Pour en savoir plus, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Importance croissante des consommateurs, tous âges confondus, accordée aux soins personnels et à l'expression de soi

Un facteur essentiel contribuant significativement à la croissance du marché de la coloration capillaire est l'intérêt croissant porté aux soins personnels et à l'expression de soi à l'échelle mondiale, quel que soit l'âge. Le marché des produits de beauté et de soins personnels a atteint environ 564 milliards de dollars américains en 2023, témoignant de l'importance accordée à l'apparence. Selon une étude de Mintel, près de 76 millions de consommateurs américains ont utilisé des produits de coloration capillaire en seulement six mois. L'engouement pour la coloration capillaire est bien réel aux États-Unis. Le désir de se colorer les cheveux par simple expression de soi transcende les catégories de population. Du point de vue du consommateur, une étude d'Astute Analytica indique que la génération Z, les Millennials et les Zillennials, soit environ 2,8 milliards de personnes dans le monde, préfèrent changer de couleur de cheveux pour affirmer leur individualité. Par ailleurs, cette tendance ne se limite pas aux jeunes : une étude intéressante de l'AARP révèle que 52 millions d'Américains de plus de 50 ans sont prêts à expérimenter différentes couleurs de cheveux. Ce désir s'est transformé en tendance, c'est pourquoi les marques doivent s'adapter et répondre aux besoins de ce marché diversifié en élargissant leur gamme de produits adaptés à différents âges.

L'évolution des mœurs est le principal moteur de la croissance du marché de la coloration capillaire. Les événements mondiaux, comme ceux liés au Mois des Fiertés, ont concerné environ 150 millions de personnes en 2023, dont beaucoup utilisent la coloration capillaire comme moyen d'affirmation identitaire et de soutien à des causes. Par ailleurs, le télétravail et le recours aux réseaux sociaux ont accru la prise de conscience de l'importance de l'apparence ; Zoom a enregistré plus de 300 millions de participants à ses réunions quotidiennes en 2023, incitant ainsi les individus à accorder plus d'attention à leur hygiène personnelle. Dans les économies en transition, le marché chinois des soins capillaires a atteint 20 milliards de dollars américains, selon Euromonitor International, et parmi les produits de coloration, ceux-ci ont connu une croissance exponentielle. Tous ces facteurs soulignent l'importance du soin de soi et de l'image de soi comme principaux moteurs du marché de la coloration capillaire.

Tendance : Demande croissante de colorations capillaires naturelles et biologiques, composées d'ingrédients plus sûrs et respectueux de l'environnement

Le marché mondial des colorations capillaires devrait connaître une croissance fulgurante au cours des quatre à cinq prochaines années. La demande croissante des consommateurs pour des produits plus naturels et biologiques a profondément influencé le développement de presque tous les secteurs, y compris celui des cosmétiques. Les statistiques confirment largement cette croissance. Dans le même ordre d'idées, l'Organic Trade Association a mené une étude révélant qu'environ 82 millions d'Américains recherchent activement des produits de soins personnels biologiques. Parallèlement, l'Environmental Working Group a émis une hypothèse concernant la présence de substances chimiques potentiellement nocives dans près de 1 200 colorations capillaires. Face à cette situation, des alternatives plus sûres ont été mises en place. 

Le conditionnement social influence également les attentes des consommateurs. Une enquête a révélé que 27 % des Américains faisant leurs courses en supermarché seraient prêts à payer jusqu'à 10 dollars de plus pour des produits jugés écologiques. Face à cette évolution, les entreprises ont commencé à privilégier le développement de colorations capillaires éco-responsables. Aveda, par exemple, a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de dollars en 2021 grâce à ses colorations capillaires à base de plantes. Dans le secteur très concurrentiel des cosmétiques capillaires, ce segment a connu une croissance fulgurante depuis 2015, clôturant l'année 2021 avec un chiffre d'affaires d'environ 36 milliards de dollars, confirmant ainsi l'efficacité des stratégies marketing d'Aveda.

Cette tendance sur le marché de la coloration capillaire est portée par l'innovation. Selon l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), plus de 500 demandes de brevets ont été déposées dans le monde en 2023 pour des formulations de coloration capillaire. Les marques investissent davantage dans la recherche et le développement afin de concevoir des solutions à la fois bénéfiques et sans produits chimiques. La prolifération des produits à base de henné a généré des ventes dépassant les 200 millions de dollars américains à l'échelle mondiale. Par ailleurs, les réseaux sociaux confirment cet engouement : plus de 5 millions de publications ont été taguées avec le hashtag #naturalhaircolor sur Instagram en 2023. L'ensemble de ces données démontre que les colorations capillaires naturelles et biologiques constituent une tendance majeure sur le marché.

Défi : Les inquiétudes sanitaires liées aux ingrédients chimiques engendrent un scepticisme à l'égard des produits de coloration capillaire traditionnels

En 2023, l'utilisation de colorations capillaires classiques est devenue un enjeu majeur de santé publique, les consommateurs s'inquiétant de leurs ingrédients chimiques. Des rapports et des études documentent les allergies et autres problèmes de santé. Aux États-Unis seulement, l'American Contact Dermatitis Society a recensé plus de 38 000 cas d'allergie aux colorations capillaires. Le CIRC a classé certains composés des colorations capillaires comme potentiellement cancérogènes. Des recherches ont donc été menées sur ces substances. Aux États-Unis, la FDA (Food and Drug Administration) a notamment signalé avoir reçu 15 000 plaintes concernant les colorations capillaires durant cette période d'inquiétude croissante des consommateurs.

L'anxiété croissante du public est alimentée par le partage d'informations en ligne. Un rapport publié en 2023 a révélé que 93 millions d'Américains ont utilisé Internet pour effectuer des recherches sur des questions de santé, notamment sur l'innocuité des colorations capillaires. Parallèlement, le film « Toxic Beauty », qui a cumulé 20 millions de vues à travers le monde, a mis en lumière les dangers des produits de beauté courants, en particulier les colorations capillaires. Cette situation sur le marché des colorations capillaires a suscité des réactions : d'après une enquête de BeautyCounter, 65 millions de consommateurs ont renoncé à acheter ces produits.

La réduction des effets néfastes de ces produits est désormais au cœur des préoccupations des autorités réglementaires. L'Agence européenne des produits chimiques indique qu'en raison des nouvelles restrictions mises en œuvre par l'Union européenne, le nombre de formulations autorisées pour les colorations capillaires a été limité à une centaine. Le Congrès américain a décidé d'adopter une nouvelle loi. La loi de 2023 sur la sécurité des cosmétiques et des produits de soins personnels vise à encadrer l'utilisation de divers ingrédients dans les produits de coloration capillaire. 

Analyse segmentaire 

Par type

Grâce à leur facilité d'utilisation et à leur longue durée d'action, les colorations chimiques dominent le marché de la coloration capillaire avec une part de marché d'environ 59 %. Ces produits sont très populaires auprès des particuliers et des coiffeurs professionnels, car ils offrent une gamme étendue de plus de 200 couleurs pour répondre aux besoins de chaque client. Leur capacité à masquer complètement les cheveux gris explique leur popularité. Environ 80 % des décolorations réalisées en salon de coiffure contiennent des produits chimiques, ce qui souligne leur utilité et leur efficacité. Parmi les ingrédients les plus courants de ces colorations figurent l'ammoniaque, le peroxyde d'hydrogène et la paraphénylènediamine (PPD). L'ammoniaque favorise la fixation du colorant au cœur de la fibre capillaire, tandis que le peroxyde d'hydrogène éclaircit la couleur naturelle. La large palette de nuances est obtenue grâce aux colorants à base de PPD, utilisés comme colorant principal. 

L'avantage principal de ces colorations chimiques réside dans leur capacité à garantir une couleur éclatante et durable, le fabricant affirmant une réduction de 15 % des coûts de production par rapport aux produits naturels. Ce point est crucial, car le prix moyen d'une coloration chimique reste abordable et n'incite pas les consommateurs à l'adopter. De plus, plus de 70 % des consommateurs se disent satisfaits des résultats, notamment grâce à un rendu à la fois spectaculaire et prévisible. Par ailleurs, la disponibilité de composants synthétiques rend la production de colorations chimiques plus économique. Le marché mondial de l'ammoniaque et du PPD demeure stable, ce qui contribue à maintenir des coûts de production bas. Enfin, le prix de vente moyen des colorations chimiques est relativement inférieur à celui des colorations naturelles, les rendant ainsi accessibles à un plus large public. Ce prix plus bas, combiné à leur efficacité, permet aux colorations chimiques de consolider leur position parmi les options les plus performantes du marché. 

Sur demande 

Plus de 68 % des ventes de produits de coloration capillaire sont attribuées aux femmes. Cela pourrait s'expliquer par les critères de beauté qui associent les cheveux à de nombreuses femmes. L'industrie de la beauté affirme que les jeunes femmes de 18 à 34 ans constituent une véritable force de marché, car elles ont l'habitude de changer de couleur de cheveux au moins une fois par an. Ces passionnées de coiffure sont généralement plus influencées par la mode et souhaitent exprimer leur personnalité davantage que les hommes. Partout dans le monde, les femmes changent de couleur de cheveux grâce aux réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Les nouvelles couleurs de cheveux sont très populaires sur ces plateformes, lancées par des influenceuses ou des célébrités – des couleurs que des millions d'abonnées veulent essayer. Les vidéos et les publications présentant des changements de couleur de cheveux génèrent plus d'un milliard de vues par an, un chiffre impressionnant. Les marques profitent de cette tendance en créant des campagnes avec des influenceuses pertinentes qui promeuvent leurs produits et constatent une augmentation de 25 % de leur taux d'engagement. 

La large disponibilité de tutoriels et de contenus utilisateurs sur le marché de la coloration capillaire permet aux femmes d'essayer elles-mêmes de nouvelles couleurs, ce qui contribue à une différence notable dans les taux de consommation. Pour répondre à ces attentes, les fabricants développent des produits destinés aux femmes et les commercialisent en mettant l'accent sur une gamme de nuances et de formules qui réduisent les dommages capillaires. En 2023, plus de 150 nouvelles nuances ont été lancées pour cibler les problèmes capillaires féminins tels que la sécheresse et la sensibilité. Selon les chiffres de la vente au détail, les produits de coloration capillaire pour femmes génèrent un volume de ventes trois fois supérieur à celui des produits destinés aux hommes. Les salons de coiffure indiquent par ailleurs qu'environ 75 % des femmes sont clientes pour la coloration capillaire, ce qui démontre une fois de plus le déséquilibre dans l'utilisation de la coloration. La plupart des supports pédagogiques et des tutoriels sont principalement destinés aux femmes, ce qui suggère qu'elles constituent le principal groupe d'utilisatrices de coloration capillaire.

Par formulaire 

Selon les estimations, les crèmes capillaires représentent un impressionnant 62,3 % du marché mondial de la coloration capillaire, ce qui en fait le type de coloration le plus recherché. Les données de ventes au détail de 2023 montrent que les crèmes sont presque trois fois plus populaires que les poudres. De ce fait, il n'est pas surprenant que les crèmes permettent une application propre, une couvrance uniforme et un minimum de coulures. Elles peuvent donc être particulièrement avantageuses pour les personnes souhaitant se colorer les cheveux à domicile sans matériel ni compétences professionnelles, car leur texture onctueuse facilite une application plus précise, voire une coloration entre les lignes. Le constat est toutefois frappant : plus de 80 % des colorations capillaires présentées à la télévision sont à base de crème, ce qui témoigne de leur domination sur le marché.

Il est intéressant de noter qu'environ 70 % des personnes ayant utilisé des colorations en crème ont constaté une amélioration de la texture de leurs cheveux. Un atout majeur pour l'industrie de la coloration capillaire réside dans la capacité des colorations en crème à contenir davantage d'huile et de pigments que les colorations en poudre, ce qui renforce leur attrait. De plus, les fabricants ont également constaté une augmentation de 20 % du taux de satisfaction client par rapport aux colorations en poudre. Les études de marché sur la coloration capillaire ont révélé que le confort, l'efficacité et la valeur ajoutée des produits sont les principaux facteurs déterminants du comportement des consommateurs. Selon ces études, les colorations en crème répondent à ces besoins et sont donc plus populaires que les poudres. L'engouement pour la coloration à domicile, notamment chez les jeunes, stimule la demande de colorations en crème. C'est pourquoi les entreprises ont diversifié leur gamme de produits pour inclure des colorations en crème avec plus de deux cents nuances différentes, afin de répondre aux préférences d'un large éventail de consommateurs. 

Par usage

Les colorations permanentes sont les plus utilisées au monde, les entreprises du secteur réalisant plus de 60,4 % de leur chiffre d'affaires grâce à ces produits. Leur principal atout réside dans leur facilité d'utilisation. Une fois appliquées, elles ne nécessitent pas de retouches fréquentes. Cette tenue est particulièrement appréciable pour celles et ceux qui souhaitent camoufler leurs cheveux gris ou, le plus souvent, changer de couleur naturelle, même ponctuellement. C'est une solution économique qui simplifie et accélère le processus. Les principaux consommateurs de colorations permanentes sont les personnes de 25 ans et plus, car c'est à cet âge qu'apparaissent généralement les premiers cheveux gris. Ce segment de clientèle contribue à stimuler la demande, confirmant ainsi l'importance du vieillissement de la population mondiale comme moteur de la croissance de ce marché. Les personnes souhaitant un changement radical de coiffure optent pour les colorations permanentes. Les salons de beauté sont également très dépendants de ces colorations : 85 % de leurs prestations reposent sur leur application, car elles offrent des résultats efficaces et de haute qualité.

Parmi les colorations capillaires les plus populaires en 2023 sur le marché mondial, on retrouve Excellence Crème de L'Oréal, Nutrisse Crème Colorante Nourrissante de Garnier et Nice'n Easy de Clairol. Ces produits contiennent des ingrédients dotés de technologies qui fixent la couleur tout en réduisant les dommages causés aux cheveux, alliant ainsi soin et efficacité, deux aspects très recherchés par les consommateurs. Avec plus de 250 nuances et différentes formules adaptées à chaque type de cheveux, le choix est vaste. La stratégie marketing, axée sur la tenue et la propreté des colorations permanentes, a contribué à assurer une consommation régulière et importante.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique, qui détient plus de 35 % de parts de marché, domine incontestablement le secteur et continue de le développer grâce à sa population jeune, avide de nouvelles coiffures. Ce succès s'explique par l'influence considérable des réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram, ainsi que par la pénétration croissante de services de coloration capillaire professionnels et de qualité. Le commerce électronique, en particulier, a connu une croissance fulgurante : en 2023, les ventes en ligne de produits de coloration capillaire ont dépassé celles des circuits de distribution traditionnels de 20 millions d'unités. L'émergence de fabricants locaux, ciblant la région, a intensifié la concurrence, faisant de la Corée du Sud et du Japon des pôles d'innovation pour les colorations sans ammoniaque et réparatrices. En 2023, la Corée du Sud a enregistré une hausse de 15 % des ventes de produits capillaires contenant des ingrédients de la médecine traditionnelle à base de plantes, ces produits ayant conquis un large public soucieux de sa santé. Par ailleurs, le marché des soins pour hommes est en plein essor, les colorations capillaires masculines ayant contribué à hauteur de 10 millions d'unités aux ventes dans la région.

L'Amérique du Nord conserve sa place de deuxième marché mondial de la coloration capillaire, les États-Unis occupant une position de leader. L'industrie de la beauté américaine est réputée pour ses dépenses considérables et son goût prononcé pour la personnalisation. En 2023, plus de 200 kits de coloration capillaire sur mesure, adaptés à différents types de cheveux et préférences, ont été lancés. La consommation de colorations biologiques et sans sulfates est également en constante augmentation, avec plus de 400 fabricants proposant désormais des produits écologiques. Les services de salons professionnels représentent une part importante du marché : on compte plus de 50 000 salons aux États-Unis utilisant des techniques de coloration capillaire de pointe.

 En Amérique du Nord, la diversité culturelle de la population stimule la demande de solutions de coloration capillaire variées, les produits étant conçus pour répondre aux besoins spécifiques des différents groupes ethniques et types de cheveux. Le marché de la coloration pour hommes a également connu une croissance fulgurante, avec plus de 5 millions d'unités vendues en 2023, témoignant de l'évolution des habitudes de soin. Le marketing digital, l'influence des célébrités et les réseaux sociaux impactent fortement le comportement d'achat des consommateurs : 10 % des ventes sont attribuées aux campagnes publicitaires ciblées menées par les influenceurs. La volonté de séduire les consommateurs soucieux de leur santé, grâce à des formules protectrices pour cheveux abîmés et des colorations longue durée, a permis à l'Amérique du Nord de conserver sa position sur le marché mondial de la coloration capillaire, une position renforcée par les progrès technologiques dans ce domaine.

Principales entreprises du marché de la coloration capillaire

• Henkel Corp.
• Kao Corp.
• L'Oréal
• Coty, Inc.
• Developlus, Inc.
• HOYU Corp Ltd.
• Godrej
• Revlon
• Mondiale des Cosmétiques Capillaires (Asie) Ltée.
• Amorepacifique
• SHISEIDO CO., LTD.
• Groupe Unilever
• Les sociétés Estée Lauder Inc.
• Combe Inc.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Chimique
• Naturel
• Végétal

Sur demande

• Femmes
• Hommes

Par formulaire

• Crème
• Poudre
• Autres

Par usage

• Coloration permanente des cheveux
• Coloration semi-permanente des cheveux
• Coloration capillaire temporaire
• Reflets/Décoloration

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Le Royaume-Uni.
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Russie
  • Le reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Argentine
  • Le reste de l'Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique