Scénario de marché 

Le marché mondial des enzymes était évalué à 9,84 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 27,51 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision 2024-2035.

Au cours des dernières années, la tendance à la croissance et à l’innovation sur le marché des enzymes est restée très active en raison de l’utilisation croissante d’enzymes par diverses entreprises. La demande croissante d’enzymes dans les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et biocarburants explique cette croissance. Le secteur de l'alimentation et des boissons représente plus de 3 milliards de dollars américains, avec des enzymes nécessaires à des activités telles que la fermentation et la conservation. Les enzymes sont utilisées dans la formulation de formes galéniques de médicaments ainsi que dans le traitement des patients dans l'industrie pharmaceutique, qui représente un marché estimé à 2,5 milliards de dollars. Ensuite, en raison de l’industrie des biocarburants qui utilise des enzymes pour transformer la biomasse, il existe une demande d’un milliard et demi de dollars supplémentaires.

L’amélioration technologique et le financement réussi du développement d’enzymes sont des moteurs clés de la croissance du marché des enzymes. En 2023, les investissements réalisés dans la recherche sur les technologies enzymatiques ont dépassé les 500 millions de dollars américains, ce qui a stimulé des activités visant à améliorer l’efficacité et l’extensibilité de l’utilisation des enzymes. L'enzyme catalase, en particulier, se démarque et trouve aujourd'hui de larges applications industrielles, avec une demande pouvant atteindre 120 tonnes par an, les industries du textile et du papier étant les principaux secteurs. Dans le même temps, les amylases sont cependant très demandées avec plus de 200 tonnes utilisées chaque année dans les industries de boulangerie et de brasserie. L'utilisation d'enzymes de diagnostic dans le secteur de la santé a également fait l'objet d'une forte pression, avec plus de 150 tonnes métriques utilisées dans les laboratoires du monde entier pour divers tests et traitements.

Par ailleurs, les tendances géographiques accentuent des évolutions notables du marché. L'Amérique du Nord, le plus grand producteur d'enzymes, devrait générer environ 3 milliards de dollars de revenus sur le marché mondial, principalement grâce à l'amélioration des infrastructures de biotechnologie et à une politique de soutien. En Asie-Pacifique, l’industrialisation et l’urbanisation ont favorisé une augmentation rapide de la demande, la Chine et l’Inde achetant pour plus d’un milliard de dollars d’enzymes à des fins de transformation alimentaire et industrielles. De plus, les normes environnementales élevées en Europe ont créé un besoin de solutions enzymatiques vertes et la région a réalisé un chiffre d'affaires d'enzymes de près de 2 milliards de dollars. De telles projections suggèrent les faits sur la croissance rapide et durable du marché des enzymes déclenchée par de nombreuses applications, technologies et croissance régionale qui soutiennent sa domination mondiale.

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Dynamique du marché

Facteur : demande croissante de biocarburants en raison de problèmes de durabilité environnementale et de sécurité énergétique

La consommation mondiale de biocarburants a tendance à augmenter, car le besoin de sources d'énergie propres et de sécurité énergétique conduit les pays à trouver des alternatives sur le marché des enzymes. La production de briquettes de pétrole était de 1,5 milliard de barils enregistrée en 2023, selon l'Agence internationale de l'énergie, réitérant ainsi la preuve que les biocarburants sont la voie à suivre pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux. Les enzymes servent de catalyseurs dans le processus de production de biocarburants, notamment dans l’hydrolyse de la biomasse en sucres pouvant être fermentés. Les États-Unis à eux seuls ont dépensé 15 milliards de dollars dans des activités de recherche et de développement sur les biocarburants, les enzymes étant un élément essentiel de ces innovations. Des enzymes seraient utilisées dans plus de 400 usines de production de bioéthanol opérationnelles au Brésil, qui est l'un des plus grands producteurs de bioéthanol.

Dans le 14e plan quinquennal, la Chine a annoncé son objectif ambitieux de produire et de consommer du bioéthanol pour atteindre 20 millions de tonnes d'ici 2025, en promouvant la technologie des enzymes à cet effet. En outre, la directive sur les énergies renouvelables de l'Union européenne stipule que 40 millions de tonnes de biomasse doivent être utilisées d'ici 2030, ce qui implique également une grande partie des processus enzymatiques. Les enzymes, en particulier les cellulases et les lipases, ont augmenté de plus de 10 millions d'unités en termes de marché en raison de leur application dans la production de biocarburants. L'Inde, qui possède toutes les capacités pour devenir le marché des biocarburants à la croissance la plus rapide, a signalé 200 nouveaux projets visant au développement d'enzymes pour le bioéthanol.

Les politiques conservatrices dans l’utilisation des combustibles fossiles, ainsi que la réduction des gaz à effet de serre, sont une raison constante pour étayer le secteur des biocarburants. Les enzymes représentent une conversion plus rentable de la biomasse en potentiels énergétiques à considérer. Le marché des enzymes pour les biocarburants s'élevait à 2 milliards de dollars en 2023 en termes de valeur et devrait atteindre 3 milliards de dollars d'ici 2026. Plus de 50 pays ont également adopté des politiques en matière de biocarburants et, par conséquent, il est devenu évident que différentes enzymes contribuent beaucoup à atteindre ces objectifs de durabilité. L'emploi d'enzymes dans les processus de production de biocarburants contribue à améliorer les performances et contribue à lutter contre la dépendance énergétique ainsi que la dégradation de l'environnement.

Tendance : Expansion des applications enzymatiques dans les produits pharmaceutiques pour le développement et la production de médicaments

La fusion toujours croissante entre biologie et chimie ouvre la voie à l’introduction d’enzymes catalytiques dans le secteur pharmaceutique. Le marché mondial des enzymes pharmaceutiques était évalué à 5,5 millions de dollars en 2023, les antibiotiques et les antiviraux étant les principaux contributeurs. Les protéases et les lipases sont devenues des enzymes industrielles permettant la synthèse de molécules médicamenteuses complexes tout en raccourcissant le processus de 2 mois à environ 200 heures par lot. Le complément enzymatique, également sous la forme de systèmes d'administration d'enzymes, a donné lieu à des approbations réglementaires pour 35 nouveaux médicaments approuvés cette année. La biocatalyse, où les enzymes sont utilisées pour catalyser les réactions, a été intégrée à plus de 400 processus de fabrication de médicaments dans le monde entier. Les National Institutes of Health ont signalé un financement annuel de 800 millions de dollars pour le mécanisme de guerre enzymatique. Des décennies de développement de molécules médicamenteuses grâce à l'application de techniques d'ingénierie enzymatique ont abouti à l'émergence de meilleurs médicaments avec moins d'effets secondaires et à l'annulation de plus de 100 essais cliniques utilisant des médicaments à base d'enzymes administrés. Le Japon se classe au premier rang en matière de technologie des enzymes viscérales sur le marché mondial des enzymes, avec 150 sociétés pharmaceutiques employant des enzymes dans leur R&D.

L'augmentation de l'utilisation des enzymes est également due aux exploits de la technologie génétique pour la fabrication de nouvelles enzymes impliquées dans l'enzyme du commercialisateur pour une synthèse de médicaments plus efficace. En 2023, l’industrie a introduit plus de 50 nouvelles variantes d’enzymes à des fins pharmaceutiques, améliorant ainsi le développement de médicaments en termes de complexité et de quantité. Au total, 20 nouveaux produits biopharmaceutiques impliquant l'utilisation d'enzymes ont été approuvés par l'Agence européenne des médicaments et visent le traitement de différentes conditions médicales. En outre, un millier de tests immunologiques enzymatiques à flux latéral destinés au diagnostic des maladies ont été achetés par des garages du monde entier. Cette croissance encourage non seulement des performances pharmaceutiques plus efficaces, mais elle est également plus présente dans la quête de l'industrie pharmaceutique de fabrication de méthodes de production plus propres et plus durables.

