Scénario de marché 

mondial des bobines d’acier galvanisé était évalué à 25,5 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 64,5 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 11,25 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

Un certain nombre de secteurs industriels alimentent le marché des bobines d’acier galvanisé, qui connaît une croissance rapide. Cette demande de bobines d'acier galvanisé ne peut être niée puisque la production mondiale a atteint 140 millions de tonnes en 2022. En termes de consommation en part de volume dans le monde cette année, l'industrie de la construction représentait plus de 36,23 % . Une telle domination vient d’une urbanisation croissante associée à des besoins continus de projets de développement d’infrastructures partout autour de nous aujourd’hui. Par conséquent, il n’est pas surprenant que ces matériaux soient largement utilisés car ils possèdent de grandes propriétés de résistance ainsi que des taux de durabilité et de résistance à la corrosion qui leur conviennent parfaitement dans des applications telles que les panneaux de toiture ou les panneaux muraux, entre autres, où la charpente structurelle ou les composants de construction peuvent également avoir besoin. des systèmes de support également – ​​tous rendus possibles uniquement grâce à l’utilisation de bobines d’acier galvanisé.

L'industrie de la construction est le plus grand utilisateur final du marché des bobines d'acier galvanisé, mais il y a plus dans cette histoire qu'il n'y paraît ; Un autre consommateur majeur est le secteur de la fabrication automobile, qui a englouti environ 25 millions de tonnes de produits en bobines galvanisées au cours de la seule année dernière, selon les données du Bureau des statistiques. La raison derrière l'utilisation de métaux légers tels que les aciers galvanisés réside dans leur rapport résistance/poids, en particulier lorsqu'il s'agit de concevoir des voitures économes en carburant. Ainsi, cela entraîne également des niveaux de demande plus élevés au sein des lignes de production automobile, ce qui entraîne des quantités bien plus élevées nécessaires aux usines produisant des véhicules dans le monde entier chaque jour, semaine et mois.

Outre les industries de la construction et de l'automobile, l'électricité et l'électronique sont un autre secteur important sur le marché mondial des bobines d'acier galvanisé qui a consommé 10 millions de tonnes en 2020 en raison de l'appétit insatiable du monde pour les gadgets et appareils électroniques ; ici, ils sont couramment utilisés comme boîtiers d'appareils électroménagers, entre autres, en plus de diverses entrées/sorties électriques, tandis que l'industrie agricole a utilisé 5 millions de tonnes principalement pour les clôtures des systèmes d'irrigation et les habitations d'animaux, entre autres.

Un marché mondial prospère : production, consommation et commerce

La Chine produit plus de 60 % de la production mondiale d'acier galvanisé. Cela signifie qu’ils ont une grande capacité à produire des bobines d’acier galvanisé. En deuxième position se trouvent les États-Unis, qui ont produit 12 millions de tonnes en 2022. Avec une production aussi forte, la demande mondiale est élevée, comme en témoigne la région Asie-Pacifique qui consomme le plus, suivie respectivement par l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Des moteurs prometteurs pour une croissance continue

Plusieurs tendances clés sont de bon augure pour l’avenir du marché des bobines d’acier galvanisé :

• Durabilité dans la construction : Alors que l'industrie de la construction donne la priorité aux matériaux respectueux de l'environnement et durables, les bobines d'acier galvanisé, connues pour leur durabilité et leur recyclabilité, sont prêtes à connaître une croissance continue.
• Allègement dans l'automobile : La recherche incessante de matériaux légers par l'industrie automobile pour améliorer l'efficacité énergétique crée une opportunité significative pour les bobines d'acier galvanisé à haute résistance.
• Boom des énergies renouvelables : La demande croissante d’énergie solaire et éolienne est un moteur majeur pour les bobines d’acier galvanisé, car elles constituent un matériau robuste et résistant aux intempéries pour les infrastructures d’énergie renouvelable.
• Montée des bâtiments préfabriqués : L'adoption croissante de bâtiments préfabriqués dans les secteurs industriels et commerciaux est une aubaine pour les bobines d'acier galvanisé, qui sont un choix populaire pour les composants structurels en raison de leur facilité d'utilisation et de leur résistance.

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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante de l'industrie automobile pour des pièces en acier résistant à la corrosion

Le marché des bobines d’acier galvanisé est fortement influencé par l’industrie automobile, qui représente environ 20 % de la consommation mondiale. L'acier galvanisé est préféré pour de nombreuses pièces d'un véhicule telles que les panneaux de carrosserie, les composants du châssis et les systèmes d'échappement en raison de ses excellentes propriétés de résistance à la corrosion. Le secteur automobile mondial devrait produire 92 millions de véhicules en 2023, contre 86,05 millions d'unités en 2017 ; cette croissance viendra principalement des économies émergentes comme la Chine et l’Inde, où les taux de possession de voitures augmentent rapidement. Une voiture moyenne contient environ 900 kg d’acier, dont une proportion importante est galvanisée. Afin de se protéger contre la corrosion, de nombreux aciers avancés à haute résistance utilisés par les constructeurs automobiles doivent également être galvanisés – cela représente une augmentation annuelle de 10 % de la demande de bobines galvanisées utilisées dans ce seul secteur. 

Les voitures électriques ont des exigences plus élevées en matière de protection contre la rouille, car les batteries retiennent plus d'humidité que les réservoirs de carburant traditionnels, il y a donc plus de chances qu'elles fuient avec le temps, provoquant une corrosion plus rapide des pièces métalliques qui les entourent ; par conséquent, encore plus de possibilités se présentent ici aussi en utilisant des tôles galvanisées qui peuvent offrir une meilleure protection contre la rouille. D’ici 2027, nous devrions nous attendre à ce qu’environ 26,9 millions de véhicules électriques soient vendus chaque année dans le monde, avec une croissance de 21,73 %. Cela signifie qu'il y aura d'énormes pics de demande dans ce seul secteur, ce qui le rendra effectivement très lucratif.

Tendance : demande croissante de bobines d'acier galvanisées spécialisées et personnalisées pour des applications spécifiques

Le marché des bobines d'acier galvanisé connaît une tendance croissante vers des produits spécialisés et personnalisés pour répondre à des applications spécifiques. Ce que les clients veulent aujourd'hui, ce sont des bobines d'acier galvanisé présentant certaines caractéristiques telles qu'une meilleure maniabilité, une résistance accrue et une résistance améliorée à la corrosion. Dans la construction où 25 % de tous les aciers galvanisés utilisés sont utilisés, différentes épaisseurs ainsi que les poids de revêtement des bobines sont nécessaires en fonction de l'application ; par exemple, la toiture peut nécessiter un poids de couche plus élevé que les composants structurels intérieurs.

L'industrie des toitures métalliques sur le marché des bobines d'acier galvanisé devrait croître de 6,5 % TCAC entre 2020 et 2027 en raison de sa demande en tant que matériau de construction durable capable de résister à la consommation d'énergie au fil du temps tout en étant suffisamment durable contre des conditions météorologiques difficiles telles que les tempêtes ou les tempêtes de grêle. . Les constructeurs automobiles ont notamment besoin de laminages en acier galvanisé soudables et pouvant être peints. Ils devraient donc pouvoir améliorer leur processus de production en les utilisant plus fréquemment dans ce secteur. Le marché des appareils électroménagers, qui devrait atteindre 763,4 milliards de dollars en 2026, nécessite également des finitions de qualité de surface visuellement attrayantes, fabriquées à partir d'aciers galvanisés de belle apparence. De tels articles sont généralement recouverts d'un revêtement aluminium-zinc s'il s'agit de types spécialisés présentant des niveaux élevés de résistance à la corrosion – ceux-ci gagnent actuellement en popularité dans de nombreux secteurs industriels où la science des matériaux joue un rôle important, notamment les travaux de génie civil comme la construction de ponts, etc.

Il y aura également une demande croissante d'alliages à revêtement aluminium-zinc (AZ) sur le marché des bobines d'acier galvanisé, car les gens veulent des bâtiments plus beaux, mais aussi capables de durer plus longtemps, de sorte que leur durée de vie peut s'allonger d'environ 5 % chaque année d'ici 2025. .

Défi : La fluctuation des prix des matières premières, en particulier le zinc, a un impact sur les coûts de production

Les fabricants de bobines d’acier galvanisé sont confrontés à de nombreux problèmes sur le marché des bobines d’acier galvanisé. L'inquiétude concerne principalement le prix des matières premières, notamment le zinc, qui évolue de temps en temps. Le zinc constitue le composant principal lors de la galvanisation ; par conséquent, le coût de production peut être fortement affecté par l’instabilité des prix. Selon des recherches effectuées par diverses agences, il a été prévu que le marché mondial de ce métal atteindra 41,1 milliards de dollars d'ici 2027, avec un TCAC de 3,8 % entre 2020 et 2027 ; néanmoins, il existe plusieurs facteurs tels que les changements dans le rapport offre-demande ainsi que la politique mondiale ou même la situation économique qui peuvent facilement rendre les prix du zinc à nouveau instables.

Rien qu'en 2018, une tonne métrique moyenne a été vendue à environ 2 922 dollars , ce qui représente une augmentation d'environ 25 % par rapport aux chiffres des années précédentes, tout en ayant atteint un minimum de 1 773 dollars la tonne en mars 2020 avant de rebondir fortement jusqu'en décembre où ils se sont stabilisés autour de 2 628 dollars la tonne. Les tonnes métriques uniquement pour eux augmentent plus haut que jamais avant d'atteindre des sommets comme 3 481 $ en 2022, mais retombent rapidement par la suite jusqu'à des niveaux inférieurs à 2 500 d'ici 2023 .

Pour que les fabricants travaillant sur le marché des bobines d'acier galvanisé ne subissent pas de pertes, ils n'ont d'autre choix que d'être toujours en état d'alerte et de surveiller l'évolution de ces prix au fil du temps, faute de quoi ils pourraient conduire à la faillite. En effet, ces entreprises dépendent fortement de stratégies de gestion des fluctuations des prix afin de ne pas s'essouffler trop tôt lorsqu'elles sont confrontées à des situations caractérisées par des baisses brutales suivies de près par des hausses soudaines sur de courtes périodes. Cela pourrait potentiellement rendre leurs opérations financièrement insoutenables, alors que le fonds de roulement aurait déjà été épuisé plus tôt en raison des ajustements continus à la hausse par rapport à ce qui aurait dû être facturé aux clients.

Analyse segmentaire 

Par méthode 

Sur la base de la méthode, la galvanisation à chaud domine le marché mondial des bobines d’acier galvanisé avec plus de 73,61 % de part de marché. 

La technique de galvanisation à chaud est la meilleure dans la production de bobines d’acier galvanisé car elle présente de nombreux avantages. L’un de ces avantages est qu’il offre une excellente protection contre la corrosion. Cette méthode comporte un revêtement de zinc plus épais que les autres, qui constitue une défense solide contre la rouille, en particulier dans les environnements agressifs ; parfois, cela peut durer jusqu'à 70 ans. Le deuxième avantage est que ce procédé crée une liaison métallurgique entre le zinc et l’acier. L'adhésion permanente résulte du trempage du métal dans le métal en fusion, après quoi ils deviennent chimiquement une seule chose, contrairement à toute autre méthode. Un autre point à noter à propos des aciers galvanisés à chaud est qu'ils offrent également une protection sacrificielle : s'ils sont rayés ou endommagés n'importe où sur leur surface, toutes les zones resteront sûres car seuls les endroits touchés par l'air se corroderont au début. 

Ce procédé offre également une polyvalence puisqu'il peut être utilisé sur différents types de produits en acier tels que les bâtiments, les clôtures, les toits et les escaliers entre autres. De plus, les aciers galvanisés à chaud sont attrayants au-delà de la simple fonctionnalité ; leurs finitions brillantes et propres sont largement utilisées dans les conceptions architecturales modernes où elles ajoutent de la valeur à la beauté tout en remplissant des rôles de protection. Parallèlement, étant donné qu'elle est respectueuse de l'environnement puisqu'il n'y a pas de rejet de nox pendant la phase d'application, et plus encore pour les industries agro-alimentaires où un soin constant n'est pas idéal, cette méthode garantit une sauvegarde à long terme sans intervention. Pour les applications complexes exigeant des niveaux de résistance élevés ainsi qu'une résistance aux agents corrosifs, ne cherchez pas plus loin que les articles galvanisés à chaud.

Par produit 

Sur la base du segment de produit, les bobines d’acier laminées à chaud dominent le marché mondial des bobines d’acier galvanisé avec plus de 42,57 % de part de marché. 

Les bobines d'acier laminées à chaud sont directement utilisées dans un large éventail d'applications, depuis la construction navale et les pièces automobiles jusqu'aux projets de construction et même aux tubes et canalisations. Cependant, le fait qu’ils soient les moins chers est peut-être l’un des aspects les plus positifs des bobines laminées à chaud. Les coûts sont considérablement réduits grâce au processus de laminage à chaud qui est moins précis que le laminage à froid, mais cela ne signifie pas qu'il produit un produit totalement imprécis. Par conséquent, lorsque le prix est une préoccupation majeure et que des mesures exactes ne sont pas nécessaires, elles deviennent la meilleure option.

Une autre raison pour laquelle les gens aiment utiliser ce type d'acier est qu'il existe de nombreuses qualités disponibles pour différents usages, ce qui garantit que les besoins de chacun peuvent être facilement satisfaits, qu'il s'agisse de qualité inférieure ou supérieure, en fonction de ce que quelqu'un souhaite en termes de résistance ou de durabilité. . Chaque qualité sur le marché des bobines d'acier galvanisé répond à des besoins spécifiques ; les qualités inférieures offrent une option économique pour les projets qui ne nécessitent pas de résistance ou de durabilité de haut niveau, tandis que les qualités supérieures garantissent des performances supérieures dans des conditions exigeantes. Par conséquent, les fabricants disposent d'une grande variété parmi laquelle ils peuvent choisir en fonction de leurs exigences en matière de rentabilité par rapport à ces considérations, ce qui leur donne d'autant plus de pouvoir ici où nous parlons de fabriquer des objets qui nous entourent, tels que des bâtiments.

Le processus lui-même présente également des avantages par rapport à d'autres méthodes utilisées telles que la galvanisation, car sa simplicité permet d'économiser du temps et de l'argent : il s'agit essentiellement de chauffer le métal jusqu'à ce qu'il soit rouge, puis de le refroidir rapidement ensuite. Cela les rend populaires dans diverses industries, car l’abordabilité va de pair avec la simplicité des processus de production ; même visuellement parlant, mais pas toujours mais parfois aussi : par exemple, certaines personnes aiment l'apparence de la couleur gris foncé sur un fond bleu clair, surtout s'il y a aussi une doublure violette sur le dessus quelque part le long des bords.

Par épaisseur 

Le marché des bobines d'acier galvanisé est en plein essor et une part importante de cette demande est concentrée dans la gamme d'épaisseurs de 0,5 mm à 3 mm. Cette gamme spécifique s'avère très attractive pour plusieurs industries clés. Dans cette optique, le segment de 0,5 mm à 3 mm a capturé plus de 54,53 % de part des revenus en 2023 et devrait également continuer à dominer le marché dans les années à venir en affichant une croissance au TCAC le plus élevé de 12,19 %.

Dans cette gamme d’épaisseurs, les projets de construction et d’infrastructure sont les principaux moteurs du marché mondial des bobines d’acier galvanisé car ils utilisent des bobines d’acier galvanisé qui sont solides, durables et résistantes à la corrosion. La demande pour ces bobines devrait augmenter à mesure que le développement des infrastructures mondiales s’accélère. Ils sont largement utilisés en raison de leur polyvalence dans différentes applications de construction. La gamme d'épaisseur de 0,5 mm à 3 mm est toujours préférée par l'industrie automobile où elle est communément considérée comme le chouchou des constructeurs automobiles qui les appliquent à la fabrication de diverses pièces comme des panneaux de carrosserie, entre autres, ou des systèmes tels que les pots d'échappement. Par exemple, avec l’augmentation de la production automobile mondiale, il y aura une augmentation correspondante de la demande de bobines d’acier galvanisé dans cette tranche d’épaisseur spécifique.

La variété et l'adaptabilité contribuent également grandement à sa popularité sur le marché des bobines d'acier galvanisé ; en plus d'être applicable uniquement aux secteurs du bâtiment et de l'automobile, cette gamme particulière répond aux exigences d'autres industries. Les machines agricoles, les unités de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) ainsi que les équipements de réfrigération bénéficient de l'utilisation de serpentins en acier galvanisé dans les limites de jauge indiquées. Les fabricants peuvent fabriquer ces produits sur mesure en fonction de l'application souhaitée en sélectionnant des épaisseurs de revêtement appropriées, répondant ainsi aux besoins des clients, ce qui stimule davantage le volume des ventes. De plus, il offre également des avantages en matière de rentabilité, sans oublier qu'à des prix abordables, on peut accéder aux niveaux de résistance adéquats requis pour la plupart des travaux, contrairement aux variantes plus épaisses dont les performances peuvent être excessives par rapport aux allocations budgétaires allouées à de telles entreprises.

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 Par les utilisateurs finaux 

Sur la base des utilisateurs finaux, l’industrie de la construction est le plus grand consommateur du marché mondial des bobines d’acier galvanisé avec plus de 36 % de part de marché. 

La consommation mondiale d'acier est principalement tirée par les secteurs de la construction et des infrastructures, mais ce sont les bobines d'acier galvanisé qui contribuent à répondre à ce besoin pressant. En 2022, la moitié de tout l’acier utilisé dans le monde sera consommé uniquement dans des projets de construction ; cela représente un chiffre étonnant de 952 millions de tonnes métriques (MT) de produits finis. L'acier sert de colonne vertébrale à de nombreuses structures telles que des ponts ou des gratte-ciel ainsi que des voies ferrées, entre autres, y compris même des appareils électroménagers. Parmi eux se trouvent les bobines d’acier galvanisé qui sont préférées en raison de leur résistance à la traction, de leur durabilité et de leur résistance à la corrosion plus élevées.

Le marché des bobines d’acier galvanisé contribue directement à cet immense chiffre de consommation d’acier. Ils sont particulièrement bien adaptés à diverses applications de construction, notamment les bâtiments à ossature portique, qui représentent environ un tiers de l'utilisation totale de l'acier de construction. Une étude analysant plus de 10 000 poutres en acier utilisées dans la construction, d’un poids combiné de 2 823 tonnes, met en évidence le potentiel d’optimisation du marché des bobines d’acier galvanisé. L’étude a révélé qu’en améliorant simplement les taux d’utilisation de l’acier, une quantité importante d’acier pourrait être économisée. Ce concept s'applique directement aux bobines d'acier galvanisé utilisées dans les poutres et autres éléments de construction. De plus, étant donné que l’industrie mondiale de la construction consomme environ 290 millions de tonnes d’acier par an, l’optimisation des conceptions intégrant des bobines d’acier galvanisé peut potentiellement générer des économies substantielles.

L'utilisation de bobines d'acier galvanisé dans la construction ne se limite pas seulement aux éléments structurels, mais trouve également de nombreuses applications pour les tôles de toiture métalliques que l'on peut voir sur presque tous les autres bâtiments que vous passez. En outre, les produits en acier à revêtement coloré qui sont largement utilisés dans l'industrie de la construction comme substitut attrayant sans compromettre leurs avantages fondamentaux par rapport aux autres matériaux sont à base d'acier galvanisé.

Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique est le principal acteur du marché mondial des bobines d’acier galvanisé, générant environ 40 % de son revenu total. En relation avec ce fait, parmi d’autres régions du monde qui s’occupent de l’acier galvanisé, l’Asie du Sud-Est a enregistré des taux de croissance sans précédent. De plus, certaines des plus grandes entreprises internationales qui fabriquent et distribuent des bobines d'acier galvanisé sont basées dans cette partie du monde. Par exemple; Nippon Steel Corporation, dont le siège social est situé au Japon, est présente sur de nombreux continents, tandis que NS BlueScope, originaire d'Australie, opère dans huit pays dans le monde et compte plus de 29 usines le long d'un réseau de distribution bien établi. Ces géants ont grandement contribué à établir la domination de cette industrie dans la région Asie-Pacifique où, outre ces grandes entreprises, il en reste encore une autre, à savoir la production d'acier elle-même : 

Selon les données de 2023 publiées par la World Steel Association (WSA), il a été noté qu'au cours de cette année-là, parmi les dix plus grands producteurs figuraient la Chine, suivie de près par l'Inde, puis par le Japon, ce qui signifie que même sans examiner aucun autre facteur, mais uniquement en considérant ce type de Le rôle de leader joué vis-à-vis de personnalités comme celles-ci devrait suffire à démontrer à quel point des fondations solides doivent être présentes pour des réussites telles que celles associées spécifiquement aux bobines d'acier galvanisé dans cette zone géographique particulière.

De plus, sur le marché des bobines d’acier galvanisé de la région Asie-Pacifique, la puissance économique et militaire des pays fait augmenter la demande de bobines d’acier galvanisé. La puissance économique et militaire de la Chine ne fait aucun doute. Le fait que l'Inde soit le premier producteur mondial d'acier, de fer et le deuxième producteur d'acier montre à quel point cette région est forte sur le plan industriel. Cela signifie qu’il y aura toujours besoin de métaux comme l’acier, qui sont utilisés dans la fabrication de produits tels que des bobines galvanisées.

L’Asie-Pacifique constitue un centre pour de nombreuses grandes industries qui dépendent fortement de ces types de matériaux. En 2023, tous les principaux fabricants de batteries pour véhicules électriques (VE) étaient basés ici. Même la Corée du Sud a dû prendre la deuxième place après que la société chinoise BYD l'a dépassée et est devenue le numéro deux mondial des fabricants de batteries pour véhicules électriques. Avec l’industrie florissante des voitures électriques et d’autres secteurs utilisant ce produit, cela ne peut signifier qu’une chose : ; croissance continue sur l'ensemble du marché.

Acteurs clés du marché mondial des bobines d’acier galvanisé

• ArcelorMittal
• Baosteel Co. Ltd.
• Groupe Benxi Steel
• Chun Yuan Steel Industry Co. Ltd.
• Gerdau SA
• Acier Handan
• Acier JFE
• JSW Steel Corp.
• Acier Maanshan
• Nippon Steel Corp.
• POSCO
• Prospérité Tieh Enterprise Co. Ltd.
• Acier Shougang
• Southern Steel Sheet Corp.
• Suzhou Yogiant Holdings
• Acier Tata
• Thyssenkrupp AG
• Ton Dong A Corp.
• Société sidérurgique des États-Unis.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Bobine d'acier laminée à chaud
• Bobine d'acier laminée à froid
• Bobine d'acier Galvalume/Zinc-magnésium
• Bobines d'acier prérevêtues (revêtues de couleur)

Par épaisseur

• En dessous de 0,5 mm
• 0,5 mm-3 mm
• 3mm-5mm
• Plus de 5 mm

Par méthode

• Galvanisation à chaud
• Galvanisation
• Pré-galvanisation
• Électrogalvanisation
• Autres

Par utilisateur final

• Automobile
• Construction
• Meubles
• Électronique et électricité
• Télécommunication
• Énergie et puissance
  • Énergies renouvelables
    • Vent
    • Solaire
    • Autres
• Conventionnel
• Ingénierie lourde
• Autres

Par produit

• Bobine d'acier laminée à chaud
  • Automobile
  • Construction
  • Meubles
  • Électronique et électricité
  • Télécommunication
  • Énergie et puissance
    • Énergies renouvelables
      • Vent
      • Solaire
      • Autres
    • Conventionnel
  • Ingénierie lourde
  • Autres
• Bobine d'acier laminée à froid
  • Automobile
  • Construction
  • Meubles
  • Électronique et électricité
  • Télécommunication
  • Énergie et puissance
    • Énergies renouvelables
      • Vent
      • Solaire
      • Autres
  • Conventionnel
    • Ingénierie lourde
    • Autres
• Bobine d'acier Galvalume/Zinc-magnésium
  • Automobile
  • Construction
  • Meubles
  • Électronique et électricité
  • Télécommunication
  • Énergie et puissance
    • Énergies renouvelables
      • Vent
      • Solaire
      • Autres
  • Conventionnel
    • Ingénierie lourde
    • Autres
• Bobines d'acier prérevêtues (revêtues de couleur)
  • Automobile
  • Construction
  • Meubles
  • Électronique et électricité
  • Télécommunication
  • Énergie et puissance
    • Énergies renouvelables
      • Vent
      • Solaire
      • Autres
  • Conventionnel
    • Ingénierie lourde
    • Autres

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • Direct
  • Distribution

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Afrique
  • Kenya
  • Tanzanie
  • Ouganda
  • Rwanda
  • Burundi
  • Egypte
  • Nigeria
  • Afrique du Sud
  • Reste de l'Afrique
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud