Scénario de marché 

Le marché de la vidéo à la demande devrait atteindre 786,10 milliards de dollars américains d'ici 2032, contre 240,40 milliards de dollars américains en 2023, avec un TCAC de 14,07 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché de la vidéo à la demande connaît une croissance sans précédent, portée par les progrès technologiques et l'évolution des préférences des consommateurs. En 2023, 83 % des foyers américains étaient abonnés à au moins un service de streaming, soit une augmentation significative par rapport à 52 % en 2015. À l'échelle mondiale, il existe environ 1,8 milliard d'abonnements aux services de streaming vidéo, ce qui souligne l'adoption généralisée des plateformes de VOD. Des acteurs majeurs comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video dominent le marché, avec Netflix en tête avec plus de 260 millions d'abonnés, Disney+ avec 157 millions et Amazon Prime Video avec 117 millions. Le marché américain à lui seul compte plus de 800 000 titres uniques disponibles, ce qui reflète la grande diversité de contenus qui attire les téléspectateurs. Le streaming représente désormais 36 % de toute l’utilisation de la télévision, dépassant le câble et la diffusion traditionnels, puisque les Américains passent en moyenne 3 heures et 6 minutes par jour en streaming, avec 26 % de visionnage excessif chaque semaine.

La satisfaction des consommateurs à l'égard du marché de la vidéo à la demande est élevée, 72 % des Américains se déclarant satisfaits de leurs expériences de streaming. Cette satisfaction est probablement due à la flexibilité et à la variété offertes par ces plateformes, puisque 93 % des Américains envisagent de maintenir ou d'augmenter leurs options de streaming. Le coût et la facilité d'utilisation sont des facteurs critiques pour les consommateurs lors de la sélection de nouvelles plateformes, avec respectivement 84 % et 81 % d'entre eux donnant la priorité à ces aspects. La tendance au cycle d'abonnement est notable, en particulier parmi les jeunes, avec 57 % de la génération Z et 62 % des Millennials ayant annulé un abonnement au cours des six derniers mois. Ce comportement met en évidence l'importance de prix compétitifs et l'attrait des modèles financés par la publicité, que 28 % des utilisateurs préfèrent pour des raisons d'économies. À l’échelle mondiale, les vidéos musicales ont la plus grande audience, avec près de la moitié des internautes les regardant chaque semaine, et les téléviseurs restent le principal appareil de consommation de VOD, utilisé par 55 % des téléspectateurs.

L'avenir du marché de la vidéo à la demande semble prometteur, avec des projections indiquant une valeur de marché mondiale de 803,85 milliards de dollars d'ici 2032. Le marché américain devrait croître à un TCAC de 13,3 % d'ici 2024, tandis que l'Allemagne prévoit un TCAC de 15,9 %. jusqu'en 2024. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de contenu original et exclusif, la popularité du visionnage excessif et le besoin d'options de visionnage flexibles à travers appareils. À mesure que l'industrie évolue, des acteurs clés comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ continuent d'innover, offrant des fonctionnalités uniques et de vastes bibliothèques de contenu pour capter et fidéliser le public. L'expansion du marché de la vidéo à la demande présente des opportunités significatives tant pour les entreprises établies que pour les nouveaux entrants, alors qu'ils font face aux défis de l'octroi de licences de contenu, de la saturation du marché et de la fidélisation des consommateurs.

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Dynamique du marché 

Moteur : l'adoption croissante des appareils intelligents entraîne une croissance irrésistible du marché de la vidéo à la demande

La prolifération des appareils intelligents a été un moteur important de l’expansion du marché de la vidéo à la demande. En 2023, le nombre d' de smartphones dans le monde a dépassé 6,9 milliards, selon les estimations du secteur, offrant ainsi une vaste audience aux services de VoD. Les ventes mondiales de téléviseurs intelligents ont également connu une croissance substantielle, avec environ 250 millions d'unités vendues en 2023, contre 220 millions d'unités en 2020. En outre, le marché des tablettes reste robuste, avec plus de 160 millions d'unités expédiées dans le monde en 2023, reflétant une croissance soutenue. intérêt des consommateurs pour les appareils intelligents portables.

L'accessibilité aux services VoD a été améliorée grâce à l'intégration d'applications de streaming dans les appareils intelligents. En 2023, on estime que 80 % des foyers des pays développés possèdent au moins une télévision intelligente équipée d’applications VoD comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Le consommateur moyen passe plus de 100 minutes par jour à regarder du contenu vidéo sur des appareils mobiles, ce qui indique une évolution significative vers la consommation de médias mobiles. En outre, le trafic mondial de données mobiles associé au streaming vidéo devrait atteindre 77 exaoctets par mois d’ici fin 2023, mettant en évidence l’ampleur massive de la consommation de VoD sur les appareils intelligents.

Les marchés émergents ont également contribué de manière significative à cette croissance. En Inde, le nombre d’utilisateurs de smartphones a dépassé les 750 millions en 2023, ce qui porte une base d’abonnés VoD à plus de 100 millions d’utilisateurs. De même, en Afrique, le nombre d’utilisateurs de smartphones connectés à Internet est passé à plus de 650 millions, facilitant ainsi l’expansion des services de VoD à travers le continent. Le déploiement des réseaux 5G a encore propulsé l’adoption de la VoD en permettant des vitesses de streaming plus rapides et une expérience utilisateur améliorée. Les revenus du marché mondial de la vidéo à la demande (VOD) devraient atteindre 150 milliards de dollars d’ici fin 2023, contre 120 milliards de dollars en 2020, soulignant le rôle essentiel des appareils intelligents dans cette trajectoire de croissance.

Défi : l'octroi de licences de contenu reste une entreprise complexe et coûteuse, en particulier pour les titres populaires

Les licences de contenu continuent de présenter des défis importants sur le marché de la vidéo à la demande (VOD), tant sur le plan financier que logistique. En 2023, les dépenses mondiales consacrées à l’acquisition de contenus pour les plateformes de streaming sont estimées à plus de 50 milliards de dollars. Des acteurs majeurs comme Netflix ont alloué des budgets substantiels au contenu, dépensant environ 17 milliards de dollars en licences et en production en 2023. Les coûts élevés associés à l'obtention de titres populaires créent souvent des obstacles pour les petits fournisseurs de VoD, limitant leur capacité à proposer des bibliothèques de contenu compétitives et étouffant la diversité. dans le contenu disponible.

Naviguer dans les complexités des licences de contenu implique des négociations complexes et des considérations juridiques. L'obtention des droits de diffusion mondiaux pour un film ou une série majeure peut prendre plusieurs mois et impliquer plusieurs parties prenantes dans différentes régions du marché de la vidéo à la demande. En 2023, le délai moyen nécessaire pour obtenir les droits de licence internationaux pour les titres populaires était d’environ six mois. De plus, la montée des accords de contenu exclusif a intensifié la concurrence, des plateformes comme Disney+ acquérant des droits exclusifs sur des contenus très demandés, ce qui a permis à plus de 2 000 titres de devenir exclusifs à des plateformes spécifiques en 2023.

Les défis juridiques et réglementaires compliquent encore davantage le processus d'octroi de licences. Le respect des différentes lois sur la propriété intellectuelle selon les pays nécessite une expertise et des ressources juridiques approfondies. En 2023, les amendes réglementaires liées aux violations de licences s'élevaient à plus de 150 millions de dollars dans le monde. De plus, la censure et la réglementation des contenus dans certaines régions peuvent entraver la distribution des contenus, comme on le voit en Chine, où seul un nombre limité de films étrangers obtiennent chaque année une licence de sortie. Ces facteurs contribuent aux charges financières et opérationnelles que les licences de contenu imposent aux fournisseurs de VoD, affectant leur capacité à offrir un contenu diversifié et opportun aux abonnés.

Tendance : tendance croissante des modèles de monétisation hybrides

Le marché de la vidéo à la demande (VOD) adopte de plus en plus des modèles de monétisation hybrides qui combinent des services d'abonnement avec de la publicité et des achats transactionnels. En 2023, de grandes plateformes comme Netflix ont introduit des niveaux d’abonnement financés par la publicité, offrant des options moins chères aux consommateurs désireux de visionner des publicités. Le plan financé par la publicité de Netflix a attiré des millions d'abonnés quelques mois après son lancement, ce qui indique l'ouverture des consommateurs à de tels modèles. De même, Disney+ a élargi son offre de services en ajoutant un niveau financé par la publicité, contribuant ainsi à ce que sa base mondiale d'abonnés atteigne plus de 160 millions en 2023.

Cette évolution vers des modèles hybrides est motivée par la nécessité de diversifier les sources de revenus et de répondre aux différentes préférences des consommateurs. Amazon Prime Video, bien qu'il s'agisse principalement d'un service d'abonnement, a généré des revenus importants grâce à la vidéo transactionnelle à la demande (TVOD), avec des estimations suggérant plus de 4 milliards de dollars en 2023 grâce aux locations et aux achats numériques. Hulu a utilisé efficacement un modèle hybride, avec des revenus publicitaires dépassant les 2 milliards de dollars en 2023, grâce à sa combinaison de niveaux financés par la publicité et premium. En proposant des options de tarification et d'accès flexibles, les fournisseurs de VoD sont en mesure d'atteindre un public plus large et de s'adapter à la concurrence du marché.

La croissance de la monétisation hybride sur le marché de la vidéo à la demande (VOD) a également eu un impact sur les dépenses publicitaires et la création de contenu. Les dépenses publicitaires mondiales sur les plateformes de streaming devraient atteindre 23 milliards de dollars en 2023, reflétant l'importance croissante des plateformes de VoD dans les stratégies des annonceurs. Les créateurs de contenu bénéficient d'opportunités de revenus supplémentaires et d'une audience plus large, tandis que les capacités de ciblage avancées améliorent l'efficacité des publicités. En 2023, le taux de clics moyen pour les publicités sur les plateformes de streaming était supérieur à celui des publicités numériques traditionnelles, soulignant le potentiel pour les annonceurs. La tendance vers des modèles de monétisation hybrides signifie une évolution stratégique dans le secteur de la VoD, équilibrant la rentabilité avec les demandes des consommateurs dans un marché dynamique.

Analyse segmentaire 

Par type de services

Le marché de la vidéo à la demande en 2023 est principalement tiré par les services par abonnement (SVOD), avec plus de 68,5 % de part de marché, comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Ces plateformes offrent un accès illimité à de vastes bibliothèques de contenu moyennant un forfait mensuel fixe. Netflix est leader du marché avec plus de 238 millions d'abonnés dans le monde, démontrant l'immense portée des services SVOD. Disney+ s'est rapidement développé depuis son lancement, rassemblant plus de 164 millions d'abonnés et reflétant la forte demande de contenu exclusif et original proposé par ces services. Le succès des plateformes de SVOD est alimenté par des investissements importants dans les programmes originaux. En 2023, Netflix a alloué plus de 17 milliards de dollars à la création de contenu, notamment des séries et des films acclamés par la critique qui attirent et fidélisent les abonnés. La flexibilité et la commodité du streaming sur plusieurs appareils répondent aux préférences des consommateurs modernes, avec plus de 70 % des utilisateurs diffusant sur des appareils mobiles. De plus, le foyer moyen est abonné à environ 3 services de streaming, ce qui indique une tendance à la diversification des sources de contenu.

Les autres types de services sur le marché de la vidéo à la demande (VOD) incluent les modèles transactionnels (TVOD) et basés sur la publicité (AVOD). Les services TVOD comme Apple iTunes et Google Play permettent aux utilisateurs de payer pour du contenu par visionnage, générant plus de 10 milliards de dollars de revenus en 2023. Les plateformes AVOD, telles que YouTube, touchent plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs par mois, démontrant le rôle important de modèles financés par la publicité. Le consommateur moyen dépense environ 47 dollars par mois en services d'abonnement, ce qui reflète sa volonté d'investir dans le divertissement à la demande. La diversité des types de services garantit la satisfaction des diverses préférences des consommateurs, rendant le marché de la vidéo à la demande dynamique et inclusif en 2023.

Par type d'abonné

Sur le marché de la vidéo à la demande en 2023, les abonnés sont classés en segments résidentiels et commerciaux, les utilisateurs résidentiels étant en tête. Les abonnés résidentiels contribuent à plus de 66 % des revenus du marché, tirés par la popularité croissante du contenu à la demande à domicile. Dans le monde, plus d’un milliard de personnes accèdent aux services de VOD, ce qui signifie une intégration profonde dans la vie quotidienne. Les foyers sont abonnés en moyenne à 3 plateformes de streaming, traduisant une volonté de contenus variés. La domination du segment résidentiel découle de facteurs tels que la commodité, la flexibilité et l'accessibilité mobile. Avec plus de 3 milliards de smartphones utilisés, les appareils mobiles facilitent plus de 55 % de la consommation mondiale de VOD en 2023. Les utilisateurs passent en moyenne 7 heures par semaine à diffuser du contenu, ce qui indique un changement significatif dans leurs habitudes de divertissement. La production de contenus originaux, avec plus de 400 nouvelles séries diffusées par les plateformes de streaming, continue d'attirer et de fidéliser les abonnés à la recherche de programmes nouveaux et exclusifs sur le marché de la vidéo à la demande.

Le segment commercial, bien que plus petit, joue un rôle crucial dans l'écosystème de la VOD. Des secteurs tels que l'hôtellerie, l'aviation, la santé et l'éducation exploitent les services de VOD pour améliorer les expériences et les services. En 2023, plus d’un million de chambres d’hôtel dans le monde proposaient des options de VOD, améliorant ainsi la satisfaction des clients. Plus de 100 compagnies aériennes ont intégré la VOD dans le divertissement à bord, touchant ainsi des millions de passagers chaque année. Les établissements d'enseignement ont adopté la VOD pour l'apprentissage en ligne, avec plus de 5 000 universités et collèges utilisant le streaming pour leurs cours. Les investissements des entreprises dans la VOD à des fins de formation et de communication ont également augmenté, les entreprises dépensant plus de 2 milliards de dollars en infrastructure VOD. L'adoption dans ces secteurs souligne la polyvalence et la large applicabilité de la VOD.

Par modèle de revenus

La vidéo à la demande basée sur la publicité (AVoD) est devenue un modèle prédominant sur le marché de la vidéo à la demande en raison de son attrait rentable pour les consommateurs et de son potentiel lucratif pour les annonceurs. Le segment a capturé plus de 44 % de part de marché. En 2023, YouTube, l'une des principales plateformes AVoD, rapporte plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels connectés, illustrant l'audience massive qu'il est possible d'atteindre grâce à ce modèle. La capacité de la plateforme à diffuser quotidiennement plus d'un milliard d'heures de contenu vidéo met en évidence les vastes modèles d'engagement et de consommation qui font de l'AVoD une option attrayante pour les annonceurs. Avec la prolifération des téléviseurs intelligents, qui se sont vendus à plus de 260 millions d'unités dans le monde, le contenu AVoD est plus accessible que jamais, permettant aux consommateurs de diffuser du contenu directement sur leur écran d'accueil sans frais supplémentaires. Cette accessibilité est complétée par l'intégration de l'AVoD dans les plateformes mobiles, où la consommation vidéo mobile contribue à elle seule à plus de 75 % de la consommation vidéo mondiale, reflétant l'évolution des consommateurs vers des expériences de visionnage en déplacement.

De plus, l’essor du contenu vidéo court, avec des plateformes comme TikTok hébergeant plus d’un milliard d’utilisateurs actifs, souligne la demande de contenu rapide et engageant qui s’aligne bien avec les modèles financés par la publicité. Cette tendance sur le marché de la vidéo à la demande (VOD) est également soutenue par des plateformes comme Roku, qui est devenue un acteur important sur le marché de l'AVoD, avec plus de 70 millions de comptes actifs, élargissant ainsi la portée des annonceurs vers un public plus large.

L'attrait du modèle AVoD se reflète également dans la diversité des offres de contenu, allant des films et émissions de télévision au contenu généré par les utilisateurs, garantissant une grande variété d'options de visionnage. Cette variété, combinée à la sophistication croissante des capacités de publicité ciblée, permet des expériences publicitaires plus personnalisées, améliorant l'engagement des téléspectateurs et générant une croissance des revenus. En résumé, la position de leader de l'AVoD sur le marché de la VoD repose sur sa capacité à proposer un contenu accessible et diversifié à un large public tout en offrant aux annonceurs une plate-forme puissante pour atteindre des consommateurs engagés.

Par candidature

L'emprise prédominante de l'industrie des médias et du divertissement sur le marché de la vidéo à la demande (VoD) est étroitement liée à sa capacité à produire et à distribuer des contenus diversifiés à l'échelle mondiale. En 2023, le segment a conquis plus de 44,5 % de part de marché. Le secteur de la production cinématographique et télévisuelle est en plein essor, avec plus de 2 000 films produits chaque année dans le monde, démontrant les vastes capacités de génération de contenu de l'industrie. Les services de streaming ont capitalisé sur cette production, Netflix proposant à lui seul plus de 5 800 titres dans sa bibliothèque américaine, ce qui témoigne de la portée étendue et de la variété des contenus disponibles pour les consommateurs. En outre, la synergie de l'industrie du jeu vidéo avec le divertissement, où des jeux de premier plan comme Fortnite hébergent plus de 350 millions d'utilisateurs enregistrés, met en valeur le potentiel multiplateforme qui renforce l'engagement des téléspectateurs dans le secteur de la VoD.

L'industrie bénéficie également d'investissements technologiques importants. Avec plus de 1 000 nouvelles séries diffusées sur les plateformes de streaming au cours de l’année écoulée, l’accent mis sur le contenu original n’a jamais été aussi important. L'adoption rapide du contenu haute définition et 4K est évidente, avec plus de 80 % des nouveaux contenus en streaming désormais disponibles dans ces formats, améliorant ainsi l'expérience du téléspectateur. De plus, l’intégration de l’IA dans les systèmes de production et de recommandation, adoptée par les principales plateformes, a révolutionné la manière dont le contenu est organisé et consommé, le rendant plus personnalisé et plus attrayant pour les utilisateurs. En 2023, l'influence du secteur des médias et du divertissement se reflète également dans le nombre d'abonnés aux différentes plateformes, Disney+ dépassant à lui seul les 150 millions d'utilisateurs dans le monde. Cette vaste base d'utilisateurs souligne la capacité de l'industrie à attirer et à fidéliser les téléspectateurs à l'échelle mondiale. L'augmentation des collaborations entre les studios hollywoodiens et les marchés étrangers, tels que les 800 millions d'internautes chinois, a également élargi l'accessibilité et la variété des contenus, renforçant ainsi sa domination dans le paysage de la VoD.

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Analyse régionale 

L’Amérique du Nord s’est imposée comme la force dominante sur le marché mondial de la vidéo à la demande (VOD), avec une part de marché importante et une génération de revenus substantielle. En 2023, la région représente plus de 30,7 % du marché mondial, ce qui témoigne de sa position de leader dans ce secteur en évolution rapide. Les États-Unis, en particulier, jouent un rôle central. Cette croissance robuste est alimentée par plusieurs facteurs, notamment une infrastructure technologique avancée, une connectivité Internet haut débit et la présence d'acteurs majeurs du secteur tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu et Apple TV+. Ces acteurs clés ont consolidé leurs positions sur le marché grâce à de vastes bibliothèques de contenu, des investissements importants dans des programmes originaux et des partenariats stratégiques. Par exemple, Netflix a alloué plus de 17 milliards de dollars à la création de contenu en 2023, tandis qu'Amazon Prime Video a conclu un accord de licence multi-films avec Nadiadwala Grandson Entertainment pour améliorer son offre.

Le paysage technologique du marché nord-américain de la vidéo à la demande (VOD) a joué un rôle déterminant dans le soutien de la croissance des services de VOD. L'infrastructure numérique avancée de la région facilite des expériences de streaming de haute qualité sur divers appareils, les téléviseurs intelligents représentant 51 % de la durée totale de lecture de VOD au premier semestre 2023. L'intégration de solutions basées sur le cloud a permis aux fournisseurs de VOD de gérer efficacement les ressources et offrez des expériences utilisateur améliorées sans investissements matériels substantiels. De plus, l'adoption de technologies de streaming de pointe, telles que le streaming à débit adaptatif, garantit une lecture ininterrompue même avec des vitesses Internet fluctuantes. L'intégration d'algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour des recommandations de contenu personnalisées a encore amélioré l'engagement des utilisateurs, en adaptant les expériences de visionnage aux préférences individuelles. Ces avancées technologiques, associées à la forte pénétration du haut débit dans la région, ont créé un écosystème hautement propice à la croissance et à l'innovation de la VOD.

Le comportement des consommateurs en Amérique du Nord a considérablement façonné le paysage de la VOD, avec une forte préférence pour les services par abonnement et le contenu à la demande par rapport aux programmes programmés traditionnels. Le foyer moyen est abonné à environ 3 services de streaming, ce qui indique une tendance à la diversification des sources de contenu. Le contenu épisodique a gagné en popularité, représentant 60 % de la durée totale de lecture dans le monde, l'Amérique du Nord affichant une préférence comparable pour le contenu épisodique et les films. Ce changement dans les préférences des consommateurs a incité les fournisseurs de VOD à investir massivement dans la production de contenus originaux et à élargir leurs offres pour répondre à des goûts divers. En conséquence, le marché nord-américain de la vidéo à la demande (VOD) continue d'évoluer, stimulé par l'innovation technologique, l'évolution des demandes des consommateurs et les initiatives stratégiques des principaux acteurs de l'industrie, renforçant ainsi sa position de leader mondial de l'industrie de la VOD.

Principales entreprises sur le marché mondial de la vidéo à la demande :

• Alphabet Inc. (YouTube)
• Amazon Inc.
• Apple Inc.
• Soupe au poulet pour Soul Entertainment, Inc. (Crackle Inc.)
• Société Comcast
• DirecTV LLC
• Télévision parabolique
• Groupe INDIEFLIX Inc.
• Liberty Global plc
• MatrixStream Technologies Inc.
• Netflix Inc.
• Groupe TalkTalk Telecom Limité
• La société Walt Disney (Hulu)
• Verizon Communications Inc.
• Warner Bros. Discovery, Inc., (HBO)
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de service

• Services d'abonnement
  • IPTV (télévision sur protocole Internet)
  • OTT (par-dessus)
  • Télévision payante
• Services professionnels
  • Consultant
  • Formation et assistance
  • Services gérés

Par plateforme

• Ordinateurs portables et de bureau
• Smartphones et tablettes
• Télévision intelligente

Par type de contenu

• Sportif
• Musique
• Divertissement télévisé
• Enfants
• Films
• Nouvelles
• Autres

Par modèle de revenus

• Basé sur les transactions (TVoD)
• Par abonnement (SVoD)
• Basé sur la publicité (AVoD)
• Autres

Par candidature

• Médias et divertissement
• Éducation et formation
• Santé et forme physique
• Voyager et jouer
• Autres applications

Par type d'abonné

• Résidentiel
• Commercial
  • Hôtels
  • Instituts d'enseignement
  • Hôpitaux
  • Transport
  • Entreprises
  • Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud