Marché mondial des bobines d'acier galvanisé : par type de produit (bobines d'acier laminées à chaud, bobines d'acier laminées à froid, bobines d'acier Galvalume/zinc-magnésium, bobines d'acier prélaquées) ; épaisseur (inférieure à 0,5 mm, 0,5 à 3 mm, 3 à 5 mm et supérieure à 5 mm) ; méthode (galvanisation à chaud, galvanisation-recuit, pré-galvanisation, électro-galvanisation et autres) ; utilisateurs finaux (automobile, construction, ameublement, électronique et électrotechnique, télécommunications, énergie (renouvelables (éolien, solaire et autres) et conventionnelles), construction mécanique lourde et autres) ; canal de distribution (en ligne et hors ligne (vente directe et par l'intermédiaire de distributeurs)) ; région — taille du marché, dynamique du secteur, analyse des opportunités et prévisions pour 2024-2032
- Dernière mise à jour : 1er mai 2024 | | Numéro de rapport : AA0524825
Scénario de marché
mondial des bobines d'acier galvanisé était évalué à 25,5 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valeur de marché de 64,5 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 11,25 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .
Plusieurs secteurs industriels alimentent le marché des bobines d'acier galvanisé, en pleine expansion. Cette demande est indéniable, la production mondiale ayant atteint 140 millions de tonnes en 2022. Cette année-là, le secteur de la construction a représenté plus de 36,23 % . Cette prédominance s'explique par l'urbanisation croissante et les besoins continus en projets d'infrastructures. Il n'est donc pas surprenant que ces matériaux soient largement utilisés : leurs excellentes propriétés de résistance, de durabilité et de résistance à la corrosion les rendent parfaitement adaptés à des applications telles que la fabrication de toitures, de panneaux muraux, de charpentes ou d'éléments de construction nécessitant des systèmes de support. L'utilisation de bobines d'acier galvanisé permet d'obtenir de tels résultats.
Le secteur de la construction est le principal utilisateur final de bobines d'acier galvanisé, mais la réalité est plus complexe. L'industrie automobile est un autre consommateur majeur, ayant absorbé environ 25 millions de tonnes de produits en bobines galvanisées l'an dernier, selon les données de l'Institut national de la statistique. L'utilisation de métaux légers comme l'acier galvanisé s'explique par son excellent rapport résistance/poids, notamment pour la conception de véhicules économes en carburant. Cette situation engendre une demande accrue sur les chaînes de production automobile, et donc des quantités toujours plus importantes nécessaires aux usines de fabrication de véhicules à travers le monde.
Outre les secteurs de la construction et de l'automobile, l'électronique et l'électrotechnique constituent un autre secteur important du marché mondial des bobines d'acier galvanisé, qui en a consommé 10 millions de tonnes en 2020 en raison de l'appétit insatiable du monde pour les appareils électroniques ; ces bobines sont couramment utilisées pour les boîtiers d'appareils, entre autres, ainsi que pour diverses entrées/sorties électriques. Le secteur agricole, quant à lui, en a utilisé 5 millions de tonnes, principalement pour les clôtures, les systèmes d'irrigation, les bâtiments d'élevage, entre autres.
Un marché mondial florissant : production, consommation et commerce
La Chine produit plus de 60 % de l'acier galvanisé mondial. Elle dispose donc d'une importante capacité de production de bobines d'acier galvanisé. Les États-Unis arrivent en deuxième position avec une production de 12 millions de tonnes en 2022. Face à une telle production, la demande mondiale est forte, comme en témoigne la forte consommation en Asie-Pacifique, suivie par l'Amérique du Nord, l'Europe et le Moyen-Orient et l'Afrique.
Des facteurs prometteurs pour une croissance continue
Plusieurs tendances clés sont de bon augure pour l'avenir du marché des bobines d'acier galvanisé :
- Durabilité dans la construction : Alors que le secteur de la construction privilégie les matériaux écologiques et durables, les bobines d’acier galvanisé, reconnues pour leur durabilité et leur recyclabilité, sont promises à une croissance continue.
- Allègement des véhicules dans l'automobile : La recherche incessante de matériaux légers par l'industrie automobile pour améliorer le rendement énergétique crée une opportunité importante pour les bobines d'acier galvanisé à haute résistance.
- Essor des énergies renouvelables : La demande croissante d’énergie solaire et éolienne est un facteur majeur de la demande en bobines d’acier galvanisé, car elles constituent un matériau robuste et résistant aux intempéries pour les infrastructures d’énergies renouvelables.
- Essor des bâtiments préfabriqués : L’adoption croissante des bâtiments préfabriqués dans les secteurs industriel et commercial est une aubaine pour les bobines d’acier galvanisé, qui sont un choix populaire pour les composants structurels en raison de leur facilité d’utilisation et de leur résistance.
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Dynamique du marché
Facteur déterminant : Demande croissante de pièces en acier résistant à la corrosion de la part de l'industrie automobile
Le marché des bobines d'acier galvanisé est fortement influencé par l'industrie automobile, qui représente environ 20 % de la consommation mondiale. L'acier galvanisé est privilégié pour de nombreuses pièces de véhicules, telles que les panneaux de carrosserie, les composants du châssis et les systèmes d'échappement, en raison de son excellente résistance à la corrosion. Le secteur automobile mondial devrait produire 92 millions de véhicules en 2023, contre 86,05 millions en 2017 ; cette croissance proviendra principalement des économies émergentes comme la Chine et l'Inde, où le taux de motorisation augmente rapidement. Une voiture contient en moyenne environ 900 kg d'acier, dont une part importante est galvanisée. Afin de se protéger de la corrosion, de nombreux aciers à haute résistance utilisés par les constructeurs automobiles doivent également être galvanisés, ce qui explique une augmentation annuelle de 10 % de la demande de bobines galvanisées pour ce seul secteur.
Les voitures électriques doivent être protégées plus efficacement contre la corrosion, car leurs batteries contiennent plus d'humidité que les réservoirs de carburant traditionnels. Le risque de fuite est donc accru, ce qui accélère la corrosion des pièces métalliques environnantes. L'utilisation de tôles galvanisées, offrant une meilleure protection contre la rouille, présente ainsi un intérêt certain. D'ici 2027, on prévoit la vente d'environ 26,9 millions de véhicules électriques par an dans le monde, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,73 %. Ce secteur devrait connaître une forte croissance de la demande, le rendant particulièrement attractif.
Tendance : Demande croissante de bobines d'acier galvanisé spécialisées et personnalisées pour des applications spécifiques
Le marché des bobines d'acier galvanisé connaît une tendance croissante vers des produits spécialisés et personnalisés pour répondre à des applications spécifiques. Les clients recherchent aujourd'hui des bobines d'acier galvanisé présentant certaines caractéristiques, telles qu'une meilleure usinabilité, une résistance accrue et une résistance à la corrosion améliorée. Dans le secteur de la construction, qui utilise 25 % de l'acier galvanisé, différentes épaisseurs et différents grammages de revêtement sont nécessaires selon l'application ; par exemple, la couverture d'un toit peut nécessiter un grammage plus élevé que celui des éléments de structure intérieure.
Le marché des bobines d'acier galvanisé pour la fabrication de toitures métalliques devrait connaître une croissance annuelle composée de 6,5 % entre 2020 et 2027. Cette croissance s'explique par la demande croissante de matériaux de construction durables, capables de réduire la consommation d'énergie et de résister aux intempéries, notamment aux tempêtes et à la grêle. Les constructeurs automobiles, qui utilisent plus fréquemment ces bobines, ont notamment besoin de laminés d'acier galvanisé soudables et peignables. Le marché de l'électroménager, dont la valeur devrait atteindre 763,4 milliards de dollars en 2026, exige également des finitions de surface esthétiques, réalisées à partir d'aciers galvanisés de qualité. Ces produits, généralement dotés de revêtements aluminium-zinc pour les modèles spéciaux à haute résistance à la corrosion, gagnent en popularité dans de nombreux secteurs industriels où la science des matériaux joue un rôle crucial, notamment dans le génie civil (construction de ponts, par exemple).
Il y aura également une demande croissante d'alliages revêtus d'aluminium-zinc (AZ) sur le marché des bobines d'acier galvanisé, car les gens veulent des bâtiments plus esthétiques mais aussi capables de durer plus longtemps, leur durée de vie pouvant ainsi augmenter d'environ 5 % par an d'ici à 2025.
Défi : La fluctuation des prix des matières premières, notamment du zinc, a un impact sur les coûts de production
Les fabricants de bobines d'acier galvanisé sont confrontés à de nombreux problèmes sur le marché. La principale préoccupation concerne le prix des matières premières, notamment le zinc, dont le coût fluctue constamment. Le zinc étant un composant essentiel de la galvanisation, son prix peut fortement impacter les coûts de production. Selon des études menées par différents organismes, le marché mondial de ce métal devrait atteindre 41,1 milliards de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % entre 2020 et 2027. Cependant, plusieurs facteurs, tels que les variations du rapport offre-demande, la situation politique internationale ou encore la conjoncture économique, peuvent facilement entraîner une nouvelle instabilité des prix du zinc.
Rien qu'en 2018, une tonne métrique moyenne s'est vendue à environ 2 922 dollars, ce qui représentait une augmentation d'environ 25 % par rapport aux chiffres des années précédentes, après avoir atteint un plancher de 1 773 dollars la tonne en mars 2020 avant de rebondir fortement jusqu'en décembre, où elle s'est stabilisée autour de 2 628 dollars la tonne métrique, avant de grimper plus haut que jamais, atteignant des sommets comme 3 481 dollars en 2022 , mais chutant rapidement par la suite à des niveaux inférieurs à 2 500 dollars en 2023 .
Pour éviter les pertes, les fabricants de bobines d'acier galvanisé doivent surveiller de près l'évolution des prix, faute de quoi ils risquent la faillite. En effet, ces entreprises dépendent fortement de stratégies de gestion des fluctuations de prix pour ne pas se retrouver rapidement à court de ressources face à des situations caractérisées par des baisses brutales suivies de hausses tout aussi soudaines. Une telle situation pourrait compromettre leur viabilité financière, d'autant plus que leur fonds de roulement pourrait déjà être épuisé par des ajustements constants à la hausse des prix facturés aux clients.
Analyse segmentaire
Par méthode
En termes de méthode, la galvanisation à chaud domine le marché mondial des bobines d'acier galvanisé avec une part de marché de plus de 73,61 %.
La galvanisation à chaud est la meilleure technique pour la production de bobines d'acier galvanisé grâce à ses nombreux avantages. Elle offre notamment une excellente protection contre la corrosion. Ce procédé permet d'obtenir un revêtement de zinc plus épais, constituant une barrière efficace contre la rouille, notamment en milieux agressifs ; cette protection peut durer jusqu'à 70 ans. Autre avantage : ce procédé crée une liaison métallurgique entre le zinc et l'acier. Cette adhésion permanente résulte de l'immersion du métal dans un bain de métal en fusion, où ils fusionnent chimiquement, contrairement à toute autre méthode. Enfin, les aciers galvanisés à chaud offrent une protection sacrificielle : en cas de rayure ou d'endommagement de leur surface, seules les zones exposées à l'air se corrodent en premier.
Ce procédé offre une grande polyvalence puisqu'il peut être appliqué à divers types de produits en acier, tels que les bâtiments, les clôtures, les toitures et les escaliers. De plus, l'acier galvanisé à chaud séduit par son esthétique, au-delà de sa simple fonctionnalité ; sa finition brillante et impeccable est largement utilisée dans l'architecture moderne, où elle apporte une touche d'élégance tout en assurant une protection optimale. Par ailleurs, ce procédé est respectueux de l'environnement, car il ne génère aucune émission de substances nocives lors de son application. De plus, pour les industries agroalimentaires où une maintenance constante n'est pas toujours possible, cette méthode garantit une protection durable sans intervention. Pour les applications complexes exigeant une résistance élevée et une protection contre la corrosion, l'acier galvanisé à chaud est la solution idéale.
Sous-produit
En termes de segment de produits, la bobine d'acier laminée à chaud domine le marché mondial des bobines d'acier galvanisé avec une part de marché de plus de 42,57 %.
