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Paysage concurrentiel :

Les quatre principaux acteurs du marché européen de la gestion des transactions numériques (DTM), à savoir Adobe, DocuSign Inc, Wolters Kluwer NV et Entrust Corp, détenaient environ 64,5 % de parts de marché en 2021. Afin de maintenir leur position sur le marché et d'améliorer leurs revenus, la plupart des acteurs clés du marché intègrent des technologies complémentaires telles que l'intelligence documentaire, l'orchestration des processus, les systèmes en réseau et l'automatisation robotisée des processus (RPA).

Développements récents :

• En 2022, Adobe a créé des expériences numériques performantes, personnalisables en quelques millisecondes pour des millions de personnes. La plateforme transforme des données spécifiques en informations en temps réel afin d'offrir une expérience client optimale grâce aux applications Adobe Experience Cloud.
• En 2021, DocuSign a lancé DocuSign CLM Essentials, une nouvelle solution conçue spécialement pour les entreprises en expansion afin de centraliser et d'automatiser les processus de création, de négociation et de stockage sécurisé des contrats.

Dynamique du marché :

Pilotes

Il est indéniable que la pandémie de COVID-19 a entraîné une forte hausse des revenus du marché de la gestion des transactions numériques (GTN). Face à la volonté des entreprises et des consommateurs de minimiser les contacts et de limiter l'exposition au virus, la GTN offre une solution pratique pour gérer les transactions sans échange physique de documents ni de signatures.

Mais la pandémie n'est qu'un des nombreux facteurs qui stimulent la demande de solutions DTM. Voici quatre autres facteurs clés :

1. L'essor du commerce électronique

Avec la digitalisation croissante des activités des entreprises, le besoin de solutions efficaces et sécurisées pour la gestion des transactions numériques (DTM) se fait de plus en plus sentir. Les solutions DTM permettent de réaliser les transactions sans papier, ce qui représente un gain de temps et de ressources considérable.

2. La croissance du commerce mobile

Avec la multiplication des smartphones et des tablettes, le commerce mobile est en plein essor. Les solutions DTM sont parfaitement adaptées aux appareils mobiles, car elles permettent d'effectuer des achats partout et à tout moment. Elles sont donc idéales pour les consommateurs actifs qui souhaitent réaliser des achats rapidement et facilement.

3. La nécessité de se conformer à la réglementation

Les entreprises sont soumises à de nombreuses réglementations, telles que la loi Sarbanes-Oxley, la loi HIPAA et la norme PCI DSS. Les solutions DTM peuvent les aider à respecter ces exigences de conformité en leur offrant un moyen sécurisé de gérer les informations sensibles. De plus, certains fournisseurs de solutions DTM proposent des fonctionnalités de workflow permettant d'automatiser les tâches liées à la conformité.

Contraintes 

Problèmes techniques et cyberattaques liés à DTM 

Comme tout logiciel reposant sur la technologie, les transactions numériques peuvent subir des problèmes techniques ou des interruptions de service. Le marché de la gestion des transactions numériques (GTN) est toujours confronté à d'importants risques de cybermenaces. Selon nos recherches, 22,3 milliards d'objets devraient être connectés à l'Internet des objets d'ici 2024, ce qui accroît le risque de  cyberattaques. Les failles de sécurité dans les transactions en ligne pourraient avoir un impact négatif sur le marché des solutions GTN. Les inquiétudes croissantes concernant les transactions frauduleuses et les cyberattaques devraient freiner la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

Impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché de la gestion des transactions numériques (GTN) en Europe. L'épidémie a entraîné une diminution des interactions physiques et une augmentation du télétravail, stimulant ainsi la demande de plateformes GTN. Par ailleurs, les mesures de confinement mises en place par différents gouvernements européens ont perturbé la chaîne d'approvisionnement de nombreuses entreprises, ce qui a conduit à une hausse des transactions de commerce électronique. De fait, le nombre total de transactions non monétaires en Europe a augmenté de 12,5 %.

L'Europe abrite aujourd'hui de nombreuses start-ups fintech prospères, et les entreprises technologiques, grandes et petites, investissent de plus en plus dans les services financiers. La pandémie a globalement accentué la nécessité d'adopter des solutions numériques. Des études à long terme ont également montré que les services financiers numériques peuvent favoriser l'inclusion économique des femmes, aider les individus à augmenter leurs revenus et contribuer à des sociétés plus inclusives. 

Segmentation du marché

Analyse des composants

En Europe, le marché de la gestion des transactions numériques (DTM) est dominé par le segment matériel, qui détient plus de 46,5 % de parts de marché. Le segment logiciel, quant à lui, devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) à 29,9 %. 

L'expansion du marché du matériel informatique est principalement due à la demande croissante d'équipements de point de vente (POS) de la part de fournisseurs de divers marchés, notamment l'hôtellerie, le commerce de détail et la santé, afin de suivre les registres d'inventaire, les commandes de vente, les profils clients et autres transactions POS.

Analyse de la solution

En 2021, le segment des signatures électroniques représentait 32 % du marché européen de la gestion des transactions numériques (GTN). Selon une étude récente, la demande de signatures électroniques dans ce secteur est en forte croissance. Face à l'essor des transactions numériques, les entreprises cherchent à optimiser leurs processus et à réduire leurs coûts. Les signatures électroniques offrent une solution sécurisée et efficace pour finaliser les transactions sans recourir aux documents papier.

L'étude de marché sur la gestion des transactions numériques (DTM) a révélé que l'utilisation des signatures électroniques a augmenté de plus de 20 % au cours de l'année écoulée. Cette croissance devrait se poursuivre, car de plus en plus d'entreprises adoptent des solutions de gestion des transactions numériques.

La grande variété de logiciels et de solutions de signature électronique sont développés par différents fournisseurs pour des applications commerciales visant à améliorer l'efficacité, accélérer les transactions et réduire les coûts d'exploitation.

Analyse de la taille de l'entreprise

Selon la taille de l'entreprise, le segment des grandes entreprises a généré plus de 38,5 % du chiffre d'affaires du marché européen de la gestion des transactions numériques (DTM). Les PME, quant à elles, devraient connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 29,7 % dans les années à venir.  

Les grandes entreprises utilisent fréquemment des solutions de gestion des transactions numériques pour assurer le bon déroulement de leurs opérations, optimiser leurs coûts et améliorer leurs flux de travail. À l'inverse, les PME mettent progressivement en place des systèmes de gestion des transactions numériques pour une administration et une automatisation efficaces.

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Analyse des utilisateurs finaux

En 2021, le segment BSFI (Banque, Finance et Assurance) du marché européen de la gestion des transactions numériques (DTM) a généré plus de 22,5 % du chiffre d'affaires. Les acteurs du secteur utilisent des solutions de gestion des transactions numériques basées sur le cloud pour optimiser et rationaliser leurs procédures. Les banques et les institutions financières misent sur la transformation numérique pour relever les défis posés par une concurrence accrue. 

Liste des principales entreprises présentées

• Adobe
• Ascertia
• DocuFirst
• DocuSign Inc.
• Innovations eDOC
• Entrust Corp.
• Kofax Inc
• Nintex UK Ltd
• OneSpan
• Wolters Kluwer NV.
• Conga
• BonjourSign
• Namirial
• Autres acteurs éminents

Aperçu des segmentations

Le marché européen de la gestion des transactions numériques (DTM) est subdivisé en :

Par composant

• Matériel
• Logiciel
• Services

Par solution

• Signatures électroniques
• Automatisation des flux de travail (soumission, approbation, confirmation, etc.)
• Authentification/Vérification d'identité
• Métaprocessus de transaction (tels que le contrôle d'accès et l'audit)
• Archivage de documents
• Autres

Par taille d'entreprise

• PME
• Grandes entreprises

Par industrie

• Vente au détail
• BSFI
• Soins de santé
• Informatique & Télécom
• Gouvernement
• Immobilier
• Utilitaires
• Autres

Par région 

• Europe occidentale
  • Le Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe occidentale
• Europe de l'Est
  • Pologne
  • Russie
  • Reste de l'Europe de l'Est