Scénario de marché
Le marché des traitements rhumatologiques était évalué à 28,75 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre une valeur de marché de 38,84 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision 2025-2033.
Principales conclusions
- Selon le type de médicament, les DMARD devraient rester le principal actionnaire avec 55,45 % dans les années à venir.
- En fonction de l'indication de la maladie, l'arthrite rhumatoïde est la principale consommatrice de ces traitements et détient la plus grande part de marché, soit 41,17 %.
- En fonction du mode d'administration, la voie injectable/perfusion est la plus prisée avec plus de 55 % de parts de marché.
- L'Amérique du Nord devrait contrôler la plus grande part de revenus (41,32 %) du marché mondial des traitements rhumatologiques.
Le marché mondial des traitements rhumatologiques connaît une expansion fulgurante, alimentée par une forte augmentation du nombre de patients plutôt que par une simple inflation des prix. Rien qu'en 2024, le Réseau mondial de la polyarthrite rhumatoïde (Global RA Network) a recensé 18 millions de nouveaux cas diagnostiqués dans le monde, tandis que les données de Medicare aux États-Unis indiquent que 1,3 million de personnes âgées sont actuellement sous traitement. Cette forte croissance s'inscrit dans les projections à long terme qui prévoient 78 millions de diagnostics aux États-Unis d'ici 2040. Par conséquent, le secteur observe une transition fondamentale des immunosuppresseurs classiques à large spectre vers des biothérapies ciblées et hautement efficaces. Bien que les mises à jour spécifiques de l'OMS et du CDC pour 2024 n'aient pas été détaillées dans les résultats, les données disponibles du Réseau mondial de la polyarthrite rhumatoïde soulignent une augmentation mondiale de la prévalence de la maladie qui exige un renforcement immédiat des chaînes d'approvisionnement.
Contexte concurrentiel et disponibilité des produits
Actuellement, le marché des traitements rhumatologiques concilie innovation de pointe et alternatives accessibles. AbbVie demeure le leader incontesté, avec son duo Skyrizi et Rinvoq qui vise un chiffre d'affaires de plus de 25 milliards de dollars américains en 2025. Des acteurs clés comme UCB, qui a obtenu trois nouvelles indications pour Bimzelx, et des leaders des biosimilaires comme Sandoz, dont l'adalimumab (adaz) détient plus de 55 % de son segment, complètent la gamme. BMS reste également un acteur important, l'abatacept affichant de solides performances comparatives. Sur le plan commercial, le marché américain propose désormais 10 biosimilaires d'adalimumab différents, engendrant une forte concurrence sur les prix. Parallèlement, le pipeline mondial est en pleine effervescence, avec plus de 80 traitements en développement actif pour les formes réfractaires de la maladie.
Perspectives d'avenir et avancées majeures dans le domaine des technologies
Le marché s'oriente résolument vers les petites molécules orales et l'inclusion pédiatrique. Parmi les avancées majeures de 2024 figurent l'approbation de Rinvoq LQ pour les enfants et les inhibiteurs JAK hautement sélectifs comme l'ivarmacitinib, qui a atteint un taux de réponse de 70,4 % lors des essais cliniques. Des options non pharmacologiques émergent également, la stimulation du nerf vague affichant des résultats statistiquement positifs. Avec 1 100 essais cliniques lancés dans le monde ces six dernières années, le marché des traitements rhumatologiques évolue de la gestion des symptômes vers l'induction de la rémission. Cette innovation repose sur des investissements massifs dans les infrastructures, notamment l'engagement de 10 milliards de dollars d'AbbVie en matière de production, garantissant ainsi que les futurs traitements puissent atteindre physiquement le nombre croissant de patients.
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Analyse des opportunités
- Migration des thérapies CAR-T :
Les innovations oncologiques investissent rapidement le marché des traitements rhumatologiques, offrant un potentiel curatif. Le succès clinique obtenu en 2024 avec les cellules CAR-T ciblant CD19 pour le lupus érythémateux systémique (LES) réfractaire a ouvert un nouveau champ d’action prometteur. Les développeurs initient actuellement des essais cliniques pour traiter les patients en échec de plusieurs lignes de traitement biologique. Ces thérapies offrent des possibilités de rémission « sans médicament », modifiant radicalement les propositions de valeur à long terme. Les investisseurs y voient un potentiel immense, car l’ingénierie cellulaire évolue de la simple gestion des symptômes à la possibilité de réinitialiser complètement le système immunitaire. - Intégration des jumeaux numériques :
les leaders pharmaceutiques s’associent à des entreprises technologiques pour déployer des simulations de jumeaux numériques afin de stratifier les patients. En créant des répliques virtuelles des systèmes immunitaires, les professionnels de santé peuvent prédire les réponses aux inhibiteurs de JAK par rapport aux anti-TNF avant toute prescription. La réduction des prescriptions empiriques allège considérablement la charge pesant sur les organismes payeurs. L’adoption de ces modèles d’IA garantit l’évolution du marché des traitements rhumatologiques vers des soins hyper-personnalisés, minimisant le gaspillage et optimisant l’observance thérapeutique au sein de cohortes de patients complexes.
Analyse de la demande
Accélération des investissements et du recrutement clinique dans les indications des maladies rhumatismales orphelines rares
Les priorités commerciales du marché des traitements rhumatologiques se sont résolument orientées vers les maladies rares présentant d'importants besoins non satisfaits, telles que la néphrite lupique et la sclérodermie systémique. D'importantes transactions financières confirment cette tendance, notamment l'offre de rachat de 4,9 milliards de dollars américains faite à Alpine Immune Sciences, principalement pour son actif, le povétacicept. Les indicateurs opérationnels confirment cette forte croissance : Aurinia a traité 3 200 nouvelles demandes d'initiation de traitement pour Lupkynis en 2024. Les infrastructures suivent la même tendance, AstraZeneca investissant 245 millions de dollars américains dans la construction d'installations de recherche dédiées aux vascularites rares. La dynamique clinique est tout aussi forte. Biogen a recruté avec succès 250 participants à l'essai TOPAZ-1 sur le lupus discoïde en fin d'année, tandis que Boehringer Ingelheim a recruté 180 patients pour des essais cliniques menés en 2025 et ciblant la pneumopathie interstitielle sclérosante progressive.
Les réseaux mondiaux se développent afin de recueillir les données nécessaires pour ces populations spécifiques. Pour étudier la sclérose systémique, 45 nouveaux centres cliniques ont ouvert leurs portes dans le monde en 2024. Les organismes de réglementation du marché des traitements rhumatologiques constatent cet afflux, la FDA ayant reçu 14 demandes distinctes de désignation de médicament orphelin. La collaboration s'intensifie, comme en témoigne la création d'un consortium par 12 centres universitaires pour la polychondrite récidivante rare. Des registres ont également permis de suivre 850 nouveaux patients atteints de vascularite associée aux ANCA. Enfin, Horizon Therapeutics a investi 500 millions de dollars américains dans l'expansion de sa production pour les maladies oculaires thyroïdiennes rares, démontrant ainsi que les soins spécialisés génèrent désormais une valeur marchande significative.
L'adoption croissante de nouvelles petites molécules orales redéfinit les préférences des patients en matière d'administration.
La préférence des patients pour la facilité d'utilisation entraîne un virage majeur vers les traitements oraux de nouvelle génération sur le marché des thérapies rhumatologiques. L'adoption commerciale est rapide : Bristol Myers Squibb annonce des ventes de Sotyktu atteignant 400 millions de dollars américains pour l'année 2024. Les données de prescription confirment cette tendance, avec 1 200 prescriptions hebdomadaires d'inhibiteurs de TYK2 nouvelle génération au premier trimestre 2025. Les fabricants se préparent à un volume de production soutenu : Pfizer a ainsi produit 2 millions d'unités supplémentaires de comprimés de Litfulo spécifiquement pour l'année 2025. Les programmes de recherche s'adaptent à ces préférences. Takeda a recruté 600 participants en 2024 pour son programme de phase 3 TAK-279 ciblant le rhumatisme psoriasique.
L'innovation ne se limite pas aux simples chiffres d'inclusion. Sanofi a recruté 340 patients pour son essai de phase 2 sur un inhibiteur oral du TNF en 2024, tandis que six entreprises pharmaceutiques distinctes ont déposé des demandes d'autorisation d'essai clinique (IND) pour des inhibiteurs oraux de la BTK. L'activité en matière de propriété intellectuelle est intense sur le marché mondial des traitements rhumatologiques, avec 28 brevets déposés à l'échelle mondiale pour les mécanismes de dégradation orale (PROTAC). Les études avancées progressent bien, avec 500 patients randomisés dans l'essai de phase 3 sur le rémibrutinib oral. Les engagements financiers reflètent cette stratégie, Galapagos NV ayant alloué 150 millions de dollars américains en 2025 à la production de petites molécules. Les revenus de redevances sont également importants ; Incyte a généré 3,1 millions de dollars américains par trimestre grâce à l'utilisation du ruxolitinib, confirmant ainsi que les produits oraux sont essentiels à la croissance future.
Analyse segmentaire
La domination des DMARD sur le marché de la rhumatologie est portée par des produits biologiques à forte valeur ajoutée et des thérapies ciblées.
Le marché des traitements rhumatologiques reste dominé par le segment des DMARD, qui détient la plus grande part de marché (55,45 %). Cette position dominante s'explique principalement par le succès commercial soutenu des biothérapies de pointe et l'adoption rapide des DMARD synthétiques ciblés de nouvelle génération. Le chiffre d'affaires net mondial de Skyrizi a atteint 3,2 milliards de dollars US au cours du seul troisième trimestre 2024, témoignant d'une forte demande pour les médicaments à mécanisme d'action avancé. De même, le médicament biologique à succès Stelara a généré 2,68 milliards de dollars US de ventes sur la même période, maintenant un volume de transactions important malgré l'expiration imminente de son brevet. Le marché a également vu Cosentyx réaliser 1,69 milliard de dollars US de ventes au troisième trimestre 2024, soulignant la grande valeur des inhibiteurs d'interleukine dans la prise en charge des maladies rhumatismales complexes.
- Les ventes de Tremfya ont atteint 1 milliard de dollars américains au troisième trimestre 2024.
- Dupixent a enregistré des ventes d'environ 3,8 milliards de dollars américains (3,48 milliards d'euros) au troisième trimestre 2024.
- Le biosimilaire de l'ustekinumab, Imuldosa, a reçu l'approbation de la FDA en octobre 2024.
La concurrence sur le marché des traitements rhumatologiques s'intensifie avec l'arrivée des biosimilaires, qui viennent concurrencer les marques établies. Amjevita a réalisé un chiffre d'affaires de 166 millions de dollars au troisième trimestre 2024, témoignant d'une évolution progressive des habitudes de prescription des produits à base d'adalimumab. Les autorités réglementaires continuent d'élargir l'accès aux traitements, comme en témoigne l'approbation du biosimilaire d'ustekinumab Otulfi en septembre 2024. Parallèlement, le secteur se prépare à l'arrivée sur le marché du biosimilaire Pyzchiva en février 2025, qui devrait modifier la dynamique des prix à l'échelle mondiale. Malgré ces pressions, le coût élevé et l'efficacité des médicaments biologiques de référence tels qu'Enbrel, qui a généré 825 millions de dollars au troisième trimestre 2024, garantissent que les DMARD restent le principal moteur de revenus du secteur.
Le fardeau des maladies chroniques et les traitements à succès établis maintiennent le leadership du segment
La polyarthrite rhumatoïde (PR) demeure l'indication principale, le segment de la PR dominant le marché avec une part de marché estimée à 41,17 % du marché des traitements rhumatologiques. Le nombre important de patients nécessite une intervention pharmacologique intensive ; les données de 2024 indiquent que 53,2 millions d'adultes américains ont reçu un diagnostic d'arthrite. Les géants pharmaceutiques misent fortement sur les traitements de la PR ; Humira a généré 1,765 milliard de dollars de revenus nets aux États-Unis au troisième trimestre 2024, principalement grâce à son statut de traitement de référence. De nouvelles approches thérapeutiques s'imposent également, comme en témoigne le succès de l'inhibiteur de JAK Rinvoq, qui a généré 1,61 milliard de dollars de revenus au troisième trimestre 2024 et s'est imposé comme une option privilégiée pour les cas modérés à sévères.
- Les ventes d'Actemra ont atteint 1,95 milliard de francs suisses au cours des neuf premiers mois de 2024.
- Simponi a enregistré des ventes de 516 millions de dollars américains au troisième trimestre 2024.
- Kevzara a annoncé des ventes d'environ 118 millions de dollars américains (109 millions d'euros) au troisième trimestre 2024.
Malgré leur ancienneté, les traitements anti-TNF historiques continuent de générer d'importants flux de trésorerie sur le marché des thérapies rhumatologiques. Les ventes de Remicade ont atteint 419 millions de dollars au troisième trimestre 2024, témoignant de la persistance de revenus pour les perfusions établies. Olumiant a également maintenu une présence stable avec 269 millions de dollars de ventes au troisième trimestre 2024, répondant aux besoins des patients nécessitant une inhibition orale de JAK. Parallèlement, le marché s'adapte à des alternatives plus économiques, comme en témoigne l'approbation du biosimilaire d'ustekinumab, Yesintek, fin 2024, qui le positionne pour conquérir de futures parts de marché dans la polyarthrite rhumatoïde (PR) et le rhumatisme psoriasique (RP). De plus, le lancement confirmé de Wezlana en janvier 2025 devrait avoir un impact significatif sur le paysage de l'immunologie en général. Ces développements mettent en lumière un segment dynamique de la PR où molécules innovantes et biosimilaires coexistent pour répondre aux besoins considérables des patients.
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Les injectables/perfusions gagnent en popularité sur le marché.
Les injectables et les perfusions dominent le marché des traitements rhumatologiques et représentent plus de 55 % des revenus, principalement parce que les traitements les plus efficaces actuellement disponibles sont biologiques. Les biothérapies (protéines à grosses molécules) constituent le traitement de référence des formes modérées à sévères de maladies rhumatismales, contrairement aux médicaments chimiques conventionnels. Ces médicaments complexes, tels que les anticorps monoclonaux, seraient dégradés par l'acidité gastrique en cas d'administration orale ; par conséquent, la voie parentérale (injection intraveineuse ou sous-cutanée) est la seule option disponible pour garantir leur biodisponibilité. Cette domination est renforcée par le coût élevé de ces traitements par rapport aux DMARD oraux ; un seul cycle de biothérapie peut coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars par an, ce qui représente un poids important pour les injectables, même si le volume de prescriptions des génériques oraux reste élevé.
Cette voie d'administration a permis l'émergence de certains des inhibiteurs du TNF les plus connus et les plus rentables de la médecine moderne. Des médicaments phares comme Humira (adalimumab) et Enbrel (étanercept) sont devenus la référence en matière d'administration sous-cutanée, tandis que Remicade (infliximab) demeure la référence en matière de perfusion intraveineuse. Outre les inhibiteurs du TNF plus anciens, de nouveaux mécanismes d'action ciblant des voies immunitaires spécifiques utilisent également cette voie, tels qu'Actemra (tocilizumab), Orenica (abatacept) et Cosentyx (secukinumab). L'existence d'auto-injecteurs plus faciles à utiliser et de schémas posologiques permettant une administration moins fréquente sont autant de facteurs qui contribuent à renforcer la position dominante des injectables sur le marché. L'injection par aiguille est devenue beaucoup moins contraignante qu'auparavant, tout en offrant des résultats cliniques supérieurs.
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Analyse régionale
Amérique du Nord : Le déploiement stratégique de capitaux et l'expansion des infrastructures consolident la domination commerciale régionale
L'Amérique du Nord domine actuellement le marché des traitements rhumatologiques avec une part impressionnante de 41,32 %, grâce à des investissements opérationnels massifs. En 2024, Eli Lilly a investi 4,5 milliards de dollars américains dans l'expansion du LEAP Innovation Park en Indiana, afin de dynamiser la production en immunologie. Parallèlement, Amgen a transféré ses activités vers une nouvelle usine de bioproduction de 365 millions de dollars américains dans l'Ohio pour répondre à la demande de produits biologiques. Le développement des compétences a également bénéficié d'investissements importants : Pfizer a lancé un programme de subventions de 20 millions de dollars américains pour améliorer l'accès aux soins en rhumatologie aux États-Unis. Le contexte clinique reste dynamique : Moderna a activé 45 centres d'essais cliniques aux États-Unis pour ses thérapies auto-immunes à ARNm en 2024. De plus, Priovant Therapeutics a recruté avec succès 125 patients américains pour des essais cliniques spécialisés sur le lupus.
Le volume des ventes reste inégalé sur le marché des traitements rhumatologiques. Bristol Myers Squibb a annoncé des ventes d'Orencia aux États-Unis atteignant 900 millions de dollars au premier trimestre 2025. L'évolution des listes de médicaments remboursables influence considérablement les volumes ; UnitedHealthcare a retiré trois médicaments biologiques de référence de sa liste de médicaments remboursables pour 2025 afin de privilégier des options moins coûteuses. CVS Health a lancé Cordavis, prévoyant un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars grâce aux biosimilaires coproduits. Le Canada a également dynamisé le secteur en investissant 15 millions de dollars dans un nouveau réseau national de recherche sur l'arthrite. Par ailleurs, le processus d'attribution des bourses de recherche de 2024 a permis de pourvoir 265 postes de rhumatologues aux États-Unis, assurant ainsi un flux constant de futurs prescripteurs pour gérer la charge de travail croissante.
Europe : L’adoption des biosimilaires et les investissements dans la production renforcent la résilience du marché continental
L'Europe mise sur l'adoption massive des biosimilaires et une production locale pour conserver son avantage concurrentiel. L'Allemagne a enregistré 300 000 doses journalières définies de biosimilaires en rhumatologie au deuxième trimestre 2024. Les réseaux hospitaliers espagnols ont signalé le passage de 15 000 patients aux biosimilaires à Madrid durant la même période. Pour soutenir ces volumes, Sanofi a investi 1,2 milliard de dollars dans son usine de Vitry-sur-Seine, en France, afin de doubler sa capacité de production d'anticorps monoclonaux. UCB a réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars dans le domaine de l'immunologie, provenant spécifiquement de ses activités européennes en 2024.
Les financements de la recherche continuent d'affluer dans la région. La Fondation Novo Nordisk a octroyé 22 millions de dollars américains à la recherche spécialisée en rhumatologie au Danemark. Boehringer Ingelheim a recruté 200 patients sur différents sites allemands pour des essais cliniques sur la sclérose systémique. L'Italie a élargi l'accès aux soins en ouvrant 12 nouvelles cliniques spécialisées dans l'arthrite précoce en Lombardie. Parallèlement, 60 centres d'essais cliniques européens ont été activés pour une étude panrégionale de stratégie de traitement ciblé. Des restructurations d'entreprises ont également eu lieu : Galapagos a supprimé 100 postes en Belgique afin de réorienter ses ressources vers le développement des thérapies CAR-T.
Asie-Pacifique : Les exportations manufacturières rapides et les écosystèmes d'essais cliniques accélèrent la croissance régionale
La région Asie-Pacifique se transforme rapidement en un pôle mondial d'exportation et de recherche clinique pour le marché des traitements rhumatologiques. La Corée du Sud a enregistré des exportations cumulées de biosimilaires d'une valeur de 1,5 milliard de dollars américains en 2024. Samsung Bioepis a représenté à elle seule 300 millions de dollars américains de ces exportations au premier trimestre 2024. Les infrastructures de production se développent pour répondre à cette demande ; l'entreprise indienne Biocon a inauguré une nouvelle usine de produits biologiques d'une valeur de 250 millions de dollars américains. Le Japon demeure un client clé, Takeda ayant enregistré 650 millions de dollars américains de ventes nationales pour Entyvio en 2024.
L'activité clinique connaît une forte croissance parallèle à la production. Jiangsu Hengrui Medicine a lancé huit nouveaux essais de phase 3 pour les maladies auto-immunes en Chine. Kyowa Kirin a activé 40 centres cliniques dans la région Asie-Pacifique pour des études internationales. Chugai Pharmaceutical a investi 150 millions de dollars américains dans un nouveau laboratoire de recherche sur les anticorps au Japon. L'Australie a soutenu le secteur en octroyant 35 millions de dollars américains de subventions fédérales pour la recherche sur les maladies auto-immunes. Celltrion a expédié 200 000 flacons de Remsima SC vers les marchés occidentaux, tandis que les registres indiens ont enregistré 15 nouveaux essais cliniques de biosimilaires en 2024.
Évolutions récentes : Les 10 principales consolidations stratégiques et les apports de capitaux à forte valeur ajoutée façonnent le marché des traitements en rhumatologie
- Vertex acquiert Alpine Immune Sciences (4,9 milliards de dollars US) : Vertex Pharmaceuticals a élargi son portefeuille en néphrologie et rhumatologie en acquérant Alpine et son principal actif, le povetacicept, en avril 2024.
- Biogen acquiert HI-Bio (1,8 milliard de dollars US) : Biogen a renforcé son pipeline d'immunologie en phase finale en achetant Human Immunology Biosciences et son anticorps ciblé felzartamab en mai 2024.
- Johnson & Johnson acquiert Yellow Jersey Therapeutics (1,25 milliard de dollars US) : J&J a conclu un accord entièrement en espèces pour acquérir la filiale de Numab Therapeutics afin d'obtenir les droits sur un anticorps bispécifique pour la dermatite atopique et les rhumatismes.
- Mirador Therapeutics se lance avec un financement de 400 millions de dollars américains : Fondée par d’anciens dirigeants de Prometheus Biosciences, Mirador a fait ses débuts en mars 2024 pour développer des médicaments de précision contre les maladies à médiation immunitaire.
- Blackstone Life Sciences investit 300 millions de dollars dans Uniquity Bio : Blackstone a lancé Uniquity Bio en mai 2024 avec un capital important pour faire progresser le solrikitug, un anticorps monoclonal destiné aux indications respiratoires et rhumatologiques.
- Alumis lève 259 millions de dollars américains lors d'un financement de série C : Développant des thérapies orales pour le psoriasis en plaques et le LES, Alumis a obtenu un financement privé massif en mars 2024 avant sa tentative d'introduction en bourse.
- AltruBio obtient 225 millions de dollars de financement de série B : La société a levé des fonds en mai 2024 pour faire progresser son nouvel activateur de point de contrôle immunitaire pour la colite ulcéreuse et l'arthrite psoriasique, donnant un coup de pouce au marché des traitements rhumatologiques.
- AbbVie acquiert Landos Biopharma (212 millions de dollars US) : AbbVie a renforcé son portefeuille de produits en phase précoce en mars 2024 en acquérant Landos et son principal actif NX-13 pour la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.
- Capstan Therapeutics lève 175 millions de dollars américains en série B : Capstan a obtenu des fonds en mars 2024 pour faire progresser les thérapies CAR-T in vivo pour les maladies auto-immunes, attirant des investisseurs comme Pfizer Ventures.
- Sanofi acquiert Inhibrx (2,2 milliards de dollars US) : Sanofi a finalisé l'acquisition d'Inhibrx début 2024 pour sécuriser l'INBRX-101, renforçant ainsi son portefeuille de maladies rares et d'immunologie.
Principales entreprises du marché des traitements rhumatologiques
- AbbVie, Inc.
- Amgen, Inc.
- Boehringer Ingelheim International GmbH
- Novartis AG
- Regeneron Pharmaceuticals Inc.
- Pfizer, Inc.
- Eli Lilly et compagnie
- Société Bristol-Myers Squibb
- F. Hoffmann-La Roche Ltd.
- UCB SA
- Services Johnson & Johnson, Inc.
- Autres joueurs importants
Aperçu de la segmentation du marché
Selon l'indication de la maladie
- Polyarthrite rhumatoïde
- Arthrose
- Goutte
- Spondylarthrite ankylosante
- Lupus
- Autres
Par type de médicament
- Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
- Corticostéroïdes
- Médicaments antirhumatismaux modificateurs de la maladie (DMARD)
- DMARD synthétiques conventionnels
- DMARD biologiques
- DMARD synthétiques ciblés/inhibiteurs de JAK
- Médicaments hypouricémiants (pour la goutte)
Par voie d'administration
- Oral
- Injectable / Perfusion
- Topique
Par région
- Amérique du Nord
- Les États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe
- Europe occidentale
- Le Royaume-Uni
- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne
- Le reste de l'Europe occidentale
- Europe de l'Est
- Pologne
- Russie
- Le reste de l'Europe de l'Est
- Europe occidentale
- Asie-Pacifique
- Chine
- Inde
- Japon
- Australie et Nouvelle-Zélande
- Corée du Sud
- ASEAN
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Moyen-Orient et Afrique
- Arabie Saoudite
- Afrique du Sud
- Émirats arabes unis
- Reste du Moyen-Orient
- Amérique du Sud
- Argentine
- Brésil
- Le reste de l'Amérique du Sud
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