Aperçu du marché

Le marché européen du gestion des câbles était évalué à 4 637,9 millions de dollars en 2022 et devrait atteindre 8 580,3 millions de dollars d’ici 2030. Le marché devrait croître à un TCAC de 8 % sur la période de prévision 2023-2030. 

L'industrie du chemin de câbles en Europe est un marché en croissance avec un grand potentiel. Ces dernières années, l’industrie a connu une augmentation de la demande en raison de la croissance du secteur de la construction et de la rénovation. Le marché est stimulé par des facteurs tels que le besoin croissant d’efficacité énergétique, l’augmentation des activités de construction et la demande croissante de bâtiments intelligents. Avec l’accent croissant mis sur la durabilité et la réduction de l’empreinte carbone, la demande de bâtiments économes en énergie est en augmentation. Ceci, à son tour, stimule la demande de systèmes de gestion des câbles permettant une distribution efficace de l'énergie et des données dans ces bâtiments.

De plus, la tendance à l’urbanisation et le nombre croissant d’immeubles de grande hauteur stimulent également la croissance du marché du cheminement de câbles. À mesure que les bâtiments deviennent plus hauts et plus complexes, le besoin de systèmes de gestion des câbles efficaces et fiables devient encore plus vital.

Cependant, les coûts élevés d’installation et de maintenance freinent la croissance du marché. Le coût des systèmes de gestion des câbles peut être assez élevé et de nombreux propriétaires d'immeubles hésitent à y investir. De plus, la maintenance de ces systèmes peut également être coûteuse et prendre du temps.

Malgré ces défis, le marché du cheminement de câbles en Europe devrait continuer à croître dans les années à venir. Les innovations technologiques et matérielles rendent les systèmes de gestion des câbles plus abordables et plus faciles à entretenir. Ceci, combiné à la demande croissante de bâtiments économes en énergie et de villes intelligentes, devrait stimuler la croissance du marché à l’avenir.

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Dynamique du marché :

Conducteur:

Avancées en matière d’infrastructure et de technologie

Au cours des dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés en matière d’infrastructures et de technologies à travers l’Europe. Cela a entraîné une demande croissante de solutions efficaces de gestion des câbles qui peuvent aider les organisations à suivre le rythme d'un paysage en constante évolution.

Le marché européen du cheminement de câbles devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années, grâce à l’augmentation des investissements dans les projets d’infrastructure et technologiques. Certains des principaux moteurs de cette croissance comprennent :

• Investissement croissant dans les projets de villes intelligentes : les initiatives de villes intelligentes gagnent en popularité dans toute l’Europe, divers gouvernements investissant massivement dans de tels projets. Cela se traduit par une demande croissante de solutions efficaces de gestion des câbles, capables de gérer un nombre toujours croissant de fils et de câbles.
• Adoption croissante de la technologie 5G : la 5G est la prochaine génération de technologie de réseau mobile et elle devrait être déployée dans toute l’Europe au cours des prochaines années. Cela se traduira par une forte demande sur le marché de la gestion des câbles pour des solutions de gestion des câbles fiables, capables de répondre aux exigences de bande passante élevée des réseaux 5G.
• Demande croissante de centres de données : les entreprises s'appuyant de plus en plus sur les données numériques, la demande de centres de données augmente. Cela entraîne un besoin accru de solutions de gestion des câbles capables de gérer efficacement de grandes quantités de câbles de données.

Retenue:

Le marché européen du cheminement de câbles est confronté à de nombreux défis en raison de la forte hausse des prix des matières premières. Les produits tels que les crochets, les clips, les conduits, les plateaux, les passe-câbles, etc. sont fabriqués à partir de matières premières telles que l'aluminium, l'acier, le PVC et d'autres matières plastiques. Le coût de ces matières premières a grimpé de 25 à 30 % au cours des deux dernières années, alors que les économies ont commencé à s’ouvrir après l’impact de la pandémie de Covid-19.

Cette hausse des prix des matières premières a eu un impact significatif sur le marché du cheminement de câbles. Par exemple, les prix de l’aluminium ont augmenté de 85 % tandis que le prix de l’acier a augmenté de 50 à 90 % au cours de la période. Les prix des polymères ont également connu une hausse de 50 à 90 % au cours des un an et demi.

Cela a entraîné une augmentation des coûts de production pour les sociétés de gestion de câbles, ce qui a affecté leurs résultats. L’augmentation du coût des matières premières a également rendu difficile pour les entreprises de maintenir leurs marges bénéficiaires.

Pour atténuer l’impact de la hausse des coûts des matières premières, les sociétés de gestion de câbles ont adopté différentes stratégies telles que :

• Élaborer et mettre en œuvre des mesures d’économies de coûts
• Diversifier leur portefeuille de produits pour réduire la dépendance à l'égard de matières premières spécifiques
• Trouver des matières premières alternatives et plus rentables
• Investir dans l’automatisation et la technologie pour accroître l’efficacité et réduire les coûts de main-d’œuvre

Analyse segmentaire :

Par type

Sur la base du segment de type, le marché de la gestion des câbles est divisé en câbles électriques et câbles de communication. Parmi ceux-ci, le segment des câbles électriques détenait la part segmentaire la plus élevée en 2022. 

La demande de systèmes de gestion des câbles électriques a augmenté ces dernières années en raison de l'importance croissante accordée à l'efficacité énergétique et à la durabilité. L'utilisation de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne a entraîné une augmentation du nombre de câbles électriques utilisés, et une bonne gestion de ces câbles est cruciale pour maintenir l'intégrité et l'efficacité du système électrique. De plus, l’utilisation accrue de la technologie et de l’automatisation dans les environnements industriels et commerciaux a également stimulé la demande de systèmes de gestion des câbles électriques. Dans l’ensemble, on s’attend à ce que la demande en matière de gestion des câbles électriques continue de croître dans les années à venir, alors que de plus en plus d’entreprises cherchent à améliorer leur efficacité énergétique et à adopter des pratiques durables. 

Par produit

Sur la base du segment de produit, le marché de la gestion des câbles est classé en anneaux de bride/crochets de câble, conduits de câbles, presse-étoupes, chemins de câbles, serre-câbles, chemins de câbles, verrous tournants pour câbles, systèmes de rail central, chemins de câbles, gestionnaires de câbles verticaux et horizontaux, panier métallique, chemin de câbles et boîte de jonction, entre autres. Parmi ceux-ci, le segment des conduits de câbles devrait détenir l’opportunité de revenus la plus élevée, soit 1 293,7 millions de dollars américains, au cours de la période de prévision. En effet, les conduits constituent le premier choix pour de nombreuses installations de câblage. Contrairement à d'autres produits, le volume de conduits requis pour la gestion des câbles est plus élevé que celui des autres produits, augmentant ainsi la part segmentaire du produit en 2022. Par exemple, un long parcours de conduits est requis pour la gestion des câbles souterrains.

Par matériau

Le segment des matériaux sur le marché européen du cheminement de câbles est analysé en le divisant en segments métalliques et non métalliques. Parmi ceux-ci, le segment métallique détenait la part segmentaire la plus élevée en 2022 et devrait également connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les métaux sont largement utilisés dans la production de produits de gestion de câbles tels que des conduits, des clips, des anneaux, des systèmes de rails, des chemins de câbles, etc. La part de l'aluminium est élevée dans le segment métallique, car l'aluminium est le métal le plus utilisé pour produire des produits de gestion de câbles. . De plus, l’aluminium présente un avantage sur les autres métaux en termes de coût, de bonne résistance à la traction, etc.

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Par conception

En termes de conception, le marché du cheminement de câbles est divisé en segments rigides et flexibles. Le segment rigide occupait la part de segment la plus élevée en 2022. La fermeté associée à une conception rigide le rend idéal pour les situations nécessitant un niveau de performance plus élevé. De plus, par rapport aux flexibles, les rigides peuvent durer des décennies, augmentant ainsi leur fonctionnalité. De plus, il est plus facile à entretenir. 

Cependant, le segment flexible devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision grâce au nombre croissant de centres de données et de technologie numérique. F

Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché européen de la gestion des câbles est classé en gouvernement, résidentiel et commercial. Parmi ceux-ci, le segment commercial détenait la part la plus élevée en 2022 et devrait en outre croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le segment des utilisateurs finaux commerciaux est le plus grand déployeur de câbles électriques et de communication. Par conséquent, ce sont eux qui ont le plus besoin de gestion des câbles. Le nombre croissant d’infrastructures et de technologies en Europe stimule la croissance du segment commercial. 

Par canal de distribution

Le segment des canaux de distribution sur le marché européen de la gestion des câbles est classé en direct, distributeur et en ligne. Le canal direct a généré plus de la moitié des revenus du segment en 2022. Cela est conforme au comportement des consommateurs, car les professionnels de la construction, de l'informatique et des télécommunications, de l'exploitation minière, de l'automatisation, de la marine et de la médecine préfèrent acheter auprès des distributeurs de chemins de câbles. On estime que le segment offrira une opportunité de revenus lucrative d'une valeur de 2 261,3 millions de dollars au cours de la période de prévision.

Par région

L'Allemagne est le premier pays actionnaire du marché européen du cheminement de câbles en 2022. Cela n'est pas surprenant car l'Allemagne est connue pour sa technologie et son infrastructure de pointe, ce qui en fait un leader dans le domaine du cheminement de câbles. Selon la World Population Review, les pays européens tels que l’Allemagne et le Royaume-Uni comptent parmi les pays les plus avancés technologiquement au monde, et leurs progrès technologiques et infrastructurels expliquent leur part élevée du marché européen.

Outre ses avancées technologiques, les projets d'infrastructure allemands, tels que le réseau ferroviaire allemand, jouent également un rôle important dans la domination du pays sur le marché du cheminement de câbles. L'expansion et la modernisation du réseau ferroviaire devraient accroître le besoin de solutions de gestion des câbles, ce qui stimulera davantage la croissance du marché en Allemagne.

Le Royaume-Uni est également un acteur important sur le marché européen du cheminement de câbles et suit de près l'Allemagne. L'accent mis par le gouvernement britannique sur les technologies durables et vertes a entraîné une augmentation de la demande de solutions de gestion des câbles dans le pays. Les projets d'infrastructure du Royaume-Uni, tels que le train à grande vitesse et l'intégration du réseau intelligent, devraient également stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Le marché européen du cheminement de câbles devrait croître à un rythme constant dans les années à venir avec le besoin croissant de solutions durables et économes en énergie. Le marché devrait connaître une croissance significative dans les secteurs industriel et commercial, tirée par l’adoption croissante de l’automatisation et de la numérisation. En outre, les gouvernements investissent massivement dans des projets d’infrastructures durables, ce qui accélérera également la croissance du marché.

Liste des principales entreprises profilées :

Les principaux acteurs du marché européen du cheminement de câbles sont classés en deux catégories : les principaux acteurs des câbles électriques et les principaux acteurs des câbles en plastique. 

Acteurs majeurs du câble électrique : 

• Anamet Europe
• Atkoré International Holdings Inc.
• Produits Chatsworth
• Eaton Corporation PLC
• Société Electri-Flex
• Hellermann Tyton
• Legrand SA
• Leviton Manufacturing Co., Inc.
• Panduite
• Prysmian SpA
• Schneider Electric SE
• Société Thomas & Betts (ABB Ltée)
• Autre joueur éminent

Acteur majeur du câble en plastique :

• Polytuyau
• Wienerberg
• Frankishe
• Schlemmer
• Shintech
• Valdinox
• CANTEX INC.
• Autre joueur éminent

Stratégies des acteurs clés :

• En septembre 2020, DELFINGEN, active dans la protection des câbles électriques pour l'industrie automobile, a acquis SCHLEMMER. DELFINGEN reprendrait les activités de l'ancienne société en Europe/Afrique.
• En octobre 2022, le groupe Prysmian a démarré la fabrication d'un système de câbles souterrains ±525 kV HVDC dans son usine française de Montereau, ce qui permettrait une puissance transmissible de 2 gigawatts sur un seul système.
• En août 2022, l'acquisition de Cascade Poly Pipe & Conduit et Northwest Polymers par Atoke Inc. a eu lieu. Cascade Poly Pipe & Conduit fabrique des conduits spécialisés en PEHD fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Aperçu des segmentations :

Par type

• Câble électrique
• Câble de communication

Par produit

• Anneaux de bride/crochets de câble
• Serre-câbles
• Conduits de câbles
  • Tuyaux
  • Raccords
• Presse-étoupes
• Piste de câble
• Attaches de câble
• Chemin de câbles
• Verrouillage par torsion du câble
• Systèmes à rail central
• Pistes de course
• Gestionnaires de câbles verticaux et horizontaux
• Panier en fil métallique
• Chemin de câbles
• Boîte de jonction

 Par matériau

• Métallique
  • Aluminium et acier
  • Autres
• Non métallique
  • Plastique renforcé de fibres de verre
  • PVC
  • PE
  • PP

Par conception

• Flexible
• Rigide

Par utilisateur final

• Gouvernement
• Résidentiel
• Commercial
  • Informatique et télécommunications
  • Construction
  • Automation
  • Médical
  • Énergie
  • Exploitation minière
  • Marin
  • Autres

Par canal de distribution

• Direct
• Distributeur
• En ligne

Par région

• Europe occidentale
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe occidentale
• Europe de l'Est
  • Pologne
  • Turquie
  • Reste de l'Europe de l'Est