Scénario de marché 

Le marché indien des médias de contraste était évalué à 147,3 millions de dollars américains en 2022 et devrait dépasser la valorisation de 220,8 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

La fréquence croissante des maladies chroniques en Inde est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des produits de contraste. Cela nécessite un diagnostic précis et rapide pour un traitement efficace de maladies telles que le cancer, les troubles cardiovasculaires et les maladies neurologiques. À elles seules, les maladies cardiovasculaires (MCV) représentent près de 26,7 % des coûts directs des soins de santé chroniques. Les anomalies peuvent être identifiées et corriger les diagnostics posés par les médecins lorsqu'elles améliorent la visibilité des organes, des vaisseaux sanguins ou des tissus lors des procédures d'imagerie médicale au moyen de produits de contraste.

Plus de 60 % de tous les décès en Inde sont dus à des maladies chroniques, ce qui augmente la demande à mesure que les décès augmentent. Par conséquent, davantage de produits de contraste seront nécessaires, ce qui entraînera une expansion du marché. Le deuxième plus grand nombre de personnes atteintes de diabète de type 2 dans le monde se trouve dans ce pays, où il y a 77 millions de patients. Il constitue également un facteur de risque majeur associé aux maladies cardiovasculaires. De plus, l'obésité entraîne près de 44 % des coûts directs totaux des soins de santé engagés lors du traitement de ces affections, ce qui rend les personnes obèses les plus susceptibles de bénéficier de soins coûteux en relation avec les méthodes de traitement des maladies non transmissibles, où les prix facturés peuvent varier en fonction du niveau de gravité impliqué.

La croissance du marché indien des produits de contraste est alimentée par l'augmentation des infrastructures de santé, en particulier par la création de centres d'imagerie avancés et d'hôpitaux à travers l'Inde, suite à la décision du gouvernement d'améliorer l'accessibilité aux services médicaux en améliorant les établissements de santé dans différentes régions du pays ; cela amènera davantage de personnes à rechercher différents types d'analyses telles que les tomodensitogrammes et l'IRM qui nécessitent l'utilisation de substances de contraste. Par conséquent, cela crée également une demande pour eux. Ainsi, l’expansion de leurs chaînes d’approvisionnement profite encore davantage aux fabricants impliqués directement ou indirectement dans la production de ces articles au niveau local ou international.

Le fait qu'il y ait eu une expansion des infrastructures de soins de santé signifie qu'il faut augmenter l'approvisionnement en agents de contraste utilisés lors de différentes techniques d'imagerie telles que les tomodensitogrammes, les IRM et les rayons X, car ces installations sont équipées d'équipements d'imagerie avancés qui incluent cette technologie. De 2013 à 2023, le nombre de tomodensitomètres présents dans le pays a augmenté de 66 % , c'est-à-dire qu'il est passé de 2 623 unités à 4 354 unités, tandis que les unités d'IRM ont également augmenté de 40 % au cours de la même période, passant respectivement de 1 247 machines à 1 845 appareils. ; ce qui indique un potentiel de croissance important pour le marché des agents de contraste.

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Dynamique du marché 

Facteur : incidence croissante des maladies chroniques

Conformément à la politique nationale de santé de l'Inde, les maladies chroniques représentent 60 % de tous les décès enregistrés dans le pays, ce qui constitue un problème de santé important. Les maladies chroniques les plus courantes en Inde comprennent le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques comme l'asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l'hypertension et le cancer. L'Inde compte le plus grand nombre de personnes atteintes de diabète sur le marché des produits de contraste au monde ; environ 77 millions de personnes souffrent de cette maladie. Il est également prévu que d'ici 2045, environ 134 millions de cas seront diagnostiqués. Il est donc urgent de mettre en place dès que possible des méthodes de diagnostic appropriées et des stratégies de gestion efficaces pour freiner la propagation au sein des groupes de population.

Les maladies cardiovasculaires représentent un quart de tous les décès en Inde, constituant ainsi la principale cause de décès parmi ses citoyens. Actuellement, elle touche 22 millions de personnes, mais ce nombre pourrait atteindre 45 millions d'ici 2045. Des options de traitement plus avancées devraient donc être utilisées ainsi que des techniques de diagnostic améliorées si nécessaire. La troisième plus grande catégorie de maladies mortelles sur le marché indien des produits de contraste après les cancers serait la BPCO, connue pour provoquer une insuffisance respiratoire chronique, car elle altère le processus respiratoire normal en constriction ou en bloquant les voies respiratoires, réduisant ainsi le flux d'oxygène dans la circulation sanguine, conduisant éventuellement à une défaillance d'autres organes due. leur absence aussi, c'est-à-dire ; des lésions cérébrales peuvent survenir sans apport suffisant, entraînant la mort.

Les taux de prévalence de ces affections s'élèvent à environ six millions de cas, mais les experts estiment que nous pourrions voir jusqu'à 14 millions de patients au cours des trois prochaines décennies. La détection précoce devient donc cruciale, parallèlement à des interventions appropriées telles que la mise en place de programmes de réadaptation pulmonaire lorsque cela est nécessaire. L'hypertension touche environ 24 % (un quart) de la population, ce qui en fait un facteur de risque majeur de développer d'autres problèmes cardiaques graves comme un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance rénale, en plus d'être elle-même parmi eux. Cela signifie donc qu'une surveillance efficace doit être effectuée parallèlement à des mesures de contrôle appropriées afin d'éviter que des complications ne surviennent à ce tueur silencieux parmi les Indiens qui peuvent ignorer leur statut jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard.

Le cancer est la cinquième cause de décès en Inde et, selon des estimations récentes, quelque 1150 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués chaque année, mais ces chiffres pourraient doubler d'ici 2045 pour atteindre plus de quinze millions de personnes touchées ; la détection précoce devient donc cruciale plus que jamais. Pour cette raison, les capacités de diagnostic devraient être améliorées ainsi que l’accès à des techniques d’imagerie avancées.

Restreindre : conformité réglementaire et problèmes de sécurité 

La croissance du marché indien des produits de contraste est entravée par des aspects de conformité réglementaire et de danger. La fabrication, la distribution et l'utilisation de produits de contraste sont soumises à une réglementation stricte fixée par les autorités réglementaires qui ont également établi des lignes directrices strictes pour le processus d'approbation. Les fabricants ou les fournisseurs peuvent être amenés à consacrer beaucoup de temps et de ressources pour garantir le respect de ces règles. De plus, les problèmes de sécurité liés à l'administration de produits de contraste, tels que le risque de réactions allergiques, doivent être bien gérés.

L'évaluation doit être approfondie lors de l'examen du profil de sécurité des produits de contraste par rapport à leurs effets secondaires potentiels. Cela doit être fait en continu tout au long de sa période d'utilisation. Cela pose donc un autre défi quant à la manière dont les meilleurs acteurs de ce secteur peuvent répondre à toutes les exigences liées à la sécurité des patients ainsi qu'à la conformité réglementaire. Les parties prenantes ont donc besoin de systèmes robustes de surveillance de la sécurité si elles veulent surmonter de tels défis, mais également mener des essais cliniques de grande envergure. Ceci est associé au strict respect d'une utilisation sûre, entre autres, qui sont nécessaires pour réussir les procédures d'imagerie médicale impliquant des agents de contraste, selon les avis de divers experts.

Tendance : avancées technologiques et innovation 

Le marché indien des produits de contraste est façonné par le progrès technologique et la nouveauté. Les sociétés pharmaceutiques ainsi que les fabricants de dispositifs médicaux continuent d'investir dans la recherche pour accroître la puissance diagnostique, les précautions de sécurité et le confort du patient conférés par les agents de contraste. Le développement de technologies d’imagerie de pointe telles que les scanners CT haute résolution ou les appareils IRM a nécessité la production de nouveaux types de produits de contraste capables d’offrir des images plus claires et plus détaillées.

Un autre domaine d'intérêt consiste à améliorer la tolérance des patients tout en minimisant les effets indésirables liés à ces substances. Pour répondre aux problèmes de sécurité des patients recevant ce type de traitement, par exemple ; des agents faiblement osmolaires et iso-osmolaires ont été introduits sur le marché et se sont révélés utiles pour augmenter le confort des patients pendant les procédures. Un autre moteur de la croissance de cette industrie est la médecine personnalisée associée à des diagnostics de précision qui nécessitent des connaissances individualisées basées sur les attributs spécifiques du patient, d'où le besoin d'agents de contraste ciblés également.

Analyse segmentaire 

Par catégorie :

Le segment des catégories joue un rôle central sur le marché indien des produits de contraste, les produits de contraste à faible osmolalité (LOCM) devenant la catégorie génératrice de revenus la plus importante. Avec une contribution substantielle de plus de 126,5 millions de dollars US en 2023, ce segment occupe une position dominante sur le marché. Il devrait poursuivre sa trajectoire de croissance impressionnante avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision. En effet, LOCM a un meilleur profil de sécurité que les produits de contraste à haute osmolalité et domine donc le marché indien pour différencier ces catégories. Le risque réduit d'effets indésirables dus aux niveaux d'osmolalité plus faibles des agents LOCM, associé à une tolérance améliorée par les patients, en fait des choix appropriés pour de nombreuses procédures d'imagerie diagnostique, notamment la tomodensitométrie (TDM), l'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou l'angiographie.

De plus, les prestataires de soins de santé et les consommateurs eux-mêmes ont acquis une meilleure connaissance des options plus sûres sur le marché des produits de contraste ; cela a également conduit à une plus grande visibilité de la demande au sein de notre espace de marché – la sécurité des patients avant tout ! De meilleures formulations sont également entrées en jeu parallèlement à d'autres avancées rendues possibles grâce à l'accent accru mis sur la sécurité des patients pendant les étapes de formulation, conduisant ainsi non seulement à une utilisation limitée, mais aussi à une application plutôt large dans diverses institutions où de telles installations peuvent être trouvées.

Par type :

Sur le marché indien des produits de contraste, le type iodé domine en termes de génération de revenus. Avec une contribution substantielle de plus de 95,4 millions de dollars US en 2023, ce segment occupe une position forte. Il devrait continuer de croître à un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision. Ces types de produits de contraste offrent une bonne visualisation tout en améliorant la clarté de l'imagerie diagnostique ; ils sont donc largement utilisés dans diverses procédures médicales telles que la tomodensitométrie et l'angiographie. De telles méthodes d’imagerie sont très demandées en raison de leur efficacité ainsi que d’autres facteurs liés aux produits de contraste iodés, ce qui explique leur croissance continue sur le marché.

Les agents de contraste iodés ont de nombreuses utilisations dans différents types de radiographies ou de tomodensitométries, ce qui les rend très populaires à des fins de diagnostic où différents tests peuvent être nécessaires dans le cadre d'une même procédure. La recherche et le développement continus ont permis de réaliser des progrès en matière de fonctions de sécurité ainsi que de meilleures capacités d'imagerie, introduisant ainsi de nouvelles formes améliorées de contrastes iodés. Considérant que les systèmes de santé sont en pleine expansion à travers l'Inde et que les cas de maladies chroniques, en particulier les maladies cardiovasculaires, augmentent ; il faudra davantage de produits de contraste iodés. La polyvalence à elle seule ne peut pas décrire ce que cela implique, mais l'efficacité associée à une large applicabilité parmi les modalités d'imagerie continuera à stimuler la demande de ces agents, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du marché indien des produits de contraste dans les années à venir.

Par candidature :

Le segment de la cardiologie apparaît comme le segment générateur de revenus le plus important sur le marché indien des produits de contraste, en fonction de ses applications. En 2023, ce segment a contribué à hauteur de plus de 42,2 millions de dollars américains, soulignant son importance. Il devrait maintenir une forte croissance à un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision. Les produits de contraste sont demandés en raison du taux croissant de maladies cardiovasculaires (MCV) et de la nécessité d'une imagerie précise dans les procédures de cardiologie. La tomodensitométrie cardiaque et l'angiographie sont quelques exemples de techniques d'imagerie nécessitant des produits de contraste pour une vue plus précise du cœur. En Inde, 28,1 % de tous les décès sont causés par des maladies cardiovasculaires, où les cardiopathies ischémiques restent la première cause de mortalité. De plus; tels que l'angiographie coronarienne par tomodensitométrie (ACTC) et l'imagerie par résonance magnétique cardiaque (CMR), ont augmenté leur utilisation. Cela est dû à sa capacité à diagnostiquer diverses affections en quelques secondes sans qu’aucune intervention chirurgicale invasive ne soit nécessaire. Par conséquent, l’augmentation de la demande de produits de contraste encore plus qu’auparavant est due en grande partie à ces avancées très récentes rendues possibles par les scanners de haute technologie. Avec des niveaux de sensibilité d'environ 95 à 99 % et une spécificité comprise entre 64 et 83 %. En fait, on estime qu’environ 100 000 CCTA sont réalisées chaque année rien qu’en Inde.

La croissance observée sur le marché indien des produits de contraste peut également être attribuée à des investissements plus importants dans le développement des infrastructures de santé, couplés à un nombre croissant d'installations de cardiologie spécifiquement créées dans toute l'Inde. Cela est d’autant plus facile qu’ils rendent désormais la cardiologie plus accessible, non seulement aux riches, mais également à ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Un autre facteur contribuant massivement à alimenter les taux de croissance observés dans le système de santé indien comprend de meilleurs points d'accès dans les principales zones métropolitaines, couplés à des ratios de dépenses plus élevés directement axés uniquement sur les services de soins médicaux spécialisés. Il est exclusivement conçu spécifiquement pour cibler principalement la satisfaction des exigences nécessaires nécessaires essentielles cruciales importantes clés vitales significatives critiques liées aux interventions cardiaques testant les centres de traitement, etc. 

La domination de la cardiologie sur le marché indien des produits de contraste peut être attribuée aux taux de prévalence élevés des facteurs de risque associés aux maladies cardiovasculaires tels que l'hypertension (30,7 %), le diabète (8,3 %) et l'obésité (6,2 %). La demande créée par ces procédures de diagnostic consommera davantage d’agents de contraste, les rendant ainsi lucratives et leur donnant ainsi un avantage sur les autres secteurs.

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Analyse du pays 

Situé dans l’ouest de l’Inde, le Maharashtra est le marché des produits de contraste le plus important en Inde. Cet État a généré plus de 26,2 millions de dollars de revenus en 2023, ce qui a été pour lui une année de croissance notable. On s'attend à ce que le Maharashtra continue de dominer le marché tout au long de la période de prévision avec un TCAC de 5,7 % . De nombreux facteurs contribuent à expliquer pourquoi le Maharashtra est devenu un endroit si prospère en ce qui concerne les marchés des produits de contraste en Inde même. L'une des raisons est que Mumbai, Pune et Nagpur sont toutes des métropoles majeures situées ici qui servent non seulement de puissances économiques, mais également de pôles de soins de santé où se trouvent un grand nombre d'hôpitaux, de centres de diagnostic et d'autres établissements médicaux, créant ainsi une demande plus élevée pour ces types. de matériaux.

En plus de cela, il existe actuellement une infrastructure de soins de santé bien construite dans le Maharashtra, comparée aux zones de repos des produits de contraste, les points forts du marché comprennent des institutions médicales avancées équipées d'installations de pointe ainsi qu'une main-d'œuvre qualifiée au sein de ces établissements. L'État a investi massivement dans le développement du secteur des soins de santé au fil des années en créant des hôpitaux modernes, entre autres, et en adoptant des technologies médicales avancées, conduisant ainsi à une utilisation accrue d'agents de contraste lors de diverses procédures d'imagerie diagnostique effectuées dans différentes régions du pays.

En outre, la demande de services d’imagerie médicale a connu une croissance rapide dans le Maharashtra en raison de l’augmentation de la population associée à une sensibilisation croissante aux mesures de détection précoce des maladies. De plus, une telle visibilité vient de l'angiographie, où les produits de contraste améliorent les niveaux de précision de l'imagerie par résonance magnétique en plus des tomodensitométries déjà fortement adoptées par les habitants des zones à forte densité de population, comme la banlieue de Mumbai, qui enregistre des milliers de personnes chaque mois. 

Principaux acteurs du marché indien des médias de contraste 

• Systèmes médicaux Allex
• Aurobindo Pharma Limitée
• Bayer SA
• Bracco Imaging SpA.
• Cadila Healthcare Limitée
• Cipla Limitée
• Congruent Pharmachem Private Limited
• GE Santé
• Groupe Guerbet
• JB Produits Chimiques et Pharmaceutiques Ltée.
• Jodas Expoim Pvt. Ltd.
• Lifecura Pharma
• Lupin Limitée
• Sciences de la vie Medicon
• Sun Industries Pharmaceutiques Ltée.
• Torrent Pharmaceuticals Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par catégorie

• Produits de contraste à faible osmolalité (LOCM)
• Produits de contraste à haute osmolalité (HOCM)

Par type

• Iodé
• À base de gadolinium
• Autres

Par modalité

• Rayons X /Tomodensitométrie (TDM)
• Magnétique Imagerie par résonance (IRM)
  • Macrocyclique
  • Linéaire

Par candidature

• Oncologie
  • Cancer du poumon
  • Cancer du sein
  • Autres
• Cardiologie
• Neurologie
• Inflammations
• Autres