Défi : concurrence des alternatives synthétiques et disponibilité fluctuante des matières premières ayant un impact sur la production

La croissance du marché des enzymes est confrontée à un impact important des substituts synthétiques et à la disponibilité imprévisible des matières premières pour la production d’enzymes qui déterminent la croissance du marché. L’année 2023 a également été marquée par l’émergence de la biologie synthétique qui a mis en avant plus de 200 nouveaux catalyseurs synthétiques qui remplacent les enzymes naturelles. De telles mesures ont tendance à être plus stables et moins chères que les produits conventionnels, ce qui rend la tâche très difficile pour les producteurs d'enzymes traditionnels. Le marché mondial de la production d'enzymes a également été affecté par l'arrêt de l'approvisionnement, avec près de 500 tonnes de matériaux critiques ayant été interrompues cette année seulement. Le maïs et le soja, les principales matières premières utilisées pour la production d'enzymes, sont désormais vendus à un prix supplémentaire de vingt dollars la tonne, l'ancien prix s'étant révélé inférieur à la normale. Cela a par conséquent fait grimper la production et la vente des enzymes de 15 %, comme l'a noté l'Enzyme Technical Association. Il y a eu des interruptions dans la chaîne d'approvisionnement en raison de la crise politique qui a influencé la disponibilité d'ingrédients clés tels que la canne à sucre et l'huile de palme. En conséquence, plus de 100 fabricants d’enzymes ont indiqué qu’ils recherchaient des matières premières alternatives pour éviter les risques d’approvisionnement.

Ces entreprises sont confrontées à une concurrence accrue des alternatives synthétiques créées par le développement de catalyseurs chimiques, dont le marché a atteint un milliard de dollars en 2023. Lorsqu'elles sont exposées à des conditions extrêmes lors de leur utilisation, ces options ont tendance à fonctionner plus efficacement que les enzymes dans applications industrielles. Pour relever ces défis, le marché des enzymes a investi 500 millions de dollars dans l’amélioration de la stabilité et de l’efficacité des enzymes. 50 collaborateurs de biogate participent à une tâche apparemment impossible : la création d'enzymes hybrides capables de rivaliser avec les catalyseurs synthétiques. Néanmoins, l'industrie des enzymes se trouve dans une situation difficile en raison de la forte volatilité des matières premières et des substituts synthétiques, associée à la concurrence sur le marché pour maintenir et fournir des solutions de marché durables.

Analyse segmentaire 

Par type 

En termes de type, la carbohydrase domine le marché des enzymes avec une part des revenus de près de 37 %. Parmi toutes les enzymes de l’industrie, les enzymes carbohydrases, plus précisément les amylases et les cellulases, se sont taillé une part notable en tant que segment de revenus puisqu’elles sont utilisées dans diverses industries. Dans le secteur des aliments et des boissons, les enzymes glucidiques sont utilisées dans les industries de la brasserie, de la boulangerie et du sirop, entre autres. Rien qu'en 2023, le secteur mondial de la boulangerie a consommé environ 1,2 million de tonnes d'enzymes carbohydrases pour améliorer la qualité de la pâte et prolonger sa durée de conservation. En termes de production de bière, plus de 800 000 tonnes d'enzymes carbohydrases ont été utilisées pour assurer la fermentation et améliorer le goût de la bière. L'industrie de transformation de l'amidon connaît un appétit similaire, la synthèse de sucres plus simples à partir d'amidons par des carbohydrases ayant enregistré une consommation quasi mondiale d'environ deux millions de tonnes de ces enzymes. De plus, à mesure que la consommation mondiale de biocarburants augmente, l'application de cellulases augmente également, où chaque année plus de 1,5 milliard de litres de bioéthanol sont produits à l'aide de carbohydrase.

Outre les secteurs de l’alimentation et des boissons, les marchés du textile et des détergents comptent toujours parmi les principaux consommateurs de carbohydrase sur le marché des enzymes. Selon un rapport sur l'utilisation industrielle des enzymes publié en 2023, la fabrication de textiles comprenait environ 600 000 tonnes de ces enzymes pour les processus d'assouplissement des tissus et de biopolarisation, qui améliorent la qualité du tissu et le rendent plus durable. Dans le but de devenir plus durable et plus efficace dans ses approches de nettoyage, l'industrie des détergents a incorporé environ 500 000 tonnes de carbohydrase dans ses produits pour lutter contre les taches à base de glucides. L'industrie du papier et de la pâte à papier profite également des avantages de ces enzymes en utilisant environ 400 000 tonnes métriques pour améliorer le traitement de la pâte et la qualité du papier. En dehors de cela, le secteur de l’alimentation animale bénéficie également de la carbohydrase lorsqu’elle est ajoutée à la matière première environ. 700 000 tonnes pour améliorer la digestibilité des matières premières et donc l'efficacité globale en termes de croissance animale. Une utilisation aussi variée et aussi vaste explique également en partie la raison pour laquelle les carbohydrases restent pertinentes sur le marché des enzymes et, à mesure que la demande en enzymes augmente, on s'attend à ce que la concurrence pour les carbohydrases s'intensifie encore.

Par source

Il est largement reconnu que les micro-organismes sont des sources potentielles d’enzymes et leur importance sur le marché des enzymes est significative puisqu’ils représentent désormais plus de 79,2 % de la part de marché. Cela est dû à leur capacité exceptionnelle à produire une myriade d’enzymes remplissant différentes fonctions. En raison de leur capacité à survivre dans différents types d’environnements et de leurs taux de croissance élevés, ils constituent de bons candidats pour la production d’enzymes industrielles. Cependant, en 2023, le marché mondial évolue rapidement vers des enzymes basées sur des micro-organismes, car elles sont peu coûteuses et faciles à modifier génétiquement grâce à des méthodes de production respectueuses de l’environnement. La nature eucaryote de leurs cellules permet la production de grandes quantités d'enzymes telles que des amylases, des protéases et des lipases qui peuvent être utilisées à diverses fins, notamment dans les industries des boissons alimentaires, pharmaceutiques et dans l'industrie des biocarburants. En 2023, la production mondiale totale d’enzymes était de 120 millions de tonnes, dont 85 millions de tonnes de micro-organismes. Le marché des enzymes par application aux aliments et aux boissons a enregistré 40 millions de tonnes, et la tendance se poursuivra à mesure que l'utilisation de sources microbiennes dans la transformation et la conservation des aliments augmentera.

La demande prévue pour les enzymes de micro-organismes augmente à mesure que les industries recherchent des processus plus respectueux de l'environnement et plus rentables. Selon le correspondant, en 2023, le marché mondial des enzymes était évalué à 12 milliards de dollars, dont 9 milliards étaient liés aux enzymes axées sur les micro-organismes. Cela est dû en partie au développement du biosecteur qui a investi 3,5 milliards de dollars américains uniquement dans le développement d’enzymes microbiennes. Le secteur pharmaceutique a dépensé 25 millions de tonnes d’enzymes microbiennes pour la formulation et le développement de médicaments, ce qui est important pour la production de composés efficaces. De plus, le secteur des biocarburants a utilisé 15 millions de tonnes d'enzymes microbiennes pour améliorer les processus de conversion de la biomasse. Alors que la conscience écologique et la durabilité environnementale deviennent des facteurs clés pour la plupart des consommateurs, il est peu probable que la courbe de croissance de la demande d'enzymes à base de micro-organismes s'aplatisse. Fin 2023, environ 500 nouvelles formulations enzymatiques dérivées de micro-organismes avaient été commercialisées grâce à un développement continu au sein du marché. À mesure que les industries recherchent des processus plus durables et plus efficaces, la dépendance aux enzymes basées sur des micro-organismes va augmenter, ce qui les rendra vitales dans les opérations industrielles actuelles.

Par candidature 

En termes d'application, les soins ménagers représentent plus de 23,4 % du marché total des enzymes. Les enzymes ont acquis une acceptation remarquable dans les produits d'entretien ménager, en particulier dans les sous-secteurs de la bioénergie tels que les biocarburants, les produits biochimiques, le biodiesel et le biogaz, sur lesquels on compte pour des réactions efficaces et durables. Le marché des enzymes se produit lorsqu'il existe des processus dans la technologie ou la pratique concernée qui doivent améliorer l'efficacité, les déchets sont également réduits, ainsi que la consommation d'énergie. Par exemple, la production de biodiesel contient des enzymes qui facilitent la trans-estérification des graisses en esters méthyliques d'acides gras, réduisant ainsi le besoin de produits chimiques comme additifs. Le marché enzymatique des biocarburants représente environ 1,3 milliard de dollars en 2023, les cellulases et les amylases étant très demandées car elles aident à hydrolyser les glucides complexes en sucres pouvant être fermentés en biocarburant éthanol. De la même manière, l’industrie développant le biogaz a également commencé récemment à utiliser des enzymes pour faciliter la digestion de la matière organique, avec un marché mondial total qui devrait s’élever à 9,7 milliards de dollars d’ici 2025.

On pense que les enzymes joueront à l’avenir un rôle encore plus important dans les soins ménagers en raison de la baisse des coûts de production et de l’amélioration de la stabilité et de l’activité des enzymes. Le développement de nouvelles techniques d’ingénierie des protéines et de biologie synthétique va conduire à la production de variantes d’enzymes conçues pour des tâches spécifiques, augmentant leur efficacité et élargissant leur application aux bioplastiques et aux biochimies fines. Le marché des enzymes dans le domaine de la bioénergie devrait atteindre 2,5 milliards de dollars d'ici 2030. En outre, les enzymes contribuent de manière significative à la réduction des effets environnementaux, le recours aux biocarburants pouvant potentiellement éliminer au moins 50 millions de tonnes d'émissions de CO2 chaque année dans l'ensemble du secteur des biocarburants. . Ces dernières années ont vu un investissement mondial de 300 milliards de dollars dans le secteur des technologies d'énergies renouvelables. Par conséquent, l'application des enzymes dans ces domaines devrait se généraliser en raison des exigences réglementaires en matière de durabilité et de l'envie des consommateurs pour les produits verts. On peut donc s’attendre à ce que les enzymes conduisent à des innovations durables dans les pratiques d’entretien ménager.

Par type de réaction 

En fonction du type de réaction, la réaction hydrolase domine le marché des enzymes en générant plus de 75,9 % des revenus. Les enzymes sont très importantes pour faciliter les réactions d'hydrolase, car elles sont capables de décomposer facilement une molécule complexe en molécules plus simples à l'aide d'eau. Cet aspect naturel s’inscrit dans la tendance croissante vers des alternatives plus vertes et respectueuses de l’environnement dans différents secteurs. Le marché mondial est également soutenu par la nécessité de réactions biochimiques rapides dans lesquelles les hydrolases sont largement utilisées dans les industries agroalimentaire, pharmaceutique et des biocarburants. La demande d'actions hydrolases est stimulée par de vastes applications dans l'amélioration de la qualité des produits et des performances opérationnelles. Par exemple, le secteur alimentaire dépend des hydrolases dans la production de fromage, de la lactase du yaourt hydrolysant le lactose dans les produits sans lactose et dans les processus de brassage. D’ici 2023, l’industrie alimentaire a réussi à incorporer des enzymes dans la production de plus de 150 millions de tonnes de produits laitiers à l’échelle mondiale.

Les principaux utilisateurs finaux des réactions hydrolases sur le marché des enzymes couvrent diverses industries, notamment le secteur pharmaceutique, qui a utilisé des enzymes dans la synthèse de plus de 200 nouveaux médicaments en 2023. L'industrie textile a encore tout à gagner des hydrolases pour traiter et finir 90 milliards de mètres de tissus, améliorant leurs processus d’assouplissement des tissus et de biopolissage. De plus, en raison du besoin de biocarburants, les hydrolases ont été utilisées dans la fabrication de 40 milliards de litres de bioéthanol. L'essentiel de la croissance de la demande de réactions hydrolases est dû au côté plus écologique de l'utilisation des réactions, qui comprend moins de production de déchets chimiques et une consommation réduite d'énergie, ce qui correspond à l'objectif de développement durable. De plus, la valorisation des cytochromes P450 dans le secteur des soins personnels devient une tendance en raison du fait qu'une enzyme hydrolase contenant plus de 500 produits de soin de la peau nouvellement lancés et formée en 2023 sera active.

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Analyse régionale 

L’Amérique du Nord domine le marché des enzymes en générant plus de 38 % des revenus du marché mondial. La position de leader de l'Amérique du Nord sur le marché est principalement soutenue par les progrès technologiques et la forte demande dans les industries liées aux biosciences, notamment l'industrie pharmaceutique, celle des aliments et boissons et celle des biocarburants. La région est dirigée par les États-Unis, car ils sont un leader mondialement reconnu dans les secteurs de la biotechnologie et de l’industrie pharmaceutique. Les données estiment en outre que l'industrie biotechnologique américaine vaut environ 2 000 milliards de dollars américains, créant ainsi une très bonne opportunité pour l'utilisation du marché des enzymes. Qui plus est, on estime que l’industrie alimentaire et des boissons en Amérique du Nord, d’une valeur d’environ 1 800 milliards de dollars américains, a tendance à consommer davantage d’enzymes pour la transformation et la conservation des aliments. L’acceptation croissante par les consommateurs des repas transformés et prêts à l’emploi contribue à augmenter la consommation d’enzymes. 

En outre, le marché des biocarburants aux États-Unis, qui génère environ 15 milliards de gallons d'éthanol par an, utilise principalement des enzymes pour optimiser la production sur site. Le marché des enzymes du pays bénéficie également d'une infrastructure de R&D élevée, puisque plus de 70 % des brevets enzymatiques sont déposés par des industries nord-américaines. Cette région abrite également de nombreuses opérations de Novozymes, DuPont et BASF et maintient ainsi sa domination sur le marché ci-dessus. En outre, le système de santé avancé favorise l'utilisation d'enzymes dans le diagnostic et la thérapie, dont le marché est estimé à environ 3 000 milliards de dollars américains. De plus, l'aide financière des agences gouvernementales sous forme de subventions et la mise en œuvre de mesures proactives augmentent les niveaux de recherche, de développement et de commercialisation des produits, renforçant ainsi la position de l'Amérique du Nord.

En termes de consommation d'enzymes, l'Europe est le deuxième plus grand marché d'enzymes, alimenté par sa forte évolution vers des pratiques durables et de nouvelles technologies après la région nord-américaine. L'approche actuelle du syndicat en ce qui concerne l'utilisation de produits chimiques a accéléré l'utilisation d'enzymes vertes, en particulier dans des domaines tels que les détergents et le nettoyage, pour une valeur d'environ 40 milliards d'euros. La région se vante également d’être le principal utilisateur d’enzymes industrielles, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni étant les trois principaux pays. Le marché pharmaceutique européen, qui représente plus de 300 milliards d'euros, devient de plus en plus dépendant de l'utilisation d'enzymes dans les processus de formulation et de production des médicaments. Le budget spécifique pour ces travaux supplémentaires est principalement fourni par le programme Horizon Europe de l'UE, avec un budget total de 95,5 milliards d'euros dédié à la recherche et à l'innovation, qui couvre les travaux liés aux enzymes avec une promesse de technologie future et d'expansion du marché.

Principaux acteurs du marché mondial des enzymes

• AB Enzymes GmbH
• Adisseo
• Technologies enzymatiques avancées
• Amano Enzyme, Inc.
• Associated British Foods Plc
• BASF SE
• Chr. Hansen Holding A/S
• Codexis, Inc.
• DSM
• DuPont de Nemours, Inc.
• F. Hoffmann-La Roche Ltée.
• Koninklijke DSM SA
• Novozymes A/S
• Novus International
• Thermo Fisher Scientifique Inc.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Protéase
• Glucide
• Lipase
• Polymérase et Nucléase
• Autres

Par source

• Microorganismes
• Plantes
• Animaux

Par type de réaction

• Hydrolase
• Oxydoréductase
• Transfert
• Lyase
• Autres

Par candidature

• Nourriture et boissons
• Soins ménagers
  • Bioénergie
  • Biocarburants
  • Produits biochimiques
  • Biodiesel
  • Biogaz
  • Autres
• Pharmaceutique et biotechnologie
• Alimentation
• Textiles
• Pâtes et papiers
• Détergent
• Nutraceutique
• Soins personnels et cosmétiques
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • ROYAUME-UNI
    • Allemagne
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud