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Ouvrir de nouvelles frontières dans les opportunités du marché de la gestion des maladies chroniques

• Hyper-personnalisation grâce aux jumeaux numériques : Le concept de création d'une réplique virtuelle d'un patient passe rapidement de la théorie à la réalité, offrant une opportunité transformatrice pour le marché de la prise en charge des maladies chroniques. D'ici 2025, le marché des jumeaux numériques dans le secteur de la santé devrait atteindre 4,47 milliards de dollars. Cette technologie permet de simuler les réponses aux traitements et la progression de la maladie à l'échelle individuelle. Par exemple, la plateforme Whole Body Digital Twin de Twin Health, qui a obtenu un financement de 50 millions de dollars en 2024, contribue à inverser et à prévenir les maladies métaboliques chroniques. Les investissements s'accélèrent, avec un financement mondial en capital-risque pour les startups spécialisées dans les jumeaux numériques en forte hausse en 2024. Ces modèles permettent des interventions prédictives et personnalisées qui peuvent améliorer considérablement les résultats et réduire les coûts associés aux traitements par tâtonnements en soins chroniques.
• Le bien-être préventif en entreprise : un impératif stratégique : Les employeurs délaissent progressivement les régimes de soins de santé réactifs pour adopter des stratégies de bien-être proactives et fondées sur les données, créant ainsi un nouveau canal de demande important. L'« économie de la prévention » repose sur la conviction qu'investir dans la santé des employés génère des rendements substantiels. Les entreprises du secteur de la gestion des maladies chroniques mettent en place un suivi médical continu et utilisent des biomarqueurs numériques pour gérer des risques comme l'hypertension et le diabète avant qu'ils ne s'aggravent. Pour chaque dollar investi dans ces initiatives, les entreprises peuvent générer jusqu'à 4 dollars de retombées grâce à une meilleure fidélisation et une réduction des coûts de santé. Cette tendance déplace la gestion des maladies chroniques en amont, en privilégiant la prévention et l'intervention précoce au sein des équipes, ouvrant ainsi un vaste marché pour les solutions spécialisées de bien-être en entreprise.

Les initiatives menées par les employeurs révolutionnent les prestations liées aux maladies chroniques

Les employeurs sont désormais des acteurs clés du marché de la gestion des maladies chroniques, influençant activement la demande grâce à des stratégies d'avantages sociaux sophistiquées. La prise en charge des médicaments de nouvelle génération est un domaine clé. Une enquête phare de 2024 a révélé que 43 % des employeurs prévoyaient de prendre en charge les médicaments amaigrissants GLP-1. Une autre étude de 2024 menée par PSG a révélé que 37 % des employeurs les couvraient pour l'obésité. Par ailleurs, une enquête OnePoll de 2024 a indiqué que 26 % des employeurs prévoient d'offrir des prestations pour les médicaments amaigrissants au cours de la prochaine année. Cette démarche proactive s'étend aux infrastructures physiques : en 2024, 53 % des grands employeurs proposaient des cliniques de santé sur site pour un accès direct aux soins.

Ces investissements s'inscrivent dans une stratégie plus large d'intégration et de développement des services de santé. D'ici 2025, 13 % supplémentaires des grands employeurs envisagent d'ajouter un centre de santé en entreprise sur le marché de la gestion des maladies chroniques. L'intégration de la télésanté est également quasi universelle, un rapport indiquant que 100 % des systèmes hospitaliers prévoyaient de proposer des soins virtuels d'ici 2025. Pour soutenir ces programmes, les employeurs exploitent des technologies de pointe. Par exemple, le programme de télésurveillance de Cisco pour les employés atteints de maladies chroniques a utilisé des appareils portables et des applications mobiles de santé. Une étude a révélé que les entreprises investissant dans de telles solutions ont constaté une amélioration de 25 % des indicateurs de gestion des maladies chroniques. Enfin, selon une enquête de 2024, 30 % des employeurs prévoyaient de proposer des solutions préventives au cours de l'année à venir, consolidant ainsi leur rôle de moteur essentiel du marché.

La technologie des jumeaux numériques crée des parcours de soins personnalisés sans précédent

La fusion de l'IA et de la modélisation avancée donne naissance à la technologie des jumeaux numériques, une innovation majeure sur le marché de la gestion des maladies chroniques. Les investissements dans ce domaine explosent. Le marché mondial des jumeaux numériques dans le secteur de la santé devrait passer de 4,47 milliards de dollars en 2025 à 59,94 milliards de dollars d'ici 2030. Cette croissance est alimentée par d'importantes injections de capital-risque. Les investissements mondiaux dans les start-ups spécialisées dans les jumeaux numériques ont connu une forte hausse en 2024. Un exemple marquant est la levée de fonds de série C de 50 millions de dollars d'Unlearn AI en 2024, portant son financement total à plus de 130 millions de dollars.

Cette technologie est appliquée à l'ensemble du secteur de la santé. En 2024, le segment de la planification chirurgicale et de la formation médicale a représenté la plus grande part de marché pour les applications de jumeaux numériques. Quibim, basé à Valence, a récemment obtenu un financement de série A de 50,6 millions de dollars pour étendre sa technologie de biomarqueurs d'imagerie médicale de précision aux États-Unis. Le potentiel d'économies sur le marché de la gestion des maladies chroniques est énorme, car les répliques virtuelles personnalisées devraient réduire la facture annuelle de 100 milliards de dollars consacrée aux essais cliniques. En 2024, les plateformes logicielles ont conquis la majorité des jumeaux numériques sur le marché de la santé. En termes d'utilisateur final, les prestataires de soins de santé ont représenté la plus grande part de marché en 2024. Cette adoption et ces investissements rapides signalent une évolution fondamentale vers des modèles de soins prédictifs et hyper-personnalisés.

 Analyse segmentaire 

La gestion du diabète au premier plan des soins des maladies chroniques

En 2024, le segment du diabète dominait le marché mondial de la gestion des maladies chroniques, une position de leader directement liée à l'ampleur de la population diabétique et à l'innovation continue des technologies de gestion. On estime que 537 millions d'adultes vivent avec le diabète dans le monde. La prévalence croissante de la sédentarité et de l'obésité en milieu urbain contribue significativement à l'augmentation de l'incidence du diabète de type 2. Le fardeau financier est également considérable, les dépenses mondiales de santé consacrées au diabète atteignant 966 milliards de dollars. Le marché de la gestion du diabète est également stimulé par les avancées des technologies de surveillance telles que les systèmes de surveillance continue de la glycémie (SCG) et les pompes à insuline. Les glucomètres portables, par exemple, devraient connaître un taux d'adoption de 30 % parmi la population diabétique. Ces avancées technologiques sont cruciales dans un marché axé sur l'amélioration de la qualité de vie de millions de personnes.

La domination du segment du diabète sur le marché de la prise en charge des maladies chroniques résulte également de la forte adoption par les patients et les professionnels de santé d'outils de santé numériques adaptés à la prise en charge du diabète. Des applications mobiles de santé comme MySugr et GlucoMe ont transformé la façon dont les patients gèrent leur maladie au quotidien. L'accent mis sur des plans de traitement personnalisés, souvent basés sur des analyses basées sur l'IA, renforce encore la position dominante de ce segment. Par exemple, les patients diabétiques utilisant les technologies de télésanté ont constaté une amélioration de 15 % de leur contrôle glycémique. De plus, l'intégration des DMP a joué un rôle déterminant, avec une amélioration de 25 % de la prise en charge des maladies chroniques chez les patients dont les professionnels de santé utilisent ces systèmes. Une approche globale, combinant une large base de patients à des solutions technologiques avancées, garantit que le segment du diabète reste une priorité sur le marché plus large de la prise en charge des maladies chroniques.

• Aux États-Unis, environ 6 adultes sur 10 souffrent d’au moins une maladie chronique.
• La santé mentale a été l’indication clinique la plus financée en santé numérique au premier semestre 2024, avec 682 millions USD levés.
• Les startups spécialisées dans la gestion du poids et les soins contre l'obésité ont levé 261 millions de dollars au premier semestre 2024.

Fournisseurs de soins de santé La plaque tournante centrale pour la gestion des maladies chroniques

Le segment des prestataires de soins, comprenant les hôpitaux, les prestataires de télémédecine et les centres de soins primaires, s'est imposé comme le principal utilisateur final du marché de la gestion des maladies chroniques en 2024. Ce leadership s'explique essentiellement par le nombre important de patients atteints de maladies chroniques qui dépendent de ces établissements pour leurs soins et traitements continus. Les hôpitaux, en particulier, sont à l'avant-garde de l'adoption d'outils et de technologies de pointe pour améliorer les résultats des patients. Aux États-Unis, plus de 95 % des hôpitaux de soins aigus non fédéraux ont adopté des systèmes de DSE certifiés. Ce taux d'adoption élevé est crucial pour une gestion efficace des maladies chroniques, car il a été démontré que les DSE réduisent les erreurs médicamenteuses de 70 % en moyenne. Le rôle central des prestataires dans la coordination des soins garantit qu'ils restent le principal canal de distribution des solutions de gestion des maladies chroniques.

L'intégration des solutions de santé numérique au sein des établissements de santé a consolidé leur position dominante. L'utilisation croissante de la télésanté en est un parfait exemple : près des trois quarts des médecins américains déclarent utiliser régulièrement ces plateformes. Cette évolution vers les soins virtuels est particulièrement bénéfique pour la prise en charge des maladies chroniques, la télésurveillance des patients ayant démontré une réduction des réadmissions à l'hôpital pouvant atteindre 48 %. De plus, neuf prestataires de soins sur dix ont déjà investi dans des technologies de télésurveillance. À mesure que les prestataires continueront d'investir et d'exploiter ces solutions innovantes, leur rôle sur le marché de la prise en charge des maladies chroniques ne fera que se renforcer, leur permettant de rester la pierre angulaire des soins aux patients.

• D’ici 2025, on s’attend à ce que 25 % des Américains utilisent des appareils permettant de suivre et de partager des données médicales.
• Aux États-Unis, environ 85 % des médecins exerçant en cabinet utilisent une forme ou une autre de technologie DSE.
• Il y a plus de 100 000 patients atteints de RPM et de CCM activement surveillés via certaines plateformes de soins virtuels.

 Analyse régionale 

L'Amérique du Nord stimule l'innovation mondiale grâce à des investissements et une échelle inégalés

L'Amérique du Nord occupe une position de leader sur le marché de la gestion des maladies chroniques, grâce à des investissements importants et à une adoption généralisée des technologies. Les États-Unis, en particulier, présentent un écosystème dynamique. En 2024, la FDA a homologué 25 nouveaux dispositifs médicaux spécialement conçus pour la surveillance des maladies chroniques. Cette dynamique s'est poursuivie, les start-ups américaines de la santé numérique spécialisées dans les soins chroniques ayant levé plus de 6,2 milliards de dollars de financement en capital-risque en 2024. Par ailleurs, les principaux systèmes de santé étendent leur portée ; un réseau intégré de premier plan aux États-Unis a inscrit plus de 500 000 nouveaux patients à son programme de gestion du diabète en 2024. Le gouvernement fédéral a également étendu son programme de gestion des soins chroniques, ce qui a généré 4 millions de demandes de remboursement supplémentaires soumises par les prestataires de soins en 2024.

La domination de la région sur le marché de la gestion des maladies chroniques est renforcée par des infrastructures à grande échelle et l'engagement des patients. L'agence nationale de santé du Canada a lancé une nouvelle plateforme de santé numérique en 2025, ciblant 2 millions de citoyens atteints de maladies chroniques. Aux États-Unis, un important fournisseur de télésanté a réalisé plus de 7 millions de consultations virtuelles pour des maladies chroniques en 2024. Les Centers for Medicare & Medicaid Services ont également signalé que 3 500 nouveaux cabinets de soins de santé se sont inscrits pour offrir des services de suivi thérapeutique à distance en 2024. De plus, une nouvelle initiative de recherche transfrontalière entre les États-Unis et le Canada a reçu un financement de 150 millions de dollars pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer en 2024. Une grande chaîne de pharmacies américaine a également réalisé 1,5 million de dépistages de santé pour les maladies chroniques en 2024.

L'Asie-Pacifique accélère l'adoption des soins chroniques grâce à des initiatives gouvernementales

La région Asie-Pacifique s'impose rapidement comme un pôle incontournable du marché de la gestion des maladies chroniques, portée par un soutien gouvernemental fort. Le programme singapourien « Healthier SG » a permis à 800 000 citoyens de bénéficier de soins préventifs pour les maladies chroniques début 2025. En Australie, le service national de télésanté a financé 3 millions de consultations spécifiquement pour le suivi des maladies chroniques en 2024. Le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a également approuvé le remboursement de 15 nouvelles applications thérapeutiques numériques pour les maladies chroniques en 2024. Par ailleurs, la mission numérique indienne Ayushman Bharat a intégré 500 000 établissements de santé à sa plateforme nationale de dossiers médicaux d'ici 2024. La Chine a également annoncé en 2024 un plan visant à créer 50 nouveaux centres nationaux de recherche sur les maladies chroniques d'ici 2026.

L'Europe normalise la santé numérique pour améliorer la gestion des maladies chroniques

L'Europe consolide sa position en créant des cadres structurés et transfrontaliers pour les solutions de santé numérique sur le marché de la gestion des maladies chroniques. Le programme allemand pionnier « Applications de santé numérique » (DiGA) a permis la délivrance de plus de 300 000 prescriptions pour des applications de soins chroniques en 2024. Le Service national de santé (NHS) britannique a étendu son programme de prévention du diabète, en inscrivant 150 000 nouveaux participants en 2024. En France, l'assurance maladie a traité le paiement de 5 millions de consultations à distance liées aux maladies chroniques en 2024. Par ailleurs, le programme européen Horizon Europe a alloué 200 millions d'euros à de nouveaux projets de recherche collaborative sur les maladies cardiovasculaires en 2024. Un consortium de pays européens a également lancé un espace de données partagées pour la génomique en 2024, mutualisant les données d'un million de personnes pour accélérer la recherche sur les maladies chroniques.

Développements récents : Jeux de pouvoir et augmentations de capitaux définissant le leadership du marché de la gestion des maladies chroniques de nouvelle génération

1. Homeward lève 50 millions de dollars (septembre 2024) : L'entreprise, axée sur la fourniture de soins aux populations rurales, a levé 50 millions de dollars pour étendre ses services de gestion des maladies chroniques dans les zones mal desservies.
2. Cayaba Care obtient 12 millions de dollars (juillet 2024) : La société de soins de maternité a levé 12 millions de dollars de financement de série A pour améliorer ses services cliniques à domicile pour la gestion des maladies chroniques liées à la grossesse.
3. Alertive Healthcare acquiert Veta Health (juin 2024) : Alertive, filiale de surveillance à distance des patients de Carbon Health, a acquis Veta Health pour étendre ses capacités de gestion virtuelle des soins chroniques.
4. Harmonic Health lève 10 millions de dollars (juin 2024) : La startup de surveillance à distance et de gestion des soins a obtenu 10 millions de dollars de financement d'amorçage pour soutenir les patients souffrant de maladies chroniques comme l'hypertension et l'insuffisance cardiaque.
5. Hello Heart lève 70 millions de dollars (mai 2024) : La société de thérapie numérique axée sur la santé cardiaque a levé 70 millions de dollars lors d'un tour de table de série D pour étendre sa plateforme basée sur l'IA pour la gestion de l'hypertension et du cholestérol.
6. Scipher Medicine lève 110 millions de dollars (avril 2024) : La société d'immunologie de précision a obtenu 110 millions de dollars pour faire progresser sa plateforme qui prédit la réponse des patients aux thérapies pour les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde.

Principales entreprises du marché de la gestion des maladies chroniques

• Appareils analogiques, Inc.
• Allscripts Healthcare Solutions, Inc.
• EXL Santé
• Systèmes d'information Harmony, Inc.
• Société TriZetto
• Broadcom Inc.
• Flex Ltée.
• Jabil Inc.
• Qualcomm Life, Inc.
• STMicroélectronique
• Texas Instruments 
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type

• Solutions
• Services

Par type de maladie 

• Maladies cardiovasculaires 
• Diabète
• Cancer
• Asthme
• Maladies pulmonaires obstructives chroniques
• Autres

Par utilisateur final

• Payeurs de soins de santé
• Fournisseurs de soins de santé
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud