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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Incidence croissante des maladies chroniques

Selon la politique nationale de santé de l'Inde, les maladies chroniques représentent 60 % des décès enregistrés dans le pays, ce qui constitue un problème de santé publique majeur. Parmi les maladies chroniques les plus fréquentes en Inde figurent le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques telles que l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), l'hypertension et le cancer. L'Inde compte le plus grand nombre de personnes atteintes de diabète au monde : environ 77 millions d'individus souffrent de cette maladie. On estime également qu'en 2045, près de 134 millions de cas seront diagnostiqués. Il est donc urgent de mettre en place au plus vite des méthodes de diagnostic appropriées et des stratégies de prise en charge efficaces afin d'enrayer la propagation de la maladie au sein de la population.

Les maladies cardiovasculaires représentent un quart des décès en Inde, constituant ainsi la première cause de mortalité parmi ses citoyens. Actuellement, elles touchent 22 millions de personnes, mais ce nombre pourrait atteindre 45 millions d'ici 2045. Il est donc nécessaire de recourir à des traitements plus avancés et, si besoin, à des techniques de diagnostic améliorées. Après les cancers, la troisième cause de mortalité sur le marché indien des produits de contraste est la BPCO, connue pour provoquer une insuffisance respiratoire chronique. Cette maladie perturbe la respiration en bloquant ou en rétrécissant les voies respiratoires, ce qui réduit l'apport d'oxygène au sang et peut entraîner une défaillance d'autres organes, notamment des lésions cérébrales pouvant causer le décès.

On estime à environ six millions le nombre de cas d'hypertension artérielle, mais les experts prévoient que ce chiffre pourrait atteindre 14 millions au cours des trois prochaines décennies. Le dépistage précoce est donc crucial, de même que des interventions appropriées, comme la mise en place de programmes de réadaptation pulmonaire lorsque cela s'avère nécessaire. L'hypertension touche environ 24 % de la population (un quart), ce qui en fait un facteur de risque majeur de développer d'autres problèmes cardiaques graves, tels qu'un AVC ou une insuffisance rénale, en plus d'être elle-même un facteur de risque. Il est donc indispensable de mettre en place un suivi efficace et des mesures de contrôle adéquates afin de prévenir les complications liées à ce tueur silencieux chez les Indiens, qui peuvent ignorer leur état jusqu'à ce qu'il soit trop tard.

Le cancer est la cinquième cause de mortalité en Inde. Selon des estimations récentes, environ 1 150 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, mais ce chiffre pourrait doubler d'ici 2045, touchant plus de quinze millions de personnes. Le dépistage précoce est donc plus crucial que jamais. Il est par conséquent indispensable de renforcer les capacités de diagnostic et d'assurer l'accès aux techniques d'imagerie avancées.

Retenue : Conformité réglementaire et préoccupations en matière de sécurité 

La croissance du marché indien des produits de contraste est freinée par les contraintes réglementaires et les risques associés. La fabrication, la distribution et l'utilisation de ces produits sont soumises à une réglementation stricte édictée par les autorités compétentes, qui ont également établi des directives rigoureuses pour la procédure d'autorisation. Les fabricants et fournisseurs peuvent être amenés à consacrer beaucoup de temps et de ressources au respect de ces règles. Par ailleurs, les risques liés à l'administration de produits de contraste, tels que les réactions allergiques, doivent être gérés avec la plus grande attention.

L'évaluation du profil de sécurité des produits de contraste, notamment de leurs effets secondaires potentiels, doit être approfondie et menée en continu tout au long de leur utilisation. Ceci représente un défi supplémentaire pour les acteurs clés du secteur, qui doivent concilier sécurité des patients et conformité réglementaire. Les parties prenantes ont donc besoin de systèmes de surveillance de la sécurité robustes pour relever ces défis et mener des essais cliniques à grande échelle. Le respect strict des bonnes pratiques d'utilisation, entre autres, est indispensable au succès des procédures d'imagerie médicale utilisant des produits de contraste, selon l'avis de nombreux experts.

Tendance : Avancées technologiques et innovation 

Le marché indien des produits de contraste est façonné par les progrès technologiques et l'innovation. Les entreprises pharmaceutiques et les fabricants de dispositifs médicaux investissent continuellement dans la recherche afin d'améliorer la performance diagnostique, la sécurité et le confort des patients grâce à ces produits. Le développement de technologies d'imagerie de pointe, telles que les scanners CT haute résolution ou les appareils d'IRM, a nécessité la production de nouveaux types de produits de contraste capables d'offrir des images plus nettes et plus détaillées.

Un autre axe de recherche consiste à améliorer la tolérance des patients tout en minimisant les effets indésirables liés à ces substances. Afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité des patients recevant ce type de traitement, des agents hypo-osmolaires et iso-osmolaires ont été mis sur le marché et se sont révélés utiles pour améliorer leur confort pendant les interventions. La médecine personnalisée, associée à des diagnostics de précision, est un autre facteur de croissance de ce secteur. Elle requiert des connaissances individualisées fondées sur les caractéristiques spécifiques de chaque patient, d'où la nécessité de développer des agents de contraste ciblés.

Analyse segmentaire 

Par catégorie :

Le segment des produits de contraste joue un rôle crucial sur le marché indien des produits de contraste, les produits de contraste à faible osmolalité (LOCM) s'imposant comme la catégorie la plus lucrative. Avec une contribution substantielle de plus de 126,5 millions de dollars US en 2023, ce segment occupe une position dominante sur le marché. Il devrait poursuivre sa croissance impressionnante à un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision. Ceci s'explique par le meilleur profil de sécurité des LOCM par rapport aux produits de contraste à forte osmolalité, ce qui leur permet de dominer le marché indien et de se distinguer parmi ces deux catégories. La réduction du risque d'effets indésirables due à la plus faible osmolalité des LOCM, associée à une meilleure tolérance par les patients, en fait un choix judicieux pour de nombreuses procédures d'imagerie diagnostique, notamment la tomodensitométrie (TDM), l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et l'angiographie.

Par ailleurs, la connaissance des options plus sûres s'est accrue parmi les professionnels de santé et les consommateurs sur le marché des produits de contraste ; cela a également permis une meilleure visibilité de la demande sur notre marché – la sécurité des patients avant tout ! De meilleures formulations, ainsi que d'autres progrès rendus possibles par une attention accrue portée à la sécurité des patients lors des phases de formulation, ont également contribué à une utilisation plus large dans divers établissements disposant de ces équipements.

Par type :

Sur le marché indien des produits de contraste, les produits iodés dominent en termes de chiffre d'affaires. Avec une contribution substantielle de plus de 95,4 millions de dollars américains en 2023, ce segment occupe une position solide. Il devrait poursuivre sa croissance à un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision. Ces produits de contraste offrent une excellente visualisation et améliorent la netteté des images diagnostiques ; ils sont donc largement utilisés dans diverses procédures médicales telles que les tomodensitométries et les angiographies. Ces méthodes d'imagerie sont très demandées en raison de leur efficacité, ainsi que d'autres facteurs liés aux produits de contraste iodés, ce qui explique leur croissance continue sur le marché.

Les agents de contraste iodés sont largement utilisés dans différents types de radiographies et de tomodensitométries, ce qui les rend très populaires à des fins diagnostiques, notamment lorsque plusieurs examens sont nécessaires au cours d'une même procédure. La recherche et le développement continus ont permis des progrès en matière de sécurité et d'amélioration des performances d'imagerie, aboutissant à de nouvelles formulations améliorées d'agents de contraste iodés. Compte tenu de l'expansion des systèmes de santé en Inde et de l'augmentation des cas de maladies chroniques, en particulier les maladies cardiovasculaires, les besoins en agents de contraste iodés vont croître. La polyvalence ne suffit pas à expliquer cette demande ; l'efficacité et la large applicabilité à diverses modalités d'imagerie continueront également de stimuler la demande pour ces agents, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du marché indien des agents de contraste dans les années à venir.

Par candidature :

Le segment de la cardiologie représente le principal moteur de revenus du marché indien des produits de contraste, toutes applications confondues. En 2023, ce segment a généré plus de 42,2 millions de dollars américains, témoignant de son importance. Il devrait maintenir une forte croissance, avec un TCAC de 5,4 % sur la période de prévision. La demande en produits de contraste s'explique par l'augmentation des maladies cardiovasculaires et le besoin d'une imagerie précise lors des interventions cardiologiques. La tomodensitométrie cardiaque et l'angiographie sont des exemples de techniques d'imagerie nécessitant des produits de contraste pour une visualisation plus précise du cœur. En Inde, 28,1 % des décès sont imputables aux maladies cardiovasculaires, la cardiopathie ischémique demeurant la première cause de mortalité. Par ailleurs, des techniques telles que l'angioscanner coronaire (CCTA) et l'imagerie par résonance magnétique cardiaque (IRM cardiaque) sont de plus en plus utilisées, car elles permettent de diagnostiquer diverses pathologies en quelques secondes, sans intervention chirurgicale invasive. Par conséquent, la demande de produits de contraste est en forte hausse, notamment grâce aux progrès récents des scanners de haute technologie. Avec une sensibilité de 95 à 99 % et une spécificité de 64 à 83 %, on estime qu'environ 100 000 angio-TDM coronaires sont réalisées chaque année en Inde.

La croissance du marché indien des produits de contraste s'explique par l'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures de santé, ainsi que par la multiplication des centres de cardiologie à travers le pays. Ces centres facilitent l'accès aux soins cardiologiques, non seulement pour les personnes aisées, mais aussi pour celles vivant sous le seuil de pauvreté. L'amélioration de l'accès aux soins dans les grandes métropoles et l'augmentation des dépenses consacrées aux services de soins spécialisés contribuent également fortement à cette croissance. Ces services sont conçus pour répondre aux besoins essentiels, cruciaux et vitaux en matière d'interventions, de tests et de traitements cardiaques. 

La prédominance de la cardiologie sur le marché indien des produits de contraste s'explique par la forte prévalence des facteurs de risque cardiovasculaires tels que l'hypertension (30,7 %), le diabète (8,3 %) et l'obésité (6,2 %). La demande générée par ces procédures diagnostiques entraîne une consommation accrue de produits de contraste, ce qui rend ce secteur lucratif et lui confère un avantage concurrentiel par rapport aux autres.

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Analyse du pays 

Situé dans l'ouest de l'Inde, le Maharashtra est le principal marché des produits de contraste du pays. Cet État a généré plus de 26,2 millions de dollars de revenus en 2023, année de forte croissance. Le Maharashtra devrait conserver sa position dominante sur le marché tout au long de la période de prévision, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % . Plusieurs facteurs expliquent le succès du Maharashtra sur le marché des produits de contraste en Inde. Parmi eux, la présence de grandes métropoles comme Mumbai, Pune et Nagpur, véritables pôles économiques et centres de santé, où se concentrent de nombreux hôpitaux, centres de diagnostic et autres établissements médicaux, engendrant une forte demande pour ces produits.

De plus, le Maharashtra dispose actuellement d'une infrastructure de santé bien développée, supérieure à celle des autres régions du marché des produits de contraste. Parmi ses points forts figurent des établissements médicaux de pointe dotés d'équipements ultramodernes et d'un personnel qualifié. L'État a investi massivement dans le développement du secteur de la santé au fil des ans, notamment en créant des hôpitaux modernes et en adoptant des technologies médicales avancées. Ceci a permis d'accroître l'utilisation des produits de contraste lors de diverses procédures d'imagerie diagnostique réalisées dans différentes régions de l'État.

Par ailleurs, la demande de services d'imagerie médicale a connu une croissance rapide dans tout le Maharashtra, en raison de l'augmentation de la population et d'une sensibilisation accrue aux mesures de dépistage précoce des maladies. Cette visibilité est notamment due à l'angiographie, où les produits de contraste améliorent la précision de l'imagerie par résonance magnétique, en complément des tomodensitométries déjà largement utilisées, notamment dans les zones à forte densité de population comme la banlieue de Mumbai, où l'on enregistre des milliers d'examens chaque mois. 

Principaux acteurs du marché indien des médias de contraste 

• Systèmes médicaux Allex
• Aurobindo Pharma Limited
• Bayer SA
• Bracco Imaging SpA.
• Cadila Healthcare Limited
• Cipla Limited
• Congruent Pharmachem Private Limited
• GE Santé
• Groupe Guerbet
• JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.
• Jodas Expoim Pvt. Ltd.
• Lifecura Pharma
• Lupin Limited
• Medicon Lifesciences
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
• Torrent Pharmaceuticals Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par catégorie

• produits de contraste à faible osmolalité (LOCM)
• Produits de contraste à haute osmolalité (HOCM)

Par type

• iodé
• à base de gadolinium
• Autres

Par modalité

• Radiographie / Tomodensitométrie (TDM)
• Magnétique Imagerie par résonance magnétique (IRM)
  • Macrocyclique
  • Linéaire

Par candidature

• Oncologie
  • cancer du poumon
  • Cancer du sein
  • Autres
• Cardiologie
• Neurologie
• Inflammations
• Autres