quotidienne. Starbucks, grâce à son partenariat stratégique avec Tingyi Holding Corp, a étendu de manière agressive sa distribution de café prêt-à-boire à plus de 40 000 points de vente dans tout le pays, renforçant ainsi sa domination et son accessibilité. Pour ne pas être en reste, des pionniers nationaux comme Luckin Coffee bouleversent le statu quo, vendant des millions d'unités de café prêt-à-boire chaque année via un vaste réseau de magasins et des plateformes en ligne de pointe. Le potentiel de croissance ici est tout simplement extraordinaire, les analystes prévoyant des taux de croissance soutenus à deux chiffres qui remodèlent le paysage concurrentiel. Cette tendance à la hausse incessante incite les entreprises à innover comme jamais auparavant, en consacrant des ressources au développement de produits et à des stratégies marketing avisées. L'élan de l'industrie conduit à une plus grande diversité et accessibilité, signalant un avenir audacieux et dynamique pour le marché chinois du café prêt à boire (PRD), un marché qui pourrait très bien le voir se hisser au sommet et devenir le plus grand au monde dans les années à venir. 

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Dynamique du marché 

Facteur : l'urbanisation rapide alimente la demande de café prêt à boire en Chine

L'urbanisation rapide de la Chine est l'un des principaux moteurs de la demande croissante de café prêt à boire. Avec plus de 900 millions de personnes vivant dans des zones urbaines, la commodité du café prêt-à-boire convient à leur mode de vie trépidant. Les villes chinoises comme Shanghai et Pékin abritent plus de 50 000 magasins de proximité, ce qui rend le café prêt-à-boire hautement accessible. Le marché du café prêt à boire en Chine a atteint 3,20 milliards de dollars américains, ce qui reflète sa popularité croissante. En 2023, 5 milliards d’unités de café prêt-à-boire ont été vendues, ce qui indique une forte présence sur le marché. Le consommateur chinois urbain moyen passe 2 200 heures par an au travail, ce qui renforce le besoin de solutions pratiques à base de caféine. À mesure que l’urbanisation se poursuit, 30 nouvelles villes devraient dépasser le million d’habitants d’ici 2030, élargissant ainsi la base de consommateurs. De plus, la consommation de café de la Chine est estimée à 300 000 tonnes par an, le café prêt-à-boire contribuant de manière significative à ce volume.

L'augmentation de la population urbaine stimule également l'innovation dans les offres de café prêt-à-boire sur le marché du café prêt à boire, avec plus de 200 nouveaux produits lancés au cours des cinq dernières années. Les gammes de café prêt-à-boire haut de gamme, comme celles de Nestlé et Luckin Coffee, répondent à la demande du marché pour des produits de haute qualité. Le segment du café prêt-à-boire emploie plus de 20 000 personnes, soulignant son impact économique. Les consommateurs chinois boivent environ 5 litres de café prêt-à-boire par an, démontrant son intégration dans la vie quotidienne. Avec 1 000 nouveaux magasins de proximité ouverts chaque année, le réseau de distribution du café prêt-à-boire continue de s'étendre. Alors que l’urbanisation persiste, le marché du café prêt-à-boire est prêt à connaître une croissance soutenue, stimulée par le besoin de solutions de café accessibles, rapides et de qualité adaptées au mode de vie urbain trépidant.

Tendance : les emballages écologiques sont une tendance croissante sur le marché du café en Chine

L'intérêt croissant des consommateurs pour les emballages durables marque une tendance significative sur le marché chinois du café prêt à boire (RTD). Avec 80 % des consommateurs chinois préoccupés par les questions environnementales, il existe une forte demande pour des produits respectueux de l’environnement. En réponse, plus de 600 millions d'unités de café prêt-à-boire utilisent désormais des matériaux biodégradables. Le gouvernement chinois s’est fixé des objectifs environnementaux ambitieux, visant à réduire les émissions de carbone de 65 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030, influençant ainsi les pratiques industrielles. Starbucks Chine s'est engagé à éliminer les pailles en plastique dans ses 4 300 magasins à travers le pays, reflétant une évolution plus large vers la durabilité. En 2023, plus de 300 nouveaux produits à base de café issus de sources durables ont été introduits, soulignant l'engagement de l'industrie en faveur de la responsabilité environnementale. De plus, 70 % des acheteurs de café prêt-à-boire donnent la priorité aux marques dotées de certifications vertes, soulignant l'importance de la durabilité dans les décisions d'achat.

Cette tendance sur le marché du café prêt à boire (PRD) s'étend au-delà de l'emballage, car les entreprises innovent avec des méthodes d'approvisionnement et de production durables. Les grandes marques intègrent des pratiques plus durables, avec 500 millions d'unités de café contenant des matériaux recyclés. Le secteur du café prêt-à-boire s'aligne sur les efforts de gestion des déchets de la Chine, où 50 % des déchets sont recyclés. Les collaborations entre les producteurs de café locaux et les organisations internationales visent à garantir la transparence et l'authenticité des chaînes d'approvisionnement. Les recherches montrent que 35 % des consommateurs expriment leur scepticisme quant à l'authenticité des allégations écologiques, ce qui incite les marques à intensifier leurs efforts en matière de développement durable. En 2024, la Chine devrait accueillir plus de 150 événements autour du café axés sur la durabilité, promouvant ainsi les pratiques respectueuses de l'environnement au sein de l'industrie. À mesure que la demande de solutions durables augmente, la capacité d'adaptation du marché du café prêt-à-boire sera cruciale pour maintenir la confiance des consommateurs et s'aligner sur les objectifs environnementaux.

Défi : naviguer dans une concurrence intense sur le marché chinois du café prêt à boire

La concurrence intense de la part des marques internationales établies et des marques locales émergentes représente un défi important pour le marché chinois du café prêt à boire (RTD). Le marché, évalué à 14 milliards de dollars, est dominé par des géants mondiaux comme Nestlé et Starbucks, chacun étant fortement implanté en Chine. En 2023, plus de 200 marques nationales et internationales se disputaient des parts de marché, reflétant le paysage concurrentiel. Avec 5 milliards d’unités de café prêt-à-boire vendues chaque année, il est crucial d’attirer l’attention des consommateurs. Les grandes villes abritent plus de 1 000 chaînes de café, créant un environnement de marché saturé. La présence de 10 millions de magasins de proximité intensifie encore la concurrence, alors que les marques se disputent l'espace en rayon. Des marques nationales comme Luckin Coffee et HeyTea ont lancé plus de 100 nouveaux produits RTD au cours de l'année écoulée, défiant ainsi leurs homologues internationaux.

La concurrence sur le marché chinois du café prêt à boire (PRD) s'étend aux stratégies de prix et à l'innovation des produits, les marques ayant introduit plus de 1 500 saveurs uniques de café prêt-à-boire au cours de la dernière décennie. En 2023, plus de 50 festivals du café ont eu lieu dans tout le pays, présentant des offres diversifiées et favorisant la reconnaissance de la marque. Le secteur du café RTD emploie plus de 20 000 personnes, ce qui souligne son importance économique. Pour se différencier, les marques investissent dans les nouvelles technologies et les pratiques durables, avec 600 millions d'unités axées sur des emballages respectueux de l'environnement. De plus, les collaborations avec des influenceurs locaux et les campagnes de marketing numérique visent à capter l’attention des consommateurs férus de technologie. Alors que le marché du café prêt-à-boire fait face à une concurrence intense, sa capacité à innover et à s'adapter sera cruciale pour maintenir la fidélité des consommateurs et garantir un avantage concurrentiel.

Analyse segmentaire 

Par saveur 

La saveur de noisette s'est imposée au premier plan du marché chinois du café prêt à boire (PRD), avec plus de 19,2 % de part de marché, captivant les consommateurs par son attrait riche et noisette. Cette saveur est devenue un symbole de premiumisation, répondant à la classe moyenne chinoise en pleine expansion et à son appétit pour les boissons sophistiquées et gourmandes. L’essor de la noisette n’est pas un hasard ; c'est le résultat de mesures stratégiques prises par de grandes marques qui ont su exploiter le palais en évolution du consommateur chinois. L’influence de la culture occidentale du café, amplifiée par les géants mondiaux du café et les médias sociaux, a fait de la noisette une saveur incontournable. Si les rapports indiquent que le café prêt-à-boire aux noisettes s'est vendu à 200 millions d'unités l'année dernière, cela souligne la croissance explosive de cet arôme. Les bienfaits perçus de la noisette pour la santé – ses nutriments tels que des graisses saines et des antioxydants – ajoutent une couche d'attrait convaincante aux consommateurs soucieux de leur santé, stimulant ainsi la demande.

Les principaux groupes démographiques à l'origine de cette demande sur le marché chinois du café prêt à boire (PRD) sont les jeunes professionnels urbains et la génération Y, qui recherchent la commodité et la qualité. Ces consommateurs n’achètent pas seulement une boisson ; ils achètent une expérience : le goût doux et de noisette qu'offre la noisette pendant les déplacements, les pauses au bureau ou les réunions sociales. Les applications s'étendent à tous les canaux de vente au détail, des supermarchés et magasins de proximité aux plateformes de commerce électronique de pointe en Chine. L’avenir de la noisette dans le segment du café prêt-à-boire semble prometteur, alimenté par une innovation produit incessante et des campagnes de marketing stratégiques. Imaginez un scénario dans lequel les recherches en ligne sur le café aux noisettes auraient grimpé de 50 % au cours de l'année écoulée, ce qui témoigne d'un fort intérêt des consommateurs. Avec plus de 30 nouveaux produits prêt-à-boire à base de noisettes lancés, les marques misent clairement gros sur cet arôme. Si la noisette s’est déjà imposée parmi les trois premiers arômes de café dans des villes comme Shanghai et Pékin, sa domination est indéniable. À mesure que les marques collaborent avec des icônes culturelles et des influenceurs, l’attrait de la noisette ne fera que se renforcer, ouvrant la voie à un dépassement des saveurs traditionnelles en termes de croissance et de revenus.

Par emballage 

Dans le paysage animé du marché chinois du café prêt à boire (PRD), les bouteilles en PET règnent en maître avec plus de 35 % de part de marché, non seulement comme choix d'emballage, mais aussi comme symbole de commodité pour le consommateur moderne et de conscience écologique. Alors que le marché du café prêt-à-boire connaît une croissance impressionnante de 20 milliards de yuans par an, comme le rapporte le China Daily, les bouteilles en PET sont à l'avant-garde, offrant une portabilité et une protection inégalées. Ces bouteilles répondent aux demandes d'une population urbanisée, où le consommateur chinois moyen contribue à la consommation stupéfiante de 6 milliards d'unités de café prêt-à-boire chaque année, selon la China Beverage Industry Association. L’adoption massive des bouteilles PET témoigne de leur légèreté et de leur durabilité ainsi que de leur capacité à préserver les riches saveurs recherchées par les consommateurs exigeants.

Ce qui distingue véritablement les bouteilles PET sur ce marché du café prêt à boire (PRD), c'est la fusion de technologies de pointe et d'initiatives de développement durable. Statista souligne que les technologies de barrière innovantes ont réussi à prolonger la durée de conservation du café prêt-à-boire en bouteilles PET, garantissant ainsi que la fraîcheur et la qualité ne sont jamais compromises. Conformément aux objectifs environnementaux ambitieux de la Chine, l'Association chinoise de l'industrie de transformation des plastiques note la création de plus de 300 000 installations de recyclage, soulignant un engagement national en faveur de la réutilisation et du recyclage du PET. De plus, l’adaptabilité des bouteilles PET permet aux marques de briser les sentiers battus avec des designs uniques, avec plus de 60 % des marques de café prêt-à-boire tirant parti de formes de bouteilles créatives pour captiver les consommateurs sur un marché concurrentiel. Alors que la Chine continue d’adopter la commodité et la durabilité, les bouteilles PET ne se contentent pas de maintenir leur domination : elles la redéfinissent, soutenues par une puissante infrastructure de recyclage et une innovation incessante en matière de technologie d’emballage.

Par produit 

Le café infusé au ginseng prend d'assaut le marché chinois du café prêt à boire avec plus de 52,5 % de part de marché, surfant sur une vague de respect culturel et de tendances modernes en matière de santé. Avec 200 millions de bouteilles vendues chaque année, cette boisson est plus qu'une tendance : c'est un mouvement. Les jeunes consommateurs de 20 à 40 ans soucieux de leur santé redéfinissent leurs habitudes en matière de café et recherchent des boissons prometteuses à la fois énergie et bien-être. Le secteur du café au ginseng, une étoile brillante dans l'industrie massive des boissons santé qui pèse 5 milliards de dollars, est propulsé par l'urbanisation rapide de la Chine et par une classe moyenne qui exige à la fois commodité et qualité. Avec plus de 30 000 points de vente dans des métropoles animées comme Pékin et Shanghai, le café au ginseng n'est pas seulement accessible : il est omniprésent et s'intègre dans la vie quotidienne de millions de personnes.

L'attrait du café au ginseng s'étend à travers les générations sur le marché du café prêt à boire (PRD), attirant à la fois les jeunes professionnels et la génération plus âgée qui apprécient son punch sain. Un nombre colossal de 100 millions de consommateurs chinois choisissent systématiquement des boissons infusées au ginseng, valorisant leur double rôle d'apport de caféine et de booster de santé. Dans un pays où la vitesse est cruciale, ces boissons offrent un rafraîchissement rapide mais bénéfique, idéal à tout moment de la journée. La croissance explosive du commerce électronique, qui compte 800 millions d'acheteurs en ligne actifs, garantit que le café au ginseng atteint même les régions les plus reculées de Chine. Avec plus de 1 000 marques en concurrence féroce, l’innovation est à son plus haut niveau, conduisant à des diversifications savoureuses qui captivent le marché. D’ici 2025, le secteur devrait atteindre 1 milliard de dollars, porté par le désir inébranlable des consommateurs de boissons saines et culturellement résonnantes. Le ginseng n'est pas seulement un segment : c'est l'avenir du café en Chine.

Par gamme de prix 

Le segment des prix réguliers du marché chinois du café prêt à boire (PRD) n'est pas seulement en plein essor, il révolutionne le paysage des boissons et capture plus de 64 % de part de marché. Dans un pays où plus de 900 millions de personnes vivent en milieu urbain, la demande de solutions à base de caféine rapides et pratiques monte en flèche. Le café prêt-à-boire est la réponse, offrant une solution de caféine efficace pour la vie trépidante des citadins. La jeune génération, captivée par les influences occidentales, est à l'origine de ce boom de la culture du café, les ventes de café prêt-à-boire atteignant le chiffre étonnant de 6 milliards d'unités par an. Le segment des prix réguliers se distingue en trouvant l’accord parfait entre prix abordable et qualité, ce qui en fait un incontournable dans la routine quotidienne de millions de personnes. Avec plus de 100 000 dépanneurs répartis à travers le pays, l'accessibilité est un facteur clé de la domination de ce segment.

Les consommateurs chinois sur le marché du café prêt à boire ne se contentent pas d'acheter du café prêt à boire ; ils l'adoptent comme style de vie. Le long trajet quotidien moyen d'une heure et demie fait du café prêt-à-boire un élément indispensable de leur rituel matinal. Des options aromatisées innovantes comme les haricots rouges et le jasmin captivent le palais local, garantissant que les offres restent alléchantes. Les médias sociaux, avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs, sont un puissant moteur d'influence, faisant du café prêt-à-boire un symbole de modernité et de style, fréquemment soutenu par les lanceurs de tendances et les influenceurs. La culture du café en Chine ne se contente pas d'évoluer ; c'est en train de se transformer, le café devenant un insigne de sophistication. Avec un réseau stratégique de plus de 10 millions de distributeurs automatiques, le segment du café prêt-à-boire à prix régulier consolide sa position de leader sur le marché, parfaitement en phase avec les aspirations des consommateurs chinois exigeants et en évolution rapide.

Par les utilisateurs finaux 

En Chine, les baby-boomers sont à l’avant-garde de la révolution du marché du café prêt à boire, alimentée par un puissant mélange de prouesses économiques et d’évolution culturelle. Ils ont conquis plus de 22,7 % de part de marché. Ce groupe démographique influent, né entre 1946 et 1964, redéfinit la consommation de café en adoptant l'attrait de la commodité et de la sophistication. En 2023, la Chine comptait 260 millions de personnes âgées de 55 ans et plus, un groupe qui non seulement adopte mais anime avec ferveur la culture du café. Alors que le marché du café prêt à boire atteint le chiffre stupéfiant de 20 milliards de yuans, la demande des baby-boomers est particulièrement dynamique dans les métropoles animées comme Pékin et Shanghai. Ici, la vie urbaine trépidante souligne le besoin de solutions de café à emporter qui allient harmonieusement style et praticité.

Ces consommateurs chevronnés du marché du café prêt à boire ne sont pas seulement soucieux de commodité ; ils sont perspicaces, soucieux de leur santé et prêts à investir dans leurs choix de boissons. La Société chinoise de nutrition révèle une évolution convaincante vers des produits à base de café améliorés pour la santé, qui répondent au penchant croissant des baby-boomers pour le bien-être. Tirant parti de cette tendance, le marché regorge de variantes de café riches en antioxydants adaptées aux préférences de ce groupe démographique. La China Coffee Association rapporte que les baby-boomers sont des acteurs majeurs, consommant plus de 15 milliards de bouteilles par an. Forts d'une sécurité financière, avec un revenu disponible moyen proche de 40 000 yuans par an selon le Bureau national des statistiques, ils n'hésitent pas à opter pour des offres premium. Le palais aventureux de cette génération est en outre piqué par une gamme de saveurs et de formats innovants, garantissant leur rôle central dans l'orientation des tendances du marché. Audacieux, influents et avant-gardistes, les baby-boomers chinois sont les architectes d'un paysage de café dynamique, élevant le secteur du café prêt à boire à des sommets sans précédent.

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Principaux acteurs du marché chinois du café prêt à boire (RTD)

• Vitasoy International Holdings Ltd.
• Nongfu Spring Co., Ltd.
• Forêt de Chi
• PepsiCo, Inc.
• Société Starbucks
• Société de portefeuille Tingyi
• La société Coca-Cola
• Groupe Wahaha de Hangzhou
• Laiterie Mengniu
• Alpro
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Ginseng
• Expressos
• Lattés
• Guarana
• Yerba Maté
• Acai Berry
• Autres

Par type de saveur

• Vanille française
• Menthe poivrée
• Noisette
• Épice de citrouille
• Moka
• Caramel au beurre
• Caramel
• Autres

Par emballage

• Bouteille en verre
• En conserve
• Bouteille PET
• Autres

Gamme de prix

• Régulier
• Prime
• Ultra-Premium

Par portions

• Service individuel
  • 8 onces
  • 10 onces
  • 12 onces
• Multi-service (plus de 12 oz)

Par canal de distribution

• Hors commerce/Hors ligne
  • Détaillants indépendants
  • Supermarchés/Hypermarchés
  • Dépanneurs
  • Services de vente au détail de produits alimentaires
  • Vente automatisée
  • Autres
• Commerce en ligne
  • Plateformes de commerce électronique
  • Sites Web des entreprises
  • Vente au détail de produits alimentaires en ligne

Par les utilisateurs finaux

• Les baby-boomers
• Millennials
• Génération X
• Génération Y
• Génération Z
• Autres