Les bobines d'acier laminées à chaud sont utilisées directement dans de nombreuses applications, de la construction navale et des pièces automobiles aux projets de construction, en passant par la fabrication de tubes et de tuyauteries. Leur prix avantageux est sans doute l'un de leurs principaux atouts. Le laminage à chaud, moins précis que le laminage à froid, permet de réduire considérablement les coûts, sans pour autant compromettre la qualité du produit. Ainsi, lorsque le prix est un critère essentiel et que des dimensions exactes ne sont pas nécessaires, les bobines d'acier laminées à chaud constituent la meilleure option.
Une autre raison de l'attrait pour ce type d'acier réside dans la grande variété de qualités disponibles, adaptées à différents usages. Ainsi, chacun peut facilement répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de qualités inférieures ou supérieures, selon les niveaux de résistance et de durabilité recherchés. Chaque qualité d'acier galvanisé sur le marché des bobines répond à des besoins spécifiques : les qualités inférieures constituent une option économique pour les projets ne nécessitant pas une résistance ou une durabilité maximale, tandis que les qualités supérieures garantissent des performances optimales dans des conditions exigeantes. Par conséquent, les fabricants disposent d'un large choix d'aciers galvanisés, leur permettant de sélectionner la solution la plus adaptée à leurs exigences en termes de rapport coût-efficacité. Ce large éventail de choix leur offre un avantage considérable, notamment pour la fabrication d'éléments tels que les bâtiments.
Le procédé lui-même présente des avantages par rapport à d'autres méthodes comme la galvanisation, car sa simplicité permet de gagner du temps et de l'argent : il consiste essentiellement à chauffer le métal jusqu'à ce qu'il devienne incandescent, puis à le refroidir rapidement. Cette simplicité explique sa popularité dans divers secteurs industriels, car l'accessibilité financière va de pair avec la simplicité des processus de production. Visuellement, même si ce n'est pas toujours le cas, l'esthétique est parfois appréciée : par exemple, certains apprécient le contraste du gris foncé sur un fond bleu clair, surtout avec une bordure violette.
Par épaisseur
Le marché des bobines d'acier galvanisé est en plein essor, et une part importante de cette demande se concentre sur les épaisseurs comprises entre 0,5 mm et 3 mm. Cette gamme de prix s'avère particulièrement attractive pour plusieurs secteurs clés. Ainsi, le segment des bobines de 0,5 mm à 3 mm a généré plus de 54,53 % des revenus en 2023 et devrait conserver sa position dominante dans les années à venir, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,19 %, le plus élevé du marché.
Dans cette gamme d'épaisseurs, les projets de construction et d'infrastructures sont les principaux moteurs du marché mondial des bobines d'acier galvanisé, car ils utilisent des bobines robustes, durables et résistantes à la corrosion. La demande pour ces bobines devrait augmenter avec l'accélération du développement des infrastructures mondiales. Leur utilisation est largement répandue en raison de leur polyvalence dans différentes applications de construction. La gamme d'épaisseurs de 0,5 mm à 3 mm reste privilégiée par l'industrie automobile, qui les utilise pour la fabrication de diverses pièces, comme les panneaux de carrosserie, ou de systèmes tels que les échappements. Par exemple, l'augmentation de la production automobile mondiale entraînera une forte hausse de la demande de bobines d'acier galvanisé dans cette gamme d'épaisseurs.
La variété et l'adaptabilité de l'acier galvanisé contribuent largement à sa popularité sur le marché. Outre son utilisation dans les secteurs du bâtiment et de l'automobile, cette gamme répond aux exigences d'autres industries. Les machines agricoles, les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) ainsi que les équipements frigorifiques bénéficient de l'utilisation de bobines d'acier galvanisé dans les limites d'épaisseur spécifiées. Les fabricants peuvent personnaliser ces produits en fonction de leurs besoins, en choisissant les épaisseurs et les revêtements appropriés, répondant ainsi aux exigences des clients et stimulant les ventes. De plus, l'acier galvanisé offre un excellent rapport qualité-prix : à des prix abordables, il permet d'obtenir la résistance nécessaire pour la plupart des applications, contrairement aux versions plus épaisses dont les performances pourraient être excessives au regard du budget alloué.
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Par les utilisateurs finaux
Du point de vue des utilisateurs finaux, le secteur de la construction est le plus gros consommateur sur le marché mondial des bobines d'acier galvanisé, avec une part de marché de plus de 36 %.
La consommation mondiale d'acier est principalement tirée par les secteurs de la construction et des infrastructures, mais ce sont les bobines d'acier galvanisé qui contribuent à satisfaire cette demande considérable. En 2022, la moitié de l'acier utilisé dans le monde sera consommée par les seuls projets de construction ; cela représente un chiffre impressionnant de 952 millions de tonnes de produits finis. L'acier constitue l'ossature de nombreuses structures telles que les ponts, les gratte-ciel et les voies ferrées, entre autres, et même certains appareils électroménagers. Parmi ces matériaux, les bobines d'acier galvanisé sont privilégiées pour leur résistance à la traction, leur durabilité et leur résistance à la corrosion supérieures.
Le marché des bobines d'acier galvanisé contribue directement à l'immense consommation d'acier dans le secteur de la construction. Elles sont particulièrement adaptées à diverses applications, notamment les bâtiments à ossature portique, qui représentent environ un tiers de la consommation totale d'acier de construction. Une étude portant sur plus de 10 000 poutres en acier utilisées dans la construction, d'un poids total de 2 823 tonnes, met en évidence le potentiel d'optimisation du marché des bobines d'acier galvanisé. Cette étude a révélé qu'une simple amélioration des taux d'utilisation de l'acier permettrait de réaliser des économies substantielles. Ce principe s'applique directement aux bobines d'acier galvanisé utilisées dans les poutres et autres éléments de construction. Par ailleurs, sachant que le secteur mondial de la construction consomme environ 290 millions de tonnes d'acier par an, l'optimisation des conceptions intégrant des bobines d'acier galvanisé pourrait générer des économies substantielles.
L'utilisation de bobines d'acier galvanisé dans la construction ne se limite pas aux éléments de structure ; elle trouve également de nombreuses applications dans la fabrication des tôles de toiture métalliques, omniprésentes sur les bâtiments. De plus, les produits en acier prélaqué, largement utilisés dans le secteur de la construction comme alternative esthétique sans compromettre leurs avantages fondamentaux par rapport à d'autres matériaux, sont à base d'acier galvanisé.
Analyse régionale
La région Asie-Pacifique est le principal acteur du marché mondial des bobines d'acier galvanisé, générant environ 40 % de son chiffre d'affaires total. De ce fait, parmi les régions du monde qui utilisent l'acier galvanisé, l'Asie du Sud-Est enregistre des taux de croissance sans précédent. Par ailleurs, certaines des plus grandes entreprises internationales de fabrication et de distribution de bobines d'acier galvanisé sont implantées dans cette partie du monde. Par exemple, Nippon Steel Corporation, dont le siège social est situé au Japon, est présente sur plusieurs continents, tandis que NS BlueScope, d'origine australienne, opère dans huit pays à travers le monde et dispose de plus de 29 usines ainsi que d'un réseau de distribution bien établi. Ces géants ont largement contribué à asseoir la domination de cette industrie dans la région Asie-Pacifique, où, outre ces grandes entreprises, un autre facteur demeure essentiel : la production d'acier elle-même
D'après les données de 2023 publiées par la World Steel Association (WSA), la Chine figurait parmi les dix plus grands producteurs cette année-là, suivie de près par l'Inde et le Japon. Cela signifie que, même sans tenir compte d'aucun autre facteur, le simple fait de considérer le rôle de premier plan joué par des acteurs comme ceux-ci devrait suffire à démontrer la solidité des fondements nécessaires à la réussite de phénomènes tels que ceux liés spécifiquement aux bobines d'acier galvanisé dans cette zone géographique particulière.
De plus, sur le marché des bobines d'acier galvanisé en Asie-Pacifique, la puissance économique et militaire des pays stimule la demande. La force économique et militaire de la Chine est incontestable, tandis que l'Inde, premier producteur mondial de fer et deuxième producteur d'acier, témoigne de la vigueur industrielle de cette région. Par conséquent, les métaux comme l'acier, utilisés notamment pour la fabrication de bobines galvanisées, resteront toujours nécessaires.
La région Asie-Pacifique joue un rôle central pour de nombreuses industries majeures qui dépendent fortement de ces matériaux. En 2023, tous les principaux fabricants de batteries pour véhicules électriques y étaient implantés. Même la Corée du Sud a dû se contenter de la deuxième place, dépassée par l'entreprise chinoise BYD, devenue numéro deux mondial des fabricants de batteries pour véhicules électriques. Avec un secteur automobile électrique florissant et d'autres secteurs utilisant ce produit, une seule chose est sûre : le marché est en constante croissance.
Acteurs clés du marché mondial des bobines d'acier galvanisé
- Arcelor Mittal
- Baosteel Co. Ltd.
- Groupe Benxi Steel
- Chun Yuan Steel Industry Co. Ltd.
- Gerdau SA
- Acier Handan
- Acier JFE
- JSW Steel Corp.
- Acier Maanshan
- Nippon Steel Corp.
- POSCO
- Prosperity Tieh Enterprise Co. Ltd.
- Acier Shougang
- Southern Steel Sheet Corp.
- Suzhou Yogiant Holdings
- Tata Steel
- Thyssenkrupp AG
- Ton Dong A Corp.
- United States Steel Corp.
- Autres joueurs importants
Aperçu de la segmentation du marché :
Par type de produit
- Bobine d'acier laminé à chaud
- Bobine d'acier laminé à froid
- Bobine en acier galvalume/zinc-magnésium
- Bobines d'acier prélaquées (revêtues de couleur)
Par épaisseur
- Inférieur à 0,5 mm
- 0,5 mm à 3 mm
- 3 mm-5 mm
- Plus de 5 mm
Par méthode
- Galvanisation à chaud
- Galvanneuitage
- Pré-galvanisation
- électro-galvanisation
- Autres
Par l'utilisateur final
- Automobile
- Construction
- Meubles
- Électronique et électricité
- Télécommunication
- Énergie et puissance
- énergies renouvelables
- Vent
- Solaire
- Autres
- énergies renouvelables
- Conventionnel
- Ingénierie lourde
- Autres
Sous-produit
- Bobine d'acier laminé à chaud
- Automobile
- Construction
- Meubles
- Électronique et électricité
- Télécommunication
- Énergie et puissance
- énergies renouvelables
- Vent
- Solaire
- Autres
- Conventionnel
- énergies renouvelables
- Ingénierie lourde
- Autres
- Bobine d'acier laminé à froid
- Automobile
- Construction
- Meubles
- Électronique et électricité
- Télécommunication
- Énergie et puissance
- énergies renouvelables
- Vent
- Solaire
- Autres
- énergies renouvelables
- Conventionnel
- Ingénierie lourde
- Autres
- Bobine en acier galvalume/zinc-magnésium
- Automobile
- Construction
- Meubles
- Électronique et électricité
- Télécommunication
- Énergie et puissance
- énergies renouvelables
- Vent
- Solaire
- Autres
- énergies renouvelables
- Conventionnel
- Ingénierie lourde
- Autres
- Bobines d'acier prélaquées (revêtues de couleur)
- Automobile
- Construction
- Meubles
- Électronique et électricité
- Télécommunication
- Énergie et puissance
- énergies renouvelables
- Vent
- Solaire
- Autres
- énergies renouvelables
- Conventionnel
- Ingénierie lourde
- Autres
Par canal de distribution
- En ligne
- Hors ligne
- Direct
- Distribution
Par région
- Amérique du Nord
- Les États-Unis.
- Canada
- Mexique
- Europe
- Europe occidentale
- Le Royaume-Uni
- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne
- Le reste de l'Europe occidentale
- Europe de l'Est
- Pologne
- Russie
- Le reste de l'Europe de l'Est
- Europe occidentale
- Asie-Pacifique
- Chine
- Inde
- Japon
- Australie et Nouvelle-Zélande
- Corée du Sud
- ASEAN
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Moyen-Orient
- Arabie Saoudite
- Afrique du Sud
- Émirats arabes unis
- Reste du Moyen-Orient
- Afrique
- Kenya
- Tanzanie
- Ouganda
- Rwanda
- Burundi
- Egypte
- Nigeria
- Afrique du Sud
- Le reste de l'Afrique
- Amérique du Sud
- Argentine
- Brésil
- Le reste de l'Amérique du Sud
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