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Dynamique du marché :

Conducteur:

Progrès dans les infrastructures et les technologies

Ces dernières années, l'Europe a connu des progrès considérables en matière d'infrastructures et de technologies. Il en résulte une demande croissante de solutions de gestion des câbles performantes, capables d'aider les entreprises à s'adapter à un environnement en constante évolution.

Le marché européen de la gestion des câbles devrait connaître une croissance significative dans les prochaines années, grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures et les technologies. Parmi les principaux moteurs de cette croissance, on peut citer :

• Investissements croissants dans les projets de villes intelligentes : les initiatives de villes intelligentes gagnent en popularité en Europe, et de nombreux gouvernements investissent massivement dans ces projets. Il en résulte une demande croissante de solutions efficaces de gestion des câbles, capables de gérer le nombre toujours croissant de fils et de câbles.
• Adoption croissante de la technologie 5G : la 5G, nouvelle génération de technologie de réseau mobile, devrait être déployée en Europe dans les prochaines années. Il en résultera une forte demande sur le marché de la gestion des câbles pour des solutions fiables capables de gérer les exigences élevées en bande passante des réseaux 5G.
• Demande croissante de centres de données : Face à la dépendance croissante des entreprises aux données numériques, la demande de centres de données s’accroît. Il en résulte un besoin accru de solutions de gestion des câbles capables de gérer efficacement de grands volumes de câbles de données.

Retenue:

Le marché européen de la gestion des câbles est confronté à de nombreux défis en raison de la forte hausse des prix des matières premières. Des produits tels que les crochets, les clips, les conduits, les chemins de câbles, les systèmes de gestion de câbles, etc., sont fabriqués à partir de matières premières comme l'aluminium, l'acier, le PVC et d'autres matières plastiques. Le coût de ces matières premières a bondi de 25 % à 30 % au cours des deux dernières années, suite à la reprise progressive des activités économiques après la pandémie de Covid-19.

Cette hausse des prix des matières premières a eu un impact significatif sur le marché de la gestion des câbles. Par exemple, le prix de l'aluminium a augmenté de 85 % et celui de l'acier de 50 à 90 % au cours de la période. Les prix des polymères ont également connu une augmentation de 50 à 90 % ces 18 derniers mois.

Cette situation a entraîné une hausse des coûts de production pour les entreprises de gestion de câbles, ce qui a impacté leurs résultats. L'augmentation du coût des matières premières a également rendu difficile le maintien de leurs marges bénéficiaires.

Pour atténuer l’impact de la hausse des coûts des matières premières, les entreprises de gestion de câbles ont adopté différentes stratégies, telles que :

• Élaboration et mise en œuvre de mesures de réduction des coûts
• Diversifier leur gamme de produits afin de réduire leur dépendance à l'égard de matières premières spécifiques
• Trouver des matières premières alternatives et plus économiques
• Investir dans l'automatisation et la technologie pour accroître l'efficacité et réduire les coûts de main-d'œuvre

Analyse segmentaire :

Par type

Selon le type de câble, le marché de la gestion des câbles se divise en câbles électriques et câbles de communication. En 2022, le segment des câbles électriques détenait la plus grande part de marché. 

La demande en systèmes de gestion des câbles électriques a progressé ces dernières années, portée par l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique et au développement durable. Le recours aux énergies renouvelables, telles que le solaire et l'éolien, a entraîné une augmentation du nombre de câbles électriques en service, et leur gestion adéquate est essentielle au maintien de l'intégrité et de l'efficacité du réseau électrique. Par ailleurs, l'essor des technologies et de l'automatisation dans les secteurs industriel et commercial a également stimulé la demande en systèmes de gestion des câbles électriques. De manière générale, cette demande devrait poursuivre sa croissance dans les années à venir, à mesure que les entreprises s'efforcent d'améliorer leur efficacité énergétique et d'adopter des pratiques durables. 

Sous-produit

Le marché de la gestion des câbles, segmenté par produit, comprend notamment les anneaux de fixation/crochets, les conduits, les presse-étoupes, les goulottes, les colliers de serrage, les chemins de câbles, les verrous de câble, les systèmes de rails centraux, les chenaux, les gestionnaires de câbles verticaux et horizontaux, les paniers à câbles, les goulottes de câblage et les boîtes de jonction. Parmi ces segments, celui des conduits devrait générer le plus important chiffre d'affaires, estimé à 1 293,7 millions de dollars US, au cours de la période de prévision. En effet, les conduits sont privilégiés pour de nombreuses installations de câblage. Contrairement aux autres produits, le volume de conduits requis pour la gestion des câbles est plus élevé, ce qui explique la part de marché plus importante des conduits en 2022. Par exemple, la gestion des câbles souterrains nécessite de longs réseaux de conduits.

Par matériau

Le segment des matériaux sur le marché européen de la gestion des câbles est analysé en le divisant en deux catégories : les matériaux métalliques et non métalliques. En 2022, le segment métallique détenait la plus grande part de marché et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les métaux sont largement utilisés dans la fabrication de produits de gestion des câbles tels que les conduits, les clips, les anneaux, les systèmes de rails, les chemins de câbles, etc. L’aluminium occupe une place prépondérante dans le segment métallique, car il s’agit du métal le plus utilisé pour la fabrication de ces produits. De plus, l’aluminium présente des avantages par rapport aux autres métaux, notamment son coût et sa bonne résistance à la traction.

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Par conception

En matière de conception, le marché de la gestion des câbles se divise en deux segments : rigide et flexible. Le segment rigide détenait la plus grande part de marché en 2022. La robustesse des systèmes rigides les rend idéaux pour les applications exigeant des performances élevées. De plus, contrairement aux systèmes flexibles, les systèmes rigides peuvent durer des décennies, ce qui accroît leur fonctionnalité. Enfin, leur entretien est plus aisé. 

Toutefois, le segment flexible devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision grâce à l'augmentation du nombre de centres de données et des technologies numériques

Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché européen de la gestion des câbles se divise en trois segments : secteur public, résidentiel et commercial. En 2022, le segment commercial détenait la plus grande part de marché et devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) durant la période de prévision. Les utilisateurs finaux commerciaux sont les plus grands déployeurs de câbles électriques et de communication et, par conséquent, ceux qui ont le plus besoin de solutions de gestion des câbles. Le développement croissant des infrastructures et des technologies en Europe stimule la croissance du segment commercial. 

Par canal de distribution

Le marché européen de la gestion des câbles est segmenté en trois canaux de distribution : vente directe, distributeurs et vente en ligne. En 2022, la vente directe a généré plus de la moitié du chiffre d'affaires du segment. Ce résultat est conforme aux habitudes de consommation des professionnels de la construction, des technologies de l'information et des télécommunications, des mines, de l'automatisation, du secteur maritime et médical, qui privilégient les distributeurs de solutions de gestion des câbles. Ce segment devrait représenter un potentiel de revenus important, estimé à 2 261,3 millions de dollars américains, au cours de la période de prévision.

Par région

L'Allemagne est le premier pays actionnaire du marché européen de la gestion des câbles en 2022. Ce résultat n'est pas surprenant, car l'Allemagne est reconnue pour ses technologies et infrastructures de pointe, qui en font un leader dans ce domaine. Selon World Population Review, des pays européens comme l'Allemagne et le Royaume-Uni figurent parmi les nations les plus avancées technologiquement au monde, et leurs progrès en matière de technologies et d'infrastructures expliquent leur part importante du marché européen.

Outre ses avancées technologiques, les projets d'infrastructure allemands, tels que le réseau ferroviaire, contribuent largement à la position dominante du pays sur le marché de la gestion des câbles. L'expansion et la modernisation de ce réseau devraient accroître la demande en solutions de gestion des câbles, stimulant ainsi la croissance du marché en Allemagne.

Le Royaume-Uni est également un acteur majeur du marché européen de la gestion des câbles et suit de près l'Allemagne. L'accent mis par le gouvernement britannique sur les technologies durables et vertes a entraîné une hausse de la demande en solutions de gestion des câbles dans le pays. Les projets d'infrastructure britanniques, tels que le train à grande vitesse et l'intégration des réseaux intelligents, devraient également stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Le marché européen de la gestion des câbles devrait connaître une croissance soutenue dans les années à venir, portée par la demande croissante de solutions durables et écoénergétiques. Ce marché devrait enregistrer une forte croissance dans les secteurs industriel et commercial, stimulée par l'adoption croissante de l'automatisation et de la numérisation. Par ailleurs, les investissements massifs des gouvernements dans les infrastructures durables contribueront également à accélérer cette croissance.

Liste des principales entreprises présentées :

Les principaux acteurs du marché européen de la gestion des câbles se répartissent en deux catégories : les principaux acteurs du secteur des câbles électriques et les principaux acteurs du secteur des câbles en plastique. 

Principaux acteurs du secteur des câbles électriques : 

• Anamet Europe
• Atkore International Holdings Inc.
• Produits Chatsworth
• Eaton Corporation PLC
• Société Electri-Flex
• Hellermann Tyton
• Legrand SA
• Leviton Manufacturing Co., Inc.
• Panduit
• Prysmian SpA.
• Schneider Electric SE
• Thomas & Betts Corporation (ABB Ltd)
• Autres joueurs importants

Acteur majeur du câble plastique :

• Polypipe
• Wienerberger
• Franc
• Schlemmer
• Shintech
• Valdinox
• CANTEX INC.
• Autres joueurs importants

Stratégies des acteurs clés :

• En septembre 2020, DELFINGEN, société spécialisée dans la protection des câbles électriques pour l'industrie automobile, a acquis SCHLEMMER. DELFINGEN reprendrait les activités de cette dernière en Europe et en Afrique.
• En octobre 2022, le groupe Prysmian a commencé la fabrication d'un système de câble souterrain HVDC ±525 kV dans son usine française de Montereau, ce qui permettrait une puissance transmissible de 2 gigawatts sur un seul système.
• En août 2022, Atoke Inc. a fait l'acquisition de Cascade Poly Pipe & Conduit et de Northwest Polymers. Cascade Poly Pipe & Conduit fabrique des conduits spécialisés en PEHD à partir de matériaux recyclés.

Aperçu de la segmentation :

Par type

• Câble électrique
• Câble de communication

Sous-produit

• Anneaux de bride/ Crochets de câble
• Clips de câble
• Conduits de câbles
  • Tuyaux
  • Raccords
• presse-étoupes
• Chemin de câbles
• serre-câbles
• Chemin de câbles
• Verrouillage par rotation du câble
• Systèmes de rail central
• Voies de culture
• Gestionnaires de câbles verticaux et horizontaux
• Panier en fil de fer
• Voie ferrée
• Boîte de jonction

 Par matériau

• Métallique
  • Aluminium et acier
  • Autres
• Non métallique
  • Plastique renforcé de fibres de verre
  • PVC
  • PE
  • PP

Par conception

• Flexible
• Rigide

Par l'utilisateur final

• Gouvernement
• Résidentiel
• Commercial
  • Technologies de l'information et télécommunications
  • Construction
  • Automation
  • Médical
  • Énergie
  • Exploitation minière
  • Marin
  • Autres

Par canal de distribution

• Direct
• Distributeur
• En ligne

Par région

• Europe occidentale
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Le reste de l'Europe occidentale
• Europe de l'Est
  • Pologne
  • Turquie
  • Le reste de l'Europe de l'Est